美國650億美元加碼寬帶建設

1、本周觀點市場方，上通信申萬指數下跌.，同深0上漲.，創(chuàng)業(yè)板下跌 .。上周登政基建資法獲參院通，案提到投資0 億美于寬建設。我們認為美國加碼寬帶建設背景下，美國光通信市場需求端有望提振，建議關注國內技術實較強備際競力的關產鏈公司周百度布二報Q1智云營收同比增長增速較Q1 提升ct；季度本開支比增長，環(huán)增長 行業(yè)策方面我看好信設云算硬I聯網板塊資機時建議注8 月中有望預期個股重點薦：光股份新易、中旭創(chuàng)天通信、格智、移通信數據、億網絡和泰、拓股份。周專題：美國650億美元加碼寬帶建設參議院通過拜登府基建投資案，0 億美元加碼帶建設。1 年8 月0 日，拜登政礎設投資就業(yè)案IfrtrctreIvtmt

2、dJsAt簡法案”“拜登府基投法案美參議通過案后續(xù)交由議院議據法案，來5 年新增款,0 美元為聯支出其中預投資0 美元于寬建設，隨著疫情催化線上辦公、教學及醫(yī)療等普及，該筆寬帶投資主要針對美國部分地區(qū)（如農村等）寬帶覆蓋率不足問題。我們認為美國加碼寬帶建設背景下，美國光通信市需求端望提，建關注內技實力強、備際競爭的相產業(yè)公司。疫情催生線上化勢，美國部地區(qū)寬帶蓋率不足題突出。根據FC 數據，9 年美國寬（下速率低于M上傳速率低于M覆蓋總體看達.，其中城市、農村、落地區(qū)寬帶蓋率分別為 .、.，即城市與農村/部落地區(qū)帶覆率仍存在ct 上的距。據微通過其服務絡收的數顯（反映用戶實體的網截至1年5月美國

3、仍有近的區(qū)寬實際率不足。國部地區(qū)帶覆率較主要系）相關區(qū)用密低，帶建設回報較導運營缺乏資意相地消費力低無法擔高寬帶用。隨疫情下線辦公教學普及美國分區(qū)寬帶蓋率足問日益顯。圖表： 020年美國城市與農村部落地區(qū)寬帶覆蓋率仍存在t以上的差距0%美國整體寬帶覆蓋率美國城市寬帶覆蓋率美國農村寬帶覆蓋率美國部落寬帶覆蓋率141516171819資料來源：FC，圖表： 美國有近0的地區(qū)寬帶覆蓋率不足5（圖中藍色地區(qū)表示覆蓋率不足5）注：微軟通過通過其云服務網絡收集的匿名數據，可反映用戶實際體驗到的網速；FCC則多采取運營商提供的網速數據口徑，故兩者數據或存在較大差異 資料來源：微軟，本次法案寬帶投力度系9年奧

4、巴馬政復蘇投資法案中寬投資的9倍以上。9年奧巴馬政府應對融危簽署蘇與資法案括投資2億美元于升級美寬帶施建此次登基投資案中的0億美元投資雖然較1年3月底公的初規(guī)（0億美減少0億美元但仍是巴馬府寬建設資額的9 以上近年美國寬帶設的持/貼主由FC 管的F 目與S 的寬帶電項目現（前者主相較于0 年F 項共支寬帶資3 億美元（SAC數據次拜基建資法以五投資測算平每年資額約0億元，亦現出強的資力。圖表： 020年SF項目支出為3億美元0UF項目支出額（億美元）同比增長率（右軸）16171819-%-%-%-%資料來源：UC，投資大部分用于貼欠發(fā)達地寬帶建設。據案寬帶的0 億美投資要于7個計劃，其中“帶公

5、平、獲和部署計劃是核，該計劃將在 TIA美國國家信和信息理局的監(jiān)下為州提供.5 億元的款，各將資補貼互聯服提供商以進行欠發(fā)達地區(qū)寬帶覆蓋，改善互聯網欠發(fā)達地區(qū)的網絡狀況。接受資金的服務商須提低成的服預的第大用可負性連接利即幫低收美國民支付絡服費該支預計為2億美為低收家庭供每月0美元代金券。其他目包括建立兩由 IA 管的計劃.5 億；部落寬連接項（億通美國業(yè)部農村區(qū)提額外（0億支持中里網基礎（0億；支持各發(fā)行人活債券提供帶部資金（6億。圖表： 50億美元寬帶投資結構，寬帶公平、獲取和部署計劃占3（單位：億美元）0 60 6.5.5可負擔性連接福利建立兩個由NT管理的計部落寬帶連接項目向農村地區(qū)提

6、供額外支持支持中英里網絡基礎設施支持各州發(fā)行私人活動債券資料來源：基礎設施投資和就業(yè)法案，美國光通信市場需求端有望受益，關注國內具備國際競爭力的相關產業(yè)鏈廠商。我們認為美國加寬帶設背下國光信市需求有提振國光輸設光光纜光器件等廠商有望受益，此外互聯網廠商亦有望受益寬帶覆蓋范圍及消費者規(guī)模的擴張；國內方面，我們建議關注技術實力強、具備國際競爭力的相關產業(yè)鏈廠商。當前國內光模塊公司封裝術發(fā)能已具逐鹿球的力然高端片仍為美廠商斷但國內企業(yè)正加速推進國產化進程，并已取得突破，故我們判斷拜登基建投資法案后續(xù)的落地有利好內光塊廠，建關注際旭、易盛等。5G產業(yè)鏈1中國移動G投資達到2億元 累計開通G基站0萬個據

7、4通信網8月2日報道，中國動（1 公布了1年中期績。1年上半年中國動營收入到人幣,6 億元比增長.，中通服收入達到人民幣,2億元同比增長.增超行均股應占潤為民幣1億元，每盈利人幣.9 ，同增長.，盈能力繼保持球一運營領水平其中G關投共計民幣2億元截至6月底累計開通.1萬個G站，為全國市以城區(qū)部分城及點區(qū)提供G務。IT研究報告：前7月我國G手機出貨量達.1億部，同比增長.%據4 通網8 月3日報，中信息信研院2 日公今前7 國內機市場運行分報報顯示7月國手機貨量,.6萬部比增長.環(huán)比增長.。-7 月國內場手總體貨量計.3億部，比增長.。值一提的是7月我國G手加速透為場增主要動力出貨量,.4萬部同

8、比增長.環(huán)比增長.占期機出量的.-7月我國G手機出量達到.1部同比長.占同手機貨的.。至1年7月底國內市場G手機貨量計已達.7億部。湖北建成.6萬個G基站，G建設和發(fā)展進全國一方陣據IC新聞8月2日報道，半年北全省G累計達到.6個，G餐用達到0 萬戶。上年，省促達成“G工業(yè)網”合項目7 個引導“G業(yè)互聯應向生核心節(jié)演運商直參入庫應用目達0個期間營商陸推出元以內G餐與9年公的價相比降幅超過全百元內G套餐用已超0萬戶G餐用達到,0萬戶此通業(yè)保較快展態(tài)勢。半年全省信業(yè)計完電信務總達到.4 億元，同增長.；省電信務累收入.1億元，比增長.增位居中第一。GS：GoB勢頭增強，全球至少有0家公司投資TE/

9、G專網據4通信網8月12日報道全移動應商GSA研究現球至少有家公司在或經投專用動網G署勢開得到增行業(yè)織發(fā)經有5個國家/地存在基于兩種絡技的專絡是配了用于G的專網絡頻譜照它補稱G署的伐在加有的專用絡使下一技TE的使用率為相之下0年0月時為而有同時使這兩技術造業(yè)被確定為是局域專用移動網絡的主要早期采用者，9的公司持有合適的牌照，或參與了試點部署汽車司占四分一以，其是業(yè)公司。中國鐵塔公布1半年報：1營收.3億，比增長.%據4 通網8 月9 日道，國鐵（8 公布1 中期績報。報顯示中鐵塔半年現營收入.3億元比長.EBTA達.4億元，同比增長.EITA率為.潤為.7億元比增長.經活動現金流為.8億元資本

10、支為.0億元同少.自由現流為.8億元，同增長.截至1年6月底中國塔類站址數.5個，去年底累計凈增.2萬運商塔租戶達到.8萬較去年底增加.3萬運商塔類站均戶數去年底的.7戶提升到.9戶。運營商集采中國聯通發(fā)布1年通用服務器（）集中采購項招標公告據中國通招官網8月3日公，中聯通啟1年通用務器招標作，人為中聯通部需部門及1省分司通數技有限司標代機構普天信息工程設計服務有限公司。項目資金由招標人自籌，項目為集中招標項目，采購通用服務約.4萬采購預算,.3萬（含稅不分標具體額分配為3家中標人份分配比例:，購預金額分份額上。中國聯通正式啟動1年天線集中采購據4通信網8月12日報道，中聯通（0 ）日前式啟動

11、1年天線集中采購，采購中頻+4 端等6 款天線.3 萬副中頻4 端等3 款線7 萬副、低頻4端口1款天線.1萬副工參知模塊.3個項劃分個標其標包一為頻4端天線中頻4端天線中頻6端口線、低頻4端天線低中頻+6端口天線標包為中頻8端口線中頻+8端口天線項目標包定標人，標包一標人量為4 家標包中標數為3 家項目分包設最高標限則采用基準線單限價式，包一為4元/副標二為4元/副。中國聯通企業(yè)網常態(tài)化公開場招募：GE+PTS標段5企業(yè)入圍據4通信網8月10日報道國聯日前式發(fā)電子商企業(yè)關?；袌稣心冀Y，G+OTS標段4 共華為中興網科技等5 企入圍據悉此次標審查用合制，分為4 個段。據招文件明的評方法標準

12、中國通子商城企業(yè)網關常態(tài)化公開市場招募，評審委員會對各申請人遞交的文件進行了評審，根據評審果，將合供應公示下：段4 為G+PTS網經技（州）限公（上市瑞斯達技發(fā)股份限公（未市華技有限（上市廣東九科技份有公司未上、股份限公司。中國電信G前傳M環(huán)行器半有源系統(tǒng)定制：江蘇永鼎中標據4通網8月0報道中國信（8 G傳WM環(huán)器半源系統(tǒng)定制和現場驗證撐服務采購目的中選人示，江永鼎股份有限公（5 ）中采公告示該采項目為WM環(huán)行半源系統(tǒng)術方的設優(yōu)靠性測網測支撐務以滿足WM環(huán)行半源系統(tǒng)現網點需項目預算金為0 元（含稅，服期限：自同簽之起2 個，服地點上海據了中電信究院新提基于W/行技術的G多道前承載案并已經在蘇南

13、、蘇、常和上海等4地完成部署。中國移動云專網干網二期擴容據4通信網8月10日報道從國動官獲悉中國移啟動專網干網期擴容工程成服采將購集服務總計5項中國移發(fā)布采購告顯次云專骨干二期容工集成務采主要括統(tǒng)集成務5 項通用T 設集成務2 項、及其集成務8 項項目劃分標，中人數為1 ，標人份額為。云計算&DC百度（8 ：Q1智能云收入加速長，單季本開支同比增長6%據4通網8月3日道，度Q1的核業(yè)營收為0元，比長；凈虧損.3億元中包括1億元民幣資快技其值波導致接損Q1智能云營收3億同增長同增速較Q1增加ct百度示智云業(yè)務的增長主要由互聯網媒體、金融服務、能源和制造業(yè)等領域的企業(yè)客戶對人工智能解決方案的需驅動

14、此外受于Alo 智交通快速長，公預計來2 月云和智能汽業(yè)務持增本開方百度Q1的本開（不愛奇部為.5億元，比增長，環(huán)增長。移動云1上半年收入7億元，同比增長.1%據4 通網8 月2日報，國移公了1 年中期績。告期，中移動政企市收入到人幣1 億，同增長.。其中移動收入到人幣億元，比增長.超過0 年全年收，公云收入額進業(yè)界十行。今年是移動云進入第一陣營的決戰(zhàn)之年，其在市場規(guī)模、產品能力、資源布局和服務能力等方面高速發(fā)展，品牌價值全面提升。目前移動云已經面完成“+”的資源池布局中心節(jié)覆蓋3省份6節(jié)點邊緣節(jié)點超0個研IPSS產品超款，引合作SS產品超0款。亞馬遜S獲得美國國家安全局億美元云算合同據中國I

15、C圈8月1日報道美國國家安全（tiol SecrityAecy將一份云計算合同交給亞馬（MZN S的WS價值可能高達00億美元不過亞馬遜最終能否拿到訂單還有一些疑問。微軟于7月1 日向政府問責局（Gvrmt Accotaility Ofic）提交文件，想爭奪訂單；就在此前兩周，國家安全局已經選中 WS。美國共有 7 個情報部門，國家安全局是其中之一。在過去1 年里，美國情報部門已經提供兩份巨額云計算訂單。llOo報告：到5年服務器將全球數據中本支出的近一半據中國IC圈8月9日報道市場究公司lOroGp更新了其全球據中資本支出五年預測告該公分析師BrnFg在一篇客文章對這報告重點息行了介其寫到預

16、計務支出在未五年內以的年復合長率長到年將占數據心資支出近一報指出隨著PU平臺的演以及速計的普及，預計數據中心將得到更好的優(yōu)化，以更少但更強大和密集的服務器處理特定應用的工作負載通過高的務器P加總用市另方面緣計將通分布邊位置服器的部署增加用市。8萬機柜已獲批，廣西一大數據中心設中據中國IC圈8月3日報道廣西省林市然資局電云(林)國大數發(fā)中心項目方案進行了公示。電科云（桂林）國際大數據中心項目位于桂林國家高新區(qū)雁山園大生創(chuàng)產業(yè)地內總投資約8億，規(guī)用地約0畝，建數據心和展中心項目三段進建設計劃于3年建并投入營開息顯該據中心機總規(guī)模0個，全等級A。數中心目方案中船九設研究工有限公司接受委托編制。該項目

17、是中國電子科技集團旗下全資子公司電科云（北京）科技公司在西南地區(qū)布局的全國五個大數據中心之一，提供國家級高性能計算、云計算基礎設施業(yè)務寬帶絡及值服、政云和業(yè)云用務等全業(yè)鏈務。物聯網車聯網上海：推動北斗精度服務在能網聯汽產業(yè)鏈各節(jié)應用據集微網8月2日報道海市濟信化委部門發(fā)關上海北斗業(yè)高量展三年動計（-3年（以下稱動劃的知行計劃稱到 3年末將上海打成為斗產自主控多合創(chuàng)新源地端產引領聚區(qū)。其中包括關鍵技術進一步突破：北斗“天地一體化”增強服務技術全球領先，面向規(guī)?；瘧玫谋倍犯呔刃酒〉弥卮笸黄啤氨倍犯呔榷ㄎ?高精度地圖”融合應用技全球領先，并在服務城市數字化轉型中發(fā)揮重要作用。該計劃明確了主要

18、任務，涵蓋關鍵技術攻工程基礎力提工程融合用創(chuàng)工、產業(yè)聚工、生促進程。工信部：不得擅升級新增汽自動駕駛能網8月2的、施保時向別播思科技與Zpie達成協(xié)議，手開發(fā)物聯自主支解決方案據金融界8月2日報道股上公司思科技BSS)布與區(qū)鏈應和支付平臺公司 ii（未上市簽署協(xié)議，雙方將共開物聯網自主支付解決方案，以足日益增長的數字貨幣交易需求。此次戰(zhàn)略合作中，播思科技將專注于物聯網設備，iie將負責后端支付網關。兩家公司計劃推出首個基于安卓數字手表和移動可穿戴支付系統(tǒng)的參考平臺解決方案，將連接美、歐洲和非洲的多行。目前，iie 已經在臺上運行了三應用序：yPl、ko llt和irmct。物聯網資產追蹤銳公司

19、“云通信”獲想未來千元天使輪投資據投中網8月2日報道云息（未市宣完千萬元使輪資本由專于 IT物聯投資的vFrt trs創(chuàng)想未來資本家投資合肥息通技術限公司創(chuàng)立于9年是家專于物網產追解方案的商其研的無傳感監(jiān)測技術廣泛應用于人員行為狀態(tài)監(jiān)控、環(huán)境場景以及貨物狀態(tài)位置跟蹤。在不斷發(fā)展的感知技術不斷熟的信網驅動，資追蹤為聯網增最快應用域之。天融信擬與北汽谷在車聯網全等領域展深度合作據金融界8月2日報道天（2發(fā)告公與北藍谷息技有限公（3在京簽戰(zhàn)略作協(xié)議簽署天信和汽藍將建立深度戰(zhàn)略合作關系，推進雙方通過在車聯網安全、工業(yè)互聯網安全、信息研發(fā)技術等領域開展深度合作。此次合作內容：就網絡信息安全進行項目合作，

20、包括網絡信息安全產品的技術研究、聯合研發(fā)、安全合規(guī)測試等。以車聯網安全、工業(yè)互聯網安全產品集成導入為方向，建立良好的項目與技術合作機制。同時，共同推動車聯網安全、工業(yè)互聯網安全等國家行業(yè)關標的制，合打造全生鏈產業(yè)鏈。行情回顧圖表： 上周行情回顧W電子W通信H恒生科技指數W計算深證成納斯達克綜合指數日經恒生指道瓊斯工業(yè)指數W申萬上證綜合股指W傳媒資料來源Wi，()()(1)01234 %圖表： 一周內行業(yè)走勢圖表： 過去一周內通信（申萬）指數走勢W通信深證成指上證綜合指數成份W申萬股成份-%-%-%2-2-72-72-82-92-92-02-02-12-12-22-22-12-12-22-32-

21、32-42-42-52-52-62-62-72-72-8上證綜合股指數成份W申萬股成份深證成指W通信-.9-.6.8(.) (.) (.) (.) .0 .5 .0 .5 .0 %資料來源Wi，資料來源Wi，圖表： 運營商板塊總市值與市盈率變化圖表： 移動通信設備板塊總市值與市盈率變化總市值（TT，整體法）總市值(億元人民幣 ,0,0,0,0,0,0011-61-71-91-01-21-11-31-51-61-81-91-11-22-22-42-52-72-82-02-12-12-32-42-62-7/E 86420總市值（TT，整體法）總市值(億元人民),50,00,5000,50,0011

22、-11-22-12-22-32-42-52-62-62-72-82-92-02-12-22-22-12-22-32-42-52-62-72-8/E 0資料來源Wi，資料來源Wi，圖表： 無線上游板塊總市值與市盈率變化圖表： 光模塊光器件板塊總市值與市盈率變化總市值(億元人民幣 11-61-71-91-01-21-11-31-51-61-81-91-11-22-22-42-52-72-82-02-12-12-32-42-62-7總市值（TT，整體法）/E0總市值(億元人民幣 ,80,60,40,20,0011-61-71-91-01-21-21-31-51-71-81-01-12-12-32-4

23、2-62-72-92-12-22-22-32-52-7總市值（TT，整體法）/E0資料來源Wi，資料來源Wi，圖表： 云計算相關基礎設施設備板塊總市值與市盈率變化圖表： 物聯網車聯網板塊總市值與市盈率變化總市值（TT，整體法）總市值(億元人民),50,00,50,00,50,0011-61-71-91-01-21-21-31-51-71-81-01-12-12-32-42-62-72-92-12-22-22-32-52-7/E0總市值(億元人民幣 11-61-71-91-01-21-21-31-51-71-81-01-12-12-32-42-62-72-92-12-22-22-32-52-7總

24、市值（TT，整體法）/E0資料來源Wi，資料來源Wi，圖表： 上周漲幅前十 & 跌幅前十公司漲幅T0跌幅T0股價變動（）股價變動（）代碼.Z公司名稱華測導航/（T）.7.2.8YTD.3代碼.Z公司名稱東軟載波/（T）.5-.8.5YTD.7.Z澄天偉業(yè).9.4.5.5.Z紫光股份.3-.1-.3.4.H中天科技.0.3.1-.3.Z新易盛.7-.1-.2-.3.NQ富士達.7.7.0.0.H仕佳光子.7-.1-.0-.8.H三峽新材-.8.1.9.1.Z.8-.7-.1.0.Z恒實科技.0.7.5.8.H*ST實達-.1-.9-.3.6.Z科信技術.3.8.6.1.Z通鼎互聯.2-.3-.7

25、-.6.NQ微創(chuàng)光電.9.5.7.0.Z星網.4-.9.4.2.Z萬隆光電.1.9.0.3.Z天喻信息-.6-.0.0.0.HST信通-.8.6.4-.5.ZST新海-.5-.5.8.3資料來源Wi，圖表： 滬深股通通信板塊持倉情況（流入、流出前五名）收盤（元股）股價變動北向資金流入北向持股市值北向持股比例排名代碼公司名稱交易貨幣-YTD（億元人民幣）（億元人民幣）（）流入op51.H中天科技CNY.8.%.%-.%.2.3.22.H中國聯通HD.6.%.%.%.2.0.03.Z星網CNY.5-.%.%.%.7.2.34.Z英維克CNY.8-.%.%.%.2.0.85.H七一二CNY.1.%.

26、%.%.1.9.5流出op51.Z紫光股份CNY.6-.%-.%.%-.5.3.42.ZCNY.0-.%-.%.%-.2.7.93.Z中際旭創(chuàng)CNY.4-.%-.%-.%-.6.4.34.Z華工科技CNY.9.%.%.%-.4.2.75.Z光環(huán)新網CNY.1-.%-.%-.%-.3.1.5資料來源：Wi，重點公司概覽圖表： 重點公司一覽表8月3日S(元)/E(倍)公司名稱公司代碼評級收盤價 元)目標價 元)華工科技.Z買入.9.6.5.3.1.2.4.7.1.2美格智能.Z增持.0.6.5.5.6.4.3.1.8.1天孚通信.Z增持.0.9.9.5.9.1.6.8.0.1數據港.H買入.0.3

27、.1.1.8.2.1.2.3.5中際旭創(chuàng).Z買入.4.7.1.9.6.9.2.4.3.4和而泰.Z買入.5.5.3.3.8.3.6.9.3.0拓邦股份.Z增持.8.1.3.0.6.9.0.0.6.4移遠通信.H買入.6.2.9.2.6.4.3.3.5.1資料來源：圖表： 重點公司最新觀點公司名稱最新觀點天源迪科(.Z)太辰光(.Z)英維克(.Z)威勝信息(.H)華工科技(.Z)拓邦股份(.Z)H21營收穩(wěn)增長，賦能產業(yè)數字化轉型，維持“買入”評級公司于8月2日發(fā)布1年半年報，H21公司實現營業(yè)收入.7億元（+2.0%），實現歸母凈利潤,.9萬元（o-.4%），營收實現穩(wěn)步增長但由于其金融業(yè)務客

28、戶對公司的業(yè)績獎勵發(fā)放期改為下半年導致歸母凈利潤有所下滑我們持續(xù)看好公司長期深耕垂直行業(yè)積累的核心優(yōu)勢有望受益G時代企業(yè)T 云化景氣度提升形成運營商政府金融三大領域多點開花的局面我們維持公司盈利預測預計1-年S分別為././.59元，參考Wid一致預測的A股可比公司1年E估值平均水平為.6倍，給予公司1年E為.6倍，對應目標價.1元股（前值為.3元股），維持“買入”評級。點擊下載全文：天源迪科(7CH,買入: 營收穩(wěn)增長，賦能產業(yè)數字化轉型匯兌損失資產減值損失拖累凈利增速，單季毛利率創(chuàng)7年以來新高H21公司總營收為.2億元同比增長.歸母凈利潤為.4億元同比增長.其中Q2營收.6億元同比增長.%

29、歸母凈利潤為,2萬元同比下滑.%營收的同比增長主要系海外客戶需求隨當地疫情緩解而恢復凈利下滑主要系美元貶值帶來的匯兌損失以及公司資產減值損失的同比增長；隨著外銷回暖，公司Q1單季毛利率創(chuàng)7年以來新高?？紤]到公司外銷占比較高，H21因美元匯率波動導致匯兌損失增加我們預計23年公司歸母凈利潤分別為.、.、.7億（其中/2年預測前值為./.2億元給予公司1年目標E42，對應目標價為.1元股（前值為.4元股），維持“增持”評級。點擊下載全文：太辰光(0CH增持): 2凈利同比下滑，單季毛利率回升H1公司收入、利潤實現加速增長公布1半業(yè)H1司營收入.1元比長.歸利潤.7億同長.后凈潤 .5元比長.，入相

30、比0年現增（0年+2.% ；凈+.% ，受于 DC及儲應關的增我在業(yè)化景公望于新”重長望儲用電子、環(huán)制域突業(yè)板們公控的術以期空預司-3 年S 別為 ./.7，公值1年Wd 致期E均為6倍公司1年6倍，價4元維增評。點擊下載全文：英維克(7CH增持): D、儲能帶動H收入利潤加速增長H1營收凈利潤穩(wěn)步增長，迎接“碳中和”發(fā)展機遇，維持“增持”評級公司7月9發(fā)布1年報H21司營收入.1元（+2）現凈潤7億（+2.）實非利潤.9（+2.營凈均穩(wěn)于網網安控據等的加數網景增長期們公利凈率穩(wěn)了的能司研入夯核爭外中機遇公為互領有預公司-3年S別為./.0元參考A股型的1年E估值Wd一期為7倍給司1年E估為7

31、倍對標價.2元股前為.7元股維增評。點擊下載全文：威勝信息(0CH,增持: H21業(yè)績穩(wěn)增長，迎“碳中和”機遇半年報營收及歸母凈利靚眼，全年高增長可期公司H21實現營收.9億元同比增長.%實現歸母凈利潤.9億元同比增長.實現扣非后歸母凈利潤.1億元同比增長.%。受益小站及智能制造業(yè)務增長優(yōu)于預期我們上調公司23年歸母凈利潤預測分別為././.29（前值為././.9億截至年7月7日收盤，可比公司1年Wid一致預期E均值為.8，考慮公司業(yè)務縱深布局打造壁壘，智能制造業(yè)務具備高彈性，給予1年 E2，對應目標價為.6元（前值為.6元），維持“買入”評級。點擊下載全文：華工科技(8CH,買入: H營收

32、及凈利靚眼，全年增長可期H1公司收入、利潤延續(xù)高增態(tài)勢公司發(fā)布1年半年度業(yè)績，公司實現營業(yè)收入.4億元，同比增長.%，實現歸母凈利潤.8元，同比增長.%，符合業(yè)績預告歸 母凈利潤業(yè)績預告區(qū)間.49億元Q2單季度公司實現營收.6億元同比增長.%實現扣非凈利潤.6億元同比增長.%，在原材料短缺、漲價背景下仍取得快速增長。我們看好公司在智能控制器領域龍頭地位以及長期成長空間，預計公司-3年歸母凈利潤為 ./.4/.21億元可比公司估值1年Wid 一致預期E均值為.1倍考慮到可比公司Wd一致預期-3年平均凈利潤CGR相對較高，給予公司1年2倍，目標價.1元股，維持“增持”評級。點擊下載全文：拓邦股份(

33、9CH,增持: H收入利潤高增長，龍頭優(yōu)勢延續(xù)公司名稱最新觀點移為通信(.Z)美格智能(.Z)新易盛(.Z)天孚通信(.Z)數據港(.H)金卡智能(.Z)中際旭創(chuàng)(.Z)夢網科技(.Z)紫光股份(.Z)億聯網絡(.Z)H21營收凈利潤雙雙高速增長，國內外業(yè)務全面復蘇，維持“增持”評級公司于7月0日發(fā)布1年半年報，H21實現營業(yè)收入.8億元（o+1.%），實現歸母凈利潤,.0萬元（o+7.%），實現扣非凈利潤,.5 萬元（o+18.%），營收和凈利潤均實現大幅增長，得益于國內外疫情趨于常態(tài)化，公司業(yè)務全面復蘇。我們認為當前物聯網行業(yè)處于景氣上行階段公司銷售和盈利有望進一步提升我們上調公司-3年歸

34、母凈利潤分別為././.4億元(前值為././.0億元，參考A股同類型公司的1年E估值平均水平為.7倍，給予公司1年E估值為.7倍，對應目標價.9元股（前值為.0元股），維持“增持”評級。點擊下載全文：移為通信(0CH,增持: H21高速增長，業(yè)務全面復蘇H21營收快速增長，物聯網新秀受益于行業(yè)景氣上行，維持“增持”評級公于7月2日發(fā)布H21業(yè)實業(yè)入.0億同增長-歸利潤,-,0萬比長.%-.公益聯業(yè)上通組持升業(yè)入快長母潤高收主因經損益年增長,2。維司預計3年S分為、6和.4參考A股型司Wd致的 1年均E估水為4倍給司1年E估為.4倍應價6元股前為.4元股維增評。 點擊下載全文：美格智能(1CH

35、,增持: 受益行業(yè)景氣上行，進入快速成長期數通模塊推動2凈利潤同比高增長公司于7月8日晚發(fā)布上半年業(yè)績預告，預計實現歸母凈利潤.34 億元，同比增長.%7.%；其中預計Q2實現歸母凈利潤.28億元同比增長.%6.%。我們認為：公司在全球數通G模塊市場或獲得更高份額；）G產比提升帶動綜合毛利率提升基于此，我們上調公司23年歸母凈利潤分別至././.60億（前值為././8.可比公司1年Wid一致預期E均值為.7，給予公司行業(yè)平均E估值，對應目標價.4元（當前股本下前值為.3元），維持“增持”評級。點擊下載全文：新易盛(2CH增持): 數通模塊推動2凈利潤同比高增長光器件一站式解決方案提供商，成長

36、可期我們認為網絡流量的持續(xù)增長奠定光器件行業(yè)長期發(fā)展基礎天孚通信通過內生與外延雙輪驅動加速從產品型公司向平臺型公司躍遷打造一站式解決方案能力。我們預計公司23 年歸母凈利潤分別為././.0 億元，可比公司1年E 均值為.，我們認為公司具備更快盈利增長的潛力，同時盈利能力（凈利率、RO）較可比公司更高，給予1年x，對應目標價.9元，首次覆蓋給予“增持”評級。 點擊下載全文：天孚通信(4CH,增持: 光器件一站式解決方案提供商21營收同比高增長，機柜規(guī)模持續(xù)擴張公于4月8日發(fā)布Q1財實營收.3億+5.歸利潤2（.現TDA.3+6.報內機模增勢用比增折較致利比，預司3年TDA為./.2億前為./.

37、/.4元。1年比司Wd一期/TA均為.，司23年TA復增為.高行業(yè)公值（.）予1年/TDA，對標價.3（股算為2元，“”。點擊下載全文：數據港(1CH買入): 1營收同比高增，規(guī)模持續(xù)擴張0年受疫情以及商譽減值影響，業(yè)績大幅下滑，1營收企穩(wěn)回暖公司于4月6日發(fā)布0年年報和1年一季報，0年公司實現營業(yè)收入.4億元（o-.%），實現歸母凈利潤.1億元（o-7.%），低于預期（華泰預測.3億元）；公司Q1實現營業(yè)收入.5億元（o+5.%），歸母凈利潤,7萬元（o-.%）。我們認為Q1公司營收回暖以及當前表計行業(yè)對于N-T 產品的需求景氣持續(xù)公司1年經營情況有望回歸正常水平我們預計公司-3年PS分別為

38、././.0元，下調至“增持”評級。點擊下載全文：金卡智能(9CH,增持: 0年業(yè)績不及預期，1營收回暖全球光模塊龍頭地位進一步夯實，看好公司長期發(fā)展0年公司實現營收.5億（+4.%實現歸母凈利潤.5億（+6.%營收和歸母凈利潤皆超我們預（營收預期.7億，歸母凈利潤預期.3億元）。我們看好公司長期成長：）G 數通市場保持全球領先；）高端G產品收入占比提升；）G 及相干產品打造新增長極我們預計公司23年歸母凈利潤分別為././1.8億（維持/2年預測可比公司1年Wd一致預期E均值為 .7，公司為全球光模塊龍頭，規(guī)模優(yōu)勢產品布局全面，給予1年E3，對應目標價.7元（前值.8元），維持“買入”評級。

39、點擊下載全文：中際旭創(chuàng)(8CH,買入: 全球光模塊龍頭地位進一步夯實業(yè)績拐點已至，看好G消息領域先發(fā)優(yōu)勢及龍頭地位公司4月4發(fā)布0年及1年季司0年現及利潤./.1億元O-.%+1.實虧盈司0收滑由子業(yè)于0年完導收滑利快長于4云及營利趨明顯且0年9月的服產在Q4即生收Q1公現及凈潤/.7億O-./+.潤明我好在G消的及地預公司3年S分別為/./.4元持持級。點擊下載全文：夢網科技(3CH,增持: 業(yè)績拐點已至，富信業(yè)務步入收獲期收入符合預期，Iin ll戰(zhàn)略持續(xù)推進0年公司實現營收.0億元（+1.%），符合我們預（預期值為5億元實現歸母凈利潤.5億元（+2%），略低于我們預期（預期值為.5億元）

40、。我們中長期看好公司在“Iinll”戰(zhàn)略推動下持續(xù)提升在“云網邊端-芯”產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產品競爭力和市場份額；短期看，公司處于產品商務拓展期，我們下調毛利率預測，預計23 年公司歸母凈利潤分別為././.2 億元（22 年前值為./.9億），基于分部估值法，我們給予公司1年目標市值0億，對應目標價.8元（前值.6元），維持“增持”評級。點擊下載全文：紫光股份(8CH,增持: 收入符合預期，推進Iin ll戰(zhàn)略&21Q1利潤符合預期，長期發(fā)展趨勢或穩(wěn)健公布0報及1年報司0實收母潤/.9元O.%.預（0業(yè)預母凈利間.4Q1實收母潤./4億O+1.%/.合（Q1預母潤間.4億疫匯供影公潤出期們期混辦會

41、新辦云需升， 1年著疫入，業(yè)速逐。公司-3年S分為./.4元持持級。點擊下載全文：億聯網絡(8CH,增持: 業(yè)績符合預期，云辦公終端增長強勁公司名稱最新觀點中國聯通(.H)和而泰(.Z)光環(huán)新網(.Z)移遠通信(.H)21收入和盈利增長提速中國聯通于4月1日發(fā)布1年一季報,Q1主營業(yè)務收入.4億元（o+8%），實現加速增長的主要原因是：）隨著G 用戶滲透率提升拉動移動業(yè)務收入強勁增長；）產業(yè)互聯網收入強勁增長。Q1公司實現歸母凈利潤.2億元（o+.%）?？紤]到G滲透率不斷提升推動移動RU增長及產業(yè)互聯網業(yè)務快速增長我們認為收入和盈利有望進一步增長預計公司1-3ES分別為././.29元，維持

42、“增持”評級。點擊下載全文：中國聯通(0CH,增持: 1 RPU延續(xù)增勢1收入利潤高增長公司發(fā)布1年一季報Q1實現營業(yè)收入.5億元同比增長.%歸母凈利潤.8億元同比增長.%符合預（歸母凈利潤業(yè)績預告區(qū)間：.11 億元）；扣非凈利潤.0 億元，同比增長.%。我們認為隨著傳統(tǒng)智能控制器的產品升級智能化以及產業(yè)鏈東移，中國智能控制器整體行業(yè)空間有望進一步提升看好公司在智能控制器領域的市場地位和競爭優(yōu)勢以及汽車電子和射頻芯片業(yè)務的長期發(fā)展?jié)摿︻A計公司 -3 年歸母凈利潤為././0.0 億元，采用分部估值法估值，對應目標價為.5元股，維持“買入”評級。點擊下載全文：和而泰(2CH買入): 1收入利潤高

43、增長，龍頭優(yōu)勢持續(xù)持續(xù)擴大核心地段資源儲備，夯實長期成長基礎0年公司實現營收.6億（+5%實現歸母凈利潤.3億+1.%基本符合我們預（0年歸母凈利潤預測值為.3億）。報告期內，公司持續(xù)擴大核心地段資源儲備，天津寶坻項目、杭州項目相繼立項，夯實長期成長基礎。我們預計公司23 年TDA 分別為./.9/.44億（22年前值為./.7億A股可比公司1年/BTDA均值為.考慮到公司核心地段資源儲備豐富，客戶結構優(yōu)質，給予1年/BTDA0，對應目標價.1元，維持“增持”評級。點擊下載全文：光環(huán)新網(3CH,增持: 持續(xù)擴大核心地段資源儲備研發(fā)投入持續(xù)高增長，業(yè)績增速不及預期公司于4月9日發(fā)布0年年報，全

44、年實現營業(yè)收入.6億元(o+4.85%)，實現歸母凈利潤.9億元(o+27.%)，業(yè)績低于公司此前業(yè)績預告（.-.9 億元），主要原因是受研發(fā)費用大幅增加以及毛利率下降所致。我們認為公司作為行業(yè)龍頭地位，規(guī)模效應有望逐步顯現，盈利能力提升可期。我們預計公司-3年ES分別為././.54元，維持“買入”評級。點擊下載全文：移遠通信(6CH,買入: 研發(fā)費用大幅提升，關注車聯網布局資料來源：圖表： 行業(yè)新聞概覽新聞日期來源新聞標題及鏈接地址1年8月14日1世紀經濟報道全球“缺芯”后亂象顯現： 部分渠道商哄抬價格（點擊查看原文）1年8月14日中國證券報通信行業(yè)開啟萬物互聯新時代（上）（點擊查看原文）

45、1年8月13日搜狐網榮耀的一個好消息和一個壞消息（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網加量不加價？蘋果i3價格曝光，“果粉”后悔不已（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網首批適配安卓2測試版 OO在ColrOS2上還有大招？（點擊查看原文）1年8月13日市界G芯片只能當G用，華為栽在這個小零件上（點擊查看原文）1年8月13日經濟觀察報存儲器市場超預期轉跌半導體缺貨潮結束了嗎（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網小米常程談四足機器人“鐵蛋”：9元的定價賠本賣（點擊查看原文）1年8月13日T 之家鴻海：下半年缺芯缺零部件的狀況不會緩解，將延續(xù)至明年第二季（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網谷歌“頭痛”不

46、已，華為改用鴻蒙就算了，國際巨頭也宣布棄用安卓（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網【電訴寶】“小米有品”被指售后服務差 產品體驗不佳（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網不“耍猴”，敞開賣！小米第一代折疊屏手機XFOLD成了？（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網小米路由器翻身，推0換殼版，對標友商千元級的配置（點擊查看原文）1年8月13日1世紀經濟報道李在镕今日假釋歸來，韓國三星半導體收購野心公布在即（點擊查看原文）1年8月13日界面蘋果或為ie單獨采購鏡頭模組，交由鴻海組裝（點擊查看原文）1年8月13日中商情報網加速G網絡推進：1年全球G應用情況匯總一覽（點擊查看原文）1年8月13日新華網福建

47、集中宣判7起電信網絡詐騙案件（點擊查看原文）1年8月13日證券時報網中國二季度打印外設市場出貨量為.4萬臺，同比下降.（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網臺州市首個海島G 0M基站在臨海頭門港開通（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網G的缺席是否會給華為0系列致命一擊？G芯片為啥只能當G用！（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網六月運營成績單發(fā)布 中國移動G傲視群雄（點擊查看原文）1年8月13日搜狐網曝榮耀首款折疊屏手機 ic X 將于下半年推出？（點擊查看原文）1年8月13日智通財經Omi：智能手機屏幕分辨率升級緩慢，中小尺寸產線產能擴張技術路徑不明朗（點擊查看原文）1年8月13日新浪財經中國臺

48、灣芯片產業(yè)二季度收入飆升% 至3億美元（點擊查看原文）1年8月13日界面臺媒：華邦電子預計DRM短缺將持續(xù)到下半年（點擊查看原文）1年8月13日飛象網中國聯通攜手和iTk完成時頻雙聚合商用驗證（點擊查看原文）1年8月13日中國產業(yè)經濟信息網我國基本形成海洋觀測衛(wèi)星組網業(yè)務化運行能力（點擊查看原文）1年8月13日經濟參考報7月國內手機出貨.6萬部 G手機占比近八成（點擊查看原文）1年8月13日日經中文網電視用液晶面板價格時隔1年轉跌（點擊查看原文）1年8月13日投資界百度Q2財報速遞：云智一體優(yōu)勢凸顯，百度智能云同比增長（點擊查看原文）1年8月13日內蒙古日報內蒙古6萬戶分散牧戶接入寬帶（點擊查

49、看原文）1年8月13日智通財經CNNO Rsrch：上半年中國市場智能手機銷量同比增長%，OD滲透率已增至（點擊查看原文）新聞日期來源新聞標題及鏈接地址1年8月13日搜狐網失去華為的影響出現，TO5手機廠商重新洗牌，小米僅排第（點擊查看原文）1年8月13日廣州日報多家手機大廠入股半導體產業(yè)鏈（點擊查看原文）1年8月13日財聯社盤中寶蘋果已經開始量產新款產品，該技術下游應用爆發(fā)，產業(yè)鏈規(guī)?；狭吭诩矗c擊查看原文）1年8月12日中國證券報中國信通院：7月國內手機出貨量同比增長.（點擊查看原文）1年8月12日搜狐網摩托羅拉推出toGs 搭載聯發(fā)科HlioG5芯片（點擊查看原文）1年8月12日搜狐網

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51、比近八成！7月國內手機出貨量同比增長.（點擊查看原文）1年8月12日智通財經DC：二季度中國平板電腦出貨量同比增長.% 整體趨勢呈現出“激戰(zhàn)前的寧靜”（點擊查看原文）1年8月12日智通財經集邦咨詢：6架構穩(wěn)居服務器市場之冠，1年底前ceke市場滲透率有望超三成（點擊查看原文）1年8月12日界面DC：上半年全球平板電腦整體市場出貨量5萬臺，同比增長.（點擊查看原文）1年8月12日中國通信網諾基亞拿下聯合集團東南歐三國核心網合同（點擊查看原文）1年8月12日財聯社DC：上半年平板電腦出貨量5萬臺 同比增長.（點擊查看原文）1年8月12日6氪DC：上半年平板電腦市場出貨穩(wěn)步提升（點擊查看原文）1年8

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