中國(guó)云通信行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)

1、中國(guó)云通信行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)2開(kāi)篇摘要云通信的概念與特點(diǎn)云通信是一種基于互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)的語(yǔ)音與數(shù)據(jù)通信功能服務(wù)，廣義 上包含PaaS和SaaS層的服務(wù)。PaaS層云服務(wù)通過(guò)封裝通信功能的SDK或API接口交付開(kāi)發(fā)者。云通信按通信原理又可分為基于運(yùn)營(yíng)商 業(yè)務(wù)和基于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)兩大類(lèi)。云通信作為云服務(wù)的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域， 核心價(jià)值在于實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)分工，從而提升效率，節(jié)約企業(yè)的開(kāi)發(fā)成本。云通信的發(fā)展機(jī)遇政府對(duì)云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大力支持、網(wǎng)絡(luò)基建的完善、國(guó)內(nèi)IaaS產(chǎn) 業(yè)的日趨成熟，都為云通信的良好發(fā)展奠定了基礎(chǔ)?；A(chǔ)個(gè)人電信 業(yè)務(wù)逐年下滑，to B業(yè)務(wù)成為運(yùn)營(yíng)商新的業(yè)務(wù)重心。隨著移動(dòng)互聯(lián) 網(wǎng)進(jìn)入下半場(chǎng)，應(yīng)用內(nèi)社交化成

2、為APP精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的新寵。直播的 爆發(fā)再次點(diǎn)燃網(wǎng)民的社交熱情，企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型則帶來(lái)大量企業(yè)IM需求直播和企業(yè)IM成為行業(yè)當(dāng)下難以忽視的兩大場(chǎng)景。云通信的未來(lái)發(fā)展方向隨著人們富媒體的訴求日益強(qiáng)烈、企業(yè)全業(yè)務(wù)融合的意識(shí)提高，基 于IP的融合通信將逐漸取代單一的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)。隨著國(guó)內(nèi)應(yīng)用出海 加速，云通信廠商的全球服務(wù)能力也必須跟上步伐，盡早展開(kāi)國(guó)際 化布局。平臺(tái)化將是未來(lái)有實(shí)力的云通信廠商一致的發(fā)展趨勢(shì)，能 夠在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)做好整合和定制開(kāi)發(fā)能力，將極大地提高企業(yè)在該 領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。3云通信發(fā)展概述1云通信企業(yè)典型案例2云通信的發(fā)展趨勢(shì)3云通信的概念定義云通信廣義上包括所

3、有由第三方廠商提供的基于互聯(lián)網(wǎng)的語(yǔ)音與數(shù) 據(jù)通信服務(wù)，分布于PaaS層和SaaS層；狹義上指提供通信功能的SDK（或API接口），以供應(yīng)用開(kāi)發(fā) 者迅速調(diào)用，屬于PaaS層；本報(bào)告的關(guān)注重點(diǎn)為狹義的云通信。通信所有人與人或人與自然間信息的交流與傳遞都可以被稱(chēng)為通 信。但現(xiàn)階段只有基于電子技術(shù)的電信方式才有“上云”的 可能性，因而“云通信”中的通信方式主要包括電話、短信、 互聯(lián)網(wǎng)即時(shí)通訊（IM）等。云通信電話短信 音視頻應(yīng)用開(kāi)發(fā)API云通信將通信功能放置在云端PaaS層和SaaS層云通信包含廣義和狹義兩種概念理解。廣義上所有基于互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)的語(yǔ)音與數(shù)據(jù)通信功能服務(wù)都可被稱(chēng)作“云通信”； 狹義上則僅

4、指供開(kāi)發(fā)者調(diào)用的封裝了通信功能的API或SDK，屬于PaaS層的服務(wù)。本報(bào)告將重點(diǎn)闡述PaaS層的云通信服務(wù)， 同時(shí)兼顧廣義上的云通信概念。與此同時(shí)，我們將“通信”界定為包含基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的兩類(lèi)通信形式，主要包括短信、話音、IP通信等， 而流量經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不在本報(bào)告討論范圍內(nèi)。云通信服務(wù)的概念圖示SDK來(lái)源：研究院自主研究及繪制。4云服務(wù)與云通信概述SAASPAASIAAS基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)：包含基礎(chǔ)設(shè)施、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、服務(wù)器等為客戶系統(tǒng)提供基礎(chǔ)資源支持平臺(tái)即服務(wù)：包含中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)（部分）等提供開(kāi)發(fā)平臺(tái)或以SDK、API的形式被調(diào)用軟件即服務(wù)：包含CRM、OA、ERP、郵箱

5、服務(wù)等軟件應(yīng)用直接面向終端用戶云通信大多以PaaS的形式向應(yīng)用開(kāi)發(fā)者提供通信服務(wù)云服務(wù)按照服務(wù)模式可分為IaaS、PaaS和SaaS三類(lèi)。IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）包含基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、服務(wù)器等部分，為客戶提供系統(tǒng)的基礎(chǔ)資源支持；PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）包含中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)等部分，提供封裝的SDK或API接口；SaaS（軟件即服務(wù)）包含CRM、OA、ERP等各類(lèi)應(yīng)用，直接面向終端用戶。云通信大多以PaaS的形式向應(yīng)用開(kāi)發(fā)者（或 企業(yè)）提供通信服務(wù)。云服務(wù)的不同服務(wù)模式及其含義來(lái)源：研究院自主研究及繪制。56云服務(wù)與云通信概述云通信借PaaS之勢(shì)，迎來(lái)巨大發(fā)展空間三種云服務(wù)類(lèi)型中，PaaS的起步

6、最為晚近，相比成熟度較高的IaaS和SaaS市場(chǎng)，仍處于發(fā)展初期。目前可追溯到的第一 款PaaS產(chǎn)品出現(xiàn)于2006年，其后谷歌推出更加成熟的PaaS產(chǎn)品GAE，新浪隨即將PaaS引入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推出SAE。PaaS經(jīng)過(guò) 十年多的發(fā)展，在總體公有云市場(chǎng)中所占的份額逐漸提升。隨著API經(jīng)濟(jì)的來(lái)臨，我們預(yù)計(jì)PaaS將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展空 間，也將帶動(dòng)云通信產(chǎn)業(yè)向更高的臺(tái)階邁進(jìn)。來(lái)源：研究院自主研究及繪制。來(lái)源：綜合企業(yè)訪談、公開(kāi)市場(chǎng)信息，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。9.312.620.132.264.3115.85.4%5.2%5.8%6.7%9.3%201520162017ePaaS市場(chǎng)規(guī)模（億元）2018

7、e2019e2020e占總體公有云市場(chǎng)比例（%）2015-2020年中國(guó)PaaS服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及PaaS占總體公有云市場(chǎng)比例12.0%全球PaaS服務(wù)的主要發(fā)展歷程2006年，F(xiàn)otango推出世界上第一個(gè)PaaS平臺(tái)Zimki2008年，谷歌推出Google App Engine（GAE）2009年，新浪推出國(guó)內(nèi)第一個(gè)PaaS平臺(tái)SAE2012年，為移動(dòng)APP提供開(kāi)發(fā)能力的mPaaS開(kāi)始興起2013年，Docker作為開(kāi)源項(xiàng)目正式發(fā)布云通信的核心價(jià)值云通信服務(wù)商將客戶所需的通信 功能打包成API或SDK，且往往同 時(shí)提供計(jì)量與運(yùn)維服務(wù)，免去開(kāi) 發(fā)者的相關(guān)研發(fā)與管理成本，降 低通信服務(wù)的使用門(mén)檻

8、，滿足企 業(yè)輕資產(chǎn)、簡(jiǎn)化IT運(yùn)維的訴求。云通信的敏捷性，使開(kāi)發(fā)者企 業(yè)得以根據(jù)實(shí)際需求便捷地增加 或調(diào)整功能。云通信還可以作為UCaaS成為企業(yè)松耦合系統(tǒng)架構(gòu) 中的核心功能。云通信促進(jìn)不同通信方式融合發(fā) 展，整合基礎(chǔ)通信資源，通過(guò)ICT 高度集成為企業(yè)提供一站式通信 平臺(tái)，帶來(lái)無(wú)縫的溝通體驗(yàn)。完善產(chǎn)業(yè)鏈分工，成本與效率凸顯云通信的核心價(jià)值云通信作為云服務(wù)的一個(gè)分支，同樣繼承了其“社會(huì)分工”的核心思想。借助于云通信服務(wù)，企業(yè)和開(kāi)發(fā)者得以更加便捷 地嵌入各類(lèi)通信服務(wù)，而不必承擔(dān)高昂的技術(shù)研發(fā)、管理運(yùn)維、基礎(chǔ)設(shè)施采購(gòu)等費(fèi)用，也將通信服務(wù)中的潛在風(fēng)險(xiǎn)交給更 專(zhuān)業(yè)的服務(wù)提供商處理。同時(shí)，企業(yè)得以將精力集

9、中于自身核心業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新，凸顯了成本與效率兩方面的價(jià)值，也 是踐行產(chǎn)業(yè)鏈精細(xì)化分工的表現(xiàn)。云通信服務(wù)的核心價(jià)值節(jié)約成本提升效率來(lái)源：研究院自主研究及繪制。7云通信的分類(lèi)SaaS面向?qū)ο螅浩髽I(yè)個(gè)人消費(fèi)者交付物：軟件應(yīng)用核心能力：企業(yè)優(yōu)化通信業(yè)務(wù)流程PaaS面向?qū)ο螅洪_(kāi)發(fā)者交付物：將通信能力打包為SDK或API核心能力：幫助開(kāi)發(fā)者的產(chǎn)品快速獲得通信類(lèi)功能私有化部署面向?qū)ο螅浩髽I(yè)交付物：企業(yè)通信的整體解決方案核心能力：服務(wù)集群部署在私有基礎(chǔ)設(shè)施上，提供 定制化、安全可控的企業(yè)通信服務(wù)按服務(wù)模式劃分按 通 信 原 理 劃 分基于運(yùn)營(yíng)商通信網(wǎng)絡(luò)：PSTN通信形式：電話語(yǔ)音通信網(wǎng)絡(luò)：GSM通信形式：文

10、字短信短信話音IM消息實(shí)時(shí) 音視頻直播通信形式：文字、語(yǔ)音、 圖片、視頻、位置等通信形式：實(shí)時(shí)音視頻聊 天（點(diǎn)對(duì)點(diǎn)雙向）通信形式：直播互動(dòng)（一 對(duì)多單向）基于互聯(lián)網(wǎng)根據(jù)服務(wù)模式和通信原理劃分出不同類(lèi)型云通信的種類(lèi)劃分可依據(jù)服務(wù)模式和通信原理兩個(gè)維度進(jìn)行。按服務(wù)模式來(lái)說(shuō)，云通信服務(wù)存在SaaS層、PaaS層和私有 化部署三種類(lèi)型。其中SaaS層面向企業(yè)或個(gè)人終端消費(fèi)者，交付形式是標(biāo)準(zhǔn)化的軟件應(yīng)用；PaaS層主要面向開(kāi)發(fā)者提供 服務(wù)，交付物多為SDK或API；私有化部署則主要是向企業(yè)提供整體的通信解決方案。按通信原理來(lái)劃分，云通信可分為基于運(yùn)營(yíng)商和基于互聯(lián)網(wǎng)兩大類(lèi)。兩大類(lèi)中又可以細(xì)分出短信、話音以

11、及IM、實(shí)時(shí)音視 頻、直播等不同通信形式或采用不同核心技術(shù)的產(chǎn)品類(lèi)型。云通信產(chǎn)品的主要類(lèi)型劃分來(lái)源：研究院自主研究及繪制。8云通信的應(yīng)用場(chǎng)景云通信中的短信業(yè)務(wù)主要用于身份驗(yàn)證與業(yè)務(wù)通知由于手機(jī)電話卡實(shí)名制的大力推行，手機(jī)號(hào)碼已經(jīng)基本可以作為用戶唯一真實(shí)身份的判別依據(jù)。2015年國(guó)家網(wǎng)信辦開(kāi)始推 進(jìn)的APP“后臺(tái)實(shí)名，前臺(tái)自愿”政策，使得APP運(yùn)營(yíng)人員大多選擇通過(guò)短信驗(yàn)證碼來(lái)識(shí)別用戶真實(shí)身份。在支付、修改 信息等重要操作上增加短信驗(yàn)證環(huán)節(jié)，也能更好地保障用戶的賬戶與資金安全。綁定手機(jī)號(hào)碼可以有效關(guān)聯(lián)用戶信息，并 衍生出更多服務(wù)。短信云通信的另一個(gè)重要場(chǎng)景在于業(yè)務(wù)通知，即用戶一旦觸發(fā)一定的行為，后

12、臺(tái)系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)送的服務(wù)通知。采用短信通知 的形式告知用戶行為信息，能給用戶更好的使用體驗(yàn)，緩解信息不確定時(shí)的焦慮感。云通信服務(wù)短信業(yè)務(wù)的主要應(yīng)用場(chǎng)景您好，您本次 操作的驗(yàn)證碼 為51283899。請(qǐng)?jiān)?0分鐘 內(nèi)使用，過(guò)期 無(wú)效?！綳X 科技】身份驗(yàn)證通過(guò)發(fā)送短信驗(yàn)證碼，驗(yàn)證用戶真實(shí)身份，在支付等重要 環(huán)節(jié)中使用驗(yàn)證碼保障用戶資金安全。有時(shí)會(huì)搭配語(yǔ)音驗(yàn) 證碼形式多渠道觸達(dá)用戶。用戶注冊(cè)登錄異常信息變更支付確認(rèn)活動(dòng)確認(rèn)【XX網(wǎng)】客戶 您好！您訂購(gòu) 的尾號(hào)為3899 的包裹已經(jīng)成 功配送，簽收 人為本人。配 送員電話XXX。業(yè)務(wù)通知用戶觸發(fā)一定的行動(dòng)后，商家或平臺(tái)后臺(tái)系統(tǒng)自動(dòng)觸發(fā)的 服務(wù)通知。物流提

13、醒訂單狀態(tài)付款回執(zhí)活動(dòng)推廣系統(tǒng)通知來(lái)源：研究院自主研究及繪制。9云通信的應(yīng)用場(chǎng)景云通信中的話音業(yè)務(wù)主要用于隱私通話與分布式呼叫互聯(lián)網(wǎng)中的個(gè)人信息泄漏問(wèn)題在近幾年逐漸凸顯，促使用戶的個(gè)人隱私意識(shí)不斷提升。在租用車(chē)、物流、中介、咨詢、婚 戀交友等場(chǎng)景下，借助云通信的隱私通話功能，用戶得以在不暴露真實(shí)電話號(hào)碼的情況下與對(duì)方進(jìn)行電話溝通，有效避免 了信息泄漏與騷擾電話的難題。電商、金融、中介等行業(yè)高度依賴(lài)于與客戶的電話溝通，云呼叫中心可以作為中間方為客服分配等環(huán)節(jié)提供便利，同時(shí)可 節(jié)省異地通話的成本。云通信服務(wù)話音業(yè)務(wù)的主要應(yīng)用場(chǎng)景用戶A用戶B隱私通話為呼叫雙方分配臨時(shí)虛擬號(hào)碼，對(duì)雙方本機(jī)真實(shí)號(hào)碼進(jìn)行

14、 隱藏保護(hù)，解決網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)用戶隱私泄漏的問(wèn)題。商家平臺(tái)用戶雙方在平臺(tái)或商家處建立聯(lián)系或達(dá)成交易分配虛擬中間號(hào)分配虛擬中間號(hào)中間號(hào)撥打虛擬中間號(hào)聯(lián)系到用戶實(shí)際號(hào)碼適用行業(yè)：租用車(chē)、物流、中介、咨詢、婚戀交友等分布式呼叫依托運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)向客戶提供分布式呼叫中心與1000語(yǔ)音平 臺(tái)等，各地使用不同接入號(hào)多終端接入。客戶客服代理商呼叫中心客戶撥出電話分析來(lái)電， 匹配客服坐 席或代理商雙方實(shí)現(xiàn)通話適用行業(yè)：金融、電商、中介、跨地域大型企業(yè)等來(lái)源：研究院自主研究及繪制。10云通信的應(yīng)用場(chǎng)景互聯(lián)網(wǎng)云通信幫助各類(lèi)APP集成應(yīng)用內(nèi)社交與直播互動(dòng)應(yīng)用內(nèi)社交是互聯(lián)網(wǎng)云通信最為重要的業(yè)務(wù)場(chǎng)景之一。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)

15、的新階段，新聞資訊、游戲、教育、醫(yī)療、運(yùn)動(dòng)健身等各類(lèi)型的APP中都期望通過(guò)嵌入社交功能，構(gòu)筑用戶間的社交關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，提升用戶粘性與活躍度。直播作為近兩年最受人關(guān)注的風(fēng)口之一，也成為很多行業(yè)應(yīng)用中的標(biāo)配功能。教育領(lǐng)域的直播互動(dòng)打造出更具針對(duì)性效果 更佳的互動(dòng)直播教學(xué)模式；社交與直播的結(jié)合進(jìn)一步提升了用戶的活躍度，通過(guò)打造平臺(tái)內(nèi)的“網(wǎng)紅”形成流量效應(yīng)?；ヂ?lián)網(wǎng)云通信幫助各類(lèi)APP開(kāi)發(fā)者快速集成社交與直播功能應(yīng)用內(nèi)社交滿足APP內(nèi)用戶多種多樣的IM需求，覆蓋單聊、群聊、聊 天室等各類(lèi)社交場(chǎng)景，支持文字、圖片、語(yǔ)音、視頻、位 置、文件、紅包等各種消息格式。在應(yīng)用內(nèi)開(kāi)啟社交功能 能夠有效提升用戶粘性與活躍度

16、。資訊+社交內(nèi)容社交游戲+社交 通過(guò)社交提 升用戶留存醫(yī)療+社交 醫(yī)患溝通平臺(tái) 在線健康問(wèn)答教育+社交 師生溝通 家校溝通健身+社交 同好交流平臺(tái) 社群運(yùn)營(yíng)直播互動(dòng)在各類(lèi)應(yīng)用中加入直播功能，實(shí)現(xiàn)聊天室互動(dòng)、彈幕、點(diǎn) 贊、送禮等功能，同時(shí)也提供內(nèi)容審核、反垃圾等附加功 能。隨著用戶對(duì)直播形式的接受和認(rèn)可度提升，直播在各 類(lèi)場(chǎng)景中都大放異彩。教育+直播 師生互動(dòng) 電子白板新聞+直播 直擊新聞現(xiàn)場(chǎng) 實(shí)時(shí)評(píng)論互動(dòng)社交+直播打造平臺(tái)網(wǎng)紅電商+直播場(chǎng)景化營(yíng)銷(xiāo)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。11云通信的應(yīng)用場(chǎng)景互聯(lián)網(wǎng)云通信快速搭建商業(yè)溝通與企業(yè)IM能力云通信也可以被用于搭建商業(yè)溝通的平臺(tái)，滿足買(mǎi)賣(mài)雙方的多場(chǎng)景溝

17、通需求。此外，云通信另一個(gè)潛力巨大的重要場(chǎng)景在于企業(yè)內(nèi)部的IM系統(tǒng)搭建。隨著數(shù)字化辦公日益成為幾乎所有企業(yè)的主流辦公 形式，搭建一套企業(yè)內(nèi)部便捷溝通、全終端、多渠道的企業(yè)IM系統(tǒng)顯得尤為必要。定制化的企業(yè)IM服務(wù)還可實(shí)現(xiàn)IM模塊 與CRM、OA、ERP或其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)掛接，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)更多特定需求?；ヂ?lián)網(wǎng)云通信的商業(yè)溝通與企業(yè)IM場(chǎng)景商業(yè)溝通企業(yè)IM輕松搭建商業(yè)溝通平臺(tái)，滿足應(yīng)用內(nèi)商家與客戶（買(mǎi)方與 賣(mài)方）的多場(chǎng)景溝通需求，通過(guò)多渠道多形式的IM溝通促 成交易。通過(guò)私有云的形式為企業(yè)提供內(nèi)部便捷溝通的能力，提供 專(zhuān)業(yè)完整的解決方案，覆蓋PC、Web、移動(dòng)端等各類(lèi)終 端，并且可與企業(yè)其他現(xiàn)有應(yīng)用

18、或系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)各 類(lèi)定制化的企業(yè)通信需求。分類(lèi)廣告平臺(tái)供給方與需求方在平臺(tái)內(nèi)通 過(guò)IM溝通達(dá)成交易二手電商平臺(tái)買(mǎi)方可在商品頁(yè)面快速與賣(mài) 方進(jìn)行高效溝通出行旅游應(yīng)用用戶可在任何時(shí)間地點(diǎn)暢通 便捷地與商家進(jìn)行客服溝通SaaS企業(yè)IM服務(wù)PaaS企業(yè)IM服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品滿足企業(yè)內(nèi)部通信的基本需求使用便捷無(wú)門(mén)檻，成 本相對(duì)較低提供通信能力可根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求 定制化服務(wù)，可與企 業(yè)原有系統(tǒng)打通掛接可實(shí)現(xiàn)私有化部署來(lái)源：研究院自主研究及繪制。12云通信市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析發(fā)布時(shí)間發(fā)布部門(mén)文件名稱(chēng)對(duì)行業(yè)的影響2015.01國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新 業(yè)態(tài)的意見(jiàn)首個(gè)促進(jìn)新業(yè)態(tài)發(fā)展的國(guó)務(wù)院文

19、件，體現(xiàn)了官方高層 對(duì)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的重視2015.05工信部通信短信息服務(wù)管理規(guī)定大力推進(jìn)垃圾短信治理，禁止發(fā)送未經(jīng)用戶同意的商 業(yè)性短信息，規(guī)范了云通信短信平臺(tái)的發(fā)展2015.11工信部辦公廳云計(jì)算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南為云計(jì)算和云服務(wù)建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范云計(jì)算的研發(fā)與運(yùn)維2016.06國(guó)家網(wǎng)信辦移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序信息服務(wù)管理規(guī)定APP應(yīng)用注冊(cè)用戶實(shí)行實(shí)名制，開(kāi)發(fā)者多選擇通過(guò)短 信驗(yàn)證碼驗(yàn)證用戶身份2016.11工信部關(guān)于規(guī)范云服務(wù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為的通知加強(qiáng)規(guī)范管理，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展2017.01工信部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)中小企業(yè)信息化的指導(dǎo)意見(jiàn)中小企業(yè)信息化水平將得到進(jìn)一步提高，面向企業(yè)的云通信服務(wù)迎來(lái)

20、發(fā)展空間2017.03工信部云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（20172019 年）提出五項(xiàng)重點(diǎn)行動(dòng)，繼續(xù)發(fā)展完善云計(jì)算相關(guān)技術(shù)、 產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用、安全與環(huán)境來(lái)源：研究院自主研究及繪制。13政府大力支持云服務(wù)發(fā)展的同時(shí)規(guī)范市場(chǎng)行為近年來(lái)，從國(guó)務(wù)院文件到國(guó)家意志的“十三五”規(guī)劃，再到工信部及各地市政府的相關(guān)政策，都日益重視且大力支持云計(jì) 算的發(fā)展。與此同時(shí)，工信部也陸續(xù)出臺(tái)政策規(guī)范云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，如建立云計(jì)算和云服務(wù)的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范市場(chǎng) 經(jīng)營(yíng)行為等；而大力推進(jìn)的垃圾短信治理行動(dòng)有效解決了短信市場(chǎng)此前的亂象。另外，企業(yè)信息化轉(zhuǎn)型和APP實(shí)名制等相關(guān)政策的推動(dòng)，也為云通信的繼續(xù)發(fā)展開(kāi)拓了廣闊空間。2015年

21、以來(lái)國(guó)內(nèi)部分云服務(wù)和云通信行業(yè)相關(guān)政策云通信市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析47051284223280401615825470611940755.5%13.0%20.9%32.7%45.3%55.5%20102011201220132014201520163G4G用戶數(shù)（萬(wàn)人）3G4G用戶總數(shù)占比（%）來(lái)源：工信部歷年通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)。996121217452046248745.963.282.0109.3212.7320.6404.6網(wǎng)絡(luò)基建完善，底層IaaS日趨成熟，構(gòu)筑云通信發(fā)展基石得益于強(qiáng)大的政策推進(jìn)力度，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展出色?；A(chǔ)電信企業(yè)加快移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，其中3G4G基站數(shù)量 在6年間翻

22、了接近三番。同時(shí)傳輸網(wǎng)設(shè)施也不斷完善，2016年我國(guó)光纜線路總長(zhǎng)度超過(guò)3000萬(wàn)公里，相比2010年增長(zhǎng)了2 倍以上。隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍和通信服務(wù)能力的提升，我國(guó)移動(dòng)3G4G用戶數(shù)量近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛，至2016年底達(dá)到9.4億， 占整體用戶數(shù)七成以上。近年來(lái)，政府大力推進(jìn)云計(jì)算發(fā)展，以阿里云、亞馬遜AWS為首的IaaS服務(wù)廠商在國(guó)內(nèi)的發(fā)展日趨成熟，為PaaS和SaaS 層的云通信發(fā)展奠定了良好的基石。2010-2016年中國(guó)光纜線路與3G4G基站建設(shè)情況2010-2016年中國(guó)3G4G用戶數(shù)與占比情況304171.2%3147992010201120122013201420152016光纜線路總長(zhǎng)

23、度（萬(wàn)公里）3G4G基站數(shù)（萬(wàn)個(gè)）來(lái)源：工信部歷年通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)。14云通信市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析8973.18277.534.1%8790.038.9%44.3%8916.751.6%20102011201220132014201520167630.554.2%6991.861.3%6671.070.5%點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量（億條）非點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量（億條）來(lái)源：工信部通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2016年點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信數(shù)量未公布，此處為推算值。傳統(tǒng)短信與話音業(yè)務(wù)下滑明顯，企業(yè)通信漸成業(yè)務(wù)重心從工信部公布的通信業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，傳統(tǒng)個(gè)人之間的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量逐年下滑，至2016年在總體移動(dòng)短信量中的占比預(yù)計(jì) 已不足30%。

24、反觀以企業(yè)短信（行業(yè)短信）為主的非點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信，數(shù)量保持穩(wěn)定且略有上升之勢(shì)。與此同時(shí)，電信收入結(jié) 構(gòu)繼續(xù)向互聯(lián)網(wǎng)接入和移動(dòng)流量業(yè)務(wù)傾斜，話音收入占比已跌至總體收入的25%。傳統(tǒng)個(gè)人短信與話音業(yè)務(wù)受互聯(lián)網(wǎng)通信 的影響顯著，業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)沒(méi)有重新回暖的可能，傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的重心勢(shì)必逐漸轉(zhuǎn)移到面向企業(yè)的服務(wù)中。2010-2016年國(guó)內(nèi)移動(dòng)短信量2010-2016年國(guó)內(nèi)話音收入與非話收入占比 和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量占比情況57.1%54.3%51.2%46.8%41.8%30.5%25.0%42.9%45.7%48.8%53.2%58.2%69.5%75.0%2010201120122013話音收入占比來(lái)源：工信

25、部歷年通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)。201420152016非話收入占比15云通信市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析4757.05570.25869.96353.07477.67785.47820.68944.48766.29577.011725.710032.0201601201603201605201607201609201611月獨(dú)立設(shè)備數(shù)（萬(wàn)臺(tái)）來(lái)源： mUserTracker.2017.9，基于日均400萬(wàn)手機(jī)、平板移動(dòng)設(shè)備軟件監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，與117605040233443027435558419975000655678619816953124.0%39.5%60.8%66.2% 69.3%74.5%2007 20

26、08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模（萬(wàn)人）手機(jī)網(wǎng)民占整體網(wǎng)民比例（%）來(lái)源： CNNIC第39次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告 。超過(guò)1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，聯(lián)合計(jì)算研究獲得。16社交與直播熱情持續(xù)高漲，契合APP精細(xì)化運(yùn)營(yíng)思路自互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)以來(lái)，社交一直是其中最為光彩奪目的一部分，也見(jiàn)證了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與興盛的歷史進(jìn)程。進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí) 代，社交依然牢牢占據(jù)主導(dǎo)地位，網(wǎng)民的移動(dòng)社交熱情也持續(xù)高漲。近兩年，直播成為社交領(lǐng)域最受矚目的形式，根據(jù)艾 瑞mUserTracker的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，僅2016年的12個(gè)月，網(wǎng)絡(luò)直播類(lèi)APP（不含游戲直播

27、、電視直播等）的月獨(dú)立設(shè)備數(shù)就實(shí) 現(xiàn)翻番。隨著手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量不斷攀升，手機(jī)網(wǎng)民占總體網(wǎng)民比例至2016年底已超過(guò)95%，已經(jīng)觸碰到增長(zhǎng)的“天花板”。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)后要求運(yùn)營(yíng)人員樹(shù)立精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的思路，而應(yīng)用內(nèi)社交關(guān)系的建立則恰恰與之契合。mUserTracker 2016年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)直播APP2007-2016年中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模與占比月獨(dú)立設(shè)備數(shù)月度變化情況90.1% 95.1%85.8%81.0%云通信市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境分析88.8%91.3%93.1%90.4%95.2%99.0%82.1%78.5%83.2%78.7%89.0%95.6%201620142015企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)使用比例（%）17

28、傳統(tǒng)企業(yè)加速互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，企業(yè)IM需求旺盛近年來(lái)我國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)的文件處理、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、資源管理等各方面企業(yè)行為都轉(zhuǎn)移至數(shù)字 平臺(tái)進(jìn)行處理。根據(jù)CNNIC公布的數(shù)據(jù)，截至2016年底我國(guó)企業(yè)使用計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)的比例分別達(dá)到99.0%和95.6%，已 經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)企業(yè)層面的網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。另一方面，大中型企業(yè)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張后跨地域、跨組織辦公的場(chǎng)景增多，再加上員工工作 方式日益靈活推動(dòng)移動(dòng)辦公風(fēng)潮的悄然興起，企業(yè)內(nèi)部對(duì)IM、遠(yuǎn)程會(huì)議等產(chǎn)品的需求更加旺盛。2011-2016年企業(yè)計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)使用比例情況201120122013企業(yè)計(jì)算機(jī)使用比例（%）來(lái)源：CNNIC第39次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)

29、發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告。中美云通信發(fā)展比較注釋?zhuān)菏兄敌畔⒔刂怪?017年4月，夢(mèng)網(wǎng)科技按2015年被榮信股份收購(gòu)價(jià)計(jì)算，漫道科技按2014年被茂業(yè)物流收購(gòu)價(jià)計(jì)算。 來(lái)源：研究院自主研究及繪制。美國(guó)中國(guó)發(fā) 展 簡(jiǎn) 述全 球 客戶 覆 蓋典 型 上市 企 業(yè)由于語(yǔ)言、政治經(jīng)濟(jì)文化等 方面的主導(dǎo)地位，美國(guó)企業(yè) 與應(yīng)用天生具有面向全球消 費(fèi)者的屬性。這也決定了美 國(guó)云通信服務(wù)商擁有強(qiáng)大的 全球服務(wù)能力，能夠打通全 球運(yùn)營(yíng)商資源。國(guó)內(nèi)應(yīng)用現(xiàn)階段大多仍以國(guó) 內(nèi)消費(fèi)者為主要用戶，應(yīng)用 出海仍有巨大的發(fā)展空間。 且目前的移動(dòng)應(yīng)用出海企業(yè) 多為中小或創(chuàng)業(yè)企業(yè)，出海 產(chǎn)品集中于東南亞等發(fā)展中 地區(qū)。市值約26.7億 美

30、元總市值超過(guò) 50億元人民 幣中美云通信基本同期發(fā)展，但美企全球服務(wù)能力遠(yuǎn)勝中國(guó)中美兩國(guó)大約都在21世紀(jì)初開(kāi)始出現(xiàn)云通信的雛形，不同之處在于美國(guó)是以話音業(yè)務(wù)起家，出現(xiàn)了一批打著“Voice2.0”旗號(hào)的公司如Jaxtr、Jajah等；而中國(guó)最先出現(xiàn)并日趨成熟的市場(chǎng)則是短信市場(chǎng)。此后基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)順勢(shì)發(fā)展，形成 較為成熟的產(chǎn)業(yè)。而互聯(lián)網(wǎng)云通信服務(wù)的蓬勃發(fā)展則較為晚近，且中國(guó)在該領(lǐng)域的能力與市場(chǎng)成熟度相比美國(guó)均更勝一 籌。不過(guò)，由于美國(guó)企業(yè)與應(yīng)用大多面向全球消費(fèi)者，間接使得向它們提供云通信服務(wù)的廠商擁有更好的全球服務(wù)能力。當(dāng) 然，隨著國(guó)內(nèi)應(yīng)用出海，國(guó)內(nèi)的云通信服務(wù)商的國(guó)際客戶數(shù)量及全球服務(wù)能力也將得

31、到進(jìn)一步提升。2017年中國(guó)與美國(guó)云通信行業(yè)發(fā)展情況比較大約在21世紀(jì)初出現(xiàn)了一 批提供互聯(lián)網(wǎng)話音服務(wù)的公 司（如Jaxtr、Jajah）。幾 年后出現(xiàn)的CPaaS概念才開(kāi) 始出現(xiàn)向開(kāi)發(fā)者提供基礎(chǔ)電 信業(yè)務(wù)API的商業(yè)模式。18同樣在21世紀(jì)初，國(guó)內(nèi)以 夢(mèng)網(wǎng)為代表的短信業(yè)務(wù)提供 商最先出現(xiàn)。隨后形成了SP、短信通道提供商等十分完善的渠道體系。此后，話音業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)云通信業(yè) 務(wù)隨技術(shù)成熟陸續(xù)出現(xiàn)。中美云通信發(fā)展比較成立時(shí)間丨2007年總部地址丨美國(guó)舊金山上市時(shí)間丨2016年6月當(dāng)前市值丨約26.7億美元（截至2017年4月）主要產(chǎn)品丨短信接口、語(yǔ)音接口、實(shí)時(shí)音視頻等業(yè)務(wù)發(fā)展歷程丨 2008年開(kāi)放

32、語(yǔ)音接口；2010年推出短信業(yè)務(wù)；2011 年推出IP通話業(yè)務(wù)；2013年推出MMS業(yè)務(wù)；2015年 接連推出身份驗(yàn)證與視頻業(yè)務(wù)Twilio作為全球云通信標(biāo)桿企業(yè)，業(yè)務(wù)模式被普遍看好Twilio于2016年6月在納斯達(dá)克上市，成為當(dāng)年唯一申請(qǐng)上市的硅谷獨(dú)角獸創(chuàng)業(yè)公司。Twilio作為全球云通信行業(yè)的領(lǐng)軍 者，主要為客戶（APP和Web應(yīng)用開(kāi)發(fā)者）提供通信能力的API接口，服務(wù)包括Uber、WhatsApp、Airbnb在內(nèi)的全球客 戶。從其業(yè)務(wù)發(fā)展歷程中可以清晰看出Twilio從單一的語(yǔ)音接口業(yè)務(wù)起家，逐漸發(fā)展出包含SMS、MMS、VoIP、視頻的 多方位通信業(yè)務(wù)。上市后，Twilio向通信互

33、聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展的步伐愈加清晰。根據(jù)其2016年財(cái)報(bào)，Twilio全年總營(yíng)收達(dá)到2.77 億美元，同比2015年增長(zhǎng)66%，其業(yè)務(wù)模式被普遍看好。商業(yè)模式及主要客戶通過(guò)API接口向 應(yīng)用開(kāi)發(fā)者收取 號(hào)碼月租、通話 費(fèi)、短信費(fèi)等上市后的主要?jiǎng)幼?50萬(wàn)美金收購(gòu)WebRTC媒體服務(wù)器 Kurento的媒體處理技術(shù)與非開(kāi)源技術(shù)2016年7月收購(gòu)瑞典A2P通訊服務(wù)提供商Beepsend， 用于增強(qiáng)Twilio超級(jí)網(wǎng)絡(luò)的性能來(lái)源：研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究及繪制。192017年2月云通信產(chǎn)業(yè)鏈電信運(yùn)營(yíng)商虛擬運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)商云通信PaaS服務(wù)提供商提供運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)IaaS廠商底層支持計(jì)算網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)安全運(yùn)維

34、CDN硬件設(shè)備合作伙伴 垂直SaaS廠商反垃圾信息云金融SaaS客服SaaS合作伙伴 技術(shù)合作廠商圖像識(shí)別語(yǔ)音識(shí)別終 端 用 戶To C應(yīng)用開(kāi)發(fā)者（ISV）應(yīng)用 開(kāi)發(fā) 平臺(tái)企業(yè)級(jí)軟件SaaS廠商企業(yè)短信通道提供商產(chǎn)業(yè)鏈上游日益成熟，中游合作伙伴助力服務(wù)拓展，下游客 戶以開(kāi)發(fā)者和企業(yè)為主2017年中國(guó)云通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。20云通信產(chǎn)業(yè)圖譜運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)通信客服IM語(yǔ)音呼叫會(huì)議云通信的SaaS廠商大多聚焦于特定應(yīng)用場(chǎng)景，PaaS廠商則存 在跨運(yùn)營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)兩大業(yè)務(wù)的平臺(tái)型企業(yè)2017年中國(guó)云通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜SaaSPaaS來(lái)源：研究院自主研究及繪制。21云通信的商業(yè)模

35、式上游運(yùn)營(yíng)商云通信廠商通過(guò)整合上游運(yùn)營(yíng)商資源，向下游客戶收費(fèi)云通信服務(wù)的核心價(jià)值即在于整合較為分散的運(yùn)營(yíng)商資源。這種“資源整合”可以理解為兩方面的含義：一是被不同電信 運(yùn)營(yíng)商分隔開(kāi)的通道資源，云服務(wù)廠商可以向下游客戶提供整合后的運(yùn)營(yíng)商通信能力；二是不同通信方式之間跨運(yùn)營(yíng)商網(wǎng) 絡(luò)、IP網(wǎng)絡(luò)，互聯(lián)網(wǎng)通信中又包含文字、圖片、視頻、實(shí)時(shí)音視頻對(duì)話、直播、紅包等紛繁復(fù)雜的通信形式，云服務(wù)廠商 可以整合技術(shù)各異的通信方式向下游客戶提供統(tǒng)一集成的通信能力。2017年中國(guó)云通信的主要商業(yè)模式云通信廠商下游客戶整合上游運(yùn)營(yíng) 商通道資源收取下游客戶 服務(wù)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)部分短信和電話呼叫的進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)酬金短信

36、差價(jià)（按條數(shù)）電話呼叫差價(jià)（按通話時(shí) 長(zhǎng)）電話號(hào)碼差價(jià)（按數(shù)量）互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部分公有云業(yè)務(wù)采用Freemium模式來(lái)源：研究院自主研究及繪制。22基礎(chǔ)功能免費(fèi)高級(jí)功能、擴(kuò)展功能等收費(fèi)或根據(jù)日活用戶規(guī)模收費(fèi)私有部署業(yè)務(wù)提供解決方案收費(fèi)23云通信發(fā)展概述1云通信企業(yè)典型案例2云通信的發(fā)展趨勢(shì)324融云；成立時(shí)間丨2014年3月總部地址丨北京產(chǎn)品上線時(shí)間丨2014年8月團(tuán)隊(duì)背景丨飛信、三星融資情況丨2016年2月獲得5000萬(wàn)人民幣A輪融資， 2017年6月宣布完成1億元B輪融資業(yè)務(wù)發(fā)展歷程丨2014年6月融云即時(shí)通訊云產(chǎn)品開(kāi)始內(nèi)測(cè)，并于同年8月正式發(fā)布上線；2015年上線直播業(yè)務(wù)與公眾服務(wù)2016年

37、進(jìn)軍海外市場(chǎng)；2017年開(kāi)始發(fā)力企業(yè)IM領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谧陨砑磿r(shí)通訊業(yè)務(wù)，攜手合作伙伴延長(zhǎng)服務(wù)鏈融云即時(shí)通訊云產(chǎn)品自2014年上線以來(lái)，發(fā)展迅猛，不斷增加業(yè)務(wù)功能，完善產(chǎn)品質(zhì)量，并于2016年和2017年分別獲得A輪與B輪融資。融云在業(yè)務(wù)布局上強(qiáng)調(diào)自身核心IM服務(wù)的深入探索與質(zhì)量的打磨。而針對(duì)客服、直播等業(yè)務(wù)種類(lèi)，在IM 領(lǐng)域之外的部分（如直播中的推拉流技術(shù)）則交由合作伙伴完成，同時(shí)融云也通過(guò)部分合作伙伴增強(qiáng)輔助功能，如紅包、 反垃圾等，基于融云核心業(yè)務(wù)延長(zhǎng)服務(wù)鏈條，完善產(chǎn)品功能，提供更好的用戶服務(wù)。主要業(yè)務(wù)布局來(lái)源：研究院自主研究及繪制。核心IM業(yè)務(wù)客服反 垃圾音 視頻企業(yè) IM直播（消息流部分）

38、專(zhuān)注于核心IM業(yè)務(wù)探索，通過(guò)合作 伙伴延展業(yè)務(wù)鏈條，打造服務(wù)生態(tài)25融云詳細(xì)功能收費(fèi)情況基礎(chǔ)功能單聊、群組、聊天室、公眾號(hào)等各類(lèi)聊天模式免費(fèi)文本、表情、圖片、語(yǔ)音等各類(lèi)消息格式內(nèi)置通知加密、離線消息、黑名單等消息功能自定義界面及功能增值服務(wù)服務(wù)端實(shí)時(shí)消息路由、訂閱用戶在線狀態(tài)、單群聊消息云端存儲(chǔ)、多設(shè)備消息同步、廣播推送服務(wù)根據(jù)日活躍用戶數(shù)收費(fèi)日消息總量超過(guò)1000萬(wàn)條，啟用專(zhuān)屬服務(wù)集群量身定制方案單群聊業(yè)務(wù)使用海外數(shù)據(jù)中心和接入節(jié)點(diǎn)服務(wù)另行付費(fèi)擴(kuò)展服務(wù)客服服務(wù)、音視頻服務(wù)、直播聊天室、公眾服務(wù)、 短信服務(wù)、反垃圾與紅包業(yè)務(wù)等根據(jù)具體功能 收費(fèi)私有部署提供定制的私有部署解決方案和一對(duì)一技術(shù)支持

39、按license收費(fèi)注釋?zhuān)壕唧w收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考融云官網(wǎng)。來(lái)源：研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究及繪制。IM公有云產(chǎn)品功能豐富強(qiáng)大，商業(yè)模式清晰成熟根據(jù)艾瑞MUT監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，從各企業(yè)Top 20客戶的合計(jì)日活設(shè)備數(shù)來(lái)看，融云以超過(guò)3000萬(wàn)的覆蓋量居于國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)IM云服 務(wù)廠商之首。產(chǎn)品功能上，融云圍繞IM核心領(lǐng)域提供了全方位的服務(wù)類(lèi)型：在IM相關(guān)的基礎(chǔ)服務(wù)之外，融云向客戶提供 一些較為耗費(fèi)流量及服務(wù)器資源的增值功能。此外，融云與其他廠商合作推出客服、音視頻、直播等多項(xiàng)擴(kuò)展服務(wù)，同時(shí) 提供私有部署服務(wù)，滿足客戶更多需求。盈利模式上，融云采取基礎(chǔ)功能增值服務(wù)收費(fèi)的模式，在互聯(lián)網(wǎng)云通信領(lǐng)域構(gòu)建 起一套相對(duì)完整清

40、晰的商業(yè)模式。2017年7月中國(guó)專(zhuān)業(yè)IM云服務(wù)廠商融云IM公有云的主要產(chǎn)品功能與收費(fèi)情況 Top20客戶合計(jì)日均設(shè)備支持量3000萬(wàn)臺(tái)其余專(zhuān)業(yè)IM 云服務(wù)廠商注釋?zhuān)?. 通過(guò)艾瑞mUT監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)各廠商Top20客戶的日均設(shè) 備支持量進(jìn)行加總統(tǒng)計(jì)，日活設(shè)備數(shù)不做去重處理。 2. 統(tǒng)計(jì)范圍 只包括專(zhuān)業(yè)從事第三方IM云服務(wù)的廠商。來(lái)源：mUserTracker. 2017.9，基于日均400萬(wàn)手機(jī)、平板移動(dòng) 設(shè)備軟件監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，與超過(guò)1億移動(dòng)設(shè)備的通訊監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，聯(lián)合 計(jì)算研究獲得。融云進(jìn)軍企業(yè)級(jí)IM市場(chǎng)，提供定制化企業(yè)IM解決方案融云憑借在IM公有云服務(wù)中多年積攢的經(jīng)驗(yàn)與能力，于2017年6月正式對(duì)

41、外宣布進(jìn)入企業(yè)級(jí)IM市場(chǎng)，發(fā)布了其企業(yè)IM整 體解決方案RCE。RCE實(shí)際上是融云基于自身的IM PaaS平臺(tái)繼續(xù)向上提供了應(yīng)用層的服務(wù)，同時(shí)通過(guò)開(kāi)放接口，實(shí) 現(xiàn)與企業(yè)現(xiàn)有的OA、CRM、ERP、eHR以及其他各類(lèi)應(yīng)用或系統(tǒng)的對(duì)接與整合，為大中型企業(yè)或ISV、SI等合作伙伴提供 整體解決方案。與標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)IM產(chǎn)品不同的是，RCE為企業(yè)提供了更多定制化空間，除了基本的界面定制化之外，還可將 其作為源碼或SDK進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)深度定制。融云企業(yè)IM產(chǎn)品RCE的產(chǎn)品架構(gòu)企業(yè)IM產(chǎn)品應(yīng) 用 組 件IM搜索企業(yè)通訊錄用戶管理企業(yè)群公眾號(hào)文件管理管理后臺(tái)通訊 能力 產(chǎn)品SDK文本消息紅包聯(lián)系人消息地理位

42、置共享文件上傳圖文消息云 平 臺(tái)群組服務(wù)聊天室服務(wù)消息服務(wù)內(nèi)容監(jiān)控支持業(yè)務(wù)系統(tǒng)音視頻直播OAERP來(lái)源：研究院自主研究及繪制。26夢(mèng)網(wǎng)科技成立時(shí)間丨2001年總部地址丨廣東深圳產(chǎn)品上線時(shí)間丨2001年10月融資情況丨公司于2015年3月以29.05億元的價(jià)格被榮信股份收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)重組上市業(yè)務(wù)發(fā)展歷程丨 2001年10月推出企信通商務(wù)版軟件系統(tǒng)；同年12月 短信平臺(tái)接入業(yè)務(wù)；2006年獲批全網(wǎng)SP，并推出彩 信產(chǎn)品；2008年開(kāi)始加強(qiáng)與運(yùn)營(yíng)商的合作運(yùn)營(yíng)； 2010年推出物聯(lián)智能終端監(jiān)控產(chǎn)品；2011年推出企 業(yè)移動(dòng)信息平臺(tái)產(chǎn)品依托于短信、流量、音視頻平臺(tái)展開(kāi)三位一體化布局夢(mèng)網(wǎng)科技成立于 2001

43、年，將自身定位于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)支撐服務(wù)商。夢(mèng)網(wǎng)科技先后推出企業(yè)短信、彩信、流量、物聯(lián)網(wǎng) 運(yùn)營(yíng)等一系列產(chǎn)品服務(wù)，其中憑借多年積累的運(yùn)營(yíng)商渠道資源，核心業(yè)務(wù)為企業(yè)短信業(yè)務(wù)。公司于2015年被榮信股份收 購(gòu)，實(shí)現(xiàn)重組上市。夢(mèng)網(wǎng)科技在業(yè)務(wù)布局上提出以自身移動(dòng)信息即時(shí)通信、移動(dòng)數(shù)據(jù)智能流量、移動(dòng)音視頻三大平臺(tái)為依 托，逐步實(shí)現(xiàn)“云通信、云數(shù)據(jù)、云商務(wù)”的三位一體化布局。主要業(yè)務(wù)布局移動(dòng)信息 即時(shí)通信平臺(tái)（核心業(yè)務(wù)）來(lái)源：研究院自主研究及繪制。27移動(dòng)數(shù)據(jù) 智能流量平臺(tái)移動(dòng)音視頻平臺(tái)云通信云數(shù)據(jù)云商務(wù)28夢(mèng)網(wǎng)科技短信進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)為核心盈利點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)商資源優(yōu)勢(shì)強(qiáng)大聚焦于夢(mèng)網(wǎng)科技在企業(yè)短信方面的業(yè)務(wù)，其核心盈利點(diǎn)在

44、于短信的進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)，即從運(yùn)營(yíng)商處獲得較為低廉的短信使用成 本，再溢價(jià)提供給企業(yè)客戶。由于夢(mèng)網(wǎng)在運(yùn)營(yíng)商方面具有很好的整合能力和成本優(yōu)勢(shì)，企業(yè)客戶也具有較強(qiáng)的付費(fèi)意愿。 夢(mèng)網(wǎng)科技的核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在三個(gè)方面，技術(shù)上以夢(mèng)網(wǎng)核心的智能網(wǎng)關(guān)云平臺(tái)為代表具有高效穩(wěn)定、智能路由分配、信息安 全的特性，資源上夢(mèng)網(wǎng)憑借十余年的積累和三大運(yùn)營(yíng)商達(dá)成了良好穩(wěn)固的合作關(guān)系，成本上受益于規(guī)模效應(yīng)夢(mèng)網(wǎng)以更強(qiáng)勢(shì) 的議價(jià)能力獲得了更優(yōu)惠的短信進(jìn)價(jià)。夢(mèng)網(wǎng)科技企業(yè)短信業(yè)務(wù)商業(yè)模式圖示夢(mèng)網(wǎng)科技的核心優(yōu)勢(shì)點(diǎn)來(lái)源：研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究及繪制。最終用戶來(lái)源：研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究及繪制。企業(yè)客戶短信服務(wù)費(fèi)用短信通道費(fèi)用業(yè)務(wù)酬金電信運(yùn)

45、營(yíng)商提供短信服務(wù)技術(shù)自主研發(fā)的夢(mèng)網(wǎng)智能網(wǎng)關(guān)云平臺(tái)擁有瞬 時(shí)并發(fā)高效穩(wěn)定的處理能力、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控 管理能力、智能通道路由分配機(jī)制和嚴(yán) 密的信息安全保障體系等。資源憑借十余年的資源積累，夢(mèng)網(wǎng)科技目前 是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信的全 網(wǎng)服務(wù)提供商，并形成穩(wěn)固的合作伙伴 關(guān)系，擁有穩(wěn)定的全網(wǎng)渠道優(yōu)勢(shì)。成本隨著夢(mèng)網(wǎng)在企業(yè)短信領(lǐng)域的業(yè)務(wù)量不斷 增加，對(duì)上游運(yùn)營(yíng)商的議價(jià)能力不斷增 強(qiáng)，單條短信的成本隨之下降，形成了 一定的成本優(yōu)勢(shì)。29云之訊成立時(shí)間丨2014年總部地址丨廣東深圳產(chǎn)品上線時(shí)間丨2014年6月融資情況丨2014年獲得方廣資本的1000萬(wàn)元天使輪 融資，2015年4月獲君聯(lián)資本、成為資本近億元的

46、A 輪融資業(yè)務(wù)發(fā)展歷程丨 2014年6月上線短信驗(yàn)證及通知產(chǎn)品；同年7月及9月 分別上線互聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)音通話和視頻通話產(chǎn)品；2015年 推出了呼叫中心和即時(shí)通訊產(chǎn)品；2016年上線隱私 保護(hù)通話產(chǎn)品以傳輸云、服務(wù)云、軟件云為主體的云通信戰(zhàn)略云之訊成立于2014年，作為PaaS通訊平臺(tái)擁有比較完整全面的服務(wù)鏈條。云之訊成立三年來(lái)，業(yè)務(wù)鏈條不斷拓展，2014 年上線短信相關(guān)產(chǎn)品及互聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)音通話、視頻通話產(chǎn)品，2015年上線呼叫中心業(yè)務(wù)及IM產(chǎn)品，2016年上線流量業(yè)務(wù)，基 本覆蓋云通信的主流業(yè)務(wù)領(lǐng)域。云之訊在話音業(yè)務(wù)方面優(yōu)勢(shì)更加顯著，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括隱私保護(hù)通話及呼叫中心。公司以傳 輸云、服務(wù)云、軟件云為業(yè)

47、務(wù)主體，通過(guò)合作伙伴服務(wù)于中小企業(yè)，或直接對(duì)接VIP客戶，形成自己的云通信戰(zhàn)略。主要業(yè)務(wù)布局傳輸云包括網(wǎng)絡(luò)、資源等服務(wù)云包括各類(lèi)產(chǎn)品、解 決方案、數(shù)據(jù)、運(yùn) 營(yíng)、安全、監(jiān)控等軟件云包括短消息推送、CC、視頻會(huì)議等SaaS 服務(wù)合作伙伴中小企業(yè)VIP客戶來(lái)源：研究院自主研究及繪制。30云之訊來(lái)源：研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究及繪制。來(lái)源：研究院根據(jù)公開(kāi)資料自主研究及繪制。完整的呼叫中心能力開(kāi)放，資源匯聚優(yōu)化調(diào)度能力強(qiáng)云之訊向客戶開(kāi)放完整的呼叫中心能力，包括基礎(chǔ)的呼叫接聽(tīng)、坐席管理、IVR導(dǎo)航、留言錄音、通話轉(zhuǎn)移等，提供較為完備的服務(wù)。云之訊開(kāi)放平臺(tái)通過(guò)集成了SDK的APP和客服服務(wù)器架起溝通終端用戶

48、與企業(yè)客戶的橋梁。云之訊的核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在資源、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)三方面：公司整合并優(yōu)化電信運(yùn)營(yíng)商資源，且通過(guò)自動(dòng)分流等手段實(shí)現(xiàn)資源調(diào) 度；移動(dòng)IM、OTT、VoIP及視頻等核心技術(shù)方案為基礎(chǔ)，智能技術(shù)也得到一定突破；團(tuán)隊(duì)成員的職業(yè)經(jīng)歷也給云之訊帶來(lái) 豐富的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。云之訊話音業(yè)務(wù)的產(chǎn)品架構(gòu)云之訊的核心優(yōu)勢(shì)用戶APP（集成云之訊 SDK）手機(jī)固話呼叫中心WebRTC 服務(wù)器客服服務(wù)器IP坐席手機(jī)固話坐席InternetPSTNInternet資源技術(shù)運(yùn)營(yíng) 對(duì)接全國(guó)運(yùn)營(yíng)商 網(wǎng)絡(luò)，電信資源 匯聚整合能力 強(qiáng)； 實(shí)現(xiàn)盲區(qū)識(shí)別、 傳輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、 網(wǎng)絡(luò)化替代，優(yōu) 化資源； 通過(guò)自動(dòng)分流、 自動(dòng)監(jiān)控、自動(dòng) 過(guò)濾

49、、自動(dòng)備份 實(shí)現(xiàn)資源的高效 調(diào)度。 自主研發(fā)的移動(dòng) IM、OTT、VoIP及視頻技術(shù)方案； 智能調(diào)度、智能 路由、智能呼叫等智能技術(shù)的突 破； 大容量并發(fā)處理 能力。 核心成員的多年 傳統(tǒng)電信、互聯(lián) 網(wǎng)知名企業(yè)從業(yè) 經(jīng)歷，具備良好 的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)能 力； 在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)渠 道體系、社交傳 播體系及線下拓 展中經(jīng)驗(yàn)豐富。聲網(wǎng)成立時(shí)間丨2014年總部地址丨硅谷（研發(fā)中心位于上海）產(chǎn)品上線時(shí)間丨2014年9月推出beta版融資情況丨2014年獲順為資本590萬(wàn)美元A輪融資， 2015年獲得2000萬(wàn)美元的B輪融資，投資方包括紀(jì) 源資本、晨興資本、SIG、順為及IDG業(yè)務(wù)發(fā)展歷程丨 2015年7月上線語(yǔ)音通

50、話SDK，并于第三季度開(kāi)始進(jìn) 行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)；2016年6月上線高清實(shí)時(shí)通話云服務(wù) 并推出開(kāi)源實(shí)時(shí)互動(dòng)直播應(yīng)用OpenLive；與此同時(shí) 實(shí)時(shí)音視頻SDK不斷更新迭代，增加功能來(lái)源：研究院自主研究及繪制。多應(yīng)用場(chǎng)景的移動(dòng)端實(shí)時(shí)音視頻與互動(dòng)直播云服務(wù)聲網(wǎng)成立于2014年，是一家在實(shí)時(shí)音視頻云通信領(lǐng)域的垂直創(chuàng)業(yè)公司。公司在2014年上線beta版產(chǎn)品后即獲得A輪融資，次年正式上線語(yǔ)音通話SDK。聲網(wǎng)針對(duì)核心產(chǎn)品實(shí)時(shí)音視頻SDK進(jìn)行了持續(xù)的更新迭代，與此同時(shí)形成了實(shí)時(shí)音視頻 與互動(dòng)直播兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)布局。聲網(wǎng)自2015年第三季度開(kāi)始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，目前已經(jīng)擁有以小米、陌陌、途牛、好未 來(lái)、海爾、西山居

51、為代表的各行業(yè)客戶。其產(chǎn)品面向企業(yè)（開(kāi)發(fā)者）收費(fèi)，音視頻通信的收費(fèi)起步價(jià)為0.99美元1000分 鐘（其中視頻通信按不同分辨率標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)），價(jià)格低于客戶自己運(yùn)營(yíng)維護(hù)的成本。主要業(yè)務(wù)布局及收費(fèi)模式31互動(dòng) 直播實(shí)時(shí)娛樂(lè) 直播體育直播電商 直播教育 直播財(cái)經(jīng) 直播旅游 直播現(xiàn)場(chǎng)直播語(yǔ)音 通話游戲 語(yǔ)音遠(yuǎn)程音視頻醫(yī)療視頻 通話遠(yuǎn)程 會(huì)議物聯(lián)網(wǎng) 通話遠(yuǎn)程 培訓(xùn)根據(jù)具體情況收費(fèi)音頻通信：0.00099 美元起分鐘視頻通信：0.00099 美元起分鐘（根 據(jù)分辨率高低收費(fèi)）聲網(wǎng)來(lái)源：研究院自主研究及繪制。創(chuàng)建實(shí)時(shí)傳輸?shù)奶摂M網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，多重手段樹(shù)立技術(shù)門(mén)檻聲網(wǎng)作為一家技術(shù)驅(qū)動(dòng)型公司，在技術(shù)研發(fā)上投入了相當(dāng)多的精

52、力，為聲網(wǎng)的實(shí)時(shí)音視頻產(chǎn)品樹(shù)立了較高的技術(shù)門(mén)檻。其 中最為突出的技術(shù)特色在于其自主開(kāi)發(fā)的基于UDP協(xié)議的SD-RTN（Software Defined Real-time Network，軟件定義 實(shí)時(shí)傳輸網(wǎng)絡(luò)）方案，實(shí)現(xiàn)了通信延時(shí)的大幅降低。此外，聲網(wǎng)在其他方面卓有成效的技術(shù)創(chuàng)新包括：Web和Native互通以及設(shè)備適配以提升移動(dòng)端用戶體驗(yàn)，更適應(yīng)公網(wǎng)音 視頻通信場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)信源信道編解碼，回聲消除、降噪等技術(shù)提升音頻通信質(zhì)量等等。聲網(wǎng)的SD-RTN網(wǎng)絡(luò)及其技術(shù)優(yōu)勢(shì)SD-RTNSD-RTN即軟件定義實(shí)時(shí)傳輸網(wǎng)絡(luò)，是一種專(zhuān)為內(nèi)容實(shí) 時(shí)傳輸而設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。 通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)上不同地區(qū) 的數(shù)據(jù)中心放置軟件組網(wǎng)單元，相互連接互相調(diào)度，在 現(xiàn)有的公共互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上構(gòu)建一層新的虛擬網(wǎng)絡(luò)?；径xSD-RTN本質(zhì)上是一個(gè)實(shí)時(shí)傳輸網(wǎng)絡(luò)，用戶的數(shù)據(jù)在網(wǎng) 絡(luò)單元內(nèi)部和傳輸線路上都以實(shí)時(shí)交換方式傳送。SD-RTN采用UDP協(xié)議（用戶數(shù)據(jù)報(bào)協(xié)議），且基于自定 義路由直接進(jìn)行端到端內(nèi)容傳輸。基于UDP的實(shí)時(shí)傳輸協(xié)議