中國IT基礎(chǔ)架構(gòu)運維市場研究報告

1、 中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維市場研究報告Market Report of Chinas IT Infrastructure Operations 目錄 HYPERLINK l _bookmark0 一、IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維概述 HYPERLINK l _bookmark0 3 HYPERLINK l _bookmark1 （一）IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維的界定與內(nèi)涵 HYPERLINK l _bookmark1 3 HYPERLINK l _bookmark2 （二）IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維的發(fā)展歷程 HYPERLINK l _bookmark2 3 HYPERLINK l _bookmark3 （三）IT 基

2、礎(chǔ)架構(gòu)運維的核心價值 HYPERLINK l _bookmark3 4 HYPERLINK l _bookmark4 二、中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維發(fā)展背景 HYPERLINK l _bookmark4 5 HYPERLINK l _bookmark5 （一）中國 IT 服務(wù)行業(yè)概況 HYPERLINK l _bookmark5 5 HYPERLINK l _bookmark6 中國 IT 服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程 HYPERLINK l _bookmark6 5 HYPERLINK l _bookmark7 中國 IT 服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測 HYPERLINK l _bookmark7 6 HYPERL

3、INK l _bookmark8 中國 IT 服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢 HYPERLINK l _bookmark8 8 HYPERLINK l _bookmark9 （二）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維發(fā)展環(huán)境 HYPERLINK l _bookmark9 9 HYPERLINK l _bookmark10 政策環(huán)境 HYPERLINK l _bookmark10 9 HYPERLINK l _bookmark11 經(jīng)濟環(huán)境 HYPERLINK l _bookmark11 10 HYPERLINK l _bookmark12 社會環(huán)境 HYPERLINK l _bookmark12 12 HYPERLIN

4、K l _bookmark13 技術(shù)環(huán)境 HYPERLINK l _bookmark13 13 HYPERLINK l _bookmark14 產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 HYPERLINK l _bookmark14 13 HYPERLINK l _bookmark15 三、中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)概況 HYPERLINK l _bookmark15 15 HYPERLINK l _bookmark16 （一）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場競爭情況 HYPERLINK l _bookmark16 15 HYPERLINK l _bookmark17 （二）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模及預(yù)測 HYP

5、ERLINK l _bookmark17 16 HYPERLINK l _bookmark18 （三） 中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)行業(yè)特征 HYPERLINK l _bookmark18 17 HYPERLINK l _bookmark19 中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)各行業(yè)特征 HYPERLINK l _bookmark19 17 HYPERLINK l _bookmark20 中國金融行業(yè) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模及預(yù)測 HYPERLINK l _bookmark20 19 HYPERLINK l _bookmark21 （四）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)發(fā)展趨勢 HYPERLINK l _boo

6、kmark21 20 HYPERLINK l _bookmark22 四、中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 HYPERLINK l _bookmark22 21 HYPERLINK l _bookmark23 （一）IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)概述 HYPERLINK l _bookmark23 21 HYPERLINK l _bookmark24 （二）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)發(fā)展歷程 HYPERLINK l _bookmark24 21 HYPERLINK l _bookmark25 （三）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)概況 HYPERLINK l _bookmark25 22 HYPER

7、LINK l _bookmark26 中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場競爭情況 HYPERLINK l _bookmark26 22 HYPERLINK l _bookmark27 中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測 HYPERLINK l _bookmark27 24 HYPERLINK l _bookmark28 中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)發(fā)展趨勢 HYPERLINK l _bookmark28 25 HYPERLINK l _bookmark29 （四）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)概況 HYPERLINK l _bookmark29 26 HYPERLINK l _boo

8、kmark30 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)的優(yōu)勢 HYPERLINK l _bookmark30 26 HYPERLINK l _bookmark31 中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測 HYPERLINK l _bookmark31 27 HYPERLINK l _bookmark32 中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)發(fā)展趨勢 HYPERLINK l _bookmark32 29 HYPERLINK l _bookmark33 （五）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域 HYPERLINK l _bookmark33 29 HYPERLINK l _bookmark3

9、4 中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)行業(yè)分布情況 HYPERLINK l _bookmark34 29 HYPERLINK l _bookmark35 中國金融行業(yè) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測 HYPERLINK l _bookmark35 31 HYPERLINK l _bookmark36 中國電信行業(yè) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測 HYPERLINK l _bookmark36 35 HYPERLINK l _bookmark37 中國交通運輸行業(yè) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)第三方運維服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測 HYPERLINK l _bookmark37 39 HYPER

10、LINK l _bookmark38 五、中國 ITOM/ITOA 發(fā)展現(xiàn)狀 HYPERLINK l _bookmark38 40 HYPERLINK l _bookmark39 （一）ITOM/ITOA 概述 HYPERLINK l _bookmark39 40 HYPERLINK l _bookmark40 （二）中國 ITOM/ITOA 發(fā)展歷程 HYPERLINK l _bookmark40 41 HYPERLINK l _bookmark41 （三）中國 ITOM/ITOA 行業(yè)概況 HYPERLINK l _bookmark41 42 HYPERLINK l _bookmark42

11、 中國 ITOM/ITOA 市場競爭情況 HYPERLINK l _bookmark42 42 HYPERLINK l _bookmark43 中國 ITOM/ITOA 市場規(guī)模及預(yù)測 HYPERLINK l _bookmark43 43 HYPERLINK l _bookmark44 中國 ITOM/ITOA 發(fā)展趨勢 HYPERLINK l _bookmark44 44 HYPERLINK l _bookmark45 （四）中國 ITOM/ITOA 應(yīng)用領(lǐng)域 HYPERLINK l _bookmark45 46 HYPERLINK l _bookmark46 中國 ITOM/ITOA 各行

12、業(yè)應(yīng)用特征 HYPERLINK l _bookmark46 46 HYPERLINK l _bookmark47 中國金融行業(yè) ITOM/ITOA 市場規(guī)模及預(yù)測 HYPERLINK l _bookmark47 47 HYPERLINK l _bookmark48 六、中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維未來發(fā)展方向 HYPERLINK l _bookmark48 49 HYPERLINK l _bookmark49 （一）關(guān)鍵技術(shù)展望 HYPERLINK l _bookmark49 49 HYPERLINK l _bookmark50 云計算 HYPERLINK l _bookmark50 49 HYP

13、ERLINK l _bookmark51 DevOps HYPERLINK l _bookmark51 50 HYPERLINK l _bookmark52 AIOps HYPERLINK l _bookmark52 51 HYPERLINK l _bookmark53 （二）市場發(fā)展趨勢 HYPERLINK l _bookmark53 51一、IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維概述（一）IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維的界定與內(nèi)涵IT 運維管理根據(jù)運維管理的對象不同分為桌面運維、基礎(chǔ)架構(gòu)運維和應(yīng)用系統(tǒng)運維三類。IT 基礎(chǔ)架構(gòu)是相對于IT 應(yīng)用架構(gòu)而言的概念，通常指為使上層各類應(yīng)用系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠地運行而提供的一系列硬件和軟

14、件的集合體，包括服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全等硬件設(shè)備以及操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件。IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維是企業(yè)信息化依賴的基礎(chǔ)和根本，指采用專業(yè)的信息技術(shù)和方法對 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)進(jìn)行綜合管理，以保障系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的可用性、安全性和業(yè)務(wù)的持續(xù)性，提高企業(yè) IT 系統(tǒng)的運行效率和服務(wù)質(zhì)量。在 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)云化的背景下， 面向 IaaS 層的運維管理也被納入 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維的范疇中。IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維一般采用人工與運維工具相結(jié)合的方式，處在不同發(fā)展時期、信息化階段的企業(yè)，可以選擇最適合的服務(wù)和產(chǎn)品組合，實現(xiàn)對基礎(chǔ)架構(gòu)及應(yīng)用架構(gòu)的有效支撐。根據(jù)提供運維管理的主體不同，IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維可以分為自

15、主運維和運維外包兩種模式，其中運維外包又包括原廠商運維和第三方運維。相比由企業(yè)內(nèi)部人員進(jìn)行的自主運維，外包模式通過引入專業(yè)的運維服務(wù)和產(chǎn)品提供商，負(fù)責(zé) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的日常監(jiān)控、運行維護(hù)和升級等工作，充分利用外部資源的優(yōu)勢，達(dá)到降低運營風(fēng)險、提高管理效率的目的。（二）IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維的發(fā)展歷程在信息技術(shù)發(fā)展之初，企業(yè)的 IT 硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)都不復(fù)雜，業(yè)務(wù)規(guī)模和流量較為有限。IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維領(lǐng)域尚未形成一定的操作標(biāo)準(zhǔn)、流程機制，往往是依賴企業(yè)內(nèi)部 IT 人員的技術(shù)和經(jīng)驗，采用手工管理的方式進(jìn)行簡單事后運維，很少會主動執(zhí)行日常性的運維操作。當(dāng)企業(yè) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的規(guī)模和復(fù)雜程度增加，早期全

16、手工運維的方式無法滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，運維人員開始引入批量化的操作工具，以提高運維工作的效率。為防止因使用批量化工具造成更大規(guī)模的 IT 系統(tǒng)問題，運維管理的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化被提上日程。英國中央計算機和電信局在 20 世紀(jì) 80 年代制定的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)庫即 ITIL（Information Technology Infrastructure Library）為企業(yè)的 IT 服務(wù)管理提供了客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、可量化的最佳實踐，2005年國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 ISO 以 ITIL 為基礎(chǔ)發(fā)布了第一部針對 IT 服務(wù)管理領(lǐng)域的國際標(biāo)準(zhǔn)信息技術(shù)服務(wù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)即 ISO20000，標(biāo)志著 IT 服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化

17、進(jìn)程的啟動。近年來，企業(yè)傳統(tǒng)的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)向云計算遷移的步伐，越來越多的企業(yè)向強調(diào)開發(fā)運維一體化的DevOps 轉(zhuǎn)型。頻繁的交付和更快的部署對基礎(chǔ)架構(gòu)層的管理提出了新的要求，基礎(chǔ)設(shè)施即代碼借鑒了軟件開發(fā)領(lǐng)域的實踐，運用自動化代碼來改變手動配置硬件和系統(tǒng)的方式，能夠?qū)A(chǔ)設(shè)施進(jìn)行可一致性、可重復(fù)性的管理，進(jìn)而推動高成熟度的持續(xù)交付和 DevOps 的實施。在企業(yè)的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)趨于復(fù)雜化的過程中，運維管理工作的技術(shù)性提高，企業(yè)需要雇傭?qū)I(yè)的運維人員來保障 IT 系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。部分技術(shù)實力較強的企業(yè)嘗試自主編寫腳本獲取基礎(chǔ)架構(gòu)的運行管理信息，定時運行腳本查看 IT 系統(tǒng)運行狀態(tài)。但對于更多

18、的企業(yè)來說，培養(yǎng)專業(yè)的運維團(tuán)隊耗時耗力，并非企業(yè)在有限資源條件下利潤最大化的選擇，為控制人力成本并保證運維管理的質(zhì)量，運維外包相對自主運維成為 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維中的主流模式。最早提供運維外包服務(wù)和配套運維工具的廠商為 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)原廠商，隨著 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場的逐步成熟，原廠商開始在各個地方建立起自己的代理商網(wǎng)絡(luò)，代理商在進(jìn)行 IT 分銷的同時也承擔(dān)起相應(yīng)的運維工作。而針對龐大且異構(gòu)的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)，企業(yè)往往需要能夠提供最佳解決方案的系統(tǒng)集成商，來完成復(fù)雜 IT 系統(tǒng)的設(shè)計和建設(shè)，并協(xié)調(diào)原廠商和代理商的技術(shù)支持， 系統(tǒng)集成商進(jìn)而承擔(dān)起運維的一線響應(yīng)角色。但由于系統(tǒng)集成商的核心能力在

19、于系統(tǒng)初始化的集成建設(shè)，而非 IT 集成架構(gòu)的故障診斷與長期運行優(yōu)化，專業(yè)提供第三方運維服務(wù)和產(chǎn)品的廠商應(yīng)運而生，并伴隨 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維行業(yè)的發(fā)展，在市場中占據(jù)越來越重要的位置。（三）IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維的核心價值IT 系統(tǒng)生命周期可以簡化為立項、開發(fā)、運維和消亡四個階段，一般而言，運維階段的時間最長。IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維的目標(biāo)是保障 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)穩(wěn)定、安全、可靠、高效的運行，其價值首先在于控制風(fēng)險。如果針對 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的相關(guān)故障，企業(yè)無法做到及時的發(fā)現(xiàn)和響應(yīng)， 將會延長上層業(yè)務(wù)中斷的時間?，F(xiàn)如今，信息技術(shù)與實體經(jīng)濟的融合加深，不僅是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，傳統(tǒng)企業(yè)的經(jīng)營管理同 IT 系統(tǒng)的聯(lián)系也更

20、加緊密，信息化建設(shè)已成為現(xiàn)代企業(yè)一項重要的競爭力來源。缺位的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維將會直接造成企業(yè)的經(jīng)濟損失，使企業(yè)的客戶信任度和社會聲譽受到影響。安全、穩(wěn)定的基礎(chǔ)平臺除了可以保障業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)外，有效的運維管理還能夠充分發(fā)揮IT 基礎(chǔ)架構(gòu)的效率，最大化 IT 資源的價值，為企業(yè)的 IT 創(chuàng)新提供強有力的支撐，從而幫助企業(yè)形成長期的競爭優(yōu)勢。二、中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維發(fā)展背景（一）中國 IT 服務(wù)行業(yè)概況中國IT 服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程IT 服務(wù)貫穿企業(yè)IT 系統(tǒng)的全生命周期，覆蓋需求分析與設(shè)計、開發(fā)、部署與實施、維護(hù)與管理、優(yōu)化、升級等環(huán)節(jié)。從IT 服務(wù)業(yè)的價值鏈出發(fā)，IT 服務(wù)可以分為專業(yè)服務(wù)、維

21、護(hù)服務(wù)和運營服務(wù)三類，其中專業(yè)服務(wù)包括 IT 咨詢服務(wù)、IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)服務(wù)、IT 系統(tǒng)定制化開發(fā)服務(wù)等，維護(hù)服務(wù)包括 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)及相關(guān)軟硬件支持等，運營服務(wù)包括業(yè)務(wù)流程外包、系統(tǒng)運營外包等 IT 外包服務(wù)等。在 IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，硬件和軟件產(chǎn)品的交易占據(jù)市場的主導(dǎo)地位，服務(wù)作為產(chǎn)品售后的附屬物提供給客戶。由于硬件產(chǎn)品逐漸陷入同質(zhì)化競爭，通用軟件存在贏者通吃的現(xiàn)象， 個性化的增值服務(wù)逐漸成為 IT 廠商增強競爭力的重要手段。2000 年左右，出現(xiàn)第一批獨立于硬件和軟件廠商的、以系統(tǒng)集成和售后維護(hù)為核心業(yè)務(wù)的 IT 服務(wù)商，IT 服務(wù)開始擺脫為軟硬件產(chǎn)品提供售后服務(wù)的屬性，成為

22、 IT 產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。中國加入世貿(mào)組織后加快與國際接軌的步伐，境外企業(yè)、外資企業(yè)對專業(yè)化服務(wù)的需求助推了中國 IT 服務(wù)業(yè)的發(fā)展，對本土企業(yè)起到良好的示范作用。在 IT 服務(wù)行業(yè)不斷發(fā)展深入的過程中，IT 服務(wù)的范疇逐漸拓寬，IT 培訓(xùn)、IT 外包、IT 咨詢等多樣化的服務(wù)模式出現(xiàn)，同時 IT 服務(wù)也從早期的金融、電信、政府領(lǐng)域不斷向各行各業(yè)滲透，隨著中國 IT 產(chǎn)業(yè)的崛起成為快速成長的朝陽產(chǎn)業(yè)。2009 年 4 月，工信部原軟件司成立國家信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（ITSS）指導(dǎo)協(xié)調(diào)組和工作組，組織開展信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。IT 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系的建立規(guī)范了中國 IT 服務(wù)行業(yè)，淘汰了發(fā)展理念落后

23、和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不符合的廠商，改善了長期粗放增長方式下服務(wù)商良莠不齊的市場局面，促進(jìn) IT 服務(wù)行業(yè)的健康發(fā)展。在這一過程中，國內(nèi)廠商積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定，而海外巨頭由于研發(fā)規(guī)模大、管理平臺復(fù)雜等原因，本地化服務(wù)的能力受限，國內(nèi)廠商與海外巨頭之間的差距逐步縮小。2010 年以來，IT 服務(wù)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，IT 咨詢、IT 外包快速發(fā)展，中小企業(yè)對信息化建設(shè)需求顯現(xiàn)，IT 投資力度加大，用戶需求呈現(xiàn)日益多樣化的趨勢。大型 IT 服務(wù)商通過提煉多年的服務(wù)經(jīng)驗，形成相對成熟的服務(wù)+產(chǎn)品解決方案，并推出自有品牌的平臺產(chǎn)品進(jìn)行項目開發(fā)，提高單個項目的投入產(chǎn)出比。IBM、HP 等海外巨頭以整合并購驅(qū)動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，

24、全方位、一體化的解決方案在金融、醫(yī)療、能源等領(lǐng)域越來越受到客戶的歡迎，IT 服務(wù)商傾向于根據(jù)自身優(yōu)勢資源和能力向上下游進(jìn)行拓展，進(jìn)而形成全產(chǎn)業(yè)鏈布局的綜合競爭力。中國IT 服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測圖 2-1 2019 年中國和全球 IT 支出結(jié)構(gòu)20 世紀(jì) 90 年代，中國正式進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時代，比互聯(lián)網(wǎng)起源地美國晚 20 年。IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段的滯后造成當(dāng)前中國和全球 IT 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不一致，相較全球 IT 服務(wù)支出占整體 IT 支出的比例達(dá)到 27.6%，中國 IT 服務(wù)的占比僅為 10.6%。盡管中國的消費互聯(lián)網(wǎng)在全球處于領(lǐng)先水平，但在企業(yè)信息化的層面仍有很大的發(fā)展空間。現(xiàn)階段，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的下半場

25、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開啟，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步入深水區(qū)，中國 IT 產(chǎn)業(yè)中硬件、軟件和服務(wù)的結(jié)構(gòu)將迎來新一輪的調(diào)整。圖 2-2 2014-2023 年中國 IT 服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測2019 年中國IT 服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到 7681.3 億元，同比增長 11.9%，2014-2019 年的年復(fù)合增長率為 13.3%。相比軟硬件產(chǎn)品，國內(nèi)的 IT 服務(wù)商在渠道建設(shè)、行業(yè)理解、服務(wù)響應(yīng)等方面具有優(yōu)勢，在此契機下強化自身品牌化建設(shè)，IT 服務(wù)領(lǐng)域國內(nèi)廠商的比例進(jìn)一步提高。2015 年國務(wù)院印發(fā)的關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)”行動的指導(dǎo)意見對促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟與實體經(jīng)濟的協(xié)同發(fā)展起到了關(guān)鍵的推動作用。無論對于互聯(lián)網(wǎng)公司或轉(zhuǎn)型的傳

26、統(tǒng)公司，其“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)都需要快速響應(yīng)市場需求的變化，強調(diào)專業(yè)分工的 IT 服務(wù)業(yè)能夠滿足降本增效、彈性發(fā)展的訴求，有利于客戶聚焦核心能力的建設(shè)，把握市場機會。同時，“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的到來也改變了 IT 服務(wù)的交付形式，傳統(tǒng)的現(xiàn)場服務(wù)和電話服務(wù)向以網(wǎng)絡(luò)為支撐的遠(yuǎn)程化、實時化演進(jìn)。企業(yè)信息化建設(shè)的推進(jìn)加之 IT 服務(wù)市場成熟度的提高，企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的迭代更新愈發(fā)頻繁，IT 服務(wù)個性化、定制化的趨勢明顯。從 IT 服務(wù)價值鏈的角度來說，領(lǐng)先的 IT 服務(wù)商通過提供 IT 咨詢參與客戶信息化的規(guī)劃，并針對重點客戶群體推出行業(yè)性的解決方案，向具有高附加值的環(huán)節(jié)移動。在這一過程中，過去平行的 IT 服務(wù)

27、產(chǎn)業(yè)鏈分工體系被垂直化的產(chǎn)業(yè)鏈整合所替代，具備復(fù)合能力的 IT 服務(wù)商憑借面向全業(yè)務(wù)流程的服務(wù)體系脫穎而出。IT 服務(wù)行業(yè)也因此從單一企業(yè)的競爭邁向多企業(yè)協(xié)同的生態(tài)競爭，IT 服務(wù)商和客戶的關(guān)系從單純的交易變?yōu)闃I(yè)務(wù)合作，服務(wù)模式更加靈活。中國IT 服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢中國企業(yè)日漸認(rèn)識到數(shù)字化對企業(yè)管理流程和商業(yè)模式的作用，越來越多的企業(yè)啟動數(shù)字化轉(zhuǎn)型計劃。在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，IT 服務(wù)貫穿從前端咨詢到后端運營的各個環(huán)節(jié)，預(yù)計中國 IT 服務(wù)市場與歐美等發(fā)達(dá)國家的差距將加速縮小，整體市場規(guī)模將在 2023 年達(dá)到12273.7 億元，2020-2023 年的年復(fù)合增長率為 12.4%。企業(yè)的數(shù)

28、字化轉(zhuǎn)型對強調(diào)技術(shù)的 IT 服務(wù)商帶來挑戰(zhàn)，咨詢能力的不足將導(dǎo)致 IT 服務(wù)商處于人海戰(zhàn)術(shù)、利潤率低的被動局面，無法向高端價值鏈轉(zhuǎn)移。由于企業(yè)對 IT 服務(wù)的需求由技術(shù)層面拓展到業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理層面，具有端到端的、具有行業(yè)屬性的一體化解決方案將更加盛行，廠商的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力以及行業(yè)知識積累是未來關(guān)鍵的競爭壁壘。IT 服務(wù)復(fù)用性的價值顯現(xiàn)，IT 服務(wù)商以模塊化、組件化的方式將服務(wù)內(nèi)容分解，以標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品與定制化服務(wù)相結(jié)合的服務(wù)模式將成為大勢所趨。服務(wù)產(chǎn)品化有助于提高廠商的生產(chǎn)效率，促進(jìn)規(guī)?；?jīng)營。在 IT 服務(wù)市場向頭部集中的情況下，中小服務(wù)商專注在優(yōu)勢領(lǐng)域，同巨頭廠商展開合作， 通過融入其生態(tài)解決

29、方案實現(xiàn)互利共贏將成為一種新的選擇。在國家政策和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的雙重驅(qū)動下，中國企業(yè)上云步伐加快，云計算對 IT 產(chǎn)業(yè)的變革涉及從底層基礎(chǔ)設(shè)施到上層業(yè)務(wù)應(yīng)用的方方面面，為 IT 服務(wù)市場創(chuàng)造了重要的增長點。云計算帶來的計算、存儲與分析能力的提升將與大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)結(jié)合，進(jìn)一步促進(jìn) IT 服務(wù)的融合創(chuàng)新。當(dāng)前，云計算的應(yīng)用主體由先行的互聯(lián)網(wǎng)公司向全行業(yè)延伸，一方面將對云服務(wù)商在可用性、穩(wěn)定性和安全性方面提出更高的要求，另一方面，早期云服務(wù)商以提供通用性解決方案為主的局面將被打破，未來云服務(wù)商將加強與生態(tài)伙伴的合作，滿足各個行業(yè)的個性化需求，向傳統(tǒng)企業(yè)客戶拓展。（二）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維發(fā)展環(huán)

30、境政策環(huán)境作為推動中國社會經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，中國 IT 行業(yè)的快速發(fā)展與政府相關(guān)政策的大力支持分不開。近年來，政府出臺了一系列政策法規(guī)，如 2017 年頒布的工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動計劃（2018-2020），2018 年工信部發(fā)布的推動企業(yè)上云實施指南(2018-2020年)，以及 2019 年財政部發(fā)布的集成電路設(shè)計和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策等，這些都成為推動 IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極因素。IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維對于 IT 產(chǎn)業(yè)的可靠穩(wěn)定運行具有重要保障作用，不斷發(fā)展的IT 產(chǎn)業(yè)也會加大 IT 運維投入，帶來新的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維需求。2019 年工信部印發(fā)的推動企業(yè)上云實施指南（2018-20

31、20 年）要求到 2020 年廣泛普及云計算在企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的應(yīng)用，全國新增上云企業(yè) 100 萬家。支持企業(yè)上云， 有利于推動企業(yè)加快數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型，有利于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與實體經(jīng)濟深度融合，提升經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。政策和市場需求不斷推動著中國 IT 產(chǎn)業(yè)由大到強的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變，政府主管部門觀念的轉(zhuǎn)變和職能的引導(dǎo)，對于促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一種新的嘗試，加快了中國由IT 產(chǎn)業(yè)大國向 IT 產(chǎn)業(yè)強國的轉(zhuǎn)變。經(jīng)濟環(huán)境圖 2-5 2014-2019 年中國第三產(chǎn)業(yè)增加值及占GDP 比重中國經(jīng)濟經(jīng)歷過高速增長階段后逐漸轉(zhuǎn)向平穩(wěn)。面對內(nèi)需承壓，疊加外部環(huán)境的不確定性，當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境壓力

32、較大，但是在國家財政政策和貨幣政策的刺激下，GDP 增速仍然延續(xù)了穩(wěn)步增長的趨勢。2019 年整體來看，全年經(jīng)濟數(shù)據(jù)基本符合預(yù)期，中國經(jīng)濟增速明顯高于全球經(jīng)濟增速，在世界主要經(jīng)濟體中是名列前茅。中長期來看，隨著經(jīng)濟內(nèi)在結(jié)構(gòu)變化，中國逐漸實現(xiàn)增長動力的切換，整體穩(wěn)步增長。從經(jīng)濟結(jié)構(gòu)來看，2012 年中國第三產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重首次超過第二產(chǎn)業(yè)占比，標(biāo)志著第三產(chǎn)業(yè)開始成為經(jīng)濟增長的主力。2019 年中國第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)到 53.4 萬億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重為 53.9%，2014-2019 年的年復(fù)合增長率為 11.5%。圖 2-6 2014-2018 年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模及占G

33、DP 比重中國經(jīng)濟進(jìn)入到增速換擋、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和動力轉(zhuǎn)化的新階段。一方面，消費市場升級帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級以適應(yīng)市場需求變化，另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的擴張型增長模式難以為繼。運用包括云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和區(qū)塊鏈等在內(nèi)的數(shù)字技術(shù)，驅(qū)動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的意義不斷放大。數(shù)字技術(shù)對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)因而由消費端向產(chǎn)業(yè)端傾斜，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化占數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模的比例由 2014 年的 73.9%增長到 2018 年的 79.5%。企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型涵蓋不僅涉及應(yīng)用軟件層，更需要底層的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)作為強有力的支撐，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將推動 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)與“云+”、“智能+”等概念的結(jié)合。社會環(huán)境當(dāng)今社會信息發(fā)達(dá)

34、，企業(yè)信息化建設(shè)快速發(fā)展，隨著企業(yè)規(guī)模不斷壯大，信息系統(tǒng)規(guī)模和復(fù)雜程度不斷上升，各個行業(yè)領(lǐng)域紛紛加大對信息技術(shù)的投資。組織或企業(yè)中信息系統(tǒng)的優(yōu)劣直接影響了其競爭力的強弱，在不斷以自動化和高效化為目標(biāo)的演進(jìn)過程中，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念也被提出。這意味著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)的在線化和數(shù)字化，進(jìn)一步提升了信息系統(tǒng)在企業(yè)中的價值，讓企業(yè)的 IT 投資從間接的效率增加轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯拥臉I(yè)務(wù)驅(qū)動。整個過程需要專業(yè)的服務(wù)商來保證信息系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行。我國企業(yè)上云意識不斷增強，越來越多的企業(yè)采用云計算的部署模式開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新。在國家政策的推動下，部分地方先行先試，開展“企業(yè)上云”工作，推動企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改造。

35、中國信通院調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018 年應(yīng)用云計算的企業(yè)比例達(dá)到 58.6%，相比 2017 年提高了 3.9%。云計算環(huán)境下的規(guī)模化和集中化使得 IT 故障造成的影響擴大，對運維服務(wù)商提出了新的挑戰(zhàn)。圖 2-7 2017-2018 年中國企業(yè)應(yīng)用云計算的比例技術(shù)環(huán)境包括 5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等在內(nèi)的新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，讓 IT 運維從原來的被動式，應(yīng)急式逐步向主動式、響應(yīng)式運維升級。云計算的出現(xiàn)改變了傳統(tǒng)處理數(shù)據(jù)的模式，在提升了計算效率的同時也給 IT 運維工作帶來了新的挑戰(zhàn)，設(shè)備數(shù)量增加，業(yè)務(wù)系統(tǒng)更加復(fù)雜，除了要保證物理硬件的穩(wěn)定性和可靠性，運維目的和手段也發(fā)生了深刻變革。作為云計

36、算的主流技術(shù)，最新的容器技術(shù)引入了 OpenVZ、Solaris Zones 以及 Linux 容器， 讓容器和宿主機之間的隔離更加徹底，容器有獨立的網(wǎng)絡(luò)和存儲棧，還擁有自己的資源管理能力，使得同一臺宿主機中的多個容器可以友好的共存。近年來，容器技術(shù)的興起讓 DevOps 的概念被廣泛提及和使用。容器為DevOps 在工具層面的落地提供了便捷、持續(xù)的承載平臺， 而 DevOps 又為容器從概念到實現(xiàn)提供了可遵循的線性路徑，兩者相互促進(jìn)、共同發(fā)展是 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維行業(yè)可靠的技術(shù)支撐。5G 技術(shù)在驅(qū)動各類應(yīng)用場景落地的同時，也給 IT 運維管理與大數(shù)據(jù)的結(jié)合帶來了新的機遇。在數(shù)據(jù)采集端，5G

37、落地將全面激發(fā)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展，而物聯(lián)網(wǎng)目前正是大數(shù)據(jù)的主要數(shù)據(jù)來源，所以在 5G 的推動下，物聯(lián)網(wǎng)采集的數(shù)據(jù)量會更大，采集渠道和涉及數(shù)據(jù)維度也會越來越多，這些都會為后續(xù)的數(shù)據(jù)價值化操作提供扎實的基礎(chǔ)。在數(shù)據(jù)處理端，5G 將會全面促進(jìn)邊緣計算的發(fā)展，這會明顯提升數(shù)據(jù)處理的速度和保障數(shù)據(jù)的應(yīng)用邊界。另外，大數(shù)據(jù)分析是信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長的新引擎，以開源技術(shù)為主，沒有形成絕對的技術(shù)壟斷。以 Hadoop 和 Spark 為代表的開源軟件大幅降低了數(shù)據(jù)存儲和計算的成本，基本能夠滿足建設(shè)大數(shù)據(jù)存儲和分析平臺的需求。在 5G 助力下，大數(shù)據(jù)將在獲取、存儲、處理分析和可視化等各個領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)步，對于挖掘和運

38、用隱藏在 IT 系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)、推動 IT 運維管理效率和質(zhì)量的提升有重要幫助。產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈圖譜圖 2-8 2020 年中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維產(chǎn)業(yè)鏈圖譜IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維產(chǎn)業(yè)鏈的最上層是基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的提供商，包括服務(wù)器、存儲和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)備廠商，以及數(shù)據(jù)庫、中間件和操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件廠商。以系統(tǒng)集成商為代表的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)廠商會根據(jù)客戶的實際需求進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計，向多家產(chǎn)品廠商采購軟硬件后集成到統(tǒng)一的 IT 系統(tǒng)中。針對 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)完成后的運維管理工作，通常有原廠運維服務(wù)商、第三方運維服務(wù)商和 ITOM/ITOA 廠商三類廠商向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。其中，原廠服務(wù)商即上游

39、的軟硬件產(chǎn)品提供商，他們在為最終客戶提供產(chǎn)品的同時往往也會配套相應(yīng)的運維服務(wù)；第三方運維服務(wù)商專注于 IT 運維服務(wù)領(lǐng)域，能夠面向市面上主流的軟硬件產(chǎn)品提供綜合且專業(yè)的運維服務(wù)；與運維服務(wù)商相比，ITOM/ITOA 廠商側(cè)重以標(biāo)準(zhǔn)化的ITOM/ITOA 工具，幫助企業(yè)實現(xiàn)基礎(chǔ)架構(gòu)層的運維管理。三、中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)概況（一）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場競爭情況IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場由提供基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的原廠商和專業(yè)的 IT 系統(tǒng)集成商組成。盡管產(chǎn)品原廠商也會從事部分系統(tǒng)集成的工作，但其與系統(tǒng)集成商間的合作多于競爭，通常是由系統(tǒng)集成商根據(jù)客戶需求進(jìn)行分析和系統(tǒng)設(shè)計，對接相應(yīng)的軟硬件產(chǎn)品廠商

40、，將獨立的設(shè)備、功能和信息集成到統(tǒng)一的 IT 系統(tǒng)中。IT 系統(tǒng)集成商往往早期多以 IT 分銷代理商的角色存在，出于差異化競爭優(yōu)勢的構(gòu)建，分銷代理商開始向產(chǎn)業(yè)鏈的高價值環(huán)節(jié)移動，演變?yōu)橄到y(tǒng)集成商，在綜合各類軟硬件產(chǎn)品的基礎(chǔ)上提供有針對性的解決方案。由于企業(yè)對 IT 系統(tǒng)的關(guān)注點已經(jīng)由基礎(chǔ)架構(gòu)向上層應(yīng)用拓展，目前市場上通常所指的 IT 系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)不僅包括基礎(chǔ)架構(gòu)層面，也包括業(yè)務(wù)應(yīng)用層面的規(guī)劃設(shè)計、軟件采購和工程實施，為與此系統(tǒng)集成概念做區(qū)分，本報告所指IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)即為基礎(chǔ)架構(gòu)層面的系統(tǒng)集成。中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)領(lǐng)域長期處于非常分散的格局，地方性廠商憑借客戶關(guān)系和服務(wù)響應(yīng)的優(yōu)勢占據(jù)市場

41、的一席之地，全國性廠商在議價能力、技術(shù)研發(fā)和資金實力方面具有優(yōu)勢， 且對于大型項目的整體組織和全方位管控能力強，更多承擔(dān)項目中總集成商的角色。為落實國務(wù)院“放管服”改革的要求，2019 年 1 月，中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會發(fā)布關(guān)于貫徹落實工信部的通知，決定停止信息系統(tǒng)集成及服務(wù)認(rèn)定等相關(guān)工作。盡管資質(zhì)認(rèn)證已經(jīng)取消，但從企業(yè)客戶決策的角度，長期形成的市場習(xí)慣難以在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)，集成商的資質(zhì)等級依然具有重要的參考價值。根據(jù)中國電子信息聯(lián)合會數(shù)據(jù)，擁有一級資質(zhì)的系統(tǒng)集成商有 300 家，其中浪潮軟件、東軟集團(tuán)、中國軟件、太極股份、清華同方、神州數(shù)碼、東華軟件和航天信息 8 家廠商為特一級資質(zhì)，二級資質(zhì)的

42、1044 家，三級資質(zhì)的 6528 家，四級資質(zhì)的 6206 家，擁有系統(tǒng)集成資質(zhì)的廠商累計 14078家。對客戶需求的深度理解是 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)必需的競爭要素，不同行業(yè)客戶的商業(yè)模式和業(yè)務(wù)流程存在差異，對 IT 系統(tǒng)的要求各有特色?；诩韧椖拷?jīng)驗形成的行業(yè)壁壘，廠商能夠準(zhǔn)確把握客戶的需求痛點，因此 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)領(lǐng)域的領(lǐng)先廠商通常有自己的優(yōu)勢行業(yè)。（二）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模及預(yù)測圖 2-3 2014-2023 年中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模及預(yù)測2019 年中國IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模達(dá)到 1187.5 億元，同比增長 9.5%，2014-2019 年的年復(fù)合增長

43、率為 11.9%。2015 年關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)”行動的指導(dǎo)意見出臺， 加速“互聯(lián)網(wǎng)+”與各行各業(yè)的深度融合?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)海量數(shù)據(jù)、高并發(fā)、快速迭代等特征對企業(yè)的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)提出新的挑戰(zhàn)，基于云計算技術(shù)、依托標(biāo)準(zhǔn)化硬件和開源軟件生態(tài)圈的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)開始盛行。軟件定義技術(shù)的演進(jìn)讓部分硬件的功能以軟件定義的方式實現(xiàn)，硬件標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，數(shù)據(jù)中心計算能力對單個硬件的要求降低，高性能x86 服務(wù)器的處理能力與小型機相當(dāng)，通過服務(wù)器集群的方式可以彌補穩(wěn)定性的不足，中低端服務(wù)器集群替代高端服務(wù)器已然成為主流趨勢。具備可定義、自適應(yīng)、隨需而變、動態(tài)平衡優(yōu)勢的去“IOE”架構(gòu)為 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場帶來變

44、革。過去提供基礎(chǔ)架構(gòu)層面軟硬件產(chǎn)品的海外巨頭廠商較為強勢，但產(chǎn)品價格和實施成本高昂，導(dǎo)致系統(tǒng)集成商話語權(quán)和利潤空間非常低。去“IOE”后企業(yè)客戶更傾向于選擇國內(nèi)的軟硬件產(chǎn)品，系統(tǒng)集成商與各國內(nèi)軟硬件廠商合作關(guān)系緊密，國內(nèi)廠商相比海外廠商更愿意讓利于系統(tǒng)集成商。典型公有云模式下的企業(yè)客戶可以直接訂閱云服務(wù)，不需要第三方服務(wù)商提供軟硬件基礎(chǔ)服務(wù)，在一定程度上壓縮了 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)的市場空間，但在以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)客戶為主導(dǎo)的私有云領(lǐng)域，系統(tǒng)集成商整合產(chǎn)業(yè)鏈資源、統(tǒng)籌規(guī)劃和全方位把控的優(yōu)勢依然存在。云計算在對 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場帶來挑戰(zhàn)的同時，也意味著新的機遇。技術(shù)能力和服務(wù)經(jīng)驗是 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建

45、設(shè)領(lǐng)域的關(guān)鍵要素，盡管當(dāng)前系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)定已經(jīng)取消，但在大型項目的實際操作中，對于招標(biāo)方的業(yè)務(wù)資質(zhì)、質(zhì)量控制和注冊資本等依然有明確的要求，中小初創(chuàng)企業(yè)往往難以獲得高質(zhì)量的客戶，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，但具備人才、技術(shù)、品牌和資金實力的主流云服務(wù)商正在以跨界的方式參與到市場競爭中。作為中立的第三方服務(wù)商，系統(tǒng)集成商除通過自有的采購平臺向客戶提供高性價的云計算基礎(chǔ)架構(gòu)之外，更需要以專業(yè)的 IT 技術(shù)服務(wù)如云計算平臺的咨詢、實施、優(yōu)化和維護(hù)等形成差異化的競爭力。（三） 中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)行業(yè)特征中國IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)各行業(yè)特征金融和電信行業(yè)的信息化起步最早，核心業(yè)務(wù)高度依賴于 IT 系統(tǒng)，強調(diào)

46、 IT 系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可持續(xù)運營，是 IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域最重要的兩個細(xì)分市場。金融和電信行業(yè)的 IT 系統(tǒng)對信息安全、技術(shù)能力要求高，在選擇供應(yīng)商時較為看重其項目經(jīng)驗和專業(yè)資質(zhì)，尤其在大型項目上傾向于選擇頭部的系統(tǒng)集成商。在 IT 系統(tǒng)多年的建設(shè)過程中，業(yè)務(wù)流程改造、整體協(xié)調(diào)和企業(yè)培訓(xùn)等隱性成本逐漸增大，難以在短時間內(nèi)實現(xiàn)供應(yīng)商的轉(zhuǎn)換，因此金融和電信行業(yè)的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場格局相對穩(wěn)定。近年來，金融和電信領(lǐng)域均開啟“以客戶為中心”轉(zhuǎn)型，在推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新的同時，與新興技術(shù)結(jié)合緊密的互聯(lián)網(wǎng)金融、5G 及邊緣計算分別為兩個行業(yè)貢獻(xiàn)了增量市場需求。政府和制造業(yè)對 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)的需求相

47、對也比較旺盛。以電子政務(wù)為核心的政務(wù)信息化的蓬勃發(fā)展是政府行業(yè) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)的基礎(chǔ)。早期的建設(shè)重點集中在“兩網(wǎng)一站四庫十二金”，2013 年基于云計算的電子政務(wù)公共平臺頂層設(shè)計指南出臺后，首批政務(wù)云試點工作于 9 月展開，政務(wù)云建設(shè)由此進(jìn)入發(fā)展的快車道。政府機構(gòu)自身技術(shù)能力有限，在政務(wù)云的建設(shè)方面注重服務(wù)商的品牌知名度，阿里云、騰訊云等公有云服務(wù)商借此機會進(jìn)入 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場，以總集成商的身份向政府機構(gòu)輸出云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能在內(nèi)的整體解決方案。在制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，制造企業(yè)愈發(fā)關(guān)注流程轉(zhuǎn)變和模式創(chuàng)新，而 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)是上層業(yè)務(wù)應(yīng)用變革的支撐。智能制造所強調(diào)的互聯(lián)互通

48、、數(shù)據(jù)驅(qū)動要求 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)改變傳統(tǒng)“煙囪式”的建設(shè)模式，以彈性擴展的方式適應(yīng)業(yè)務(wù)的快速變化。中國金融行業(yè)IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模及預(yù)測圖 2-4 2014-2023 年中國金融行業(yè)及銀行業(yè) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模及預(yù)測2019 年中國金融行業(yè) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模達(dá)到 235.5 億元，市場規(guī)模同比增長14.6%，預(yù)計未來四年內(nèi)整體市場將保持 12.8%的年復(fù)合增長率，到 2023 年將達(dá)到 381.1 億元。互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技相關(guān)業(yè)務(wù)對金融行業(yè)的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)提出了新的挑戰(zhàn)，產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代速度加快，交易峰值的預(yù)測難度增大，云計算在高彈性、高擴展性方面的優(yōu)勢突出。2019

49、年 9 月，中國人民銀行印發(fā)金融科技（FinTech)發(fā)展規(guī)劃（2019-2021 年），合理布局云計算被列為強化金融科技合理應(yīng)用的重點任務(wù)。規(guī)劃提出構(gòu)建集中式與分布式協(xié)調(diào)發(fā)展的信息基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)，探索利用分布式計算、分布式存儲等技術(shù)實現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)需求自動配置資源、快速部署應(yīng)用，更好地適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)渠道交易瞬時高并發(fā)、多頻次、大流量的新型金融業(yè)務(wù)特征，提升金融服務(wù)質(zhì)量。2019 年，銀行業(yè)占金融行業(yè) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)的比例達(dá)到 60.3%，預(yù)計銀行業(yè) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場規(guī)模將由 2019 年的 142.0 億元增長到 2023 年的 233.6 億元。在利率市場化、人民幣國際化、混業(yè)經(jīng)營的進(jìn)程推

50、動下，銀行業(yè)對差異化、精細(xì)化運營管理提出更高的要求， 同時互聯(lián)網(wǎng)金融、金融科技的快速發(fā)展倒逼傳統(tǒng)銀行業(yè)態(tài)的轉(zhuǎn)型變革。中國銀監(jiān)會中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見（征求意見稿）數(shù)據(jù)顯示，截至“十二五” 末期，主要銀行機構(gòu)共建設(shè)有 660 個數(shù)據(jù)中心或中心機房，通過“雙活”、“多活”等模式進(jìn)一步提升了數(shù)據(jù)中心的效用。“十二五”期間，銀行業(yè)全面升級改造新一代核心銀行系統(tǒng)，基本實現(xiàn)了從“以賬戶為中心”向“以客戶為中心”的轉(zhuǎn)變，支持更加靈活的業(yè)務(wù)流程設(shè)計，提升業(yè)務(wù)運營能力；運用虛擬化、開源軟件、分布式、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)對信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行了靈活創(chuàng)新，建設(shè)企業(yè)級云平臺，實現(xiàn)海量數(shù)據(jù)高

51、效處理，探索 IT 基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)從集中式向分布式轉(zhuǎn)變并取得了顯著成績?，F(xiàn)階段，中國銀行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到從集中式 IOE 架構(gòu)向開源開放的分布式架構(gòu)遷移的重要階段?？紤]到國家對金融安全的高度重視以及國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，預(yù)計未來銀行業(yè)“去IOE”浪潮還將延續(xù)，從而帶來 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)的增量需求。云計算基礎(chǔ)架構(gòu)能夠支持敏捷開發(fā)，并提供大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的應(yīng)用環(huán)境，在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的背景下，銀行業(yè)整體上云步伐加快。國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行等頭部客戶技術(shù)和經(jīng)濟實力較強，且信息安全要求嚴(yán)格，偏好以混合云部署模式兼具公有云和私有云的特性，而中小銀行則更多采用公有云或行業(yè)云的模式，形成一定的基礎(chǔ)設(shè)施

52、合作與資源共享。（四）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)發(fā)展趨勢預(yù)計未來五年內(nèi)，中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長，市場規(guī)模在 2023 年達(dá)到 1754.5 億元，2020-2023 年的年復(fù)合增長率為 10.3%。為改變低利潤率的生存狀態(tài)，系統(tǒng)集成商應(yīng)尋求自我轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型思路主要有推出自有軟硬件產(chǎn)品和提供全生命周期解決方案兩類。自主研發(fā)對廠商的技術(shù)和資金實力要求較高，且服務(wù)模式與集成商傳統(tǒng)的項目制模式差異較大，僅有部分大型、優(yōu)質(zhì)的系統(tǒng)集成商能夠?qū)崿F(xiàn)，相較而言，向產(chǎn)業(yè)鏈前后端延伸、提供綜合性的解決方案是更多系統(tǒng)集成商的首選?；趯π袠I(yè)業(yè)務(wù)的理解和實施經(jīng)驗的積累， 系統(tǒng)集成商在業(yè)務(wù)設(shè)計、系統(tǒng)

53、規(guī)劃、方法論模型等方面提供的咨詢建議，將是未來大型企業(yè)客戶在選擇服務(wù)商時的重要考慮因素。阿里云、華為云、騰訊云等在內(nèi)的云服務(wù)商跨界進(jìn)入到 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)領(lǐng)域，在政企項目中承擔(dān)總集成商的角色，將對市場上既有的系統(tǒng)集成商造成一定的沖擊。但云服務(wù)商大多以自有云計算產(chǎn)品為核心，無論在客戶的具體業(yè)務(wù)流程或者專業(yè)的線下服務(wù)團(tuán)隊上都存在劣勢，需要引入生態(tài)伙伴來幫助其共同拓展客戶。全國性的系統(tǒng)集成商一方面將通過融入云服務(wù)商的生態(tài)來鞏固市場地位，另一方面，針對細(xì)分的地方和行業(yè)領(lǐng)域，也將采取與云服務(wù)商類似的模式建立自有生態(tài)。不同廠商間的合作趨勢將更加明顯，即由一個總集成商負(fù)責(zé)項目的整體把控，并分包給各個細(xì)分領(lǐng)

54、域的專業(yè)廠商。未來 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)市場預(yù)計將進(jìn)一步走向集中，全國性廠商會逐漸蠶食地方性廠商的份額。雖然現(xiàn)有客戶關(guān)系是地方性廠商的優(yōu)勢， 但中小系統(tǒng)集成商仍需要在特定細(xì)分領(lǐng)域做專做精，以應(yīng)對市場格局的變化。四、中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀（一）IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)概述IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維涉及硬件運維和系統(tǒng)運維兩個層面。硬件運維也被稱為傳統(tǒng)維保服務(wù)， 是針對服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備，在原廠保修期到期后提供的定期預(yù)防性巡檢、技術(shù)支持、故障定位與排除、備件更換等基礎(chǔ)服務(wù)。系統(tǒng)運維的對象是操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等一系列基礎(chǔ)軟件，運維服務(wù)商會基于 ITIL、ISO20000 等 IT 服

55、務(wù)管理方法論，以標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的方式提供操作規(guī)范、可控制的運維服務(wù)。（二）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)發(fā)展歷程1994 年 4 月 20 日，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在中國結(jié)束了學(xué)術(shù)牽引期，中國正式全功能接入國際互聯(lián)網(wǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)的興起帶動各行業(yè)的信息化應(yīng)用，數(shù)據(jù)中心逐漸開始承載企業(yè)的核心或關(guān)鍵業(yè)務(wù)運營。2005 年，中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)量首次突破 1 億，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入發(fā)展的快車道。過去多臺計算機、服務(wù)器聯(lián)通，共用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的模式在安全性、可靠性和經(jīng)濟性上都暴露出問題，企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心出現(xiàn)，相應(yīng)帶動了下游的 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)。起初的運維對象以數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備為

56、主，包括故障報修、故障定位、備件更換、補丁安裝和定期巡檢等在內(nèi)的傳統(tǒng)維保服務(wù)占據(jù)了市場的絕大部分。2008 年以來，數(shù)據(jù)中心的大型化趨勢顯現(xiàn)，對可用性和業(yè)務(wù)連續(xù)性提出了更高的要求， 在傳統(tǒng)維保服務(wù)需求持續(xù)增長的同時，運維服務(wù)的對象從硬件層面向操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)軟件拓展。企業(yè)需要對 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)進(jìn)行整體維護(hù)，形成流程化、規(guī)范化的 IT 運維管理體系，進(jìn)行日常例行的 IT 系統(tǒng)狀況監(jiān)測、資產(chǎn)配置、升級優(yōu)化等主動性的維護(hù)。這一階段運維服務(wù)商的專業(yè)化價值凸顯，領(lǐng)先廠商開始由單純的技術(shù)驅(qū)動轉(zhuǎn)向以技術(shù)與管理理念相結(jié)合的方式服務(wù)客戶。2009 年，工業(yè)和信息化部軟件服務(wù)業(yè)司成立信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

57、（Information Technology Service Standards，ITSS）工作組，研究并建立信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系，制定信息技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2012 年信息技術(shù)服務(wù)運行維護(hù)（GB/T 28827）系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，ITSS 工作組開展運行服務(wù)能力符合性評估認(rèn)證，改善了運維服務(wù)商能力參差不齊的現(xiàn)象，促進(jìn) IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)領(lǐng)域廠商的整體水平提升。隨著中國企業(yè)對云計算的接受程度不斷提高，企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心和互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的市場被云計算數(shù)據(jù)中心蠶食。由于與云計算基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的事件、日志、指標(biāo)、告警等監(jiān)控信息需要云服務(wù)商來提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，云服務(wù)商開始介入到 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)

58、中。同時，云計算數(shù)據(jù)中心龐大的設(shè)備規(guī)模對運維管理帶來了新的挑戰(zhàn)，運維人員需要借助自動化運維工具來減少大量的重復(fù)性工作，并進(jìn)而依靠大數(shù)據(jù)分析實現(xiàn)智能化的運維。盡管當(dāng)前運維服務(wù)商已經(jīng)普遍在服務(wù)過程中引入運維工具作為支撐，但很少以產(chǎn)品為最核心的服務(wù)形式，產(chǎn)品定制化開發(fā)比重高，因而與專注于提供運維工具的ITOM 廠商之間存在明顯的區(qū)分。（三）中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)概況中國IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場競爭情況中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場主要由原廠服務(wù)商和第三方運維服務(wù)商兩類玩家組成，第三方運維服務(wù)商中包括以系統(tǒng)集成為核心業(yè)務(wù)向運維服務(wù)延伸的集成商，也包括專注在第三方運維服務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)商。其中，原

59、廠服務(wù)商在硬件運維層面占據(jù)主導(dǎo)地位，在系統(tǒng)運維層， 第三方運維服務(wù)商的優(yōu)勢更為突出，和原廠服務(wù)商達(dá)到勢均力敵的狀態(tài)。而系統(tǒng)集成商以提供自有集成項目的運維服務(wù)為主，在運維工作中同樣傾向于承擔(dān)總包方的角色，針對不同服務(wù)內(nèi)容和運維對象選擇合適的運維方。近年來，相比 IBM、HP、Dell 等海外品牌，原廠服務(wù)商中華為、浪潮、曙光、聯(lián)想等國內(nèi)品牌的比例加速提高。銀信科技、神州數(shù)碼、華勝天成等系統(tǒng)集成商多從硬件運維領(lǐng)域切入，神州泰岳、中亦安圖等第三方運維服務(wù)商則能夠提供覆蓋硬件運維、系統(tǒng)運維等綜合性服務(wù)。相比硬件運維，系統(tǒng)運維對運維工程師的技術(shù)要求更高，地方性廠商的能力有限，市場趨于集中，海量數(shù)據(jù)、云和

60、恩墨、新炬網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)商聚焦在系統(tǒng)運維中的數(shù)據(jù)庫運維層面。從下游行業(yè)來看，各服務(wù)商的側(cè)重點有所不同，如神州泰岳、億陽信通等重點服務(wù)電信運營商客戶，銀信科技、中亦科技等服務(wù)商的金融客戶營收貢獻(xiàn)更大。由于公有云、私有云、混合云等云服務(wù)模式盛行，阿里云、騰訊云、華為云等基礎(chǔ)云廠商以及圍繞他們的生態(tài)合作伙伴正逐漸成為IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場的新進(jìn)入者。中國IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測圖 3-1 2014-2023 年中國 IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測2019 年中國IT 基礎(chǔ)架構(gòu)運維服務(wù)市場規(guī)模達(dá)到 2080.7 億元，同比增長 12.9%，2014-2019 年的年復(fù)合增長率為 14