三網(wǎng)融合專題的分析

1、三網(wǎng)融合專題分析報(bào)告、三網(wǎng)融合的基本概念三網(wǎng)融合是一種廣義的、社會(huì)化的說(shuō)法，在現(xiàn)階段它是指在 信息傳遞中，把廣播傳輸中的“點(diǎn)”對(duì)“面”，通信傳輸中的 “點(diǎn)”對(duì)“點(diǎn)”，計(jì)算機(jī)中的存儲(chǔ)時(shí)移融合在一起，更好為人類 服務(wù)，并不意味著電信網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)和有線電視網(wǎng)三大網(wǎng)絡(luò)的物 理合一，而主要是指高層業(yè)務(wù)應(yīng)用的融合。其表現(xiàn)為技術(shù)上趨向 一致，網(wǎng)絡(luò)層上可以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，形成無(wú)縫覆蓋，業(yè)務(wù)層上互 相滲透和交叉，應(yīng)用層上趨向使用統(tǒng)一的IP協(xié)議，在經(jīng)營(yíng)上互 相競(jìng)爭(zhēng)、互相合作，朝著向人類提供多樣化、多媒體化、個(gè)性化 服務(wù)的同一目標(biāo)逐漸交匯在一起，行業(yè)管制和政策方面也逐漸趨 向統(tǒng)一。所謂“三網(wǎng)融合”，就是指電信網(wǎng)、廣播

2、電視網(wǎng)和計(jì)算機(jī)通 信網(wǎng)的相互滲透、互相兼容、并逐步整合成為全世界統(tǒng)一的信息 通信網(wǎng)絡(luò)?！叭W(wǎng)融合”是為了實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源的共享，避免低水 平的重復(fù)建設(shè)，形成適應(yīng)性廣、容易維護(hù)、費(fèi)用低的高速寬帶的 多媒體基礎(chǔ)平臺(tái)。即電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)分別在向下一 代電信網(wǎng)、下一代廣播電視網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和演進(jìn)過(guò)程 中，網(wǎng)絡(luò)的功能趨于一致、業(yè)務(wù)范圍趨于相同，都可以為用戶提 供打電話、上網(wǎng)和看電視等多種服務(wù)。三網(wǎng)融合的本質(zhì)是未來(lái)的電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)都可以承載多種信息化業(yè)務(wù)，創(chuàng)造出更 多種融合業(yè)務(wù)，而不是三張網(wǎng)合成一張網(wǎng)，因此三網(wǎng)融合不是三 網(wǎng)合一。三網(wǎng)融合是現(xiàn)代信息技術(shù)融合發(fā)展的必然趨勢(shì)。加快推 進(jìn)三

3、網(wǎng)融合，是我國(guó)當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的重 大舉措，是培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要任務(wù)，有利于迅速提高國(guó) 家信息化水平，推動(dòng)信息技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用，滿足人民群眾日益多 樣的生產(chǎn)、生活服務(wù)需求，拉動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)；有利于更好地參與全球信息技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，搶 占未來(lái)信息技術(shù)制高點(diǎn)，確保國(guó)家網(wǎng)絡(luò)信息安全；有利于創(chuàng)新宣 傳方式，促進(jìn)中華文化繁榮興盛，保障國(guó)家文化安全。二、三網(wǎng)融合的背景與現(xiàn)狀20世紀(jì)90年代末期，發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)立法、政府監(jiān)管體制等 多方面調(diào)整，為“三網(wǎng)融合”創(chuàng)造條件，從而推動(dòng)了“三網(wǎng)融合”的 快速發(fā)展。美國(guó)通過(guò)1996年電信法，允許有線電視和電信 雙向進(jìn)入。

4、英國(guó)2003年通過(guò)通信法，成立了融合監(jiān)管機(jī)構(gòu) OFCOM，為“三網(wǎng)融合”掃除了障礙。目前美國(guó)、英國(guó)、法 國(guó)、日本等國(guó)家已基本完成“三網(wǎng)融合”。我國(guó)對(duì)“三網(wǎng)融合”的政策，按照以下3個(gè)核心文件為標(biāo)志， 先后經(jīng)歷了限制、鼓勵(lì)和明確要求3個(gè)階段：（一）國(guó)辦發(fā)199982號(hào)文。最早的爭(zhēng)論源自90年代末期， 有線電視網(wǎng)絡(luò)為了充分利用已有的頻率資源，開始拓展數(shù)據(jù)業(yè) 務(wù)，引發(fā)了電信的強(qiáng)烈抵制。為了平息爭(zhēng)端，國(guó)辦在1999年9 月27日出臺(tái)關(guān)于加強(qiáng)廣播電視有線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理的意見(jiàn)（82 號(hào)文），明確規(guī)定：“電信部門不得從事廣播電視業(yè)務(wù)，廣播電 視部門不得從事通信業(yè)務(wù)，對(duì)此必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行?！弊源耍叭?網(wǎng)融合”在

5、國(guó)內(nèi)的發(fā)展受到了政策的限制。（二）國(guó)辦發(fā)20081號(hào)文。由于82號(hào)文的限制，“三網(wǎng)融 合發(fā)展緩慢，其間甚至數(shù)次發(fā)生廣電公開叫停電信IPTV業(yè)務(wù)的 事件。2008年1月1日國(guó)辦下發(fā)關(guān)于鼓勵(lì)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展 若干政策的通知（1號(hào)文），“三網(wǎng)融合”的僵局開始被打破。 文中指出：“鼓勵(lì)廣播電視機(jī)構(gòu)利用國(guó)家公用通信網(wǎng)和廣播電視 網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)提供數(shù)字電視服務(wù)和增值電信服務(wù)。在符合國(guó)家有 關(guān)投融資政策的前提下，支持包括國(guó)有電信企業(yè)在內(nèi)的國(guó)有資本 參與數(shù)字電視接入網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電視接收端數(shù)字化改造?！保ㄈ﹪?guó)發(fā)200926號(hào)文。在26號(hào)文中，“三網(wǎng)融合”成為 一項(xiàng)工作任務(wù)要求被落實(shí)，并第一次明確了廣電和電信企業(yè)的

6、雙 向進(jìn)入。國(guó)家對(duì)“三網(wǎng)融合”的推進(jìn)力度進(jìn)一步加大。從業(yè)務(wù)層面來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)“三網(wǎng)融合”的格局是：（一）話音業(yè)務(wù)。作為電信運(yùn)營(yíng)商的核心和基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，話音 業(yè)務(wù)一直被電信所壟斷。從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，固話業(yè)務(wù)在不斷萎縮， 移動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。2008年底電信業(yè)固定本地和長(zhǎng)途收入合計(jì) 只占總收入的35%，移動(dòng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到55%，并仍呈上升趨勢(shì)。（二）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。目前電信與廣電均開展數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)，對(duì) 電信而言，數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)增長(zhǎng)顯著，2008年底收入達(dá)到800億元，同比增長(zhǎng)35%，占電信業(yè)務(wù)總收入的近10%。廣電也在經(jīng) 營(yíng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，但總體規(guī)模較小，分散于各地的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商手中。 由于電信運(yùn)營(yíng)商擁有互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際出口。廣

7、電只能向電信租用出口 帶寬。為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，電信往往從各方面進(jìn)行打壓和限制。 因此廣電數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)無(wú)論如何努力，很難對(duì)電信形成挑戰(zhàn)，并往往 淪為電信的打工者。（三艦頻業(yè)務(wù)。廣電運(yùn)營(yíng)商是傳統(tǒng)視頻業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營(yíng)者， 完成整體轉(zhuǎn)換后的數(shù)字電視網(wǎng)，能夠同時(shí)傳送衛(wèi)視節(jié)目、付費(fèi)數(shù) 字電視節(jié)目、視頻點(diǎn)播節(jié)目等多種視頻節(jié)目。新媒體業(yè)務(wù)如IP 電視、網(wǎng)絡(luò)電視、手機(jī)電視等，則依據(jù)總局和信產(chǎn)部聯(lián)合下發(fā)的 互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定，采取準(zhǔn)入的方式，必須獲得 廣電總局頒發(fā)的信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)業(yè)務(wù)許可證。目前，總局 正式下發(fā)的IP電視全國(guó)性經(jīng)營(yíng)牌照共4張，分別發(fā)給中央電視 臺(tái)、中國(guó)國(guó)際廣播電臺(tái)、上海電視臺(tái)、廣東南方廣播影視

8、傳媒集 團(tuán)。電信運(yùn)營(yíng)商只能與擁有牌照的廣電機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作才能開展 IPTV業(yè)務(wù)。但實(shí)際上獲得許可證的單位。要在其他地方開展 IPTV業(yè)務(wù)，還要獲得地方各級(jí)廣電管理部門的批準(zhǔn)。因此雖然 IPTV曾一度被視作實(shí)現(xiàn)“三網(wǎng)融合”的突破口，但國(guó)內(nèi)IPTV的發(fā) 展遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期，到2008年底僅有200萬(wàn)用戶，主要集中于上 海。不難看出，廣電和電信各自擁有具有壟斷性質(zhì)的資源。電信 一直實(shí)施話音加數(shù)據(jù)的“大通信”戰(zhàn)略，廣電則僅僅掌握著視頻資源?；颈慌懦谠捯艉蛿?shù)據(jù)領(lǐng)域之外。三、三網(wǎng)融合發(fā)展分析（一）三網(wǎng)融合發(fā)展中存在的問(wèn)題盡管在“十五”和“十一五”規(guī)劃等中央文件中曾多次對(duì)三網(wǎng)融 合”提出要求，但實(shí)際卻進(jìn)展緩慢

9、，步履艱難，其主要原因是：1、相關(guān)立法的缺失。獨(dú)立健全的法律，是規(guī)范各方行為、 提供監(jiān)管依據(jù)的需要，也是實(shí)現(xiàn)有序競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的 根本保障。發(fā)達(dá)國(guó)家往往出臺(tái)專門的法律，確立政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)或 獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)的法律地位，并為其執(zhí)法提供依據(jù)。而我國(guó)電信 法遲遲未出臺(tái)，使得“三網(wǎng)融合”缺乏最根本的法律基礎(chǔ)。2、監(jiān)管的掣肘?！叭W(wǎng)融合”涉及到不同的監(jiān)管領(lǐng)域，往往 需要依法進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，很多國(guó)家建立了對(duì)通信和有線電視綜合 管制的框架，以免政出多門。但我國(guó)的監(jiān)管權(quán)依然分散在不同的 部門，多頭領(lǐng)導(dǎo)或?qū)е吕嬷疇?zhēng)，或?qū)е虏蛔鳛?，最終的結(jié)果就 是“三網(wǎng)融合”進(jìn)展緩慢。由于短期內(nèi)監(jiān)管層面的融合很難實(shí)現(xiàn)， 合理劃

10、分權(quán)限并協(xié)調(diào)部門之間的利益是無(wú)法回避的問(wèn)題。此外， 融合后如何確保對(duì)視頻內(nèi)容的監(jiān)管，同時(shí)促進(jìn)雙方的有序競(jìng)爭(zhēng)， 也是一個(gè)重要的問(wèn)題。3、訴求的差異。從雙方的主要訴求來(lái)看，廣電迫切需要獲 得獨(dú)立的互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際出口，從而在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上擁有自主權(quán)；電信 則一直覬覦視頻準(zhǔn)入資格，想獲得獨(dú)立的IPTV牌照，擺脫必須 與廣電牌照持有者合作的束縛，解決在各地的落地問(wèn)題。雙方的訴求均是對(duì)方的核心資源。因此，如果沒(méi)有合理的準(zhǔn)入措施，無(wú) 法滿足雙方的訴求，即使有國(guó)家的大力推動(dòng)，“三網(wǎng)融合”阻力依 然很大。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，只有以上問(wèn)題得到合理解決，“三網(wǎng)融合”才會(huì) 得到快速發(fā)展。（二）三網(wǎng)融合雙向進(jìn)入的實(shí)現(xiàn)途徑國(guó)發(fā)20092

11、6號(hào)文明確了“三網(wǎng)融合”要通過(guò)廣電和電信雙向 進(jìn)入取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。文件中對(duì)于廣電和電信雙向進(jìn)入的范圍和 路徑并未涉及，但一般來(lái)講，雙向進(jìn)入可以分為業(yè)務(wù)層、網(wǎng)絡(luò)層、 終端層、運(yùn)營(yíng)主體層等多個(gè)層面。目前來(lái)看是以業(yè)務(wù)層面為主， 通過(guò)業(yè)務(wù)層面的雙向進(jìn)入，逐步推動(dòng)終端、網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)營(yíng)主體的融 合，這是一個(gè)漸進(jìn)而現(xiàn)實(shí)的途徑。依據(jù)國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，雙向進(jìn)入的 方式主要有兩種，即對(duì)稱進(jìn)入和不對(duì)稱進(jìn)入。對(duì)稱進(jìn)入是廣電與 電信可以互相進(jìn)入對(duì)方業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不受任何限制。法國(guó)采取的是 對(duì)稱進(jìn)入。由于廣電的實(shí)力一般較弱，對(duì)稱進(jìn)入不利于雙方的公 平競(jìng)爭(zhēng)，可能最終形成事實(shí)上的不對(duì)等發(fā)展。從法國(guó)的情況來(lái)看， 最終電信進(jìn)入廣電領(lǐng)域更多。不

12、對(duì)稱進(jìn)入是在雙方互相進(jìn)入時(shí)， 設(shè)置一定的門檻。由于廣電具有輿論宣傳的特殊使命。加上整體 實(shí)力較弱為了促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)于電信進(jìn)入廣電往往會(huì)在業(yè)務(wù)、 時(shí)問(wèn)或準(zhǔn)入等方面進(jìn)行一定的限制，從而在事實(shí)上形成限制進(jìn)入 的結(jié)果。大多數(shù)國(guó)家采取了這種方式：英國(guó)1984年有線電視 與廣播法允許有線電視進(jìn)入電話業(yè)務(wù)，英國(guó)電信至少在2001 年前，不得從事廣播業(yè)務(wù)：美國(guó)有線電視系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商及其附屬機(jī) 構(gòu)從事電信服務(wù)。不必再獲取特許權(quán)，而電信經(jīng)營(yíng)視頻業(yè)務(wù)，必 須重新申請(qǐng)相應(yīng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，事實(shí)上電信進(jìn)入有線電視領(lǐng)域是在幾 年之后。從當(dāng)前國(guó)內(nèi)情況來(lái)看，由于我國(guó)有線電視網(wǎng)具有雙重屬性， 承擔(dān)著確保安全傳輸?shù)氖姑?加上國(guó)內(nèi)有線電視網(wǎng)

13、尚未整合，整 體實(shí)力與電信相差懸殊，因此不對(duì)稱進(jìn)入可能更為現(xiàn)實(shí)。（一）政策影響國(guó)發(fā)200926號(hào)文的出臺(tái)將大大加快國(guó)內(nèi)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 速度。無(wú)論通過(guò)何種方式，雙向進(jìn)入都將給廣電與電信帶來(lái)較大 影響。對(duì)于廣電而言，互相進(jìn)入將帶來(lái)巨大的挑戰(zhàn)。首先，對(duì)廣電現(xiàn)有的內(nèi)部體制提出了挑戰(zhàn)。作為有線網(wǎng)絡(luò)的 實(shí)際控制人，目前各級(jí)廣電集團(tuán)大多仍是事業(yè)化體制下的二元結(jié) 構(gòu)，在事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展上仍處在探索期。因此，如何建立 靈活高效的運(yùn)作和管理機(jī)制。有效整合內(nèi)部資源，合理協(xié)調(diào)事業(yè) 與產(chǎn)業(yè)關(guān)系，使其互相促進(jìn)，快速發(fā)展。最終實(shí)現(xiàn)整體效益的最 大化將是廣電體系面臨的首要挑戰(zhàn)。其次，對(duì)廣電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀提出了挑戰(zhàn)。全國(guó)14億

14、有線電視 用戶，分散于1000多個(gè)有線電視網(wǎng)。在規(guī)模制勝的網(wǎng)絡(luò)行業(yè)中， 這種分散的現(xiàn)狀顯然無(wú)法應(yīng)對(duì)“三網(wǎng)融合”帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)。從國(guó)內(nèi)廣電與電信的實(shí)力來(lái)看,2008年電信業(yè)務(wù)收人8139.9億元，廣電 產(chǎn)業(yè)收人僅1350億元，有線電視網(wǎng)絡(luò)收入僅370億元。兩者顯 然不在一個(gè)數(shù)量級(jí)。第三，對(duì)廣電的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力提出了挑戰(zhàn)。電信企業(yè)市場(chǎng)化 運(yùn)作多年，全程全網(wǎng)，機(jī)制靈活，經(jīng)驗(yàn)豐富；廣電長(zhǎng)期生存于事 業(yè)體制之下，缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)，特別是在產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)、定價(jià) 策略、渠道建設(shè)和促銷手段等方面經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)消費(fèi)者心理和網(wǎng) 絡(luò)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的理解和把握不夠深入。因此，當(dāng)互相進(jìn)入、市 場(chǎng)成為調(diào)節(jié)的基本手段，圍繞用戶和市場(chǎng)份

15、額的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈演愈 烈。為了確保自己的用戶不會(huì)流失，同時(shí)向電信爭(zhēng)奪用戶，廣電 市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)能力亟待提升。當(dāng)然，電信也并非高枕無(wú)憂。當(dāng)廣電獲得寬帶網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)權(quán)后， 通過(guò)將數(shù)字電視與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)擁綁銷售，能夠充分發(fā)揮廣電網(wǎng)絡(luò)的 帶寬優(yōu)勢(shì)，而且不再需要支付同話月租費(fèi)，因此對(duì)用戶的吸引力 非常大。此外，廣電網(wǎng)的安全性、經(jīng)濟(jì)性也是電信網(wǎng)不可比擬的。（二）應(yīng)對(duì)措施面對(duì)“三網(wǎng)融合”的漸行漸近，廣電應(yīng)從以下方面加以應(yīng)對(duì)：1、加快網(wǎng)絡(luò)整合、整體轉(zhuǎn)換和雙向網(wǎng)改造。對(duì)于廣電而言， 內(nèi)部的整合已是當(dāng)務(wù)之急，在此基礎(chǔ)上，盡快完成數(shù)字電視整體 轉(zhuǎn)換和雙向化升級(jí)改造。模擬電視網(wǎng)和單向數(shù)字電視網(wǎng)均無(wú)法承 擔(dān)參與“三網(wǎng)整合”的歷史使命，

16、只有將有線電視網(wǎng)建設(shè)成一張雙 向、交互、多功能的信息網(wǎng)絡(luò)，使數(shù)字電視成為“愛(ài)看、好用、離不開”的家庭信息化終端和多功能網(wǎng)關(guān)，才能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中 占據(jù)主動(dòng)。2、積極開展戰(zhàn)略合作。如果說(shuō)當(dāng)初基于行政力量推動(dòng)的網(wǎng) 絡(luò)整合未見(jiàn)成效，那么當(dāng)前基于自身生存壓力的跨區(qū)域戰(zhàn)略合作 則更具有主動(dòng)性和現(xiàn)實(shí)性。有線電視網(wǎng)絡(luò)的分散運(yùn)營(yíng)已經(jīng)成為制 約行業(yè)發(fā)展的重要因素，大范圍的網(wǎng)絡(luò)整合也是必然趨勢(shì)。但在 全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)整合難以實(shí)現(xiàn)的情況下，部分省市的戰(zhàn)略合作無(wú)疑是 一個(gè)有效手段，不僅提高了地方有線網(wǎng)絡(luò)的生存能力，也為日后 的全面整合奠定了一定基礎(chǔ)。對(duì)于地方廣電而言，跳出行政區(qū)域 的限制，在行業(yè)內(nèi)開展戰(zhàn)略合作，以形成更強(qiáng)的競(jìng)

17、爭(zhēng)力，是當(dāng)務(wù) 之急。固步自封最終只會(huì)在競(jìng)爭(zhēng)中去話語(yǔ)權(quán)。在行業(yè)合作方面， 北京歌華有線、上海東方明珠均已經(jīng)通過(guò)資本紐帶進(jìn)行擴(kuò)張， 2008年完成全省網(wǎng)絡(luò)整合的江蘇廣電網(wǎng)絡(luò)也不甘落后，目前與 昆明開展了戰(zhàn)略合作。湖南電廣傳媒專門成立一家公司負(fù)責(zé)收購(gòu) 外省市有線電視網(wǎng)絡(luò)。深圳廣電集團(tuán)則更進(jìn)一步。與移動(dòng)開展了 全面的戰(zhàn)略合作。3、加快發(fā)展新媒體。近年來(lái)，以IP電視、網(wǎng)絡(luò)電視、手機(jī) 電視和移動(dòng)多媒體廣播為代表的新媒體發(fā)展迅速，各地都在搶占 這一陣地的制高點(diǎn)。雖然新媒體的力量還比較薄弱，但作為新生 事物，孕育著無(wú)限生機(jī)，代表著發(fā)展的方向。同時(shí)，從CMMB 與TD的合作也不難看到，新媒體是三網(wǎng)融合最有效的切入點(diǎn)， 正由于其剛剛起步，沒(méi)有歷史包袱，因此各方利益容易在這一點(diǎn)上達(dá)成共識(shí)。真正的“三