ecb term v領(lǐng)先集成電路設(shè)計企業(yè)是細(xì)分領(lǐng)域國內(nèi)龍頭

1、S項目簡介業(yè)務(wù)中國領(lǐng)先集成電路設(shè)計企業(yè)，是細(xì)分領(lǐng)域國內(nèi)龍頭。海外上市公司，業(yè)務(wù)快速增長.市場：全球市場100億美金國內(nèi)龍頭企業(yè)，并快速占領(lǐng)海外市場，今年海外收入會占40%連續(xù)3年銷售收入增長率超過50%2015年銷售預(yù)計： 10億2015年利潤預(yù)計： 2億業(yè)績增長（百萬)150.00160.00140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.00-108.0070.0047.0035.0026.0017.0013.002012201320142015E現(xiàn)金：4億，無長期負(fù)債銷售收入（M$）經(jīng)潤（M$)交易規(guī)劃1第一階段系列并購過程中增持和增值我方積極參與公司并購規(guī)劃，實

2、現(xiàn)增值和風(fēng)險可控認(rèn)購公司可轉(zhuǎn)債等多種方式時間點2016年2季度S項目第一階段：認(rèn)購產(chǎn)品介紹2項目簡介海外上市公司可轉(zhuǎn)債目的為上市公司并購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)服務(wù)認(rèn)購標(biāo)的等值1.2億美金零息可轉(zhuǎn)債期限2+0.5年 (*2年內(nèi)轉(zhuǎn)股或2贖回）資質(zhì)證交所；國際投行承銷風(fēng)險保本，上市公司公告。資產(chǎn)質(zhì)量上市公司現(xiàn)金流充沛，年銷售10億，利潤2億，現(xiàn)金4億；無長期負(fù)債收益公司增值（系列并購和業(yè)績增長）股價連續(xù)3年銷售增長50%對應(yīng)股價上漲100%上市公司高科技電子細(xì)分領(lǐng)域龍頭；上市申報時間（擬）2016年5月目標(biāo)投資人海產(chǎn)配置；偏股型基金高收益；保障本金安全Indicative Convertibond Terms /

3、 可轉(zhuǎn)債條款（擬）3Indicative Terms for New ConvertibondsIer /方Silergy Corp. （6415 TT）/（6415.TW）Ie Size /規(guī)模US$125million /1.25億Ie Date /日期2016.Q2/2016年2季度Maturity / 到期日5 year/5年Coupon （s.a.) / 票面利息0%Yield to Maturity(s.a.) /票面收益率0%ConverPremium /轉(zhuǎn)股溢價5% - 15%Put Price /賣回價101% ( After year 2, 2)Redemption Price /贖回價100%ConverPrice / 轉(zhuǎn)股價Avg (5 day closing price) * （1+converpremium)Investor Put Option / 投資者賣回權(quán)Atof year 2 /2Ier Call Feature /