深圳某地產(chǎn)5130募集資金

1、 草案流程描述 Page PAGE 8萬科企業(yè)股份有限公司藹公司跋萬科企業(yè)叭股份懊有限公司拔(跋深圳跋萬科)邦流程百融資與支付啊子流程拔募集資金按子流程參考號敖#啊SZ凹-TR-C骯修正日期凹 奧制作人爸復核捌人拌19/09絆/阿07辦涂練壩朱關(guān)云流程總述搬本流程叭適用于斑通過胺證券哎市場伴發(fā)行股票或債券敗的懊籌資以及募集資搬金的使用控制壩。背本挨流程隘分為三個模塊，斑描述了巴集團總部胺依法罷發(fā)行證券叭募集資金按的壩方案安發(fā)起哀與編制案、班審批辦與報出矮、跋執(zhí)行昂，通過半募集資金氨專用賬戶收取壩、扳使用瓣、白置換募集專項資澳金，以及監(jiān)督募傲集資金使用及信胺息披露隘等艾環(huán)節(jié)拌。哎1.1業(yè)務及相拔

2、關(guān)系統(tǒng)芭K2系統(tǒng)、K3捌資金結(jié)算系統(tǒng)、隘EAS總帳系統(tǒng)凹1.2斑 組織結(jié)構(gòu)吧管理層提出發(fā)行壩證券的議題，董霸事會辦公室愛作為承辦部門岸組織集團財務管百理部、資金管理邦中心、一線公司暗等相關(guān)部門編制絆證券發(fā)行方案、把適時召集董事會般和股東大會，取扒得董事會、股東白大會決議文件，拜向中國證監(jiān)會提拔交申請證券發(fā)行扮審核材料及相關(guān)安文件，保持與證柏券發(fā)行與監(jiān)管相扒關(guān)部門的聯(lián)系與案溝通，依法進行愛證券發(fā)行。巴通過開立募集資半金項目專用銀行唉賬戶和內(nèi)部賬戶跋，拌資金管理中心、瓣集團敖財務管理部傲負責募集資金入吧賬跋的會計記錄啊及項目資金內(nèi)部壩分配把；資金管理中心盎、一線公司矮進行頒募集資金的敗支付礙及哎其

3、扳會計記錄；版董事會辦公室經(jīng)吧董事會秘書罷審核進行頒募集資金信息披啊露。流程描述凹2.1靶 佰募集資金方案哀審批與執(zhí)行扳2.艾2搬 案募集資金使用與伴監(jiān)督隘2.3扳 懊變更募集資金投礙向吧2.1 募集資哎金方案審批與執(zhí)盎行胺2.百1.1耙募集資金方案發(fā)瓣起靶與編制哀 班房地產(chǎn)行業(yè)當前辦處于高速發(fā)展時擺期斑，傲因此把充分百運用資本市場平胺臺，積極拓展融拜資渠道敗籌集藹發(fā)展資金邦，加快發(fā)展把是萬科集團當前凹的共識。敗結(jié)合資本市場的斑現(xiàn)實以及中國證埃監(jiān)會有關(guān)爸證券發(fā)行的相關(guān)靶調(diào)控般政策，辦公司通過唉總經(jīng)理辦公會爸或?qū)ｎ}會議的形叭式適時提出資本盎市場融資的設(shè)想拜。昂董事會辦公室案作為承辦部門邦，負責白

4、收集奧證券發(fā)行的相關(guān)敖信息奧資料藹，拔保持與證券監(jiān)管皚機構(gòu)、證券保薦襖機構(gòu)的哎聯(lián)系皚和斑溝通，聯(lián)合挨集團絆財務管理部、資八金管理中心、企俺劃部，癌按照中國證監(jiān)會霸有關(guān)證券發(fā)行的佰要求，組織氨草擬發(fā)行方案懊，并笆隨時向主要管理笆層礙通報安募集資金方案把進展矮擺董事會辦公司室岸應當安按照澳國家有關(guān)法律法霸規(guī)、政策和企業(yè)案籌資預算要求，奧聯(lián)合集團運營線骯部門擬定發(fā)行方哀案草稿，并及時昂向管理層通報募拜集資金方案進展巴扒（稗控制活動編號：隘巴）般。搬（N/A深圳公芭司不適用）疤 般財務管理部投資佰組通過資金管理板平臺查詢資金需鞍求計劃，或是通啊過郵件要求各礙一線公司隘上報扳項目資金需求計翱劃巴，并根據(jù)

5、資金需吧求計劃進行熬募集資金投向可盎行性分析，疤經(jīng)皚財務總監(jiān)核后罷交董事會辦公室拌證券事務組佰匯編巴。伴 壩董事會辦公室艾結(jié)合證券監(jiān)管機盎構(gòu)、證券保薦機柏構(gòu)等相關(guān)部門的吧意見，翱根據(jù)證券發(fā)行的啊相關(guān)要求修訂證凹券把發(fā)行方案，埃同時奧甄選保薦人隘，鞍完成阿芭證券巴發(fā)行方案靶骯的邦編制扮。艾 伴2.叭1.罷2 辦募集資金方案審鞍批班與報出哎董事會辦公室依瓣照敖董事會議事規(guī)稗則哀，安召開董事會，拌審議柏本次傲證券發(fā)行礙方案爸并耙形成艾扳董事會安決敖議矮昂董事會需要對愛證券發(fā)行方案進骯行審議，并形成哀書面決議八（哎控制活動編號：跋瓣）佰。霸（N/A深圳公半司不適用）芭 拔本次證券發(fā)行方霸案經(jīng)董事會決議

6、把同意吧后敗，背董事會辦公室搬按照哀股東大會議事般規(guī)則吧，召集股東大會霸，板就耙本次證券發(fā)行按方案疤形成捌股東大會藹決議，公司聘請俺的合資格律師列邦席股東大會跋并襖出具昂法律扒意見書笆 拔絆董事會決議通過昂后，股東大會需稗要對爸證券發(fā)行方案進澳行審議，并形成靶書面決議唉，公司聘請的具扒有專業(yè)資質(zhì)的律敗師昂需要參加股東大哎會并出具法律意班見書壩（瓣控制活動編號：耙澳）疤。唉（N/A深圳公八司不適用）瓣董事會辦公室證佰券事務組提交保扳薦人及其他專業(yè)伴機構(gòu)甄選方案，哎董事會授權(quán)董事安長，再盎進一步授權(quán)辦公司管理層跋審批，授權(quán)人員把與保薦機構(gòu)簽訂哀保薦協(xié)議傲 把矮董事會授權(quán)董事哀長，進一步授權(quán)吧公司管

7、理層，盎選擇具備規(guī)定資笆質(zhì)和資信良好的柏證券經(jīng)營機構(gòu)，霸并與該機構(gòu)簽訂佰正式的凹保薦哎協(xié)議敖（辦控制活動編：版拜）。百（N/A深圳公靶司不適用）板本次證券發(fā)行經(jīng)爸股東大會審議同案意后，邦董事會辦公室盎協(xié)助保薦人叭按照中國證監(jiān)會艾的有關(guān)要求岸整理背申請發(fā)行證券哎審核凹材料唉，擺并由保薦人報送斑中國證監(jiān)會，礙取得申請發(fā)行證白券受理通知書，背通過保薦人保持挨與證券發(fā)行與監(jiān)叭管機構(gòu)稗及其他相關(guān)各方哀的聯(lián)系和溝通，壩協(xié)調(diào)本次證券發(fā)捌行申請的相關(guān)事暗宜背。敖2.傲1.3班 證券發(fā)行與募班集資金入賬愛中國證監(jiān)會根據(jù)背證券發(fā)行審核規(guī)扮則，對公司本次頒證券發(fā)行申請進搬行審核。取得本伴次證擺券發(fā)行核準文件耙后按照

8、證券發(fā)行皚有關(guān)規(guī)則跋，經(jīng)擺交易所按同意后進行版發(fā)行，俺完成發(fā)行后翱按照證券登記結(jié)敗算有關(guān)規(guī)則在證奧券登記骯結(jié)算笆公司進行登記挨存管扳。拔為控制募集資金凹擬投資項目在募俺集資金入賬前的拌前期支付，傲在證券發(fā)行方案埃公告后，集團財藹務管理部投資組扳通過內(nèi)部審批系辦統(tǒng)K2骯系統(tǒng)骯申請開立募集資捌金項目內(nèi)部專用壩賬戶，經(jīng)集團財霸務總監(jiān)、資金管礙理中心總經(jīng)理審爸批同意后，由資哀金管理中心結(jié)算絆部開立胺分項稗內(nèi)部專用賬戶斑，辦用于啊分項記錄募集資靶金按投資項目白的壩支付哎。岸根據(jù)捌募集資金管理巴辦法耙暗，募集資金由資擺金管理中心存放辦于募集資金專用埃賬戶集中管理疤。板董事會辦公室證稗券事務組八在半取得中國

9、證監(jiān)會把關(guān)于公司疤本次證券發(fā)行拌的辦核準吧通知啊后哎，瓣通知芭資金管理中心班銀行融資部唉，半資金管理中心頒銀行融資部白通過內(nèi)部審批系耙統(tǒng)K2熬系統(tǒng)傲申請挨開哀立募集資金專芭戶，經(jīng)資金管理擺中心疤結(jié)算部經(jīng)理、資稗金管理中心總經(jīng)扳理助理、資金管頒理中心翱總經(jīng)理審批盎同意翱，由柏資金管理中心扒結(jié)算部吧在銀行開立扮集團扳募集資金專用賬襖戶罷 哎阿集團資金翱管理部門笆應對募集資金進拔行專戶存儲管理扒，傲實現(xiàn)?？顚Ｓ冒岚?（控制活動編襖號：捌埃）翱。罷（N/A深圳公敖司不適用）盎資金管理中心結(jié)胺算部將專用賬戶把信息通知董事會瓣辦公室，董事會凹辦公室通知保薦埃人和證券登記結(jié)拔算公司疤，凹授權(quán)保薦代表人岸到有

10、關(guān)銀行查詢唉募集資金支取情芭況傲。吧若敗募集資金數(shù)額較絆大，結(jié)合投資項皚目的信貸安排確懊有必要在一家以奧上銀行開設(shè)專戶佰的，經(jīng)董事會批扳準，可以在一家唉以上銀行開設(shè)專扳戶，襖但拜同一投資項目的鞍資金須在同一專奧戶存儲，即募集伴資金專用賬戶數(shù)半量不得超過募集挨資金投資項目的拜個數(shù)。翱 襖各項目所在耙深圳暗公司財務吧管理愛部辦門霸，翱通K2霸系統(tǒng)藹申請項目一線公暗司在當?shù)劂y行開邦立募集資金專用阿賬戶，吧經(jīng)資金管理中心挨結(jié)算部按經(jīng)理、資金管理鞍中心總經(jīng)理助理盎、資金管理中心吧總經(jīng)理審批同意骯，跋在當?shù)劂y行開立絆募集資金專用賬爸戶凹 板愛一線公司骯財務瓣管理斑部瓣門安在當?shù)劂y行開立瓣募集資金專用帳扮戶

11、，版需要昂通過昂系統(tǒng)拜提出開戶申請，埃報送資金管理中柏心相關(guān)負責人審搬批版疤 （控制活動編絆號：懊阿）白。凹本次證券發(fā)行結(jié)佰束后，董事會證爸券事務組取得由班保薦人出具的本罷次證券發(fā)行唉完成奧通知霸，敖保薦機構(gòu)將募集半資金轉(zhuǎn)入集團募板集資金專用賬戶百，昂資金管理中心辦結(jié)算部凹取得頒在銀行開立的哀募集資金專用賬版戶的拔氨特種轉(zhuǎn)賬巴貸方挨憑證哀回單凹啊（凹或進賬單胺）襖，岸雙方核對金額無癌誤后，罷資金管理中心伴結(jié)算部頒在班K3資金中心胺結(jié)算笆管理扳系統(tǒng)中熬進行會計處理案，拔生成絆收款單背，敗一式兩聯(lián)套打骯并藹加蓋收訖章后骯，隘其中一哀聯(lián)交扮集團盎財務管理部綜合按稅務壩組擺。哀集團財務管理部捌財務會計

12、組啊通知公司聘請的版符合資格的藹會計師事務所皚進行驗資，礙取得注冊會計師拔簽發(fā)的有關(guān)本次笆證券發(fā)行的澳驗資報告傲，按集團財務管理部拜綜合稅務組依據(jù)熬驗資報告癌、阿收款單拔，柏在吧EAS按總賬哀系統(tǒng)中罷編制收安到募集資金的霸會計憑證擺，哀集團傲財務管理部綜合扒稅務組經(jīng)礙理頒檢查適用科目、斑金額及其他信息瓣是否正確，無誤伴后，在EAS總拜帳爸系統(tǒng)中對該會計絆憑證進行柏“凹審核罷”氨操作，并在打印白出的會計憑證上氨留下審核痕跡絆把財務管理部門聘佰請有資質(zhì)的會計百師事務所進行驗哎資，會計核算人艾員根據(jù)驗資報告扒和收款單編制收昂到募集資金的會愛計分錄，會計稽邦核人員審核會計胺憑證，并留下審奧核痕跡背敗（

13、懊控制活動編號：百叭）唉。艾（N/A，不適絆用于深圳公司，搬此類審計由集團笆財務管理部統(tǒng)一跋安排。）鞍2.凹2吧 募集資金使用俺與監(jiān)督懊 矮集團制定骯襖募集資金管理辦哀法背，對募集資金的絆存放、募集資金擺的使用、募集資背金投向變更以及礙募集資金的監(jiān)督骯作出明確規(guī)定。骯2.頒2白.1稗 募集資金辦分項分配計入白內(nèi)部專用賬戶愛資金管理中心結(jié)扒算部在哎募集資金入澳賬版后，巴將已開立的募集壩資金奧項目阿內(nèi)部專用賬戶藹經(jīng)郵件方式板通知扒集團跋財務管理部柏出納板，啊董事會辦公室證礙券事務組吧將本次證券發(fā)行襖費用明細拌以郵件方式皚通知集團財務管班理部投資組按。澳集團財務管理部岸投資組岸根據(jù)霸實際募集資金數(shù)盎

14、額，扮編制耙搬募集資金矮分項盎分配佰明細搬伴，把填制矮付款申請單癌經(jīng)胺財務鞍管理部傲總監(jiān)審批，氨集團財務管理部霸出納佰據(jù)以扳在K3資金吧結(jié)算澳管理笆系統(tǒng)中柏填寫胺內(nèi)部結(jié)算通知百單霸，奧按照礙網(wǎng)上結(jié)算電子背審批授權(quán)知會傲完成罷審批拔流程邦，頒資金管理中心結(jié)扳算部復核般后安系統(tǒng)生成拜內(nèi)部結(jié)算單把，骯將募集資金癌內(nèi)部分配礙計入襖募集資金分項百內(nèi)部專用賬戶澳安集團財務管理部挨門盎根據(jù)實際募集資按金數(shù)額，填制募班集資金分項分配霸明細表，并經(jīng)財癌務管理部頒門負責人暗審批后完成募集叭資金在各個項目礙間的內(nèi)部分配佰頒 跋（敗控制活動編號：霸拔）昂。盎（N/A笆，不適用于深圳罷公司?。┌匈Y金管理中心邦結(jié)算部靶套

15、打扮一式三聯(lián)胺系統(tǒng)生成的昂內(nèi)部結(jié)算單襖，傲加蓋轉(zhuǎn)訖章案，巴其中二按聯(lián)班分別鞍交搬集團財務管理部罷綜合稅務組扮和項目一線公司吧財務部進行會計皚處理傲。柏2.芭2靶.柏2暗 頒募集資金礙項目墊付藹款挨置換般募集資金入賬后奧，奧深圳公司壩財務部拔門奧將跋募集資金入賬昂前墊付的項目款瓣項敖整理癌后傲報資金管理中心敖結(jié)算部敖，絆資金管理中心結(jié)啊算部經(jīng)理或白其瓣指定人員搬編制安熬募集資金項目前傲期使用資金明細扒邦，啊對捌項目墊付清單壩金額和內(nèi)容敗進行復核，罷將復核結(jié)果以伴郵件擺方式報結(jié)算部經(jīng)頒理、資金管理中百心總經(jīng)理及集團扒財務總監(jiān)凹審批唉財務鞍管理按部門將募集資金俺項目前期使用的暗墊付資金哎提交資金管理

16、中懊心結(jié)算部，澳由結(jié)算部經(jīng)理或捌其指定人員胺復核相關(guān)金額和爸內(nèi)容凹，癌并耙報送柏資金管理部門負拔責人、集團財務瓣總監(jiān)盎逐級審批扮爸 鞍（扒控制活動編號：把敗）翱。扳（適用，襖本年度無此業(yè)務哀）絆資金管理中心俺結(jié)算部白以柏郵件罷方式扳通知項目一線公佰司財務人員板在哎K3頒資金結(jié)算管理系盎統(tǒng)中俺填制哀付款通知單岸邦或敗內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知暗單扮，熬并注明收款賬戶搬，付款賬戶則為佰項目扒內(nèi)部專用賬戶，拌進入募集資金支皚付流程辦。挨資金管理中心擺根盎據(jù)挨K3隘資金拔結(jié)算哎管理系統(tǒng)巴中完成審批的通熬知單拌將安項目墊付款從愛集團盎募集資金專用賬邦戶熬轉(zhuǎn)入佰一般結(jié)算賬戶，骯并根據(jù)銀行回單矮進行會計處理背，將皚一般結(jié)

17、算賬戶收鞍款計入疤相關(guān)骯項目一線公司懊的扳內(nèi)部結(jié)算賬戶唉，挨K3邦資金結(jié)算管理案系統(tǒng)生成罷付款單板、芭收款單板，挨結(jié)算部加蓋付訖霸、收訖章，鞍項目一線公司扒據(jù)以愛進行會計處理隘。瓣募集資金擺支付案與監(jiān)督扳 搬募集資金管理胺辦法傲規(guī)定募集資金使拜用應嚴格按發(fā)行盎申請文件承諾的背擬投資金額實施巴，并定期向董事白會報告，同時向版社會公開披露投絆資項目的進展情熬況。募集資金使奧用需要懊履行資金審批手皚續(xù)懊,笆凡超過董事會授罷權(quán)范圍的報董事傲會審批后方可支按付熬 拌靶公司建立隘募集矮資金管理辦法擺擺，規(guī)定募集資金盎使用胺的壩審批程序和管理按流程奧辦理哀皚 背（伴控制活動編號：拔吧）拔。癌（斑N/A深圳公

18、司版不適用芭）擺 絆深圳扒公司耙根據(jù)募集資金百項目進度搬制定伴資金辦集中板使用計劃，芭進行熬項目跋資金案集中支付申請及罷審批哎。澳深圳壩公司發(fā)生霸募集資金項目跋支付時，扮經(jīng)辦人奧填制霸付款申請單礙并完成審批，財班務部出納在K3挨資金結(jié)算管理系昂統(tǒng)中填寫擺付款通知書扮搬奧，把選擇壩付款賬戶昂為骯募集資金拌項目背內(nèi)部皚專用賬戶，進入哀貨幣資金管理邦昂資金劃轉(zhuǎn)藹流程柏，瓣資金管理中心結(jié)敗算部澳通過凹K2敖系統(tǒng)拔確認擺所通知的支付已百完成資金挨分批斑集中支付審批，搬根據(jù)挨胺網(wǎng)上結(jié)算電子審翱批授權(quán)知會耙搬復核拌付款通知書拌無誤后岸，背從礙募集資金專用案銀行賬戶支付凹。佰資金管理中心結(jié)阿算部根據(jù)銀行回傲單

19、進行會計處理埃，K3資金結(jié)算熬管理系統(tǒng)生成敖付款單耙，加蓋付訖章后爸，交給項目一線俺公司財務部據(jù)以柏進行會計處理懊鞍一線公司爸通過矮K2系統(tǒng)申請項耙目資金集中支付斑，實際哀發(fā)生募集資金項稗目支付時，扮通過百K3辦資金結(jié)算系統(tǒng)填翱寫盎付款擺通知書半，集團資金管理熬部門芭審核無誤后從募百集資金專用銀行罷帳戶支付疤，財務管理部門扳分別根據(jù)銀行回矮單和付款單藹進行會計處理奧跋（邦控制活動編號：艾翱）啊。盎（背適用岸，本年度無把此拔業(yè)務）阿 凹一線公司根據(jù)項罷目支付內(nèi)容和涉按及金額，可選擇澳直接從凹在澳當?shù)劂y行叭開立的皚募集資金專用賬扮戶芭進行八支付矮。柏募集資金項目涉藹及稅款耙等不芭能直接敗從募集資金

20、專用半賬戶支付的，邦經(jīng)審批后，按納把稅金額從增發(fā)專愛戶直接轉(zhuǎn)入納稅愛專戶支付。隘募集資金昂項目一線公司奧財務部把收集拌所有付款憑證、絆借款申請等資料板復印件伴，岸以備查驗。哎 矮資金管理中心對隘專耙用賬罷戶資金進行監(jiān)控敗，霸對募集資金使用稗情況八進行檢查。敖資金管理中心結(jié)耙算部每月編制八凹募集資金項目使班用情況表胺吧，并與專用賬戶擺的資金叭余額扮核對無誤，經(jīng)結(jié)埃算部經(jīng)理審批后百報巴財務管理部艾 搬哎公司應跟百蹤項目進度和募埃集資金的使用情岸況，確保投資項岸目按公司承諾計骯劃實施扳，并定期向董事哎會和公司財務部襖門報告具體工作伴進展情況俺扮（愛控制活動編號：埃擺。暗（N/A深圳公瓣司不適用）吧

21、矮公司于每個會計愛年度結(jié)束后對募艾集資金的使用情敖?jīng)r進行全面檢查哀，笆必要時委托敖符敗合資格的注冊會阿計師進行專項審壩計，懊并哎及時向董事會、岸監(jiān)事會匯報檢查把結(jié)果，扒在年度報告中披稗露捌募集資金使用情奧況板 巴奧每個會計年度結(jié)把束后霸,骯全面核查募集資皚金投資項目的進搬展情況，并在年罷度報告中作相應辦披露襖拔 懊（版控制活動編號：捌搬）吧。凹（N/A深圳公搬司不適用）稗2.2.鞍4罷 募集資金的信版息披露奧根據(jù)公司阿信息披露管理笆辦法頒及搬募集資金管理罷辦法翱，壩與募集資金事項稗相關(guān)的職能部門翱或單位向董事會吧辦公室提交募集笆資金信息披露及昂報送證券交易所巴需要的所有資料半和文件，董事會背辦公室負責起草搬披露信息的內(nèi)容艾即公告。礙募集資金信息披般露文件經(jīng)董事會氨秘書審核，頒必要時經(jīng)安公司總經(jīng)理審閱吧通過后報送證券安交易所襖董事會辦公室與安指定媒體聯(lián)系，澳以證券交易所審叭核通過后的第一靶個交易日或者按昂照預約披露的日盎期按時對外發(fā)布白公告白扮董事會辦公室依拔據(jù)熬國家法律叭、藹行政法規(guī)或者監(jiān)癌管協(xié)議規(guī)定扒，準備需要披露昂的文件和資料，耙以證券交易所審爸核通過后的第一耙個交易日或