有色金屬深加工投資機(jī)會研究咨詢報告

1、有色金屬深加工投資機(jī)會(j hu)研究咨詢報告共二百三十六頁2第一部分(b fen)鋁加工投資機(jī)會研究共二百三十六頁3本報告將按下述結(jié)構(gòu)(jigu)展開目錄宏觀環(huán)境研究鋁加工行業(yè)研究市場機(jī)會分析鋁加工技術(shù)研究深加工企業(yè)研究合作策略研究廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議共二百三十六頁4宏觀環(huán)境研究 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 技術(shù)環(huán)境 法律和政策環(huán)境鋁加工行業(yè)研究市場機(jī)會分析鋁加工技術(shù)研究鋁加工企業(yè)研究合作策略研究廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議宏觀環(huán)境研究包含以下(yxi)三方面內(nèi)容目錄共二百三十六頁5宏觀(hnggun)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境（國際）世界經(jīng)濟(jì)止跌，未來幾年回升態(tài)勢(tish)看好按美國官方稱，其經(jīng)濟(jì)衰退是從2001年3月

2、開始的。9.11事件使原本不景氣的經(jīng)濟(jì)雪上加霜。但進(jìn)入2002年以后，特別是3月份以來，美國的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)準(zhǔn)確無誤地顯示出，經(jīng)濟(jì)周期循環(huán)最低迷的時期已經(jīng)結(jié)束，經(jīng)濟(jì)回升正在加速之中。按歐盟委員會發(fā)表的2001年經(jīng)濟(jì)增長公報，去年歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)分別增長了1.6%和1.5%?；谙M(fèi)支出開始回升，歐洲央行預(yù)期歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年的增長速度在2%3%。日本的經(jīng)濟(jì)最令人擔(dān)心，持續(xù)十年之久的衰退尚無多大改觀。但日本央行最新的3月報告中稱，日本工業(yè)下降步伐進(jìn)一步緩和，出口衰退結(jié)束，經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步惡化的可能性減弱。十國集團(tuán)也認(rèn)為日本經(jīng)濟(jì)至少在年中會穩(wěn)定下來。美國歐洲日本共二百三十六頁6宏觀環(huán)境(hunjng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

3、（國內(nèi)）中國經(jīng)濟(jì)在連續(xù)幾年的較高速增長之后，未來(wili)幾年有望持續(xù)穩(wěn)定增長原因 今年的人大會議已經(jīng)批準(zhǔn)了繼續(xù)增發(fā)國債的計劃，政府仍會保持較高的投入，確保國民經(jīng)濟(jì)增長不低于7%。 入世及奧運(yùn)會建議、西氣東輸、青藏鐵路、三峽工程及農(nóng)網(wǎng)二期改造等大項目，必將極大地促進(jìn)投資需求和消費(fèi)需求。 據(jù)統(tǒng)計，1-2月份，國有及其他經(jīng)濟(jì)類固定資產(chǎn)投資達(dá)1408億元，同比增長24.5%；累計社會消費(fèi)零售總額6920億元，同比增長8.5%；外貿(mào)出口總值實現(xiàn)757.3億美元，同比增長8.8%。資料來源：國家統(tǒng)計局共二百三十六頁7宏觀(hnggun)環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境幾年來有色金屬(yus jnsh)工業(yè)持續(xù)增長，“優(yōu)先

4、發(fā)展鋁”的政策措施使鋁工業(yè)得以較快發(fā)展說明 九五期間，我國十種有色金屬產(chǎn)量平均每年遞增12.28%，2000年達(dá)到了783.81萬噸，比“八五”期末的1995年增長56%，有色金屬產(chǎn)量躍居世界第二位。其中鋁的產(chǎn)量年遞增11.9%，2000年達(dá)到了298萬噸。 2001年十種有色金屬產(chǎn)量856.5 萬噸，同比增長9.28%。其中鋁產(chǎn)量342.5萬噸，同比增長14.93%。單位：萬噸資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒共二百三十六頁8宏觀環(huán)境(hunjng)技術(shù)環(huán)境鋁加工的生產(chǎn)技術(shù)(jsh)主要包括以下幾個方面 鑄軋在熔煉方面，我國先后引進(jìn)各種圓形熔鍋爐二三十臺，并且在鑄造方面研制出電磁鑄造、連鑄邊軋、

5、熱頂鑄造、同水平多模鑄造等先進(jìn)鑄造技術(shù)。 熱軋是生產(chǎn)冷軋坯料的主要方式，主要有二輥軋機(jī)和四輥軋機(jī)。 冷軋四輥冷軋機(jī)、二輥冷軋機(jī)等。 鋁箔軋制四輥、二輥軋機(jī)。 擠壓主要用來生產(chǎn)鋁型材 鍛造當(dāng)前，中國鋁合金鍛件的年生產(chǎn)能力約為2.5萬噸，但設(shè)備利用率很低。為交通運(yùn)輸業(yè)生產(chǎn)鋁合金鍛件是鍛壓廠的主要發(fā)展趨勢。 鋁粉與鋁膏現(xiàn)在國內(nèi)約有35個有一定規(guī)模的鋁粉廠，年總生產(chǎn)能力達(dá)5萬噸。 鋁電線與電纜中國鋁線桿的年生產(chǎn)能力約100萬噸，鋁線年生產(chǎn)能力約50萬噸。共二百三十六頁9宏觀環(huán)境(hunjng)法律和政策環(huán)境（1）“十五”期間，有色金屬工業(yè)具體規(guī)劃(guhu)目標(biāo)為： 實行總量調(diào)控到2005年，10種有

6、色金屬產(chǎn)量調(diào)控目標(biāo)為800萬噸。其中銅170萬噸，鋁350萬噸，鉛90萬噸，鋅170萬噸，錫、銻各6萬噸，鎢12萬噸，稀土氧化物6萬噸。 調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)到2005年，銅精礦含銅量55萬噸，氧化鋁產(chǎn)量600萬噸，鉛鋅精礦維持現(xiàn)有產(chǎn)量；完善并促進(jìn)廢雜料的回收，提高再生金屬產(chǎn)量。銅加工材市場占有率由2000年的66提高到2005年的70；鋁加工材由82提高到90。 提升技術(shù)裝備水平大型企業(yè)工藝技術(shù)裝備和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平。電解鋁直流電耗：2000年為14300千瓦時噸，2005年降到13500千瓦時噸。粗銅能耗：2000年為0.72噸標(biāo)煤噸，2005年降到0.65噸標(biāo)煤噸。銅、鋁加

7、工成材率提高35個百分點。大于160KA鋁電解槽生產(chǎn)能力占總能力70。采用強(qiáng)化冶煉的銅、鉛先進(jìn)生產(chǎn)能力分別占85、60。采用濕法和密閉鼓風(fēng)爐法煉鋅的先進(jìn)生產(chǎn)能力占90以上。 優(yōu)化企業(yè)組織結(jié)構(gòu)通過聯(lián)合重組，培育12個具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)；組建810家具有比較優(yōu)勢的區(qū)域性集團(tuán)，生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，在國內(nèi)有較強(qiáng)競爭力；創(chuàng)建一批以新材料產(chǎn)業(yè)化為主的高新技術(shù)企業(yè)；中小企業(yè)以專業(yè)化生產(chǎn)為主，向特、精、深、新方向發(fā)展。銅、鋁、鉛、鋅前5位企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比重2005年分別達(dá)到75、60、50、65。 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)在2000年的基礎(chǔ)上，2005年工業(yè)污染物排放總量再削減10；工業(yè)水復(fù)用率由2000年的

8、79提高到2005年的85以上。大中型冶煉加工企業(yè)環(huán)保設(shè)施達(dá)到國際先進(jìn)水平，粗銅冶煉硫回收利用率達(dá)到95，粗鉛冶煉硫回收利用率達(dá)到90，建成一批“清潔生產(chǎn)”企業(yè)。共二百三十六頁10宏觀環(huán)境(hunjng)法律和政策環(huán)境（2）“十五”期間，對鋁工業(yè)(gngy)的重點調(diào)控任務(wù)是： 鼓勵發(fā)展氧化鋁重點對現(xiàn)有氧化鋁廠進(jìn)行擴(kuò)建和改造。主要有廣西平果鋁業(yè)公司二期工程、長城鋁業(yè)公司中州鋁廠擴(kuò)建工程、山東鋁廠、貴州鋁廠、長城鋁業(yè)公司氧化鋁廠的技術(shù)改造工程等。充分利用現(xiàn)有設(shè)施，做到投資省、見效快。利用國外氧化鋁資源是鋁工業(yè)發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略方針，要繼續(xù)加強(qiáng)與國外鋁業(yè)公司的合作，建立長期、穩(wěn)定的供貨渠道，對進(jìn)口氧

9、化鋁，要加強(qiáng)統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)。 對電解鋁總量增長嚴(yán)格調(diào)控2005年，電解鋁需求量約380萬噸，現(xiàn)有電解鋁能力已達(dá)340萬噸/年，缺口已不大，對電解鋁實施嚴(yán)格總量調(diào)控，新增電解鋁項目必須納入統(tǒng)一規(guī)劃。自焙槽改造，要嚴(yán)格遵循“總量控制、因廠制宜”的原則，嚴(yán)格審批。 集中建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)鼓勵采用股份制、聯(lián)營聯(lián)合等方式，選擇在石油焦產(chǎn)地，集中建設(shè)預(yù)焙陽極生產(chǎn)企業(yè)。 發(fā)展鋁加工材緊缺品種支持企業(yè)通過技術(shù)改造，發(fā)展高精度鋁板帶、電子鋁箔、親水鋁箔、大型鋁型材和涂層鋁材。積極創(chuàng)造條件建設(shè)一套熱連軋鋁板生產(chǎn)線。一般鋁加工能力不再擴(kuò)大，嚴(yán)格控制新建鋁加工項目，限制鑄軋能力的擴(kuò)大。共二百三十六頁11宏觀環(huán)境(h

10、unjng)法律和政策環(huán)境（3）當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄中有色金屬產(chǎn)業(yè)共列入22項，其中(qzhng)跟鋁及鋁加工和銅及銅加工相關(guān)的有以下項目： 深部及難采礦床開采； 多金屬共生礦綜合利用； 低品位、難處理銅礦利用技術(shù)開發(fā)； 氧化鋁生產(chǎn)及新工藝開發(fā)； 有色金屬濕法冶煉； 280KA以上預(yù)培槽電解鋁技術(shù)開發(fā)； 鋁及鋁合金快速鑄軋技術(shù)開發(fā)與設(shè)備制造； 有色金屬復(fù)合材料、新型合金材料制造； 新型剎車材料制造； 地鐵用高性能金屬材料制造。共二百三十六頁12宏觀環(huán)境(hunjng)法律和政策環(huán)境（4）工商投資領(lǐng)域(ln y)制止重復(fù)建設(shè)目錄（第一批）經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，自1999年9月1日起

11、施行。目錄禁止投資的固定資產(chǎn)投資項目，各級政府投資主管部門不予審批；各銀行、金融機(jī)構(gòu)不予貸款；土地管理、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、消防、海關(guān)等部門不得辦理有關(guān)手續(xù)；凡違背本目錄進(jìn)行投融資建設(shè)的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。該目錄涉及有色金屬行業(yè)中銅或鋁的內(nèi)容有以下幾項，分別是： 新建粗銅冶煉項目 新建電解銅項目 新建銅加工項目 新建10萬噸/年以下電解鋁項目 新建鋁加工項目 主金屬采選綜合回收率低于60%的各類礦采選項目 自焙槽電解鋁項目共二百三十六頁13宏觀環(huán)境(hunjng)法律和政策環(huán)境（5）淘汰落后生產(chǎn)能力(shn chn nn l)、工藝和產(chǎn)品的目錄（共三批），現(xiàn)已都經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)起施行。該目錄淘

12、汰的是違反國家法律法規(guī)、生產(chǎn)方式落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣、環(huán)境污染嚴(yán)重、原材料和能源消耗高的落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品。其中涉及銅工業(yè)和鋁工業(yè)的產(chǎn)品和工藝有： 1.5平方米以下鼓風(fēng)爐煉銅、冶煉煙氣制酸干法凈化和熱濃酸洗滌技術(shù) 2000年 60KA以下鋁自焙電解槽 2000年 “二人轉(zhuǎn)”式有色金屬軋機(jī) 2000年 熱軋方法生產(chǎn)銅線桿（黑桿） 2000年 環(huán)保不能達(dá)標(biāo)的自焙槽電解鋁生產(chǎn)工藝及裝備 發(fā)布之日起 爐床面積1.5平方米密閉鼓風(fēng)爐煉銅工藝及設(shè)備 2003年共二百三十六頁14宏觀環(huán)境(hunjng)法律和政策環(huán)境（6）當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)(chny)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄中確定當(dāng)前國家重點鼓勵發(fā)展的

13、產(chǎn)業(yè)(chny)、產(chǎn)品和技術(shù)的原則有五項 當(dāng)前和今后一個時期有較大的市場需求，發(fā)展前景廣闊，有利于開拓國內(nèi)市場； 有較高的技術(shù)含量，有利于促進(jìn)企業(yè)設(shè)備更新和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，提高競爭力； 國內(nèi)存在從研究開發(fā)到實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)，有利于技術(shù)創(chuàng)新，形成新的經(jīng)濟(jì)增長點； 符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于節(jié)約資源和改善生態(tài)環(huán)境； 供給能力相對滯后，提高其供給能力，有利于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的合理化，保持國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。共二百三十六頁15宏觀環(huán)境法律(fl)和政策環(huán)境（7）國家經(jīng)貿(mào)委印發(fā)2002年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控綱要關(guān)于有色金屬(yus jnsh)行業(yè)的調(diào)控目標(biāo)和工作要點是：工業(yè)增加值增長4%，實現(xiàn)利潤80億元，

14、產(chǎn)銷率98%。10種有色金屬產(chǎn)量900萬噸。一是做好鋁業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。鼓勵開發(fā)高速列車、地鐵列車用大型鋁合金型材，電解電容器用中高壓陽極鋁箔，集裝箱用鋁合金板材等高技術(shù)含量高附加值的新產(chǎn)品。支持氧化鋁工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步及改造，提高氧化鋁質(zhì)量，降低成本；通過氧化鋁資源的合理配置，引導(dǎo)電解鋁工業(yè)淘汰落后，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。二是做好戰(zhàn)略資源（鉭、鈮、鎢、鉬、錫、銻等有色金屬）的合理利用及供需銜接工作。鼓勵深加工，促進(jìn)企業(yè)走聯(lián)合發(fā)展的道路。合理控制礦產(chǎn)品的開采及冶煉產(chǎn)品的規(guī)模，提高戰(zhàn)略有色金屬的經(jīng)濟(jì)效益。三是結(jié)合稀土集團(tuán)的組建，做好稀土行業(yè)的治理整頓。四是搞好總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整。依法關(guān)閉高能耗、高污染的落后企業(yè)

15、；加強(qiáng)新開工項目的審批，防止重復(fù)建設(shè)，嚴(yán)格控制冶煉能力的增加，促進(jìn)有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈合理化。鼓勵有色金屬新材料的研制開發(fā)，支持環(huán)保、節(jié)能和綜合利用技術(shù)改造，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點。五是處理好行業(yè)管理體制改革后的遺留問題。做好資源枯竭礦山關(guān)閉破產(chǎn)和部分資源枯竭礦業(yè)城市的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型工作，保持社會穩(wěn)定。 調(diào)控目標(biāo)工作要點共二百三十六頁16宏觀(hnggun)環(huán)境法律和政策環(huán)境（8）國家經(jīng)貿(mào)委印發(fā)2002年總量調(diào)控、結(jié)構(gòu)調(diào)整工作指導(dǎo)意見中關(guān)于有色金屬行業(yè)(hngy)的調(diào)控目標(biāo)和主要工作是：工業(yè)增加值增長4%。做好鋁工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。鼓勵開發(fā)生產(chǎn)高速列車、地鐵列車用大型鋁合金型材、電解電容器用中高壓陽極鋁箔、集

16、裝箱用鋁合金板材等高科技含量高附加值的新產(chǎn)品，制止電解鋁工業(yè)重復(fù)建設(shè)。加大稀土治理整頓。結(jié)合稀土集團(tuán)組建，治理稀土礦產(chǎn)資源亂采濫挖，整頓污染環(huán)境、浪費(fèi)資源的加工企業(yè)。制定稀土產(chǎn)品出口戰(zhàn)略，限制低附加值產(chǎn)品出口，鼓勵高附加值產(chǎn)品出口。鼓勵發(fā)展稀土熒光粉、高純稀土材料，促進(jìn)稀土業(yè)向高技術(shù)、高效益方向發(fā)展。 調(diào)控目標(biāo)主要工作共二百三十六頁17宏觀環(huán)境(hunjng)法律和政策環(huán)境（9）國家對有色金屬再生資源行業(yè)的政策支持(zhch)和鼓勵再生資源行業(yè)屬于環(huán)保產(chǎn)業(yè)，因此，可以享受國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的有關(guān)部門優(yōu)惠政策；國家鼓勵和扶持有色金屬再生資源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加大對其有關(guān)項目的支持力度，給予傾斜政策。規(guī)

17、定“將資源節(jié)約和再生資源回收利用列為一項重大技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策”、“制定和實施有關(guān)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)惠措施，鼓勵廢舊物資的資源化”。財政政策國家經(jīng)委會辦公廳1996年7月19日印發(fā)“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家經(jīng)貿(mào)委、財政部會同有關(guān)部門研究制定有色金屬再生資源企業(yè)節(jié)能、綜合利用設(shè)備加速折舊政策；廢舊物資回收企業(yè)財政補(bǔ)貼政策；對資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項和新能源可再生能源技術(shù)改造專項繼續(xù)給予貼息政策。 稅收政策國家有色金屬工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司于2000年6月發(fā)布了有色金屬工業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策，其中規(guī)定了對有色金屬資源綜合利用及廢渣、廢水、廢氣處理技術(shù)形成的新興產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品，實行減免稅政策。對于能夠形成

18、有色金屬工業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備要加大支持力度，并在政策上給予“零稅率”優(yōu)惠政策。此外，中國自2000年元月1日起將銅和鎳的出口暫行關(guān)稅從原來限制性的20%-40%的高稅率降為零。同時，國務(wù)院關(guān)稅辦公室還在世界貿(mào)易組織（WTO）談判的基礎(chǔ)上調(diào)整了部分有色金屬產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。 產(chǎn)業(yè)政策財稅政策共二百三十六頁18宏觀(hnggun)環(huán)境法律和政策環(huán)境（10）國家對有色金屬再生資源行業(yè)(hngy)的政策支持和鼓勵（續(xù)）國家經(jīng)貿(mào)委辦公廳1996年7月19日印發(fā)“九五”資源節(jié)約綜合利用工作綱要中規(guī)定了國家對爭取資源節(jié)約綜合利用技術(shù)改造示范專項和新能源可再生能源專項納入政策性銀行，貸款方

19、面給予優(yōu)惠，如適當(dāng)延長還貸期、給予貼息等。 國家為了加強(qiáng)對有色金屬再生資源行業(yè)的鼓勵、扶持與指導(dǎo)，先后成立了中國再生資源協(xié)會、中國物資再生協(xié)會、中國綜合資源利用協(xié)會。中國再生資源協(xié)會主要指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國供銷合作總社系統(tǒng)內(nèi)的廢舊雜物的回收和利用。中國物資再生協(xié)會的宗旨是“遵守國家政策法令；堅持以市場為導(dǎo)向，熱心為會員服務(wù)積極發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，維護(hù)會員的合法權(quán)益；對物資再生資源的開發(fā)利用進(jìn)行指導(dǎo)；宣傳物資再生資源利用事業(yè)對節(jié)約資源、節(jié)約能源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境的重要意義?！敝袊C合資源利用協(xié)會則是指導(dǎo)與協(xié)調(diào)全國大中型企業(yè)的節(jié)能與節(jié)煤的綜合利用。國家建設(shè)合理的管理機(jī)制，加強(qiáng)對全國新能源和可再生能源工作的統(tǒng)一

20、領(lǐng)導(dǎo)，避免工作的盲目性、分散性及重復(fù)性，推動統(tǒng)一的政策措施出臺。 信貸投資政策管理政策共二百三十六頁19宏觀環(huán)境研究鋁加工行業(yè)研究 行業(yè)特征 產(chǎn)品市場行情 發(fā)展趨勢 關(guān)聯(lián)行業(yè)市場機(jī)會分析鋁加工技術(shù)研究鋁加工企業(yè)研究合作策略研究廢鋁加工項目開發(fā)計劃建議鋁加工行業(yè)研究(ynji)將從以下四個方面展開目錄共二百三十六頁20鋁加工行業(yè)研究(ynji)行業(yè)特征（1） 鋁工業(yè)(gngy)包括采礦、選礦、氧化鋁生產(chǎn)、鋁電解、鋁加工材和鋁制品的生產(chǎn)整個產(chǎn)業(yè)鏈。 鋁加工業(yè)指將原鋁加工為鋁制品的過程。 鋁加工業(yè)和鋁深加工業(yè)沒有明確的區(qū)分界限。例如，電解鋁制成鋁錠，再制成擠壓管坯，可以稱之為鋁加工；但如果制成的鋁管

21、坯生產(chǎn)精度高、工藝復(fù)雜，附加價值高，則該過程又可以稱之為鋁深加工。 鋁加工行業(yè)特征：資金密集和技術(shù)密集是其兩個典型特征。對鋁加工業(yè)的總體了解應(yīng)包括如下幾個方面共二百三十六頁21鋁加工行業(yè)(hngy)研究行業(yè)特征（2）我國的鋁加工行業(yè)經(jīng)歷了如下(rxi)的發(fā)展歷程1932年最早為1932年，由加拿大鋁業(yè)公司、美國鋁業(yè)公司投資100萬美元，利用瑞士一家鋁箔廠的二手設(shè)備在上海創(chuàng)辦的華鋁鋼精廠。有300名職工，生產(chǎn)香煙包裝鋁箔和窄的鋁板、帶材，加上后來的其他幾家小廠，解放前的最高年產(chǎn)量（1946年）還不到5000噸。全國第一家大型鋁加工廠東北輕合金加工廠成立，有2.6萬噸的生產(chǎn)能力。1965年擴(kuò)建形成

22、板、帶、箔、棒、型、線、鍛件及鎂粉生產(chǎn)能力3.35萬噸。1965年我國有分別建了西北鋁加工廠（生產(chǎn)管、棒、型材為主，綜合生產(chǎn)能力0.72萬噸）和西南鋁加工廠（生產(chǎn)寬板、特大型管材、棒材、型材、鍛件為主，綜合生產(chǎn)能力2.45萬噸），基本上滿足了國防軍工和國民經(jīng)濟(jì)各部門對鋁加工材的需要，培養(yǎng)了專業(yè)隊伍，奠定了我國鋁加工企業(yè)的基礎(chǔ)。70年代，我國又建成了一批中小型鋁加工廠以滿足各行各業(yè)對鋁加工材的需要。1980年，我國已有鋁加工企業(yè)152家，形成年生產(chǎn)能力30萬噸，實際產(chǎn)量24萬噸。1990年，鋁加工企業(yè)392家，年生產(chǎn)能力114.8萬噸，實際產(chǎn)量49.5萬噸。1995年第三次工業(yè)普查，共有鋁加工企

23、業(yè)1069家（不包括鋁制品廠的鋁板帶生產(chǎn)車間），年產(chǎn)能約350萬噸。2001年底，我國有各類鋁加工廠1260余家，年總產(chǎn)能約570萬噸，其中板帶材產(chǎn)能220萬噸，鋁箔產(chǎn)能22萬噸，型材產(chǎn)能280萬噸。1952年1965年后1980年1990年1995年2001年底共二百三十六頁22我國的近幾年鋁加工行業(yè)(hngy)的產(chǎn)能及產(chǎn)量鋁加工行業(yè)(hngy)研究行業(yè)特征（3）單位：萬噸說明 截止到2001年底，中國鋁加工業(yè)主機(jī)的總生產(chǎn)能力約5705千噸/年，擁有各類鋁材加工企業(yè)約1260家 。 鋁材自給率有所提高。 初級產(chǎn)品加工能力過剩，但大量的高附加值、高精度的鋁加工材，如高精度的板、帶、箔等目前主要

24、依靠進(jìn)口解決。資料來源：有色金屬加工，2001年第12期共二百三十六頁23我國目前鋁加工業(yè)各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及企業(yè)(qy)數(shù)分布鋁加工行業(yè)(hngy)研究行業(yè)特征（4）說明1）含熱軋廠及部分鋁箔廠與鑄軋帶胚廠；2）大部分含于冷軋廠內(nèi)；3）大部分含于冷軋廠及鋁箔廠內(nèi)；4）約含275千噸/年的鋁箔毛料。軋制產(chǎn)品的生產(chǎn)能力僅計算冷軋產(chǎn)能與5%的熱軋板產(chǎn)能，即2282千噸/年；5）含約40千噸/年的焊管生產(chǎn)能力。資料來源：有色金屬加工，2001年第12期類別生產(chǎn)能力(千噸/年) 企業(yè)數(shù)熱軋板及熱軋卷胚1,650320冷軋板帶（5）2,200（4）365（1）鋁箔22093（2）鑄軋卷胚80050（3）

25、擠壓材2,380750鍛件2511鋁粉、鋁膏5035線纜80090總計5,7051,266共二百三十六頁24我國的近幾年鋁加工材進(jìn)出口情況(qngkung)分析鋁加工行業(yè)(hngy)研究行業(yè)特征（5）單位：噸特點 市場大量需要的一些高附加值、高精度的鋁加工材，主要是板、帶、箔等目前主要依靠進(jìn)口解決。 國產(chǎn)鋁板帶、箔平均價格為1.7萬元/噸、3.4萬元/噸，而進(jìn)口鋁板帶、箔平均價格為2萬元/噸，4.4萬元/噸。資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒共二百三十六頁25總體來說，我國的鋁加工行業(yè)存在(cnzi)如下問題鋁加工行業(yè)研究(ynji)行業(yè)特征（6） 企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小，集中度不高我國的鋁加工企業(yè)中

26、：大型企業(yè)30家左右，不到企業(yè)總數(shù)的3%；中型企業(yè)80家左右，占到7%；其余都是小型企業(yè)，占到總數(shù)的90%。平均企業(yè)的年生產(chǎn)能力3000噸左右，難以形成合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。工業(yè)發(fā)達(dá)國家的鋁加工廠規(guī)模多在萬噸以上，最大可達(dá)150萬噸。 產(chǎn)品品種不齊全、質(zhì)量不高我國的鋁加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)97個，目前可生產(chǎn)合金200多種，美國的鋁合金牌號則多達(dá)350個。同時，我國的鋁材質(zhì)量同國外相比有較大差距，如制罐用鋁板帶性能不穩(wěn)；鋁箔的厚度公差、針孔度、斷頭數(shù)等指標(biāo)不及進(jìn)口產(chǎn)品；包裝用高檔鋁箔、建筑裝潢板、高檔PS版基和特大型工業(yè)鋁型材的質(zhì)量都不能滿足市場需求。 技術(shù)水平低通過自主開發(fā)和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、工藝和裝備，某些

27、單一技術(shù)已經(jīng)接近國際水平，但綜合技術(shù)水平仍偏低，特別是中小型企業(yè)，設(shè)備陳舊、技術(shù)老化、生產(chǎn)效率低下、能耗高及原輔材料消耗多，效益低下。 企業(yè)設(shè)備不配套，主機(jī)能力得不到發(fā)揮目前我國鋁加工企業(yè)只有少數(shù)大型企業(yè)設(shè)備相對配套完整。如鋁板帶廠300多家中有47家的部分冷軋主機(jī)設(shè)備達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平，但由于沒有相應(yīng)的優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)熱軋坯料，利用連鑄軋坯生產(chǎn)的高精度鋁板帶的質(zhì)量仍然無法與國外產(chǎn)品競爭，能力也得不到發(fā)揮。 布局和結(jié)構(gòu)不合理我國地域遼闊，但鋁加工企業(yè)有62%以上集中在華東區(qū)與中南區(qū)，其中較多的聚集在上海市、山東省及廣東省，而在西南區(qū)和西北區(qū)最少，僅分別占7.2%和4.8%左右，西藏自治區(qū)尚沒有鋁加

28、工企業(yè)。 企業(yè)經(jīng)營管理體制落后共二百三十六頁26國際鋁市價格相當(dāng)透明(tumng)，近幾年持續(xù)走低，反映了鋁加工產(chǎn)品價格變化的基礎(chǔ)鋁加工行業(yè)(hngy)研究產(chǎn)品市場行情（1）單位：美元說明 價格數(shù)據(jù)來源于LME主要有色金屬分析 現(xiàn)貨價格走勢是年平均數(shù)值，期鋁價格是三個月期貨平均價格 97年一些金融機(jī)構(gòu)在倫敦金屬交易所過度投機(jī)，“買空”炒作失敗，使國內(nèi)現(xiàn)貨供應(yīng)出現(xiàn)緊張局面 2000年基金炒作，三月份期鋁達(dá)到1753美元，隨后基金抽身而走，價格逐級回落資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒共二百三十六頁27國內(nèi)市場鋁價受國際市場鋁價影響，在2000年上升(shngshng)后開始走低鋁加工行業(yè)研究產(chǎn)品(c

29、hnpn)市場行情（2）單位：元說明 國內(nèi)市場鋁市現(xiàn)貨價格來自各地交易價格平均 每年的期貨價格是上海交易所各月合約價格加權(quán)平均所得 2000年國內(nèi)原鋁消費(fèi)340萬噸左右，比1999年增長17.2%，凈增50萬噸，而原鋁產(chǎn)量290多萬噸，供應(yīng)缺口仍達(dá)50多萬噸 2001年全球鋁市供過于求，國內(nèi)產(chǎn)量由于國際氧化鋁價格下降而猛增，雙重因素促使價格回落資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒共二百三十六頁28估計國際、國內(nèi)鋁價將會溫和回升(hushng)，上漲幅度有限鋁加工行業(yè)研究(ynji)產(chǎn)品市場行情（3）國際市場鋁價估計 全球經(jīng)濟(jì)特別是美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，鋁消費(fèi)在今年會有較快增長，成為促進(jìn)鋁價上漲的因素。 但

30、世界經(jīng)濟(jì)衰退和結(jié)構(gòu)性矛盾，制約了價格在短期內(nèi)得到迅速回升 同時，全球范圍內(nèi)的鋁仍然供過于求，價格只能溫和上升。 從去年11月到今年3月，倫敦金屬交易所（LME）現(xiàn)貨價格回升了11.5%，但估計其將受阻于1650美元/噸 根據(jù)蘇鴻英的編譯報道，估計2004年原鋁價格會上漲到2100美元/噸。國內(nèi)市場鋁價估計 隨著國內(nèi)產(chǎn)量的飛速提高，鋁市場上的供應(yīng)壓力逐漸顯現(xiàn)，壓力造成國內(nèi)鋁價滯漲。從去年11月到今年3月，倫敦金屬交易所（LME）現(xiàn)貨價格回升了11.5%，同期國內(nèi)市場價格僅上漲了5.5%。 另一方面，原鋁出口在今年表現(xiàn)迅猛上升的勢頭，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計顯示，前兩個月我國已凈出口鋁錠2200噸，成為支持鋁價

31、上漲的因素?？紤]到我國周邊地區(qū)如日本、韓國、馬來西亞、臺灣和香港都沒有原鋁工業(yè)，國際市場會緩解國內(nèi)市場供應(yīng)過剩的壓力。共二百三十六頁29世界鋁工業(yè)經(jīng)歷(jngl)了100多年的發(fā)展，目前有如下的發(fā)展趨勢鋁加工行業(yè)(hngy)研究發(fā)展趨勢（1） 聯(lián)合重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度提高 初級產(chǎn)品向資源豐富國家轉(zhuǎn)移 依靠科技進(jìn)步，生產(chǎn)成本不斷降低 新材料發(fā)展迅速 國際貿(mào)易日趨活躍共二百三十六頁30世界(shji)鋁工業(yè)經(jīng)歷了100多年的發(fā)展，目前已基本形成了以規(guī)模經(jīng)濟(jì)和氧化鋁、電解鋁、鋁加工上下游結(jié)合為基礎(chǔ)的發(fā)展摸式鋁加工行業(yè)(hngy)研究發(fā)展趨勢（2） 以美國最大的鋁業(yè)公司美國鋁業(yè)公司（ALCOA）為例，

32、根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料，1999年其氧化鋁產(chǎn)量大約在135O萬噸（包括用于化學(xué)品的生產(chǎn)），原鋁錠的生產(chǎn)能力為450萬噸左右，85%用于半成品或深加工產(chǎn)品。其中有板帶材生產(chǎn)廠11家，鋁箔廠3家。板帶箔的產(chǎn)量約占整個加工材產(chǎn)量的65%。其中達(dá)文波特廠主要供應(yīng)航天、航空和軍品材料，熱扎機(jī)為5580mm和4060mm熱粗扎加工3660熱中扎，再加2540mm五架熱連扎，生產(chǎn)能力在4050萬噸；田納西廠主要生產(chǎn)制造罐料，熱扎為新安裝的SMS五機(jī)架熱連扎，成品產(chǎn)量在45萬噸左右。 其他大型鋁業(yè)公司，如加拿大鋁業(yè)工司（ALCAN）也基本如此，這些公司的鋁板帶廠生產(chǎn)能力基本都在50150萬噸。 在生產(chǎn)工序上，由于這

33、些公司的特點都是礦山、氧化鋁、電解鋁、鋁加工共同組成的聯(lián)合公司，上下游工序的結(jié)合使企業(yè)具有更強(qiáng)的成本優(yōu)勢。這些公司已普遍采用電解鋁液加廢料鑄造大板錠、鑄扎卷以減少鋁錠重熔所造成的資源浪費(fèi)。 近幾年來，世界鋁工業(yè)的規(guī)?；?jīng)營和上下游產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合的趨勢更加明顯。國外大型鋁企業(yè)集團(tuán)和跨國公司通過不斷收購、兼并、聯(lián)合，組建更大規(guī)模的企業(yè)集團(tuán)。美國鋁業(yè)公司1998年兼并了美國ALUMAX公司，1999年又兼并了美國雷諾茲金屬公司。1999年加拿大鋁業(yè)公司、法國彼西涅公司和瑞士的隆察公司合并組建了新的APA公司。合并后該公司擁有11個鋁土礦、10個氧化鋁廠、27個電解鋁廠、45家鋁板帶箔制公司。全世界的10

34、大鋁業(yè)集團(tuán)電解鋁生產(chǎn)能力為10OO萬噸，占世界總生產(chǎn)能力的56.2，僅其鋁板帶生產(chǎn)能力就達(dá)750萬噸，占其電解鋁產(chǎn)能的75%。共二百三十六頁31從產(chǎn)業(yè)鏈的角度(jiod)來看，鋁加工業(yè)的關(guān)聯(lián)行業(yè)可以用下圖來說明鋁加工行業(yè)研究(ynji)關(guān)聯(lián)行業(yè)(1)鋁土礦氧化鋁電解再生電力行業(yè)鋁加工鋁電聯(lián)營電力電工建筑行業(yè)交通運(yùn)輸包裝工業(yè)耐用消費(fèi)品其他上游行業(yè)下游行業(yè)共二百三十六頁32我國的鋁土礦資源(zyun)存在如下幾個基本特點鋁加工行業(yè)研究(ynji)關(guān)聯(lián)行業(yè)(2)地理分布我國的鋁土礦多集中于煤或水電豐富的中、西部地區(qū)，有利于開發(fā)利用。山西、河南、貴州和廣西儲量最多，合計占全國儲量的88.08%。同時這

35、四個?。▍^(qū)）又有豐富的煤炭或水利資源，具有發(fā)展鋁工業(yè)的礦、電雙重資源優(yōu)勢。我國的鋁土礦床類型以沉積型為主，已探明的儲量中，屬沉積型礦床的儲量占92.25%；堆積型礦床儲量占6.21%；紅土風(fēng)化殼型礦床僅占1.54%。其中適于坑采的占45.49%；完全露采的占24.32%；適合露采與坑采結(jié)合的儲量占29.79%?？硬蓛α看笤斐砷_采成本較高。同時，在所有礦床中，中小型礦床多，大型、超大型礦床少。在已探明的300多個鋁土礦礦床中，達(dá)到大型礦床規(guī)模（大于2000萬噸）的有31個，達(dá)到1億噸的礦床很少。一水硬鋁石占大多數(shù)，鋁硅比較低。已探明的儲量中，一水硬鋁石占全國總量的98.46%；三水鋁石型礦石儲量

36、僅占1.54%。在一水硬鋁石型礦中，鋁硅值7的占33.05%；4-7之間的占59.53%；小于4的占7.42%；全國平均值為5.47。礦床類型礦石類型共二百三十六頁33中國(zhn u)的氧化鋁產(chǎn)量持續(xù)增長鋁加工行業(yè)研究(ynji)關(guān)聯(lián)行業(yè)(3)單位：萬噸說明 中國主要有六家大的氧化鋁生產(chǎn)廠家。 我國氧化鋁的生產(chǎn)工藝主要是燒結(jié)法或者聯(lián)合法，比國外針對三水鋁石和一水軟鋁石運(yùn)用拜耳法生產(chǎn)的能耗高出3倍。 我國鋁土礦的可供程度較高，但礦石品質(zhì)不佳，造成工藝復(fù)雜、流程長、堿耗能耗高，生產(chǎn)成本高。資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒共二百三十六頁34氧化鋁進(jìn)口量連年(linnin)增長鋁加工行業(yè)(hngy)研

37、究關(guān)聯(lián)行業(yè)(4)單位：噸說明 受鋁土礦資源特點的決定，我國的礦產(chǎn)資源遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足電解鋁行業(yè)發(fā)展的需要。 2000年中國的氧化鋁進(jìn)量188萬噸，2001年進(jìn)口量達(dá)到335萬噸，氧化鋁的40%需要進(jìn)口。 氧化鋁進(jìn)口的關(guān)稅已降到18%，2002年要降至12%。 大部分氧化鋁以來料加工的方式進(jìn)口，繞過了關(guān)稅壁壘；五礦集團(tuán)進(jìn)口氧化鋁的關(guān)稅為8%。 預(yù)計中國的氧化鋁進(jìn)口仍將持續(xù)增長。資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒共二百三十六頁35我國歷年(lnin)電解鋁產(chǎn)能、產(chǎn)量與實際消費(fèi)量如下圖所示鋁加工行業(yè)研究(ynji)關(guān)聯(lián)行業(yè)(5)單位：萬噸資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒共二百三十六頁36我國的電解鋁企業(yè)(qy

38、)的生產(chǎn)能力有如下的發(fā)展趨勢鋁加工行業(yè)研究(ynji)關(guān)聯(lián)行業(yè)(6)估計 2005年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能將達(dá)到700萬噸，按近年來實際產(chǎn)量約占產(chǎn)能85%的比例測算，估計2005年我國電解鋁的產(chǎn)量將達(dá)到600萬噸左右 估計2005年我國的電解鋁需求量約500-550萬噸，屆時電解鋁產(chǎn)量將出現(xiàn)供大于求的局面資料來源：網(wǎng)上資料，上咨分析200020012002200320042005我國歷年電解鋁廠家及其發(fā)展規(guī)劃2000年底全國共有電解鋁企業(yè)119家，年生產(chǎn)能力達(dá)到 331萬噸2001年底全國共有電解鋁企業(yè)128家，年生產(chǎn)能力達(dá)到 426萬噸2001年有五家新廠投產(chǎn)，另有22家改建或擴(kuò)建新增生產(chǎn)能力125

39、萬噸國家批準(zhǔn)開展前期工作的擬建項目有15項（國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)8項，國家計委批準(zhǔn)7項）合計新增生產(chǎn)能力210萬噸；此外，同地方批準(zhǔn)建設(shè)和改造的項目8項，生產(chǎn)能力81萬噸。同時，中國有9500多臺鋁電解自焙槽，生產(chǎn)能力約140萬噸，屬淘汰之列。目前正在實施的技術(shù)改造項目13個，基本建設(shè)項目9個，預(yù)計2003年底可投產(chǎn)。新增生產(chǎn)能力300萬噸左右淘汰落后生產(chǎn)能力140萬噸700萬噸產(chǎn)能共二百三十六頁37對我國的電解鋁企業(yè)鋁電聯(lián)營(lin yn)的分析鋁加工行業(yè)研究(ynji)關(guān)聯(lián)行業(yè)(7)資料來源：網(wǎng)上資料，上咨分析電解鋁廠再生鋁電力行業(yè)鋁電連營說明 根據(jù)云鋁股份2002年的增發(fā)招股意向書中公布的數(shù)據(jù)

40、，氧化鋁占產(chǎn)品成本的40%，而電費(fèi)占產(chǎn)品成本的35%。 與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，我國每度電的成本在0.31元左右，面美國和加拿大鋁工業(yè)電價平均只有0.68-1.6美分每度電，導(dǎo)致我國電價占鋁的生產(chǎn)成本居高不下。 再生鋁具有巨大的社會經(jīng)濟(jì)效益。 國家積極推進(jìn)鋁電聯(lián)營及再生鋁事業(yè)。是將回收的廢舊鋁資源通過坩鍋、熔煉爐或電子旋轉(zhuǎn)爐(國外)等方式將廢舊鋁重新熔煉而得共二百三十六頁38我國的再生鋁產(chǎn)量(chnling)在原鋁總產(chǎn)量(chnling)中的比例將有增加的趨勢鋁加工行業(yè)研究(ynji)關(guān)聯(lián)行業(yè)(8)估計 2000年中國的鋁消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到了461.08萬噸，比上年增長14%，我國的廢鋁再生利用存在著

41、巨大的市場潛力 再生鋁行業(yè)受到國家眾多優(yōu)惠政策的鼓勵，以及其本身所具有的巨大社會效益決定了再生鋁行業(yè)良好的發(fā)展前景資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒單位：噸共二百三十六頁39與鋁加工關(guān)聯(lián)(gunlin)的下游行業(yè)有如下特點鋁加工行業(yè)(hngy)研究關(guān)聯(lián)行業(yè)(9)鋁加工電力電工建筑行業(yè)交通運(yùn)輸包裝工業(yè)耐用消費(fèi)品其它我國電力工業(yè)用鋁比例較大，1996年為21.4%，高于發(fā)達(dá)國家6%-10%的水平建筑工業(yè)用鋁我國在20%左右，比例正逐步下降，已接近世界平均水平我國交通運(yùn)輸用鋁比例較低，不足10%，發(fā)達(dá)國家則已達(dá)到30%我國包裝工業(yè)用鋁在10%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家20%左右的水平一般指洗衣機(jī)、冰箱、空調(diào)等

42、耐用消費(fèi)品用鋁，我國目前占到15%左右機(jī)械用鋁約占10%左右，此外還有其它方面共二百三十六頁40鋁加工行業(yè)研究(ynji)加入WTO后的影響（1）對鋁加工上游(shngyu)行業(yè)的影響小對鋁加工行業(yè)的影響較小對下游行業(yè)的影響較大 2004年，氧化鋁進(jìn)口關(guān)稅將由目前的18%降低到8%，但一方面中國的氧化鋁供給不足，另一方面，現(xiàn)在進(jìn)口的氧化鋁基本上是用來(進(jìn))料加工的方式征收6%的臨時關(guān)稅進(jìn)口的，加入WTO對氧化鋁行業(yè)的影響不大。 從今年起，進(jìn)口鋁錠關(guān)稅從以前的9%下降到5%，但由于國內(nèi)外價差較小，一般貿(mào)易項下進(jìn)口無利可圖，大多也做加工貿(mào)易。 廢鋁的進(jìn)口關(guān)稅由6%下降到1.5%。 據(jù)今年2月份的統(tǒng)

43、計，全部32037噸進(jìn)口電解鋁中，來料和進(jìn)料加工的比例高達(dá)98%。 鋁加工產(chǎn)品的關(guān)稅將進(jìn)一步減讓，最終可能達(dá)到4-5%，但短期內(nèi)仍可維持在7-8%。 鋁箔產(chǎn)品的關(guān)稅已由18%下調(diào)到10.8%；鋁板帶的進(jìn)口關(guān)稅由12%下調(diào)到6%，鋁管、鋁型材、鋁絲、鋁棒等也有大幅度下調(diào)，并且幅度均在30%以上。 但對于國內(nèi)已經(jīng)能夠提供的中低檔鋁材，如建筑鋁型材、中低檔鋁板材等，其價格已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際市場價格，入世后對其影響不會很大。 現(xiàn)在進(jìn)口的高精尖鋁材，國內(nèi)不能生產(chǎn)，也談不上沖擊 加入WTO對下述行業(yè)的影響較大，會在較大程度上影響到對鋁材的消費(fèi)。 這些行業(yè)是汽車工業(yè)、電子工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、航空航天等。機(jī)會我國的

44、電解鋁和初級鋁產(chǎn)品加工都已形成很大的規(guī)模，而遠(yuǎn)東地區(qū)(特另是日本、韓國等)也是世界最大的鋁產(chǎn)品市場之一，充分利用我們的區(qū)位優(yōu)勢，加強(qiáng)鋁產(chǎn)品或其加工產(chǎn)品的出口，未嘗不是一種機(jī)會。共二百三十六頁41鋁加工行業(yè)(hngy)研究加入WTO后的影響（2）商品名稱 2001年 2002年 2003年 2004年鋁礦砂及其精礦 0 0主要含鋁礦灰及殘渣 4 6氧化鋁，但人造剛玉除外 18 12 10 8氫氧化鋁 7 5.5六氟鋁酸鈉（人造冰晶石） 7 5.5氯化鋁 7 5.5未鍛軋的非合金鋁 9 5未鍛軋的鋁合金 7 7鋁廢碎料 6 1.5鋁非片狀粉末 8 6鋁片狀粉末 8.5 7非合金鋁條、桿、型材及異型

45、材 11 6.8 5鋁合金空心異型材 11 6.8 5其他鋁合金條、桿、型材及異型材 11 6.8 5最大截面尺寸超過(chogu)毫米的非合金鋁絲 8 8加入WTO后各種鋁產(chǎn)品的具體關(guān)稅共二百三十六頁42鋁加工行業(yè)研究加入(jir)WTO后的影響（3）商品名稱 2001年 2002年 2003年 2004年其他非合金鋁絲 8 8最大截面尺寸超過毫米的鋁合金絲 8 8其他鋁合金絲 8 8非合金鋁榘形板、片，0.30mm厚0.36mm 12 6其他非合金鋁榘形板、片，厚0.2mm 12 6鋁合金榘形板、片，0.2mm 厚0.28mm 12 6鋁合金榘形板、片，0.28mm厚0.35mm 12 6

46、鋁合金榘形板、片，厚0.35mm 12 6其他非合金鋁板、片及帶，厚0.2mm 12 6其他鋁合金板、片及帶，厚0.2mm 12 6軋制后未經(jīng)進(jìn)一步加工的無襯背鋁箔 18 10.8 8.4 6其他無襯背鋁箔 18 10.8 8.4 6有襯背鋁箔 18 10.8 8.4 6非合金鋁管 12 8鋁合金管 14 8鋁制管子附件( 例如，接頭、肘管、管套(un to) 12 8鋁制門窗及其框架、門檻 30 25加入WTO后各種鋁產(chǎn)品的具體關(guān)稅（續(xù)）共二百三十六頁43鋁加工行業(yè)研究(ynji)加入WTO后的影響（4）商品名稱 2001年 2002年 2003年 2004年其他鋁制結(jié)構(gòu)體 15 9.6 7

47、.8 6鋁制槽、罐、桶等容器，容積超過300升 14 12軟管容器 14 12易拉罐及罐體 34 30其他容積不超過300 升的盛裝物料用鋁制容器 15 12零售包裝用壓縮氣體或液化氣體用的鋁制容器 14 12其他裝壓縮氣體或液化氣體用的鋁制容器 8 6非絕緣的鋼芯鋁制絞股線、纜、編帶及類似品 8 6其他非絕緣的鋁制絞股線、纜、編帶及類似品 8 6擦鍋器、洗刷(xshu)、擦光用的塊墊、手套及類似器 18 18其他鋁制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 18 15鋁制衛(wèi)生器具及其零件 18 18鋁制釘、螺釘、螺栓、螺母、鉚釘?shù)染o固件 14 10工業(yè)用鋁絲制的布、網(wǎng)、籬及格柵 14 10其他用途鋁

48、絲制的布、網(wǎng)、籬及格柵 18 18工業(yè)用其他鋁制品 18 14 12 10其他鋁制品 23 19 17 15加入WTO后各種鋁產(chǎn)品的具體關(guān)稅（續(xù)）共二百三十六頁44鋁加工行業(yè)(hngy)研究初步結(jié)論采、選、冶煉(ylin)已無太大的發(fā)展空間市場空間向高層次轉(zhuǎn)移，深加工尚有商機(jī) 中國鋁土礦資源的特點決定了中國的采選礦行業(yè)沒有太大的發(fā)展空間。而且從國際范圍來看，礦產(chǎn)資源正向資源豐富國家轉(zhuǎn)移 我國的鋁產(chǎn)量已能基本滿足消費(fèi)需求，未來幾年還會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。 鋁加工產(chǎn)量雖然遠(yuǎn)未達(dá)到產(chǎn)能，但其產(chǎn)品以初級品和大路貨居多。 長期以來，我國有色金屬高新技術(shù)材料研制、生產(chǎn)發(fā)展緩慢，缺乏高精尖、高附加值產(chǎn)品。 汽車用

49、鋁加工材、PS板、易拉罐用鋁板、高精度鋁板帶及熱軋坯料、大型鋁型材等高技術(shù)含量的產(chǎn)品仍需要大量進(jìn)口。 根據(jù)預(yù)測，有色金屬深加工業(yè)將成為當(dāng)前及今后一段時間新的投資熱點，今年已經(jīng)組織申報的國家重點技術(shù)創(chuàng)新項目第7批國家財政貼息項目，都重點鎖定在有色金屬深加工項目上。共二百三十六頁45宏觀環(huán)境研究鋁加工行業(yè)研究市場機(jī)會分析 廢料回收再加工 產(chǎn)品類型 市場規(guī)模 需求預(yù)測鋁加工技術(shù)研究鋁加工企業(yè)研究合作策略研究鋁加工項目開發(fā)計劃建議市場機(jī)會分析將對主要(zhyo)產(chǎn)品類型及其市場需求作出預(yù)測目錄共二百三十六頁46全球范圍內(nèi)再生(zishng)鋁的產(chǎn)量穩(wěn)步上升市場機(jī)會分析廢料回收(hushu)再加工行業(yè)（

50、1）單位：萬噸資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒共二百三十六頁47發(fā)展再生鋁有巨大的社會(shhu)經(jīng)濟(jì)效益市場機(jī)會分析(fnx)廢料回收再加工行業(yè)（2）節(jié)省礦產(chǎn)資源節(jié)省能源減少污染節(jié)省投資降低成本不說從鋁土礦到氧化鋁的復(fù)雜的生產(chǎn)工藝要消耗的原材料能源，每生產(chǎn)1噸原鋁，就要耗費(fèi)2噸氧化鋁，還要加入氟鹽、碳素制品等原料。而將這些礦產(chǎn)資源留給子孫后代，功德無量。電解鋁行業(yè)是能源電力密集型行業(yè)，生產(chǎn)一噸電解鋁耗電15600度，按2000年全國平均電價0.31元/度，耗能費(fèi)用約為4836元/噸，而溶煉1噸再生鋁最多200元，能耗費(fèi)用不到電解鋁的5%，大量節(jié)約了能源資源從大氣方面來看，再生鋁的二氧化碳排放量

51、，比水電解生產(chǎn)原鋁減少91%，比燃油發(fā)電生產(chǎn)原鋁減少97%；從廢鋁本身來看，作為廢舊物資，如不回收利用，對環(huán)境也有極大的污染。據(jù)估計，在我國，噸再生鋁生產(chǎn)的投資僅相當(dāng)于原鋁投資的12.5%。由于投資省、少污染，可大大節(jié)省固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用、污染治理費(fèi)用等，最終表現(xiàn)在大幅度降低生產(chǎn)成本。據(jù)測算，我國噸再生鋁的費(fèi)用為原鋁費(fèi)用的50%-60%。共二百三十六頁48國內(nèi)廢鋁的進(jìn)口量連年(linnin)上升市場(shchng)機(jī)會分析廢料回收再加工行業(yè)（3）單位：噸說明 1995年以來，我國年進(jìn)口廢舊鋁數(shù)量已經(jīng)超過或接近30萬噸； 2000年增至80萬噸以上，比上年增長一倍多； 由此反映，我國再生鋁行業(yè)依靠

52、國外資源比重大，應(yīng)予以高度重視。 世界發(fā)達(dá)國家如美、日等都比較重視資源的再生利用，一些發(fā)展中國家也將其作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重要可利用資源，因此廢鋁資源分配在國際間的競爭會愈演愈烈。共二百三十六頁49我國是再生鋁生產(chǎn)(shngchn)大國，但不是強(qiáng)國，存在著許多問題急需解決市場機(jī)會分析(fnx)廢料回收再加工行業(yè)（4）資料來源：陳祺等，發(fā)展我國再生鋁行業(yè)有關(guān)問題探析，有色金屬企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，總產(chǎn)能大，閑置產(chǎn)能過多技術(shù)水平低，產(chǎn)品良莠不齊 據(jù)不完全統(tǒng)計，截止1998年，我國再生鋁的企業(yè)有2000多家，但大量生產(chǎn)能力閑置。從對有統(tǒng)計資料的976家企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行分析，年產(chǎn)能規(guī)模大于10萬噸的只有一家

53、（上海新格），5-10萬噸的30家，3-5萬噸的8家，而小于0.15萬噸的有636家，占總數(shù)的65%。 我國目前的廢舊鋁回收熔煉技術(shù)是相當(dāng)落后的，約70%的再生鋁是燒煤（含部分燒焦炭）的反射爐熔煉的，僅30%左右是用相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家20世紀(jì)70年代水平的燃油反射爐熔煉的。而且在預(yù)處理的分揀上，幾乎全部靠手工。結(jié)果是：（1）資源浪費(fèi)大，我國在熔煉過程中的燒損為4%-12%，平均比國際水平高3.5%；（2）能源消耗高，目前平均再生鋁合金柴油消耗為95公斤/噸，比國際水平高30公斤/噸；（3）環(huán)境污染嚴(yán)重；（4）產(chǎn)品良莠不齊。共二百三十六頁50我國歷年(lnin)鋁加工材總產(chǎn)量市場機(jī)會分析產(chǎn)品(chn

54、pn)類型（1）單位：噸資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒共二百三十六頁511999年我國鋁加工材中各部分(b fen)比例分析市場(shchng)機(jī)會分析產(chǎn)品類型（2）資料來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒說明 世界水平的鋁板帶箔產(chǎn)量占全部鋁加工材產(chǎn)量的63.58%，鋁棒型材產(chǎn)量占28.42%。 美國的鋁板帶箔產(chǎn)量占總產(chǎn)量的74.62%，鋁棒型材產(chǎn)量占21.51%。 中國的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同其相比還有一定的差距。共二百三十六頁52資料來源：有色金屬(yus jnsh)工業(yè)統(tǒng)計年鑒全國(qun u)歷年來鋁加工材中板材部分產(chǎn)量市場機(jī)會分析產(chǎn)品類型（3）單位：噸共二百三十六頁53資料來源：有色金屬(yus jnsh

55、)工業(yè)統(tǒng)計年鑒全國(qun u)歷年來鋁加工材中帶材部分95年后出現(xiàn)大小年現(xiàn)象市場機(jī)會分析產(chǎn)品類型（4）單位：噸共二百三十六頁54資料來源：有色金屬(yus jnsh)工業(yè)統(tǒng)計年鑒全國歷年來鋁加工材中排材部分(b fen)產(chǎn)量在97年降至最低點市場機(jī)會分析產(chǎn)品類型（5）單位：噸共二百三十六頁55資料來源：有色金屬(yus jnsh)工業(yè)統(tǒng)計年鑒全國歷年來鋁加工材中管材(un ci)部分產(chǎn)量在95后有下降趨勢市場機(jī)會分析產(chǎn)品類型（6）單位：噸共二百三十六頁56資料(zlio)來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒全國(qun u)歷年來鋁加工材中棒材部分產(chǎn)量在95后有下降趨勢市場機(jī)會分析產(chǎn)品類型（7）單位：

56、噸共二百三十六頁57資料來源：有色金屬(yus jnsh)工業(yè)統(tǒng)計年鑒全國(qun u)歷年來鋁加工材中箔材部分產(chǎn)量總體上升趨勢明顯市場機(jī)會分析產(chǎn)品類型（8）單位：噸共二百三十六頁58資料來源：有色金屬(yus jnsh)工業(yè)統(tǒng)計年鑒全國(qun u)歷年來鋁加工材中線材部分產(chǎn)量在9597年達(dá)到高峰時期市場機(jī)會分析產(chǎn)品類型（9）單位：噸共二百三十六頁59資料(zlio)來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒全國歷年來鋁加工材中型材部分產(chǎn)量在9597年達(dá)到高峰(gofng)時期市場機(jī)會分析產(chǎn)品類型（10）單位：噸共二百三十六頁60資料(zlio)來源：有色金屬工業(yè)統(tǒng)計年鑒全國歷年來鋁盤條產(chǎn)量上升(shngs

57、hng)趨勢較為明顯市場機(jī)會分析產(chǎn)品類型（11）單位：噸共二百三十六頁61鋁合金新材料(cilio)的發(fā)展趨向市場(shchng)機(jī)會分析產(chǎn)品開發(fā)分析（1） 目前全世界已正式注冊的鋁合金達(dá)千種以上，分別包含在19系中，為世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人類進(jìn)步作出了巨大貢獻(xiàn)。但是，隨著技術(shù)的進(jìn)步和人民生活水平的提高，有些合金已被淘汰，極其需要發(fā)展一批高強(qiáng)、高韌、高模、耐磨、耐蝕、耐疲勞、耐高溫、耐低溫、耐輻射、防火、防爆、易切削、易拋光、可表面處理、可焊接的和超輕的新型鋁合金，如b750MPa的高強(qiáng)高韌合金，比重小于2.4的鋁鋰合金等； 研究開發(fā)各種新型鋁合金的熱處理、形變熱處理、表面處理方法，以獲得各種具有

58、特殊性能和特種功能的新材料； 全面深入研究鋁合金的成分加工與熱處理工藝組織與性能之間的關(guān)系，以改善各種材料的性能，使之成為用途廣泛的新材料； 廣泛研究鋁合金的粉末冶金、復(fù)合材料、超細(xì)粉和納米級材料等新產(chǎn)品。 共二百三十六頁62板、帶、條、箔新材料(cilio)與新產(chǎn)品市場機(jī)會(j hu)分析產(chǎn)品開發(fā)分析（2） 高性能大規(guī)模預(yù)拉伸厚板(=150300mm，B=15002500mm，L=1030m)； 大規(guī)模中厚板和變斷面板材； 高性能特薄鋁板，如PS版基、易拉罐板、鋁箔毛料板、鏡面板、高級裝飾板及其他具有特殊性能或功能的寬幅薄板等； 低、中、高壓點容器鋁箔、親水箔、憎水箔、復(fù)合箔以及250mm；

59、H200mm；L30m)特種型材料和壁板； 鋁塑復(fù)合管材和型材； 隔熱、隔音門窗型材和泡沫鋁合金型材及管材； 高表面、高密度、特薄、超寬鋁合金裝飾型材； 大徑薄壁、高表面、高精度管材； 超大型高強(qiáng)度新型建筑型材； 大懸臂半空心型材和大型散熱器型材 具有特殊性能和功能的型材及管材； 大型管母線；鉆探管；超細(xì)毛細(xì)管；內(nèi)外羅紋管等特殊管材； 超高強(qiáng)、高韌、高抗疲勞、抗腐蝕的大型軍用材料； 具有抗輻射、抗爆破、抗振動等特殊性能的型材和管材； 超細(xì)線材等。 共二百三十六頁64鋁合金鑄鍛新產(chǎn)品(chnpn)的開發(fā)方向市場(shchng)機(jī)會分析產(chǎn)品開發(fā)分析（4） 高性能高精密度超薄鑄件和壓鑄件； 半固態(tài)和

60、液態(tài)金屬成形產(chǎn)品； 復(fù)合材料鑄件和鍛件； 粉末冶金和噴射成型的高強(qiáng)度耐熱合金鍛件； 超高強(qiáng)度、高韌性航天航空結(jié)構(gòu)鍛件； 超大型高性能模鍛件； 高強(qiáng)、超薄精密模鍛件； 高精度多向模鍛件； 具有特種性能或功能的大型模鍛件。 共二百三十六頁65深度加工新產(chǎn)品的開發(fā)(kif)方向市場機(jī)會(j hu)分析產(chǎn)品開發(fā)分析（5） 各種花色，具有特殊性能與功能的門窗、幕墻新產(chǎn)品； 農(nóng)業(yè)噴灌、高壓液體和氣體輸送的高性能焊接管接頭、特殊容器與高壓電容器等； 全鋁汽車、卡車外殼及全鋁船舶、潛艇上層建筑外殼； 全鋁石油懸浮裝置和鉆探系統(tǒng)； 高速列車、地鐵列車、軌道車鋁質(zhì)車廂和集裝箱； 鋁質(zhì)跳水板（臺）及其他鋁質(zhì)文體產(chǎn)品