墨西哥鐵礦法規(guī)及鐵礦投資風險

1、.：.；墨西哥合眾國礦業(yè)法律簡介根據墨西哥政治憲法第27條，礦產的一切權歸于國家，墨西哥礦業(yè)開發(fā)的權益全部歸于聯邦政府，聯邦政府有權對礦業(yè)立法，并進展礦業(yè)作業(yè)管理。聯邦礦業(yè)的主要管理部門是經濟部，經濟部下設礦產總局，主管特許權證的發(fā)放。礦產總局須咨詢墨西哥地質效力處Mexican Geological Service以作出決議。墨西哥政府于1996年和2005年對礦業(yè)法進展了兩次大的修正，最新的一次修訂為2006年6月26日的礦業(yè)法Ley Minera。此外，墨西哥于1999年2月15日出臺了礦業(yè)法的實施條例。根據墨西哥礦業(yè)法，外國企業(yè)與墨西哥本國企業(yè)同樣擁有勘探和礦產開發(fā)的權益，并且還可以擁

2、有開發(fā)礦產的公司的100%的一切權。私人公司可以進入的領域包括煤炭、鐵礦、磷、鉀和硫的勘探開發(fā)，但不包括石油資源和放射性礦產的開采和開發(fā)。墨西哥礦業(yè)法所規(guī)定的礦產權益主要經過礦權特許協(xié)議來實現。礦權特許協(xié)議是由經濟部或外國投資注冊處與外國投資者簽署的。礦權特許協(xié)議只包括針對地下資源的權益，沒有地表的權益。所以，一切的懇求人必需在懇求礦權特許協(xié)議的同時，懇求土地運用答應。一切礦權特許協(xié)議的有效期為50年，可續(xù)期，續(xù)期最長期限為50年。墨西哥的礦權特許協(xié)議包括三種，勘探、開采和獲得礦物質的權益。1 勘查特許權指對礦區(qū)進展勘測并丈量有經濟價值的礦物的儲量和質量的權益；2 開采特許權指預備對礦藏進展一

3、切的預備和開發(fā)任務，以及分別和開采礦產的一切操作的權益；3 獲得礦物質的特許權指對礦物質進展精煉和冶煉的預備任務和作業(yè)、提高礦物質的的純度和精度的活動的權益。外國企業(yè)無權懇求勘查和勘探特許協(xié)議，但外商可以經過在墨西哥成立墨西哥法下的公司進展懇求。礦權特許協(xié)議簽約人的權益包括： 在授權的礦區(qū)安裝必要的設備，獲得并處置開采出的礦產，獲得土地地役權，上述權益可以轉讓給任何有才干進展礦業(yè)作業(yè)的法人。此外，礦權特許協(xié)議簽約人還可以為員工和礦產作業(yè)獲得用水答應。假設有發(fā)現煤礦，還可以懇求能源部獲得煤礦附帶的天然氣開發(fā)的權益。勘探和勘查任務中進展的設備安裝能夠會有一定的限制。同時，特許協(xié)議簽約人有權分割、合

4、并和減少協(xié)議中的所規(guī)定的土地面積。如進展轉讓，新的協(xié)議人要承當與原協(xié)議中一樣的權益和義務。一切上述對特許協(xié)議的變化都要經過經濟部的同意，并且不得損害第三方的利益。分割后的特許協(xié)議簽約人在其礦區(qū)仍須提供地役權。特許權人可以懇求合并臨近的空閑土地，從而擴展特許協(xié)議的面積范圍，每人所能擴展的最大面積為10公頃。礦權特許協(xié)議簽約人承當的義務包括按照特許協(xié)議的條件進展礦業(yè)作業(yè)，按時支付運用費，不破壞穩(wěn)定礦井的重要設備，做好平安預防措施，對礦井開發(fā)步驟進展標志，并定期做會計和地質、技術報告等。假設特許協(xié)議人沒有履行協(xié)議，那么政府有能夠中止、取消協(xié)議或將協(xié)議宣布為無效。另外，經過競標獲得的特許權協(xié)議能夠須向

5、政府交納額外的礦產發(fā)現和相應的費用。此外，礦產作業(yè)也還須進展環(huán)境影響評價，每一個礦業(yè)活動之前，環(huán)境和自然資源部都要求對所做活動進展環(huán)境影響評價。必要時，協(xié)議人還要懇求運用炸藥的答應，每次礦業(yè)作業(yè)活動之前，答應持有人必需向國防部懇求炸藥運用答應。不同類型的炸藥需求懇求不同的答應。墨西哥合眾國投資法律簡介墨西哥管理投資制度的法律是1993年12月27日公布的外國投資法Foreign Investment Law。墨外國投資法有9個章節(jié)，主要涉及墨西哥主要對外貿易政府機構經濟部的職能以及其他相關對外貿易部門的職責范圍、海關關稅規(guī)范和征收、國際貿易中的不公正行為、保證措施、對待國際貿易中不公正行為和保

6、證措施的實施程序、鼓勵出口和制裁措施等。墨西哥主管投資的部門是經濟部下的外國投資國家委員會CNIE。該委員會主要對投資進展答應，并監(jiān)視環(huán)境、金融、出口、技術等各方面的規(guī)范的執(zhí)行。一切到墨投資的外國企業(yè)必需向外國投資國家委員會懇求投資答應，后者在45天內作出允許或回絕決議。經濟部下設的國家外資注冊處主管外國投資的注冊。一切外商投資的公司的設立、股權或信托轉讓、公司資產租賃以及股東變卦等一系列的操作都須向國家外資注冊處注冊。這些公司的設立或變卦性質還必需得到墨外交部的答應。墨外國投資法將外國投資界定為外商在墨企業(yè)內的投資和在墨成立的外資企業(yè)，包括自然人和法人。外資可以以任何比例參與墨西哥企業(yè)的資本

7、，獲得財富，購買消費線，開設營業(yè)機構和轉移廠址，但在某些行業(yè)和企業(yè)，外國人不能擔任企業(yè)的合伙人或股東。根據墨外國投資法，墨西哥制止外國資本進入石油和其他碳氫化合物、根底石化工業(yè)、電力核能發(fā)電、放射性礦物、電報、無線電報、郵政效力、貨幣發(fā)行、鑄幣、港口、機場、直升機場控制及監(jiān)視等領域。外資可以以一定比例參與某些行業(yè)，墨外國投資法按照行業(yè)的不同，規(guī)定了四種比例，分別為10%、25%、30%和49%。協(xié)作運營類公司，外國只能投資到10%；國家航空運輸及其他特殊航空運輸，外資只能占25%；在金融公司、銀行信貸、證券中介等行業(yè)，外資只能占到30%；在保險、外匯、漁業(yè)、貨棧、領航效力等，外資可以占到49%

8、。墨國家投資委員會也可以根據情況添加外國投資的比重。在國家投資委員會的同意下，外商投資可以到達49%以上，如港口效力、機場效力、私人教育、法律效力、信貸信息效力等。在墨西哥企業(yè)內的外國投資也可以超越這個比例，如國際公路客運、汽車配件組裝等。外國人和外國企業(yè)還可以在墨西哥擁有地產，但在某些特定區(qū)域購買房地產須向墨外交部提交懇求。外國人租賃房地產的期限不得超越10年。墨外國投資法同時規(guī)定，在墨投資的外國人與墨西哥自然人和企業(yè)一樣承當墨西哥法律下的權益和義務，外國政府不得干涉。墨西哥礦業(yè)投資環(huán)境指南墨西哥位于北美洲南部。北鄰美國，南接危地馬拉和伯利茲，東臨墨西哥灣和加勒比海，西南瀕太平洋。海岸線長1

9、1122公里，其中太平洋海岸7828公里，墨西哥灣、加勒比海岸3294公里。有300萬平方公里經濟專屬區(qū)和35.8萬平方公里大陸架。人口1.06億( 2005年)。2005年國內消費總值為6967億美圓，人均國內消費總值約6573美圓。一、地質和礦產資源在大地構造上，墨西哥主要由南科迪勒拉褶皺帶和墨西哥灣沿岸地斜兩大構造單元組成。前者構成墨西哥國土的主體，地貌上大多表現為宏偉的山脈與高原。其中發(fā)育有多種多樣的火成巖、堆積巖和蛻變巖，包括許多堿性和基性侵入巖體。還存有一些大型蒸發(fā)巖盆地，盆地內有過劇烈的火山噴發(fā)，并伴有熱液活動；后者自中生代以來長期處于穩(wěn)定大陸邊緣的構造位置，接受了大量的陸相和海

10、相堆積，地貌上表現為低平狹長平原和臺地。由于特殊的地質條件，賦予了墨西哥豐富的礦產資源。在褶皺帶中存在有大量的金屬與非金屬礦產資源，在地斜中蘊藏有豐富的油氣資源。目前墨西哥已發(fā)現礦種在50種以上，主要有石油、天然氣、銀、鉛、鋅、銅、汞、鐵、鉍、鍶(天青石)、金、鉬、鎘、銻、硫、石墨、重晶石、螢石、石膏等。其中銀儲量居世界第二位，石油、鉍、鎘、鉛、鋅、銅、汞、銻、硫、重晶石、螢石、鍶、錳、砷、天然堿、硅灰石等礦種儲量居世界前列 二、礦業(yè)與經濟礦業(yè)是墨西哥最古老的工業(yè)部門，早在殖民統(tǒng)治時期(1619 世紀初)，墨西哥的采銀業(yè)就享譽世界。20世紀初“黃金巷油區(qū)的開發(fā)，使墨西哥成為當時世界第二大石油消

11、費國。目前墨西哥依然是世界主要的石油消費國之一。除石油外，墨西哥還是世界第二大產銀國，銀的礦山產量約占世界總量的13%，鉍產量列世界第二，占世界總量的17%，鍶(天青石)產量列世界第三，占世界總量的19%。其他的主要礦產包括：天然氣、煤、鉛、鋅、銅、錳、金、鉬、鐵、螢石、重晶石、石膏等見表2。近幾年墨西哥礦業(yè)產值增長很快，2004年和2005年礦業(yè)產值為405.0億比索和521.3億比索不含油氣，分別比前一年增長37.6%和28.7%。兩年的金屬礦產品產值占礦業(yè)總值的比重分別為75%和78%。墨西哥主要的礦業(yè)大州是科阿韋拉、奇瓦瓦、杜蘭戈、圣路易斯波多西、索諾拉和薩卡特卡斯等州。2004年礦產

12、品出口總值為46億美圓不含油氣，約占全國出口總值的2.5%。其中金屬出口值為41億美圓，占礦產品出口總值的89%。出口的主要產品有各種方式的鐵12億美圓、銀8.12億美圓、金5.75億美圓、銅5.59億美圓和螢石4.99億美圓等。墨西哥是世界第七大原油出口國，2004年出口原油6.83億桶，創(chuàng)匯233億美圓。2004年礦業(yè)投資5.854億美圓，其中1.58億美圓用于新工程開發(fā)，1.054億美圓用于原有工程的擴展，9370萬美圓用于勘探。2004年新注冊的礦業(yè)公司105個，比2003年增長59%，創(chuàng)1998年以來注冊公司數量的最高記錄。這一年政府發(fā)放了2195個礦權證，其中1608個是勘探答應證

13、，587個是采礦答應證。2004年統(tǒng)計，在墨西哥登記的礦權總計為21705個。2005年礦業(yè)就業(yè)人數總計為264448人不含油氣業(yè)，比2004年增長2.8%。約占全國就業(yè)總人數的1.6%。三、主要礦產的開發(fā)現狀1.石油和天然氣墨西哥是世界上主要的非OPEC石油消費國。國家三分之一的財政收入石油部門。墨西哥是世界第五大原油消費國不含中國，2005年原油產量約為1.66億噸。天然氣產量列世界11位，2005年產量約497.97億立方米。主要運營者是國有的墨西哥石油公司。墨西哥原油產量的55%供出口。2004年全國共有產油井5286口，83%的原油產量海上油井。位于墨西哥東南部的坎佩切灣是石油消費的

14、主要基地，該區(qū)域有3大油田：Cantarell、Ku-Maloob-Zaap和Ek-Balam。該區(qū)域消費的大部分原油是一種命名為Maya-22的重質原油，約占墨西哥石油產量的近50%。同時墨西哥還消費輕質低硫的Isthmus-34原油和特別輕質的Olmeca-39原油。Cantarell油氣田是墨西哥最大的油氣田也是世界第二大油田,分別占全國原油和天然氣產量的63%和21%。近幾年其產量有所下降，為彌補這一缺乏，墨西哥加大了石油工程的投入。2006年墨西哥石油公司總裁拉米雷斯宣布，該石油公司方案明年投資億美圓，用于石油的勘探和開采，拉米雷斯表示，墨石油公司將經過發(fā)行新債券、動用億美圓的石油利

15、潤和億美圓的財政結余，來迅速提高Ku-Maloob-Zaap和貝穆德斯等海底油田的產量，以彌補Cantarell油田的減產。2煤2004年煤產量為1147萬噸，其中578.6萬噸為煉焦煤。煤全部產科阿韋拉州，主要運營者是Minera Carbonfera Ro Escondido, S.A.公司。包括兩個露天礦和三個地下煤礦。3. 銀墨西哥是世界第二大銀消費國，銀分別產自銀礦山或作為金礦和賤金屬礦山的副產品產出。2005年銀的礦山產量約為2870噸，比上一年增長11.7%，。主要的消費地是薩卡特卡斯州、杜蘭戈州、奇瓦瓦州、瓜納華托州和克雷塔羅州，最大的銀礦山是薩卡特卡斯州的Proano 礦山，

16、它也是世界第二大銀礦山。其他主要礦山還有Tayahua和Tizapa。最大的消費商是Industrias Penoles公司，也是世界第二大銀消費商。4. 金國內最大的金礦運營商是Penoles公司，其產量約占全國產量的48%2004年。國內最大的金礦山是La Herradura，2005年產金5.7噸，其運營者是Minera Penmont公司Penoles公司占56%，Newmont礦業(yè)公司占44%。第二大礦山是Penoles公司獨資運營的La Cienega礦山，這是一個多金屬礦山。其他主要礦山有Fresnillo、Naica和Tizapa等礦山5. 銅最大的銅礦運營者是墨西哥集團公司，

17、控制著墨西哥79%的銅礦產量。墨西哥銅礦主要產于位于西部墨西哥銅礦帶。最大的兩個礦山是位于索諾拉州的Cananea 和La Caridad礦山，墨西哥集團公司均控股90%。Cananea銅礦在2005年消費了118741噸銅精礦，La Caridad銅礦消費了122317噸銅精礦。其他的主要礦山包括：薩卡特卡斯州的Sabinas 和San Martin, 奇瓦瓦州的Santa Barbara 和San Francisco del Oro ，圣路易斯波多西州的Charcas。6. 鐵墨西哥是拉美和加勒比海地域第三大鐵礦石消費國。僅次于巴西和委內瑞拉。2005年產量約1200萬噸。最大的礦山是位于

18、科利馬州的Pena Colorada 鐵礦，產量約占全國鐵礦石產量的30%。該礦山由Hylsamex, S.A. de C.V. 占51%投權與Ispat International N.V.合資運營。墨西哥是拉美和加勒比海地域第二大鋼消費國，約占該地域鋼產量的28%。墨西哥全國大約有十家左右的大型鋼鐵公司，這些大型鋼鐵公司大多集中在蒙特雷市及其近郊如Guadalupe等地域。2004年墨西哥原鋼產量為1670萬噸，最大的消費商是Ispat Mexicana, S.A. de C.V. (IMEXSA)，約占全國原鋼產量的24%.，其次是Hylsa和Altos Hornos de Mxico,

19、 S.A. de C.V. (AHMSA) 分別占產總產量的20% 和18% 。另外有370萬噸產自本地域的小鋼廠。7. 鉛墨西哥最大的鉛產地是薩卡特卡斯州，約占全國鉛礦山產量的44%。最大的鉛消費商是Penoles 公司，2004年鉛的礦山產量為5.42萬噸，約占全國產量的46%，該公司運營的最大礦山是奇瓦瓦州的Naica 礦。墨西哥工業(yè)礦產公司是另一重要消費商，2004年鉛的礦山產量為2.35噸。目前主要運營4個礦山，其中最大的是Santa Barbara礦山，該礦山也位于奇瓦瓦州，2004年鉛的礦山產量為1.4萬噸。8鋅2005年全國鋅的礦山產量約38萬噸，比2004年下降10.8%。鋅

20、礦山產量最大產地是薩卡特卡斯州，占全國產量的49%，墨西哥工業(yè)礦產公司和Penoles 公司的產量約占全國產量的80%，Penoles 公司2004年鋅的礦山產量為20.92萬噸，約占全國產量的49%，Francisco I. Madero 是該公司運營的最大鋅礦山，產量約占公司總產量的31%。9.螢石墨西哥是世界第二大螢石消費國，約占世界總產量的20%，最大的產地是圣路易斯波多西州，約占全國產量的80%。最大的消費商是Ca. Minera Las Cuevas公司。四、礦業(yè)立法與礦權管理墨西哥經濟部是固體礦產的政府主管部門,其下屬的礦業(yè)協(xié)調總局擔任礦權的授予任務。墨西哥能源部擔任全國的油氣管

21、理。墨西哥現行的礦業(yè)法是1992年公布的，并于該年的6月26日在聯邦政府公報上發(fā)表，1996年和2005年對其中的某些條款進展了修正。礦業(yè)法涉及礦產的勘探、開采和選冶等。礦法規(guī)定允許私人資本包括外國資本持有礦山企業(yè)100%的股權。放射性礦種、石油和天然氣除外，適用專門的法律，由政府壟斷運營，限制外資的參與。墨西哥礦權主要有兩種1勘探特許權勘探特許權的有效期6年，不可延期。特許權人依法享有從事礦產勘探權益。特許權人可以保管在勘查任務中獲得的礦產，但不可以將礦山投入消費過程。在墨西哥要獲得勘探特許權，首先該當向政府礦業(yè)管理部門提交勘探特許權懇求書。通常為先懇求先受理。假好像一時間對同一塊地有多份懇

22、求，就經過抽簽的方式決議選擇懇求人。一個懇求人對同一塊地可以提交多份懇求書，所以當某塊地成為自在地塊時，經常會出現每個懇求人都會提交幾百份甚至幾千份的懇求書，為的是在抽簽時提高本人獲選的機率。為理處理這一問題，政府規(guī)定提交每份懇求都必需交納懇求費，這樣懇求人在運用多份懇求的方法時就會進展本錢效益分析。最初懇求必需顯示礦地周界的位置，提交最初懇求后，在60個任務日內必需提交專家預備的丈量任務報告，但這些專家一定是經過國家礦業(yè)主管部門認可的。有些地塊不適用于先懇求先受理原那么，例如取消了礦業(yè)貯藏但還不是自在的地塊；海岸或海床地域的地塊。這些地塊是經過招招標程序授予礦業(yè)特許權的。2.采礦特許權假設勘

23、探特許權人6年期滿后希望投入采礦消費任務，可以在6年期滿之前的任何時間懇求采礦特許權，礦法規(guī)定，在一份勘探特許權范圍內可懇求多份采礦特許權。采礦特許權的有效期限為50年，可以延期一次，期限50年。礦法規(guī)定了礦業(yè)特許權證持有人應履行的義務。特許權證持有人最重要的義務就是在其礦地上完成最低任務量。開采特許權證可以經過費用支出或礦產品銷售額來證明。每年5月必需提交前一年任務量的報告。假設沒有完成最低任務量將會導致特許權的終止，并且不允許向政府付款來替代未完成的最低任務量。遲交報告也會導致特許權終止，除非特許權人在收到未履行通知書的60天內可以證明他們的礦產品銷售總額至少等于最低投資需求量。礦業(yè)管理部

24、門有權審核這些報告，視察礦地，核實最低任務量的完成情況。這種規(guī)定也有一個不利方面，就是某些礦業(yè)特許權人將重點放在呈交報告這一事宜上，而不是真實做好任務。此外，礦業(yè)特許權證持有人必需依法交納相關的稅費，每年1月和7月交納；不交納會導致礦業(yè)特許權的注銷。假設在收到未履行通知60天內繳清全部礦業(yè)稅費和罰金，也可防止特許權注銷。五、礦業(yè)投資環(huán)境的國際評價墨西哥礦產資源豐富，政局穩(wěn)定，礦業(yè)管理制度比較完善，近年來是國際礦業(yè)投資者關注的地域之一。加拿大Fraser 研討所發(fā)布的2005/2006年度全球礦業(yè)公司調查結果中，墨西哥礦業(yè)投資環(huán)境的總體評價是比較好的，在調查的15項要素的排序中，有10項排在前1

25、0位排位越靠前對礦業(yè)投資越有利?，F行法規(guī)和土地限制條件下的礦產潛力目的排名第8位，政策潛力指數排名第6位，地質數據庫和平安兩項排位相對靠后表3。在拉美國家中墨西哥的礦業(yè)投資環(huán)境評價僅次于智利居第二位。 2006/2005年度有關要素對墨西哥礦業(yè)投資影響的有利排序影響礦業(yè)投資的要素墨西哥在全球64個主要國家或地域中的調查排位在拉美地域8個主要國家的調查排位政策潛力指數62現行法規(guī)和土地限制條件下的礦產潛力82礦產潛力不思索土地運用限制和政策影響183有關法規(guī)的管理、解釋和執(zhí)行的不確定性21勞工法與雇傭協(xié)議41自然維護區(qū)的不確定性11環(huán)境法規(guī)51與委內瑞拉并列社會經濟協(xié)議71稅收制度52政治穩(wěn)定性

26、61地質數據庫393根底設備142規(guī)章的反復和不一致性11原住居民土地一切權的不確定性111平安423資料來源：Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies投資風險在鐵礦石曾經成為稀缺上游資源的生態(tài)背景中，在全球鋼鐵企業(yè)不約而同地參與到鐵礦石競爭的市場環(huán)境里，中國企業(yè)出海投資和開發(fā)鐵礦石除了能夠遭遇猛烈的火拼之外，還會面臨著政策法律、地域文化以及資源質量等一系列風險的考驗。風險之一：資源國維護主義的干擾和阻遏。由于目前全球已進入資源高價周期，加之鐵礦資源供小于求的市場特征，鐵礦石資源國往往會借維護本國資源主權等名義或者變相提高協(xié)作開發(fā)門檻

27、而對外國開采者或收買者進展干涉和阻遏。以中國鋁業(yè)收買力拓礦權為例，雙方本已按照澳大利亞的相關法律簽署了協(xié)作條款，而且中鋁已投入128.5億美圓，但是，在經過了時長4個月的審查后，澳大利亞外商投資審核委員會最終還是以不符合澳大利亞相關政策為名作出了否決中鋁收買力拓的決議。而力拓只在支付1.95億美圓違約金的情況下轉身投入到了 HYPERLINK topic.eastmoney/steel2021/ t _blank 必和必拓的懷抱。同樣的故事發(fā)生在武鋼與澳礦商WPG的買賣身上。按照方案，武鋼曾經與WPG簽署好了出資4500萬澳元成立合資公司共同開發(fā)澳洲中部鐵礦資源的協(xié)議，而且武鋼還是經過參與WPG定向增發(fā)的方式獲得合資企業(yè)股權的，但