(完整word版)項目實施流程(word文檔良心出品)

1、項目實施流程及文檔項目管理系統(tǒng)實施分6個階段：項目啟動、定制調(diào)研（可選）、試運行、全面運行、驗收交付、進入運維。項目啟動后，軟件公司每周提供周報向業(yè)主單位項目小組副組長匯報項目進度；項目進度計劃確定后的每個月提供項目月報向業(yè)主單位項目小組以會議的形式匯報項目進度，項目月報主要包括本月任務(wù)點完成情況、下月任務(wù)分配、項目進度偏移情況、項目風(fēng)險跟蹤情況及后項目啟動階段說明良好的開始是成功的一半，前期需要對項目的建設(shè)背景、項目范圍、項目團隊成員職責(zé)、項目規(guī)劃及目標、系統(tǒng)初始化等信息進行大量和細致的準備工作，讓項目干系人認識和了解項目的整體情況、清楚各自的職責(zé)和義務(wù)，讓項目干系人在項目建設(shè)的過程中針對所

2、需要給予的支持和配合給予承諾，從而讓各方就項目建設(shè)的相關(guān)事宜達成共識。里程碑確認項目經(jīng)理、簽署啟動章程、系統(tǒng)初始化、項目啟動會議1.1項目立項流程介紹1）項目下達到項目中心前，由商務(wù)人員在通達0A里上傳合同和招投標文件，并編寫項目級別認定表初稿發(fā)給項目中心和技術(shù)中心負責(zé)人；2）內(nèi)部啟動會（項目競聘會）上由商務(wù)人員主講項目相關(guān)情況，現(xiàn)場答疑，形成最終的項目級別認定表；3）確認項目級別認定表后，實施人員開始競聘演講，考核人員在會后評定出項目小組成員，并由商務(wù)人員在通達0A里中針對項目級別認定表發(fā)起項目小組成員通知；注意：項目級別分為A類、B類、C類；交付成果確認項目級別認定表提交時間軟件公司內(nèi)部啟

3、動會（項目競聘會）后文件包含項目概況（客戶單位介紹、關(guān)鍵人物介紹、信息化接受程度、采購背景）、實施重點（需求范圍、進度要求）、技術(shù)重點、預(yù)計風(fēng)險、建議級別、最終認定級別主要職責(zé)準備項目競聘工作1.2項目啟動章程流程介紹1）明確雙方項目小組成員（建議業(yè)主方最高層領(lǐng)導(dǎo)為組長，工程系統(tǒng)主體使用部門的分管領(lǐng)導(dǎo)作為副組長，各科室骨干為組員，可以一人多職）；2）根據(jù)項目的級別（A類項目整體計劃工期在3-6個月以內(nèi)；B類項目整體計劃工期在6-9個月以內(nèi)；C類項目整體計劃工期在10-12個月以內(nèi)），再考慮多方面因素（合同、數(shù)據(jù)量、風(fēng)險預(yù)留、項目范圍、用戶組織架構(gòu)、關(guān)鍵人物要求、項目成熟度與客戶的業(yè)務(wù)是否契合、

4、經(jīng)驗），先確定項目關(guān)鍵節(jié)點，再進行任務(wù)分解，明確各節(jié)點先后順序，工期估算，最后定出較為合理詳細進度計劃；3）根據(jù)合同和項目概況編制初版項目啟動章程4）雙方項目小組共同對該章程進行評審，再次確定產(chǎn)品范圍、實施范圍、雙方責(zé)任小組、關(guān)鍵進度計劃、交付成果、項目制度、詳細進度計劃等，確認該項目啟動章程5）根據(jù)確認后的項目啟動章程編制啟動會PPT；交付成果確認項目啟動章程、啟動會PPT提交時間項目啟動會前文件包含項目目標、項目范圍（產(chǎn)品范圍、實施范圍）雙方責(zé)任小組、關(guān)鍵進度計劃、交付成果、項目制度（實施制度、變更制度、延期制度、驗收標準）、詳細進度計劃等內(nèi)容主要職責(zé)編制初版項目啟動章程一和業(yè)主方討論確認

5、項目啟動章程項目進度計劃A類項目：項目整體工期計劃在3-6個月以內(nèi)；B類項目：項目整體工期計劃在6-9個月以內(nèi)；C類項目：項目整體工期計劃在10-12個月以上；1.3系統(tǒng)初始化調(diào)研流程介紹1）系統(tǒng)初始化時需要配置一些內(nèi)容，要根據(jù)業(yè)主單位信息和其實際業(yè)務(wù)來進行配置；2）明確各個模塊的責(zé)任人；3）實施人員進行現(xiàn)場初始化數(shù)據(jù)調(diào)研（必要時可展示3700外網(wǎng)系統(tǒng)頁面，促進用戶的更好理解），部分未能及時確認的初始化數(shù)據(jù)交由各模塊責(zé)任人整理，然后由經(jīng)辦人負責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)完成后續(xù)的收集；4）實施人員要求技術(shù)人員按產(chǎn)品范圍配置好他的測試（本地）系統(tǒng)后，將確認的實施調(diào)研報告內(nèi)容，初始化到系統(tǒng)中；交付成果簽署實施調(diào)

6、研報告提交時間系統(tǒng)初始化之前文件包含系統(tǒng)用戶信息、項目基本信息、節(jié)點進度配置、工程資料分類、招標/合同分類、工程造價科目、四大會簽表和流程、電子簽名收集等主要職責(zé)進行初始化調(diào)研-確認并簽署實施調(diào)研報告-配置初始化系統(tǒng)1.4服務(wù)器部署流程介紹1）了解用戶方的網(wǎng)絡(luò)情況（操作用戶是否都在同一局域網(wǎng)，是否需要外網(wǎng)），保證所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢；2）跟進服務(wù)器、掃描儀等設(shè)備在計劃內(nèi)到位；3）提前從技術(shù)負責(zé)人那拿U盤（存放了數(shù)據(jù)庫軟件、框架4.5、備份軟件、TM9等），跟進硬件供應(yīng)商安裝好服務(wù)器后，實施人員插上U盤，方便技術(shù)部署服務(wù)器；4）服務(wù)器部署完成后，再次確認所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢（

7、讓大家訪問下工程網(wǎng)址試試）；5）編制用戶服務(wù)器信息登記表；6）實施人員測試正式系統(tǒng)，并錄入2個標準演示項目；7）業(yè)主方檢查驗證初始化數(shù)據(jù)結(jié)果；交付成果用戶服務(wù)器信息登記表提交時間服務(wù)器安裝完畢后進行登記，項目驗收時移交給運維部文件包含客戶信息收集表（實施人員填寫客戶信息、系統(tǒng)相關(guān)、服務(wù)器）；服務(wù)器信息收集表（技術(shù)人員填寫系統(tǒng)環(huán)境、軟件部署架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)配置、賬號信息、數(shù)據(jù)及備份）；主要職責(zé)了解用戶的網(wǎng)絡(luò)情況及需求-跟進服務(wù)器的安裝-協(xié)助技術(shù)遠程部署應(yīng)用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)-確保所有終端到服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)連接通暢-測試系統(tǒng)（錄入2個演示項目）-業(yè)主方檢查驗證初始化數(shù)據(jù)結(jié)果1.5項目啟動會議流程介紹1）項目啟動會議

8、是對項目啟動階段中已討論確定信息的展示。項目雙方的責(zé)任和義務(wù)、項目總體規(guī)劃、項目建設(shè)過程中雙方所需要給予的支持和配合是會上需要重點介紹的內(nèi)容。2）建議啟動會議議程如下：a）業(yè)主方主持會議，人員、背景、會議議程介紹；b）實施人員介紹項目實施情況（演示啟動會PPT）,介紹系統(tǒng)框架及演示主體流程（不講詳細操作）；c）業(yè)主方領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)表態(tài)，安排各環(huán)節(jié)責(zé)任人，布置任務(wù)；交付成果簽署項目啟動章程提交時間項目啟動會后簽署文件包含項目目標、項目范圍（產(chǎn)品范圍、實施范圍）雙方責(zé)任小組、關(guān)鍵進度計劃、交付成果、項目制度（實施制度、變更制度、延期制度、驗收標準）、詳細進度計劃等內(nèi)容主要職責(zé)與經(jīng)辦人對接啟動會議程f參加

9、項目啟動會議f項目正式啟動調(diào)研階段階段說明此階段的需要用戶方業(yè)務(wù)部門根據(jù)自己的業(yè)務(wù)流程需求、功能需求、報表需求、查詢需求等對現(xiàn)行的業(yè)務(wù)進行整理。然后實施人員調(diào)研合同內(nèi)定制內(nèi)容，根據(jù)項目定級的不同區(qū)分調(diào)研方式及出具不同的調(diào)研文檔。合同外的需求視情況而定與用戶簽訂需求變更單項目暫停單。里程碑需求調(diào)研、設(shè)計開發(fā)、測試上線2.1業(yè)務(wù)調(diào)研流程介紹1）項目定級為A級的:a）深入了解用戶的業(yè)務(wù)和需求，引導(dǎo)其往可行性需求方向；b）編制功能確認單過程中咨詢開發(fā)人員可行性；c）開發(fā)人員給出預(yù)估工時，實施人員給出進度計劃工時，協(xié)商后得出開發(fā)交付日期；d）和用戶進行二次討論，介紹系統(tǒng)詳細設(shè)計，確認并簽署功能確認單；注

10、：較為簡單的功能可一次性確認并簽署功能確認單。2）項目定級為B級、C級的：a）用戶方業(yè)務(wù)部門根據(jù)自己的業(yè)務(wù)流程需求、功能需求、報表需求、查詢需求等對現(xiàn)行的業(yè)務(wù)進行整理；b）實施人員根據(jù)用戶方早期提供的材料，提前分析，深入研究功能清單；c）雙方約定現(xiàn)場調(diào)研時間，深入了解業(yè)務(wù)和需求，確認并簽署訪談紀要；d）實施人員根據(jù)訪談紀要及相關(guān)材料，編制詳細的產(chǎn)品需求文檔，過程中可向技術(shù)請教功能可行性；e）訪談紀要產(chǎn)品需求文檔需經(jīng)過直接負責(zé)人審核，主要審核模塊組織、流程是否合理；f）通過直接領(lǐng)導(dǎo)初審并調(diào)整后，實施人員需將訪談紀要產(chǎn)品需求文檔提前三天發(fā)給技術(shù)中心負責(zé)人、商務(wù)人員、開發(fā)人員、測試人員等，針對該份需

11、求提前準備疑問（緊急開發(fā)項目可省略此環(huán)節(jié)直接召開需求會）；g）召開內(nèi)部產(chǎn)品需求會，由直接負責(zé)人、技術(shù)中心負責(zé)人、商務(wù)人員、實施人員、開發(fā)人員、測試人員共同參加，會上由實施人員講解詳細的頁面展示、功能及流程；各個人員在會上對需求提出建議，并制定整體的開發(fā)計劃（分模塊批次開發(fā)）；h）如果首次會上提出的疑問較多，但是首期開發(fā)的需求較為清晰，開發(fā)人員可先著手開發(fā)，同時實施人員針對剩余需求進行深入調(diào)研，再開第二次產(chǎn)品需求會，將整體開發(fā)計劃補充完整；i）如果首次會上提出的疑問較多，影響了首期開發(fā)，且現(xiàn)場無法解決，需實施人員深入調(diào)研并補充進需求文檔里，然后再開第二次內(nèi)部產(chǎn)品需求會；j）技術(shù)中心負責(zé)人和開發(fā)人

12、員預(yù)估每個模塊的工時，結(jié)合實施人員給出的進度計劃工時，協(xié)商后得出各期“要求開發(fā)完成日期”和“上線日期”；k）和用戶進行最終訪談，給用戶講解頁面展示、功能及流程，與用戶簽字確認產(chǎn)品需求文檔l）實施人員將訪談紀要產(chǎn)品需求文檔上傳至redmine,“計劃完成日期”輸入“上線日期”，并在“主題”里表明“要求開發(fā)完成日期”；（建議“要求開發(fā)完成日期”是“上線日期”的50%左右，留出足夠的時間測試調(diào)整）；交付成果A級項目：實施、技術(shù)、客戶簽署功能確認單B級、C級項目：簽署訪談紀要實施、技術(shù)、客戶簽署產(chǎn)品需求文檔提交時間A級項目：交給技術(shù)人員開發(fā)前B級、C級項目：召開內(nèi)部產(chǎn)品需求會之前文件包含功能確認單：頁

13、面說明、字段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段來源和鏈接；訪談紀要實際業(yè)務(wù)流程及需求原因；產(chǎn)品需求文檔業(yè)務(wù)整體框架圖、全局功能描述（首頁提醒、數(shù)值保留位數(shù)、分頁顯示、附件上傳、導(dǎo)出文檔、搜索功能、表格標準）、單模塊功能需求設(shè)計（單模塊結(jié)構(gòu)圖、原型圖、頁面說明、字段解釋、操作按鈕、搜索按鈕、列表字段來源和鏈接）、用例說明等等；主要職責(zé)A級項目：業(yè)務(wù)調(diào)研-編制功能確認單-實施、技術(shù)、客戶簽字確認；B級、C級項目：根據(jù)現(xiàn)有資料提前分析需求業(yè)務(wù)調(diào)研-編制訪談紀要-和用戶簽字確認訪談紀要-編制產(chǎn)品需求文檔-召開產(chǎn)品需求會-實施、技術(shù)、客戶簽字確認；2.2設(shè)計開發(fā)流程介紹1）項目定級為A級的：a）實施人員

14、將功能確認單上傳至redmine，并規(guī)定交付給用戶的最終日期（比真實交付給用戶的日期提早幾天）；b）關(guān)注開發(fā)進度，在開發(fā)交付日期臨近前盯緊完成進度；c）開發(fā)交付后，進行完整的測試，測試問題都以單條形式上傳至redmine;根據(jù)開發(fā)人員調(diào)整的次數(shù)進行多輪測試，直至符合開發(fā)要求交付給用戶；2）項目定級為B級、C級的：a）根據(jù)各期“要求開發(fā)完成日期”關(guān)注每期的開發(fā)進度；b）各期的“要求開發(fā)完成日期”如若發(fā)生延期，實施人員編寫開發(fā)延期報告并提交給測試部，由測試人員上傳在通達OA【公共文件柜】；c）開發(fā)交付后，進行完整的測試，測試問題都以單條形式上傳至redmine;根據(jù)開發(fā)人員調(diào)整的次數(shù)進行多輪測試，

15、直至符合開發(fā)要求，最終上線交付給用戶；交付成果功能確認單訪談紀要產(chǎn)品需求文檔提交到redmine；開發(fā)延期報告；測試問題以單條形式提交到redmine；提交時間功能確認單訪談紀要產(chǎn)品需求文檔：交付給技術(shù)開發(fā)前；簽署開發(fā)延期報告：各期“要求開發(fā)完成日期”如若發(fā)生延期且直接影響到本期上線時間的，則及時提交給測試部；文件包含開發(fā)延期報告：延期原因、技術(shù)評審（工期延長天數(shù)、延期后的計劃、項目風(fēng)險點）主要職責(zé)項目定級為A級的：需求上傳至redmine跟進開發(fā)開發(fā)交付后測試f問題提交到redmine跟進技術(shù)人員調(diào)整正式上線給用戶項目定級為B級、C級的：實施人員需求上傳至redmine實施人員、測試人員共同

16、跟進技術(shù)開發(fā)技術(shù)開發(fā)完成后由測試人員測試測試人員將測試問題提交到redmine測試人員跟進技術(shù)人員調(diào)整完畢交付實施人員做最終測試實施人員測試問題提交到redmine實施人員跟進技術(shù)人員調(diào)整完畢正式上線給用戶試運行階段說明系統(tǒng)初始化后，應(yīng)先注重軟件的整體功能能否滿足需要，對于不影響整體流程操作的需求/問題（例如定制模塊），可以暫緩上線/解決。啟動會議之后，雙方討論培訓(xùn)方案并按計劃展開培訓(xùn)。在系統(tǒng)全面運行前，實施人員編寫初版系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范，業(yè)主方根據(jù)此建立明確的責(zé)任制度來保障數(shù)據(jù)操作在各個環(huán)節(jié)上的規(guī)范性和準確性，調(diào)整后發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范。通過項目小組對軟件功能初步確認后，為順利推進系統(tǒng)應(yīng)用，業(yè)主單位高

17、層和項目小組人員共同動員部署，完成系統(tǒng)上線方案，明確系統(tǒng)的管理員名單，方案內(nèi)容包括：上線數(shù)據(jù)范圍（在建、歷史項目）、上線期限（規(guī)定日期）、數(shù)據(jù)責(zé)任人（數(shù)據(jù)錄入人員、核對人員）、考核方式、會簽上線時間、新舊系統(tǒng)的切換等等。里程碑確認培訓(xùn)方案進行關(guān)鍵用戶培訓(xùn)、發(fā)布系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范、確認系統(tǒng)上線方案3.1整體培訓(xùn)方案流程介紹1）啟動會議后，雙方項目負責(zé)人共同制定并確認培訓(xùn)方案內(nèi)容（培訓(xùn)類型，培訓(xùn)計劃），明確本階段的具體目標；2）建議客戶先進行關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)，本著“讓一部分人先會起來，然后帶動所有的人都會起來”的原則，培養(yǎng)少量關(guān)鍵用戶，在精不在多；3）雙方確認關(guān)鍵用戶人員，培訓(xùn)場地（時間、地點、網(wǎng)絡(luò)、投影

18、設(shè)備），標桿項目，數(shù)據(jù)規(guī)范程度等因素，編制并發(fā)布關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知和培訓(xùn)簽到表；交付成果培訓(xùn)方案、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知培訓(xùn)簽到表提交時間啟動會議后，首次培訓(xùn)前文件包含整體培訓(xùn)方案：培訓(xùn)類型、培訓(xùn)計劃；關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知：培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)名單、培訓(xùn)準備（筆記本電腦，標桿項目及其資料掃描件）、培訓(xùn)內(nèi)容、數(shù)據(jù)規(guī)范程度等；主要職責(zé)與業(yè)主方共同制定培訓(xùn)方案f編制并發(fā)布關(guān)鍵用戶培訓(xùn)通知f做好培訓(xùn)前準備工作3.2關(guān)鍵用戶培訓(xùn)流程介紹1）雙方人員按培訓(xùn)通知做好培訓(xùn)準備工作；2）實施人員對關(guān)鍵用戶進行系統(tǒng)標準功能及流程的培訓(xùn)，現(xiàn)場指導(dǎo)錄入標桿項目數(shù)據(jù)，使關(guān)鍵用戶能夠理解并熟練掌握標準業(yè)務(wù)流程的操作，為后期系統(tǒng)全面上

19、線時，起到各科室的帶頭作用；3）部分用戶提出的系統(tǒng)調(diào)整可及時應(yīng)用到系統(tǒng)中，并做好調(diào)整記錄（redmine和系統(tǒng)調(diào)整清單）4）雙方進行現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的調(diào)研和討論；交付成果培訓(xùn)簽到表提交時間每次培訓(xùn)會后文件包含培訓(xùn)基本信息、培訓(xùn)人員簽名主要職責(zé)實施人員指導(dǎo)關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)錄入-記錄系統(tǒng)調(diào)整-進行業(yè)務(wù)調(diào)研3.3系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范流程介紹1）關(guān)鍵用戶培訓(xùn)后期，關(guān)鍵用戶根據(jù)系統(tǒng)功能模塊，整理對應(yīng)實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的輸入、處理步驟、產(chǎn)生結(jié)果及時間、業(yè)務(wù)辦理角色及人員等信息；2）根據(jù)實際業(yè)務(wù)編制系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范，來保障數(shù)據(jù)操作在各個環(huán)節(jié)上的規(guī)范性和準確性；交付成果系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范提交時間（全面培訓(xùn)）最終用戶培訓(xùn)前發(fā)布文件包含軟件使用

20、規(guī)范（各模塊數(shù)據(jù)錄入時效、人員、標準）掃描文件使用規(guī)范主要職責(zé)和關(guān)鍵用戶共同制定系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范-最終用戶培訓(xùn)前發(fā)布3.4系統(tǒng)上線方案流程介紹1）確定系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)范圍（包括每個子模塊數(shù)據(jù)的預(yù)估）、責(zé)任人、技術(shù)指導(dǎo)；2）確定系統(tǒng)上線前期是線上線下同時進行，還是全部取消線下；會簽上線時間；3）確定數(shù)據(jù)錄入的進度計劃及對應(yīng)的檢查時間、考核要求；4）確定系統(tǒng)上線后的監(jiān)督人員，定期檢查數(shù)據(jù)上線效果是否按系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范進行并達到預(yù)期；5）根據(jù)以上內(nèi)容編制系統(tǒng)上線方案；交付成果簽署系統(tǒng)上線方案提交時間（全面培訓(xùn)）最終用戶培訓(xùn)前文件包含上線數(shù)據(jù)范圍（在建、歷史項目）、上線期限（規(guī)定日期）、數(shù)據(jù)責(zé)任人（數(shù)據(jù)錄入人員、數(shù)據(jù)核對人員）、考核方式、會簽上線時間、新舊系統(tǒng)的切換等等主要職責(zé)和業(yè)主方共同制定系統(tǒng)上線方案-簽字確認系統(tǒng)上線方案-最終用戶培訓(xùn)會上由業(yè)主方下達全面運行階段說明關(guān)鍵用戶培訓(xùn)順利結(jié)束后，且系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程已整合完畢，并與業(yè)主單位高層和項目小組人員確認了系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)范和系統(tǒng)上線方案，為后續(xù)有效推動系統(tǒng)全面使用做好準備。按培訓(xùn)方案，在此階段進行最終用戶培訓(xùn)，協(xié)助所有用戶熟悉系統(tǒng)操作（個別情況需要再次專項培訓(xùn)），培訓(xùn)會上著重介紹系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，數(shù)據(jù)規(guī)范程度，并宣布系統(tǒng)上線方案