從“城鄉(xiāng)中國”逐步走向“城市中國”

1、趨勢 1：從“城鄉(xiāng)中國”逐步走向“城市中國”，未來 10 年大城市化將成為中國城市化的主基調(diào)。在中國洶涌的城市化浪潮中，從鄉(xiāng)村到城市依舊是目前人口流動的主線，而在這其中，從城市向更大城市的人口流動正在并將以更為強勁的勢頭重塑著城市中國的格局。過去 10 年，中國流動人口的大幅增長中超過一半由城-城流動貢獻(xiàn)，而在 2010 年中國流動人口中城-城流動僅占七分之一。中國第七次人口普查公報中顯示 2020 年中國流動人口達(dá)到了 3.76 億，相比 2010 年大幅增長 70%，增量多達(dá) 1.55 億。從六普數(shù)據(jù)和十年來的人口抽樣調(diào)查年度數(shù)據(jù)來看，流動人口約 90%以上由鄉(xiāng)-城流動人口所貢獻(xiàn)，六普數(shù)據(jù)

2、顯示城-城流動人口1僅 900 萬人。而七普數(shù)據(jù)顯示，城-城流動人口的規(guī)模跳增至 1.15 億。因此，1.55 億的中國流動人口的增長，絕大部分源于城-城人口流動的大幅增長，增量 1.06億，鄉(xiāng)城流動人口的增量為 3900 萬。（圖表 1）。從城鄉(xiāng)中國向城市中國的演變，揭示了城市化從城市化到大城市化的一般規(guī)律，也拉開了城市之間競爭的序幕。從國際經(jīng)驗來看，城市化率達(dá)到 70%左右以后城市化就會明顯減速，但大城市化，也即人口向大城市的集聚仍會持續(xù)下去（圖表 2、3），即使是今天的發(fā)達(dá)國家，城市化率普遍達(dá)到了 80%以上，基本穩(wěn)定，人口仍在向大城市不斷地集聚。未來十年，隨著中國城鎮(zhèn)化率逐步接近 70

3、%，中小城市人口增長與大城市的分化將日漸顯著（圖表 4）。3.002.502.001.501.000.500.00六普七普城-城流動人口鄉(xiāng)-城流動人口圖表 1 十年間城-城流動人口的大幅增長資料來源： 第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，1 此處忽略鄉(xiāng)-鄉(xiāng)流動人口，中國的快速城鎮(zhèn)化背景下，鄉(xiāng)-鄉(xiāng)流動人口遠(yuǎn)少于鄉(xiāng)-城（凈）流動人口和城-城流動人口，鄉(xiāng)-城流動人口由城鎮(zhèn)常住人口與城鎮(zhèn)戶籍人口的差額求得。城-城流動人口 900 萬的數(shù)字可能低于實際值，由于城鎮(zhèn)戶籍人口在 2014 年及以前以非農(nóng)業(yè)戶籍人口為口徑（這將造成在已是城市建成區(qū)的老家世代居住的居民并未流動，卻成為城鎮(zhèn)常住的農(nóng)村戶籍人口）

4、，此后以戶籍所在地為城鎮(zhèn)建成區(qū)計，這使得 2015 年中國戶籍城鎮(zhèn)化率跳增 3.27%，我們假定實際上的戶籍城鎮(zhèn)化率增量同 2016 年相當(dāng)（1.3%），那么剩下的 1.97%對應(yīng)兩個口徑的戶籍城鎮(zhèn)人口的差額（即 2014 年及以前戶籍所在地為城鎮(zhèn)建成區(qū)但戶籍類型為農(nóng)業(yè)的人口），這部分人的比例是逐年擴大的，因此它可以作為 2010 年這部分人口比例的上限，最終算出 2010 年實際的城-城流動人口規(guī)模范圍可能在 1000 萬-2500 萬。圖表 2美國城市化率基本穩(wěn)定后大城市繼續(xù)擴張圖表 3日本城市化率基本穩(wěn)定后特大超大城市繼續(xù)擴特大城市+超大城市（萬人）大城市(萬人） 城市化率(右軸）120

5、0011000100009000800070006000500040003000200085.080.075.070.065.060.0特大城市+超大城市人口(萬人）大城市（萬人）城市化率8000700060005000400030002000100095.090.085.080.075.070.065.060.055.050.0張資料來源：UN，資料來源：UN，19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030203505000100001500020000250003000035000I型小城市中型城市大

6、城市（萬人）特大城市+超大城市（萬人）圖表 4未來十年，中國中小城市與大城市、特大超大城市的分化將更加明顯資料來源： UN.World Urbanization Prospect 2018，趨勢 2：人口依舊在從內(nèi)陸向沿海聚集。沿海省份人口增長總體上顯著高于內(nèi)陸，人口由內(nèi)陸向沿海流動的大方向沒有變化。 2010-2020 年，東南西南沿海各省的人口增長率與 2000-2010 年相比基本穩(wěn)定，福建、廣西顯著加速，增量的角度，東南西南沿海省份人口增長均有提高（圖表 5、6、7）。2010-2020年，廣東、浙江和江蘇的人口年均增長率分別是 1.91%、1.72%和 0.75%，與此前十年基本持平

7、，而三省的常住人口增量從 2000-2010 年的 1910 萬、850 萬和 562 萬增長到了 2169萬、1014 萬和 609 萬。海南、福建、廣西的人口年均增長率從 2000-2010 年的 1.38%、 0.79%和 0.48%分別增長到了 2010-2020 年的 1.52、1.19 和 0.86%，常住人口增量從2000-2010 年的 111 萬、280 萬和 217 萬分別增長到了 2010-2020 年的 141 萬、465 萬和410 萬。趨勢 3：跨省人口流動的最大變化是南北人口流向的徹底逆轉(zhuǎn)。人口負(fù)增長的省份由全部在南方轉(zhuǎn)為全部在北方（圖表 5、6、7、8），人口負(fù)

8、增長的省份達(dá)到了 6 個，分別是黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山西和甘肅，北方省份由絕大部分人口流入轉(zhuǎn)為絕大部分人口流出（圖表 11、12）。2000-2010 年人口凈流出的 9 個省份中西南的四川、重慶、貴州、廣西四省和中部的河南均從人口凈流出轉(zhuǎn)為人口凈流入2，安徽和湖北人口凈流出減少，這背后是人口跨省流動由單向轉(zhuǎn)為雙向。2000-2010 年人口凈流入的省份有多達(dá)十個轉(zhuǎn)向流出，包括東三省、內(nèi)蒙古、山西、河北、山東、江西、云南、青海。沿海省份也出現(xiàn)了南北分化，北方沿海三?。ㄟ|寧、河北和山東）由人口流入轉(zhuǎn)為人口流出（圖表 11、12），天津人口流入大幅放緩（圖表 7、10、13）。圖表 520

9、00-2010 年各省常住人口增量圖表 62010-2020 年各省常住人口增量資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，華創(chuàng)證券2 由于省份出生率存在低估，人口自然增長率自然存在低估，數(shù)據(jù)上人口存在小幅凈流入的四川、河南、廣西事實上可能是人口小幅凈流出。2500貴州20001500四川1000北京500重慶湖北 0-500050001500-500吉甘肅-10002000-2010年常住人口增量（萬人）天津山西內(nèi)蒙古遼寧黑龍江林25002000100上海河北山東江蘇廣西新疆浙江福建河南廣東2010-2020年常住人口增量（萬人）圖表 72010-

10、2020 年各省常住人口增量與 2000-2010 年的對比資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，Choice，圖表 82000-2010 年常住人口復(fù)合增長率圖表 92010-2020 年常住人口復(fù)合增長率資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，華創(chuàng)證券西藏廣東2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%-0.50%-1.00%-1.50%-2.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2000-2010年各省常住人口復(fù)合增速2000-2010年各省常住

11、人口復(fù)合增速圖表 102010-2020 年各省常住人口復(fù)合增速與 2000-2010 年的對比海南浙江新疆貴州廣西福建寧夏北京四川河南 陜西江蘇山東青海天津上海湖北安徽湖南河北云南江西甘肅遼寧內(nèi)蒙古山西吉林黑龍江資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，Choice，圖表 112000-2010 年各省常住人口年均凈流入率3圖表 122010-2020 年各省常住人口年均凈流入率資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，華創(chuàng)證券3 人口凈流入率=常住人口增長率-人口自然增長率1.5%1.0%0.5%上海0.0%-0.5%-1.0%

12、-1.5%-2.0%-1.5%-0.5%0.5%1.5%2000-2010年常住人口凈流入率2.5%3.5%4.5%2010-2020年常住人口凈流入率圖表 132010-2020 年各省常住人口年均凈流入率與 2000-2010 年的對比西藏浙江廣東重慶福建新疆海南天津北京貴州四川廣西河南寧夏陜西江蘇湖北湖南山東河北云南遼寧青海安徽內(nèi)蒙甘肅江西古山西吉林黑龍江資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，Choice，北方人口的普遍流出背后是經(jīng)濟增速下滑引發(fā)的“用腳投票”，經(jīng)濟增長已經(jīng)出現(xiàn)了南北分化，也帶來南北方省份城鎮(zhèn)化后半程的不同軌跡?？傮w上看，中國城市的人均 GDP 存在邊

13、際上的趨同趨勢（圖表 14），尤其是 2000-2010 年的十年中，中國絕大部分城市人均 GDP 在向一線城市邊際趨同（圖表 15），而 2010-2019 年這一情況發(fā)生了變化，北方城市的人均 GDP 增速大面積跑輸一線城市平均增速，人均 GDP 與一線城市的差距進一步拉大（圖表 16）。人口流動上的差異，使得 2010 年城鎮(zhèn)化率相當(dāng)?shù)恼憬?、福建、江蘇和遼寧、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江，過去十年城鎮(zhèn)人口的增長差異巨大，遼寧、內(nèi)蒙古、吉林、黑龍江城鎮(zhèn)人口增長大幅放緩（圖表 17）。0.850.80.750.70.650.60.552004 2005 2006 2007 2008 2009 201

14、0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019圖表 142004 年以來地級及以上城市人均 GDP 的變異系數(shù)資料來源： Choice，圖表 152000-2010 年全國地級及以上城市人均GDP 向一線城市的趨同資料來源：Choice，注：藍(lán)色氣泡表示人均 GDP 向一線城市趨同的城市，白色氣泡表示人均 GDP 背離一線城市的城市，氣泡大小表示趨同/背離的速率圖表 162010-2019 年全國地級及以上城市人均GDP 向一線城市的趨同與背離資料來源：Choice，注：藍(lán)色氣泡表示人均 GDP 向一線城市趨同的城市，白色氣泡表示人均 GDP 背離

15、一線城市的城市，氣泡大小表示趨同/背離的速率2010年各省城鎮(zhèn)化率-1.00%100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%黑龍江50.00%40.00%0.00%30.00%吉林上海1.00%天津北京遼寧內(nèi)蒙古山西2.00%江蘇廣東福建3.00%浙江海南山東湖北江徽西湖南河北安甘肅寧夏陜西重慶河南云南廣四西川4.00%城鎮(zhèn)化后半程的分化5.00%貴州8.00%7.00%6.00%2010-2020年各省城鎮(zhèn)人口復(fù)合增速圖表 17各省城鎮(zhèn)化后半程的分化資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，趨勢 4：內(nèi)陸人口大省的省內(nèi)流動人口增長非常突出，有力推動了內(nèi)陸省份的城鎮(zhèn)化。

16、廣東、浙江和江蘇仍然是存量流動人口分布最多的 3 個?。▓D表 18、19、20、21），也同時是增量跨省流動人口分布最多的省份，但從十年中的增量流動人口來看，河南、四川、山東、河北、安徽五個人口大省和西部省份新疆已經(jīng)超過了浙江和江蘇，這些人口大省增量的流動人口中 80%以上是省內(nèi)流動人口（圖表 22、23）。內(nèi)陸人口大省省內(nèi)人口流動大幅增長，有力推動了內(nèi)陸省份的城鎮(zhèn)化（圖表 24-27）。圖表 182010 年流動人口在各省的分布圖表 192020 年流動人口在各省的分布廣東浙江江蘇 山東 四川 福建 上海 河南 北京 湖北 湖南 河北 遼寧 內(nèi)蒙古安徽 廣西 云南 山西 陜西 江西 重慶 黑

17、龍江貴州 新疆 天津 吉林 甘肅 海南 寧夏 青海西藏1000200030004000500060000省內(nèi)流動人口（萬人）省外流入人口廣東浙江江蘇 河南 山東 四川 河北 安徽 福建 湖北 云南 上海 遼寧 山西 江西 貴州 廣西 陜西 內(nèi)蒙古黑龍江北京 新疆 吉林 甘肅 重慶 天津 海南 寧夏 青海 湖南西藏1000200030004000500060000省內(nèi)流動人口跨省流動人口資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，資料來源：第七次人口普查公報，注：湖南和西藏的第七次人口普查公報中并未披露流動人口圖表 202010 年流動人口在各省的分布圖表 212020 年流動人口在各省的分布資料來源：第六次

18、人口普查數(shù)據(jù)，資料來源：第七次人口普查公報，注：湖南和西藏的第七次人口普查公報中并未披露流動人口180072%160064%140056%120048%100040%80032%60024%40016%2008%00%80%2000省外流動人口增量占流動人口總增量省外流入省內(nèi)流動圖表 22增量的流動人口在各省的分布廣東河南 四川 山東 河北 安徽 新疆 江蘇 浙江 貴州 湖北 江西 云南 吉林 陜西 黑龍江山西 廣西 遼寧 福建 內(nèi)蒙古甘肅 青海 寧夏 海南 上海 北京 重慶天津資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，圖表 23增量的流動人口在各省的分布資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，

19、第七次人口普查公報，圖表 242000-2010 年各省城鎮(zhèn)人口增量圖表 252010-2020 年各省城鎮(zhèn)人口增量資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，華創(chuàng)證券圖表 262000-2010 年城鎮(zhèn)化率年均增量圖表 272010-2020 年城鎮(zhèn)化率年均增量資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，華創(chuàng)證券趨勢 5：各省人口加速向中心城市集聚。全國的中心城市中，人口增長提速最為顯著的九個城市，2010 年以來的常住人口復(fù)合增速均在 3%以上，其中包括東部沿海的廣深杭三城（復(fù)合增速 3.93%、5.4

20、2%和 3.21%，十年增量 597 萬、720 萬和 324 萬），和中部的鄭州、長沙（復(fù)合增速 3.86%、3.62%，十年增量 397 萬、301 萬），以及西部的成都、貴陽、西安和拉薩（復(fù)合增速 3.43%、3.31%、3.69%、4.49%,十年增量 563 萬、166 萬、 370 萬、31 萬）。其中深圳、廣州、成都、鄭州、西安、杭州和長沙七個城市增量均在300 萬人以上（圖表 28、29）。如果我們將各省的人口增長按照中心城市和其他城市拆分，可以看到 2010-2020 年相對于 2000-2010 年，人口向中心城市集聚的趨勢非常明顯。廣東、河南三分之二左右的人口增長是由廣深

21、、鄭州貢獻(xiàn)，絕大部分中西部省份，如川陜湘鄂等，省會城市的人口增長遠(yuǎn)超全省人口總量的增長，也就是說三四線城市人口減少的同時省會人口得到了更大幅的增長，即使是東北的遼寧、吉林也存在大量人口流入省會（圖表 30、31）。城鎮(zhèn)人口的增長也出現(xiàn)了省內(nèi)集聚的傾向，最為集中的是陜西、廣東、四川三省，三省過去十年新增城鎮(zhèn)人口約一半新增城鎮(zhèn)人口分布在中心城市，而 2000-2010 年這一比例還僅有 30%左右，城鎮(zhèn)化也出現(xiàn)了向區(qū)域中心的集聚傾向，最突出的是陜西、廣東和四川（圖表 32、33、34）。人口增長一度領(lǐng)跑全國的京滬津人口流入大幅放緩，但仍存在顯著的人口流入。京滬津的常住人口的增量從 2000-201

22、0 年的 604 萬、661 萬和 309 萬下降至 2010-2020 年的 228萬、185 萬和 93 萬，常住人口的年均增速從 2000-2010 年的 3.75%、3.44%和 2.77%下降至 2010-2020 年的 1.11%、0.78%和 0.69%，大幅降低但仍然高于三城的年均人口自然增長率，人口仍有流入（圖表 11、12）。沈陽0.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%哈爾濱-1.00%2000-2010常住人口復(fù)合增速北京上海呼和浩特 南京青島天津大連石家莊濟南福州西寧重慶1.00%長春 蘭

23、州2.00%寧波南昌昆明合肥武漢 太原南寧烏魯木齊3.00%銀川成都杭州長沙貴陽?？谖靼?.00%廈門鄭州廣州拉薩5.00%深圳6.00%7.00%8.00%2010-2020常住人口復(fù)合增速圖表 28各中心城市 2010-2020 年常住人口增速與 2000-2010 年的對比資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，常住人口增量行政區(qū)劃擴充帶來的增量8007006005004003002001000-100-200圖表 292010-2020 年主要城市常住人口增量深圳廣州 成都 鄭州 西安 杭州 重慶 長沙 武漢 北京 南寧 昆明 合肥 上海 寧波 貴陽 廈門 長春 青島

24、 南京 南昌 福州 太原 濟南 石家莊沈陽烏魯木齊天津銀川?？诖筮B蘭州呼和浩特拉薩西寧 哈爾濱資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，三四線城市常住人口差額1000120014008006004002000-200-400-600甘肅 內(nèi)蒙古青海西藏0湖南山西河北福建 江西貴州 吉林安徽海南陜黑西龍江100新疆寧夏湖北云南遼寧山東江蘇200河南300四川浙江400廣西500廣東600一二線城市常住人口差額圖表 302000-2010 年各省常住人口增量在一二線城市與三四線城市之間的分布資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，三四線城市常住人口差額-200150010005000-5黑0

25、0龍江-1000西藏0內(nèi)蒙古福建 江蘇廣西貴州河北甘肅 寧夏海南山西 江西遼寧吉林山東湖南湖北200 云安南徽河南陜西400浙江600四川8001,0001,200廣東1,400圖表 312010-2020 年各省常住人口增量在一二線城市與三四線城市之間的分布一二線城市常住人口差額資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，三四線城市城鎮(zhèn)人口增量1600140012001000800600400200-40 0福建山西內(nèi)蒙古甘貴肅州湖北海寧南夏青海60江西江蘇黑新龍疆江陜廣西西160河北安徽 湖南山東遼寧260四川360浙江460560廣東660一二線城市城鎮(zhèn)人口增量圖表 322000-

26、2010 年各省城鎮(zhèn)人口增量在一二線城市與三四線城市之間的分布資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，三四線城市城鎮(zhèn)人口增量150013001100900700500300100-100-300-500山西寧海夏南內(nèi)蒙古 甘肅黑龍江0江蘇貴州福江建西吉林200河北廣西湖北湖南安徽400河南陜西浙江600四川8001,0001,200廣東一二線城市城鎮(zhèn)人口增量圖表 332010-2020 年各省城鎮(zhèn)人口增量在一二線城市與三四線城市之間的分布資料來源：第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2000-201

27、02010-2020圖表 34各省城鎮(zhèn)人口增量來自中心城市的貢獻(xiàn)資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，趨勢 6：省內(nèi)集聚推動了中國的大城市化，成都和武漢預(yù)計已步入超大城市行列，中國的超大城市達(dá)到了 8 個，提前十年達(dá)到了聯(lián)合國給出的 2030 年預(yù)測，長春、大連、合肥、昆明、長沙、蘇州、寧波預(yù)計已步入特大城市行列，中國的特大城市已經(jīng)達(dá)到了 16 個。從人口普查數(shù)據(jù)可以看到年度的城市人口數(shù)據(jù)大大低估了重點城市的人口流入，成都和武漢的常住人口普查數(shù)據(jù)分別比 2019 年的人口抽樣調(diào)查常住人口數(shù)據(jù)跳增了 436 萬和111 萬，鑒于2019 年城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒中武漢和成都的城區(qū)人

28、口分別已達(dá) 934.78 萬和816.97 萬，由于抽樣調(diào)查遺漏更可能發(fā)生在城區(qū)的流動人口統(tǒng)計上，基本可以肯定2020年成都和武漢的城區(qū)人口已經(jīng)超過了 1000 萬，進入了超大城市的行列。如果我們假設(shè)2020 年人口普查數(shù)據(jù)相對于 2019 年年度人口抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)的常住人口跳增 80%來自于城區(qū)人口的統(tǒng)計遺漏和 2020 年城區(qū)人口的增量，可以看到估算出的 2020 年長春、大連、合肥、昆明、長沙、蘇州、寧波七城的城區(qū)人口都已經(jīng)達(dá)到了 500 萬人以上，步入特大城市行列，而原本 I 型大城市中城區(qū)人口最多的哈爾濱，由于出現(xiàn)了常住人口和城鎮(zhèn)人口的雙雙負(fù)增長（中國省會計劃單列市中唯一一例），城區(qū)人

29、口也可能出現(xiàn)停滯或負(fù)增長的情況，或?qū)⒗^續(xù)停在特大城市門檻前（圖表 35）。鄭州、西安、杭州最有潛力在未來十年中步入超大城市行列，2030 年中國很可能將有 10個以上的超大城市，省會和計劃單列市中，廈門和貴陽最有潛力在未來十年中步入特大城市行列。2020 年鄭州、西安、杭州三市城區(qū)人口預(yù)計均已達(dá)到 800 萬-850 萬的區(qū)間，過去十年三市常住人口復(fù)合增速均在 3%以上，城區(qū)人口增速還要更高（因全市人口仍在向市轄區(qū)聚集），這個增速即使降低 30%左右，2030 年三市城區(qū)人口也基本能夠突破 1000萬，南京市城區(qū)人口預(yù)計已接近 750 萬人，也有潛力在 2030 年步入超大城市行列，但人口流入

30、遠(yuǎn)弱于鄭州、西安、杭州，因此還存在很大的不確定性。2020 年廈門和貴陽的城區(qū)人口均已達(dá)到400 萬左右，人口流入的趨勢如果保持下去或略有減速（減速30%以內(nèi)），十年內(nèi)兩城市將步入特大城市行列（圖表 37）。2,5002,0001,5001,0005000(500)特大城市超大城市3,0002020年城區(qū)人口上修（經(jīng)普查數(shù)據(jù)估算）2019年城區(qū)人口圖表 35中國的超大城市和特大城市資料來源：住建部2019 年城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒，第七次人口普查，Choice，上海北京 重慶 廣州 深圳 天津 東莞 武漢 成都 杭州 南京 鄭州 西安 濟南 沈陽 青島 哈爾濱長春 大連 合肥 昆明 太原 長沙 蘇州

31、 南寧烏魯木齊石家莊廈門寧波福州注：東莞住建部城區(qū)口徑人口數(shù)據(jù)異常（超過了全市當(dāng)年的常住人口），暫不作估算，待人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)進一步披露。圖表 36聯(lián)合國城市化展望中對中國城市規(guī)模格局的預(yù)測資料來源：UN.World Urbanization Prospect 2018，2020年城區(qū)人口（萬人，估計值）-1.00%30002500200015001000500哈爾濱00.00%上海天津大連石家莊西寧北京重慶1.00%青島濟南南京沈陽呼和浩特福州長春2.00%蘭州南昌寧波武漢3.00%合肥南寧烏魯木齊昆明太原杭州成都?？谫F陽廣州鄭州西安長沙銀川廈門4.00%拉薩5.00%深圳6.00%2010

32、-2020年常住人口復(fù)合增速圖表 372020 年重點城市城區(qū)人口（估算值）與過去十年常住人口增速資料來源： 第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，趨勢 7：過去十年三四線城市人口流出加劇，但仍然坐擁城鎮(zhèn)化紅利，三四線城市的城鎮(zhèn)化紅利平均意義上仍能持續(xù)五到十年，內(nèi)部分化將更加劇烈。從 2010-2020 年的城鎮(zhèn)人口增量分布上看到，雖然中心城市對城鎮(zhèn)化的貢獻(xiàn)率在 2010 年以來大幅提升，但大部分省份的城鎮(zhèn)人口增量仍然過半分布在三四線城市（圖表 32、33、34、40）。最典型的案例是河南，雖然鄭州常住人口增量占整個河南省的七成，三四線城市人口增長低于自然增長率，但正是人口普遍凈流出的三四線

33、城市，帶來了河南七成以上的城鎮(zhèn)人口增量，人口流出的同時，仍有大量農(nóng)民進城，河南的城鎮(zhèn)化主要由三四線城市的本地城鎮(zhèn)化貢獻(xiàn)，這與過去十年本地農(nóng)民工占比的快速提高相呼應(yīng)。三四線城市的城鎮(zhèn)化紅利還能持續(xù)多久？僅從各省城鎮(zhèn)化率來看，過去十年城鎮(zhèn)化率高速增長的中西部內(nèi)陸省份，城鎮(zhèn)化率的高增預(yù)計仍能夠持續(xù) 5 年以上。值得注意的是，中西部內(nèi)陸省份的城鎮(zhèn)化主要依靠省內(nèi)人口流動和各地的本地城鎮(zhèn)化，全省的城鎮(zhèn)化紅利將越來越集中于中心城市，在這個過程中，各省三四線城市的情況將出現(xiàn)較大分化，如四川、陜西，雖然城鎮(zhèn)化空間仍多，但未來半數(shù)以上新增城鎮(zhèn)人口將分布在省會城市，而河南、廣西城鎮(zhèn)化空間更大且三四線城市仍然是城鎮(zhèn)化

34、的主力，預(yù)計城鎮(zhèn)化紅利能夠持續(xù)更久（圖表 39、40）。圖表 382020 年各省城鎮(zhèn)化率資料來源：第七次人口普查公報，各省人均GDP與全國人均GDP之比2.001.801.601.401.201.000.800.600.4040%云南45%甘肅貴州三四線城市很難吸引外省人口，本地城鎮(zhèn)化仍有空間50%四川廣西5湖5%南陜西安徽海南 河南寧夏山西湖北江西60%河北吉林本地城鎮(zhèn)化已基本完成，依靠外地城鎮(zhèn)化遼寧內(nèi)蒙古65%福建廣東浙江江蘇75%本地城鎮(zhèn)化基本完成，但經(jīng)濟不足以吸引外來人口70%2020年各省三四線城市加權(quán)平均城鎮(zhèn)化率圖表 392020 年各省剔除中心城市后的城鎮(zhèn)化率資料來源：第五次、第六次人口普查數(shù)據(jù)，第七次人口普查公報，注：氣泡大小表示城鎮(zhèn)人口增