中國(guó)冰箱零售市場(chǎng)總結(jié)報(bào)告

1、-2-上游驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)格全面性增長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)674萬(wàn)臺(tái)同比2020：+43.9% 同比2019：+11.4%209億元2021Q1年中國(guó)冰箱市場(chǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)33518724927028142444.6%60.1%63.0%2019Q12020Q12021Q1線下線上占比1257411456569530.9%43.2%45.4%2019Q12020Q12021Q1線下線上占比線上線下規(guī)模及同比同比2020 ：+60.8% 同比2019：+15.8%單位：萬(wàn)臺(tái)線上單位：億元線上www.avc-3-價(jià)格原材料價(jià)格居高不下，行業(yè)全面進(jìn)入利潤(rùn)戰(zhàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：

2、奧維云網(wǎng)研究大宗商品原材料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)化工類價(jià)格指數(shù)走勢(shì)能源類價(jià)格指數(shù)走勢(shì)有色類價(jià)格指數(shù)走勢(shì)-4-價(jià)格低線產(chǎn)品溢價(jià)空間有限，法式、十字成為利潤(rùn)戰(zhàn)的主戰(zhàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2021Q1線上冰箱細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比21wQw1 w.avc-mr.2c.o7%m2.8%1.5%12.8%11.3%5.8%11.4%3364366837823840326723697107641168202121343451365641863533210520412598直冷兩門直冷三門風(fēng)冷三門法式多門十字四門對(duì)開(kāi)門整體均價(jià)同比直冷兩門直冷三門風(fēng)冷三門法式多門十字四門對(duì)開(kāi)門線上整體Q1-12.3%-11.5

3、%-12.0%2.6%-3.3%-5.8%-3.3%Q2-8.2%-7.9%-6.7%2.0%-2.5%-3.2%-3.5%Q3-1.9%-2.5%1.1%16.2%10.5%8.2%10.8%Q4-4.1%-0.5%1.4%12.1%9.0%8.6%11.2%782190110803115122952051389341154070331533253133227450010001500200025003000350040004500Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q420192

4、0202021價(jià)格線下市場(chǎng)價(jià)格全面回升，整體增長(zhǎng)突破雙位數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2021Q1線下冰箱細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)對(duì)比69995802614250102601304452765353653770906130439143765305254931663054292764957119693065685784552950885002500 23502286150035004500550065007500Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4風(fēng)冷兩門風(fēng)冷三門法式四門十字4門對(duì)開(kāi)門Q1Q2Q3Q4整體20192020均價(jià)同比風(fēng)冷兩門風(fēng)冷三門法式四門十字四

5、門對(duì)開(kāi)門線下整體Q1-2.9%-7.5%1.3%-7.7%-4.6%0.8%Q22.8%-5.7%8.2%-2.2%0.7%8.6%Q31.2%-5.7%9.6%-1.8%0.0%7.3%Q47.0%-3.7%13.4%1.4%0.4%7.1%w2w1Qw1.avc-11.5%4.3%21.3%5.5%4.6%15.9%-5-2021-6-產(chǎn)品十字、對(duì)開(kāi)雙線突破55%，大容積產(chǎn)品再進(jìn)一步數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)3.0%2.6%0.4%27.4%26.0%19.0%1.4%10.2%1.1%8.6%0.8%6.0%15.6%13.7%12.1%9.5%7.5%6.1%3.7%4.8%5.3

6、%3.1%3.5%3.4%14.1%16.1%15.1%14.0%7.5%7.4%14.0%8.0%12.9%13.2%13.8%12.9%8.2%9.9%12.9%15.3%18.6%21.9%20.5%21.6%25.3%32.8%34.0%35.2%201920202021零售量結(jié)構(gòu)201920202021零售額結(jié)構(gòu)對(duì)開(kāi)門十字4門法式多門風(fēng)冷三門風(fēng)冷兩門直冷三門直冷兩門單門9.3%6.3%3.3%2.2%1.5%12.7%13.4%7.3%6.3%6.8%20.3%18.3%17.1%14.1%11.2%10.4%12.8%13.4%13.0%15.5%16.5%16.1%4.8%5.5

7、%4.9%8.9%8.9%7.8%16.3%20.5%21.9%25.4%29.3%30.1%18.8%19.9%23.2%24.4%24.1%25.7%14.2%12.4%201920202021零售量結(jié)構(gòu)201920202021零售額結(jié)構(gòu)對(duì)開(kāi)門十字4門六門五門四門風(fēng)冷三門風(fēng)冷兩門其他整體而言，線上、線下市場(chǎng)均向大容積趨勢(shì)傾斜，其中線下市場(chǎng)，對(duì)開(kāi)市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)，十字、法式等多溫區(qū)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)擴(kuò)張較為迅速，線上市場(chǎng)對(duì)開(kāi) 仍占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，十字產(chǎn)品結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)突出，零售額占比僅次于對(duì)開(kāi)，成為線上第二大細(xì)分市場(chǎng)。2021年冰箱線下市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走勢(shì)2021年冰箱線上市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)走勢(shì)-7-產(chǎn)品相較于三四線，一二線

8、市場(chǎng)對(duì)600L+產(chǎn)品接受度降低數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)2021冰箱線下對(duì)開(kāi)分市場(chǎng)級(jí)別容積零售量結(jié)構(gòu)變化0%20%40%60%80%100%20Q121Q120Q121Q120Q121Q120Q121Q1450L-451-500L501-550L551-600L601-650L651L+2021冰箱線下十字分市場(chǎng)級(jí)別容積零售量結(jié)構(gòu)變化20Q121Q1 T120Q121Q1 T220Q121Q1 T320Q121Q1 T40%20%40%60%80%100%400L-401-450L451-500L501-550L551-600L601-650L-8-產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)的差異化投入加強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧

9、維云網(wǎng)線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)1.3%1.2%2.1%1.9%0.0%0.0%1.1%1.2%1.6%4.4%4.4%1.7%意式三門意式四門中字門F+T型門中式對(duì)開(kāi)20Q121Q117988828447805087501644938550817116863970590537457意式三門意式四門中字門F+T型門中式對(duì)開(kāi)20Q121Q16207509101117117116意式三門意式四門中字門F+T型門中式對(duì)開(kāi)20Q121Q1差異化門體占比超過(guò)10%，意式等減少用戶操作步驟的產(chǎn)品受熱捧；當(dāng)前差異化溢價(jià)空間相對(duì)較大，但也有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)苗頭；企業(yè)對(duì)差異化市場(chǎng)投入 顯著增多；2021線下差異化市場(chǎng)占比2021線下

10、差異化市場(chǎng)均價(jià)2021冰箱差異化市場(chǎng)在銷機(jī)型個(gè)數(shù)-9-產(chǎn)品智能市場(chǎng)增長(zhǎng)進(jìn)入瓶頸期，線上市場(chǎng)迎來(lái)溢價(jià)紅利數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)全渠道推總、線上線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)連續(xù)年度智能冰箱零售量滲透率走勢(shì)分類型智能產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)走勢(shì)2.2%5.4%12.1%15.8%17.7%19.1%201520162017201820192020初始導(dǎo)入期： 大屏冰箱初上市 “硬件免費(fèi)”興起高速增長(zhǎng)期： 大屏與Wi-Fi并行， APP體驗(yàn)差發(fā)展瓶頸期： 智能互聯(lián)體驗(yàn)感弱， 購(gòu)物+影音活躍度低10012014016018020022024026020.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.0

11、920.1020.1120.1221.0121.0221.03線上Wi-FiWi-Fi線下線上大屏線下大屏-10-產(chǎn)品保鮮+面板定制方興未艾，套系化&智能化相得益彰數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)預(yù)測(cè)健康化套系化卡薩帝指揮家、理想家及銀河系列、海信 璀璨系列、TCL靈悉、長(zhǎng)虹5G生態(tài)等均呈 現(xiàn)套系化發(fā)展趨勢(shì)；高顏值鏡面、巖板、定制面板、微雕面板；智能化1. 不同于以往，今年冰箱參展企業(yè)均有 大屏冰箱展出，且以21吋屏為主；2. 內(nèi)置攝像頭基本消失，主流企業(yè)普遍 以語(yǔ)音交互代替手工輸入食材數(shù)量；3. 有效喚醒較以往顯著提升；4. 智能內(nèi)容上調(diào)整偏少，品類間的系統(tǒng) 打通相對(duì)有效，套系化優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮空 間擴(kuò)大。保鮮

12、！保鮮！保鮮！www.av-11-產(chǎn)品產(chǎn)品迭代加快，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)形成更大挑戰(zhàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)線上、線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)20Q120Q220Q3行業(yè)20Q421Q120Q120Q220Q3海爾系20Q421Q120Q120Q220Q3美的系20Q421Q120Q120Q220Q3海信系20Q421Q121.7% 22.9% 23.0%30.1%26.4%23.8%27.8%33.2% 35.8%39.6%16.8% 18.7% 16.2%22.5% 22.1%11.4%19.9%16.9%25.1% 25.5%2021年連續(xù)季度冰箱市場(chǎng)新品貢獻(xiàn)走勢(shì)20Q1 20Q220Q3行業(yè)20Q421Q120

13、Q120Q220Q3海爾系20Q421Q120Q120Q220Q3美的系20Q421Q120Q120Q220Q3海信系20Q421Q128.0%25.7% 25.3%30.5%26.9%25.1%32.4% 35.1%39.1% 40.2%36.4%22.3%20.3%24.3% 23.9%37.7% 38.2%32.6% 32.7%29.3%onlineoffline-12-預(yù)測(cè)：冰箱同期節(jié)奏提前，五一“小長(zhǎng)假”增長(zhǎng)仍有壓力數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)全渠道推總及預(yù)測(cè)-50%-40%-30%-20%-10%0%20%10%20M0120M0220M0320M0420M0520M0620M0720M0820M0920M1020M1120M12冰箱家電注：包含品類彩電、冰箱、冷柜、洗衣機(jī)、空調(diào)、廚電（煙灶消）、電熱水器、燃?xì)鉄崴?、小家電（煲磁壓豆?水榨）、洗碗機(jī)、微波爐、電烤箱、吸塵器、凈化器、凈水器、電風(fēng)扇、電暖器1411012423971115082648747949128線上618促銷期線下五一促銷五一促銷期零售量（萬(wàn)臺(tái)）線上線下618促銷期 零售額（億元）冰箱市場(chǎng)需求相對(duì)平穩(wěn)，加之去年同期受疫情