中國(guó)金融科技和數(shù)字普惠金融發(fā)展報(bào)告2020簡(jiǎn)版

1、隨著科技創(chuàng)新的力量不斷迸發(fā)，以科技推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、加快 經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)成為全球共識(shí)。隨著新冠疫情 在國(guó)際上不斷蔓延，中美貿(mào)易摩擦變數(shù)增多，給全球金融科 技產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多的不確定性。根據(jù)我院研究，當(dāng)前的國(guó) 際形勢(shì)對(duì)金融科技發(fā)展產(chǎn)生的影響利大于弊，重點(diǎn)在三個(gè)方 面：加快了金融科技發(fā)展變革和融合應(yīng)用以人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等為主的關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新突 破逐漸成為國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，推動(dòng)金融科技發(fā)展模式創(chuàng)新安全發(fā)展被擺在了一個(gè)更為突出的戰(zhàn)略位置，金融科技監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)化工作進(jìn)程加快。尤其是部分金融科技企業(yè)通過跨界混業(yè)經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)為BigTech，反壟斷也被提上日程。金融為民、科技向善的屬性進(jìn)一步顯現(xiàn)，金融

2、科技健康良性發(fā)展循環(huán)逐漸形成。全球形勢(shì)變化加速了我國(guó)金融科技“雙穩(wěn)”結(jié)構(gòu)的成型和新階 段的塑造。2019-2020年，金融科技的發(fā)展上了一個(gè)新臺(tái)階。金融科技逐 漸成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能，各國(guó)在金融科技關(guān)鍵底層技術(shù)布 局進(jìn)一步加快。中國(guó)金融科技增長(zhǎng)穩(wěn)定，發(fā)展?jié)摿Σ粩嗉ぐl(fā)?！癆BCD+”技術(shù)生態(tài)正在逐步完善。我國(guó)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn) 入快車道，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展，智能投顧、供應(yīng) 鏈金融等行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。數(shù)字普惠金融服務(wù)鏈條更加順暢， 在服務(wù)“三農(nóng)”、精準(zhǔn)脫貧、小微企業(yè)融資與智慧城市建設(shè)等場(chǎng) 景，新服務(wù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。站在2020年的高度上展望2021年，我們發(fā)現(xiàn)，金融科技發(fā)展 逐漸由雙穩(wěn)階段向集

3、聚階段過渡；農(nóng)村數(shù)字普惠金融服務(wù)更加精準(zhǔn)；底層技術(shù)乘數(shù)效應(yīng)顯現(xiàn)，加速帶動(dòng)上層業(yè)務(wù)深度融 合；新基建推進(jìn)金融科技B端服務(wù)，加速智慧社會(huì)建設(shè)；數(shù)字 人民幣應(yīng)用場(chǎng)景逐步擴(kuò)展；金融機(jī)構(gòu)全流程數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度 加強(qiáng)；區(qū)塊鏈與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合更加深入；金融科技監(jiān)管更加 全面、系統(tǒng)；金融科技與科技金融相互賦能效應(yīng)凸顯；數(shù)據(jù) 隱私保護(hù)逐漸規(guī)范。前言金融科技行業(yè)發(fā)展篇各國(guó)在金融科技關(guān)鍵底層技術(shù)布局進(jìn)一步加快，數(shù)字貨幣、數(shù)字銀行等領(lǐng)域發(fā)展有諸多亮點(diǎn)。金融科技政策持 續(xù)利好，各國(guó)揚(yáng)長(zhǎng)避短以金融科技推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。中國(guó)金融科技增長(zhǎng)穩(wěn)定，在推進(jìn)數(shù)字貨幣和金融科技 創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)等方面取得一定成績(jī)。金融科技企業(yè)上市熱情高漲。

4、北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技發(fā) 展位居國(guó)內(nèi)前列，依然發(fā)揮著引領(lǐng)示范作用。3國(guó)際金融科技發(fā)展情況市場(chǎng)：產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張中印兩國(guó)金融科技普及率依然領(lǐng)先全球，普及率為87%全球獨(dú)角獸企業(yè)中金融科技企業(yè)63家，行業(yè)排名第二區(qū)塊鏈專利數(shù)量猛增，中美領(lǐng)先全球數(shù)字貨幣的實(shí)驗(yàn)和試點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)數(shù)據(jù)保護(hù)立法工作進(jìn)程加快數(shù)字銀行進(jìn)化加速融資：投融資趨于理性金額：2020年上半年，全球融資金額168億美元數(shù)量：2019年北美地區(qū)融資數(shù)量最高，達(dá)847筆；2020年上半 年，各洲金融科技融資總量均有所下降分布：北美洲和亞洲依然是金融科技投資熱門地區(qū)階段：早期融資占比仍然最高監(jiān)管：進(jìn)一步嚴(yán)格進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融科技

5、業(yè)務(wù)監(jiān)管、合理利用金融科技監(jiān)管工具。持續(xù)規(guī)范金融科技業(yè)務(wù)合作不斷加強(qiáng)金融科技監(jiān)管工具創(chuàng)新。建立金融科技創(chuàng)新機(jī)制；完善 “沙箱機(jī)制”；支持監(jiān)管科技發(fā)展金融科技政策體系不斷完善國(guó)際金融科技行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。金融科技企業(yè)數(shù)量、融資規(guī)模和交易量都有所提升。金融科技領(lǐng)域投融資趨于理性，北 美洲依然是融資最高的地區(qū)。各國(guó)進(jìn)一步完善金融科技監(jiān)管機(jī)制和相關(guān)政策，創(chuàng)新監(jiān)管工具，嚴(yán)格監(jiān)管與鼓勵(lì)政策并行。人工 智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等金融科技底層技術(shù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用更加成熟，帶動(dòng)數(shù)字貨幣、數(shù)字銀行等領(lǐng)域快速發(fā)展。英國(guó)、美 國(guó)、新加坡、中國(guó)香港、日本等重點(diǎn)國(guó)家或地區(qū)金融科技發(fā)展各有所長(zhǎng)，整體穩(wěn)定推進(jìn)，依然發(fā)揮著示范

6、作用。金融科技重點(diǎn)地區(qū)發(fā)展美國(guó)：發(fā)揮金融科技優(yōu)勢(shì)推動(dòng)數(shù)字化發(fā)展英國(guó)：創(chuàng)新監(jiān)管舉措尋求發(fā)展突破點(diǎn)新加坡：創(chuàng)新活動(dòng)與監(jiān)管方式激發(fā)金融科技發(fā)展活力中國(guó)香港：加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管提高金融科技發(fā)展韌性日本：金融科技發(fā)展緩中求進(jìn)4中國(guó)金融科技發(fā)展情況融資金融科技 融資額有所 下降我國(guó)金融科技增長(zhǎng)趨于穩(wěn)定。在市場(chǎng)規(guī)模、融資金額、企業(yè)發(fā)展等方面保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在推進(jìn)數(shù)字貨幣和金融科技創(chuàng)新監(jiān) 管試點(diǎn)等方面取得一定成績(jī)。金融科技企業(yè)加快發(fā)展，上市企業(yè)增多。北京、上海、深圳、杭州等城市金融科技發(fā)展位居國(guó)內(nèi)前 列，依然發(fā)揮著引領(lǐng)示范作用。市場(chǎng)金融科技發(fā) 展“雙穩(wěn)” 結(jié)構(gòu)成型金融科技進(jìn)入4.0階段。更加重 視高質(zhì)量發(fā)展、更

7、關(guān)注優(yōu)化結(jié)構(gòu)運(yùn)行的新階段。2019年，金融科技營(yíng)收規(guī)模約 為1.4萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)到2020年底， 營(yíng)收規(guī)模達(dá)到2萬(wàn)億元。監(jiān)管金融科技發(fā)展頂層設(shè)計(jì)不斷完善金融科技試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)2019年，中國(guó)大陸金融科技融資 金額為45.02億美元。2020年上半年，中國(guó)大陸金融科 技融資額為6.08億美元，較去年 同期17.12億美元，下降了64%。2020年上半年，共計(jì)118家金融 科技公司在滬深兩市實(shí)現(xiàn)IPO。中國(guó)人民銀行發(fā)布金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年）；2020年6月，證監(jiān)會(huì)增設(shè)科技監(jiān)管局；各省市相繼出臺(tái)支持金融科技發(fā)展 相關(guān)政策；金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)增至9個(gè)， 分別是北京

8、、上海、重慶、深圳、 雄安新區(qū)、杭州、蘇州、成都和廣州等。2020年8月，商務(wù)部提出在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)及中西部具 備條件的地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點(diǎn)。5中國(guó)金融科技發(fā)展情況北京：政策引領(lǐng)金融科技高水平發(fā)展金融科技發(fā)展基石穩(wěn)固企業(yè)發(fā)展實(shí)力領(lǐng)先全國(guó)政策驅(qū)動(dòng)金融科技向更高水平發(fā)展金科新區(qū)建設(shè)成果顯著深圳：強(qiáng)大科創(chuàng)實(shí)力助推金融科技 展翅高飛發(fā)展實(shí)力強(qiáng)勁科技基礎(chǔ)堅(jiān)實(shí)創(chuàng)新能力強(qiáng)大國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市金融科技發(fā)展概況雄安新區(qū)：數(shù)字化雄安建設(shè)工作加速推進(jìn)政策引領(lǐng)數(shù)字雄安加快發(fā)展數(shù)字貨幣試點(diǎn)工作有序推進(jìn)重慶:國(guó)家金融科技認(rèn)證中心落地成都:出臺(tái)金融科技發(fā)展規(guī)劃廣州:重點(diǎn)發(fā)展數(shù)字普惠金融解決小微企業(yè)融資難題青島:以

9、供應(yīng)鏈金融推動(dòng)金融科技發(fā)展上海：國(guó)際金融中心帶動(dòng)金融 科技中心加快建設(shè)國(guó)際金融中心初步建成政策引導(dǎo)金融科技加快發(fā)展積極搭建金融科技平臺(tái)創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)杭州：技術(shù)驅(qū)動(dòng)塑造數(shù)字化城市金融科技發(fā)展再邁新臺(tái)階數(shù)字化成為城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展主動(dòng)力技術(shù)驅(qū)動(dòng)金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)形成6金融科技創(chuàng)新應(yīng)用與實(shí)踐篇“ABCD+”技術(shù)適用范圍不斷擴(kuò)大，融合更加深入，生態(tài)正在逐步完善。銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)加速，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) 飛速發(fā)展，智能投顧、供應(yīng)鏈金融、消費(fèi)金融、第三方支付和監(jiān)管科技穩(wěn)步發(fā)展。7金融科技底層技術(shù)人工智能2019-2020年，中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模依然保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，投融資理性回歸，創(chuàng)新基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，與其他技

10、術(shù)融合屬性 進(jìn)一步凸顯。在布局中，AI+金融類企業(yè)主要分布在東部，集中于北上廣深四大城市。中西部地區(qū)也有一定發(fā)展，主要集中于重 慶、四川等地區(qū)。人工智能市場(chǎng)規(guī)模依然保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。2019年中國(guó)人工智能軟件及應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)28.9億美元，2018-2024年復(fù)合 增長(zhǎng)率達(dá)39.0%。投融資理性回歸。2019年，2019年，人工智能產(chǎn)業(yè)融資898億元，同比下降31.5%；融資事件351個(gè)，同比下降41.2%AI+金融類企業(yè)主要分布在東部，集中于北上廣深四大城市。中西部地區(qū)也有一定發(fā)展，主要集中于重慶、四川等地區(qū)。8金融科技底層技術(shù)區(qū)塊鏈2019年10月，中共中央政治局10月24日下午就區(qū)塊鏈技

11、術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)進(jìn)行第十八次集體學(xué)習(xí)。中國(guó)人民銀行于2020年2月 發(fā)布金融分布式賬本技術(shù)安全規(guī)范 ，是中國(guó)金融業(yè)首個(gè)區(qū)塊鏈標(biāo)準(zhǔn)。2020年7月，證監(jiān)會(huì)啟動(dòng)區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)區(qū)塊鏈登記 托管基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的試點(diǎn)工作，首批確定了北京、上海、江蘇、浙江、深圳等5個(gè)試點(diǎn)地區(qū)，目前試點(diǎn)工作進(jìn)展順利。2019- 2020年，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速增長(zhǎng)，創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，投融資回歸理性。在布局上，東部沿海地區(qū)的企業(yè)數(shù)量全面超過中西 部地區(qū)。區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速增長(zhǎng)。2020年上半年，區(qū)塊鏈產(chǎn) 業(yè)規(guī)模達(dá)到17.15億元，較2019年上半年增長(zhǎng)了246.5%。區(qū)塊鏈投融資回歸理性。2019-2020年上半年，區(qū)塊鏈企業(yè)投

12、融資依然主要集中在金融領(lǐng)域，占整個(gè)金融領(lǐng)域融資額的21%區(qū)塊鏈發(fā)展地域性比較明顯。2020年上半年，北京和 廣東區(qū)塊鏈企業(yè)數(shù)量都在350家左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。9金融科技底層技術(shù)云計(jì)算2019-2020年云計(jì)算步入發(fā)展快車道，融資額呈上升態(tài)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)也在積極上云。在產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行中，上游芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速 變革，中游服務(wù)器領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，下游云生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)加速發(fā)展，金融云高速發(fā)展。從產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展來(lái)看，京津冀、長(zhǎng) 三角、珠三角地區(qū)的云計(jì)算發(fā)展水平最高，中西部地區(qū)發(fā)展穩(wěn)步發(fā)展，四川、重慶等地區(qū)發(fā)展較好。云計(jì)算步入發(fā)展快車道。2019年總規(guī)模達(dá)到1,335億元，較2018年增長(zhǎng)38.72%。融資

13、額呈上升態(tài)勢(shì)。2009到2019年，國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)投資金額從2009年的55.9億上升到2019年的911.2億元，年均復(fù)合增長(zhǎng) 率（CAGR）為32.20%。金融云高速發(fā)展。2019年全年，中國(guó)金融云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到33.4億美元，同比增長(zhǎng)49.6%。2019下半年，金融云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng) 規(guī)模達(dá)到13.7億美元。京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)的云計(jì)算發(fā)展水平最高，四川、重慶等地區(qū)發(fā)展較好。10金融科技底層技術(shù)大數(shù)據(jù)2019-2020年，我國(guó)我國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定；大數(shù)據(jù)技術(shù)創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，大數(shù)據(jù)應(yīng)用各環(huán)節(jié)進(jìn)展不一，作 為新基建的數(shù)據(jù)中心發(fā)展前景廣闊。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游數(shù)據(jù)源供給需要進(jìn)一步解

14、決安全問題，產(chǎn)業(yè)鏈中下游聯(lián)系更加緊密。大數(shù) 據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“東高西低”的基本結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生變化。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“東高西低”的基本結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生變化。東部地區(qū) 發(fā)展進(jìn)一步加快，尤其是北京、廣東、上海、浙江、江蘇等地與其他地區(qū)的發(fā)展差距進(jìn)一步拉大。北京、上海、杭州的金融大數(shù)據(jù)發(fā) 展水平超過其他地區(qū)。，產(chǎn)業(yè)規(guī)模 持續(xù)擴(kuò)大 大數(shù)據(jù)技術(shù) 創(chuàng)新能力持 續(xù)增強(qiáng)。作為新基建的 數(shù)據(jù)中心發(fā)展 前景廣闊。 2019年中國(guó)數(shù)據(jù) 中心數(shù)量大約有 7.4萬(wàn)個(gè)，大約占 全球數(shù)據(jù)中心總 量的23%。11金融科技底層技術(shù)互聯(lián)技術(shù)目前應(yīng)用最廣的是移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量發(fā)展步伐加快。2020年3月底， 全國(guó)已建成5G

15、基站19.8萬(wàn)個(gè)，套餐用戶規(guī)模超過5000 萬(wàn)。截至2020年3月，中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.97億，較 2018年底增長(zhǎng)7992萬(wàn)。截至2020年3月，中國(guó)IPv6地址 數(shù)量較2018年底增長(zhǎng)15.7% 。豐富的IP地址資源為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等快速發(fā)展提供了良好的支撐。122019年是中國(guó)5G商用元年，中國(guó)是全球首批推出 5G 服務(wù)的國(guó)家之一。2020至2025年間，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商 對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的資本投入將超過1600億美元，占總體資本 支出的90%，占全球5G資本支出的19%。在5G商用發(fā)展過程中，銀行在金融科技領(lǐng)域表 現(xiàn)比較活躍。融資規(guī)模下降，互聯(lián)網(wǎng)金融等為投融資重點(diǎn)領(lǐng)域。2019年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投

16、融資規(guī)模為326.8億美元，較2018年同比下降53%。企業(yè)服務(wù)、電子商 務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、在線教育這四個(gè)領(lǐng)域成為互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng) 域全年投融資重點(diǎn)領(lǐng)域。金融科技底層技術(shù)物聯(lián)技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)規(guī)模增速放緩，預(yù)計(jì)2020年數(shù)據(jù)規(guī)模將達(dá)到38.99ZB。物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。從2013年的4896.5億元增加至2019年的16885億元，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)22.12%。2019年底，中國(guó)已成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，在全球15億臺(tái)蜂窩網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備中，有9.6億臺(tái)來(lái)自中國(guó)，占比64%。2019年，資本寒冬之下，融資案例數(shù)大幅減少，融資 規(guī)模小幅遞減，但平均融資金額呈現(xiàn)大幅上升態(tài)勢(shì)， 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正在快速趨于成熟。智能

17、互聯(lián)領(lǐng)域的融 資事件超過半數(shù)分布在早期階段，種子輪到A輪合計(jì) 占比約為50%，其次是B輪占比約為18%，行業(yè)還處 于發(fā)展的上升期。13中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成包括芯片、元器件、設(shè)備、 軟件、系統(tǒng)集成、運(yùn)營(yíng)、應(yīng)用服務(wù)在內(nèi)的較為完整的 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的發(fā)展也取得重大進(jìn)展。 目前已完成的5G標(biāo)準(zhǔn)主要聚焦于增強(qiáng)移動(dòng)寬帶（eMBB）場(chǎng)景，因此金融科技領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用仍主要集中于上游數(shù)據(jù)場(chǎng)景化處理。5G對(duì)金融物聯(lián)網(wǎng)的影響尚需時(shí)日。金融科技底層技術(shù)安全技術(shù)在量子技術(shù)領(lǐng)域，量子技術(shù)的戰(zhàn)略價(jià)值進(jìn)一步凸顯 2020年10月16日下午，中共中央政治局就量子科技的研 究和應(yīng)用前景進(jìn)行第二十四次集體學(xué)習(xí)。20

18、20年12月， 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)成功研制76個(gè)光子的量子計(jì)算原型機(jī)， 實(shí)現(xiàn)“量子計(jì)算優(yōu)越性”的里程碑式突破。在密碼技術(shù)領(lǐng)域，密碼生態(tài)系統(tǒng)的制度化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，密碼技術(shù)推進(jìn)落地金融行業(yè)密碼應(yīng)用基本要求中華人民共和國(guó)密碼法在金融領(lǐng)域，密碼技術(shù)在數(shù)字身份、身份驗(yàn)證、欺詐管理、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密等方面穩(wěn)步發(fā)展。生物識(shí)別技術(shù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，安全問題提上議程生物識(shí)別行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張。2019年，生物識(shí)別行 業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較去年增長(zhǎng)了30.4%，達(dá)到221.8億元。預(yù)計(jì) 到2020年，生物識(shí)別行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)擴(kuò)張到285.7億元。指紋識(shí)別依然是金融領(lǐng)域應(yīng)用最普遍的生物識(shí)別技術(shù)生物識(shí)別領(lǐng)域的安全風(fēng)險(xiǎn)問題也

19、逐漸被提上議事日程。生 物特征泄露風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別性能良莠不齊、活體呈現(xiàn)攻擊風(fēng)險(xiǎn) 和特征錄制重放風(fēng)險(xiǎn)。14金融科技在銀行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展一、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型概況我國(guó)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入快車道，銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)，各銀行都在生態(tài)場(chǎng)景建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)渠道、強(qiáng)化中后臺(tái)信息 化建設(shè)、提升風(fēng)控能力等方面加快了金融科技布局。民營(yíng)銀行發(fā)展依然強(qiáng)勁，虛擬銀行有條不紊推進(jìn)。銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入快車道。2020年，新冠疫情的爆發(fā)對(duì)全球造成了巨大的沖擊，金融業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)。在金融業(yè)中，貢獻(xiàn)最大的就是銀行。疫情期間，銀行采取了一系列措施加快了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。銀行積極制定金融科技戰(zhàn)略，強(qiáng)化布局。15銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)

20、。2019 年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)總規(guī)模約為 425.8億元，同比增長(zhǎng)23.9%。到2024年，中 國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1,273.5 億元人民幣各類銀行都在努力打造自己的上 云工程，夯實(shí)金融科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。各銀 行都在生態(tài)場(chǎng)景建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)渠道、 強(qiáng)化中后臺(tái)信息化建設(shè)、提升風(fēng)控能力 等方面加快了金融科技布局。金融科技在銀行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展二、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展措施162019-2020年，非接觸銀行成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速器，開放銀行模式更加普及，銀行系金融科技子公司創(chuàng)新發(fā)展。民營(yíng)銀行發(fā)展 依然強(qiáng)勁，虛擬銀行有條不紊推進(jìn)。非接觸銀行 服務(wù)體系業(yè)務(wù)層運(yùn)營(yíng)層平臺(tái)層區(qū)塊鏈物聯(lián)網(wǎng)VR/

21、AR三個(gè)層面三項(xiàng)技術(shù)三種業(yè)務(wù) 模式智能客服家居銀行供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)開放銀行模式更加普及開放銀行的發(fā)展進(jìn)一步規(guī)范化。2020年2月13日中國(guó)人民銀行發(fā)布的商業(yè) 銀行應(yīng)用程序接口安全管理規(guī)范規(guī)范了開放銀行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定了商業(yè) 銀行應(yīng)用程序接口的類型與安全級(jí)別、安全設(shè)計(jì)、安全部署要求。開放銀行模式發(fā)展加快，取得了一定成果。通過對(duì)51家各類型商業(yè)銀行調(diào) 研,65%的商業(yè)銀行已建立開放銀行平臺(tái)。銀行系金融科技子公司創(chuàng)新發(fā)展新設(shè)金融科技公司進(jìn)一步增多。截止到2020年11月，我國(guó)共有13家銀行系金融科技子公司。2020年新成立交銀金科和農(nóng)銀金科兩家銀行系金融科技子公 司。銀行系金融科技子公司不斷創(chuàng)新發(fā)展。

22、金融壹賬通于2019年12月13日在美國(guó) 紐交所上市（股票代碼為“OCFT”），被稱為“區(qū)塊鏈應(yīng)用第一股”。金融科技在銀行業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展三、民營(yíng)銀行發(fā)展依然強(qiáng)勁WeLab BankWeLab Debit Card數(shù)字+實(shí)體無(wú)卡號(hào)萬(wàn)事達(dá)卡任何消費(fèi)享1%返現(xiàn)，月最高500港幣，優(yōu)惠期內(nèi)總上限不詳1000港幣，另可疊加迎新優(yōu)惠7%的餐飲消費(fèi)返現(xiàn)，最高 210港幣（截至11月30日）Livi BankLivi虛擬扣賬卡數(shù)字虛擬卡銀聯(lián)銀聯(lián)二維碼迎新優(yōu)惠開戶即可得100港幣，通過銀聯(lián)二維碼支付后“搖ZA BankZA Card數(shù)字+實(shí)體自定義卡號(hào)（后6位）VisaApple Pay指定商戶消費(fèi)最高11%返

23、現(xiàn)，月最高200港幣（截至2021 年1月31日）Mox BankMox Card數(shù)字+實(shí)體無(wú)卡號(hào)萬(wàn)事達(dá)卡Apple指定商戶消費(fèi)5%超級(jí)返現(xiàn)，最高達(dá)1000港幣（截至12月PayGoogle Pay 31日），其他商戶消費(fèi)1%無(wú)上限返現(xiàn)一搖”，可隨機(jī)獲得獎(jiǎng)勵(lì)金，每日三次（截至10月31日） 17四、虛擬銀行有條不紊推進(jìn)截至2020年9月底，包括眾安銀行、天星銀行、匯立銀行、Livi Bank、Mox Bank、螞蟻銀行、平安壹賬通銀行在內(nèi)的7家銀行已經(jīng)正式開業(yè)，僅富融銀行處于試營(yíng)業(yè)狀態(tài)。截至10月，7家虛擬銀行已吸引近30萬(wàn)零售客戶。虛擬銀行虛擬卡產(chǎn)品卡片形態(tài)產(chǎn)品特色合作卡組織線下支付優(yōu)惠活動(dòng)

24、民營(yíng)銀行規(guī)模得到進(jìn)一步擴(kuò)大。目前19家民營(yíng)銀行的注冊(cè)資 本合計(jì)為561. 71億元。17家民營(yíng)銀行總資產(chǎn)達(dá)到9114億元，微眾 銀行與網(wǎng)商銀行合計(jì)占47%。民營(yíng)銀行發(fā)展迅猛。微眾銀行、網(wǎng)商銀行和新網(wǎng)銀行2019年凈 利潤(rùn)規(guī)模超過20億元。江蘇蘇寧銀行、湖南三湘銀行、重慶富民銀行、四川新網(wǎng)銀行、武漢眾邦銀行及遼寧振興銀行的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度均超過100%，江蘇蘇寧銀行翻了20倍。信貸風(fēng)險(xiǎn)得到進(jìn)一步降低。民營(yíng)銀行的存貸比較高，存款有力 的支撐了信貸投放。存貸比普遍在50%以上，四川新網(wǎng)銀行更是 高達(dá)121.2%。民營(yíng)銀行在凈息差、資產(chǎn)質(zhì)量等方面有明顯優(yōu)勢(shì)。雖然民營(yíng)銀行不良貸款率有所上升，一方面各民營(yíng)銀

25、行不良貸 款率絕對(duì)數(shù)很低，另一方面信貸風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)合理傳導(dǎo)，屬于正常調(diào) 控范圍，因此，民營(yíng)銀行資產(chǎn)質(zhì)量依然較高。金融科技在保險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)集中度較高 健康險(xiǎn)成新“藍(lán)?！敝悄芑?shù)字化成為各行業(yè)謀發(fā)展的普遍趨勢(shì)，保險(xiǎn)行業(yè)也在此契機(jī)下謀求轉(zhuǎn)型。2019-2020年，受疫情影響，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展。截至2019年底，我國(guó)共有132余家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，與前兩年基本持平。其中，有62 家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有70家保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。18規(guī)模保費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)市場(chǎng)集中度較高第三方平臺(tái)仍為主要渠道健康險(xiǎn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 穩(wěn)中向好監(jiān)管政策進(jìn)一步

26、明晰 持牌合規(guī)護(hù)航行業(yè)發(fā)展融資額穩(wěn)步提升 大額融資增多互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分持牌互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng) 較強(qiáng)勁第三方渠道業(yè)務(wù)占比持續(xù)提高互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)必須持牌經(jīng)營(yíng)第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) 監(jiān)管的重要對(duì)象從規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)渠道逐步向加強(qiáng)科技應(yīng)用，推進(jìn)保險(xiǎn)線上化轉(zhuǎn)型過渡融資金額集中度逐漸增高早期融資占比持續(xù)下滑，但保持一 定的創(chuàng)新活躍度北、上、深、杭投融資活躍金融科技在保險(xiǎn)業(yè)的創(chuàng)新和發(fā)展隨著大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、人工智能等新興前沿技術(shù)帶動(dòng)，保險(xiǎn)業(yè)正從人力密集型、資本密集型向科技密集型發(fā)展。各大險(xiǎn)企紛紛加大科技投入。科技對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的變革已經(jīng)“由表及里”，從保險(xiǎn)渠道變革逐步深入到保險(xiǎn)中后臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)

27、施變革。保險(xiǎn)科技催生了新的保險(xiǎn)需求，重塑了保險(xiǎn)價(jià)值鏈，構(gòu)筑新的保險(xiǎn)生態(tài)。2019 年 4 月 1 日， 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)首個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 保險(xiǎn)術(shù)語(yǔ)（GB/T 36687-2018）正式實(shí)施，是我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)各類標(biāo)準(zhǔn) 的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。但是，目前我國(guó)仍處于保險(xiǎn)科技發(fā)展仍處于豐富 基礎(chǔ)設(shè)施的階段，欠缺較為成熟的保險(xiǎn)科技行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保險(xiǎn)科 技標(biāo)準(zhǔn)體系有待完善。受到疫情影響，保險(xiǎn)業(yè)正加速變革服務(wù)方式。但 是，目前，我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)依然面臨意識(shí)觀念淡薄、 “保險(xiǎn)+科技”復(fù)合型人才缺乏、組織管理方式 薄弱及行業(yè)數(shù)據(jù)流動(dòng)存在壁壘等制約線上化轉(zhuǎn)型 的因素。挑 戰(zhàn)數(shù)字化變革“長(zhǎng)驅(qū)直入”中后臺(tái)轉(zhuǎn)型加速保險(xiǎn)科技的發(fā)展經(jīng)歷渠道變革到運(yùn)營(yíng)與服務(wù)

28、變革，再轉(zhuǎn)向中后臺(tái)變革新技術(shù)持續(xù)全鏈?zhǔn)劫x能科技農(nóng)險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展科技對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的影響，體現(xiàn)在產(chǎn)品、營(yíng)銷、理賠等多環(huán)節(jié)以及整個(gè)業(yè)務(wù)模式重構(gòu)科技推動(dòng)農(nóng)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，線上化轉(zhuǎn)型開啟。為了破解農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展難題，保險(xiǎn)業(yè)以科技賦能，采用衛(wèi)星遙感系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)、移動(dòng)查勘等等手段，不斷創(chuàng)新和完善農(nóng)業(yè)科技體系的運(yùn)用在人身險(xiǎn)方面，大數(shù)據(jù)技術(shù)在健康險(xiǎn)中的應(yīng)用更加廣泛在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面，產(chǎn)品創(chuàng)新主要集中在車險(xiǎn)領(lǐng)域各大險(xiǎn)企加大科技投入，布局“保險(xiǎn)+ ”生態(tài)圈19金融科技在其他金融相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新目前智能投顧采用的人工智能技術(shù)依然較多為弱人工智能，聯(lián)邦學(xué)習(xí)、多方安全計(jì)算尚未應(yīng)用到該領(lǐng)域。智能投顧與投資者的交互開始增多

29、，但是交互方式依然單一，行為數(shù)據(jù)規(guī)模相對(duì)較小。智能投顧發(fā)展概況行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，后勁充足。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)的智能投顧管理資產(chǎn)總額有望超6600億美元，用 戶數(shù)量超過1億。中國(guó)已經(jīng)成為全球第二大財(cái)富管理市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)財(cái)富總量已居于全球第三。截至2019年，我國(guó)智能投顧 技術(shù)領(lǐng)域共72起投資事件，總投資額超過330億元。按照投資所處輪次來(lái)看，處于天使輪、A輪和D輪的相對(duì)較多。我國(guó)已有的智能投顧可以分為三大類型：全球配置型，以海外ETF作為投資標(biāo)的，將國(guó)內(nèi)投資者的 資產(chǎn)跨區(qū)域配置到全球市場(chǎng)，如創(chuàng)業(yè)平臺(tái)彌財(cái)、藍(lán)海智 投、投米R(shí)A等。證券投資型,包括百度股市通等智能選股型

30、和勝算在握等智能交易型。理財(cái)超市型，通過統(tǒng)計(jì)收益率、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等信息對(duì)產(chǎn)品 進(jìn)行篩選排序，結(jié)合用戶的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)指標(biāo)提供最優(yōu)化的 投資組合。2019年末，螞蟻和騰訊均獲得了首批發(fā)放的公募投顧牌照。投顧模 式下，上述機(jī)構(gòu)可以依托人工智能和大數(shù)據(jù)來(lái)打造定制化、差異化 和專業(yè)化的投資顧問服務(wù)。20金融科技在其他金融相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展2019-2020年國(guó)家和地方供應(yīng)鏈金融相關(guān)政策匯總供應(yīng)鏈金融發(fā)展概況技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新技術(shù)依然是驅(qū)動(dòng)供應(yīng)鏈金融發(fā)展的重要因素。55%的企業(yè)應(yīng)用了大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，44%調(diào)研企業(yè)應(yīng)用了云計(jì)算，39%和29%的企業(yè)運(yùn)用了區(qū)塊鏈和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。區(qū)塊鏈技術(shù)與供應(yīng)鏈金融 加快融合，在反向

31、保理、保兌倉(cāng)融資、應(yīng)收賬款融資、供應(yīng)鏈金融ABS等場(chǎng)景中發(fā)揮了重要作用。 預(yù)計(jì)2020年供應(yīng)鏈金融區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模達(dá)到22.1億元，增速30%。2019年中國(guó)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到22萬(wàn)億元，較18年增長(zhǎng)26%，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持高速擴(kuò)張 的狀態(tài)，到2022年規(guī)模將達(dá)到約39.6萬(wàn)億。開展全國(guó)范圍的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的企業(yè)近六成，本地 范圍、區(qū)域范圍和世界范圍業(yè)務(wù)的供應(yīng)鏈金融企業(yè)占比相對(duì)平均。時(shí)間發(fā)布單位政策名稱21中共中央辦公2019.2廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)金融服務(wù)民營(yíng)企業(yè)的若干意見2019.2銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融服 務(wù)民營(yíng)企業(yè)有關(guān)工作的通知2019.7銀保監(jiān)會(huì)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于推動(dòng) 供應(yīng)鏈

32、金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì) 的指導(dǎo)意見2019.12銀保監(jiān)會(huì)、商 務(wù)部、外匯局關(guān)于完善外貿(mào)金融服務(wù) 的指導(dǎo)意見關(guān)于進(jìn)一步做好供應(yīng)鏈2020.4商務(wù)部等8部門創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知2020.9中國(guó)人民銀行 等八部門關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金 融 支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定 循環(huán)和優(yōu)化升級(jí)的意見金融科技在其他金融相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展消費(fèi)金融消費(fèi)增長(zhǎng)成為消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大主動(dòng)力消費(fèi)已連續(xù)6年成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)第一拉動(dòng)力。截至2019年，零售市場(chǎng)規(guī)模超過40萬(wàn) 億元，消費(fèi)支出對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到了57.8%。消費(fèi)金融行業(yè)參與主體更加多元參與消費(fèi)金融市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)主要分為持牌金融機(jī)構(gòu)和非持牌金融機(jī)構(gòu)兩類。第一類是持 牌金融

33、機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、信托公司、消費(fèi)金融公司、小額貸款公司、保險(xiǎn)公司、融 資擔(dān)保公司等。第二類是非持牌的金融機(jī)構(gòu)，主要有如網(wǎng)絡(luò)信息中介平臺(tái)（P2P網(wǎng)貸平 臺(tái)）、各種不具牌照的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、助貸機(jī)構(gòu)。消費(fèi)金融公司數(shù)量不斷增加目前，國(guó)內(nèi)持牌消費(fèi)金融公司已經(jīng)達(dá)到30家。消費(fèi)金融公司發(fā)展水平參差不齊首批消費(fèi)金融公司開業(yè)至今已經(jīng)有十年之久，各公司發(fā)展情況存在差異。依靠傳統(tǒng)線 下地推發(fā)展模式的消費(fèi)金融公司目前發(fā)展較為滯緩?；ヂ?lián)網(wǎng)輕運(yùn)營(yíng)模式發(fā)展較好。消費(fèi)金融監(jiān)管日趨完善形成了由金融委、一行兩會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局等多部門組成的監(jiān)管體系。發(fā)文時(shí)間發(fā)文機(jī)構(gòu)政策名稱政策主要內(nèi)容2019.11.8銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于銀行

34、保險(xiǎn)機(jī) 構(gòu)加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益 保護(hù)工作體制機(jī)制 建設(shè)的指導(dǎo)意見要求從“體制、機(jī)制、監(jiān)管、行業(yè)自 律”4個(gè)方面加強(qiáng)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi) 者權(quán)益保護(hù)工作2019.9.17浙江銀 監(jiān)局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范 個(gè)人消費(fèi)貸款有關(guān) 問題的通知要求各銀行機(jī)構(gòu)要按照“金額越大、 管控越嚴(yán)”的原則建立差異化貸后用 途管控機(jī)制，累計(jì)用款超過30萬(wàn)元 的要嚴(yán)格收集消費(fèi)用途憑證；不得 辦理用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資等非消費(fèi) 領(lǐng)域的信用卡等互金整治關(guān)于加強(qiáng)P2P網(wǎng)2019.9.2辦、網(wǎng)貸貸領(lǐng)域征信體系建整治辦設(shè)的通知支持在營(yíng)P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)接入征信系 統(tǒng)、持續(xù)開展對(duì)已退出經(jīng)營(yíng)的P2P 網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)相關(guān)惡意逃廢債行為的打 擊和加大對(duì)網(wǎng)貸領(lǐng)域失信人的懲

35、戒 力度2019.7.1工信部電信和互聯(lián)網(wǎng)行 業(yè)提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安 全保護(hù)能力專項(xiàng)行 動(dòng)方案明確提出深化App違法違規(guī)專項(xiàng)治 理，持續(xù)推進(jìn)App違法違規(guī)收集使 用個(gè)人信息專項(xiàng)治理行動(dòng)2019.5.28數(shù)據(jù)安全管理辦 網(wǎng)信辦法（征求意見稿）辦法在個(gè)人信息收集、爬蟲抓 取、廣告精準(zhǔn)推送、APP過度索取 權(quán)限、賬戶注銷難等經(jīng)常涉及隱私 的問題上均做出了明確規(guī)定2019.4.9關(guān)于辦理“套路貸 公安部”刑事案件中若干問題的意見根據(jù)“套路貸”具體案件事實(shí)，區(qū)分 不同情況，依照刑法及有關(guān)司法解 釋的規(guī)定，數(shù)罪并罰或擇一重罰。2019.1.25關(guān)于開展APP違 網(wǎng)信辦法違規(guī)收集使用個(gè) 等四部門人信息專項(xiàng)治理的公

36、告要求APP運(yùn)營(yíng)者收集使用個(gè)人信息 時(shí)要以通俗易懂、簡(jiǎn)單明了的方式 展示個(gè)人信息收集使用規(guī)則，并經(jīng) 個(gè)人信息主體自主選擇同意；不得 收集與所提供服務(wù)無(wú)關(guān)的個(gè)人信息互金整治關(guān)于做好網(wǎng)貸機(jī)2019.1.21辦、網(wǎng)貸構(gòu)分類處置和風(fēng)險(xiǎn)整治辦防范工作的意見提出除部分嚴(yán)格合規(guī)的在營(yíng)機(jī)構(gòu)外，其余機(jī)構(gòu)能退盡退、應(yīng)關(guān)盡關(guān)， 加大整治工作的力度和速度;并指出 對(duì)于正常機(jī)構(gòu)，應(yīng)積極引導(dǎo)轉(zhuǎn)型為網(wǎng)絡(luò)小貸公司、助貸機(jī)構(gòu)或?yàn)槌峙?資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)導(dǎo)流等22科技賦能消費(fèi)金融更加智能化發(fā)展在風(fēng)控方面，以大數(shù)據(jù)和人工智能為核心技術(shù)，建立智能風(fēng)控體系。在營(yíng)銷環(huán)節(jié)，通 過大數(shù)據(jù)技術(shù)，構(gòu)建客戶畫像，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷。在服務(wù)環(huán)節(jié)，主要通過人工智

37、能技術(shù)， 推出智能面簽系統(tǒng)、交互系統(tǒng)、客服系統(tǒng)等，優(yōu)化和升級(jí)全流程的服務(wù)。消費(fèi)金融模式不斷創(chuàng)新金融科技在其他金融相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展第三方支付發(fā)展概況技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新第三方支付市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2019年，銀行共處理電子支付業(yè)務(wù)2233.88億筆，而非銀支付機(jī)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)處理量已達(dá)7199.98億筆。互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速向支付業(yè)務(wù)進(jìn)擊。近兩年，各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過直接或間接的 方式獲得支付牌照，加速向支付業(yè)務(wù)進(jìn)擊。移動(dòng)支付成為支付業(yè)務(wù)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。截至2019年末，移動(dòng)支付交易總體規(guī)模占比已經(jīng)增至62.8%?？缇持Ц冻蔀橹Ц毒揞^新競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。第三方支付在國(guó)內(nèi)一二線城市相對(duì)飽和，支 付競(jìng)爭(zhēng)激烈，而海外市

38、場(chǎng)的發(fā)展模式相對(duì)不成熟，費(fèi)率也偏高，內(nèi)外因雙重驅(qū)動(dòng) 第三方支付巨頭布局海外市場(chǎng)。支付市場(chǎng)格局逐漸成型。第三方市場(chǎng)格局仍然以支付寶和財(cái)付通（微信）兩大 巨頭為主。但現(xiàn)在各大互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加緊布局支付業(yè)務(wù)。23生物識(shí)別技術(shù)被廣泛應(yīng)用于支付領(lǐng)域。生物識(shí)別技術(shù)中的動(dòng)態(tài)人臉識(shí)別技術(shù)，能夠捕捉人體的動(dòng)態(tài)特征，大幅 度的提高了支付過程中的安全性能。區(qū)塊鏈技術(shù)成為跨境支付競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展切入點(diǎn)?；趨^(qū)塊鏈技術(shù)的加密貨幣是一新支付方式，并且安全性更高。隨 著各國(guó)對(duì)數(shù)字貨幣的加緊研發(fā)和推行，以先進(jìn)的底層區(qū) 塊鏈技術(shù)做支撐，跨境支付將更加高效便捷。金融科技在其他金融相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展242019年底，中國(guó)人民銀行正式在10

39、個(gè)省市開展金融科技應(yīng)用試點(diǎn)。2020年初，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn) 應(yīng)用公示（2020年第一批）公告，對(duì)6個(gè)擬納入金融科技創(chuàng)新監(jiān)管 試點(diǎn)的應(yīng)用向社會(huì)公開征求意見。第一批在北京市展開試點(diǎn)，打造成標(biāo)桿模式后，將逐步向全國(guó)范圍內(nèi) 進(jìn)行推廣。試點(diǎn)單位涵蓋了5家銀行以及清算組織、支付機(jī)構(gòu)、科技 公司等多類機(jī)構(gòu)，其中5家銀行具體包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中信 銀行、百信銀行與寧波銀行。試點(diǎn)的6個(gè)項(xiàng)目中，技術(shù)應(yīng)用方面運(yùn)用 次數(shù)最多的是大數(shù)據(jù)，達(dá)到5次，其次是人工智能4次、區(qū)塊鏈2次。2020年6月，北京金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)第二批11個(gè)創(chuàng)新應(yīng)用向社會(huì) 公示。中國(guó)監(jiān)管科技服務(wù)商主要有IT軟件

40、巨頭、互聯(lián)網(wǎng)巨頭和監(jiān)管科技服務(wù) 公司三類，IT軟件巨頭和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的監(jiān)管科技業(yè)務(wù)份額占據(jù)絕對(duì)主 導(dǎo)地位。技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新目前，我國(guó)監(jiān)管科技已經(jīng)基本能夠覆蓋包括身份管理控制/客戶盡職 調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)管理和系統(tǒng)評(píng)估、合規(guī)管理與報(bào)送、數(shù)字化報(bào)告和內(nèi)部行 為監(jiān)管等應(yīng)用場(chǎng)景。目前的業(yè)務(wù)主要集中在身份管理控制/客戶盡職調(diào) 查和風(fēng)險(xiǎn)管理和系統(tǒng)評(píng)估。反欺詐、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。主體技術(shù)舉措政府部門與監(jiān)管當(dāng)局中國(guó)人民銀行-成立金融科技委員會(huì)銀保監(jiān)會(huì)-分布式架構(gòu)運(yùn)用于EAST數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，建模開展銀行業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)業(yè)務(wù)檢查 分析證監(jiān)會(huì)-正式印發(fā)中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管科技總體建設(shè)方案，完成了監(jiān)管科技建設(shè)工作的頂層設(shè)計(jì)，并進(jìn)入了全面實(shí)施

41、階段中國(guó)人民銀行出臺(tái)金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年），對(duì)監(jiān)管 科技的三年發(fā)展進(jìn)一步指明了方向，其中例如：“運(yùn)用數(shù)字化監(jiān)管協(xié) 議、智能風(fēng)控平臺(tái)等監(jiān)管科技手段”；“加強(qiáng)監(jiān)管科技應(yīng)用，建立健 全數(shù)字化監(jiān)管規(guī)則庫(kù)”等地方政府金融管理部門北京市金融工作局區(qū)塊鏈構(gòu)建網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)貴陽(yáng)市政府區(qū)塊鏈在政用、民用、商用領(lǐng)域開發(fā)區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景上海保險(xiǎn)交易所區(qū)塊鏈發(fā)布區(qū)塊鏈底層技術(shù)平臺(tái)保交鏈，推出API統(tǒng)一接口服務(wù)及功能分離的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)包深圳金融交易所人工智能自主研發(fā)智能監(jiān)管輔助系統(tǒng)“企業(yè)畫像”上海金融交易所人工智能上線企業(yè)畫像系統(tǒng)，分為“公司快覽”、“風(fēng)險(xiǎn)掃描”、“財(cái)報(bào)審核” 三個(gè)板塊，

42、“企業(yè)畫像”通過多維度細(xì)分，將上市公司各類風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)簽 化，充分展示各企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，便于投資者和監(jiān)管層決策廣東省大數(shù)據(jù)廣東省網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介非現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)管系統(tǒng)（2.0版）互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭螞蟻集團(tuán)大數(shù)據(jù)、云計(jì) 算建立起定量化的個(gè)人和企業(yè)信用評(píng)價(jià)模型京東數(shù)科人工智能基于完備的KYC流程建立反洗錢模型金融科技公司天云數(shù)據(jù)人工智能AI賦能證券異常交易智查系統(tǒng)監(jiān)測(cè)金丘科技與銀聯(lián)商 務(wù)區(qū)塊鏈建立區(qū)塊鏈征信項(xiàng)目一廈門“鑫e貸”小額貸款信用信息共享平臺(tái)中國(guó)監(jiān)管科技實(shí)踐監(jiān)管科技發(fā)展概況數(shù)字普惠金融發(fā)展與實(shí)踐篇近年來(lái)，隨著數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用日益廣泛，中國(guó)數(shù)字普惠金融實(shí)踐愈加豐富。2019-2020年，在數(shù)字技術(shù)的賦 能

43、下，數(shù)字普惠金融服務(wù)鏈條更加順暢，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，制度保障更加健全。同時(shí)在服務(wù)“三農(nóng)”、精準(zhǔn) 脫貧、小微企業(yè)融資與智慧城市建設(shè)等場(chǎng)景，新服務(wù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。25數(shù)字普惠金融發(fā)展概況當(dāng)前，我國(guó)的數(shù)字普惠金融體系正在形成以銀行類金融機(jī)構(gòu)為中心，以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為支撐，以非銀行金融機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充，金融科 技企業(yè)賦能，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、制度保障不斷健全的全方位發(fā)展格局。主體發(fā)展銀行類金融機(jī)構(gòu)：借力開放銀行，加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度非銀行金融機(jī)構(gòu)：尋求多方合作，下沉客戶群體互聯(lián)網(wǎng)巨頭： To BG戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，更加注重前沿技術(shù)布 局金融科技技術(shù)公司：加強(qiáng)區(qū)塊鏈研發(fā)，以供應(yīng)鏈金融賦 能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展26制度保障普惠金融監(jiān)

44、測(cè)維度數(shù)字化特征明顯普惠金融政策扶持力度加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率不斷提高金融數(shù)字身份認(rèn)證試點(diǎn)逐步拓展支付服務(wù)進(jìn)一步下沉全國(guó)動(dòng)產(chǎn)融資統(tǒng)一登記系統(tǒng)和應(yīng)收個(gè)人征信體系日益完善賬款融資服務(wù)平臺(tái)功能進(jìn)一步完善數(shù)字普惠金融的發(fā)展模式與創(chuàng)新實(shí)踐2019-2020年，中國(guó)數(shù)字普惠金融實(shí)踐愈加豐富，在服務(wù)“三農(nóng)”、精準(zhǔn)脫貧、小微企業(yè)融資與智慧城市建設(shè)等方面，新服務(wù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。服務(wù)“三農(nóng)”推 動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略各地推進(jìn)數(shù)字農(nóng)村發(fā)展，加快“三農(nóng)”數(shù)據(jù)平臺(tái)的建設(shè)，推動(dòng)土地確權(quán)、流轉(zhuǎn)信息 等“三農(nóng)”數(shù)據(jù)的有效歸集和適度共享并提供給合規(guī)的金融機(jī)構(gòu)規(guī)范使用，推進(jìn)金 融服務(wù)向農(nóng)村滲透。打贏打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)金

45、融扶貧更加注重產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下的精準(zhǔn)扶貧方式，一方面，因地制宜，探索出一系列適 用于不同特色產(chǎn)業(yè)扶貧模式，另一方面，銀行等金融機(jī)構(gòu)探索出貼近貧困地區(qū)和貧困 群眾的融資需求的特色金融扶貧產(chǎn)品和服務(wù)。優(yōu)化小微企業(yè)融資環(huán)境科技金融服務(wù)中小微企業(yè)新模式加速落地。受疫情影響，“非接觸”金融服務(wù)迅速發(fā)展，豐 富了科技金融機(jī)構(gòu)智能響應(yīng)科技中小微企業(yè)需求的金融服務(wù)場(chǎng)景，為小微企業(yè)客戶實(shí)時(shí) 獲取金融服務(wù)提供了極大方便。助力智慧城市建設(shè)我國(guó)城市建設(shè)開啟技術(shù)、應(yīng)用、體驗(yàn)的全面融合，在智慧醫(yī)療、智慧政務(wù)、智慧交通、智慧 社區(qū)多方面推進(jìn)，各城市的數(shù)字界限越來(lái)越模糊，全場(chǎng)景智慧城市縱深發(fā)展。27金融科技和數(shù)字普惠金融十大發(fā)展趨

46、勢(shì)金融科技發(fā)展逐漸由雙穩(wěn)階段向集聚階段過渡農(nóng)村數(shù)字普惠金融服務(wù)更加精準(zhǔn)底層技術(shù)乘數(shù)效應(yīng)顯現(xiàn)，加速帶動(dòng)上層業(yè)務(wù)深度融合新基建推進(jìn)金融科技B端服務(wù)，加速智慧社會(huì)建設(shè)數(shù)字人民幣應(yīng)用場(chǎng)景逐步擴(kuò)展28金融機(jī)構(gòu)全流程數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度加強(qiáng)區(qū)塊鏈與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合更加深入金融科技監(jiān)管更加全面、系統(tǒng)金融科技與科技金融、綠色金融賦能效應(yīng)凸顯數(shù)據(jù)隱私保護(hù)逐漸規(guī)范金融科技和數(shù)字普惠金融發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)一：金融科技發(fā)展逐漸由雙穩(wěn)階段向集聚階段過渡我國(guó)正處于技術(shù)與金融高度融合的金融科技發(fā)展4.0時(shí)代，這個(gè)時(shí)代會(huì)經(jīng)歷 三個(gè)發(fā)展階段。首先是雙穩(wěn)階段。在這個(gè)階段，產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和單個(gè)企業(yè)融資規(guī)模趨于穩(wěn)定， 市場(chǎng)和創(chuàng)新后勁充足。第二個(gè)階段是

47、集聚階段，新一輪企業(yè)并購(gòu)重組會(huì)開啟， 優(yōu)質(zhì)金融科技資產(chǎn)和創(chuàng)新資源進(jìn)一步整合，跨域、跨境創(chuàng)新成為發(fā)展新常態(tài)。 第三階段是共贏階段，數(shù)據(jù)聯(lián)通機(jī)制將會(huì)建成，創(chuàng)新共贏突破地域、行業(yè)、 社會(huì)限制，造就科技共享、利益共分的金融科技新時(shí)代。目前我國(guó)金融科技正處于雙穩(wěn)向集聚階段的過渡期，隨著創(chuàng)新資源不斷豐富、 各類社會(huì)基礎(chǔ)機(jī)制的建成，合作共贏將成為金融科技主旋律。趨勢(shì)二：農(nóng)村數(shù)字普惠金融服務(wù)更加精準(zhǔn)農(nóng)村金融一直是我國(guó)金融體系中的薄弱環(huán)節(jié)，2020年是實(shí)施鄉(xiāng)村振興“三步走”戰(zhàn)略目標(biāo)任務(wù)第一步的完成之年與全面實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)收官之年。隨著農(nóng)村地區(qū)5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 與農(nóng)村金融服

48、務(wù)體系的完善，農(nóng)村金融改革力度將進(jìn)一步加大，農(nóng)村地區(qū)金 融服務(wù)的數(shù)字化水平將逐漸提升，農(nóng)村數(shù)字普惠金融將迸發(fā)出新的活力。數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施農(nóng)村金融“雙穩(wěn)”階段發(fā)展穩(wěn)定，后勁充足“集聚”階段：并購(gòu)重組、集聚創(chuàng)新“共贏”階段開放互信、創(chuàng)新共贏29金融科技和數(shù)字普惠金融發(fā)展趨勢(shì)趨勢(shì)三：底層技術(shù)乘數(shù)效應(yīng)顯現(xiàn)，加速帶動(dòng)上層業(yè)務(wù)深度融合隨著金融科技底層技術(shù)的不斷迭代，大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算等 底層技術(shù)的相互融合更加明顯，“ABCD”逐漸轉(zhuǎn)化為“ABCD”，底 層技術(shù)創(chuàng)新乘數(shù)效應(yīng)取代各項(xiàng)技術(shù)的單點(diǎn)突破。同時(shí)，隨著底層技術(shù)的融合加快，下游金融應(yīng)用場(chǎng)景會(huì)不斷拓寬，用戶管理、 產(chǎn)品定價(jià)、渠道營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)模式等業(yè)務(wù)場(chǎng)景將產(chǎn)生重大變革，金融科技產(chǎn)業(yè) 鏈運(yùn)轉(zhuǎn)將更加順暢。ABCDX投顧供應(yīng)鏈商業(yè)應(yīng)用信貸理財(cái)支付趨勢(shì)四：新基建推進(jìn)金融科技B端服務(wù)，加速智慧社會(huì)建設(shè)新基建通過建設(shè)云平臺(tái)、數(shù)據(jù)中心等數(shù)字底層平臺(tái)，并帶動(dòng)傳統(tǒng)基 礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)型升級(jí)，構(gòu)筑起數(shù)字化時(shí)代的底層支撐，以指數(shù)級(jí)提高 社會(huì)全要