中國(guó)視頻云行業(yè)應(yīng)用分析

1、中國(guó)視頻云行業(yè)應(yīng)用分析19.4%19.7%21.0%20.1%20.0%20.7%20.0%20.4%19.7%20.5%20.7%21.0%24.3%24.2%23.0%23.0%22.7%22.4%20.4%19.4%19.0%18.6%18.5%18.2%系統(tǒng)工具移動(dòng)購(gòu)物 實(shí)用工具 瀏覽器 移動(dòng)閱讀輸入法資訊 通訊 社交視頻移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)視頻超越社交成為第一大領(lǐng)域，對(duì)視頻云的需求上升3.3%2.1%1.0%0.6%0.6%0.0%0.0%9.5%23.7%59.2%綜合視頻短視頻綜合平臺(tái) 短視頻聚合平臺(tái)垂直視頻 聚合視頻/視頻導(dǎo)航視頻播放器 視頻交友 網(wǎng)絡(luò)電視 視頻編輯 視頻下載易觀千帆數(shù)據(jù)

2、顯示，2018年8月，在線視頻領(lǐng)域用戶使用時(shí)長(zhǎng)首次超過(guò)社交領(lǐng)域，成為全網(wǎng)第一大領(lǐng)域。用戶六成時(shí)間花費(fèi)在愛(ài)奇藝等長(zhǎng)視頻平臺(tái)上面， 2016年以來(lái)直播和短視頻的崛起為為互聯(lián)網(wǎng)在線視頻領(lǐng)域帶來(lái)新流量。直播和短視頻的火爆得益于視頻云廠商提供的各種直播和點(diǎn)播解決方案，使得 直播門檻降低，視頻內(nèi)容從PGC為主，到PGC+UGC并行。短視頻和直播平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，對(duì)視頻云需求上升，也帶動(dòng)視頻云產(chǎn)品和服務(wù)的完善。2018年中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民用戶使用時(shí)長(zhǎng)TOP10領(lǐng)域2018年第四季度中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)民在視頻細(xì)分領(lǐng)域使用時(shí)長(zhǎng) 社交到視頻PGC視頻到 PGC+UGC2“視頻+”成為趨勢(shì)，視頻云為“視頻+”提供支持電子時(shí)代PC互聯(lián)

3、網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全視頻時(shí)代云端終端終端終端視頻云：“云端”向“終端”傳輸結(jié)果8萬(wàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用人數(shù)46.2%移動(dòng)流量平均資費(fèi)下降83%人腦每天接受的外部信息中視覺(jué)類占比4.5億戶中國(guó)家庭固定寬帶總數(shù)AI智能推薦千人千面按用戶興趣推薦視頻云定義：視頻云是基于云計(jì)算技術(shù)的理念，采用視頻作為“云端”向“終端”呈現(xiàn)處理結(jié)果的一種云計(jì)算方案，包括上傳、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)碼、加密、分發(fā)等基礎(chǔ)功能。以視頻業(yè)務(wù)為核心業(yè)務(wù)的長(zhǎng)視頻網(wǎng)站、直播和短視頻平臺(tái)是視頻云的主要應(yīng)用方。視頻成為主流信息傳播方式，“視頻+”從泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向傳統(tǒng)行業(yè)延伸：視頻因其強(qiáng)大的信息承載力，成為信息傳播主流方式，應(yīng)用場(chǎng)范圍從泛互 聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的視頻娛樂(lè)、電

4、商等向在線教育、視頻監(jiān)控、廣電和醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)行業(yè)延伸，“視頻+”成為趨勢(shì)，視頻云的應(yīng)用領(lǐng)域和場(chǎng)景也隨之?dāng)U展。生產(chǎn)上傳存儲(chǔ)轉(zhuǎn)碼加密分發(fā)播放3視頻云應(yīng)用場(chǎng)景從泛互聯(lián)網(wǎng)向傳統(tǒng)行業(yè)擴(kuò)展，對(duì)視頻云的能力 需求不同視頻云應(yīng)用從泛互聯(lián)網(wǎng)向傳統(tǒng)延伸：視頻和各行業(yè)的融合加深，從泛娛樂(lè)領(lǐng)域擴(kuò)展到在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、視頻會(huì)議等多個(gè)領(lǐng)域和場(chǎng)景。目前視頻云 在泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的滲透率最高，包括視頻娛樂(lè)、電商和在線教育。不同的行業(yè)場(chǎng)景對(duì)對(duì)視頻云能力的需求角度也不同：根據(jù)用戶需求，視頻云的基本能力包括提供多終端支持、觀看穩(wěn)定、不卡頓的視頻觀看體驗(yàn)。但 不同行業(yè)場(chǎng)景對(duì)視頻云尤其是云直播的具體需求不同，如泛娛樂(lè)行業(yè)對(duì)美顏濾鏡的

5、需求度最高，在線教育對(duì)互動(dòng)直播互動(dòng)性要求高等。市 場(chǎng) 認(rèn) 可 度探索期行業(yè)發(fā)展階段2019年中國(guó)視頻云行業(yè)應(yīng)用成熟度曲線啟動(dòng)期高速發(fā)展期成熟期BG 泛互聯(lián)網(wǎng)FE醫(yī)療A視頻監(jiān)控C廣電D視頻平臺(tái)在線教育視頻電商泛互聯(lián)網(wǎng)視頻平臺(tái)在線教育視頻電商遠(yuǎn)程醫(yī)療視頻監(jiān)控廣電傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)量上升 規(guī)模小當(dāng)前主流4視頻平臺(tái)：頭部視頻平臺(tái)成為視頻云廠商必爭(zhēng)之地6.126.483.9747.90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%76543210長(zhǎng)視頻網(wǎng)站直播2018年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模和滲透率73.90%72.20%短視頻用戶規(guī)模（億人）滲透率數(shù)據(jù)來(lái)源：第43次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展裝量統(tǒng)計(jì)報(bào)告 長(zhǎng)視頻網(wǎng)

6、站、短視頻和直播平臺(tái)三足鼎立：視頻業(yè)務(wù)是網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)核心業(yè) 務(wù)，尤其是針對(duì)優(yōu)酷、愛(ài)奇藝等長(zhǎng)視頻網(wǎng)站，該類網(wǎng)站通常自主搭建視頻云 平臺(tái)，短視頻和直播平臺(tái)更著重于內(nèi)容的分發(fā)和運(yùn)營(yíng)，出于成本考慮，通常 借助第三方云計(jì)算廠商獲取視頻云能力。55.3%44.8%42.1%31.3%24.9%12.8%2.8%2.1%1.5%2019年4月長(zhǎng)視頻、短視頻和直播頭部平臺(tái)用戶全網(wǎng)滲透率 視頻平臺(tái)對(duì)帶寬和CDN資源消耗巨大，占成本比重高達(dá)80%左右，頭部視頻平臺(tái) 是BAT等視頻云廠商必爭(zhēng)之地，阿里云和騰訊云市場(chǎng)份額最大。直播熱度下降、短視頻和長(zhǎng)視頻依然火熱：根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)，在長(zhǎng)視頻平臺(tái)、 短視頻和直播三大類中

7、，直播熱度下降，直播頭部平臺(tái)YYlive、斗魚和虎牙直播 的全網(wǎng)用戶滲透率遠(yuǎn)低于長(zhǎng)視頻和短視頻。長(zhǎng)視頻短視頻直播5視頻平臺(tái)：除了基本點(diǎn)直播需求，視頻云廠商以視頻智能為發(fā) 力點(diǎn)，幫助視頻平臺(tái)降本增效，規(guī)避運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)視頻平臺(tái)特點(diǎn)在于高并發(fā)，上下行流量都很大。長(zhǎng)視頻平臺(tái)以PGC版權(quán)視頻為主，重視版權(quán)保護(hù)和視頻智能營(yíng)銷變現(xiàn)；短視頻和直播平臺(tái)注重美顏濾鏡等特效， 同時(shí)對(duì)涉黃、涉暴和涉政及垃圾廣告等非法內(nèi)容審核以降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也是重點(diǎn)，直播互動(dòng)化成為趨勢(shì)，即時(shí)通訊、聊天室、彈幕、贊賞等功能成為基本要求。長(zhǎng)視頻 網(wǎng)站短 視頻直播秀場(chǎng) 直播游戲體育直播直播垂直 視頻頭部視頻平臺(tái)頭部視頻平臺(tái)需求PGC版權(quán)保護(hù)內(nèi)容審

8、核直播形式創(chuàng)新智能營(yíng)銷降低成本內(nèi)容審核廣告變現(xiàn)智能編輯智能推薦內(nèi)容審核智能推薦互動(dòng)變現(xiàn)降低成本智能生產(chǎn)降低成本長(zhǎng)視頻平臺(tái)短視頻平臺(tái)直播平臺(tái)端采集視頻智能生產(chǎn)內(nèi)容智能審核分發(fā)轉(zhuǎn)碼播放借助AI技術(shù)識(shí)別涉黃涉政、 暴恐言論、垃圾廣告等通過(guò)智能影像生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)智能營(yíng)銷基于AI技術(shù)智能 自動(dòng)生成短視頻借助AI圖像識(shí)別技術(shù)識(shí)別涉黃 涉政、暴恐言論、垃圾廣告等智感超清降低成本窄帶高清降低成本分發(fā)節(jié)點(diǎn)穩(wěn)定虛擬主播VideoMind6在線教育：視頻內(nèi)容版權(quán)保護(hù)很重要，對(duì)互動(dòng)性要求高在線教育主要通過(guò)觀看視頻及視頻互動(dòng)提供課程教育，在線教育作為視頻云應(yīng)用的一個(gè)大的主流應(yīng)用場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)激烈：2019年3月5日，政府工作報(bào)告

9、首提“互聯(lián)網(wǎng)+教育”概念，在線教育時(shí)代到來(lái)，吸引大量視頻云企業(yè)布局，視頻云幫助教育企業(yè)降本提效，企業(yè)可以專注教育內(nèi)容本身。在市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)方面，阿里云以其強(qiáng)大和完善的云產(chǎn)品和解決方案，占有最大的市場(chǎng)份額；除了BAT外，教育行業(yè)吸引了大量聚焦于教育領(lǐng)域的初創(chuàng)視頻云企業(yè)， 以SaaS模式為主，如百家云、保利威視頻等。視頻云企業(yè)把IT基礎(chǔ)能力、視頻點(diǎn)播、直播、大數(shù)據(jù)分析、AI圖像識(shí)別等能力打包成教育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化能力輸出。在線教育互動(dòng)性強(qiáng)，對(duì)互動(dòng)性 和低延遲要求高，還需提供教 育行業(yè)通用功能，比如在線簽 到、課堂問(wèn)答、PPT等課件上 傳播放等；還要解決視頻播放 的跨屏播放的問(wèn)題。教育培訓(xùn) 最為注重內(nèi)容加密和

10、版權(quán)保護(hù)， 視頻云企業(yè)需要提供視頻加密 播放、防盜鏈、防錄屏等服務(wù)。教育行業(yè)對(duì)視頻云的需求視頻云廠商及產(chǎn)品和解決方案1對(duì)1教學(xué)小班互動(dòng)課大班直播課雙師課堂覆蓋全球師生在全球隨 時(shí)接入音視頻 通信網(wǎng)絡(luò)支持多終端多種教學(xué)方式支 持 IOS 、支持語(yǔ)音通話、Android、Mac、多人視頻互動(dòng)、Windows屏幕共享智能審核及評(píng)價(jià)AI技術(shù)對(duì)授課過(guò) 程客觀評(píng)價(jià)、對(duì) 內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)控7視頻監(jiān)控：目前以G端應(yīng)用為主，考驗(yàn)廠商軟硬一體化能力， 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壁壘在于云、AI和終端的結(jié)合2019F2020F20172018AI增值（萬(wàn)億人民幣）32403883430048602012-2020F中國(guó)安防市場(chǎng)規(guī)模7452

11、6489540083469180平安城市智慧交通雪亮工程網(wǎng)吧/商超工廠/學(xué)校個(gè)體店鋪老人看護(hù)小孩看護(hù)寵物看護(hù)TO GTO BTO CAI芯片攝像頭邊緣盒子人臉識(shí)別人體形態(tài)車輛/空間等私有化公有云混合云端AI算法模型云視頻監(jiān)控以TO G應(yīng)用為主：智能安防的核心是視頻監(jiān)控，前端攝像頭每天產(chǎn)生大量的視頻錄像，監(jiān)控錄像上云改變?cè)袛?shù)據(jù)孤島問(wèn)題，方便進(jìn)行智能分析。目前視頻云在監(jiān)控領(lǐng)域的應(yīng)用是要是政府主導(dǎo)的智能交通、平安城市和雪亮工程，以公安部門和交警部門為主導(dǎo)，監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)敏感，以私有化和混合云部署為主。目前TOB智能商業(yè)和和TOC民用安防市場(chǎng)較小，有待于民用商業(yè)模式的進(jìn)一步發(fā)展。安防場(chǎng)景智能安防存儲(chǔ)要求高

12、：對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)可靠性要求高，存儲(chǔ)消耗大寫入成功率要求高：寫入失敗 會(huì)導(dǎo)致觀看卡頓甚至無(wú)法播放；上下行流量不對(duì)稱，高上傳存儲(chǔ)，少播放視頻搜索：需要通過(guò)AI圖像識(shí)別實(shí)現(xiàn)視頻內(nèi)容結(jié)構(gòu)化智能安防視頻云的特點(diǎn)和需求 20122013201420152016傳統(tǒng)安防市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億人民幣） 數(shù)據(jù)說(shuō)明：易觀根據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理8視頻監(jiān)控：目前以G端應(yīng)用為主，考驗(yàn)廠商軟硬一體化能力， 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壁壘在于云、AI和終端的結(jié)合AI+云云數(shù)據(jù)中心CV算法訓(xùn)練&模型建立攝像頭+AI攝像頭+AICV算法模型 下發(fā)升級(jí)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)向上傳輸攝像頭終端植入AI芯片，終端算力和存儲(chǔ)能力相對(duì)較弱，在終端進(jìn)行簡(jiǎn)單 計(jì)算和篩選清除錄像

13、中大量冗余無(wú)效信息后，數(shù)據(jù)向上傳輸至數(shù)據(jù)中心BAT 從AI軟件和安 防云切入海大宇從硬 件資源切入， 向云和AI領(lǐng)域滲透華為提供 混合云和 私有云部 署有待商 業(yè)模式 成熟TO BTO CTO G民用安防海大宇提 供智能攝 像頭視頻監(jiān)控競(jìng)爭(zhēng)壁壘：云+AI+大數(shù)據(jù)決策考驗(yàn)廠商的軟硬一體化能力，預(yù)計(jì)未來(lái)5-10實(shí)現(xiàn)軟硬融合視頻監(jiān)控非?？简?yàn)廠商的軟硬一體化能力。目前BAT、AI CV四小龍各家AI算法 和各家硬件廠商海大宇等的監(jiān)控硬件不匹配，預(yù)計(jì)未來(lái)5-10年內(nèi)，在政府的主 導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)軟硬一體化。目前B端和C端民用安防視頻云不是剛需，在當(dāng)下各種技術(shù)落地有限，且B、C端 用戶對(duì)安防監(jiān)控云的付費(fèi)意愿較低的

14、情況下，仍以售賣硬件為主，如小蟻攝像 機(jī)，B、C端安防云預(yù)計(jì)在G端智能安防云成熟后跟進(jìn)發(fā)展。9廣電媒體：視頻云提供便利的智能編輯和內(nèi)容生產(chǎn)，為超高清 視頻在廣電的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)廣電傳統(tǒng)媒體向新興全媒體轉(zhuǎn)變、充分利用新技術(shù)發(fā)展超高清4/8K視頻亟需視頻云助力：視頻在互聯(lián)網(wǎng)播放量的高速增長(zhǎng)已經(jīng)對(duì)傳統(tǒng)廣電業(yè)務(wù)產(chǎn)生了一定的 沖擊，外部的壓力以及自身業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型使得廣電系統(tǒng)需要快速完成新興全媒體戰(zhàn)略部署。2019年工信部、國(guó)家廣播電視總局和中央廣播電視總臺(tái)印發(fā)超高 清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年），在政策大力支持下，預(yù)計(jì)廣電是最先大規(guī)模應(yīng)用超高清4/8K視頻的領(lǐng)域，尤其是視頻云和5G等技術(shù)有望

15、解決 超高清視頻內(nèi)容采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足的痛點(diǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建服務(wù)能力。云端內(nèi)容編輯和生產(chǎn)智能編輯 精彩拆條 智能封面視頻內(nèi)容安全內(nèi)容審核 版權(quán)保護(hù) 網(wǎng)絡(luò)安全高清極速分發(fā)媒資管理 全球分發(fā) 窄帶高清體育賽事新聞/晚會(huì)大型電子競(jìng)技目前廣電媒體對(duì)視頻云的使用主要是采集、云端智能編輯和內(nèi)容審核：通過(guò)人工智能圖像識(shí)別，對(duì)視頻內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)簽化，進(jìn)而進(jìn)行智 能拆條和內(nèi)容審核，如阿里云在世界杯直播中的應(yīng)用，直播結(jié)束后通過(guò)智能拆條和內(nèi)容識(shí)別，可自動(dòng)生成智能封面和精彩片段集錦OTTIPTV10遠(yuǎn)程醫(yī)療：容錯(cuò)率低，目前技術(shù)不成熟，視頻云應(yīng)用處于探索 階段目前視頻云在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用主要在于遠(yuǎn)程問(wèn)診和手術(shù)直播，另外還有各個(gè)行業(yè)通用的醫(yī)療會(huì)議和醫(yī)療培訓(xùn)等，醫(yī)療診斷要求視頻直播設(shè)備能夠和醫(yī) 療設(shè)備兼容輸出影像，要求提供穩(wěn)定流暢可靠的、毛孔級(jí)高清影像幫助進(jìn)行判斷。醫(yī)療行業(yè)容錯(cuò)率極低，通過(guò)高清視頻遠(yuǎn)程操控手術(shù)機(jī)器人進(jìn)行手術(shù) 則對(duì)各種技術(shù)要求非常高，在目前技術(shù)尚不成熟的條件下風(fēng)險(xiǎn)很大，對(duì)視頻云的應(yīng)用處于探索階段。在行業(yè)產(chǎn)品和解決方案提供方面，騰訊云憑借其騰訊優(yōu)圖和騰訊覓影醫(yī)療影像識(shí)別技術(shù)方面的積累和優(yōu)