浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃推介材料

1、攜手(xi shu)同信 錦繡前程浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)1號(hào)集合(jh)資產(chǎn)管理計(jì)劃共二十八頁(yè)2022/7/28 一、資產(chǎn)管理計(jì)劃概況 二、浙江(zh jin)長(zhǎng)興概況 三、融資主體簡(jiǎn)介 四、擔(dān)保方簡(jiǎn)介 五、抵押物簡(jiǎn)介 六、項(xiàng)目（應(yīng)收賬款）簡(jiǎn)介 目 錄共二十八頁(yè)2022/7/281、資產(chǎn)(zchn)管理計(jì)劃概況產(chǎn)品要素 項(xiàng)目名稱浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模人民幣3億元，分批發(fā)行，首期1億期限24個(gè)月認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)100萬(wàn)元（以10萬(wàn)元整數(shù)倍遞增）投資者預(yù)期收益率1）認(rèn)購(gòu)金額人民幣100萬(wàn)元（含）至300萬(wàn)元（不含）：年參考收益率為【10】%2）認(rèn)購(gòu)金額人民幣300萬(wàn)元（含）以上：年參考收益率為

2、【10.3】%融資人介紹長(zhǎng)興南太湖投資開(kāi)發(fā)有限公司,原名長(zhǎng)興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城東投資開(kāi)發(fā)有限公司,根據(jù)長(zhǎng)興縣政府（2007）38號(hào)抄告單于2009年2月成立,經(jīng)過(guò)幾次實(shí)收資本變動(dòng)，最新公司注冊(cè)資本40,000.00萬(wàn)元，浙江興長(zhǎng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司100%控股。公司主營(yíng)：湖州南太湖產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。截至2013年11月，公司總資產(chǎn)29.04億，總負(fù)債6.86億。資金用途主要用于長(zhǎng)興石泉安置房二期工程。還款來(lái)源第一還款來(lái)源：石泉安置房二期工程由湖州南太湖產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)長(zhǎng)興分區(qū)管委會(huì)回購(gòu)。 第二還款來(lái)源：長(zhǎng)興南太湖投資開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)營(yíng)收入進(jìn)行差額支付。收益分配方式自集合資產(chǎn)管理計(jì)劃成立起每半年支付收

3、益一次，到期歸還本金并支付剩余收益。共二十八頁(yè)2022/7/281、資產(chǎn)(zchn)管理計(jì)劃概況產(chǎn)品要素 項(xiàng)目名稱浙江長(zhǎng)興市政建設(shè)1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施差額支付：長(zhǎng)興南太湖投資開(kāi)發(fā)有限公司經(jīng)營(yíng)收入進(jìn)行差額支付。商業(yè)出讓用土地抵押，折扣率不高于50%?；刭?gòu)協(xié)議約定資管計(jì)劃存續(xù)滿22，23，24個(gè)月提前歸集本金的20%，30%和余款。保證擔(dān)保：長(zhǎng)興城市建設(shè)有限公司承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保人簡(jiǎn)介長(zhǎng)興城建成立于1999年11月，注冊(cè)資本13億，為長(zhǎng)興政府平臺(tái)。2012年成功發(fā)行7年期債券10億元，主體信用評(píng)級(jí)AA，債券信用評(píng)級(jí)AA+。2012年資產(chǎn)總額超119億，所有者權(quán)益合計(jì)71.9億，

4、資產(chǎn)負(fù)債率38.41%，公司主營(yíng)收入3.6億，利潤(rùn)8105.88萬(wàn)。項(xiàng)目（應(yīng)收賬款）概況 長(zhǎng)興南太湖石泉安置房二期工程,項(xiàng)目區(qū)位于位于湖州南太湖（長(zhǎng)興）產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)范圍內(nèi)，新318國(guó)道北側(cè)。項(xiàng)目總投資71430萬(wàn)元,資金籌集方案：長(zhǎng)興南太湖投資開(kāi)發(fā)有限公司自籌21430萬(wàn)元；作為資本金，資本金所占比例30%，其他擬通過(guò)外部融資。 目前項(xiàng)目一期已經(jīng)封頂，二期取得四證。根據(jù)項(xiàng)目可行性報(bào)告，2015年工程將全面竣工交付使用。共二十八頁(yè)2022/7/281、資產(chǎn)管理計(jì)劃(jhu)概況交易結(jié)構(gòu)簽署三方債權(quán)確認(rèn)協(xié)議長(zhǎng)興南太湖投資長(zhǎng)興管委會(huì)簽署委托代建協(xié)議、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書簽署保證合同支付認(rèn)購(gòu)款應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)讓合同

5、萬(wàn)家共贏長(zhǎng)興市政建設(shè)1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃受益人長(zhǎng)興城建繳納認(rèn)購(gòu)款簽署認(rèn)購(gòu)合同西藏同信證券（管理人）集合資產(chǎn)管理計(jì)劃繳納認(rèn)購(gòu)款資金簽署認(rèn)購(gòu)合同簽署土地抵押合同共二十八頁(yè)2022/7/28 一、資產(chǎn)管理(gunl)計(jì)劃概況 二、浙江長(zhǎng)興概況 三、融資主體簡(jiǎn)介 四、擔(dān)保方簡(jiǎn)介 五、抵押物簡(jiǎn)介 六、項(xiàng)目（應(yīng)收賬款）簡(jiǎn)介 目 錄共二十八頁(yè)2022/7/282、浙江(zh jin)長(zhǎng)興概況 長(zhǎng)興縣位于蘇州與杭州之間的太湖西南岸，與蘇州、無(wú)錫隔湖相望，長(zhǎng)興是上海經(jīng)濟(jì)區(qū)的交通樞紐(jio tn sh ni)，雄踞江蘇、浙江、安徽三省結(jié)合部。水陸交通便利，距湖州20公里，上海180公里，杭州市中心90公里。航道

6、通航里程262km，船只可達(dá)湖州、杭州、上海、蘇州等地。長(zhǎng)興處于長(zhǎng)江三角洲中心位置，距上海、杭州、南京、寧波、蘇州、無(wú)錫等大中城市均在150公里左右。由兩條國(guó)道（104國(guó)道、318國(guó)道）、三條高速（杭寧高速、杭長(zhǎng)高速、申蘇浙皖高速）、三條鐵路和一條年運(yùn)量超過(guò)2000萬(wàn)噸、有“東方萊茵河”美稱的“黃金水道”（長(zhǎng)興湖州上海）構(gòu)成的水陸交通網(wǎng)，交叉匯聚于長(zhǎng)興，使長(zhǎng)興與周邊大中城市通達(dá)便捷、聯(lián)系緊密，為長(zhǎng)興物流暢通和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)越的便利條件。曾榮獲全國(guó)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣、全國(guó)基本競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)縣、國(guó)家衛(wèi)生城市、國(guó)家文明城市、國(guó)家園林城市、國(guó)家生態(tài)縣、 國(guó)家節(jié)水型城市、全國(guó)文化先進(jìn)縣、全國(guó)科技創(chuàng)新先進(jìn)縣、全國(guó)

7、體育先進(jìn)縣、全國(guó)城市管理綜合治理先進(jìn)縣、浙江省雙擁模范縣、浙江省小康縣、浙江省教育強(qiáng)縣等稱號(hào)。2012年，長(zhǎng)興縣財(cái)政總收入62.17億元，地方財(cái)政收入35.51億元。2012年百?gòu)?qiáng)縣53名。共二十八頁(yè)2022/7/282、長(zhǎng)興城市(chngsh)風(fēng)貌共二十八頁(yè)2、南太湖產(chǎn)業(yè)集聚(jj)區(qū)概況 湖州南太湖（長(zhǎng)興）產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃面積55.4平方公里，其范圍東至杭寧高速和104國(guó)道，北至雉洲大道、老318國(guó)道，西至規(guī)劃中的長(zhǎng)和-長(zhǎng)牛連接線，南至318國(guó)道和湖州-長(zhǎng)興界。“十二五”期間重點(diǎn)規(guī)劃區(qū)面積為10.41平方公里，分畫溪街道和李家巷鎮(zhèn)兩個(gè)區(qū)塊。 湖州南太湖（長(zhǎng)興）產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)與李家巷鎮(zhèn)政府實(shí)

8、行政區(qū)合一的管理模式(msh)。園區(qū)推進(jìn)的重點(diǎn)項(xiàng)目有亞太電器、桐昆紡織、南方水泥、渤海物流等。園區(qū)項(xiàng)目的建設(shè)將進(jìn)一步加快長(zhǎng)興“三位一體”港航物流模式(msh)的發(fā)展。共二十八頁(yè)2022/7/28 一、資產(chǎn)管理計(jì)劃概況(gikung) 二、紹興袍江概況 三、融資主體簡(jiǎn)介 四、擔(dān)保方簡(jiǎn)介 五、抵押物簡(jiǎn)介 六、項(xiàng)目（應(yīng)收賬款）簡(jiǎn)介 目 錄共二十八頁(yè)湖州南太湖產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)長(zhǎng)興分區(qū)組織(zzh)結(jié)構(gòu)關(guān)系圖湖州南太湖產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)長(zhǎng)興分區(qū)管委會(huì)長(zhǎng)興南太湖投資開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)興永暢物流建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司浙江長(zhǎng)興綜合物流園區(qū)發(fā)展有限公司（100%）共二十八頁(yè)2022/7/283、融資主體長(zhǎng)興南太湖投資(tu z)開(kāi)發(fā)有

9、限公司長(zhǎng)興(chn xn)南太湖投資開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位元）：資產(chǎn)2013年11月2012年2011年2010年資產(chǎn)總計(jì)2,904,563,767.95775,631,394.53465,626,753.24283,917,931.57負(fù)債合計(jì)686,253,940.71460,352,983.39246,506,378.61199,024,860.54利潤(rùn)總額7,304,588.1926,158,036.5118,925,907.366,052,106.03凈利潤(rùn)7,824,930.0126,158,036.5118,925,907.366,052,106.03 南太湖投資公司2013

10、年資產(chǎn)增長(zhǎng)較多是由于合并了外部的子公司及土地資產(chǎn)注入，公司計(jì)劃2014年或2015年申請(qǐng)企業(yè)發(fā)債。共二十八頁(yè)2022/7/283、融資主體長(zhǎng)興南太湖投資(tu z)開(kāi)發(fā)有限公司 南投公司2010年末、2011年末和2012年末的資產(chǎn)總額分別為28,391.79萬(wàn)元、46,562.68萬(wàn)元和77,563.14萬(wàn)元，2011年末和2012年末公司資產(chǎn)總額同比分別增長(zhǎng)64.00%和66.58%。近三年公司資產(chǎn)總額呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要是由于公司作為長(zhǎng)興縣現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園、新型機(jī)電產(chǎn)業(yè)園、現(xiàn)代輕紡產(chǎn)業(yè)園三大園區(qū)主要的國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，獲得了縣政府的大力支持，資本實(shí)力不斷增強(qiáng)，同時(shí)由于近幾年長(zhǎng)興縣建設(shè)速

11、度明顯加快，南投開(kāi)公司承擔(dān)的建設(shè)任務(wù)也明顯增多，公司資產(chǎn)總額也相應(yīng)大幅度增加。 南投公司2010年末、2011年末和2012年末的負(fù)債總額分別為19,902.49萬(wàn)元、24,650.64萬(wàn)元和46,035.30萬(wàn)元，三年資產(chǎn)負(fù)債率分別為60.72%、52.94%和59.35%，資產(chǎn)負(fù)債率較低且保持(boch)平穩(wěn)降低的態(tài)勢(shì)。從負(fù)債構(gòu)成看，截至2012年12月31日，公司負(fù)債主要由長(zhǎng)期借款構(gòu)成，年末余額為2400元，占負(fù)債總額的5.21%?？傮w上看，南投開(kāi)公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)較為合理，財(cái)務(wù)狀況良好，但負(fù)債規(guī)模相對(duì)偏小，具有較大融資空間。共二十八頁(yè)2022/7/28 一、資產(chǎn)管理計(jì)劃概況 二、紹興袍江

12、概況 三、融資(rn z)主體簡(jiǎn)介 四、擔(dān)保方簡(jiǎn)介 五、抵押物簡(jiǎn)介 六、項(xiàng)目（應(yīng)收賬款）簡(jiǎn)介 目 錄共二十八頁(yè)2022/7/284、擔(dān)保方-長(zhǎng)興(chn xn)城市建設(shè)有限公司基本情況：公司全稱(qun chn)：長(zhǎng)興城市建設(shè)有限公司成立日期：1999年11月注冊(cè)地址：長(zhǎng)興縣城雉鎮(zhèn)金陵中路257號(hào)企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）法定代表人：何志強(qiáng)注冊(cè)資本：130000萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；城市公用設(shè)施建設(shè)。實(shí)業(yè)投資。平臺(tái)屬性：退出類平臺(tái)共二十八頁(yè)2022/7/284、擔(dān)保方-長(zhǎng)興(chn xn)城市建設(shè)有限公司歷史沿革： 長(zhǎng)興城建成立于1999年11月，注冊(cè)資本8億，為長(zhǎng)興政府平臺(tái)

13、。2012年成功發(fā)行7年期債券10億元，主體信用評(píng)級(jí)AA，債券信用評(píng)級(jí)AA+。2012年資產(chǎn)總額超119億，所有者權(quán)益合計(jì)71.9億，資產(chǎn)負(fù)債率38.41%，公司主營(yíng)收入3.6億，利潤(rùn)8105.88萬(wàn)。 長(zhǎng)興城投作為長(zhǎng)興重點(diǎn)構(gòu)建的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的政府投資實(shí)施主體、重大項(xiàng)目建設(shè)主體和城市基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)主體，政府在政策扶持、土地劃撥及財(cái)政資金等方面(fngmin)給予了大力支持。共二十八頁(yè)2022/7/28 一、資產(chǎn)管理計(jì)劃概況 二、紹興袍江概況 三、融資主體簡(jiǎn)介 四、擔(dān)保方簡(jiǎn)介 五、抵押物簡(jiǎn)介 六、項(xiàng)目(xingm)（應(yīng)收賬款）簡(jiǎn)介 目 錄共二十八頁(yè)5、抵押物明細(xì)(mn x)本次融資當(dāng)?shù)卣峁┑盅郝?/p>

14、不高于50%的商業(yè)出讓(chrng)用地抵押,共五塊。具體土地預(yù)評(píng)估由我們指定機(jī)構(gòu)來(lái)做。長(zhǎng)興縣商業(yè)用地出讓(chrng)價(jià)格在200-250萬(wàn)/畝，根據(jù)這個(gè)價(jià)格，目前提供的抵押物380畝，抵押物價(jià)格超過(guò)6億。億元。共二十八頁(yè)共二十八頁(yè)共二十八頁(yè)2022/7/28 一、資產(chǎn)管理計(jì)劃概況 二、紹興袍江概況 三、融資主體(zht)簡(jiǎn)介 四、擔(dān)保方簡(jiǎn)介 五、抵押物簡(jiǎn)介 六、項(xiàng)目（應(yīng)收賬款）簡(jiǎn)介 目 錄共二十八頁(yè)2022/7/286、項(xiàng)目(xingm)（應(yīng)收賬款）情況石泉安置房二期工程項(xiàng)目區(qū)位于位于湖州南太湖（長(zhǎng)興）產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)范圍內(nèi)，新318國(guó)道北側(cè)。安置房小區(qū)的建設(shè)工程主要包括住宅，小區(qū)內(nèi)托兒所，村民

15、活動(dòng)中心，物管用房及地下給排水管線、供電、綠化、道路、停車場(chǎng)等工程各種小區(qū)配套設(shè)施。 項(xiàng)目占用土地面積76983平方米(折115.59畝)，總建筑面積18.8276萬(wàn)平方米，可入住總戶數(shù)1200戶，總?cè)丝?200人。工程建設(shè)期為2.5年(2013-2015年)，2015年底完成(wn chng)全部工程，并開(kāi)始交付入住。 項(xiàng)目總投資71430萬(wàn)元。長(zhǎng)興南太湖投資開(kāi)發(fā)有限公司自籌21430萬(wàn)元；作為資本金，資本金所占比例30%，通過(guò)多渠道融資形式籌集資金50000萬(wàn)元，占比例70%。已取得證照情況：名稱證號(hào)面積建設(shè)面積土地證長(zhǎng)土國(guó)用（2013）第100008號(hào)56704建設(shè)用地規(guī)劃許可證地字第330522201110028號(hào)56704建設(shè)工程規(guī)劃許可證建字第33052220110172號(hào)120000建筑工程施工許可證編120000共二十八頁(yè)共二十八頁(yè)共二十八頁(yè)共二十八頁(yè)共二十八頁(yè)募集(mj)賬戶戶名：西藏同信證券股份有限公司帳號(hào)：3100 1502 5000 5007 0477開(kāi)戶行：建設(shè)銀行上海第二支行打款備注：“*(投資者名稱）認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)興市政建設(shè)”攜手同信 錦繡前程共二十八頁(yè)內(nèi)容摘要攜手同信 錦繡前程。100萬(wàn)元（以10萬(wàn)元整數(shù)倍遞增）。2）認(rèn)購(gòu)金額人民幣300萬(wàn)元（含）以上：年參考收益率為