從40個指標(biāo)全面分析我國的經(jīng)濟安全

1、一、維護經(jīng)濟安全是國家安全的基礎(chǔ)，要全面認識安全墊與風(fēng)險點維護經(jīng)濟安全是國家安全的基礎(chǔ)，與國內(nèi)經(jīng)濟循環(huán)一脈相承，是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要保障。過去經(jīng)濟全球化發(fā)展背后掩蓋了分配的不平等，導(dǎo)致貧富差距拉大、民粹主義盛行，國際經(jīng)濟政治形勢變化日趨復(fù)雜。而系統(tǒng)性金融危機和新冠疫情的爆發(fā)，打亂了全球經(jīng)濟和供應(yīng)鏈，我國經(jīng)濟工作的重心需要調(diào)整以應(yīng)對外部變化。對我國而言，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展離不開對外開放的紅利，而當(dāng)前形勢下，更需要強調(diào)安全是發(fā)展的前提，發(fā)展是安全的保障。維護經(jīng)濟安全將是新發(fā)展格局下開展經(jīng)濟工作的重點，提升自主可控能力是強化經(jīng)濟安全的主線。維護經(jīng)濟安全，要順應(yīng)新時代發(fā)展形勢進行新的戰(zhàn)略部署。需要認識到我

2、國經(jīng)濟安全形勢也在不斷發(fā)生動態(tài)變化。我國外貿(mào)依存度下降、國內(nèi)市場迅速壯大，改變了國際國內(nèi)市場容量的對比，這也意味著我國維護經(jīng)濟安全有了強大的內(nèi)需基礎(chǔ)。但近三十年來，我國進口商品中，能源燃料、金屬礦石、集成電路進口占比大幅上升，我國經(jīng)濟在關(guān)鍵材料領(lǐng)域?qū)ν庖蕾嚲痈卟幌隆Ｔ谛掳l(fā)展格局下，我國經(jīng)濟自主性將增強，大進大出、原料市場兩頭在外的歷史格局有望扭轉(zhuǎn)。 圖表1：我國燃料、礦石和金屬進口占比大幅提升農(nóng)業(yè)原材料進口比重燃料進口比重礦石和金屬進口比重集成電路進口比重20%18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%資料來源：wind、經(jīng)濟安全內(nèi)涵豐富，包括產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、糧食安全、能源安全和防范

3、化解財政金融風(fēng)險多方面。維護經(jīng)濟安全，要對過去發(fā)展取得成果進行全面認識，辯證分析各領(lǐng)域當(dāng)前的安全墊與風(fēng)險點。有的指標(biāo)表明我們發(fā)展取得了成果，安全性得到保障，而有的指標(biāo)發(fā)展勢頭良好，未來有進一步改善提高的空間，這類屬于風(fēng)險敞口較低的，我們歸類為安全墊指標(biāo)。而部分指標(biāo)顯示我們的對外的依賴度持續(xù)提升，積累的風(fēng)險較高，未來有待政策重點發(fā)力扭轉(zhuǎn)，這類指標(biāo)我們歸類為風(fēng)險點指標(biāo)。糧食安全當(dāng)前基本實現(xiàn)了自主保障。糧食人均占有量、單產(chǎn)、自給率指標(biāo)已經(jīng)確?？诩Z絕對安全，為糧食安全大局構(gòu)筑了安全墊；但大豆等個別品種的進口依賴度依然較高，飼料用糧高易遭受海外價格沖擊，種業(yè)與農(nóng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，是未來政策的風(fēng)險點。能源安

4、全整體向好，仍有改善空間。能源消費彈性系數(shù)下降、新能源消費占比提升推動能效提升，能源安全發(fā)展勢頭良好是發(fā)展的安全墊；但當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)仍以煤主導(dǎo)，油氣對外依賴度不斷攀升，油氣供給保障不足是最大的風(fēng)險。產(chǎn)業(yè)安全需要在工業(yè)基礎(chǔ)與關(guān)鍵技術(shù)重點集中攻關(guān)突破。我國制造業(yè)增加值連續(xù)十年位居全球之首， 但大而不強的特點突出，產(chǎn)業(yè)安全仍面臨多方面挑戰(zhàn)。上游依賴海外原材料，中游制造業(yè)依賴海外市場，部分關(guān)鍵核心技術(shù)陷入卡脖子困境，新一代科技的爭奪日益激烈，未來還需加強打造工業(yè)基礎(chǔ)能力，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。財政金融風(fēng)險主要集中在國內(nèi)債務(wù)。自然利率高、外匯儲備多保證了國際收支安全。但財政可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)，財政收入、赤字率、

5、負債率等指標(biāo)發(fā)展勢頭應(yīng)當(dāng)警惕，地產(chǎn)相關(guān)債務(wù)風(fēng)險將威脅經(jīng)濟安全，未來需要強化監(jiān)測努力遏制。二、糧食安全：口糧絕對安全，谷物基本自給，但大豆、玉米進口依賴度高，種業(yè)農(nóng)化技術(shù)有待提高（一）安全墊：當(dāng)前基本實現(xiàn)口糧絕對安全，谷物基本自給農(nóng)業(yè)是穩(wěn)民心、安天下的產(chǎn)業(yè)。長期以來，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的根本目標(biāo)是守住“口糧絕對安全，谷物基本自給”的戰(zhàn)略底線，逐步實現(xiàn)了由“吃不飽”到“吃得飽”，并且“吃得好”的歷史性轉(zhuǎn)變。我國人口占全球的近 1/5，糧食產(chǎn)量約占全球的 1/4。中國依靠自身力量端牢自己的飯碗，這既是中國人民自己發(fā)展取得的偉大成就，也是為世界糧食安全作出的重大貢獻。1、【糧食人均占有量】我國人均糧食占有量

6、大幅提升2020 年我國糧食產(chǎn)量 6.6949 億噸，同比增長 0.85%，連續(xù) 9 年超 6 億噸。盡管耕地資源稀缺對糧食生產(chǎn)構(gòu)成制約，我國糧食人均占有量仍然穩(wěn)定在世界平均水平以上。 2020 年，中國人均糧食占有量達到478 公斤左右，高于國際糧食安全標(biāo)準(zhǔn)線（400 公斤），比 1949 年新中國成立時的 209 公斤增長了 128%。稻谷產(chǎn)量（億噸）小麥產(chǎn)量（億噸）玉米產(chǎn)量（億噸）其他類糧食產(chǎn)量（億噸） 圖表2：我國糧食產(chǎn)量 圖表3：我國人均糧食占有量大幅提升8.007.006.005.004.003.002.001.000.00500人均占有量:糧食480460440420400380

7、36034032020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019300資料來源：wind、資料來源：wind、2、【糧食單產(chǎn)】我國糧食產(chǎn)量主要拉動因素是單產(chǎn)提升我國糧食單產(chǎn)顯著提高，是拉動我國糧食產(chǎn)量與人均占有量的主要因素。2010 年平均每公頃糧食產(chǎn)量突破 5000 公斤。我國三大糧食作物中，小麥的單產(chǎn)增速最快，播

8、種生產(chǎn)效率最高。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)，2020 年度，我國大米、小麥、玉米的每公頃產(chǎn)量分別為 4.97 噸、5.51 噸、6.33 噸，較 2000 年分別累計增長 15.6%、47.4%、41.5%，較 2020 年度世界平均單產(chǎn)水平分別高出 55.0%、56.3%、4.3%。 圖表4：我國三大糧食作物中小麥單產(chǎn)增速最快 圖表5：世界三大糧食作物單產(chǎn)變化7.06.56.05.55.04.54.03.53.02.5中國大米（噸/公頃）中國小麥（噸/公頃）中國玉米（噸/公頃）6.335.514.977.0世界大米（噸/公頃）世界小麥（噸/公頃）世界玉米（噸/公頃）6.06.085.04.03.

9、03.533.202.01.00.0資料來源：UN FAO、資料來源：UN FAO、3、【糧食自給率】我國谷物自給率超 95%，確?？诩Z絕對安全我國基本實現(xiàn)谷物自給。2019 年，我國谷物產(chǎn)量6.13 億噸，占全球谷物產(chǎn)量的20%。根據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織 FAO 的數(shù)據(jù)，我國谷物自給率超過 95%，為保障國家糧食安全、促進經(jīng)濟社會發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。近幾年，稻谷和小麥產(chǎn)需平衡且略有盈余，完全能夠自給，確保了口糧絕對安全。糧食進出口主要是品種結(jié)構(gòu)調(diào)劑，年均進口的糧食總量中，大豆占比為 75.4%，稻谷和小麥兩大口糧品種合計占比不足 6%。（二）風(fēng)險點：大豆等飼料用糧進口依賴度高，種業(yè)農(nóng)化技術(shù)有待提

10、高在糧食安全戰(zhàn)略與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略引導(dǎo)下，我國糧食安全目標(biāo)由“吃得飽、吃的好” 進一步轉(zhuǎn)向“吃得放心?！?除了在堅守耕地紅線的基礎(chǔ)上，實施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，即在有限的耕地上，提升糧食生產(chǎn)的供給效率與質(zhì)量。這需要依靠農(nóng)業(yè)科技實現(xiàn)，需要做好育種技術(shù)、儲藏加工技術(shù)、農(nóng)藥化肥等一系列研發(fā)和推廣工作。4、【人均耕地面積】我國人均耕地面積低全球人口持續(xù)增長使得糧食需求大增，而農(nóng)業(yè)土地資源有限，各國糧食安全壓力加劇。據(jù)世界銀行，2018 年全球人均耕地面積 0.186 公頃。我國人均耕地面積不足 0.086公頃（1.29 畝），耕地資源與其他主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)國均有較大差距。我國耕地面積占土地面積的比例小，十一

11、五規(guī)劃最早就明確將 18 億畝耕地紅線作為約束性指標(biāo)。2020 年糧食種植面積達到了 17.52 億畝，比上年增加 0.6%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù) 4 年下滑的勢頭，而人均糧食種植面積 1.25 畝，顯示出耕地優(yōu)先于用于糧食生產(chǎn)的定位。2021 年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明確要將糧食種植面積穩(wěn)定在 17.5 億畝以上，以確保糧食生產(chǎn)基本穩(wěn)定。 圖表6：我國人均耕地資源有限 圖表7：2020 我國糧食作物播種面積止跌回穩(wěn)1.401.201.000.800.600.400.200.00人均耕地面積（公頃/人）耕地面積占土地面積比重中國美國澳大利亞印度巴西俄羅斯18.518.017.517.016.516.015.515

12、.014.514.013.513.0糧食作物播種面積（億畝）同比增速4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%資料來源：世界銀行、資料來源：wind、5、【糧食進口依賴度】我國大豆進口依賴度超 80%大豆的對外依賴可能威脅到農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)的安全。為保障糧食安全，國內(nèi)大豆的種植面積要讓位于三大糧食作物。并且由于國內(nèi)種植的成本高、單產(chǎn)效率低，而國外大豆種植商業(yè)化、機械化程度高，進口大豆實際生產(chǎn)成本更低。我國大豆每年消費量高達 1 億多噸，大豆產(chǎn)需缺口巨大，大豆進口依賴度超 80%。我國進口大豆 20%加工成豆油，80%加工成豆粕，而豆粕是重要的蛋白質(zhì)來源

13、，廣泛用于畜牧業(yè)飼料。面對國際政治經(jīng)濟形勢和疫情的巨大不確定性，中國作為全球最大的大豆進口國，大豆穩(wěn)定供應(yīng)面臨嚴峻考驗。2020 年，國產(chǎn)大豆產(chǎn)量和大豆進口量均創(chuàng)歷史新高，2020 年我國進口大豆 10033萬噸，首次超過 1 億噸。 圖表8：我國大豆進口依賴度高 圖表9：我國歷年大豆進口來源地占比年度大豆消費量（億噸）大豆進口依賴度（右軸）1.41.21.00.80.60.40.20.0100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%美國巴西阿根廷其他2014201

14、520162017201820192020資料來源：wind、資料來源：wind、對大豆采取適度進口政策是保障國家糧食安全的重要組成部分。當(dāng)前我國大豆進口面臨諸多挑戰(zhàn)：一是進口來源地高度集中，來自巴西、美國和阿根廷的大豆占進口量 90%以上，大豆進口價格容易受到這些國家出口政策和產(chǎn)量的影響；二是大豆國際貿(mào)易形勢錯綜復(fù)雜，大豆成為中美貿(mào)易摩擦焦點之一；三是疫情沖擊國際市場糧食供應(yīng)鏈，大豆進口風(fēng)險凸顯。中國要掌握在大豆國際貿(mào)易中的主動權(quán)，首先要推動進口來源地多元化，確保大豆進口穩(wěn)定供應(yīng)。2021 年我國將繼續(xù)實施大豆振興計劃，穩(wěn)定大豆種植面積，力爭大豆播種面積穩(wěn)定在 1.4 億畝以上，提高單產(chǎn)和品

15、質(zhì)，確保用于豆制品等的食用大豆國內(nèi)自給。7,1502019年轉(zhuǎn)基因作物種植面積（萬公頃）5,2802,4001,1901,250320 圖表10：全球轉(zhuǎn)基因作物以大豆為主 圖表11：中國轉(zhuǎn)基因作物種植面積較低2.502.00轉(zhuǎn)基因作物種植面積:全球轉(zhuǎn)基因大豆占比（右軸）8,0001.501.000.500.0070%7,00060%6,00050%5,00040%4,00030%20%10%1996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820190%3,000

16、2,0001,0000美國巴西阿根廷印度加拿大中國資料來源：wind、資料來源：wind、6、【豬糧比】我國糧食價格波動，豬糧比跌入預(yù)警區(qū)間國內(nèi)糧食價格是以市場導(dǎo)向為主、以國家宏觀調(diào)控為輔的機制下形成的。主要糧食品種的價格合理，但國際定價權(quán)較高的糧食品種如玉米隨糧食總供求變化而波動較大。特別是 2020 年疫情沖擊海外糧食生產(chǎn)，造成短期供需錯配，玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品價格大幅上漲。這一方面促進了國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的種糧積極性，另一方面將沖擊下游農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)經(jīng)營以及終端消費者的實際購買力。2021 年以來，22 省市玉米均價累計上漲超 10%，飼料價格也持續(xù)上漲，而恰逢豬周期走弱，生豬出欄增加，6 月下旬

17、豬糧比過度下跌至 4.9：1，創(chuàng) 2015 年以來的新低點。由于豬糧比 6：1 被視為生豬養(yǎng)殖企業(yè)的盈虧平衡點。本輪玉米、豆粕大漲導(dǎo)致養(yǎng)殖企業(yè)的虧損若繼續(xù)，不利于保障豬肉供應(yīng)的穩(wěn)定。為了減緩價格波動的市場影響，國家出臺了財政、金融扶持政策支持種養(yǎng)殖場維持產(chǎn)能，加強收儲穩(wěn)定豬肉價格。6 月 28 日，國家發(fā)改委宣布中央和地方啟動豬肉儲備收儲工作。 圖表12：2020 年以來豬糧比隨糧食價格上漲而快速下行22個省市:豬糧比價22個省市:玉米均價（右軸）253.53.0202.5152.0101.51.050.502015-012016-012017-012018-012019-012020-012

18、021-010.0資料來源：wind、糧食生產(chǎn)過程中除了人工成本，種子、農(nóng)用化學(xué)品的成本占比較高。我國作為糧食生產(chǎn)大國，同時也是世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國，世界第二大種子消費市場。但種子供應(yīng)以及化肥、農(nóng)藥等農(nóng)化物資的供應(yīng)尚顯得不足。在育種方面，國內(nèi)絕大多數(shù)企業(yè)以初級代繁技術(shù)為主，農(nóng)民則多采取自留種，種子研發(fā)能力亟待加強。大多數(shù)農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)投入低，國內(nèi)主要生產(chǎn)非專利藥。我國農(nóng)業(yè)長期以小農(nóng)經(jīng)濟為主，農(nóng)戶天然分散，而農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民合作社局限在地方協(xié)調(diào)運作，國內(nèi)種業(yè)、農(nóng)化產(chǎn)業(yè)集中度較低。而與之對比的是，海外種業(yè)企業(yè)全球化經(jīng)營，壟斷屬性突出。我國種子企業(yè)、農(nóng)化企業(yè)尚未形成國際競爭力，未來還需向種子強國

19、、農(nóng)化強國建設(shè)繼續(xù)邁進。7、【種業(yè)企業(yè)份額】我國種業(yè)企業(yè)市場份額分散種子被譽為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“芯片”，保障種子自主供應(yīng)是保障糧食安全的重要環(huán)節(jié)。我國種業(yè)起步較晚，直至 2010 年以來才形成育種商業(yè)化的現(xiàn)代種業(yè)階段。產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，社會化、專業(yè)化水平較低。由于小企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營上缺乏全局規(guī)劃，庫存高企已是種業(yè)常態(tài)，容易引發(fā)重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等突出問題。2018 年底，前 5、前 10、前 50 家企業(yè)種子商品銷售額分別為 74.13 億元、103.95 億元、200.92 億元，分別占全國的 12%、16.8%、32.5%。隨著農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進，現(xiàn)代種業(yè)逐步發(fā)展。

20、2020 年中央經(jīng)濟工作會議強調(diào)解決種子問題，獨立將其作為 2021 年八大任務(wù)之一，并且開展種源“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)，打贏種業(yè)翻身仗。2021 年中央一號文件提出，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，種子是基礎(chǔ)。全球種業(yè)企業(yè)通過不斷兼并重組提升行業(yè)份額，全球化經(jīng)營逐漸形成寡頭壟斷格局，全球商業(yè)種子企業(yè)格局仍然以歐美主導(dǎo)。近年來，全球種子銷售額呈現(xiàn)不斷增長態(tài)勢， 2019 年全球種子市場銷售額達到 460 億美元。美國市場規(guī)模位列第一，約占全球三分之一；其次是中國，約占全球份額四分之一。包括大田作物種子、蔬菜種子在內(nèi)，我國重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種子來源多來自進口。全球種業(yè)企業(yè)集中度較高，尤其是前兩大企業(yè)德國拜爾、美國科迪華營

21、收規(guī)模遠遠高于其他廠商。前 10 大種業(yè)企業(yè)中，歐美企業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢巨大，我國企業(yè)僅兩家，除了新收購的先正達排名第三，僅有經(jīng)營水稻種子業(yè)務(wù)的隆平高科排名第十。 圖表13：2020 年全球前 10 大種業(yè)巨頭企業(yè)種業(yè)收入大田作物種子（億歐元）蔬菜種子（億歐元）90.080.070.060.050.040.030.020.010.00.0拜科先利科爾迪正馬沃華 達 格施蘭巴 丹 瑞 坂 隆斯 農(nóng) 克 田 平夫斯高旺科資料來源：上市公司年報、8、【農(nóng)化企業(yè)份額】我國本土農(nóng)化企業(yè)市場份額約 10%國際農(nóng)化和種業(yè)巨頭采取協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新種子與農(nóng)藥捆綁銷售的商業(yè)模式，不斷整合上下游在國際上迅速擴張。世界前三

22、大種業(yè)公司孟山都、杜邦和先正達均通過兼并重組不斷壯大種子研發(fā)能力，隨后逐步實現(xiàn)對除草劑、農(nóng)藥、化肥等上游產(chǎn)業(yè)的整合，同時還不斷地向下游飼料、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。農(nóng)藥新產(chǎn)品的開發(fā)主要集中在資本較為雄厚的國際農(nóng)化巨頭當(dāng)中，四大農(nóng)化巨頭（先正達、拜爾、科迪華、巴斯夫）占據(jù)全球超過 57%的市場份額。國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)多數(shù)生產(chǎn)非專利農(nóng)藥，專利已經(jīng)過期的農(nóng)藥產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模相對較小。隨著國際產(chǎn)業(yè)分工的發(fā)展，中國、印度等國家的低成本生產(chǎn)優(yōu)勢培育較多的農(nóng)藥中間體企業(yè)。2019 年排名前 20 的農(nóng)化企業(yè)中，我國本土企業(yè)份額合計 11.2%，遠低于歐美農(nóng)化企業(yè)。國家總部所在地全球農(nóng)化企業(yè)銷售額（億美元）市場份額拜耳

23、作物科學(xué)德國103.717.3%先正達瑞士101.216.9%巴斯夫德國71.211.9%科迪華美國62.610.5%富美實美國46.17.7%聯(lián)合磷化印度44.67.5%安道麥以色列36.16.0%住友化學(xué)日本25.84.3%紐發(fā)姆澳大利亞25.24.2%揚農(nóng)化工中國12.52.1%山東濰坊潤豐中國8.81.5%北京穎泰嘉和中國7.61.3%南京紅太陽中國6.91.2%圖表14：2019 年全球農(nóng)化企業(yè)前 20 市場份額國家總部所在地全球農(nóng)化企業(yè)銷售額（億美元）市場份額浙江新安化工中國6.91.2%組合化學(xué)日本6.61.1%日產(chǎn)化學(xué)日本6.61.1%立本作物科技中國6.21.0%利爾化學(xué)中國

24、5.91.0%四川福華集團中國5.71.0%湖北興發(fā)化工中國5.20.9%資料來源：世界農(nóng)化網(wǎng)、2015 年以來，農(nóng)藥研發(fā)難度不斷提升，商業(yè)化周期延長，篩選新藥物研發(fā)與登記所需時間延長。國際農(nóng)化巨頭相繼開啟了整合之路，通過企業(yè)收購合并，各大巨頭互補短板，逐漸進行全品類農(nóng)化服務(wù)的業(yè)務(wù)布局。農(nóng)化行業(yè)并購熱度提升，行業(yè)大幅整合，為我國農(nóng)化企業(yè)通過海外并購做大做大強、增強糧食生產(chǎn)安全保障提供了新機遇。2016 年，中國化工集團溢價競購瑞士先正達(SyngentaAG)，成功取得對這一全球農(nóng)化行業(yè)巨頭的控制。對先正達的收購將能夠填補專利農(nóng)藥和種子領(lǐng)域空白，對提高我國農(nóng)業(yè)競爭力、保障糧食安全將起到積極作用

25、。美國、歐盟和中國“三足鼎立”的全球農(nóng)化行業(yè)格局形成。原來的六大農(nóng)化巨頭整合成為四大集團：科迪華（陶氏杜邦農(nóng)化資產(chǎn)合并）、拜耳（收購孟都山）、巴斯夫（收購部分拜耳業(yè)務(wù)）、先正達集團（整合中國化工和中化集團的資產(chǎn)先正達、揚農(nóng)化工、安道麥），市場集中度進一步提升。三、能源安全：化石燃料自給率低，清潔能源尋求突破隨著改革開放和加入WTO，中國已經(jīng)是世界能源第一供給國，也是能源第一消費國。在工業(yè)能源消費領(lǐng)域，中國的能源消費占比已經(jīng)占到了全球的 1/3 以上。優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和增強能源自主保障能力是我國能源戰(zhàn)略的重點任務(wù)。（一）安全墊：當(dāng)前能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、能源效率提高、新能源快速發(fā)展9、【清潔能源消費占比】我

26、國清潔能源消費占比提升，能源效率提高2020 年我國能源消費總量 49.8 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比增 2.3%。隨著經(jīng)濟增速放緩，我國能源消費增速逐漸下臺階。從能源消費結(jié)構(gòu)上看，基本形成了化石能源、新能源和可再生能源多輪驅(qū)動的能源生產(chǎn)體系。能源消費結(jié)構(gòu)向清潔低碳加快轉(zhuǎn)變，但煤炭依然是中國最重要的能源供給來源。2020 年煤炭消費占能源消費總量比重為 56.8%，占比系連續(xù)第九年下降；原油消費占比穩(wěn)定在 18.9%；天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費量占能源消費總量比重為 23.4%，比 2012 年提高約 10 個百分點。非化石能源占能源消費總量比重達 15.9%，比 2012 年提高 6 個百

27、分點。 圖表15：我國能源消費總量變化 圖表16：我國能源消費結(jié)構(gòu)變化能源消費總量（億噸標(biāo)準(zhǔn)煤）同比增速（右軸）605040302010198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020020%15%10%5%0%-5%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%1980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820200%原煤原油天然氣水電、核電、風(fēng)

28、電資料來源：wind、資料來源：wind、10、【能源消費彈性系數(shù)】我國能源消費增速跟隨經(jīng)濟增長下降經(jīng)濟增速對能源消費的敏感性較低。2012 年至 2020 年，以能源消費年均 2.8%的增長支撐了國民經(jīng)濟年均 6.5%的增長。能源消費彈性系數(shù)為能源消費量年平均增長速度與國民經(jīng)濟年平均增長速度的比值，比值低于 1，說明我國能源消費的增速低于我國國民經(jīng)濟的增長幅度。我國仍處于工業(yè)化中期階段，近年來在環(huán)保減排一系列政策影響下，高耗能高排放的行業(yè)生產(chǎn)受限制，促進其他能耗較低的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國經(jīng)濟增長與能源消費實現(xiàn)了弱脫鉤，有利于我國未來實現(xiàn)碳達峰碳中和目標(biāo)。受益于能源結(jié)構(gòu)改善和能源效率顯著提高，201

29、2 年-2020 年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗累計降低 25%。可再生能源開發(fā)利用規(guī)?？焖贁U大，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電累計裝機容量均居世界首位。中國核能行業(yè)協(xié)會發(fā)布的中國核能發(fā)展報告 2021顯示，“十三五”期間，我國商運核電機組總數(shù)達 48 臺，總裝機容量為 4988 萬千瓦，裝機容量位列全球第三，2020 年發(fā)電量達到世界第二；新開工核電機組 11 臺，裝機容量 1260.4 萬千瓦，在建機組數(shù)量和裝機容量多年位居全球首位。 圖表17：我國單位 GDP 能耗逐年負增長 圖表18：我國核電裝機容量逐年擴大0.0%-1.0%-2.0%-3.0%-4.0%-5.0%-6.0%單位GDP 能耗:當(dāng)年同比-

30、0.1%-2.6%-3.1%-3.7%-3.7%-4.8%-5.0%-5.6%201320142015201620172018201920206,0005,0004,0003,0002,0001,0000390發(fā)電裝機容量:核電:累計值:年度發(fā)電量:核電:中國34029024019014090201320142014201420152015201520162016201620172017201720182018201820192019201920202020202040資料來源：wind、資料來源：wind、11、【碳排放強度】我國碳排放強度較 2005 年下降超四成我國能源結(jié)構(gòu)改善推動能源高

31、質(zhì)量發(fā)展，有助于碳達峰碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。一是能源綠色發(fā)展顯著推動空氣質(zhì)量改善，二氧化硫、氮氧化物和煙塵排放量大幅下降。二是能源效率提升，促進單位 GDP 碳排放強度下降。2019 年我國碳排放強度比 2005年下降 48.1%，超過了十三五期間既定的 40%45%的目標(biāo)。但橫向比較來看，根據(jù)歐盟 EDGAR 數(shù)據(jù)庫，2019 年我國每生產(chǎn) 1 美元 GDP 排放二氧化碳數(shù)量為 0.51 千克，我國碳排放強度在主要發(fā)達經(jīng)濟體和發(fā)展中經(jīng)濟體中人處于較高水平。三是從人均碳排放量來看，我國已經(jīng)度過能源排放的高增長期，2019 年人均碳排放量 8.12 噸，碳排放快速增長的趨勢基本趨于平穩(wěn)。 圖表

32、19：各國單位 GDP 碳排放量（千克） 圖表20：各國人均碳排放量（噸）1.6美國中國英國德國日本美國中國英國德國日本韓國印度俄羅斯南非巴西中國：8.1225韓國印度俄羅斯南非巴西中國：0.51 1.4201.21.0150.80.6100.450.20.019901995200020052010201520182019019901995200020052010201520182019資料來源：歐盟 EDGAR、資料來源：歐盟 EDGAR、12、【新能源汽車保有量】我國新能源汽車保有量居全球首位新能源汽車快速發(fā)展，2020 年新增量和保有量分別達 111 萬輛和 492 萬輛，均占全球總量一

33、半以上。我國連續(xù)六年居世界新能源汽車銷量首位，新能源汽車滲透率提升至 1.75%。截至 2020 年末，全國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施達 168.1 萬臺，同比增長 37.9%，我國建成世界最大規(guī)模充電網(wǎng)絡(luò)，有效促進了交通領(lǐng)域能效提高和能源消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化。圖表21：我國新能源汽車保有量以及滲透率6005004003002001000新能源汽車保有量（萬輛）新能源汽車滲透率（右軸）2.00%1.80%1.60%1.40%1.20%1.00%0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%資料來源：wind、（二）風(fēng)險點：石油、天然氣自給率低，當(dāng)前煤電為主的格局仍未扭轉(zhuǎn)13：【一次能源自給率】我國一次能

34、源自給率 0.80，處于中游水平從整體上看，中國能源消費和對能源進口的依賴程度逐步增長，能源安全對中國經(jīng)濟發(fā)展重要性的增加。根據(jù) OECD 提供的數(shù)據(jù)，采用一次能源供應(yīng)量（TPES）和能源消費總量的比值計算各國的能源自給率。我國 2017 年能源自給率為 0.80，處于中游水平，略高于 OECD 國家整體能源自給率。 圖表22：各國一次能源自給率對比（按順序排列）3.19能源自給率（2017）1.761.95 1.841.621.200.930.79 0.681.010.870.530.800.630.550.37 0.27 0.220.17 0.10350%300%250%200%150%1

35、00%50%0%澳 加 美大 拿 國利 大亞英 法 德 西 意 韓國 國 國 班 大 國OECD牙 利日 俄 印 伊 南 巴 阿 中 印 泰本 羅 尼 朗 非 西 根 國 度 國斯廷資料來源：中國能源統(tǒng)計年鑒 2020、14：【石油自給率】我國石油自給率降至不足 30%石油供應(yīng)是我國能源安全最大的風(fēng)險點。近十年以來，我國石油消費量持續(xù)擴張，排名全球第二，僅次于美國。2019 年我國占全球石油消費量的份額為 14.3%，較 2009年提升 4.5 個百分點。根據(jù) BP 能源統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)庫，采用國內(nèi)石油產(chǎn)量與消費量的比值計算我國 2019 年石油自給率 27.3%，較 2009 年大降 19 個百

36、分點；而美國石油自給率從 2009 年的 40.3%升至 2019 年的 87.9%，這主要是歸功于頁巖油技術(shù)革命后國內(nèi)產(chǎn)量暴增的貢獻。 圖表23：各經(jīng)濟體石油消費量占全球的份額 圖表24：各經(jīng)濟體石油自給率25%20%15%10%5%0%美國中國歐盟印度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%美國中國歐盟印度2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019資料來源：BP 能源統(tǒng)計年鑒、資料來源：BP

37、 能源統(tǒng)計年鑒、15、【天然氣自給率】我國天然氣自給率降至不足 60%天然氣方面，國家引導(dǎo)天然氣消費的政策支持下，天然氣需求持續(xù)增長，占能源消費結(jié)構(gòu)中的比例也在提升。2018 年我國超越日本成為全球第一大天然氣進口國。進口量的激增伴隨著天然氣的自給率持續(xù)下降。根據(jù) BP 能源統(tǒng)計年鑒，采用國內(nèi)天然氣產(chǎn)量與消費量的比值計算我國天然氣自給率 58%，能源供應(yīng)可能出現(xiàn)新的潛在風(fēng)險。為此，國家出臺增儲上產(chǎn)“七年行動計劃，”產(chǎn)能。中石油、中石化、中海油都開始全球布局新增天然氣 圖表25：中國天然氣進口超越日本 圖表26：各經(jīng)濟體天然氣自給率1,600.01,400.01,200.01,000.0800.

38、0600.0400.0200.019992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200.0日本天然氣進口（億立方米）中國天然氣進口（億立方米）350%天然氣自給率（2019）286%153% 144%109% 109% 100%82%58%50%37%6%6%300%250%200%150%100%50%0%澳大利亞俄加伊羅拿朗斯大美沙阿中英國特聯(lián)國國酋墨意德西大國哥利資料來源：wind、資料來源：BP 能源統(tǒng)計年鑒、16、【煤電占比】我國化石燃料發(fā)電量占比約 2/3我國

39、非化石能源發(fā)電量增速高、占比持續(xù)提升。2020 年我國總發(fā)電量 7.62 萬億瓦時，同比增 4.0%；其中非化石能源發(fā)電量 2.58 萬億瓦時，同比增 8.0%。非化石能源發(fā)電量占比約 33.9%，其中核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電量分別為 3662、4665、2611 億千瓦時，同比增速分別為 4.1%、5.0%、15.1%和 16.6%。需要認識到，中國作為全球煤電第一大國，電力結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變還有很長的路要走。煤電占比高意味者發(fā)電效率較低，環(huán)保排放的壓力較大，不利于我國整體能源節(jié)約型戰(zhàn)略。盡管近年來清潔能源發(fā)電取得長足發(fā)展，但是與主要發(fā)達國家整體能源結(jié)構(gòu)仍有較大的差距。根據(jù)IEA 數(shù)據(jù)，美國、德國、法國

40、發(fā)電量來源中化石燃料占比依次為61.3%、50.9%、 10.4%，均低于中國。 圖表27：我國非化石能源發(fā)電占比逐年提升 圖表28：2020 年各國發(fā)電量來源結(jié)構(gòu)對比90,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000020152016201720182019202040%總發(fā)電量（億千瓦時）非化石能源發(fā)電占比（右軸）非化石能源發(fā)電量（億千瓦時）35%30%25%20%15%10%5%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%化石燃料 核能 水能 地?zé)崮?其他中國美國德國法國日本韓國OECD資料來源：中國電力

41、企業(yè)聯(lián)合會、資料來源：IEA、四、產(chǎn)業(yè)安全：2010 年成為世界第一大工業(yè)國，門類齊全，但要警惕過早去工業(yè)化、質(zhì)量和效益不足的問題，要重點打造工業(yè)基礎(chǔ)能力制造業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)。在 2008 年全球金融危機以后，世界各國對制造業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)安全又提升到了一個新的高度。2010 年以來，中國制造業(yè)規(guī)模全球最大，初步建成了現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。但是和發(fā)達國家相比我國制造業(yè)大而不強，制造業(yè)的能力和水平還有很大差距。高水平的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系離不開強大的工業(yè)基礎(chǔ)作為支撐，不僅總量規(guī)模上要提升，還要提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力、促進結(jié)構(gòu)優(yōu)化、增加附加值率、降低資源消耗與環(huán)境污染、提高社會效益。當(dāng)前我們制造業(yè)要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展重點

42、任務(wù)是提升工業(yè)基礎(chǔ)能力，涉及解決關(guān)鍵核心技術(shù)、核心基礎(chǔ)零部件及元器件、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等方面的問題。而中美經(jīng)貿(mào)摩擦、美國制裁事件使我國自力更生解決這一問題變得更加緊迫。（一）安全墊：產(chǎn)業(yè)鏈價值鏈持續(xù)升級，高技術(shù)制造業(yè)壯大，國內(nèi)增加值率提升17、【高技術(shù)工業(yè)增加值】：我國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值增速高我國積極推動技術(shù)升級和產(chǎn)業(yè)升級，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2020 年在整體制造業(yè)投資下降的情況下，高技術(shù)制造業(yè)投資增速達到 11.5%，特別是 5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施加速建設(shè)，對實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型起到很大推動作用。數(shù)據(jù)顯示，2020 年，裝備制造業(yè)增加值比上年增長 6.6%，高于整體工業(yè) 3

43、.8 個百分點；高技術(shù)制造業(yè)增加值同比增長 7.1%，增速快于整體工業(yè) 4.3 個百分點。 圖表29：高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和裝備制造業(yè)工業(yè)增加值同比增速較高工業(yè)增加值:累計同比裝備制造業(yè):累計同比高技術(shù)產(chǎn)業(yè):累計同比18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%20102011201220132014201520162017201820192020資料來源：wind、18、【研發(fā)強度】我國研發(fā)支出占 GDP 的比值持續(xù)提升研發(fā)強度，即研發(fā)支出占 GDP 的比值是衡量科技投入的重要指標(biāo)。工業(yè)是研發(fā)投入密集度最高的產(chǎn)業(yè)部門，我國工業(yè)部門研發(fā)投入與強度較高的產(chǎn)業(yè)集中在儀器儀表、專用設(shè)備、醫(yī)藥制造業(yè)、計算機

44、、通信設(shè)備等?！笆濉睍r期，我國研發(fā)投入的規(guī)模和強度穩(wěn)步提升，全社會研發(fā)經(jīng)費支出從 1.42 萬億元增長到 2.44 萬億元，歷年同比增速均高于 10%，研發(fā)投入強度從 2.06%增長到 2.40%。世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的全球創(chuàng)新指數(shù)顯示，我國創(chuàng)新能力綜合排名從 2015 年的第 29 位躍升至 2020 年的第 14 位。盡管我國研發(fā)投入總量已達到世界第二位，但是研發(fā)投入強度與主要發(fā)達國家相比還有不小差距。美國（2020）、日本（2018）、德國（2018）、韓國（2018）等國家的研發(fā)投入強度分別達到 3.33%、3.26%、3.09%、4.81%，都明顯高于中國同期的研發(fā)強度水平。在信

45、息技術(shù)、醫(yī)藥制造、汽車等重點行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，中國的研發(fā)投入規(guī)模與工業(yè)化國家也存在很大差距。十四五規(guī)劃對我國提升創(chuàng)新能力提出明確目標(biāo)，未來五年全社會研發(fā)經(jīng)費投入力爭達到年均增長 7%以上的增速，屆時工業(yè)科技實力將躍上新臺階。 圖表30：我國研發(fā)支出規(guī)模躍居全球第二 圖表31：各國研發(fā)支出占 GDP 比重美國R & D 支出總額（億元）中國R & D 支出總額（億元）美國中國日本德國韓國6.06%5.05%4.04%3.03%2.02%1%1.019961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142

46、015201620172018201920200%19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200.0資料來源：wind、資料來源：wind、世界銀行、18、【國內(nèi)增加值率】我國國內(nèi)增加值率提升近年來，經(jīng)濟全球化帶來的國際分工使得生產(chǎn)環(huán)節(jié)碎片化，出口的商品中會包含一定比例的進口的商品，基于生產(chǎn)地的總額統(tǒng)計將失真，應(yīng)當(dāng)基于生產(chǎn)地的附加值衡量對全球價值鏈的貢獻。根據(jù)國際間的投入產(chǎn)出表，可以將各經(jīng)濟體的增加值進行分解，一部分是來自經(jīng)濟體內(nèi)部貢獻的增

47、加值，另一部分是來自海外各地區(qū)的增加值。我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位發(fā)生變化，從低價值逐漸轉(zhuǎn)向高價值，體現(xiàn)為國內(nèi)增加值率指標(biāo)的提升。聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議（UNCTAD）數(shù)據(jù)顯示，我國國內(nèi)增加值率從 2010年的低點 81.5%持續(xù)上升至 2018 年的 87.1%。亞洲開發(fā)銀行（ADB）每年發(fā)布了全球價值鏈指數(shù)，對中國初級產(chǎn)業(yè)、低技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)出口額的增加值進行分解。根據(jù)亞洲開發(fā)銀行全球價值鏈數(shù)據(jù)顯示，我國初級產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)增加值占比最高，而高技術(shù)制造業(yè)國內(nèi)增加值占比最低。從變化趨勢上來看，高技術(shù)制造業(yè)的國內(nèi)增值占比提升幅度最大，從 2005 年的 66.6%提升至 2019 年的 85.01%。

48、 圖表32：中國國內(nèi)增加值率自 2010 年以來快速提升 圖表33：中國不同類別產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)增加值率變化美國中國日本 初級產(chǎn)業(yè):國內(nèi)增加值占比低技術(shù)制造業(yè):國內(nèi)增加值占比 中高技術(shù)制造業(yè):國內(nèi)增加值占比96%94%92%90%88%86%84%82%80%78%76%95%90%85%80%75%70%65%60%資料來源：UNCTAD、資料來源：ADB、19、【貨物出口份額】我國貨物出口占全球的份額提升改革開放以來，我國利用相對廉價的勞動力與土地要素，依賴出口加工貿(mào)易和外商直接投資，出口導(dǎo)向型經(jīng)濟取得長足發(fā)展。尤其是 2001 年入世之后，我國進出口總額占 GDP 的比例快速提升。2010 年

49、以來，我國生產(chǎn)要素和外部需求都發(fā)生了系統(tǒng)性變化，不再支持傳統(tǒng)粗放增長的模式，中國經(jīng)濟增長的動能逐漸切換。我國跨過劉易斯拐點之后，要素價格提升、外貿(mào)逐步轉(zhuǎn)移與貿(mào)易保護主義導(dǎo)致了我國經(jīng)濟外貿(mào)依存度下降。2020年我國外貿(mào)依存度為 31.6%， 近 5 年基本趨于平穩(wěn)，大進大出的外循環(huán)有所改變。美國中國歐盟日本 圖表34：中美日歐外貿(mào)依存度：進出口總額的 GDP 占比 圖表35：中美日歐貨物與服務(wù)出口的 GDP 占比70%60%50%40%30%20%10%198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008201020122014

50、2016201820200%40%美國中國歐盟日本35%30%25%20%15%10%5%1980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820200%資料來源：世界銀行、資料來源：wind、中國貨物出口總額占世界貿(mào)易的份額已經(jīng)列全球首位。2001 年入世之后，我國迅速融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，出口占全球的份額加快上行。2020 年疫情沖擊下，我國政府及時出臺強有力的防疫措施，通過財政和貨幣政策協(xié)調(diào)減輕疫情沖擊，支持了經(jīng)濟快速復(fù)蘇。中國成為 2020 年唯一正增長的主要經(jīng)濟體，并且為國際社會提供

51、了生產(chǎn)與生活用品，2020年我國貨物出口占全球的份額進一步提升至 14.7%，中國制造填補了全球生產(chǎn)缺口。 圖表36：各大經(jīng)濟體貨物出口額占全球貨物出口額的比例美國中國日本德國16%14%12%10%8%6%4%2%19781980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820200%資料來源：UNCTAD、我國不同要素結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品出口均有大幅增長，勞動密集型產(chǎn)品出口份額提升幅度最大。分行業(yè)與產(chǎn)品來看，勞動密集型的低技術(shù)產(chǎn)品類別中，紡織服裝出口占全球的份額提升幅度最大；資本密集型的產(chǎn)品如

52、汽車、石化出口份額的提升幅度略??；技術(shù)密集型的產(chǎn)品如通信設(shè)備出口份額也有較大幅度提升。 圖表37：我國主要類別產(chǎn)品出口占全球份額的變化紙品、印刷木材、家具橡膠、塑料紡織服裝汽車石化金屬制品其他機械電機精密儀器通信設(shè)備辦公設(shè)備2001年出口占全球的份額2019年出口占全球的份額0%5%10%15%20%25%30%35%40%資料來源：UNCTAD、20、【加工貿(mào)易占比】我國出口額中加工貿(mào)易占比下降，東南亞地區(qū)對我國的依賴度較高加工貿(mào)易占比高的行業(yè)附加值率低。上世紀 90 年代開始，我國依賴“三來一補”貿(mào)易迅速擴張。一般貿(mào)易出口的原材料與設(shè)備主要來自國內(nèi)，而加工貿(mào)易出口品所需的部分原材料和設(shè)備需

53、要依靠進口。加工貿(mào)易類型國內(nèi)增加值率低，難以打造出口核心競爭力，企業(yè)開始重視打造自有品牌，近十年來我國出口結(jié)構(gòu)中加工貿(mào)易出口占比大幅下行。 2020 年受到疫情沖擊供應(yīng)鏈影響，進料加工、出料加工、來料加工裝配等加工貿(mào)易總額為 7,031 億美元，同比下滑 4.5%；加工貿(mào)易占全部貨物出口貿(mào)易總額的 27.1%，比例較 2001 年下行了 28 個百分點。圖表38：我國加工貿(mào)易出口占比持續(xù)下行10,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000加工貿(mào)易出口金額（億美元）加工貿(mào)易占比（右軸）60%50%40%30%20%10%0% 資料來源：UN

54、CTAD、除了國內(nèi)因素，東亞、東南亞地區(qū)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成，由此帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是驅(qū)動我國加工貿(mào)易占比下行的重要因素。根據(jù) OECD 發(fā)布的全球投入產(chǎn)出表，計算不同經(jīng)濟體之間的出口的依存度。數(shù)據(jù)顯示，韓國、中國臺灣、東盟地區(qū)中地泰國、馬來西亞、新加坡增加值來源于我國的比例較高。我國加工貿(mào)易相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐漸在海外各地區(qū)布局，生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié)聯(lián)通，逐漸形成了區(qū)域性的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。 圖表39：全球各經(jīng)濟體對其他經(jīng)濟體的依存度100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%本經(jīng)濟體中國美國日本歐盟其他美中日歐印國國本盟度韓中泰國國國臺灣越馬新菲印南來加律尼西坡賓亞資料來源：OECD ICIO、我

55、國上游石油、中游工業(yè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)依賴加工貿(mào)易。近 20 年我國加工貿(mào)易總體占比逐 漸降低，但不同出口品類結(jié)構(gòu)上的差異較大。根據(jù)中國商務(wù)部課題2018 年全球價值鏈 與中國貿(mào)易增加值核算研究報告，加工貿(mào)易占比較高的出口品類除了偏上游行業(yè)的石油、煉焦產(chǎn)品類，其他主要是中游工業(yè)用設(shè)備。主要有：通信設(shè)備、計算機和其他電子設(shè)備； 造紙印刷和文體教育用品；鐵路、船舶、航空航天等交通運輸設(shè)備；電氣機械和器材等。 圖表40：我國主要類別產(chǎn)品加工貿(mào)易出口所占比例通信設(shè)備、計算器和其他電子設(shè)備石油、煉焦產(chǎn)品和核燃料造紙印刷和文教體育用品儀器儀表交通運輸設(shè)備 電器機械和器材通用設(shè)備專用設(shè)備化學(xué)品食品和煙草金屬制品紡織服

56、裝鞋帽金屬冶煉和壓延加工品木材加工品和加劇非金屬礦物制品加工貿(mào)易占比0%10%20%30%40%50%60%70%資料來源：商務(wù)部、（二）風(fēng)險點：過早去工業(yè)化，質(zhì)量、效益不足21、【制造業(yè) GDP 占比】我國制造業(yè)增加值占 GDP 的比例 27.2%，自 2010年以來持續(xù)下行工業(yè)是立國之本、強國之基。我國工業(yè)增加值規(guī)模不斷擴張，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2010 年我國制造業(yè)增加值超過美國成為第一制造業(yè)大國。然而隨著人口紅利的消失，勞動力和社會資本要素向制造業(yè)流入減緩，加之支撐制造業(yè)價值鏈提升的技術(shù)突破不足，導(dǎo)致制造業(yè)中新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度不足以

57、帶動整個制造業(yè)的增長。近年來，我國制造業(yè)增加值占 GDP 的比重在波動中趨勢性下降。2019 年制造業(yè)增加值占 GDP 的比重 27.2%，是 2010 年以來的最低水平。目前，中國正處于工業(yè)化中期，制造業(yè)仍需加快發(fā)展，為防止制造業(yè)占比“過快”、 “過早”下降，應(yīng)鞏固壯大實體經(jīng)濟根基，立足國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局，充分發(fā)揮我國超大規(guī)模市場自身優(yōu)勢。十四五規(guī)劃中特別提出“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定”的論述，更加堅定地推進制造強國戰(zhàn)略，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。 圖表41：我國制造業(yè)增加值份額全球第一 圖表42：我國制造業(yè)增加值占 GDP 的比例出現(xiàn)下降其他19%印度3%韓國3%德國5%日本8%歐盟地區(qū)

58、17%中國 28%美國17%35%美國中國德國日本韓國30%25%20%15%199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201810%資料來源：世界銀行、資料來源：世界銀行、22、【質(zhì)量效益貢獻率】我國質(zhì)量效益因素貢獻率不足 20%過去我國制造業(yè)規(guī)模擴張，支撐了經(jīng)濟發(fā)展。根據(jù)中國工程院發(fā)布的制造強國發(fā)展指數(shù)，中國2019 年制造業(yè)規(guī)模指標(biāo)的貢獻率49.5%，而質(zhì)量效益指標(biāo)的貢獻率不足20%。驅(qū)動因素上，發(fā)達經(jīng)濟體制造業(yè)主要由質(zhì)量效益、結(jié)構(gòu)優(yōu)化驅(qū)動，而我國質(zhì)量效益對制造業(yè)

59、的支撐仍然顯得不足，制造業(yè)仍然以規(guī)模拉動。大而全的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏覈鴥?yōu)勢，尤其是疫情危機下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全是構(gòu)建新發(fā)展格局的基礎(chǔ)。但同時，也需要發(fā)揮高新技術(shù)制造業(yè)的引領(lǐng)作用，補齊短板，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高制造業(yè)質(zhì)量效益。 圖表43：各國制造強國發(fā)展指數(shù)貢獻拆分100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%規(guī)模發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化質(zhì)量效益持續(xù)發(fā)展中國美國日本德國英國法國韓國巴西印度資料來源：中國工程院、23、【制造業(yè)勞動生產(chǎn)率】我國制造業(yè)全員勞動生產(chǎn)率僅相當(dāng)于日本、德國的 1/3從全球制造業(yè)格局來看，美國、日本、德國等制造業(yè)強國憑借創(chuàng)新實力取得了高端產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位，積累強大的品牌效應(yīng)。美國為主

60、導(dǎo)全球科技創(chuàng)新中心，德國、日本主導(dǎo)高端制造領(lǐng)域。而中國等新興市場依然處于追趕著的地位，通過要素成本優(yōu)勢，積極參與國際分工，納入到全球制造業(yè)體系。我國“制造業(yè)全員勞動生產(chǎn)率”、“一國制造業(yè)擁有世界知名品牌數(shù)”等指標(biāo)與制造業(yè)發(fā)達國家差距最為顯著。全員勞動生產(chǎn)率衡量的勞動力要素的投入產(chǎn)出效率僅相當(dāng)于美國的 1/5、相當(dāng)于的日本、德國的 1/3。未來應(yīng)努力在新競爭格局中找準(zhǔn)短板弱項，優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全面提升中國制造核心競爭力。國家制造業(yè)全員勞動生產(chǎn)率（美元/人，現(xiàn)價美元）一國制造業(yè)擁有世界知名品牌數(shù)（個）美國151276.4269日本94357.3331德國93316.2317圖表44：2019 年