甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司年度報告(DOC 138頁)

1、甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.2004年度報告二五年四月二十四日目 錄第一節(jié) 重要提示2第二節(jié) 公司基本情況簡介3第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要4第四節(jié) 股本變動及股東情況7第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員10第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)15第七節(jié) 股東大會情況簡介18第八節(jié) 董事會報告20第九節(jié) 監(jiān)事會報告29第十節(jié) 重要事項30第十一節(jié) 財務(wù)會計報告34第十二節(jié) 備查文件目錄70一、重要提示1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個

2、別及連帶責(zé)任。 2、公司全體董事出席董事會會議。 3、深圳大華天誠會計師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。 4、公司負(fù)責(zé)人王哲生先生，主管會計工作負(fù)責(zé)人趙國柱先生，會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）金寶山先生聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。二、公司基本情況簡介1、公司法定中文名稱：甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司公司英文名稱：GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.公司英文名稱縮寫：GSMG2、公司法定代表人：王哲生3、公司董事會秘書：賈洪文聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路169號隴鑫大廈15-16層電話：(0931)843288

3、0傳真：(0931)8439543E-mail：公司證券事務(wù)代表：朱曉宇聯(lián)系地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路169號隴鑫大廈15-16層電話：(0931)8432880傳真：(0931)8439543E-mail：4、公司注冊地址：蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)一號園區(qū)公司辦公地址：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路169號隴鑫大廈15-16層郵政編碼：730030公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司電子信箱：5、公司信息披露報紙名稱：上海證券報、證券時報公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司證券部6、公司A股上市交易所：上海證券交易所公司A股簡稱：莫高股份公司A股代碼：6005437、其他有關(guān)資料公司首次注冊登記日期：1995

4、年12月29日公司首次注冊登記地點：甘肅省玉門市玉門鎮(zhèn)飲馬農(nóng)場公司變更注冊登記日期：2004年4月12日公司變更注冊登記地點：蘭州市城關(guān)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)一號園區(qū)公司法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：62000001050045公司稅務(wù)登記號碼：國稅620101712759170、地稅620101591451025公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所名稱：深圳大華天誠會計師事務(wù)所公司聘請的境內(nèi)會計師事務(wù)所辦公地址：深圳市福田區(qū)濱河路5022號聯(lián)合廣場B座11樓三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要（一）本報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)單位:元幣種:人民幣利潤總額 18,920,494.24 凈利潤 18,702,978.81 扣除非經(jīng)常性

5、損益后的凈利潤 16,484,674.07 主營業(yè)務(wù)利潤 94,670,436.83 其他業(yè)務(wù)利潤 564,133.84 營業(yè)利潤 17,770,198.57 投資收益 133,401.17 補貼收入 1,000,000.00 營業(yè)外收支凈額 16,894.5 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -179,761,839.71 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 215,964,903.13 （二）扣除非經(jīng)常性損益項目和金額單位:元幣種:人民幣非經(jīng)常性損益項目 金額 各種形式的政府補貼 1,000,000.00 支付或收取并計入當(dāng)期損益的資金占用費 449,137.50 短期投資收益 133,401.17 扣除

6、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項營業(yè)外收入、支出 16,894.50 以前年度已經(jīng)計提各項減值準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)回 618,871.57 合計 2,218,304.74 根據(jù)2004年10月15日甘肅省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于金昌市永昌縣苜蓿產(chǎn)品加工項目擴(kuò)初設(shè)計的批復(fù)（甘農(nóng)發(fā)辦2004101號），本公司控股子公司甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司在永昌縣東部開發(fā)區(qū)年產(chǎn)5萬噸苜蓿草產(chǎn)品生產(chǎn)線一條。財政補貼收入為1,000,000.00元。 （三）報告期末公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)單位:元幣種:人民幣主要會計數(shù)據(jù) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 主營業(yè)務(wù)收入 26

7、8,769,196.66 232,362,369.98 232,362,369.98 15.67 198,104,206.26 198,104,206.26 利潤總額 18,920,494.24 27,361,065.01 27,361,065.01 -30.85 26,234,907.39 26,234,907.39 凈利潤 18,702,978.81 26,290,457.31 26,290,457.31 -28.86 25,499,811.53 25,499,811.53 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 16,484,674.07 26,437,318.88 26,437,318.88 -37

8、.65 24,582,912.60 24,582,912.60 2004年末 2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 總資產(chǎn) 891,578,919.93 442,952,600.12 442,952,600.12 101.28 415,841,917.09 415,841,917.09 股東權(quán)益 510,149,428.75 191,138,203.91 191,138,203.91 166.91 164,821,942.30 164,821,942.30 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -179,761,839.71 7,031,045.32 7,03

9、1,045.32 -2,456.69 22,504,179.21 22,504,179.21 主要財務(wù)指標(biāo) 2004年 2003年 本期比上期增減(%) 2002年 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 每股收益（全面攤?。?0.14 0.32 0.32 56.25 0.31 0.31 最新每股收益 0.14 凈資產(chǎn)收益率（全面攤?。?） 3.67 13.75 13.75 -73.31 15.47 15.47 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的凈資產(chǎn)收益率（全面攤?。?） 3.23 13.83 13.83 -76.64 14.90 14.90 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1.30 0.09 0.0

10、9 -1,544.44 0.27 0.27 每股收益（加權(quán)平均） 0.15 0.32 0.32 -53.13 0.31 0.31 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的每股收益（全面攤?。?0.12 0.32 0.32 -62.50 0.30 0.30 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的每股收益（加權(quán)平均） 0.13 0.32 0.32 -59.38 0.30 0.30 凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%） 4.39 14.77 14.77 -70.28 16.77 16.77 扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤的凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)平均）（%） 3.87 14.85 14.85 73.94 16.15 16.15 2004年末

11、2003年末 本期比上期增減(%) 2002年末 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 每股凈資產(chǎn) 3.69 2.32 2.32 59.05 2.00 2.00 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.67 2.31 2.31 58.87 1.99 1.99 （四）按中國證監(jiān)會發(fā)布的公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第9號的要求計算的凈資產(chǎn)收益率及每股收益單位:元幣種:人民幣報告期利潤 凈資產(chǎn)收益率（%） 每股收益 全面攤薄 加權(quán)平均 全面攤薄 加權(quán)平均 主營業(yè)務(wù)利潤 18.56 22.24 0.68 0.76 營業(yè)利潤 3.48 4.17 0.13 0.14 凈利潤 3.67 4.39 0.14 0.15 扣除非經(jīng)

12、常性損益后的凈利潤 3.23 3.87 0.12 0.13 （五）報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況及變化原因單位:元幣種:人民幣項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權(quán)益合計 期初數(shù) 82,400,000 22,628,485.14 32,269,003.96 10,756,334.65 53,840,714.81 191,138,203.91 本期增加 56,000,000 244,308,246.03 5,551,865.25 1,850,621.75 18,702,978.81 332,670,328.82 本期減少 000013,855,865.25 13,855,865

13、.25 期末數(shù) 138,400,000 266,936,731.17 37,820,869.21 12,606,956.40 58,687,828.37 509,952,667.48 1)股本變動原因：發(fā)行A股。2)資本公積變動原因：發(fā)行A股溢價。 3)盈余公積變動原因：稅后凈利潤中提取。 4)法定公益金變動原因：稅后凈利潤中提取。 四、股本變動及股東情況（一）股本變動情況1、股份變動情況表單位:股 期初值 本次變動增減（，） 期末值 配股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 增發(fā) 其他 小計 一、未上市流通股份 1、發(fā)起人股份 其中： 國家持有股份 80,000,000 80,000,000 境內(nèi)法人持有股份

14、 2,400,000 2,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、內(nèi)部職工股 4、優(yōu)先股或其他 未上市流通股份合計 82,400,000 82,400,000 二、已上市流通股份 1、人民幣普通股 56,000,000 56,000,000 56,000,000 2、境內(nèi)上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 已上市流通股份合計 56,000,000 56,000,000 56,000,000 三、股份總數(shù) 82,400,000 56,000,000 56,000,000 138,400,000 2、股票發(fā)行與上市情況(1) 前三年歷次股票發(fā)行情況單位:股 幣種:人

15、民幣 種類 發(fā)行日期 發(fā)行價格（元） 發(fā)行數(shù)量 上市日期 獲準(zhǔn)上市交易數(shù)量交易終止日期 A股 2004-03-09 5.68 56,000,000 2004-03-24 56,000,000 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字20045號文核準(zhǔn)，2004年3月9日公司首次公開發(fā)行5,600萬股人民幣普通股（A股），并經(jīng)上海證券交易所上證上字200425號文批準(zhǔn)，本次發(fā)行5,600萬股人民幣普通股（A股）于2004年3月24日在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為13,840萬股，其中未上市流通股為8,240萬股，占公司總股本的59.54%；上市流通股為5,600萬股，占公司

16、總股本的40.46%。 (2)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況報告期內(nèi),公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5,600萬股，本次發(fā)行完成后，公司總股本變更為13,840萬股，其中未上市流通股為8,240萬股，占公司總股本的59.54%；上市流通股為5,600萬股，占公司總股本的40.46%。 (3) 現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況本報告期末公司無內(nèi)部職工股。 （二）股東情況1、報告期末股東總數(shù)為27,878戶，其中非流通股股東7戶，流通A股股東27,871戶。2、前十名股東持股情況單位:股股東名稱(全稱) 年度內(nèi)增減 年末持股情況比例(%) 股份類別股份類別（已流通或未流通） 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)（國有

17、股東或外資股東） 甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司 無 37,690,000 27.23 未流通無國有股東甘肅省飲馬實業(yè)公司 無 21,000,000 15.17 未流通無國有股東甘肅省國營八一農(nóng)場 無 14,100,000 10.19 未流通無國有股東甘肅省國營祁連山制藥廠 無 7,210,000 5.21 未流通無國有股東北京北大資源集團(tuán) 無 800,000 0.58 未流通無法人股東西北農(nóng)林科技大學(xué) 無 800,000 0.58 未流通無法人股東甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 無 800,000 0.58 未流通無法人股東張廣清 未知 280,732 0.20 已流通未知自然人股東賴根香 未知 1

18、90,200 0.14 已流通未知自然人股東吳云河 未知 180,000 0.13 已流通未知自然人股東前十名股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明：公司前十名股東中甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省飲馬實業(yè)公司、甘肅省國營八一農(nóng)場、甘肅省國營祁連山制藥廠、甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院、北京北大資源集團(tuán)和西北農(nóng)林科技大學(xué)之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人；公司未知甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省飲馬實業(yè)公司、甘肅省國營八一農(nóng)場、甘肅省國營祁連山制藥廠與張廣清、賴根香、吳云河之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定

19、的一致行動人；公司未知后五名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 公司股東甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司、甘肅省飲馬實業(yè)公司、甘肅省國營八一農(nóng)場、甘肅省國營祁連山制藥廠、北京北大資源集團(tuán)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、甘肅省農(nóng)業(yè)科學(xué)院所持公司股份均為未上市流通股。公司股東張廣清、賴根香、吳云河所持公司股份均為上市流通股。 3、控股股東及實際控制人簡介（1）控股股東情況公司名稱：甘肅黃羊河農(nóng)工商(集團(tuán))有限責(zé)任公司 法人代表：姚鳳香 注冊資本：416,000,000元人民幣 主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：農(nóng)業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）、建筑材

20、料、包裝材料的批發(fā)零售。 （2）實際控制人情況公司實際控制人為：甘肅省財政廳 （3）控股股東及實際控制人變更情況本報告期內(nèi)公司控股股東及實際控制人沒有發(fā)生變更。（4）公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖甘肅省財政廳 100%甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司27.23%甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股東截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 5、前十名流通股股東持股情況股東名稱年末持有流通股的數(shù)量種類（A、B、H股或其它）張廣清280,732A股賴根香190,200A股吳云河180,000A股吳正光161,700A股芮寬惠140,000

21、A股馬惠潔122,900A股梁永吉109,900A股彭亞忻102,100A股孫樹華95,032A股吳文舉93,600A股公司未知前十名流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 公司未知前十名流通股股東和前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,亦未知是否屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 五、董事、監(jiān)事和高級管理人員（一）董事、監(jiān)事、高級管理人員情況1、董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況單位:股姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減數(shù) 變動原因 王哲生 董事長 男 61 200

22、4-05-24 2007-05-23 0 0 0 趙國柱 副董事長總經(jīng)理 男 41 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 李宗文 董事 男 41 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 田心靈 董事 男 59 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 石懷仁 董事 男 45 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 辛占昌 董事 男 40 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 王代軍 獨立董事 男 41 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 徐浩桐 獨立董事 男 38 2004-05-24 200

23、7-05-23 0 0 0 王興學(xué) 獨立董事 男 47 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 楊英才 監(jiān)事會主席 男 48 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 姚鳳香 監(jiān)事會副主席 男 60 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 魏興坤 監(jiān)事 男 42 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 鄭尚凱 副總經(jīng)理 男 49 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 彭述先 副總經(jīng)理 男 63 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 李 福 副總經(jīng)理 男 45 2004-05-24 2007-05-

24、23 0 0 0 欒 輝 副總經(jīng)理 男 40 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 賈洪文 董事會秘書 男 34 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 金寶山 財務(wù)總監(jiān) 男 34 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 司曉紅 總會計師 女 35 2004-05-24 2007-05-23 0 0 0 董事、監(jiān)事、高級管理人員主要工作經(jīng)歷：(1)王哲生，曾任青海省軍區(qū)獨立團(tuán)排長、參謀，蘭州軍區(qū)生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)秘書、組織干事、指導(dǎo)員、教導(dǎo)員，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場科長、副場長。1985年7月任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場場長、黨委書記，1990年7月任甘

25、肅省農(nóng)墾總公司副經(jīng)理。1999年10月任本公司副董事長兼總經(jīng)理。2001年3月至今任本公司董事長。(2)趙國柱，曾任甘肅省國營臨澤農(nóng)場技術(shù)員、園林站站長、行政秘書、辦公室主任、副場長，曾任甘肅省農(nóng)墾總公司調(diào)研室副主任。1999年5月任甘肅省農(nóng)墾總公司體改辦主任。1999年10月任本公司董事、董事會秘書。2001年6月至2004年5月任本公司副董事長，2004年5月至今任本公司副董事長、總經(jīng)理。(3)李宗文，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場技術(shù)員、科員、科長。1997年5月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，1998年4月任副總經(jīng)理。2001年6月任本公司董事?，F(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）

26、有限責(zé)任公司總經(jīng)理。(4)田心靈，曾任甘肅省國有飲馬農(nóng)場副隊長、隊長、黨支部副書記，曾任甘肅省國營飲馬水泥廠副廠長、廠長兼黨總支書記。2000年12月任甘肅省飲馬實業(yè)公司經(jīng)理兼黨委書記。2001年6月任本公司董事。現(xiàn)任甘肅省飲馬實業(yè)公司經(jīng)理兼黨委書記。(5)石懷仁，曾任甘肅省國營八一農(nóng)場副場長。2004年5月任本公司董事。現(xiàn)任甘肅省國營八一農(nóng)場場長、黨委副書記，兼任金昌水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理、黨委副書記。(6)辛占昌，曾任甘肅省國營祁連山制藥廠車間主任、副廠長。2001年1月任甘肅省國營祁連山制藥廠廠長。2001年6月任本公司董事。現(xiàn)任甘肅省國營祁連山制藥廠廠長。(7)王代軍，

27、1993年7月至今在中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究生院從事草業(yè)的教學(xué)、研究與開發(fā)工作。現(xiàn)任中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院草業(yè)研究中心副主任。2001年6月任本公司獨立董事。(8)徐浩桐，從事律師工作以來，先后擔(dān)任了多家單位和個人常年法律顧問?，F(xiàn)為甘肅圣方舟律師事務(wù)所合伙人律師。(9)王興學(xué)，曾在蘭州商學(xué)院從事教學(xué)工作，曾任甘肅會計師事務(wù)所副所長，甘肅證券有限責(zé)任公司投資銀行部副經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理?，F(xiàn)任甘肅證券有限責(zé)任公司稽核部經(jīng)理。(10)楊英才，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場辦公室秘書、辦公室主任、黨委副書記。1997年9月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理、黨委副書記。1999年10月任本公司副董事長。20

28、01年6月任本公司副董事長兼總經(jīng)理。2004年5月至今任本公司監(jiān)事會主席。(11)姚鳳香，曾任甘肅省國營黃羊河農(nóng)場科員、副科長、科長，曾任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司科長、黨委副書記。2001年3月任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長。2001年6月任本公司監(jiān)事,2002年6月任本公司監(jiān)事會副主席?，F(xiàn)任甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長兼黨委副書記。(12)魏興坤，曾任甘肅省飲馬實業(yè)公司三隊技術(shù)員，機(jī)關(guān)經(jīng)營科科員，機(jī)關(guān)人勞部科員，2000年7月任本公司飲馬啤酒原料分公司綜合辦公室主任，2002年6月至今任本公司監(jiān)事。(13)鄭尚凱，曾任甘肅省飲馬實業(yè)公司會計、主辦會計、

29、副科長、科長。1995年任甘肅省飲馬實業(yè)公司副經(jīng)理。1995年任本公司董事。2001年6月任本公司董事兼副總經(jīng)理。2004年5月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司飲馬麥芽廠經(jīng)理。(14)彭述先，曾任甘肅省國有飲馬農(nóng)場科員、科長。1990年11月任甘肅省國有飲馬農(nóng)場副場長，1995年任甘肅省飲馬實業(yè)公司副經(jīng)理。1995年任本公司副董事長。2001年6月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司飲馬麥芽廠副經(jīng)理。(15)李福，曾任甘肅省國營八一農(nóng)場黑土洼分場副場長、政工組長、黨總支副書記、書記，甘肅省國營八一農(nóng)場金昌農(nóng)墾麥芽分廠廠長。2001年6月至今任本公司副總經(jīng)理，本公司金昌麥芽廠經(jīng)理。(16)欒輝，曾任煙臺張裕

30、葡萄釀酒股份有限公司銷售公司副總經(jīng)理，中法卡斯特廊坊葡萄酒公司經(jīng)理。2002年3月任本公司葡萄酒銷售總部經(jīng)理。2004年5月至今任本公司副總經(jīng)理。(17)賈洪文，曾任甘肅證券有限責(zé)任公司投資銀行部項目經(jīng)理。2001年6月至今任本公司董事會秘書。(18)金寶山，曾在甘肅第二會計師事務(wù)所、蘭州三金會計師事務(wù)所、甘肅證券有限責(zé)任公司工作。2001年6月至今任本公司財務(wù)總監(jiān)。(19)司曉紅，曾任蘭石集團(tuán)蘭州長征機(jī)械廠會計，深圳三九醫(yī)藥貿(mào)易公司甘青寧銷售處財務(wù)經(jīng)理兼行政主管，蘭州華豐會計師事務(wù)所注冊會計師，甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司獨立董事。2004年5月至今任本公司總會計師。2、在股東單位任職情況姓

31、名 股東單位名稱 擔(dān)任的職務(wù)任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取報酬津貼李宗文 甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 總經(jīng)理2002-07是田心靈 甘肅省飲馬實業(yè)公司 總經(jīng)理2000-12是石懷仁 甘肅省國營八一農(nóng)場 場長2004-03是辛占昌 甘肅省國營祁連山制藥廠 廠長2000-12是姚鳳香 甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 董事長2001-03是（二）在其他單位任職情況姓名 其他單位名稱 擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期任期終止日期是否領(lǐng)取報酬津貼田心靈 甘肅省國營飲馬水泥廠 廠長 1988-01否石懷仁 金昌水泥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 董事長兼總經(jīng)理 1999-11是辛占昌 甘肅甘帝制藥有限公司

32、 董事長 2003-10否酒泉市啟明工貿(mào)有限公司 董事長 2002-07否酒泉市昌正農(nóng)副有限責(zé)任公司 董事長 2003-06否酒泉金山塑膠有限公司 董事長 2004-06否（三）董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況1、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序：公司董事、監(jiān)事報酬由股東大會審議確定，高級管理人員報酬由董事會審議確定。2、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù)：（1）堅持按勞分配與按生產(chǎn)要素分配相結(jié)合的原則； （2）堅持責(zé)任和權(quán)力、利益與風(fēng)險相一致的原則； （3）堅持先考核后兌現(xiàn)，嚴(yán)格考核、及時兌現(xiàn)的原則。 3、報酬情況單位:元幣種:人民幣董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬總額 1,221,

33、000金額最高的前三名董事的報酬總額 308,000金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額 168,000獨立董事的津貼 40,000/人.年獨立董事的其他待遇 無 1、不在公司任職的董事（不含獨立董事）津貼為每人4萬元/年，不在公司任職的監(jiān)事津貼為每人4萬元/年。2、獨立董事津貼為每人4萬元/年。3、在公司擔(dān)任除高級管理人員職務(wù)以外的董事、監(jiān)事，其薪酬除按公司工資制度執(zhí)行外，每年給予津貼1.5萬元。4、報酬區(qū)間報酬數(shù)額區(qū)間 人數(shù) 3-5萬元 8 5-9萬元 8 10萬元以上 3 （四）公司董事監(jiān)事高級管理人員變動情況姓名 擔(dān)任的職務(wù) 離任原因 王培堂 副總經(jīng)理 工作調(diào)動 1、2004年5月2

34、4日公司召開第四屆董事會第一次會議，會議選舉王哲生為董事長，選舉趙國柱為副董事長；經(jīng)董事長王哲生提名，聘任趙國柱為總經(jīng)理，聘任賈洪文為董事會秘書；經(jīng)總經(jīng)理趙國柱提名，聘任鄭尚凱、彭述先、李福、王培堂、欒輝為副總經(jīng)理，聘任金寶山為財務(wù)總監(jiān)。2、2004年6月27日公司召開第四屆董事會第二次會議，經(jīng)總經(jīng)理趙國柱提名，聘任司曉紅為公司總會計師。3、2004年12月21日公司以傳真方式召開第四屆董事會第五次會議，會議同意王培堂先生辭去公司副總經(jīng)理。 （五）公司員工情況截止報告期末，公司在職員工為1,171人，需承擔(dān)費用的離退休職工為0人，員工的結(jié)構(gòu)如下：1、專業(yè)構(gòu)成情況專業(yè)構(gòu)成的類別 專業(yè)構(gòu)成的人數(shù)

35、生產(chǎn)人員 673 技術(shù)人員 33 銷售人員 160 管理人員 216 其他人員 89 2、教育程度情況教育程度的類別 教育程度的人數(shù) 大專以上 189 中專技校 461 初中 486 其他 35 六、公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司治理的情況報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照公司法、證券法等法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的要求，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范運作，加強(qiáng)信息披露工作和投資者關(guān)系管理工作。公司法人治理結(jié)構(gòu)已基本符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。1、公司完成了董事會、監(jiān)事會換屆選舉。經(jīng)2004年5月24日召開的公司2004年第一次臨時股東大會審議通過，公司完成了董事會、監(jiān)事會的換屆

36、，選舉產(chǎn)生第四屆董事會、監(jiān)事會成員，董事會成員中獨立董事比例達(dá)到三分之一，監(jiān)事會成員中職工代表監(jiān)事比例達(dá)到三分之一，符合中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定。2、聘任新一屆管理層。經(jīng)公司四屆一次董事會會議審議，聘任新一屆公司管理層。3、設(shè)立董事會專門委員會。為進(jìn)一步規(guī)范公司運作，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高公司董事會工作效率，根據(jù)中國證監(jiān)會上市公司治理準(zhǔn)則的規(guī)定，經(jīng)公司2004年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)，公司設(shè)立了董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。其中董事會戰(zhàn)略委員會職責(zé)是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議；董事會提名委員會主要職責(zé)是研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出

37、建議，廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選，對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議；董事會審計委員會主要職責(zé)是提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通，審核公司的財務(wù)信息及其披露，審查公司的內(nèi)控制度；董事會薪酬與考核委員會主要職責(zé)是研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行考核并提出建議，研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。4、公司根據(jù)中國證監(jiān)會上市公司章程指引、上市公司治理準(zhǔn)則、上市公司股東大會規(guī)范意見（2000年修訂）、關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知（證監(jiān)發(fā)200356號）及上海證券交易所股票上市規(guī)則等

38、有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)2004年6月27日召開的公司2003年度股東大會批準(zhǔn)，對公司章程進(jìn)行了修訂和完善。本次修訂內(nèi)容主要是對控股股東的行為作了進(jìn)一步規(guī)范、進(jìn)一步明確董事會及董事長的授權(quán)范圍、明確了獨立董事職責(zé)權(quán)限、增加了董事會專門委員會等有關(guān)條款。5、加強(qiáng)信息披露及投資者關(guān)系管理工作。報告期內(nèi)，公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，切實加強(qiáng)信息披露及投資者關(guān)系管理工作，對公司重要決策以及經(jīng)營過程中重大事項及時、準(zhǔn)確的予以披露，切實保證了中小股東的知情權(quán)。在此基礎(chǔ)上，公司制定投資者關(guān)系管理制度，以制度形式進(jìn)一步明確信息披露及投資者關(guān)系管理工作對于樹立公司良好的市場形象的重要性。

39、公司投資者關(guān)系管理制度規(guī)定公司董事長為投資者關(guān)系管理的第一責(zé)任人，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員為投資者關(guān)系管理的共同責(zé)任人。董事會秘書負(fù)責(zé)公司投資者關(guān)系管理事務(wù)的組織、協(xié)調(diào)工作，公司證券部作為投資者關(guān)系管理的職能部門，由董事會秘書領(lǐng)導(dǎo)，按照“嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、誠信自律、公平公正”原則處理投資者關(guān)系管理的各項事務(wù)。通過加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，將會進(jìn)一步增進(jìn)投資者對公司的了解與認(rèn)同，促進(jìn)公司與投資者之間形成長期、穩(wěn)定的良性互動關(guān)系，提升公司誠信度、投資價值，實現(xiàn)公司價值最大化和股東利益最大化。 （二）獨立董事履行職責(zé)情況1、獨立董事參加董事會的出席情況獨立董事姓名 本年應(yīng)參加董事會次數(shù) 親自出席（次） 委

40、托出席（次） 缺席（次） 備注 王代軍 7 6 1 0 徐浩桐 6 5 1 0 王興學(xué) 5 5 0 0 報告期內(nèi)，公司三名獨立董事盡職盡責(zé)，按時出席董事會會議，按照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，積極履行獨立董事職責(zé)，參與公司各項重大事項的決策。對公司重大事項、關(guān)聯(lián)交易、聘任高級管理人員、規(guī)范運作等均發(fā)表了獨立意見，為公司董事會科學(xué)決策起到了積極作用，切實維護(hù)了公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。 2、獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況報告期內(nèi)，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。 （三）公司相對于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財務(wù)等方面的獨立情況1)業(yè)務(wù)方面：

41、公司擁有獨立的產(chǎn)、供、銷體系和生產(chǎn)輔助系統(tǒng)，設(shè)立了獨立的供應(yīng)部和銷售部，擁有獨立的銀行帳號，獨立開展業(yè)務(wù)，獨立納稅。公司與控股股東實際從事的業(yè)務(wù)不同，不存在同業(yè)競爭情況?？毓晒蓶|不存在直接或間接干預(yù)公司經(jīng)營運作的情形。2)人員方面：公司董事、監(jiān)事及高級管理人員通過合法有效的法律程序選舉或聘任產(chǎn)生，不存在法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件限制或禁止的兼職情況，目前公司的高級管理人員、核心技術(shù)人員和財務(wù)人員均不在控股股東任職。公司設(shè)有人力資源部，建立了獨立的勞動、人事和工資管理制度，完全獨立地管理自身勞動、人事和工資事務(wù)，全體員工擁有獨立的社會保障、工薪報酬和房改費用等管理賬戶。各分公司員工的人事檔案、社

42、會保障賬戶均由本公司統(tǒng)一管理。3)資產(chǎn)方面：公司擁有獨立完整的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)及配套設(shè)施，公司生產(chǎn)經(jīng)營的全部生產(chǎn)設(shè)備、主要輔助生產(chǎn)系統(tǒng)為公司自己所有，并辦理了產(chǎn)權(quán)證明。與生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的房產(chǎn)、土地全部界定清楚，商標(biāo)使用權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)亦獨立擁有，不存在法律糾紛和或有財務(wù)負(fù)擔(dān)。4)機(jī)構(gòu)方面：公司按照公司法、證券法等法律、法規(guī)以及本公司章程的規(guī)定，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，逐步建立了適應(yīng)公司發(fā)展要求的組織機(jī)構(gòu)。公司擁有獨立完整的組織機(jī)構(gòu)和獨立的職能部門，各部門分工明確、各司其職。公司及下屬各分公司（廠）的生產(chǎn)經(jīng)營場所和辦公場所均與控股股東完全分開，不存在混合經(jīng)營、合署辦公的情形。5)財務(wù)方面：公

43、司設(shè)立了獨立的資產(chǎn)財務(wù)管理部，擁有獨立、完整的會計核算體系，獨立開立銀行賬戶，不存在與控股股東共用銀行賬戶的情形。公司能夠獨立作出財務(wù)決策，不存在控股股東干預(yù)公司資金使用的情況。（四）高級管理人員的考評及激勵情況為建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的激勵機(jī)制和約束機(jī)制，適應(yīng)公司中長期發(fā)展的需要，充分調(diào)動公司高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，合理確定其收入水平，促進(jìn)公司經(jīng)營效益的穩(wěn)定、持續(xù)增長，報告期內(nèi)，公司制定了高級管理人員薪酬與考核實施辦法（試行）。辦法規(guī)定，公司高級管理人員實行績效薪酬制度，由基本薪酬和績效獎勵薪酬兩部分構(gòu)成，由董事會薪酬與考核委員會對高級管理人員進(jìn)行考核，并由公司董事會審議通過后實施。

44、 七、股東大會情況簡介（一）年度股東大會情況1）股東大會的通知、召集、召開情況： 經(jīng)公司第四屆董事會第一次會議提議，公司董事會于2004年5月26日以公告方式向全體股東發(fā)出召開2003年度股東大會的通知；2004年6月27日，公司2003年度股東大會在公司會議室召開。 股東大會通過的決議及披露情況： 本次年度股東大會審議通過以下議案：1、2003年度董事會工作報告。2、2003年度監(jiān)事會工作報告。3、2003年度財務(wù)決算報告。4、2003年度利潤分配方案。5、公司與甘肅省飲馬實業(yè)公司簽訂的原材料購銷合同。6、公司與甘肅省國營八一農(nóng)場簽訂的原材料購銷合同。7、公司與甘肅省國營祁連山制藥廠簽訂的原

45、材料購銷合同。8、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案。同意續(xù)聘深圳大華天誠會計師事務(wù)所為公司2004年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。9、關(guān)于設(shè)立董事會專門委員會的議案。 選舉更換公司董事監(jiān)事情況：無 公司年度股東大會決議公告已于2004年6月28日刊登在上海證券報上。 （二）臨時股東大會情況1）第1次臨時股東大會的通知、召集、召開情況： 經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議提議，公司董事會于2003年12月5日以傳真、郵寄方式發(fā)出召開2004年第1次臨時股東大會的通知，2004年1月6日，公司2004年第1次臨時股東大會在公司會議室召開。 股東大會通過的決議及披露情況： 本次臨時股東大會審議通過以下議案：1、甘肅莫高

46、實業(yè)發(fā)展股份有限公司募集資金使用管理辦法。2、關(guān)于修改公司章程（草案）的議案。3、關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案。4、關(guān)于推薦馮巧根、徐浩桐、李童云、司曉紅等四人為公司獨立董事候選人的提案。選舉馮巧根先生、徐浩桐先生、李童云女士和司曉紅女士為公司第三屆董事會獨立董事。 選舉更換公司董事、監(jiān)事情況：本次臨時股東大會選舉馮巧根先生、徐浩桐先生、李童云女士、司曉紅女士為公司獨立董事。 2）第2次臨時股東大會的通知、召集、召開情況： 經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議提議，公司董事會于2004年4月24日以公告方式發(fā)出召開2004年第2次臨時股東大會的通知。2004年5月24日公司2004年第2次臨時股東大

47、會在甘肅省蘭州市飛天大酒店召開。 股東大會通過的決議及披露情況： 本次臨時股東大會審議通過以下議案：1、關(guān)于修改公司章程（草案）的議案。2、關(guān)于修改股東大會議事規(guī)則的議案。3、關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案。4、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案。 選舉更換公司董事、監(jiān)事情況：本次會議審議通過了關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的議案。會議以逐項表決的方式選舉王哲生、趙國柱、李宗文、田心靈、石懷仁、辛占昌、王代軍、徐浩桐、王興學(xué)為公司第四屆董事會董事，其中王代軍、徐浩桐、王興學(xué)為獨立董事；選舉楊英才、姚鳳香為公司第四屆監(jiān)事會由股東代表出任的監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事魏興坤組成公司第四屆監(jiān)事會。 公司臨時股東大會決議

48、公告已于2004年5月25日刊登在上海證券報上。 八、董事會報告（一）報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析2004年度，在公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司管理層牢牢堅守“志在莫高、意在為先”的企業(yè)信念，面對生態(tài)園區(qū)受災(zāi)、鐵路運力不足、運輸成本上升、大麥價格上漲等不利因素，公司管理層以謀取發(fā)展為己任，正確把握市場形勢，和全體員工一道艱苦奮斗、兢兢業(yè)業(yè)、扎實工作，基本實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。一是公司四大產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展壯大。公司立足自身優(yōu)勢，堅持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方向，以公司現(xiàn)有四大產(chǎn)業(yè)為基礎(chǔ)，積極運用募集資金和公司自有資金，進(jìn)一步提升了四大產(chǎn)業(yè)，提高了公司質(zhì)量。二是公司持續(xù)健康發(fā)展，核心競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。面對公司

49、生態(tài)園區(qū)受到多年不遇的自然災(zāi)害，鐵路運輸成本上升，主要原料啤酒大麥價格大幅度上漲等不利因素。公司管理層積極組織、周密部署，克服了重重困難，完成了董事會制定的各項經(jīng)營計劃，生產(chǎn)經(jīng)營基本實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。經(jīng)深圳大華天誠會計師事務(wù)所審計，2004年公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入26,876.92萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤9,467.04萬元，實現(xiàn)凈利潤1,870.30萬元，實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定、持續(xù)的增長態(tài)勢。三是募集資金項目進(jìn)展順利。公司上市后，積極開展募集資金項目，2005年初金昌麥芽廠新建大麥芽生產(chǎn)線已竣工投產(chǎn)，飲馬麥芽廠新建大麥芽生產(chǎn)線預(yù)計將在2005年底以前投產(chǎn)，其他募集資金項目已在按計劃有序開展。這些募集資

50、金項目的建成投產(chǎn)，將極大提高公司農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)模，進(jìn)一步提升公司經(jīng)濟(jì)實力。四是公司各項改革進(jìn)一步深入，效果顯著。報告期內(nèi)，公司對財務(wù)、資金、勞動人事、分配等進(jìn)行一系列改革。本著“勤儉節(jié)約、開源節(jié)流”的原則，對公司成本核算、原材料采購等生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)開展了一系列行之有效的改革措施。僅原材料采購一項，公司通過推行招投標(biāo)制度，采購成本大幅度降低。實踐證明，公司推行的各項改革是積極有效的，取得了預(yù)期的效果。五是公司市場形象進(jìn)一步提升。報告期內(nèi)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）5600萬股并在上海證券交易所上市交易，公司成為上市公司一員。公司的成功上市，極大的提升了公司市場形象，為公司拓展銷售領(lǐng)

51、域、提高經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。在此基礎(chǔ)上，公司在市場銷售層面繼續(xù)以“完善營銷網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化內(nèi)部管理”為工作主線，進(jìn)一步加大市場開發(fā)力度，完善營銷網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)公司內(nèi)部各個層面的管理，提高了公司核心產(chǎn)品的市場競爭力。同時公司嚴(yán)格按照公司法、證券法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，依法規(guī)范運作，加強(qiáng)信息披露和投資者關(guān)系管理工作，樹立了良好的市場形象。 （二）報告期公司經(jīng)營情況1、公司主營業(yè)務(wù)的范圍及其經(jīng)營情況(1)公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況的說明截止報告期末,公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入26,876.92萬元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤9,467.04萬元，實現(xiàn)凈利潤1,870.30萬元。(2)主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況表單位:元幣

52、種:人民幣分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 占主營業(yè)務(wù)收入比例(%) 主營業(yè)務(wù)利潤 占主營業(yè)務(wù)利潤比例(%) 大麥芽及其副產(chǎn)品 171,306,289.25 63.74 45,545,623.43 46.25 農(nóng)業(yè)種植及其加工品 77,134,099.52 28.70 48,648,585.07 49.40 藥品 20,328,807.89 7.56 4,276,119.72 4.34 其中:關(guān)聯(lián)交易 0000合計 268,769,196.66/ 98,470,328.22/ 內(nèi)部抵消 0/ 0/ 合計 268,769,196.66 98,470,328.22100.00 *2004年度本公司前五名客戶銷

53、售收入總額為79,653,878.42元，占全部銷售收入的比例為29.63%。 (3)占主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主要產(chǎn)品單位:元幣種:人民幣分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%) 大麥芽及其副產(chǎn)品 171,306,289.25 125,760,665.82 26.59 農(nóng)業(yè)種植及其加工品 77,134,099.52 28,485,514.45 63.07 2、主要控股公司及參股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績(1)主要控股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績單位:元幣種:人民幣公司名稱 業(yè)務(wù)性質(zhì) 主要產(chǎn)品或服務(wù) 注冊資本 資產(chǎn)規(guī)模 凈利潤 甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司 苜蓿草產(chǎn)品的加工和銷

54、售 苜蓿草捆、苜蓿草顆粒、草塊 3,000,00022,099,526.82 -43,332.45 北京普瑞蒙投資發(fā)展有限公司 法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定未規(guī)定許可的，自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。 30,000,000111,089,714.75 -23,899.95 3、主要供應(yīng)商、客戶情況單位:元幣種:人民幣前五名供應(yīng)商采購金額合計 142,175,397.43 占采購總額比重 35.74 前五名銷售客戶銷售金額合計 79,653,878.42 占銷

55、售總額比重 29.63 4、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案（1）經(jīng)營活動中出現(xiàn)的問題與困難。一是大麥芽、葡萄酒的生產(chǎn)集中度越來越高，企業(yè)之間的競爭更加激烈；二是啤酒大麥?zhǔn)召弮r的大幅上揚，大麥芽產(chǎn)品的利潤空間減小。三是鐵路運輸更加緊張。（2）解決措施。一是加快募集資金項目建設(shè)，擴(kuò)大公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提高公司的抗風(fēng)險能力；二是強(qiáng)化質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品的市場競爭力；三是實施標(biāo)準(zhǔn)成本管理，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；四是進(jìn)一步開拓市場，完善市場建設(shè)，擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率；五是積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，緩解產(chǎn)品運輸緊張局面，順利實現(xiàn)產(chǎn)品的發(fā)運。 （三）公司投資情況報告期內(nèi)公司投資額為29,000,000元人民幣，報告期

56、內(nèi)，公司與控股子公司甘肅中農(nóng)草業(yè)科技有限公司共同出資設(shè)立北京普瑞蒙投資發(fā)展有限公司，該公司經(jīng)北京市工商行政管理局核準(zhǔn)于2004年9月17日成立，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號：1100001749710，注冊資本:人民幣3000萬元，其中公司出資2900萬元，占該公司注冊資本的96.67%，公司控股子公司出資100萬元，占該公司注冊資本的3.33%，注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門北大街國際投資大廈C座18層，法定代表人：趙國柱，經(jīng)營范圍：法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的，不得經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊后方可經(jīng)營；法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定未規(guī)定

57、許可的，自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。 1、募集資金使用情況公司于2004年通過首次發(fā)行募集資金300,308,246.03元人民幣，已累計使用93,164,527.53元人民幣，其中本年度已使用20,664,527.53元人民幣，尚未使用207,143,718.50元人民幣，尚未使用募集資金為銀行存款。2、承諾項目使用情況單位:元幣種:人民幣承諾項目名稱 擬投入金額 是否變更項目實際投入金額 預(yù)計收益 實際收益 是否符合計劃進(jìn)度是否符合預(yù)計收益年新增10萬噸麥芽項目 133,810,000 否26,535,632.82 36,870,0000是是30萬畝優(yōu)質(zhì)啤酒大麥?zhǔn)痉痘亟ㄔO(shè)項目 68,2

58、00,000 否0 21,000,0000是是擴(kuò)建2.5萬噸葡萄酒生產(chǎn)線項目 58,910,000 否48,580,890.61 74,470,0000是是10萬噸苜蓿產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項目 39,388,246.03 否18,048,004.10 28,660,000-122,309.26是是合計 300,308,246.03 /93,164,527.53 161,000,000-122,309.26/3、非募集資金項目情況報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。 （四）報告期內(nèi)公司財務(wù)狀況經(jīng)營成果分析單位:元幣種:人民幣項目名稱 期末數(shù) 期初數(shù) 增減額 增減幅度（） 總資產(chǎn) 891,578,919.9

59、3 458,700,670.26 432,878,249.67 94.37 主營業(yè)務(wù)利潤 94,670,436.83 87,251,810.30 7,418,626.53 8.50 凈利潤 18,702,978.81 26,290,457.31 -7,587,478.50 -28.86 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 215,964,903.13 -20,893,838.09 236,858,741.22 股東權(quán)益 510,149,428.75 191,138,203.91 319,011,224.84 166.90 (1)總資產(chǎn)變化的主要原因是本年度收到募集資金。 (2)凈利潤變化的主要原因是葡萄

60、園區(qū)受災(zāi)。 (3)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額變化的主要原因是本年度收到募集資金。 (4)股東權(quán)益變化的主要原因是發(fā)行A股。 （五）董事會日常工作情況1、董事會會議情況及決議內(nèi)容1)2004年1月5日，公司召開第三屆董事會第八次會議，本次會議應(yīng)到董事13人，實到董事13人。監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了會議。會議審議通過了如下議案：關(guān)于公司募股資金年度使用計劃的議案；公司2003年度利潤分配預(yù)案。 2)2004年4月22日，公司召開第三屆董事會第九次會議，會議應(yīng)到董事17人，實到董事12人，葉麗寧董事因公未出席會議，委托王哲生董事代為出席并行使表決權(quán)；白志禮董事因公未出席會議，委托趙國柱董事代為出