第五天8.11v56新品培訓之表單業(yè)務生成器

1、V5.6新品培訓表單&業(yè)務生成器實施管理部王 曉 亮2015年08月11日目錄一、培訓目的二、本次教學大綱三、關鍵知識點四、課程回顧五、課程作業(yè)培訓目的介紹表單的設計、部署、維護和查詢統(tǒng)計應用產(chǎn)品技能適配業(yè)務場景快速提供解決方案提高交付效率解決方案掌握V5.6新增功能的應用場景及應用設計通過本課學習，掌握表單的設置和應用操作目錄一、培訓目的二、本次教學大綱三、關鍵知識點四、課程回顧五、課程作業(yè)教學大綱產(chǎn)品目標和特性V56新增功能及應用場景產(chǎn)品功能演示持續(xù)擴大差異化優(yōu)勢-深化表單、業(yè)務生成器V5.6版本目標： 操作智能化 展現(xiàn)豐富圖形化 應用范圍擴大化V5.6版核心思路：解決客戶痛點、障礙點，不

2、斷提升客戶滿意度。從業(yè)務控制管理到組織工作管理雙重并舉，為客戶創(chuàng)造更多價值，擴大競爭優(yōu)勢。由一錘子買賣到多次可持續(xù)性銷售與服務，挖掘產(chǎn)品新的利潤增長點。2022/8/10More教學大綱產(chǎn)品目標和特性V56新增功能及應用場景產(chǎn)品功能演示智能化：表單流程在指定時間點自動發(fā)起特征說明：可以一次性或按天、按周、按月、按年周期性發(fā)起流程定時模式設置靈活，適應同的各種時間要求應用說明： 在日常工作和業(yè)務管理過程中，有大量需要定期上報的流程，比如每月的計劃上報，每周的漏斗數(shù)據(jù)報送，每個季度的盤點情況報送等，但人們有時會忘記，經(jīng)常被電話催辦，若系統(tǒng)到時能自動發(fā)起，形成上報人的待辦工作，就能起到很好的工作推動

3、。智能化：表單流程自動按單據(jù)內(nèi)容做不同路徑歸檔特征說明：可以依據(jù)表單中的選擇部門控件、單位控件、下拉控件、單選控件設定做不同路徑歸檔運行時，若在指定的上級文檔夾下，存在和當前表單中的部門名稱或枚舉名稱同名的子文檔夾，則當前流程歸檔該文檔夾下，如果不存在，則系統(tǒng)自動創(chuàng)建子文檔夾后歸檔。應用說明： 流程自動歸檔屬于企業(yè)知識資產(chǎn)沉淀的一個重要環(huán)節(jié)。為便于信息的分類管理和權限的分類控制，不同性質(zhì)的流程、不同來源的流程往往需要歸檔到不同的文檔夾下。提供按內(nèi)容不同的系統(tǒng)自動歸檔可以減少中間的人工環(huán)節(jié)，釋放勞動力，提高工作效率。智能化：流程處理意見落款顯真人手寫簽名特征說明：流程處理意見顯示格式支持按處理人

4、的實際簽名顯示。簽名圖片由單位管理員上傳和授權。領導處理提交時，落款處的系統(tǒng)姓名自動顯示成簽名圖片應用說明： 審批單上的領導簽名如果是手寫的真人筆跡，不僅能增加單據(jù)的權威性，也給人一種親切感。但如果每次讓領導操作鼠標來手寫，不僅麻煩筆跡也不美觀，因此，實現(xiàn)系統(tǒng)的自動真人簽名，可以為領導大大節(jié)省時間。智能化：用戶選擇關聯(lián)表單能按條件自動篩出符合條件的單據(jù)特征說明：支持對關聯(lián)表單（有流程或無流程）的數(shù)據(jù)記錄（單據(jù)）做過濾設置。過濾條件可以是僅基于被關聯(lián)表單的數(shù)據(jù)內(nèi)容，也可基于當前正在填寫的表單內(nèi)容與被關聯(lián)表單的數(shù)據(jù)內(nèi)容構成跨表條件做過濾。過濾條件與表單的查詢統(tǒng)計條件接近。應用說明： 在用戶選擇關聯(lián)

5、表單數(shù)據(jù)時，例如在填寫合同審批單去選取客戶檔案時，為了防止誤選，檔案表最好是只出現(xiàn)當前有效的客戶信息，封存的客戶信息不做顯現(xiàn)。再比如，當采購的產(chǎn)品類型是家用型時，做產(chǎn)品型號選擇時，最好也僅顯示出家用型的產(chǎn)品信息，商用型的產(chǎn)品不出現(xiàn)。這種按需對被關聯(lián)表的數(shù)據(jù)自動篩選，可以大大縮小使用者的選擇范圍，提供工作效率。智能化：系統(tǒng)選擇關聯(lián)表單支持多條數(shù)據(jù)批量帶入當前重復表中特征說明：支持將符合條件的一條單據(jù)中的多條重復表數(shù)據(jù)帶入當前重復表中。支持以將符合條件的多條單據(jù)的主表數(shù)據(jù)帶入當前重復表中。 支持以將符合條件的多條單據(jù)的多條重復表數(shù)據(jù)均帶入當前重復表中。 應用說明： 目前用戶選擇的關聯(lián)表單已經(jīng)能夠支

6、持重復表對多條數(shù)據(jù)記錄的批量讀取，但系統(tǒng)關聯(lián)表單尚不支持，默認只讀取符合條件的第一條，這在某些情況下，不太智能。例如，底表是人員信息表，其中含有部門信息項，一人一張表。部門助理在填寫部門人員的考核信息時，需要一次性讀取所選部門下的所有人員信息到重復表中。又如， 客戶資質(zhì)評審流程，若能自動將符合條件的客戶信息一次性帶入當前表中，可以減少人工誤差，提供效率。圖形化：業(yè)務導圖特征說明：導圖可以配置在一級或二級菜單上，也可配置在欄目上創(chuàng)建的圖形鏈接對于表單，可以是打開新建界面也可以是跳轉(zhuǎn)到對應的列表界面；對于文檔中心或公共信息，可以是直接打開文檔查看也可以是跳轉(zhuǎn)到對應的列表界面?？梢詮囊粋€業(yè)務導圖轉(zhuǎn)到

7、另一個業(yè)務導圖應用說明： 用圖解方式幫助用戶理解整個業(yè)務的管理過程，并直接提供快捷入口，讓客戶能在清晰明了的工作指引下高效做事。 同樣，崗位的職責是什么，有什么工作模板可調(diào)用，有什么資料可參考，為不同的崗位提供不同的知識地圖包括新員工知識地圖，都是高效組織管理的一種手段。圖形化：圖片枚舉特征說明：為枚舉值設置提供對應的圖片顯示。使用枚舉時，可以按普通枚舉對等，也可以選擇圖片展現(xiàn)圖片，或選擇枚舉值名稱展現(xiàn)成圖片通過對枚舉圖片的數(shù)據(jù)關聯(lián)，可以實現(xiàn)一個數(shù)據(jù)項顯示的是枚舉值，另一個數(shù)據(jù)項展現(xiàn)其圖片應用說明： 任務的重要程度、項目的風險狀態(tài)、工程的進展階段、賣家的信譽程度等都是非常重要的考量指標，若使用

8、對視覺有沖擊力的圖片或色塊來表達，能夠有效傳遞信息。展現(xiàn)豐富化：無流程表單在欄目上的直接展現(xiàn)與編輯特征說明：支持將信息管理表的數(shù)據(jù)列表配置在欄目上。支持信息管理表的單據(jù)直接展現(xiàn)在欄目上?？梢允钦宫F(xiàn)列表第一條也可以是展現(xiàn)最后一條。不同數(shù)據(jù)范圍權限的人看到的內(nèi)容可以是不一樣。在欄目中，支持單擊打開單據(jù)，雙擊進入編輯。應用說明： 縮短操作路徑，一目了然展現(xiàn)所關注信息，是產(chǎn)品追求的目標。例如，在首頁空間直接展現(xiàn)領導重大日程、重大項目的進展、當前的營銷數(shù)據(jù)，對有操作權限的人還可以直接編輯。這將大大提高領導的使用感受。展現(xiàn)豐富化：表單文本的URL識別與頁面直接展現(xiàn)特征說明：支持對表單文本字段中的有效URL

9、地址做自動識別，點擊URL地址后，可以彈出頁面查看內(nèi)容。支持已嵌入式方式直接展現(xiàn)URL頁面。應用說明： 客戶的檔案信息中往往會包含網(wǎng)址，若讓查看者能直接點擊打開就非常方便。采購設備時，附上網(wǎng)上的報價信息，或插入網(wǎng)上的產(chǎn)品圖片，也給審批工作帶來便利。應用拓展：無流程信息管理表的數(shù)據(jù)聯(lián)動（雙向式） 特征說明：雙向是由源表到目標表的數(shù)據(jù)分發(fā)和目標表到源表的數(shù)據(jù)反饋兩部分構成。一個數(shù)據(jù)項不可以同時出現(xiàn)在分發(fā)和反饋設置中，可以僅設置分發(fā)不設置反饋。要設置反饋就必須設置分發(fā)。分發(fā)設置的數(shù)據(jù)拷貝關系以及是生成一條還是多條目標數(shù)據(jù)同【觸發(fā)設置】。但是，目標表數(shù)據(jù)創(chuàng)建/修改人僅支持主表單人控件和重復表單人控件。

10、反饋設置是指目標表的反饋數(shù)據(jù)項在發(fā)生實質(zhì)性數(shù)據(jù)變化時，會傳遞給源表對應的數(shù)據(jù)項上。應用說明： 管理工作的一項重要內(nèi)容就是制定目標，形成計劃，分解任務，指導工作，檢查結果，根據(jù)反饋，再做調(diào)整，形成一閉環(huán)，最終實現(xiàn)既定目標。提供無流程表單之間的雙向數(shù)據(jù)聯(lián)動，可以幫助客戶實現(xiàn)自上而下的任務分解，和自下而上的結果反饋。名詞解釋： 表單聯(lián)動指在2個信息管理表之間建立一種聯(lián)動關系，這個關系是源自對源表的數(shù)據(jù)（單據(jù)）在做指定操作且滿足了設定的數(shù)據(jù)條件后，會自動創(chuàng)建一條目標表數(shù)據(jù)，之后，這個目標表數(shù)據(jù)就會跟隨源表數(shù)據(jù)的變動而自動同步。應用拓展：無流程信息管理表的數(shù)據(jù)聯(lián)動（匯總式）特征說明：匯總式聯(lián)動是將源表單

11、據(jù)添加到目標表的重復行中，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)聯(lián)動。因此目標表的主表數(shù)據(jù)必須已經(jīng)存在，且主表數(shù)據(jù)需要有個唯一標示。添加重復行可以是主表到重表，也可以是重表到重表。目標表的修改人為表單控件時，僅支持主表單人控件。應用說明： 議題采集是政府部門的一項重要工作，由下級各部門上報-匯總-審定-篩選，最終形成上會的議題。類似的，一些單位的部門計劃是來自于個人計劃中的重要項，上級部門的計劃是來自與下級部門計劃的重要項。提供無流程表單之間的匯總機制，可以幫助客戶實現(xiàn)對信息的匯總。應用拓展：無流程信息管理表的數(shù)據(jù)聯(lián)動（分發(fā)式）特征說明：分發(fā)式聯(lián)動是實現(xiàn)由一個源表數(shù)據(jù)生成多個目標表數(shù)據(jù)，或生成同個目標表中的多條數(shù)據(jù)，并形

12、成數(shù)據(jù)聯(lián)動。分發(fā)設置的數(shù)據(jù)拷貝關系以及生成幾條目標表數(shù)據(jù)，同【觸發(fā)設置】機制。目標表數(shù)據(jù)創(chuàng)建/修改人為表單控件時，僅支持主表中的單人、多人、單部門、多部門控件，不支持重復表控件。應用說明： 績效考核中，考核維度、考核指標往往是企管或人力統(tǒng)一制定，下發(fā)到各區(qū)域、各部門，或到個人來填寫，提供無流程表之間的分發(fā)機制，可以幫助客戶實現(xiàn)這種批量的數(shù)據(jù)發(fā)放。應用提升：帶條件權限控制支持重復表按行控制與數(shù)據(jù)項分開控制特征說明：允許用戶根據(jù)不同的場景，選擇用戶對操作權限做統(tǒng)一設置（即V5.6之前的方式），也允許按數(shù)據(jù)項分開做設置。統(tǒng)一設置適用于多個數(shù)據(jù)項要按同一的規(guī)則做讀寫必填控制。分開設置適用于個別數(shù)據(jù)項要

13、按某個規(guī)則做讀寫必填控制，以及重復表數(shù)據(jù)項要依據(jù)同行的其他數(shù)據(jù)項做權限控制的情況。應用說明： 目前的高級權限設置在前提條件較多的情況下，需要通過各種組合來實現(xiàn)，這對實施者是有挑戰(zhàn)的，需要思路高度清晰，且組合過多時，難以支撐。另外，需要按照重復行的內(nèi)容對重復行采用不同的權限控制時，比如，在裝修項目的任務明細表中，如果是里程碑的任務，則在任務結束時必須附上驗收報告。反之，不強求。應用提升：表單流程審批時支持表單查詢與統(tǒng)計應用說明：處理審批流程時，若能快速查看與此表單內(nèi)容相關的流程和統(tǒng)計信息，能便于領導決策，提升審批效率。例如：領導審批報銷流程時，有時是需要看一下這個申請人是否已經(jīng)報銷過、或已經(jīng)報過

14、多少金額了。特征說明：通過設置相關流程查詢/統(tǒng)計條件，篩選與表單內(nèi)容相關的信息；有權限的流程審批人可以快速查看相關查詢和統(tǒng)計信息應用提升：無流程表單的批量修改特征說明：對于信息管理表，需要單獨使用授權，及設置允許批量修改的數(shù)據(jù)項。對于基礎數(shù)據(jù)表，維護者直接擁有批量修改常用字段的權限。允許批量修改的數(shù)據(jù)項有一定的約束限制，比如不可以是計算字段，不可以是數(shù)據(jù)唯一字段等應用說明： 工作中的各種變動是一種常態(tài)，例如，客戶經(jīng)理變動后就需要對他所負責的一批客戶檔案做調(diào)整；一批員工職務升遷了，就需要對HR信息做調(diào)整。因此提供對無流程的批量修改，可以幫助管理員及時更新數(shù)據(jù)，減輕工作負荷。功能完善：無流程表單的

15、批量刷新特征說明：對于信息管理表，需要單獨授權才可使用批量刷新。對于基礎數(shù)據(jù)表，維護者直接擁有批量刷新權限。應用說明： 無流程表單在批量導入數(shù)據(jù)時，因受性能的約束，無法完成自動計算和自動觸發(fā)等。通過分批進行批量刷新可以有效解決這一問題。應用提升：提供無流程表單外部寫入字段綁定具體枚舉特征說明：支持對外部寫入字段綁定具體枚舉，若為多級枚舉時，可以指定是第幾級的枚舉。如果綁定的是圖片枚舉，還可以指定在底表中是顯示成枚舉圖片還是成枚舉名稱應用說明： 當無流程的外部寫入字段為枚舉顯示方式時，若用戶把不同流程的不同枚舉項都回寫到了同一底表時，會造成查詢結果不正確。為防止錯誤的設置，這次增加了外部寫入字段

16、需要綁定枚舉值，同時，也極大方便了查詢等條件的設置，應用提升：交叉報表提供最后一列的交叉計算特征說明：除公式列外，其余計算列均提供普通、交叉2種計算方式可選。公式列是采用普通方式。普通方式表示計算結果顯示在交叉項里面。用于各統(tǒng)計項為一類性質(zhì)的場景交叉方式表示計算結果顯示在交叉項外面，相當于新增一交叉列，用于統(tǒng)計項不是統(tǒng)一類的場景。應用說明： 交叉統(tǒng)計報表的實質(zhì)是按對某一分組項做縱向展現(xiàn)。在有報表的列計算時，因統(tǒng)計項的內(nèi)容不同，有需要在交叉項里面分項計算的，也有需要在交叉項外面做總計算的。因此提供2種計算方式供選擇，可以滿足不同的客戶應用場景。應用提升：業(yè)務生成器流程列表合并顯示與單獨取消特征說

17、明：支持對多個流程的列表菜單合并顯示成一個菜單和統(tǒng)一命名合并菜單的顯示次序取自第一個流程列表所在位置支持單獨設置流程的【新建】，而無對應【列表】應用說明： 業(yè)務模塊的二級菜單若為流程的已發(fā)已辦和待辦列表時，如果能將多個流程的這些列表合并顯示時，可以減少菜單入口，節(jié)省顯示位置，也方便查詢。應用提升：表單流程觸發(fā)允許拷貝觸發(fā)源至目標表的關聯(lián)文檔控件特征說明：被觸發(fā)的目標表（有流程或無流程），其關聯(lián)文檔控件可以顯示觸發(fā)它的流程名稱，并能點擊查看應用說明： 流程表單在觸發(fā)出另一流程表單或做數(shù)據(jù)歸檔時，為了在目標表中能表達出數(shù)據(jù)的來源，需要將觸發(fā)源（流程鏈接）帶入目標表中，這次放開了對底表的限制，新增支

18、持關聯(lián)文檔控件也可接受對觸發(fā)源的拷貝，使得多個不同流程表單觸發(fā)同一個目標表時，應用更加靈活。應用提升：流程表單控件節(jié)點支持主表多人/多部門、重復表單人/多人控件的部門角色特征說明：使用上，多人或多部門的部門角色同主表單人或單部門的部門角色相同，僅是由來自不同部門的人構成.應用說明： 在項目管理中，項目成員可能由多個不同部門的人員組成，那么在任務確認流程過程中，可以自動匹配并通知到項目成員的部門主管，減少手動選擇人員帶來的麻煩和出錯率。應用提升：表單多組織控件支持流程分支extend設置特征說明：流程分支支持多組織對象做等于、不等于和是否包含的判斷，支持多組織對象與本表的單組織對象做比對多組織對

19、象含：選擇多人、選擇多部門、選擇多單位、選擇多崗位、選擇多職務級別應用說明： 在一些審查審批工作中，需要實行關系人回避原則，比如信貸申請人若正好是信貸調(diào)查組成員時，就需要走不同的審查流程。分支條件的extend函數(shù)增加對多組織控件支持，就可以很好解決這一問題。應用提升：表單單組織控件支持流程分支in設置特征說明：流程表單的分支設置中，增加了in 函數(shù)。并支持單組織對象與本表的多組織對象做比對。單組織控件含：選擇人員、選擇部門、選擇單位、選擇崗位、選擇職位級別應用說明： 在報銷流程中，經(jīng)常會對一些人做特殊分支處理，以前都是通過多個or 分別來表達。造成分支條件式過長，給分支條件設置提供in函數(shù)，

20、就可以方便表達申請人若為哪些人時，該走什么流程。應用提升：系統(tǒng)預置常用表單若干特征說明：預制表單支持infopath文件下載。通過對預制表單做另存后，表單管理員可以直接做個性化調(diào)整后啟用。應用說明： 在收集分析了大量客戶流程表單的基礎上，為方便系統(tǒng)實施，產(chǎn)品中預制了10張常用表單 ，涉及行政、財務和人事，供用戶借鑒使用。表單業(yè)務其他優(yōu)化說明允許后臺管理員撤銷審核或核定通過但未結束的流程取整函數(shù)參數(shù)、人民幣大小寫函數(shù)參數(shù)支持簡單四則運算（手工鍵入算式）多視圖名稱允許再次修改表單觸發(fā)設置中的數(shù)據(jù)存檔創(chuàng)建人支持選擇主表多人控件、單/多部門控件表單觸發(fā)設置中的觸發(fā)流程發(fā)起人支持選擇主表多人控件、單/多部門控件表單統(tǒng)計結果傳給第三方系統(tǒng)（有DEE插件時）教學大綱產(chǎn)品目標和特性V56新增功能及應用場景產(chǎn)品功能演示設備信息維護設備申請設備入庫設備領用設備分配設備歸還設備使用查詢設備編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、當前庫存設備