保險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)崗崗位職責(zé)說(shuō)明書

1、PAGE PAGE 4XX人壽保險(xiǎn)有限公司工作說(shuō)明書基本信息崗位編號(hào)：崗位名稱：個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)崗所屬機(jī)構(gòu)：所屬部/室：中心支公司個(gè)險(xiǎn)部匯報(bào)上級(jí)：中心支公司個(gè)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人更新日期：2017.7崗位目的 為了執(zhí)行公司的訓(xùn)練計(jì)劃，為代理人團(tuán)隊(duì)提供優(yōu)質(zhì)、完整的金融理財(cái)服務(wù)課程；為業(yè)務(wù)單位培育高專業(yè)、高道德的壽險(xiǎn)精英，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并傳播公司快樂(lè)工作的文化設(shè)立本崗位。負(fù)責(zé)配合中心支公司個(gè)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人做好團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)輔導(dǎo)、督導(dǎo)和業(yè)績(jī)追蹤，協(xié)調(diào)溝通等工作。工作職責(zé)描述職責(zé)（一 ）工作職責(zé)概述： 組織講授事業(yè)說(shuō)明會(huì)。工作任務(wù)1、啟發(fā)增員意愿，追蹤增員情況；2、組織事業(yè)說(shuō)明會(huì)（會(huì)議流程制定）；3、主講事業(yè)說(shuō)明會(huì)；4、增員初

2、試、面試溝通培訓(xùn)。職責(zé)（ 二）工作職責(zé)概述：組織新人班開班及進(jìn)行情況。工作任務(wù)1、新人班開班事宜制定（報(bào)開班簽呈、開班預(yù)算）；2、新人班課程表制定；3、安排授課老師，落實(shí)協(xié)調(diào)外援講師課程安排、聯(lián)系與接待工作；4、擔(dān)當(dāng)班主任組織新學(xué)員學(xué)習(xí)生活情況；5、代理人上崗督導(dǎo)開單。職責(zé)（ 三）工作職責(zé)概述：負(fù)責(zé)落實(shí)省公司培訓(xùn)要求，及中心支公司課程培訓(xùn)講授。 工作任務(wù)1、落實(shí)省公司的一些培訓(xùn)項(xiàng)目，處理外出培訓(xùn)人員的一些事物（落實(shí)學(xué)習(xí)人員名單和報(bào)名、粘貼報(bào)銷往返食、宿、車等費(fèi)用）；2、全面了解和講授新人班課程，擔(dān)當(dāng)一些課程的傳承；3、學(xué)習(xí)和傳承總、省公司為業(yè)務(wù)戰(zhàn)線同仁提供的專業(yè)培訓(xùn)；4、完成公司要求的一些上線

3、課程；5、負(fù)責(zé)推薦中心支公司業(yè)務(wù)講師，輔導(dǎo)其成長(zhǎng)。職責(zé)（ 四）工作職責(zé)概述： 銜接訓(xùn)練。工作任務(wù)1、新人60天業(yè)績(jī)追蹤，銷售技能輔導(dǎo)訓(xùn)練；2、新人90天實(shí)戰(zhàn)技能轉(zhuǎn)化訓(xùn)練；3、業(yè)務(wù)員日升學(xué)堂的訓(xùn)練，以NPSS流程為主；4、主管銜接培訓(xùn)，以組織發(fā)展，PEP管理、PRSS流程，基本法、主管職責(zé)、如何提高流存率等課程為主；5、根據(jù)主管和業(yè)務(wù)員需求，安排培訓(xùn)一些心態(tài)、銷售處理等課程。職責(zé)（ 五）工作職責(zé)概述： 代理人培訓(xùn)。工作任務(wù)代理人基礎(chǔ)理論的培訓(xùn)，保險(xiǎn)法及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)。職責(zé)（六 ）工作職責(zé)概述：協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)協(xié)會(huì)和中心支公司的相關(guān)事宜。 工作任務(wù)1、代理人執(zhí)業(yè)證申領(lǐng)等工作；2、每月報(bào)中心支公司代

4、理人組織發(fā)展及持證上崗情況；3、隨時(shí)配合和傳達(dá)協(xié)會(huì)對(duì)代理人及保險(xiǎn)公司的相關(guān)規(guī)定，對(duì)代理人隊(duì)伍的管理辦法；4、參加協(xié)會(huì)隨時(shí)召開的一些會(huì)議；5、負(fù)責(zé)溝通和協(xié)調(diào)協(xié)會(huì)和公司合作關(guān)系。職責(zé)（ 七）工作職責(zé)概述：早夕會(huì)、二次早會(huì)專題訓(xùn)練，及應(yīng)市場(chǎng)營(yíng)銷的要求 做相應(yīng)的銜接培訓(xùn)。工作任務(wù)1、早會(huì)專題講授。因業(yè)務(wù)員市場(chǎng)銷售需求而定培訓(xùn)欄目；2、二次早會(huì)以激勵(lì)故事、成功分享、經(jīng)典話術(shù)為訓(xùn)練科目；3、夕會(huì)評(píng)估業(yè)務(wù)員市場(chǎng)銷售技能，服務(wù)和客戶開拓為訓(xùn)練科目；4、中心支公司領(lǐng)導(dǎo)安排的一些專題培訓(xùn)。職責(zé)（八 ）工作職責(zé)概述：應(yīng)中心支公司領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)員要求進(jìn)行陪訪（每周23次）。工作任務(wù)1、了解業(yè)務(wù)員拜訪情況，對(duì)其銷售流程和技

5、能診斷、評(píng)估指導(dǎo)；2、協(xié)助主管和業(yè)務(wù)同仁促成保單；3、解決投保退單情況，再次進(jìn)行說(shuō)明銷售,排除客戶疑慮。職責(zé)（九 ）工作職責(zé)概述：配合中心支公司開展業(yè)輔工作 。工作任務(wù)1、業(yè)績(jī)追蹤，心態(tài)溝通，協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部關(guān)系解決矛盾，指導(dǎo)協(xié)助主管團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)；2、細(xì)剖基本法，對(duì)團(tuán)隊(duì)和個(gè)人晉升和考核進(jìn)行有效督導(dǎo)和追蹤；3、配合中心支公司大型活動(dòng)和會(huì)議；4、配合中心支公司營(yíng)銷管理會(huì)議；5、配合業(yè)輔主持早會(huì)；6、電話溝通，了解業(yè)務(wù)員心理動(dòng)態(tài)，適時(shí)鼓勵(lì)堅(jiān)定從業(yè)信心；7、協(xié)助雙區(qū)和關(guān)威團(tuán)隊(duì)職場(chǎng)布置。做好團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)管理；8、配合中心支公司營(yíng)銷發(fā)展提一些合理化建議；9、如中心支公司需要主動(dòng)協(xié)助一些外事活動(dòng)。職責(zé)（十）工作職責(zé)概述

6、：開展日常合規(guī)(包括反洗錢、防范非法集資、司法案件等）工作、客戶信息真實(shí)性及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。工作任務(wù)1、在招募代理人時(shí)充分考慮其職業(yè)道德、資質(zhì)、對(duì)反洗錢知識(shí)的了解等因素，以確保其具有反洗錢道德風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；2、發(fā)現(xiàn)大額（一般在10萬(wàn)元以上）或者可疑數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)審核，如果確實(shí)存在異常，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告法務(wù)合規(guī)部；3、開展日常合規(guī)、反洗錢、防范非法集資、司法案件工作等；4、嚴(yán)格遵守個(gè)人保險(xiǎn)業(yè)務(wù)客戶信息真實(shí)性管理辦法；5、杜絕銷售誤導(dǎo)，加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)。主要KPI績(jī)效指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)目標(biāo)值指標(biāo)描述1APE達(dá)成1002新聘人力目標(biāo)達(dá)成1003反洗錢工作、客戶信息真實(shí)性及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)100任職資格學(xué)歷/教育背景：本科學(xué)歷，特別優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷。專業(yè)知識(shí)要求：管理、輔導(dǎo)、訓(xùn)練及協(xié)調(diào)溝通能力強(qiáng)，做事有責(zé)任感，忠誠(chéng)職責(zé)，財(cái)經(jīng)、管理、培訓(xùn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先工作經(jīng)驗(yàn)類型及年限：具有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先工作技能要求：傳承，輔導(dǎo)訓(xùn)練能力極強(qiáng)，個(gè)人知識(shí)豐富，熟練制