中國新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、中國新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀分析后補(bǔ)貼時(shí)代來臨，新能源汽車將如何發(fā)展？新能源汽車概念與分類梳理來源：新能源汽車指完全或部分依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包含BEV（純電動(dòng)車）、PHEV（插電式混合動(dòng)力車）、FCV（燃料電池電動(dòng)車）、增程式電動(dòng)汽車（EREV）、油電混合動(dòng)力汽車（HEV）等類型。本分析內(nèi)容主要分析占據(jù)銷量絕大多數(shù)的BEV與PHEV。類型英文簡稱定義代表車型動(dòng)力來源純電動(dòng)車BEV以電池存儲(chǔ)的電能為唯一能源，只有電動(dòng)機(jī) 驅(qū)動(dòng)汽車，以插電方式為電池充電特斯拉Model3 蔚來ES8電動(dòng)機(jī)插電式混合動(dòng)力車PHEV以電池儲(chǔ)能或燃油為能源；通過電動(dòng)機(jī)、燃 油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，或者通過發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī) 為電池充

2、電；以插電方式為電池充電寶馬5系列新能源 比亞迪宋榮威RX5電動(dòng)機(jī)&內(nèi)燃機(jī)油電混合動(dòng)力汽車HEV以燃料為能源；通過電動(dòng)機(jī)、燃油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū) 動(dòng)；電池容量較小，由發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行以及回收 制動(dòng)時(shí)進(jìn)行充電，在汽車起步、加速時(shí)輔助 發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力；無法充電豐田普銳斯電動(dòng)機(jī)&內(nèi)燃機(jī)燃料電池電動(dòng)車FCV以氫燃料經(jīng)化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的電能為動(dòng)力源， 只有電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的汽車豐田Mirai電動(dòng)機(jī)增程式電動(dòng)汽車EREV只有電動(dòng)車驅(qū)動(dòng)汽車，以內(nèi)燃機(jī)和插電方式 為電池充電寶馬i3增程式 別克Velite 5 理想one電動(dòng)機(jī)219中國新能源汽車由百家爭鳴的探索期，正在進(jìn)入市場啟動(dòng)期2019年中國新能源汽車市場AMC模型 Analys

3、ys 易 觀吉利、上 汽、北汽 等傳統(tǒng)車 廠公開積 極的新能 源戰(zhàn)略。III市場整合完成，少數(shù)具有核 心競爭力的企業(yè)得以生存。市場發(fā)展越來越成熟， 企業(yè)開始結(jié)合無人駕駛、IOT等技術(shù)，探索出更 高效、直接服務(wù)用戶的 方式。電動(dòng)車總體擁有 成本低于燃油車 ，加速新能源汽 車消費(fèi)。EGIIIIVV 市場商業(yè)模式逐漸 成熟；平臺(tái)戰(zhàn)略推 進(jìn)；消費(fèi)者觀念普 遍轉(zhuǎn)變，推動(dòng)規(guī)模 化和成本降低。VIVIIHJ市場啟動(dòng)期(2020-2022)應(yīng)用成熟期(2028-）高速發(fā)展期(2023-2027）探索期(2009-2019)市 場 認(rèn) 可 度時(shí)間2009年，汽車產(chǎn)業(yè) 調(diào)整和振興 規(guī)劃提出 了新能源汽車 重要性。

4、2010年， 新能源汽 車被確定 為戰(zhàn)略性 新興產(chǎn)業(yè)之一。ACI融資不利+退 補(bǔ)加速+產(chǎn)品 不成熟問題+ 關(guān)稅等政策調(diào) 整，造成中小 參與者生存困難。F部分中小新 造車勢力倒 閉；部分中 小傳統(tǒng)主機(jī) 廠被收購。2014年到2015年， 蔚來、威馬、小鵬、 FF等一批 新造車勢力 進(jìn)入市場。B電動(dòng)車保 有成本低 于燃油車無人駕駛 等技術(shù)局 部落地新能源 扶持政 策融資 困局退補(bǔ) 加速核心驅(qū) 動(dòng)要素燃油車 限制趨 嚴(yán)新造車勢力和傳 統(tǒng)主機(jī)廠新能源 車型逐步上市。D消費(fèi) 環(huán)境 嚴(yán)峻車聯(lián)網(wǎng) 逐步落 地分析認(rèn)為中國新能源汽車由過去幾年的探索期，即將進(jìn)入調(diào)整期。2019年，因?yàn)檠a(bǔ)貼大幅退坡，上半年新能源汽

5、車增長未達(dá)預(yù)期，全年銷量也 將難達(dá)預(yù)期，而部分參與者也將受融資問題和產(chǎn)品進(jìn)展未達(dá)預(yù)期雙重打擊而退出市場或被整合。我們認(rèn)為因?yàn)殡妱?dòng)車本身成本的持續(xù)降低、政策對燃油車限制 不斷增多、充電基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè)帶來用車環(huán)境的改善，以及電動(dòng)車?yán)m(xù)航增加等因素，預(yù)計(jì)在未來幾年新能源汽車依然會(huì)保持近20%的增速，到2025年前電動(dòng)車 總體擁有成本會(huì)低于燃油車，銷量有望在2023-2027年實(shí)現(xiàn)高速增長。新能源汽車逆勢增長，銷量受補(bǔ)貼退坡等負(fù)面因素面臨考驗(yàn) -中國企業(yè)工業(yè)協(xié)會(huì)1.83.44.55.95.76.87.89.112.316.33.83.43.16.88.210.28.48.412.113.816.922.

6、59.65.311.49.710.415.2810.18.50510152010月.72月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月7.533.150.777.7125.678.1341.33%53.17%53.25%61.6550%0% 31.70%100%400%25350%300%250%200%150%14012010080604020020142015 -中國企業(yè)工業(yè)協(xié)會(huì)2016201720182019.8中國新能源汽車銷量逆勢增長，全球占比過半：截止今年8月，中國汽車銷量已經(jīng)連續(xù)下滑14個(gè)月。而中國新能源汽車在2016、2017、2018年都獲得超過50%的增長率，201

7、9年上半年同比增長49.6%。 2018年年銷量更是占全球比例超過50%。新能源汽車銷量受補(bǔ)貼退坡等因素影響，銷量連續(xù)2月出現(xiàn)下滑：2019年新能源汽車銷售整體維持較好的增長態(tài)勢,但7-8月新能源汽銷量連續(xù)兩月同比出現(xiàn)下 滑。分析認(rèn)為，銷量下滑和補(bǔ)貼退坡超過50%有直接關(guān)聯(lián)，但如果考慮6月25日實(shí)施的新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)讓新能源汽車銷量在6月提前釋放，加上燃油 車向國六標(biāo)準(zhǔn)切換促使的國五車促銷等因素，下滑在可控范圍，因?yàn)?-8月三月累計(jì)銷量對比去年同期增長17.8%。行業(yè)有望在年底前重拾增長勢頭。20142019年中國新能源汽車銷量中國新能源汽車近三年月銷量（萬輛）歷年銷量（萬 輛）增速2017年201

8、8年2019年新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施之前 “搶補(bǔ)”，拉動(dòng)6月銷量大增3月26日，2019過 渡期補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，4、5月增速下滑6月25日，2019補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 正式實(shí)施，7、8月銷量下滑4私人購買占據(jù)新能源消費(fèi)主流，但營運(yùn)車需求占比上升 -交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù) -交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)31%29%36%33%42%41%25%28%69%71%64%67%58%59%75%72%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1月2月3月4月5月6月7月8月2019年1-8月營運(yùn)類純電動(dòng)車上險(xiǎn)數(shù)占比營運(yùn)非營運(yùn)純電動(dòng)銷量純電動(dòng)上險(xiǎn)數(shù)營運(yùn)純電 動(dòng)上險(xiǎn)數(shù)56.21萬輛2019年1-8月營運(yùn)類純電動(dòng)車?yán)塾?jì)占比營運(yùn)類電動(dòng)車占比有較大幅度

9、升高：2019年1-8月，國內(nèi)交強(qiáng)險(xiǎn)的48.2萬輛純電動(dòng)乘用車中，營運(yùn)類車型有17.4萬輛，占比約為36%。而去年年同期，營運(yùn) 類純電動(dòng)乘用車的占比只有約15%。5汽車全鏈變革趨勢在新能源領(lǐng)域更為劇烈，驅(qū)動(dòng)新參與者進(jìn)入和 產(chǎn)業(yè)鏈整合新供應(yīng)鏈新整車新渠道新后市場車主服務(wù)出行服務(wù)新能源汽車全鏈變革整車：汽車受電動(dòng)化、智能化、 網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動(dòng)，全面重塑。汽車生 產(chǎn)環(huán)節(jié)也正變得更自動(dòng)化和智能 化。供應(yīng)鏈：三電、智能網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng) 駕駛軟硬件能成為供應(yīng)鏈創(chuàng)新熱 點(diǎn)。渠道：互聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)推動(dòng)汽車渠道變革，線上線下融和發(fā)展成為趨勢。后市場：后市場全面線上化，并 有智能化服務(wù)趨勢。新節(jié)點(diǎn)：出行服務(wù)和車主服務(wù)是 兩個(gè)

10、全新的服務(wù)領(lǐng)域。汽車全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新活躍：“四化”變革著汽車本身和消費(fèi)者的用車方式，同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與AI技術(shù)的發(fā)展也變革著消費(fèi)者認(rèn)識(shí)、購買、使用汽車的方式。過去的十年間，汽車整車、供應(yīng)鏈、渠道、后市場等板塊皆創(chuàng)新活躍，新車、二手車電商涌現(xiàn)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈變革更為劇烈：新能源汽車由于動(dòng)力系統(tǒng)帶動(dòng)的車身和產(chǎn)業(yè)鏈變革，以及更利于智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的應(yīng)用等因素，產(chǎn)業(yè)鏈變革比燃油車更 為劇烈。供應(yīng)鏈整車渠道后市場變革前的汽車產(chǎn)業(yè)鏈變革中的汽車產(chǎn)業(yè)鏈6中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈參與者快速刷新渠 道后 市 場車 主 服 務(wù)懂車帝汽車經(jīng)銷商汽車新零售平臺(tái)整車傳統(tǒng)車廠新造車勢力動(dòng)力 電池供應(yīng)鏈電機(jī)& 電控車聯(lián)網(wǎng)智能駕

11、 駛系統(tǒng)出行服務(wù)物流服務(wù)金融&保險(xiǎn)充電& 換電維修 保養(yǎng)停車& 洗車互聯(lián)網(wǎng) 內(nèi)容數(shù)據(jù)分析傳統(tǒng)軟硬 件二手車外資&合資 品牌操作系統(tǒng)芯片傳感器主機(jī)廠直銷渠道出 行 物 流車主APP社區(qū)駕考違章資訊電池 回收7多股勢力搶奪新能源汽車市場，制定積極新能源汽車銷售目標(biāo)2 新造車勢力1 傳統(tǒng)主機(jī)廠4 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭3 國外企業(yè)201095830222087.651.5 4123.9%105.3%96.0%100.6%127.3%53.0%133.5%34.7% 1529.6%40.0%1026.8%48.8%40.0%30.0%0%20%40%60%80%100%120%140%160%051015202

12、53035奇瑞江淮長安廣汽新能源2018-2019年車企新能源銷售目標(biāo)和完成率2018年銷售目標(biāo)（萬輛）2018年完成率（%）2019年銷售目標(biāo)（萬輛）2019年H1完成率（%）比亞迪北汽新能源上汽乘用車來源：各公司公開資料， 整理400家新能源汽車參與者：中國汽車市場新能源汽車參與者超過400家，主要可劃分為傳統(tǒng)主機(jī)廠、新造車勢力、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭、國外企業(yè)。地產(chǎn)巨頭恒大 和寶能各投入上百億，全產(chǎn)業(yè)鏈布局企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。制定積極的新能源汽車銷售目標(biāo)：各車廠制定短期和長期銷售目標(biāo)，2018年大多企業(yè)超額完成目標(biāo)，并在2019年基礎(chǔ)設(shè)置了2019年積極的銷售目標(biāo)。而長 期的銷量計(jì)劃方面：吉利汽車希望到2

13、020年銷售的車輛中90%是新能源汽車，達(dá)到180萬部；上汽到2020年力爭達(dá)到60萬輛的銷量目標(biāo)；2020年奇瑞新能 源車銷量目標(biāo)20萬輛；北汽更是宣布2020年在北京禁售燃油車，2025年全面停止生產(chǎn)燃油車。8新能源車廠存活與競爭的四大關(guān)鍵能力02040103產(chǎn)品產(chǎn)品是新能源車企的立足之本， 獲取市場信任的第一步。除了推 動(dòng)車輛量產(chǎn)和規(guī)?；N售，率先 上市和規(guī)模化是搶占用戶心智和 攤薄生產(chǎn)成本的關(guān)鍵。車廠還通 過提升續(xù)航、智能駕駛技術(shù)、網(wǎng) 聯(lián)服務(wù)提升產(chǎn)品競爭力。運(yùn)營運(yùn)營圍繞用戶，打造全生命 周期變現(xiàn)能力。用戶運(yùn)營不僅是 車企吸引購買車輛額關(guān)鍵，也是 商業(yè)模式創(chuàng)新的關(guān)鍵，好的用戶 運(yùn)營才能將

14、用戶導(dǎo)入保險(xiǎn)、互聯(lián) 網(wǎng)服務(wù)等延生服務(wù)中，獲取運(yùn)用 戶長線價(jià)值。資源資源是新能源汽車入場券與長線 競爭的持續(xù)動(dòng)力。包括可平移到 新能源汽車領(lǐng)域的汽車體系化能 力；爭取到的資本、政府資源或 生態(tài)；新能源汽車核心技術(shù)布局等。模式模式創(chuàng)新?lián)屨夹袠I(yè)最佳區(qū)位， 構(gòu)建生態(tài)級(jí)競爭力。包括生產(chǎn)、 盈利、營銷、生態(tài)等模式。模式 創(chuàng)新決定是否能夠在巨大的變革 機(jī)遇面前，將自身業(yè)務(wù)打造/升級(jí) 為符合趨勢的模式，占據(jù)行業(yè)有 利地位，并讓業(yè)務(wù)體系、合作伙伴之間發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)資源、產(chǎn)品、模式、運(yùn)營是新能源車廠四大關(guān)鍵競爭力：經(jīng)過對十?dāng)?shù)位新能源車企高管、tire1企業(yè)高管、新能源汽車學(xué)術(shù)專家等的訪談，將 新能源車企的關(guān)鍵競爭力

15、劃分為資源、產(chǎn)品、模式、運(yùn)營四個(gè)層面。9資源新能源汽車入場券與長線競爭的持續(xù)動(dòng)力10新能源車廠除了強(qiáng)化自身資源，也爭取背靠政府和互聯(lián)網(wǎng)巨頭比亞迪蔚來小鵬拜騰威馬車廠自身資源政府資源資本&戰(zhàn)略投資者資源可協(xié)同的產(chǎn)品或服務(wù)領(lǐng)先的電池技術(shù)； 國內(nèi)系能源先發(fā)優(yōu)勢深圳市在公共交通巴士、出租車的采購 中，都向比亞迪傾斜上市公司，獲得巴菲特持續(xù)青睞。比亞迪大交通領(lǐng)域布局等全自動(dòng)化生產(chǎn)能力； 軟硬件結(jié)合的生態(tài)布局；全球電動(dòng)車先發(fā)和品牌優(yōu)勢。特斯拉多次受到美國政府資金和稅收支 持；作為外資持股開放的第一家代表，受到 上海政府的支持上市公司，全球市值最高的車企； 特斯拉中國獲得招商銀行高達(dá)50億元人民幣的無擔(dān)保1

16、2個(gè)月循環(huán)貸款。與旗下太陽能業(yè)務(wù)SolcarCity協(xié)同等國內(nèi)新造車勢力中節(jié)奏最快的參與者之一；尋求江淮、長安等為其代工；亦莊國投為蔚來提供了100億的資金支 持騰訊、百度、京東等投資的企業(yè)；創(chuàng)始人李斌在出行領(lǐng)域有廣泛的投資； 已經(jīng)二級(jí)市場上市融資。與易車網(wǎng)、易車商城、易鑫 金融等存在協(xié)同的可能等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)團(tuán)隊(duì)基因，重視軟 件。位于廣州的小鵬汽車，得到廣東各地政 府的土地等資源支持，廣東肇慶為小鵬 批地3000畝用于建造生產(chǎn)工廠阿里巴巴、鴻海精密、順為資本支持的 造車企業(yè)。阿里生態(tài)、小米生態(tài)等德系車廠高管經(jīng)驗(yàn)； 創(chuàng)新的屏幕和交互設(shè)計(jì)拜騰是江蘇省重點(diǎn)支持企業(yè)，曾受到南 京國資委注資，在地方政府的

17、支持下， 拜騰正在南京建設(shè)占地1,600畝汽車整 車制造工廠一汽集團(tuán)、寧德時(shí)代投資支持。一汽的 生產(chǎn)能力理論上能夠轉(zhuǎn)移給拜騰；而寧 德時(shí)代作為頭部電池供應(yīng)方能夠保證拜 騰的電池供給一汽產(chǎn)品體系等吉利、沃爾沃中國區(qū)高官團(tuán)隊(duì)； 自建智能工廠；威馬受到上海、湖北、溫州等地方政府 支持，在這地地區(qū)建立總部或工廠百度支持的造車企業(yè)。百度在無人駕駛 領(lǐng)域的技術(shù)有望率先得到使用。百度無人駕駛技術(shù)等新能源車廠除了通過加強(qiáng)自身生產(chǎn)、技術(shù)能力，還通過爭取政府資源、資本或戰(zhàn)略投資者資源，聚集車輛研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的重要保障資源，也能帶來與汽 車可協(xié)同的產(chǎn)品體系。比如，小鵬汽車和小米合作，小米的部分手機(jī)可以充當(dāng)“車鑰匙

18、”，直接打開汽車。來源：公開數(shù)據(jù) 整理11推行新能源平臺(tái)化戰(zhàn)略，保證后期車型擴(kuò)展速度和產(chǎn)品穩(wěn)定性自研或聯(lián)合設(shè)計(jì)新能源平臺(tái)零跑規(guī)劃了3個(gè)整車平臺(tái)，分別是T平臺(tái)（A00級(jí) 別）、S平臺(tái)（A0級(jí)）、G平臺(tái)（A級(jí)）。威馬打造了圍繞一個(gè)核心架構(gòu)的“STD”、“PL” 兩個(gè)整車平臺(tái)。比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域推出可“e平臺(tái)”和第三 代DM插電混動(dòng)技術(shù)組成的BNA構(gòu)架。吉利在新能源汽車領(lǐng)域與沃爾沃聯(lián)合打造的PMA 架構(gòu)。合眾新能源就打造了包含HPC在內(nèi)的兩大純電動(dòng)平臺(tái)。柔性化，可變 軸距電池整體嵌入 車底車軸全新的整車電 安全設(shè)車內(nèi)空間更大電池安置于底層設(shè)計(jì) 特點(diǎn)車輛 提升生產(chǎn) 提效續(xù)航更高專屬設(shè)計(jì)，能夠容 納

19、更多電池產(chǎn)品擴(kuò)張?zhí)嵝Ф嘬囆凸餐菀讛U(kuò)展新車型安全系數(shù)更高整車電安全重新設(shè)計(jì)， 碰撞自動(dòng)斷電研發(fā)低成本降低 大幅降低后續(xù)車型 研發(fā)成本模塊和傳動(dòng)系 統(tǒng)模塊相隔遠(yuǎn)新能源專屬平臺(tái)的價(jià)值以大眾MEB平臺(tái)為例新能源車型平臺(tái)化戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)低成本擴(kuò)張：早期的新能源汽車大多通過燃油車平臺(tái)改裝而來，限制了電動(dòng)車電池的安裝，部分車型還會(huì)擠占車內(nèi)或后備箱空間。 而最近幾年里，車廠開始重視新能源汽車專屬平臺(tái)的研發(fā)，這類平臺(tái)大多具有柔性化、模塊化特性，能夠供多車型使用，能夠節(jié)約成產(chǎn)研發(fā)成本，并增強(qiáng)車 型擴(kuò)展速度。產(chǎn)品穩(wěn)定性更高經(jīng)驗(yàn)證的平臺(tái)，讓后續(xù)產(chǎn)品更穩(wěn)定12臨近源發(fā)地進(jìn)行全球化技術(shù)布局，提升三電、智能網(wǎng)聯(lián)等關(guān)鍵 技術(shù)能

20、力美國：車聯(lián)網(wǎng)、無 人駕駛技術(shù)重點(diǎn)布 局地區(qū)。主要位于 美國硅谷。西歐：汽車設(shè)計(jì)、 工藝、測試等技 術(shù)主要布局區(qū)域。 主要位于德國、 英國、意大利。中國：全球總部、 制造基地、首要的 銷售市場。主要位 于中國長三角、珠 三角和北京。新能源車企爭向在進(jìn)行全球化布局，提升核心技術(shù)：蔚來汽車總共在全球部署了13個(gè)研發(fā)、制造與運(yùn)營基地；合眾新能源在四國六地進(jìn)行了布局；拜騰在 中國、美國、德國部署了6個(gè)研發(fā)與商務(wù)基地。中國的長三角、珠三角、北京因有成熟的制造業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)人才，成為國內(nèi)重點(diǎn)布局地域；硅谷因?yàn)橹悄芫W(wǎng) 聯(lián)和無人駕駛的領(lǐng)先全球，而備受青睞；德國因深厚的汽車工業(yè)技術(shù)與人才積淀也成為重點(diǎn)部署國家。1

21、3穩(wěn)定體系化生產(chǎn)能力，是規(guī)?；慨a(chǎn)和保障未來銷售目標(biāo)的基礎(chǔ)車廠方式動(dòng)作廣汽自建廣汽與本田在華合資企業(yè)投資32.7億元人民幣生產(chǎn)新能源汽車。比亞迪自建2018年4月，比亞迪計(jì)劃投資30億元，在長沙擴(kuò)建新能源智能工廠改建項(xiàng)目，2019年試生 產(chǎn)，2020年全面投產(chǎn)。威馬自建威馬收購黃海汽車生產(chǎn)資質(zhì)；威馬溫州工廠2018年初開始投入生產(chǎn)； 在黃岡建造年產(chǎn)30萬輛的新能源生產(chǎn)基地。蔚來代工+自建與江淮達(dá)成合作，在雙方合建工廠量產(chǎn)蔚來ES8； 蔚來在上海嘉定自建工廠。電咖代工+自建電咖首款電動(dòng)車由東南汽車代工生產(chǎn)；電咖汽車在去年投資55億元自建工廠。恒大收購+自建收購擁有新能源生產(chǎn)牌照的國能新能源；恒大

22、建設(shè)天津、廣州南沙、上海、鄭州、沈陽五處生產(chǎn)基地，計(jì)劃10年后產(chǎn)能達(dá)到500萬 輛。OEM+自建工廠保障車輛量產(chǎn)：新舊參與者通過自建新能源汽車工廠，或者尋求代工的方式，保障產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定進(jìn)行。而對于自建產(chǎn)線的新造型車勢力， 受限于生產(chǎn)牌照申請的難度，一般通過收購生產(chǎn)品牌拿到生產(chǎn)資格，如威馬收購了黃海汽車，車和家收購了一帆。部分車企新能源汽車生產(chǎn)規(guī)劃來源：公開數(shù)據(jù) 整理14產(chǎn)品立足之本，獲取市場信任的第一步15車企升級(jí)新能源汽車體系化產(chǎn)品能力，提高產(chǎn)品競爭力網(wǎng)聯(lián) 服務(wù)智能駕駛能源續(xù)航車型升級(jí)智能駕駛體驗(yàn)持續(xù)迭代：新上市的新能源汽車廣泛配備L2級(jí)別自動(dòng) 駕駛輔助功能，比如并線輔助、車道偏離預(yù)警、道路

23、交通標(biāo)識(shí)識(shí)別、 主動(dòng)剎車、全速自適應(yīng)續(xù)航系統(tǒng)、交通信息識(shí)別、車道偏離糾正等 駕控輔助功能。網(wǎng)聯(lián)服務(wù)：車廠通過打造車主APP和車聯(lián)網(wǎng)，和用戶直接接觸，直 接提供車和車主所需相關(guān)服務(wù)。智能交互：配備車載大屏、語音交互，以及視覺監(jiān)控，通過人的指 令或主動(dòng)進(jìn)行座椅控制、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容播放等。遠(yuǎn)程操控：能夠通過手機(jī)或個(gè)人生物特征，遠(yuǎn)程控制車輛，進(jìn)行車 輛狀態(tài)查詢、設(shè)定溫度等，還可通過手機(jī)藍(lán)牙或者指紋等進(jìn)入車輛。續(xù)航里程穩(wěn)定增加：技術(shù)和政策推動(dòng)300公里以上續(xù)航的電動(dòng)車占 比不斷增加。能源補(bǔ)給方式更便捷：快充電樁增加，換電技術(shù)和能源救援服務(wù)探索，提升了車輛補(bǔ)給效率。豐富產(chǎn)品類型：受補(bǔ)貼等因素影響，電動(dòng)車發(fā)展初

24、期以A0、A00 級(jí)別車輛為主。而隨著市場和技術(shù)成熟，車企不斷推出新的車型以 適配市場，新造車勢力更是大多將SUV作為第一款車型。升級(jí)車輛配置：除了升級(jí)車輛的空間、內(nèi)飾之外，新能源車企還將 女王座駕、兒童座椅等功能作為賣點(diǎn)。硬件軟件服務(wù)16新舊車企有計(jì)劃豐富車型，逐步滿足不同用戶需求2018年2019年2020年來源：交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)- ES8，純電SUVP7，純電轎車G3，純電SUVEP6，純電轎車電動(dòng)MPV緊湊SUV2021年跨界車電動(dòng)SUV零跑S01,純電轎車 電動(dòng)轎車A00級(jí)5款電動(dòng)轎車3款電動(dòng)轎車3款SUV吉利嘉際，電動(dòng)MPV1274625158041488374093126626771

25、26069 24460 21829177978536 8491 76510200004000060000800001000001200001400002019年H1中國新能源汽車銷量（萬輛）來源：車廠公開信息與媒體-易觀分析整理電動(dòng)SUV電動(dòng)轎車A級(jí)時(shí)間車 型G3升級(jí)版，純電SUV新舊造車勢力逐步豐富車型：傳統(tǒng)車企憑借生產(chǎn)與平臺(tái)能力，快速推出各類車型，如吉利2019年就推出超過9款新能源車型，涵蓋轎車、SUV、MPV。而 新造車勢力大多以近年熱銷的SUV為開端，以每年一到兩款產(chǎn)品的節(jié)奏豐富車型，主要嘗試打造爆款。17新能源汽車?yán)m(xù)航里程和能源補(bǔ)給速度提升，減少用戶里程焦慮69%69%20%10%

26、11%1%9%10%0%11%11%中國網(wǎng)約車市場近三年EV車型不同續(xù)航里程 占比變化（%）251-300公里201680%301-400公里401-450公里2017451公里以上2018數(shù)據(jù)來源：2019年4月易觀發(fā)起的中國網(wǎng)約車市場調(diào)研，樣本量N=3000；易觀根據(jù) 市場公開數(shù)據(jù)、廠商訪談及問卷交叉計(jì)算得出，截至?xí)r間2019年4月30日換電服務(wù)：北汽新能源、蔚來等整 車品牌推出換電服務(wù)。 蔚來換電站超過100個(gè)， 理論時(shí)間在3分鐘內(nèi)。 北汽有121座換電站。能源救援服務(wù)：零跑、蔚來等品牌推 出能源救援車，為能 源虧損的車輛提供充 電服務(wù)。超級(jí)充電樁：特斯拉V3超級(jí)充電樁、蔚來帶來超充樁N

27、IO PowerCharger 都能讓車輛充電 時(shí)間減少50%，二者都將 在下半年開始部署。新能源續(xù)航里程快速增長：新能源汽車?yán)m(xù)航快速增長，根據(jù)易觀調(diào)研顯示，近三年，網(wǎng)約車領(lǐng)域300公里以上續(xù)航的電動(dòng)車存量占比從21%上漲至33%。能源補(bǔ)給效率和穩(wěn)定性不斷提升：1）快充電樁。除了政府大力在推動(dòng)快充電樁建設(shè)，特斯拉、小鵬、蔚來等車廠也通過建設(shè)快充電樁為用戶帶來更佳的使 用體驗(yàn)；2）換電技術(shù)。換電模式效率優(yōu)于充電速度，但換電站由于基礎(chǔ)設(shè)施投資大、不同車廠間電池標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、技術(shù)不穩(wěn)定性等原因，將會(huì)經(jīng)歷一段較 長時(shí)間探索期。3）能源救援。零跑汽車、蔚來汽車為車主提供能源虧損救援服務(wù)。新技術(shù)&服務(wù)不斷提

28、升能源補(bǔ)給效率 18持續(xù)更新智能駕駛與軟件功能，不斷優(yōu)化用戶駕駛體驗(yàn)L1 駕駛支援L5 完全自動(dòng)化L4 高度自動(dòng)化L2 部分自動(dòng)化L3 有條件自動(dòng)化自 動(dòng)駕 駛 等 級(jí)時(shí)間20162028由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)完成 所有的駕駛操作，人 類駕駛者提供適應(yīng)的 應(yīng)答擁有1項(xiàng)簡單的輔助 駕駛功能，在特定情 況下能對駕駛員進(jìn)行 駕駛支援擁有至少2項(xiàng)輔助駕 駛功能，在多場景下 能對駕駛員進(jìn)行駕駛 輔助由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)完成 所有的駕駛操作，人 類不一定做出應(yīng)答， 但限定道路和環(huán)境在所有道路和環(huán)境條 件下，均可以由自動(dòng) 駕駛系統(tǒng)自主完成所 有的駕駛操作來源：SAE、易觀分析整理公司蔚來汽車小鵬汽車?yán)硐肫嚿掀厮估囆?/p>

29、ES6小鵬G3理想ONE大通D60旗下所有車型量產(chǎn)功能擁堵自動(dòng)輔助駕駛、轉(zhuǎn)向 燈控制變道、道路自動(dòng)保 持、前側(cè)來車預(yù)警、道路 標(biāo)識(shí)識(shí)別、自動(dòng)泊車輔助 系統(tǒng)ALC 自動(dòng)變道輔助、TJA 交通擁堵輔助、透明底盤、 駕駛員疲勞預(yù)警、駕駛員 分神預(yù)警、ICA智能巡航輔助功能并線輔助、車道偏離預(yù) 警、道路交通標(biāo)識(shí)識(shí)別、 主動(dòng)剎車、全速自適應(yīng)續(xù)航系統(tǒng)巡航、擁堵道路中自動(dòng) 跟車、停車場內(nèi)的無人 自主泊車和車主遠(yuǎn)程召 喚；駕駛員提醒自動(dòng)泊車、自動(dòng)輔助變 道、自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛以人為主2020以系統(tǒng)為主202319部署車機(jī)與手機(jī)雙通道，為用戶用車提供豐富網(wǎng)聯(lián)服務(wù)遠(yuǎn)程操控遠(yuǎn)程智能車控：監(jiān)控車輛、車輛狀態(tài)查詢、 空調(diào)

30、溫度、座椅加熱、解 鎖關(guān)閉車窗無縫進(jìn)入車輛： APP 解鎖車門、手機(jī)藍(lán)牙鑰匙 、NFC車鑰匙、指紋識(shí)別 進(jìn)車車載大屏：大部分新車配備10-50英寸屏幕語音助理：語音座位控制座椅、空調(diào)， 語音請求請求互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) 視覺交互啟動(dòng)車輛；監(jiān)測司機(jī)狀態(tài)， 提供駕駛切換；識(shí)別人的情 緒，主動(dòng)提供網(wǎng)聯(lián)服務(wù)。車后服務(wù)：車所需能源、保養(yǎng)、救援 等服務(wù)車主服務(wù)：車內(nèi)用戶所需互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)；基于地理位置的服務(wù)推 薦；車友服務(wù)等遠(yuǎn)程控制、無縫進(jìn)車人車互動(dòng)，智能升級(jí)服務(wù)互聯(lián)，能力升維智能交互網(wǎng)聯(lián)服務(wù)20模式搶占行業(yè)最佳區(qū)位，構(gòu)建生態(tài)級(jí)競爭力21生產(chǎn)模式創(chuàng)新：代工模式加速車輛量產(chǎn)，減輕新造車勢力成本 投入代工模式自建工廠先期投

31、入投入低投入高，一次性投入數(shù)十 億到上百億量產(chǎn)效率量產(chǎn)效率高。但可能 代工方產(chǎn)品排期影響初期受工廠建設(shè)周期影響， 建成后生產(chǎn)效率高產(chǎn)品質(zhì)量取決于代工方的積累 和品牌方的管理能力取決于產(chǎn)線先進(jìn)性與生產(chǎn) 管理能力定制化定制化能力取決于原 有工廠的水平新工廠可實(shí)現(xiàn)更高水準(zhǔn)的 產(chǎn)品定制+蔚來ES8蔚來ES6小鵬G3+奇點(diǎn)is6+電咖EV10=代工模式成為中國新能源汽車探索量產(chǎn)的一種重要方式：代工模式產(chǎn)生背景是在新造車勢力缺乏生產(chǎn)資質(zhì)和資金，傳統(tǒng)企業(yè)因?yàn)槿加蛙囦N售下滑還擁有富余 產(chǎn)能。最具代表性的是蔚來汽車和江淮汽車的案例，雙方的合作讓蔚來ES8的車型量產(chǎn)早于競爭對手?jǐn)?shù)月上市。代工模式有望成為新造車勢力

32、的一種長期選擇：代工模式最初是新造車勢力尋求快速上市的策略。但在整個(gè)行業(yè)融資不利，自建工廠和生產(chǎn)管理耗資頗大的 背景下，代工模式有望被進(jìn)一步重視和選擇，尤其對于兌現(xiàn)交付緊張的車企來說。代工與自建工廠優(yōu)劣勢分析來源： 22搶奪價(jià)值高點(diǎn)：新能源車企向產(chǎn)業(yè)鏈高價(jià)值點(diǎn)布局注：新渠道新后市場車主服務(wù)出行服務(wù)整車廠向核心供應(yīng)鏈遷移整車廠打造出行服務(wù)自建渠道整車廠打 造后市場 服務(wù)平臺(tái)布局：三電、智能駕駛、芯片新供應(yīng)鏈新整車布局：網(wǎng)約車、分時(shí)租賃、租車整車廠打造車主服務(wù)布局：自建車主APP布局：自建線下店+自建線上商城新能源車除了部署整車，也在產(chǎn)業(yè)鏈核心位置布局：新能源車企積極布局三電、智能駕駛、芯片等，比

33、如特斯拉除了自研智能駕駛系統(tǒng)、芯片，也開始布局自 家電池業(yè)務(wù)；幾乎所有的頭部企業(yè)都在打造出行服務(wù)，而吉利、小鵬的出行服務(wù)更是以純電動(dòng)為主；大多新能源車廠在部署直營銷售渠道，除了網(wǎng)上渠道，新 造車勢力還開始大力建設(shè)線下體驗(yàn)店；新能源整車廠紛紛推出了自家車主APP，通過車輛管理、車友活動(dòng)等功能直連用戶與車輛需求；新能源整車廠，還在向 后市場挺進(jìn)，如小鵬汽車自建充電樁，威馬打造了二手車業(yè)務(wù)。23生態(tài)化布局：新能源車企由一輛好車為前奏，構(gòu)建一體化協(xié)同 服務(wù)體系車零售出行搭建 直營 渠道通過線下渠 道或車聯(lián)網(wǎng) 切入后市場汽車后市 場車主 服務(wù)直接為 車主服 務(wù)打造出 行服務(wù)會(huì)員 體系用戶 界面數(shù)據(jù) 智能

34、服務(wù) 直達(dá)能源服務(wù)：上汽、小鵬、威 馬、特斯拉、電咖等參與者 提供充電、換電服務(wù)。保險(xiǎn)服務(wù)：搭售車險(xiǎn)。特斯 拉推出比同行費(fèi)率低20%保 險(xiǎn)；小鵬汽車與太平洋產(chǎn)險(xiǎn) 合作，探索全周期保險(xiǎn)服務(wù)；金融方案：理想、蔚來、小 鵬等與銀行合作，直接為車 主提供車輛分期、電池租賃 等金融方案。維修保養(yǎng)：威馬、理想通過 線下體驗(yàn)店或維修中心為用 戶提供維修保養(yǎng)服務(wù)。來源： 車主服務(wù)：提供互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、 LBS服務(wù)等。如理想汽車推出每 年999元/年的PLUS會(huì)員，為用戶 提供免費(fèi)保養(yǎng)、4G無限流量、音 樂會(huì)員等入口。車主活動(dòng)：車廠通過體驗(yàn)店、APP、微信社群為用戶構(gòu)建車 友會(huì)、車展、試駕、興趣活動(dòng) 等。自建共享出

35、行：新舊造車勢力 紛紛推出出行品牌。如上汽推出 網(wǎng)約車與分時(shí)租賃，威馬推出租車和 分時(shí)租賃。與出行服務(wù)商聯(lián)盟：豐田投資Uber、滴滴、Grab，上汽大眾 與滴滴建立合資公司。投資無人駕駛企業(yè)：本田等車 企投資通用；東風(fēng)投資無人駕 駛創(chuàng)業(yè)公司Auto X。自建直營店：頭部新造車勢力 紛紛建立線下直營體驗(yàn)店。自建線上商城：吉利、上汽、 廣汽等車企都打造了自家的電 商平臺(tái)。24頭部參與者產(chǎn)業(yè)鏈多點(diǎn)布局，打造多維盈利模式企業(yè)類型企業(yè)供應(yīng)鏈整車渠道出行服務(wù)物流服務(wù)后市場服務(wù)車主服務(wù)傳統(tǒng)主機(jī)廠比亞迪傳統(tǒng)主機(jī)廠上汽新造車勢力蔚來新造車勢力威馬電動(dòng)車代表特斯拉傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭恒大來源： 新能源車企除了部署整車，也

36、在產(chǎn)業(yè)鏈中進(jìn)行多點(diǎn)布局，希望尋求到更多盈利可能，同時(shí)構(gòu)建生態(tài)競爭力。但多點(diǎn)布局對資金要求極高，參與者需要長線思考，注重執(zhí)行節(jié)奏，以及計(jì)劃部署業(yè)務(wù)與已有業(yè)務(wù)之間的關(guān)聯(lián)度。25充電服務(wù)有望成為新能源車廠重要盈利方式之一200080000101147684100000100000080000600004000020000100000120000特斯拉中國寶馬上汽（安悅）小鵬威馬各新能源車廠自建或連接充電樁數(shù)量（個(gè)）建設(shè)數(shù)量APP連接數(shù)量車廠方式動(dòng)作特斯拉自建自建充電樁寶馬合建與特來電、星星充電聯(lián)合建設(shè)上汽自建子公司安悅充電自建與運(yùn)營北汽新能源自建+合建自建和合資建設(shè)小鵬自建自建充電樁；聯(lián)合特來電共建

37、充電樁蔚來自建自建充電樁和換電站威馬自建+合建聯(lián)合特來電共同建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)威馬自有品 牌充電站。車企充電樁布局模式充電服務(wù)成車廠搶奪的重要新贏利點(diǎn)：車廠通過車主APP、車載系統(tǒng)電量管理與充電提醒，很容易將車主導(dǎo)入到自家或合作方充電樁，實(shí)現(xiàn)充電收入或提成。 并且結(jié)合充電，可以提供停車服務(wù)。特斯拉一直通過自建充電樁保障車主能源補(bǔ)給，進(jìn)入中國也堅(jiān)持了這一做法。而國內(nèi)車企上汽、北汽、小鵬、蔚來、威 馬等也通過自建或聯(lián)合運(yùn)營等方式布局充電樁。來源：各公司公開資料、公司調(diào)研， 整理來源： 26車廠積極布局出行服務(wù)，新能源車型成為重要選擇18.5719.2920.02 20.7421.4722.1922.

38、9223.6424.3713.3515.1717.0018.8220.6422.46 26.11 27.93 24.2930.0028.0026.0024.0022.0020.0018.0016.0014.0012.0010.00100001500020000250003000035000400004500050000數(shù)據(jù)說明：數(shù)據(jù)來源于易觀調(diào)研、BNEF、汽車之家、方正證券等。同級(jí)別A型車成本，參考國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè) 經(jīng)濟(jì)研究部2018 年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告；新能源補(bǔ)貼根據(jù)補(bǔ)貼退坡政策趨勢，在2020年及以后不再計(jì)入。 總體擁有成本與行駛里程敏感性分析（萬元 人民幣）A級(jí)純電動(dòng)車A級(jí)燃

39、油車新能源車成為車廠出行品牌重要選擇有鵬出行即客行EVCARD曹操出行新電出行分時(shí)租賃&租車網(wǎng)約車網(wǎng)約車& 分時(shí)租賃租車&網(wǎng)約車&分時(shí)租賃租車2017年，滴滴程維稱：滴滴出行上的電動(dòng)汽車比例不到1%， 但是未來五到十年，滴滴將會(huì)有一半以上甚至70%的車輛會(huì) 變成電動(dòng)汽車。網(wǎng)約車平臺(tái)提升電動(dòng)車占比新能源汽車成為車廠出行品牌的重要選擇：上汽、吉利、新特、小鵬、威馬等新能源廠商構(gòu)建以純電動(dòng)出行服務(wù)，而滴滴也宣布電動(dòng)車將成其平臺(tái)主流。新能源汽車在出行場景即將展現(xiàn)成本優(yōu)勢：分析認(rèn)為，電動(dòng)車即將在出行場景展現(xiàn)成本優(yōu)勢。得益于能源成本優(yōu)勢，當(dāng)年均營運(yùn)里程靠近35000公里時(shí)，A級(jí)電動(dòng)車總體擁有成本將低于A級(jí)

40、燃油車。而絕大多數(shù)網(wǎng)約車的年行駛里程已經(jīng)超過3500公里。43車廠通過自建渠道，構(gòu)建從營銷、預(yù)定、體驗(yàn)、反饋的閉環(huán)線上APP官網(wǎng)商城預(yù)約試駕駕駛體驗(yàn) 拿車 預(yù)約購買 維修充電 粉絲活動(dòng)選配預(yù)約購買交 付品牌宣傳流 量體 驗(yàn)流 量直 接 反 饋實(shí) 時(shí) 數(shù) 據(jù)4428191312350454035302520151050小鵬零跑蔚來理想 -根據(jù)各公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)整體，未計(jì)入合作店，截止2019.8威馬奇點(diǎn)汽車新造車勢力直營店數(shù)量（個(gè)）數(shù)量（單位：個(gè)）線下體驗(yàn)店加盟店交車&服務(wù)中心零配件購買會(huì)員服務(wù)會(huì) 員車廠自建線上線下直營銷售渠道：吉利、上汽、廣汽等車企打造了自家的電商平臺(tái)，而新造車勢力不僅將官網(wǎng)或A

41、PP作為直銷/預(yù)定渠道，更是建立線下直營體驗(yàn)店，這些體驗(yàn)店大多建設(shè)在地標(biāo)建筑、熱門商圈位置，其線下店除了作為銷售渠道，更是希望將其當(dāng)做品牌宣傳和吸引用戶的重要手段。目前，小鵬、 零跑2019年開店計(jì)劃分別為100、60家。而奇點(diǎn)汽車稱未來三年內(nèi)擬在全國開設(shè)200家體驗(yàn)店。線上線下協(xié)同銷售服務(wù)體系：車廠不僅通過預(yù)定到生產(chǎn)的機(jī)制降低了產(chǎn)品庫存，并且通過線上線下渠道嘗試直接觸達(dá)用戶，實(shí)時(shí)吸收用戶反饋與數(shù)據(jù)，能夠更好的構(gòu)建從營銷到取車，到用戶經(jīng)營的線上線下協(xié)同閉環(huán)。 而人臉識(shí)別等技術(shù)在線下店的應(yīng)用，也將加速線線上線下融合。28變革營銷方式：短視頻正成為汽車重要的營銷方式短視頻加速從種草拔草消費(fèi)鏈路種草

42、1 立體化內(nèi)容 通過OGC、PGC、 UGC視頻內(nèi)容，更 為直接、全面的認(rèn)識(shí)品牌和產(chǎn)品觸動(dòng)興趣、 認(rèn)識(shí)塑造 2交互體驗(yàn)通過車型話題， 圈分不同人群圍 繞更感興趣產(chǎn)品 進(jìn)行互動(dòng)交流購買直達(dá)點(diǎn)擊視頻內(nèi)容直接可進(jìn)3入品牌方與內(nèi)容生產(chǎn)者購買渠道深入了解、 確認(rèn)購買認(rèn)識(shí)加深、購買欲增強(qiáng)長草拔草短視頻內(nèi)容打造從視頻內(nèi)容引流到互動(dòng)、到品牌館的全鏈路 轉(zhuǎn)化方案，實(shí)現(xiàn)從視頻內(nèi)容到詢價(jià)、預(yù)約、到詢 價(jià)等功能。并上線以完播率計(jì)費(fèi)的DTV產(chǎn)品。推出“DouCar計(jì)劃”，挖掘和培育優(yōu)質(zhì)汽車內(nèi)容創(chuàng)作者。推出專門的汽車垂類頻道“快說車”，計(jì)劃對汽 車頻道基于更多流量扶持和高價(jià)值內(nèi)容聚集，和 主機(jī)廠商和客戶對接形成高效的閉環(huán)

43、?？焓致?lián)合成都車展，打造線上線下聯(lián)動(dòng)的內(nèi)容互 動(dòng)方式，相關(guān)話題投稿作品已超1.5萬個(gè)，相關(guān)活 動(dòng)及話題視頻播放量超過2.4億。短視頻與汽車社區(qū)積極布局汽車視頻營銷汽車之家除了為平臺(tái)內(nèi)容生產(chǎn)者提供視頻、音頻 類內(nèi)容支持，上線了小視頻板塊。針對未來購車群體，在APP上線“Young”頻道， 通過短視頻內(nèi)容，提前影響青少年購車趨向。短視頻成為新能源汽車營銷的重要手段：短視頻因其更立體化的內(nèi)容形式，能夠更直接的讓用戶了解新能源汽車的優(yōu)勢，如寶馬、一汽大眾將抖音作為重要 的營銷渠道。Kantar2019年的調(diào)研顯示，汽車用戶手機(jī)應(yīng)用排行榜中,短視頻APP具有79.8%的超高霸屏率,超過游戲、影音、搜索/

44、資訊等類別APP。證明短 視頻將在汽車品牌傳播與營銷中扮演愈發(fā)重要的角色。29電動(dòng)車營銷面臨消費(fèi)者代際變化和線上化趨勢17.7%19.2%23.8%20.7%15.2%18.6%1722.5%24歲以下24歲到30歲31歲到35歲36歲到40歲41歲及以上汽車出行分領(lǐng)域用戶年齡段占比汽車資訊汽車交易21.5% 90后及以下用戶80后用戶23.0% 易觀千帆社交網(wǎng)絡(luò)即時(shí)通訊綜合視頻信息流應(yīng)用商店短視頻綜合平臺(tái)綜合資訊支付電商資訊 社交移動(dòng)音樂聚合資訊棋牌 網(wǎng)絡(luò)媒體地圖綜合閱讀服務(wù)銀行綜合臺(tái)視頻聚合平短手機(jī)銀行服務(wù)應(yīng)用移動(dòng)K歌拍照及圖片處理 綜合電商MOBA天氣預(yù)訂綜合旅游郵箱生活服務(wù)綜合平臺(tái)10

45、0.0150.0200.0250.0300.0350.090.0110.0130.0150.0170.02019年9月汽車交易人群行業(yè)偏好TGI50.050.070.0 易觀萬像190.0210.080、90后成為核心新車購買人群，汽車消費(fèi)向線上遷移。從易觀千帆數(shù)據(jù)得知，80后、90后及以下用戶成為汽車出行消費(fèi)主力。如汽車資訊、汽車交易、網(wǎng) 約車占比都達(dá)到80%左右。從易觀萬像的使用深度TGI和活躍人數(shù)滲透率TGI兩個(gè)指標(biāo)看，汽車交易人群喜好旅游預(yù)訂平臺(tái)、手機(jī)短視頻、地圖、信息流資訊 等行業(yè)APP。30運(yùn)營圍繞用戶，打造全生命周期變現(xiàn)鏈路31車企與用戶關(guān)系發(fā)生革命性變革，運(yùn)營用戶成為成功關(guān)鍵定

46、位服務(wù)方式服務(wù)環(huán)節(jié)服務(wù)時(shí)效服務(wù)期限經(jīng)營思維變化之前客戶需要服務(wù)有中間商滯后服務(wù)單次服務(wù)銷售變化之中用戶主動(dòng)服務(wù)嘗試直接 觸達(dá)/信息實(shí)時(shí) 互通實(shí)時(shí)服務(wù)/ 提前發(fā)現(xiàn)持續(xù)生態(tài) 服務(wù)銷售+運(yùn)營車主APP線下 直營 店車載系統(tǒng)車廠與消費(fèi)者關(guān)系發(fā)生革命性變革， 車廠能夠通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)與購車、用車的人群進(jìn)行直聯(lián)，基于收集到的數(shù)據(jù)打造精準(zhǔn)的盈利模式。因此，車廠的經(jīng)營邏輯 應(yīng)由向用戶“賣賣賣” ，轉(zhuǎn)變成為通過用戶經(jīng)營和數(shù)據(jù)洞察，持續(xù)為用戶提供服務(wù)。車廠車廠觸達(dá)消費(fèi)鏈路升級(jí)4S店消費(fèi)者智能 網(wǎng)聯(lián) 化4S 店官方 電話社交網(wǎng)絡(luò)賣車、 賣配件反饋間接反饋賣車、 賣配件車廠賣車、賣配件、提供服務(wù)賣車、賣配件消費(fèi)者服務(wù)直

47、達(dá)直接反饋、信息互通車廠與消費(fèi)者之間的關(guān)系變遷變 化 之 前變 化 之 中來源：32“以車為中心”向“以人為中心”演化車服（汽車后 市場）LBS服務(wù)車變成載體，所有服務(wù)都將向以人為中心靠攏：過去消費(fèi)者購車以后，幾乎所有的服務(wù)都是圍繞如何保養(yǎng)、維續(xù)車輛展開。而今天，隨著車聯(lián)網(wǎng)和人工智能 技術(shù)的應(yīng)用，車正在升級(jí)為智能的服務(wù)載體，不僅自身的能源、故障能自我感知，車也逐漸知曉車主的喜好從而主動(dòng)推薦或提供服務(wù)?！叭朔睋碛袕V闊的市場前景：汽車與出行服務(wù)商需要同步滿足“車服”與“人服”，保障車和人的需求?！败嚪币?yàn)檐嚶?lián)網(wǎng)的自主感知而變得更為顯性 化、自動(dòng)化。而“人服”是亟待開發(fā)的新興市場，尤其5G必將推

48、動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，必然帶動(dòng)車內(nèi)應(yīng)用的極大發(fā)展。人服（車主服 務(wù)）互聯(lián) 網(wǎng)內(nèi) 容出行 服務(wù)車內(nèi) 商品 消費(fèi)衍生品車是服務(wù)載體，人是服務(wù)核心車智能化服務(wù)人人控制車；選擇車服；人的數(shù)據(jù)迭代車服務(wù)能力充電 換電停車洗車保險(xiǎn)保養(yǎng)車載系統(tǒng)33語音助理視覺感知車主APP車載系統(tǒng)語音助理新能源車企以車為“敲門磚”，將用戶當(dāng)做商業(yè)模式的源點(diǎn)用戶體驗(yàn)是核心思考讓用戶開新能源車比開燃油車體驗(yàn)更好是我們的核心思考。以用戶為中心以用戶為中心，以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)品 為核心。極致用戶體驗(yàn)以“用戶極致體驗(yàn)”為核心，打造智慧 新能源汽車產(chǎn)品。用戶“用得起、用得爽”威馬宣布其在2019年將開啟“用戶時(shí) 代”。提供“鵬友”般的品質(zhì)服務(wù)“鵬友+”計(jì)劃從用戶購車開始貫穿用戶 用車的全生命周期。用戶是新能源車企創(chuàng)新商業(yè)模式的核心：不管是比亞迪、吉利、長安等傳統(tǒng)車企，還是蔚來、威馬、小鵬等新造車勢力，都將用戶作為商業(yè)模式的核心，希 望通過運(yùn)營用戶，拉長用戶變現(xiàn)的周期。部分傳統(tǒng)車廠用戶定位部分新造車勢力用戶定位用戶是未來競