股權(quán)收購意向協(xié)議范本-有排他-轉(zhuǎn)讓方版本-標(biāo)準(zhǔn)化文件

1、股權(quán)收購意向協(xié)議保密文件甲方編號(hào)乙方編勺*公司*公司關(guān)于新能源項(xiàng)目收購合作股權(quán)收購意向協(xié)議【】年【】月北京海淀第1頁/共12頁股權(quán)收購意向協(xié)議保密文件目錄 TOC o 1-5 h z 第一條合作項(xiàng)目.4第二條合作原則及合作方式4第三條合作內(nèi)容5第四條雙方權(quán)利義務(wù)5第五條排他條款6第六條保密及內(nèi)幕信息6第七條適用法律與爭議解決 7第八條通知與送達(dá)7第九條協(xié)議解除/終止 8第十條其他9附件1:擬合作項(xiàng)目清單 12第2頁/共12頁股權(quán)收購意向協(xié)議保密文件股權(quán)收購意向協(xié)議股權(quán)收購意向協(xié)議（簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于【2019】 年0月。日簽署：甲方：法定代表人：聯(lián)系地址：乙方：法定代表人：聯(lián)系地址：

2、（在本協(xié)議中，甲方和乙方單稱“一方”，合稱“雙方”鑒于：.甲方系【*】，是專業(yè)的光伏電站投資、開發(fā)和運(yùn)營商，在國 內(nèi)擁有強(qiáng)大的清潔能源開發(fā)、電站運(yùn)營維護(hù)和管理以及資本 市場融資團(tuán)隊(duì)，持有的新能源項(xiàng)目分布于全國十余個(gè)省。.乙方系【*】，具有雄厚的資金實(shí)力和新能源項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)， 專注于收購新能源及可再生能源項(xiàng)目，持續(xù)進(jìn)行自身擴(kuò)建發(fā) 展，以獲取穩(wěn)健回報(bào)，并創(chuàng)造股東價(jià)值。.雙方有意在新能源項(xiàng)目開發(fā)及收購等方面加強(qiáng)合作，充分發(fā) 揮及利用各自資源及實(shí)力，以實(shí)現(xiàn)互利共贏。第3頁/共12頁保密文件股權(quán)收購意向協(xié)議根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)雙方經(jīng)公平、友好之協(xié)商，就新能源項(xiàng)目收購等有關(guān)事宜，達(dá)成如

3、下協(xié)議內(nèi)容：第一條合作項(xiàng)目甲方依法持有附件1所列新能源項(xiàng)目（簡稱“目標(biāo)項(xiàng)目”）及其 所屬的各項(xiàng)目公司（簡稱“目標(biāo)公司”），目標(biāo)項(xiàng)目及目標(biāo)公司基 本情況詳見附件1。甲方已按照乙方提出的書面要求，向乙方提供了目標(biāo)公司及目標(biāo) 項(xiàng)目資料，經(jīng)乙方初步踏勘、審核并確認(rèn)目標(biāo)公司及目標(biāo)項(xiàng)目滿 足其初步收購標(biāo)準(zhǔn)及合規(guī)要求后，由乙方篩選、確定了附件1:擬合作項(xiàng)目清單。雙方有意繼續(xù)加強(qiáng)在新能源領(lǐng)域的合作， 后續(xù)如甲方開發(fā)或收購 的其他新能源項(xiàng)目符合乙方的收購標(biāo)準(zhǔn)及要求，雙方擬根據(jù)本協(xié)議確定的原則及標(biāo)準(zhǔn)開展后續(xù)合作。第二條合作原則及合作方式乙方擬以承債的方式收購甲方持有的目標(biāo)公司100%殳權(quán)（簡稱“目標(biāo)股權(quán)”）及其附

4、著于目標(biāo)股權(quán)上的全部權(quán)益（不含過渡期 損益），以實(shí)現(xiàn)持有和管理目標(biāo)項(xiàng)目的目的。經(jīng)審計(jì)調(diào)查并經(jīng)雙 方書面確認(rèn)的目標(biāo)公司對(duì)外負(fù)債由乙方通過或督促目標(biāo)公司繼 續(xù)履行支付義務(wù)。甲方將目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方后，乙方將依法享有目標(biāo)公司的股東 權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)，包括基于目標(biāo)公司原有融資應(yīng)向 融資機(jī)構(gòu)提供保證擔(dān)保的義務(wù)。雙方確定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)價(jià)基準(zhǔn)日為*年*月*日。經(jīng)雙方協(xié)商 確定，目標(biāo)公司股權(quán)計(jì)價(jià)所依據(jù)的測算邊界條件為，股權(quán)轉(zhuǎn) 讓價(jià)格區(qū)間暫定為【】。目標(biāo)公司最終股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格由雙方在盡第4頁/共12頁保密文件股權(quán)收購意向協(xié)議職調(diào)查完成后協(xié)商確定，但原則上不得低于目標(biāo)公司賬面凈資產(chǎn)。針對(duì)具體項(xiàng)目的交易價(jià)格、

5、支付條件及支付方式等相關(guān)事宜，由 雙方針對(duì)具體項(xiàng)目另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議予以明確。第三條合作內(nèi)容雙方同意，在本協(xié)議生效后，乙方應(yīng)立即開展對(duì)附件1所列目標(biāo) 公司及目標(biāo)項(xiàng)目的盡職調(diào)查工作，并在*年*月*日前完成財(cái) 務(wù)、法律、技術(shù)、資產(chǎn)評(píng)估等全部盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查期間，甲、乙雙方可就除股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格外的其他收購條 款進(jìn)行協(xié)商，并爭取達(dá)成一致意見。盡職調(diào)查完成后，雙方依據(jù)第三方盡職調(diào)查結(jié)果協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn) 讓價(jià)格，并應(yīng)最遲于*年*月*日前形成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議， 否則雙方可按本協(xié)議第九條的約定處理。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議確定后，雙方應(yīng)積極履行各自內(nèi)部決策及報(bào)批 程序，待雙方完成各自內(nèi)部決策及報(bào)批程序（甲方應(yīng)取得【*】公

6、司董事會(huì)、股東大會(huì)及香港交易所（如需）的批準(zhǔn)，并按照香 港上市規(guī)則履行信息披露程序；乙方應(yīng)取得乙方董事會(huì)及* （如 需）批準(zhǔn)）后，雙方應(yīng)根據(jù)甲方交易通函公布的簽署日期簽訂正 式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。雙方應(yīng)力爭股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署時(shí)間不 晚于*年*月*日，否則雙方可按本協(xié)議第九條的約定處理。第四條雙方權(quán)利義務(wù)本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)各自成立項(xiàng)目工作組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的對(duì) 接、執(zhí)行事宜，確保各項(xiàng)工作穩(wěn)健、有序推進(jìn)。正式盡調(diào)期間，甲方及目標(biāo)公司應(yīng)給予乙方及其盡調(diào)機(jī)構(gòu)、人員必要的配合與協(xié)助，并按盡調(diào)機(jī)構(gòu)要求，如實(shí)提供與項(xiàng)目相關(guān)的 文件資料。第5頁/共12頁保密文件股權(quán)收購意向協(xié)議雙方確認(rèn)，除本協(xié)議另有約定外，因本次盡職

7、調(diào)查及收購所支出 的盡調(diào)費(fèi)用及其他費(fèi)用均由雙方各自承擔(dān)。乙方應(yīng)在盡調(diào)機(jī)構(gòu)及盡調(diào)費(fèi)用確定后，將盡調(diào)機(jī)構(gòu)及盡職費(fèi)用報(bào)備給甲方。如經(jīng)乙方盡職調(diào)查，確認(rèn)目標(biāo)公司及目標(biāo)項(xiàng)目符合乙方的收購標(biāo) 準(zhǔn)及條件，且雙方已書面確定交易價(jià)格的，除本協(xié)議另有約定外， 甲方無正當(dāng)理由不得拒絕出售，乙方無正當(dāng)理由不得拒絕收購。第五條排他條款本協(xié)議生效后【一】個(gè)月內(nèi)（簡稱“排他期”），未經(jīng)乙方的書面 同意，甲方不得就本協(xié)議涉及的具體項(xiàng)目與第三方達(dá)成已生效且 具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，否則如因此導(dǎo)致乙 方無法完成收購并給乙方造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失的，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償 給乙方造成的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，但賠償限額為乙方因甲方違反上述 約

8、定導(dǎo)致無法完成收購的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的第三方盡職調(diào)查費(fèi)用。在排他期內(nèi)，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得收購第三方所持有的 與目標(biāo)項(xiàng)目相同或類似的項(xiàng)目，否則乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償給甲方造成 的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失，但賠償限額為甲方因本次收購所支出的全部費(fèi) 用及因排他期所喪失的機(jī)會(huì)成本， 機(jī)會(huì)成本無法確定時(shí)，以相應(yīng) 項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的公司凈資產(chǎn)總和的【301為準(zhǔn)。如排他期已屆滿和/或發(fā)生本協(xié)議第九條任一情形導(dǎo)致本協(xié)議被 解除或終止的，甲方可與任何第三方開展商務(wù)接洽、盡調(diào)、簽署 意向協(xié)議或正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等工作，且無需按照本協(xié)議第5.1條約定賠償乙方的損失，乙方亦無需按照本協(xié)議第5.2條約定賠 償甲方的損失。第六條 保密及內(nèi)幕信息保密信

9、息是指本協(xié)議的條款和條件，及于任何時(shí)候在本協(xié)議項(xiàng)下或就本協(xié)議直接或間接向另一方披露的，而且是在該方和/或其第6頁/共12頁保密文件股權(quán)收購意向協(xié)議關(guān)聯(lián)公司的經(jīng)營、客戶、財(cái)務(wù)或其他事務(wù)中使用的或與之相關(guān)的 所有信息（而不論其形式為何），包括但不限于甲方提供的任何 信息、資料，或交易機(jī)會(huì)、簽約情況等。除非依據(jù)中國法律法規(guī)及國家、地方有權(quán)機(jī)關(guān)（包括司法機(jī)關(guān)、 行政機(jī)關(guān)、上市公司所在地的證券交易所、證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)等）要 求予以披露的情形外，未經(jīng)對(duì)方事先書面同意 ，收到保密信息的 一方不得向任何第三方公布或披露保密信息，或作出或允許作出 保密信息的復(fù)印件，或?qū)ΡＣ苄畔⑦M(jìn)行本協(xié)議相關(guān)目的之外的利 用。任何一

10、方違反保密義務(wù)的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償給對(duì)方造成的一切損失。除非雙方以書面形式另行約定，本協(xié)議終止或者期限屆滿后，本 協(xié)議涉及的保密條款應(yīng)繼續(xù)有效。第七條適用法律與爭議解決本協(xié)議之訂立、效力、解釋、履行和因本協(xié)議產(chǎn)生或與本協(xié)議相 關(guān)的爭議解決均適用中華人民共和國法律 （為本協(xié)議之目的，不 包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）。與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的， 任何一方均可向本協(xié)議簽訂地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，本協(xié)議雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié) 議項(xiàng)下的其他條款及相應(yīng)義務(wù)。第八條通知與送達(dá)雙方如以特快專遞、掛號(hào)郵寄的方式聯(lián)系的，相關(guān)函件按以下

11、聯(lián) 系人和地址送到視為送達(dá)，收件方拒收或無法接收的均視為送達(dá)。 如果是專程送達(dá)，則為收件人簽收之日；如果為電子郵件，則為 電子郵件發(fā)送之日（被系統(tǒng)退回的除外）。以電子郵件或其他非第7頁/共12頁保密文件股權(quán)收購意向協(xié)議紙質(zhì)形式送達(dá)的，應(yīng)同時(shí)輔助以紙質(zhì)形式送達(dá)，但不影響電子郵 件或其他非紙質(zhì)形式送達(dá)的效力。為明確雙方信息溝通和交流方式，特規(guī)定本協(xié)議當(dāng)事人的聯(lián)系方 式如下：甲方：地址：聯(lián)系人：電話：電子郵箱：乙方：地址：聯(lián)系人：電話：電子郵箱：本協(xié)議一方發(fā)往另一方的通知，均應(yīng)發(fā)往本協(xié)議列明的地址，任 何一方的聯(lián)系方式發(fā)生變更的，應(yīng)提前5日以書面形式通知對(duì)方， 否則根據(jù)本協(xié)議列明的聯(lián)系方式發(fā)出的通知

12、視為送達(dá)，因此產(chǎn)生的一切不利后果由未履行或未及時(shí)履行變更通知義務(wù)的一方自 行承擔(dān)。第九條 協(xié)議解除/終止發(fā)生下列任一情形的，本協(xié)議自動(dòng)解除/終止：雙方在目標(biāo)項(xiàng)目的交易價(jià)格、商務(wù)條件、收購條款等內(nèi)容 存在分歧，且經(jīng)雙方友好協(xié)商后在5日內(nèi)仍未能達(dá)成一致 的，經(jīng)任何一方向?qū)Ψ桨l(fā)出解除或終止本協(xié)議的書面通知第8頁/共12頁保密文件股權(quán)收購意向協(xié)議后，本協(xié)議自動(dòng)解除或終止；若雙方未能在本協(xié)議第3.3條約定的期限內(nèi)形成股權(quán)轉(zhuǎn) 讓協(xié)議和/或未在本協(xié)議第3.4條約定的期限內(nèi)履行內(nèi) 部決策并簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，且雙方未能就展期達(dá)成 一致的；乙方明確表示放棄目標(biāo)項(xiàng)目收購或以自己的行動(dòng)表示放 棄目標(biāo)項(xiàng)目收購的（包括但

13、不限于拒絕甲方的談判要求或 未在限期內(nèi)予以回復(fù)等）和/或甲方明確表示不再出售目 標(biāo)項(xiàng)目或以自己的行動(dòng)表示不再出售目標(biāo)項(xiàng)目的；本協(xié)議項(xiàng)下的項(xiàng)目交易未通過任何一方的內(nèi)部決策程序， 經(jīng)未獲批準(zhǔn)一方向?qū)Ψ桨l(fā)出書面通知的；經(jīng)雙方協(xié)商一致，解除或終止本協(xié)議的；因發(fā)生不可抗力致使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)的。第十條其他本協(xié)議僅為雙方達(dá)成具體項(xiàng)目合作而簽署的意向性協(xié)議，針對(duì)具體項(xiàng)目的合作需依據(jù)雙方針對(duì)具體項(xiàng)目另行簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。非經(jīng)雙方協(xié)商一致或符合適用法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的情形，本協(xié)議任何一方不得擅自變更本協(xié)議。 對(duì)本協(xié)議的任何變更，應(yīng)當(dāng) 由雙方共同以書面形式做出。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其依本協(xié)議所享有的權(quán)利 和承擔(dān)的義務(wù)。本協(xié)議未盡事宜，適用法律法規(guī)有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；未規(guī)定 的，可由協(xié)議雙方另行簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同 等法律效力。第9頁/共12頁保密文件股權(quán)收購意向協(xié)議本協(xié)議一式肆（4）份，雙方各持貳（2）份，具有同等法律效力。本協(xié)議自雙方法定