01財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目定義07章程

1、項(xiàng)目章程金蝶（中國(guó)）2021 年 7 月 31 日密級(jí)：高版本：1.0文檔控制更改審核分發(fā)拷貝號(hào)區(qū)域職位簽字日期作者版本更改參考目錄項(xiàng)目章程介紹7總覽7項(xiàng)目目標(biāo)7總體應(yīng)用目標(biāo)7具體應(yīng)用目標(biāo)7實(shí)施策略8實(shí)施策略8實(shí)施策略的考慮8項(xiàng)目范圍9功能范圍9實(shí)體范圍10技術(shù)范圍10項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)11項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖114.2 職責(zé)11項(xiàng)目計(jì)劃15項(xiàng)目階段劃分及關(guān)鍵任務(wù)15時(shí)間表16里程碑165.4 項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和. 17項(xiàng)目文檔管理17項(xiàng)目文檔管理的重要性17項(xiàng)目文檔體系18項(xiàng)目文檔管理環(huán)境20項(xiàng)目溝通管理20項(xiàng)目決策流程20項(xiàng)目列會(huì)22項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理22實(shí)施周期延期的風(fēng)險(xiǎn)22實(shí)施范圍風(fēng)險(xiǎn)228.3的風(fēng)險(xiǎn)238

2、.4 管理的風(fēng)險(xiǎn)23項(xiàng)目變更管理24提出變更24接收方的響應(yīng)25申請(qǐng)方的認(rèn)可25變更實(shí)施26變更程序流程26知識(shí)轉(zhuǎn)移26質(zhì)量控制27驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)27驗(yàn)收方式27驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(需修訂)27文件簽署29文檔目的本文檔資料的目的是用來(lái)確定適合本項(xiàng)目的政策, 標(biāo)準(zhǔn)及程序。文檔資料也闡明了何時(shí)，何人如何使用這些政策, 標(biāo)準(zhǔn)及程序。如未有特殊，本文檔資料的內(nèi)容適合于項(xiàng)目組中的所有人。關(guān)鍵聯(lián)系信息職務(wù)/職位項(xiàng)目角色郵箱項(xiàng)目章程介紹總覽公司決定在實(shí)施金蝶K/3 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)），并選擇金蝶公司進(jìn)行K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施。該項(xiàng)目章程作為雙方同意的文件，將包括項(xiàng)目目標(biāo)的定義，實(shí)施策略的制定和項(xiàng)目組成

3、人員和責(zé)任的確認(rèn)，以及項(xiàng)目工作的計(jì)劃。為保證項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，該文件的簽署將賦予公司實(shí)施小組權(quán)責(zé)并開始工作。項(xiàng)目目標(biāo)總體應(yīng)用目標(biāo)本項(xiàng)目是建立先進(jìn)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)的重要項(xiàng)目。在本項(xiàng)目中，通過(guò)實(shí)施金蝶 K/3 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)作為財(cái)務(wù)信息化：實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息的集中管理和財(cái)務(wù)核算的有效，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理力度，健全會(huì)計(jì)制度及會(huì)計(jì)政策。幫助企業(yè)有效解決會(huì)計(jì)信息失真、滯后、等問(wèn)題，提供及時(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，從而為的決策提供支持；幫助企業(yè)建立起有效的管理體系，從而保證整體運(yùn)營(yíng)的計(jì)劃性與有序性，并為各級(jí)部門、的考核提供有效的依據(jù)；幫助企業(yè)建立集中管理的管理體系，加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)的實(shí)時(shí)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，降低占用成本；幫助企業(yè)建立規(guī)

4、范、有效、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)體系和制度，提供針對(duì)不同領(lǐng)域、不同業(yè)務(wù)類型的分析數(shù)據(jù)，從而滿足對(duì)外財(cái)務(wù)和對(duì)內(nèi)管理的需求；1.2.2 具體應(yīng)用目標(biāo)2.公司管理目標(biāo)3.財(cái)務(wù)管理目標(biāo)會(huì)計(jì)科目和輔助核算。要求在控制范圍內(nèi)不許增加、修改、刪除科目，如需變動(dòng)，必須報(bào)財(cái)務(wù)公司管理；實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流量表的自動(dòng)生成。啟用總賬系統(tǒng)自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表的方式，在制作憑證的同時(shí)指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目；借助總賬實(shí)現(xiàn)對(duì)賬齡的管理及相應(yīng)報(bào)表的查詢；實(shí)現(xiàn)由到基層、有科目余額表、明細(xì)賬/輔助明細(xì)賬、總賬/輔助總賬、憑證的一體化查詢；滿足財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸出、打印的個(gè)性化設(shè)置。自動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金賬、賬；實(shí)現(xiàn)按照金額的不同進(jìn)行的工作流程；實(shí)現(xiàn)收付款單的編碼；實(shí)現(xiàn)總賬系統(tǒng)

5、與出納系統(tǒng)數(shù)據(jù)的。建立固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)編碼、業(yè)務(wù)流程、化查詢的目標(biāo)；建立固定資產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性；保證賬、卡一致。強(qiáng)化固定資產(chǎn)的管理規(guī)范性，保證固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容的完整、真實(shí)；實(shí)施策略實(shí)施策略整體規(guī)劃，分步實(shí)施；注重?cái)?shù)據(jù)準(zhǔn)備和測(cè)試貫穿于項(xiàng)目每個(gè)階段；關(guān)鍵用戶和最終用戶的提前參與。2.2 實(shí)施策略的考慮為實(shí)現(xiàn)上述總體目標(biāo)，引進(jìn)先進(jìn)的大型管理系統(tǒng)只是成功邁出的第一步，還必須結(jié)合公司目前信息管理現(xiàn)狀和現(xiàn)實(shí)需求，通過(guò)成功的實(shí)施才能充分發(fā)揮系統(tǒng)功能，企業(yè)價(jià)值。針對(duì)目前公司信息系統(tǒng)繁雜且不的特點(diǎn)，建議通過(guò)以下幾個(gè)方面來(lái)高效率、高質(zhì)量、低風(fēng)險(xiǎn)地實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)。切實(shí)可行的實(shí)施對(duì)策：目標(biāo)明確，分步

6、實(shí)施：先試點(diǎn)，后推廣，先實(shí)現(xiàn)基本需求，將來(lái)再實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展需求；試點(diǎn)階段重點(diǎn)投入，積累經(jīng)驗(yàn)并確保效益；從通過(guò)知識(shí)轉(zhuǎn)移，合作推廣；采用金蝶成熟規(guī)范的實(shí)施方法和工具；強(qiáng)大的實(shí)施顧問(wèn)隊(duì)伍和眾多成功實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)。公司業(yè)務(wù)的角度考慮，盡早解決公司在財(cái)務(wù)核算的未完整所的。由于財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分離，公司在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備仍需相當(dāng)時(shí)間的工作以達(dá)到系統(tǒng)實(shí)施的要求，保證第一階段的實(shí)施得到時(shí)間和資源的合理運(yùn)用。公司員工將第一次全面和大規(guī)模的使用K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)，用戶的受訓(xùn)和對(duì)系統(tǒng)操作掌由于握程度將直接影響項(xiàng)目實(shí)施的成敗和質(zhì)量。所以該項(xiàng)目的培訓(xùn)策略將使用“培訓(xùn)培訓(xùn)者”的方法和近早讓最終用戶參與培訓(xùn)的方法。保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的性、全面性

7、和準(zhǔn)確性。由于系統(tǒng)數(shù)據(jù)會(huì)貫穿于項(xiàng)目的各個(gè)階段，所以數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備（如科目、賬戶、核算項(xiàng)目等）和測(cè)試是項(xiàng)目的重中之重。這些數(shù)據(jù)的及時(shí)，完備和準(zhǔn)確將對(duì)上線的成功和系統(tǒng)的質(zhì)量起到?jīng)Q定作用。確保所有可能導(dǎo)致時(shí)間延長(zhǎng)或成本上升的有關(guān)項(xiàng)目范圍由項(xiàng)目指導(dǎo)解決，以此來(lái)對(duì)建議的改變保持強(qiáng)有力的控制。建立將知識(shí)轉(zhuǎn)移給最終用戶的正式，即重點(diǎn)非只是安裝一個(gè)，而是實(shí)施一個(gè)系統(tǒng)解決方案。在項(xiàng)目上線之前，依靠 K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)果來(lái)獲得最終用戶對(duì)系統(tǒng)的接受。利用標(biāo)準(zhǔn)的K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能來(lái)支持業(yè)務(wù)流程。利用模擬數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。項(xiàng)目范圍功能范圍整體而言，本項(xiàng)目的功能工作范圍包括四個(gè)方面：財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)用管理及管理；包含的

8、組織機(jī)構(gòu)有，；從金蝶K/3 產(chǎn)品模塊而言，本項(xiàng)目將實(shí)施總賬管理、現(xiàn)金管理、報(bào)表管理、固定資產(chǎn)用管理及管理模塊：功能范圍功能模塊3.2 實(shí)體范圍；其他法人實(shí)體與下屬公司不在本項(xiàng)目范圍內(nèi)。3.3 技術(shù)范圍1.初始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換將充分考慮公司目前所使用的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及數(shù)據(jù)量的大小，以此確定初始數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換策略，數(shù)據(jù)量較大的主數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入 K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作將通過(guò)數(shù)據(jù)導(dǎo)入的方式進(jìn)行。2.3.客戶化開發(fā)范圍（二次開發(fā)）和升級(jí)在 K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施期間不要求進(jìn)行復(fù)雜的客戶化開發(fā)工作 。實(shí)施期間沒有 K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng) 版本升級(jí)問(wèn)題硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境范圍公司的實(shí)施小組將負(fù)責(zé)公司本地的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的安裝工作來(lái)支持 K/3

9、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)施。這將包括，但不限于：管理網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)；管理和（包括磁盤空間增長(zhǎng)率的估計(jì)，網(wǎng)絡(luò)協(xié)同工作帶寬等）以及建立一個(gè)原型系統(tǒng)、系統(tǒng)測(cè)試、培訓(xùn)；提供一個(gè)穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境以供系統(tǒng)實(shí)施，包括管理和數(shù)據(jù)庫(kù)和應(yīng)用服務(wù)器，在定期備份、重新啟動(dòng)/恢復(fù)和性能方面提供恰當(dāng)?shù)闹С郑还δ芊秶δ苣K財(cái)務(wù)管理固定資產(chǎn)管理費(fèi)用管理管理總賬管理、現(xiàn)金管理、報(bào)表卡片管理、報(bào)表管理申請(qǐng)、報(bào)表、核銷及報(bào)表計(jì)劃結(jié)算投融資利息管理分析確保運(yùn)行環(huán)境的適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)性能水準(zhǔn)。4.報(bào)表公司盡可能采用 K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，將提供詳盡的報(bào)表開發(fā)培訓(xùn)并對(duì)特殊需求報(bào)表進(jìn)行必要的開發(fā)提供指導(dǎo)。項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目組由項(xiàng)

10、目指導(dǎo)、客戶服務(wù)小組、項(xiàng)目經(jīng)理、功能小組、以及技術(shù)小組。該項(xiàng)目是由項(xiàng)目指導(dǎo)發(fā)起的，該同時(shí)還是該項(xiàng)目的主要決策和策略的制訂者。而項(xiàng)目的所有事務(wù)都要由項(xiàng)目組進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理，項(xiàng)目組將由專職項(xiàng)目管理、技術(shù)和關(guān)鍵職能領(lǐng)域業(yè)務(wù)所有者和等組成；此外，項(xiàng)目組還將包括來(lái)自金蝶的技術(shù)顧問(wèn)和職能顧問(wèn)。圖：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖4.2 職責(zé)本項(xiàng)目的工作由金蝶和雙方組成的項(xiàng)目組共同完成，也就是說(shuō)雙方在項(xiàng)目中組成共同的工作小組完成各個(gè)項(xiàng)目任務(wù)。這種安排方式的最主要考慮是，能夠在項(xiàng)目過(guò)程中將 K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)和實(shí)施的知識(shí)技能由金蝶顧問(wèn)迅速有效地轉(zhuǎn)移到，才可能保證K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)的生命力。具體來(lái)說(shuō)，和金蝶項(xiàng)目的分工和職責(zé)為：4.2.

11、1 金蝶項(xiàng)目職責(zé)角色說(shuō)明指導(dǎo)委員 會(huì)成員/項(xiàng)目總監(jiān)支持并監(jiān)督項(xiàng)目行動(dòng)；與共同/批準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)劃；與共同/修改/批準(zhǔn)項(xiàng)目組方針建議；提供高級(jí)項(xiàng)目管理指導(dǎo)和幫助；評(píng)估金蝶提供的服務(wù)，保證質(zhì)量達(dá)到一定要求、及時(shí)交付和成本控制。項(xiàng)目經(jīng)理與的項(xiàng)目經(jīng)理一起：提供項(xiàng)目管理服務(wù)；在所有項(xiàng)目小組之間協(xié)調(diào)資源的分配；4.2.2項(xiàng)目參與人職責(zé)角色說(shuō)明指導(dǎo)委員 會(huì)成員/項(xiàng)目總監(jiān)為項(xiàng)目提供方向，發(fā)起和支持項(xiàng)目的實(shí)施；確定項(xiàng)目的整體方向；積極參與項(xiàng)目實(shí)施，負(fù)責(zé)最高主管職責(zé)；角色說(shuō)明制定、監(jiān)督和實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃和相關(guān)工作日程；組織項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)會(huì)議，準(zhǔn)備/發(fā)布項(xiàng)目溝通/；項(xiàng)目進(jìn)展、任務(wù)完成情況以及該項(xiàng)目的資源分配和發(fā)揮的效益；管理問(wèn)

12、題解決進(jìn)展，分配優(yōu)先級(jí)并監(jiān)督相關(guān)校正措施實(shí)施；管理變更控制過(guò)程；協(xié)助定義變更管理需求；提供功能性/技術(shù)事務(wù)方面的一般性建議/支持；承擔(dān)利用金蝶資源的主要責(zé)任。功能顧問(wèn)傳授 K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)功能方面的知識(shí)；為項(xiàng)目任務(wù)準(zhǔn)備詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃；業(yè)務(wù)需求及差異分析；為系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)和建議；輔助并參加包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和的系統(tǒng)開發(fā)和文檔制定；指導(dǎo)并幫助定義與流程和最終用戶培訓(xùn)有關(guān)的需求和方法；系統(tǒng)配置、啟用和；輔助并參與系統(tǒng)測(cè)試策略、計(jì)劃和測(cè)試執(zhí)行工作；在集成測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的故障與問(wèn)題的查找和解決；在最終用戶流程開發(fā)過(guò)程中提供服務(wù)；提供與最終用戶培訓(xùn)材料和培訓(xùn)實(shí)施有關(guān)的服務(wù)；技術(shù)顧問(wèn)為傳授與 K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)

13、用程序中的技術(shù)組件有關(guān)的知識(shí)；為技術(shù)項(xiàng)目組件準(zhǔn)備實(shí)施計(jì)劃；準(zhǔn)備指標(biāo)和估算，參與差異分析，輔助系統(tǒng)配置；負(fù)責(zé)范圍定義中列出的客戶化開發(fā)的主要責(zé)任，或者根據(jù)需要，提供項(xiàng)目定義中描述的功能；為數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃、接口計(jì)劃和提供技術(shù)建議；為技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和流程的設(shè)計(jì)提供建議和幫助；在系統(tǒng)測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解決工作。角色說(shuō)明根據(jù)金蝶和共同提交的和項(xiàng)目進(jìn)展情況；制定策略、方針并制定主要事務(wù)的解決方案；評(píng)審項(xiàng)目變更請(qǐng)求；定期會(huì)晤，項(xiàng)目進(jìn)展并解決發(fā)生；項(xiàng)目經(jīng)理與金蝶的項(xiàng)目經(jīng)理一起：在所有項(xiàng)目小組之間協(xié)調(diào)資源的分配；制定、監(jiān)督和實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃和相關(guān)工作日程；組織項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)會(huì)議，準(zhǔn)備/發(fā)布項(xiàng)目溝通/；項(xiàng)目進(jìn)展

14、、任務(wù)完成情況以及該項(xiàng)目的資源分配和發(fā)揮的效益；管理問(wèn)題解決進(jìn)展，分配優(yōu)先級(jí)別并監(jiān)督相關(guān)校正措施的實(shí)施，包括由金蝶項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目；管理變更控制過(guò)程；承擔(dān)利用資源的主要責(zé)任；負(fù)責(zé)從決策制訂者處獲得項(xiàng)目結(jié)束指示。功能小組 成員給最終用戶傳授財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)參加系統(tǒng)、設(shè)計(jì)、和測(cè)試過(guò)程，輔助編制文檔和執(zhí)行權(quán)力以作出設(shè)計(jì)決策；對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口和等系統(tǒng)指標(biāo)負(fù)主要的責(zé)任；對(duì)遷移數(shù)據(jù)的和確認(rèn)負(fù)主要責(zé)任 ；輔助系統(tǒng)配置和啟用；對(duì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、接口功能確認(rèn)、開發(fā)功能負(fù)主要責(zé)任 ；對(duì)測(cè)試案例、測(cè)試數(shù)據(jù)和系統(tǒng)及用戶驗(yàn)收測(cè)試的所有方面負(fù)主要責(zé)任 ；輔助解決在系統(tǒng)測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)；開發(fā)培訓(xùn)資料，負(fù)責(zé)最終用戶培訓(xùn)工作

15、。技術(shù)開發(fā) 組成員對(duì)轉(zhuǎn)換程序、和接口程序的開發(fā)工作負(fù)主要責(zé)任；輔助進(jìn)行客戶化開發(fā)的工作；輔助進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試和用戶驗(yàn)收測(cè)試；設(shè)計(jì)技術(shù)環(huán)境架構(gòu)和流程；參與設(shè)計(jì)、開發(fā)和交付的技術(shù)方面工作；輔助查找并解決系統(tǒng)集成測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。組成員為金蝶介紹K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)方面的情況，準(zhǔn)備恰當(dāng)?shù)闹笜?biāo)并輔助進(jìn)行系統(tǒng)配置和啟用；對(duì)技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施組件，包括設(shè)計(jì)、配置、管理、和調(diào)諧等負(fù)主要責(zé)任 ；4.2.3 項(xiàng)目推進(jìn)小組及協(xié)調(diào)小組財(cái)務(wù)系統(tǒng)的最終所有者并不是項(xiàng)目組，也不是財(cái)務(wù)，而是該系統(tǒng)的全體用戶，包括的和所有員工。所以在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中，這些的參與、投入、以及支持對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的成功起到關(guān)鍵作用。也因此

16、必須對(duì)這些對(duì)項(xiàng)目的職責(zé)進(jìn)行明確。項(xiàng)目推進(jìn)小組及協(xié)調(diào)小組部門推進(jìn)小組成員協(xié)調(diào)小組成員1財(cái)務(wù)部2中國(guó)區(qū)3分公司財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部角色說(shuō)明項(xiàng)目推進(jìn) 小組成員負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)在本部門的宣傳及應(yīng)用；對(duì)系統(tǒng)應(yīng)用出現(xiàn)在本部門負(fù)責(zé)解決，并和項(xiàng)目組溝通狀態(tài)；組織為系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移準(zhǔn)備數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；負(fù)責(zé)組織參加系統(tǒng)最終用戶測(cè)試；確保本部門全部員工都接受充分的e 財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)；系統(tǒng)上線后，確保本部門內(nèi)所有和系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)流程都按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)行，例如按照確定的規(guī)則進(jìn)行工作。項(xiàng)目協(xié)調(diào) 小組成員協(xié)調(diào)員見下輔助部門在本部門開展財(cái)務(wù)系統(tǒng)宣傳及應(yīng)用工作；配合項(xiàng)目組及部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)系統(tǒng)在本部門開展的各項(xiàng)具體工作，擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目組和

17、本部門的工作橋梁；負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目組的要求搜集和整理數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)遷移工作完成后，在項(xiàng)目組的幫助下負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)；按照項(xiàng)目組要求參加最終用戶培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織本部門員工參加e 財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目組和本部門的其他溝通和協(xié)調(diào)工作。角色說(shuō)明在項(xiàng)目實(shí)施和系統(tǒng)啟用的過(guò)程中，K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用程序，對(duì)其進(jìn)行更新和修復(fù)；為技術(shù)環(huán)境創(chuàng)建、管理和調(diào)優(yōu)提供建議和幫助。4.2.4 項(xiàng)目其他參與和小組在整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程中，參與項(xiàng)目的除了上述和金蝶項(xiàng)目外，還需要引入其他相關(guān)和小組。這些，特別是參與到項(xiàng)目中的關(guān)鍵用戶，對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)能否滿足業(yè)務(wù)需求以及系統(tǒng)實(shí)施的質(zhì)量都起到重要的作用。參與到項(xiàng)目中的其他和小組包括：5 項(xiàng)目計(jì)劃本項(xiàng)目

18、將遵循金蝶在 K/3 財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)施領(lǐng)域所總結(jié)出的系統(tǒng)實(shí)施方法論。本項(xiàng)目將按照這一實(shí)施方法論來(lái)進(jìn)行，將完成系統(tǒng)功能的全部設(shè)計(jì)工作。5.1 項(xiàng)目階段劃分及關(guān)鍵任務(wù)圖：項(xiàng)目實(shí)施方法論項(xiàng)目準(zhǔn)備目標(biāo)定義藍(lán)圖設(shè)計(jì)目標(biāo)分解角色說(shuō)明關(guān)鍵用戶相關(guān)代表性地參加項(xiàng)目組、用戶測(cè)試、以及支持組的活動(dòng)；使用；提供反饋。用戶測(cè)試 組(UAT)相關(guān)在關(guān)鍵行動(dòng)中代表業(yè)務(wù)所有者和最終用戶的利益；在項(xiàng)目作出影響到最終用戶的決策時(shí)提供建議/輔助；是決定系統(tǒng)是否能被接受的決策者；提供反饋。培訓(xùn)/流程/測(cè)試組相關(guān)在關(guān)鍵行動(dòng)中代表業(yè)務(wù)所有者和最終用戶的利益；負(fù)責(zé)參與與最終用戶培訓(xùn)、業(yè)務(wù)流程改進(jìn)和最終用戶測(cè)試相關(guān)的策略和計(jì)劃的制定和執(zhí)行。部

19、門推進(jìn)小組成員協(xié)調(diào)小組成員系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)驗(yàn)收交付客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)四步實(shí)施法中每一步都詳細(xì)進(jìn)行了任務(wù)分解，定義了每個(gè)步驟具體的工作內(nèi)容、工作時(shí)間、工作方式、責(zé)任人、工作成果等。5.2 時(shí)間表根據(jù)上述實(shí)施方法論，本項(xiàng)目的具體實(shí)施計(jì)劃如下，項(xiàng)目工作的開展將按照此計(jì)劃執(zhí)行。圖：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃概述具體的項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容，包括項(xiàng)目階段劃分、項(xiàng)目任務(wù)、每項(xiàng)任務(wù)起始截止日期、責(zé)任人、以及各項(xiàng)任務(wù)所需要完成的文檔，請(qǐng)參見附件一：財(cái)務(wù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。5.3 里程碑里程碑是用于標(biāo)志項(xiàng)目組完成的事件或主要成就的時(shí)間點(diǎn)，同時(shí)還是可以標(biāo)記項(xiàng)目進(jìn)展的時(shí)間點(diǎn)。項(xiàng)目主要里程碑和相關(guān)時(shí)間表如下所示：項(xiàng)目階段里程碑計(jì)劃日期項(xiàng)目準(zhǔn)備藍(lán)圖設(shè)計(jì)系

20、統(tǒng)上線驗(yàn)收交付這些里程碑出現(xiàn)于項(xiàng)目計(jì)劃中，里程碑在作為項(xiàng)目計(jì)劃中重要事件的工作、步驟和任務(wù)完成的時(shí)間點(diǎn)上，有助于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)行。里程碑的狀態(tài)在每周的項(xiàng)目管理中加以監(jiān)控，該要提交給項(xiàng)目管理組、項(xiàng)目總監(jiān)和其他關(guān)鍵性項(xiàng)目相關(guān)手中。5.4 項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展負(fù)主要責(zé)任。項(xiàng)目計(jì)劃是用于通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展和當(dāng)前狀態(tài)的關(guān)鍵性文件。項(xiàng)目計(jì)劃包括項(xiàng)目階段、任務(wù)、任務(wù)期限、資源、任務(wù)的計(jì)劃開始和結(jié)束日期、里程碑、責(zé)任人、和可交付成果等。項(xiàng)目計(jì)劃將由MS Project 進(jìn)行并且要反應(yīng)出項(xiàng)目方法論計(jì)劃階段。只有在兩種情況下，才能對(duì)整個(gè)基準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。一是只要出現(xiàn)任何會(huì)從根本上影響項(xiàng)目進(jìn)度的范圍變化，就

21、應(yīng)該更新整個(gè)基準(zhǔn)計(jì)劃。同樣，當(dāng)進(jìn)度或偏差非常嚴(yán)重的時(shí)候，就需要重新制定基準(zhǔn)計(jì)劃以使業(yè)績(jī)重新變得有意義。項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行和應(yīng)按照流程進(jìn)行，具體來(lái)說(shuō)如下：每個(gè)項(xiàng)目組成員將負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目計(jì)劃更新實(shí)際進(jìn)展情況并估算自己分配到的任務(wù)離完成還需多少時(shí)間，這些工作是每周項(xiàng)目例會(huì)的一部分。項(xiàng)目管理組每個(gè)五會(huì)晤一次，參照項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)展情況。工作以拖延情況為基礎(chǔ)，集中精力查找現(xiàn)存的或潛在的任務(wù)拖延，評(píng)估對(duì)項(xiàng)目造成的影響，并對(duì)要采取的用于減輕影響的行動(dòng)計(jì)劃達(dá)成一致意見。對(duì)于那些存在拖延可能的任務(wù)（例如：預(yù)計(jì)完成時(shí)間晚于計(jì)劃時(shí)間）項(xiàng)目經(jīng)理加以突出表示。該任務(wù)的應(yīng)制定出一個(gè)應(yīng)對(duì)潛在拖延的行動(dòng)計(jì)劃以減小對(duì)其他項(xiàng)目工作造成的影

22、響。項(xiàng)目組組長(zhǎng)要在每周的狀態(tài)問(wèn)題部分中注明可能發(fā)生的任務(wù)拖延，其內(nèi)容包括問(wèn)題的簡(jiǎn)短說(shuō)明、防止拖延的行動(dòng)計(jì)劃簡(jiǎn)短說(shuō)明或者是新任務(wù)日期，日期上應(yīng)注明對(duì)其他任務(wù)造成的影響。項(xiàng)目文檔管理項(xiàng)目文檔管理的重要性實(shí)施金蝶 K/3 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)是一項(xiàng)復(fù)雜系統(tǒng)的工作，為了保證項(xiàng)目的最終成功，必須在項(xiàng)目的每一個(gè)階段都進(jìn)行嚴(yán)格的控制。而項(xiàng)目的文檔是項(xiàng)目工作過(guò)程及結(jié)果的反映，是項(xiàng)目控制的依據(jù)，同時(shí)也是“知識(shí)轉(zhuǎn)移”的關(guān)鍵載體，因此必須對(duì)項(xiàng)目整個(gè)過(guò)程都要充分文檔資料化。項(xiàng)目階段里程碑計(jì)劃日期本文件規(guī)定了項(xiàng)目過(guò)程中的所需要編寫的文檔，主要包括項(xiàng)目管理文檔、項(xiàng)目技術(shù)文檔及項(xiàng)目功能文檔等。此外，本文件還對(duì)文檔編制的具體要求進(jìn)行

23、了說(shuō)明，項(xiàng)目組成員在制作這些文檔時(shí)都要按照這些要求進(jìn)行，而且都必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的確認(rèn)簽字。6.2 項(xiàng)目文檔體系在項(xiàng)目實(shí)施的不同階段都需要編寫相應(yīng)文件，下表說(shuō)明了在項(xiàng)目哪些階段需要哪些文檔，以及相應(yīng)的文件格式、編碼規(guī)則及需要完成日期要求等。下面對(duì)上表列出的主要內(nèi)容和編寫目的進(jìn)行說(shuō)明：文檔名稱項(xiàng)目階段文件格式文檔編碼規(guī)則簽字人項(xiàng)目實(shí)施及工作計(jì)劃：在項(xiàng)目開始時(shí)需對(duì)整體的時(shí)間計(jì)劃、關(guān)鍵檢查點(diǎn)、職責(zé)分工等進(jìn)行明確。此外，在具體實(shí)施過(guò)程中，還要有具體的工作計(jì)劃，一般是按周制訂并且檢查。評(píng)估：是系統(tǒng)評(píng)估階段的主要工作成果。它總結(jié)所有當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程，以及所有當(dāng)前業(yè)務(wù)流程和當(dāng)前系統(tǒng)的輸入（表單等）和輸出（等）。它還

24、應(yīng)包括一系統(tǒng)功能檢查表，將系統(tǒng)功能在次上與當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并找出和當(dāng)前流程/系統(tǒng)的差別。同時(shí)該還應(yīng)包括主要的系統(tǒng)接口需求和數(shù)據(jù)遷移的。設(shè)計(jì)：在對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，總結(jié)需要對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)流程進(jìn)行哪些修改。在確定的流程的基礎(chǔ)上應(yīng)當(dāng)總結(jié)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行何種配置來(lái)滿足流程的要求。對(duì)于要進(jìn)行的系統(tǒng)的客戶化開發(fā)包括，需要由功能制定從功能的角度對(duì)開發(fā)應(yīng)達(dá)到的效果要求。系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)：對(duì)有外部系統(tǒng)接口的流程，描述接口要實(shí)現(xiàn)的功能和達(dá)到的目標(biāo)，并應(yīng)從業(yè)務(wù)角度描述可以采用的解決方案。系統(tǒng)開發(fā)規(guī)格說(shuō)明：根據(jù)功能制定的系統(tǒng)開發(fā)的功能需求，從技術(shù)的角度制定開發(fā)的設(shè)計(jì)和規(guī)范，包括使用更改哪些系統(tǒng)的對(duì)象，開發(fā)項(xiàng)目如何組織，程

25、序邏輯如何實(shí)現(xiàn)等。這一文檔應(yīng)該由技術(shù)編寫。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表：由凱捷根據(jù)數(shù)據(jù)遷移的進(jìn)行制定，包括所需要遷移數(shù)據(jù)的每一數(shù)據(jù)項(xiàng)，以及對(duì)其的格式要求。天獅應(yīng)根據(jù)該準(zhǔn)備表進(jìn)行原始數(shù)據(jù)的和準(zhǔn)備。用戶測(cè)案例和結(jié)果：XX 項(xiàng)目組成員應(yīng)按照其確定的業(yè)務(wù)流程編寫系統(tǒng)集成測(cè)試案例，確保這些案例包括了其所有的業(yè)務(wù)流程。按照這些業(yè)務(wù)案例執(zhí)行后產(chǎn)生的對(duì)當(dāng)前流程的影響以及對(duì)其他流程和步驟的影響也應(yīng)包括在案例中。在用戶進(jìn)試時(shí)，應(yīng)實(shí)際測(cè)試所產(chǎn)生的結(jié)果，與預(yù)期結(jié)果進(jìn)行比較。用戶培訓(xùn)計(jì)劃：培訓(xùn)開始前制訂培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)的過(guò)程、課程和參加進(jìn)行安排。用戶使用手冊(cè)：用戶對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作的指導(dǎo)和備查手冊(cè)。它應(yīng)包括確定的天獅的所有業(yè)務(wù)流程，并按照業(yè)

26、務(wù)流程的方式來(lái)組織系統(tǒng)的功能。新用戶在接受過(guò)系統(tǒng)使用培訓(xùn)后，參照該手冊(cè)和業(yè)務(wù)流程的政策規(guī)定應(yīng)該即可以基本完成系統(tǒng)的操作。該手冊(cè)也將作為最終用戶系統(tǒng)培訓(xùn)所使用的的一部分。用戶培訓(xùn)：對(duì)最終用戶培訓(xùn)所使用的，與用戶手冊(cè)結(jié)合對(duì)最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)。系統(tǒng)上線計(jì)劃：對(duì)系統(tǒng)上線過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)安排，包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和核對(duì)過(guò)程、用戶切換時(shí)點(diǎn)、數(shù)據(jù)補(bǔ)充錄入的時(shí)限等，系統(tǒng)上線的過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照該步驟進(jìn)行執(zhí)行。、系統(tǒng)上線：它是在系統(tǒng)的上線過(guò)程中和上線后進(jìn)行制作的。在上線過(guò)程中，主要包括數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的結(jié)果以及數(shù)據(jù)核對(duì)的確認(rèn)。在上線后，需要對(duì)上線過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，找出可能存在和解決辦法。文檔：供系統(tǒng)管理使用的手冊(cè)。它的編寫應(yīng)結(jié)合天獅的系統(tǒng)管

27、理政策，如系統(tǒng)備份的策略等。它應(yīng)該包括系統(tǒng)架構(gòu)和使用的、硬件的描述；各系統(tǒng)（生產(chǎn)、開發(fā)、測(cè)試等）的分布；系統(tǒng)的啟動(dòng)、關(guān)閉、備份、性能監(jiān)視和常用工具的使用說(shuō)明等。對(duì)帳確認(rèn)：在支持期間內(nèi)對(duì)每個(gè)月工資計(jì)算結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。系統(tǒng)質(zhì)量檢查：總結(jié)系統(tǒng)上線至今的狀況，分析過(guò)去發(fā)生的主要問(wèn)題和解決方案。對(duì)系統(tǒng)使用的進(jìn)一步提高和改進(jìn)提出相應(yīng)的意見。全部項(xiàng)目文檔都只使用中文編寫。對(duì)于文檔的簽字，原則上由財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)完成，對(duì)于系統(tǒng)上線等這些關(guān)鍵的項(xiàng)目階段總結(jié)，需要在項(xiàng)目會(huì)議上進(jìn)行匯報(bào)，并最終由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。同時(shí)，由于本項(xiàng)目的日程安排緊密，為了保證項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃進(jìn)行并最終能夠在計(jì)劃日期上線，因此項(xiàng)目文件的簽字工作應(yīng)該在

28、文件遞交 5 個(gè)工作日內(nèi)完成。如果超過(guò) 5 個(gè)工作日仍然沒有簽字，則視同已經(jīng)簽字確認(rèn)，并且項(xiàng)目組的工作將按照這些文件進(jìn)行。6.3 項(xiàng)目文檔管理環(huán)境作為項(xiàng)目管理最佳實(shí)踐的一部分，項(xiàng)目文檔應(yīng)該在一個(gè)集中且可控的環(huán)境內(nèi)。這不僅可以保證項(xiàng)目文檔的標(biāo)準(zhǔn)化，更重要的是這種方式為項(xiàng)目相關(guān)的知識(shí)共享提供了一個(gè)便捷的平臺(tái)。本項(xiàng)目的文檔在項(xiàng)目文檔管理服務(wù)器內(nèi)，具體的地址是：項(xiàng)目溝通管理項(xiàng)目決策流程下面介紹的決策和上報(bào)流程與日常和決策有關(guān)。某些可能會(huì)造成項(xiàng)目范圍、資源或時(shí)間表的變更并需要利用變更管理中描述的變更控制流程進(jìn)行處理。對(duì)于那些不會(huì)對(duì)項(xiàng)目范圍、資源或時(shí)間表造成明顯影響的決策，項(xiàng)目組自行決定。決策的第一級(jí)上報(bào)

29、為項(xiàng)目經(jīng)理。第二級(jí)上報(bào)是項(xiàng)目總監(jiān)。在向更上一級(jí)之前，在某一級(jí)處不得上報(bào)兩次以上。需要從指導(dǎo)處得到輸入的決策或者需要獲得大多數(shù)同意的決策僅限于以下幾種：(i) 對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程會(huì)造成影響的決策； (ii) 會(huì)影響到關(guān)鍵方針政策的決策； (iii) 會(huì)給項(xiàng)目范圍、時(shí)間表、功能性或成本帶來(lái)顯著變更的決策（稱為“決策”）。下頁(yè)給出了一幅決策流程圖，對(duì)以上流程做出了詳細(xì)描述。7.2 項(xiàng)目列會(huì)項(xiàng)目溝通計(jì)劃用于為項(xiàng)目實(shí)施和培訓(xùn)闡明溝通的目標(biāo)、范圍、流程和計(jì)劃，確保項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、顧問(wèn)和工作組能接收到及時(shí)準(zhǔn)確的信息。項(xiàng)目溝通的目標(biāo)受眾是：指導(dǎo)項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組最終用戶每周四 14:0015:00 項(xiàng)目組全部成員都

30、要會(huì)晤一次。會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理主持，對(duì)過(guò)去一周的工作進(jìn)行總結(jié)，項(xiàng)目工作中存在和解決方案，并且對(duì)下周的工作進(jìn)行安排。項(xiàng)目組和項(xiàng)目管理組的特別會(huì)議將根據(jù)情況安排日期。每周五 14:0015:00 項(xiàng)目召開一次管理會(huì)議，參加者包括項(xiàng)目總監(jiān)，項(xiàng)目經(jīng)理，以及小組。會(huì)上接收項(xiàng)目管理組提交的項(xiàng)目狀態(tài)，每周提交一次的項(xiàng)目管理狀態(tài)將被作為制定指導(dǎo)的主要基礎(chǔ)。項(xiàng)目對(duì)指導(dǎo)狀態(tài)的制定和提交以及會(huì)組織等工作負(fù)主要責(zé)任。8 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理在實(shí)施應(yīng)用過(guò)程中，不可避免的會(huì)存在一些問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，這就需要雙方本著務(wù)實(shí)的原則，及時(shí)總結(jié)和認(rèn)真，正確協(xié)調(diào)和解決。本次項(xiàng)目實(shí)施可能面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及建議的應(yīng)對(duì)策略。8.1 實(shí)施周期延期的風(fēng)險(xiǎn)1、企業(yè)建立全

31、的財(cái)務(wù)管理制度的完成日期不確認(rèn)；應(yīng)對(duì)方法：建立周密的計(jì)劃，確保按實(shí)施計(jì)劃完成財(cái)務(wù)管理制度的建立。2、統(tǒng)初始化過(guò)程中新老科目轉(zhuǎn)換初始余額的整理可能耗時(shí)較長(zhǎng)；應(yīng)對(duì)方法：企業(yè)在準(zhǔn)備初試化數(shù)據(jù)之前就建立針對(duì)該問(wèn)題的明確的解決方案。3、節(jié)假日的風(fēng)險(xiǎn)（例如：春節(jié)）8.2 實(shí)施范圍風(fēng)險(xiǎn)1、在某一實(shí)施分步內(nèi)的實(shí)施主體范圍過(guò)多，可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目延期；應(yīng)對(duì)方法：按照實(shí)施計(jì)劃分步實(shí)施2、在某一實(shí)施分步內(nèi)的實(shí)施模塊過(guò)多，也可能導(dǎo)致項(xiàng)目延期，使實(shí)施應(yīng)對(duì)方法：按照實(shí)施方案建立在各個(gè)步驟的實(shí)施目標(biāo)值。失去信心；3、過(guò)分關(guān)注細(xì)節(jié)，導(dǎo)致項(xiàng)目耗費(fèi)在無(wú)盡的開會(huì)應(yīng)對(duì)方法：項(xiàng)目應(yīng)正確引導(dǎo)，以實(shí)施目標(biāo)為重點(diǎn)，先上線，后改進(jìn)4、無(wú)明確可執(zhí)行

32、的實(shí)施目標(biāo)應(yīng)對(duì)方法：系統(tǒng)并不是萬(wàn)能的，企業(yè)解決不了放在系統(tǒng)的實(shí)施目標(biāo)上。要從企業(yè)基礎(chǔ)管理做起，制定確實(shí)可行的階段性目標(biāo)，因?yàn)槠髽I(yè)的管理是有層次的，不同實(shí)施階段有不同的應(yīng)用效果，實(shí)施K/3 系統(tǒng)的成果也就有層次和階段之分8.3的風(fēng)險(xiǎn)1、消極應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施，缺乏，怠工等；應(yīng)對(duì)辦法：建立有效的獎(jiǎng)懲措施，對(duì)其造成的影響給予。2、無(wú)效的項(xiàng)目組織應(yīng)對(duì)辦法：依金蝶項(xiàng)目組織要求，成立項(xiàng)目組織，并在相應(yīng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域成立項(xiàng)目小組，并由相關(guān)部門擔(dān)任3、散布，打擊項(xiàng)目實(shí)施小組成員；應(yīng)對(duì)辦法：定期項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，對(duì)散布者給予處罰。4、中安排其他事務(wù)給實(shí)施，導(dǎo)致實(shí)施進(jìn)度無(wú)法按期完成；應(yīng)對(duì)辦法：專人，如需處理其他事務(wù)，必須經(jīng)項(xiàng)目

33、實(shí)施小組成員批準(zhǔn)。5、因?yàn)樵谛碌牧鞒檀_立后，可能會(huì)影響到相關(guān)的利益，特別是中的利益，導(dǎo)致對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生情緒，最終影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程；應(yīng)對(duì)辦法：召開專門的中協(xié)調(diào)會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，并由最高出面協(xié)調(diào)處理。8.4 管理的風(fēng)險(xiǎn)1、部門在應(yīng)用過(guò)程中產(chǎn)生；應(yīng)對(duì)辦法：從公司整體利益上給予仲裁。2、在系統(tǒng)切換時(shí)，為了局部利益，擅自從系統(tǒng)行業(yè)務(wù)處理；應(yīng)對(duì)辦法：各個(gè)實(shí)施不得在系統(tǒng)行業(yè)務(wù)的3、認(rèn)為K/3 是萬(wàn)能妙藥，可以處理企業(yè)所有；應(yīng)對(duì)辦法：系統(tǒng)是處理關(guān)鍵合理流程，不是處理企業(yè)不合理或錯(cuò)誤流程，數(shù)據(jù)進(jìn)去的是，出來(lái)的還是。4、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程必須在系統(tǒng)中體現(xiàn)；應(yīng)對(duì)辦法：實(shí)施是一個(gè)重整和優(yōu)化現(xiàn)有流程的過(guò)程，把過(guò)去不

34、合理管理機(jī)制和管理流程進(jìn)行修改，希望讓系統(tǒng)適應(yīng)過(guò)去舊的流程是不合理的管理機(jī)制和管理流程，必然導(dǎo)致實(shí)施失敗。5、應(yīng)該在關(guān)鍵時(shí)刻站在整體優(yōu)化的高度，進(jìn)行仲裁，避免陷入無(wú)謂的爭(zhēng)執(zhí)中。9 項(xiàng)目變更管理變更控制是通過(guò)有序地管理變更來(lái)穩(wěn)定開發(fā)過(guò)程、減少項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。本程序的制定是為了檢查所有的變更請(qǐng)求，決定哪些需要實(shí)施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對(duì)方的認(rèn)可后，進(jìn)度和成本將相應(yīng)地做出調(diào)整。一個(gè)有效的變更控制程序?qū)τ诒苊忭?xiàng)目延期和超支是必要的。9.1 提出變更提出變更需首先填寫“變更申請(qǐng)表”（REQUEST FOR CHANGE，以下簡(jiǎn)稱 RFC）。RFC 需由申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理交給對(duì)方項(xiàng)目經(jīng)理。接收方項(xiàng)目經(jīng)

35、理將就 RFC 的技術(shù)可靠性以及對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出評(píng)估。經(jīng)接收方項(xiàng)目經(jīng)理同意的 RFC 將提交項(xiàng)目小組批準(zhǔn)備案，未被批準(zhǔn)的 RFC 將退還給申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理。任何雙方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭(zhēng)議將提交項(xiàng)目小組審議。變更申請(qǐng)表變更申請(qǐng)(系統(tǒng)名稱)變更申請(qǐng)序號(hào)#：申請(qǐng)人：日期：申請(qǐng)變更內(nèi)容：申請(qǐng)變更原因：9.2 接收方的響應(yīng)接收方項(xiàng)目經(jīng)理將在接到 RFC 的三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)收訖，并說(shuō)明分析 RFC，做出相應(yīng)的工程變更（ENGINEERING CHANGE PROAL，以下簡(jiǎn)稱 ECP）所需的時(shí)間。如果金蝶是接收方，金蝶可對(duì) RFC 分析以及 ECP 進(jìn)行并以形式告知客戶標(biāo)準(zhǔn)，金蝶將于客戶同意標(biāo)準(zhǔn)后三十天

36、或雙方協(xié)定的時(shí)間內(nèi)，對(duì) RFC 進(jìn)行分析研究并做相應(yīng)的 ECP。ECP 將就 RFC 中所變更對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的影響做出以下幾方面的說(shuō)明基本變更文件的增改和刪除設(shè)計(jì)程序編碼的增加、修改和刪除測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試和重新測(cè)試的修改系統(tǒng)性能確認(rèn)修改項(xiàng)目對(duì)系統(tǒng)性能的影響以及增加或改裝其它機(jī)器是否必要培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃、課程準(zhǔn)備及其他材料列出所有其它材料需求確認(rèn)增加其他的必要性進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)展情況、交付件的進(jìn)展速度和協(xié)議的終止日期可能的費(fèi)用9.3 申請(qǐng)方的認(rèn)可申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理需對(duì) ECP 進(jìn)行確認(rèn)。任何雙方項(xiàng)目經(jīng)理不能解決的爭(zhēng)議將提交項(xiàng)目小組審議。在申請(qǐng)方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，如果修改涉及項(xiàng)目合同或費(fèi)用，還需由項(xiàng)目小組批準(zhǔn)。

37、變更類別(標(biāo)明一個(gè))A.功能方面B.運(yùn)行性能方面C.文檔方面人簽字：日期：批準(zhǔn)后的 ECP 將以“工程變更”的形式列為本工作說(shuō)明書的協(xié)議，同時(shí)取代前期的任何相的協(xié)議。9.4 變更實(shí)施雙方將根據(jù)經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)的 ECP 重新調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃，并進(jìn)行任務(wù)分配。雙方將根據(jù)新的項(xiàng)目計(jì)劃履行各自的責(zé)任。9.5 變更程序流程客戶或金蝶一方以形式提出 RFC；將 RFC 提交對(duì)方(或項(xiàng)目小組)作技術(shù)可行性評(píng)定；金蝶以形式給出 ECP 的準(zhǔn)備時(shí)間和所需費(fèi)用；項(xiàng)目經(jīng)理委派評(píng)審小組金蝶時(shí)間和費(fèi)用以及是否批準(zhǔn) RFC；金蝶做出 ECP 并確認(rèn)所需費(fèi)用和進(jìn)度；雙方(或項(xiàng)目小組)ECP 并提出實(shí)施建議；申請(qǐng)ECP 提出認(rèn)可；項(xiàng)目小組批準(zhǔn)對(duì)合同進(jìn)行修改(如果需要的話)；實(shí)施 ECP。10 知識(shí)轉(zhuǎn)移在項(xiàng)目進(jìn)行中，知識(shí)的轉(zhuǎn)移給貴公司用戶是每個(gè)顧問(wèn)的目標(biāo)。知識(shí)轉(zhuǎn)移主要分為以下幾個(gè)層次：從項(xiàng)目經(jīng)理至貴公司項(xiàng)目管理層從業(yè)務(wù)顧