房地產(chǎn)項目管理信息系統(tǒng)應(yīng)用方案書

1、 . . 66/67 . . 房地產(chǎn)項目管理信息系統(tǒng)應(yīng)用方案書 日期：房地產(chǎn)項目管理信息系統(tǒng)應(yīng)用方案書編制單位名稱：邦永科技（中國）編制日期：2009年05月18日目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc230404735一、項目背景介紹 PAGEREF _Toc230404735 h 3HYPERLINK l _Toc230404736二、地產(chǎn)開發(fā)公司常見的管理要求 PAGEREF _Toc230404736 h 3HYPERLINK l _Toc230404737三、PM2的系統(tǒng)框架思路介紹 PAGEREF _Toc230404737 h 4HYPERLIN

2、K l _Toc230404738四、PM2項目管理系統(tǒng)應(yīng)用方案介紹 PAGEREF _Toc230404738 h 6HYPERLINK l _Toc2304047391領(lǐng)導(dǎo)總覽控制管理 PAGEREF _Toc230404739 h 6HYPERLINK l _Toc2304047402工作計劃與總結(jié)管理 PAGEREF _Toc230404740 h 22HYPERLINK l _Toc2304047413年度開發(fā)計劃管理 PAGEREF _Toc230404741 h 24HYPERLINK l _Toc2304047424項目計劃成本、動態(tài)成本管理 PAGEREF _Toc23040

3、4742 h 25HYPERLINK l _Toc2304047435項目進(jìn)度節(jié)點管理 PAGEREF _Toc230404743 h 30HYPERLINK l _Toc2304047446項目合同管理 PAGEREF _Toc230404744 h 32HYPERLINK l _Toc2304047457資金管理 PAGEREF _Toc230404745 h 35HYPERLINK l _Toc2304047468樓盤銷售管理 PAGEREF _Toc230404746 h 40HYPERLINK l _Toc2304047479甲供材（物資）管理 PAGEREF _Toc2304047

4、47 h 53HYPERLINK l _Toc23040474810招標(biāo)管理 PAGEREF _Toc230404748 h 54HYPERLINK l _Toc23040474910.1招標(biāo)基礎(chǔ)資料設(shè)置 PAGEREF _Toc230404749 h 55HYPERLINK l _Toc23040475010.2招標(biāo)過程操作 PAGEREF _Toc230404750 h 58HYPERLINK l _Toc23040475111業(yè)務(wù)往來單位管理 PAGEREF _Toc230404751 h 61HYPERLINK l _Toc23040475212辦公、業(yè)務(wù)審批 PAGEREF _Toc

5、230404752 h 62HYPERLINK l _Toc23040475313文檔資料管理 PAGEREF _Toc230404753 h 67HYPERLINK l _Toc23040475414遠(yuǎn)程管理與遠(yuǎn)程監(jiān)控 PAGEREF _Toc230404754 h 69HYPERLINK l _Toc23040475515后臺權(quán)限管理 PAGEREF _Toc230404755 h 70(略)根據(jù)多數(shù)房地產(chǎn)開發(fā)公司的需求定制的PM2項目管理系統(tǒng)，主要完成以下管理容：實現(xiàn)對公司年度開發(fā)大綱的管理，實現(xiàn)對各部門周工作計劃與總結(jié)的管理；集成化軟件管理，實現(xiàn)前期、項目開發(fā)過程、樓盤銷售的一體化管理

6、；實現(xiàn)對公司的進(jìn)度、成本、合同、資金計劃、甲供材、文檔、銷售、招標(biāo)等橫向縱向管理；實現(xiàn)對公司年度開發(fā)項目的進(jìn)度節(jié)點管理；實現(xiàn)對項目年度開發(fā)成本、成本預(yù)算、動態(tài)成本的管理；實現(xiàn)對合同簽訂、變更、簽證、款項撥付的執(zhí)行管理；實現(xiàn)對年度資金計劃、非合同資金計劃、部門月資金計劃、公司資金計劃、項目資金收支管理；實現(xiàn)對樓盤資料、客戶資料、客戶跟蹤、銷售認(rèn)購、銷售簽約、銷售收款、交房的全過程管理、銷售統(tǒng)計分析；實現(xiàn)對項目、設(shè)備、材料的招標(biāo)與相應(yīng)業(yè)務(wù)往來單位的信譽星級管理；實現(xiàn)業(yè)務(wù)審批、協(xié)同辦公一體化管理、實現(xiàn)對公司車輛、會議室的預(yù)約管理；實現(xiàn)對多業(yè)態(tài)、多項目的管理，實現(xiàn)對多個項目公司的管理；實現(xiàn)集團(tuán)化戰(zhàn)略管

7、理、商業(yè)智能分析。對于多數(shù)地產(chǎn)開發(fā)公司的開發(fā)過程管理，可以概括為兩條線、三階段：1、兩條線分別為進(jìn)度和成本（1）、進(jìn)度：包括前期五證辦理節(jié)點進(jìn)度、設(shè)計總工節(jié)點進(jìn)度、工程施工節(jié)點進(jìn)度、銷售工作節(jié)點（開盤時間、交樓時間、交房時間）等。PM2系統(tǒng)通過橫道圖生成項目進(jìn)度計劃，對各項目任務(wù)根據(jù)其重要性，劃分為普通任務(wù)、重要任務(wù)、重大任務(wù)，分級別管理，公司管理層可根據(jù)關(guān)注的重點，通過進(jìn)度總覽來了解項目進(jìn)展情況。（2）、對成本管理，主要是通過成本預(yù)算體系，實現(xiàn)對六大成本三大費用的管理，包括項目的計劃成本、目標(biāo)成本、實際成本，過程的動態(tài)成本。、在成本的控制上，主要通過合同的簽訂、變更、簽證、撥付，實現(xiàn)對動態(tài)成

8、本的控制。2、三階段分別為計劃階段、過程控制階段（計劃與實際差異對比控制）、結(jié)果分析階段。通過以上簡單思路，通過PM2各子系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能，實現(xiàn)項目開發(fā)全過程的控制，即前期有計劃、過程動態(tài)控制、月終年終分析考核。計劃階段：主要包括年度項目開發(fā)計劃、各項目的進(jìn)度計劃、各項目的成本計劃、年度銷售計劃；過程控制：進(jìn)度上報，合同的簽訂、撥付、變更、簽證；銷售過程管理，銷售認(rèn)購、銷售簽約、銷售收款；招投標(biāo)管理；分析階段：進(jìn)度報表，成本、合同、銷售、資金月度、年度報表。同時，為滿足各項目公司日常辦公需要，系統(tǒng)輔以協(xié)同辦公系統(tǒng)，以滿足對定制流程、流程審批、項目公司組織機構(gòu)、人員信息的管理、公司部消息（通知）發(fā)送

9、、周工作計劃與總結(jié)管理、會議室使用管理、車輛使用管理。PM2在地產(chǎn)開發(fā)公司的應(yīng)用，在開發(fā)過程中，結(jié)合多數(shù)地產(chǎn)開發(fā)公司的管理思路和日常工作管理思路，打破了以往的企業(yè)信息化模式。主要包括一下容：年度開發(fā)計劃管理，工作計劃與總結(jié)，項目計劃成本、動態(tài)成本管理，項目進(jìn)度節(jié)點管理，項目合同、資金管理，甲供材管理，業(yè)務(wù)往來單位管理，招標(biāo)管理，樓盤銷售管理，領(lǐng)導(dǎo)總覽，辦公、業(yè)務(wù)審批，遠(yuǎn)程管理，后臺管理。除此之外，項目評估、項目分析、項目報告等模塊是相關(guān)的輔助管理模塊，可在第二階段選擇使用。1領(lǐng)導(dǎo)總覽控制管理為滿足公司管理層的管理需要，邦永科技開發(fā)了領(lǐng)導(dǎo)總覽模塊，可以通過該模塊總覽項目進(jìn)度、成本、合同、銷售、財

10、務(wù)、經(jīng)營指標(biāo)等各種報表，為管理層對公司、項目的經(jīng)營決策提供依據(jù)。計劃總覽：包括年度項目開發(fā)計劃、年度成本預(yù)算總表、年度銷售計劃。項目年度開發(fā)計劃項目年度開發(fā)計劃由公司統(tǒng)一制定的開發(fā)指標(biāo)。年度成本預(yù)算年度成本預(yù)算中的核算項目數(shù)據(jù)均來源于計劃成本，按照項目、六大成本和三大費用來共同展示個項目的年度成本總預(yù)算數(shù)據(jù)，包含各項的總成本和單位成本。年度銷售計劃：公司的全年銷售計劃由各樓盤、樓棟各月的銷售計劃組成。進(jìn)度總覽：包括項目進(jìn)度總覽、項目竣工報告、項目工期查詢。項目進(jìn)度總覽：項目總覽數(shù)據(jù)來源于年度進(jìn)度計劃總表，可以按照各項工作的重要性來查看各工作的進(jìn)展。項目竣工報告：主要用于查看公司每年開發(fā)個項目的

11、宏觀進(jìn)展情況，包括各項目的名稱、實際開工日期、實際完工日期、物業(yè)交付日期（施工單位將房屋交付給物業(yè)公司）、交房日期（業(yè)主入伙日期）。（數(shù)據(jù)來源說明：實際開工日期和實際完工日期均來源與各項目進(jìn)度計劃中的開工日期和竣工日期，物業(yè)交付日期和交房日期分別來源于樓盤資料中的接盤日期和交樓日期。）合同總覽：款項撥付（收入）統(tǒng)計、合同分類匯總、項目合同匯總、合同資金月報、合同資金年報。款項撥付統(tǒng)計表：主要是用于顯示每份合同的合同編號、名稱、簽訂日期、合同金額、變更金額、變更比例、當(dāng)前撥入情況（計劃撥付、批準(zhǔn)金額、已付金額、未付金額）與累計撥付情況、撥付比例等。（如下圖）（4）成本總覽：綜合成本核算、項目成本

12、對比表、月動態(tài)成本綜合成本核算：用于查看不同時期、不同業(yè)態(tài)的項目綜合成本情況，主要包括在項目開發(fā)中的六大成本和三大費用的各項指標(biāo)與指標(biāo)差異。項目成本對比表：用于查看各項目在不同階段的成本對比情況，具體包括：估算成本、施工圖成本、計劃成本、動態(tài)成本、實際成本（可以按照不同的業(yè)態(tài)查看）。財務(wù)總覽：財務(wù)總來中主要包括財務(wù)的月度收支情況（現(xiàn)金流）月收支匯總表、和年度收支情況（現(xiàn)金流）年收支匯總表。月收支匯總表：可以按照項目、子項目查看各月份的收入與支出情況，并計算出收支盈余情況，見下圖：年收支匯總表：按照年份查看各項目、子項目全年、各季度、各月份的實際資金流動情況，同時可以轉(zhuǎn)化為柱狀圖或線性圖直觀展示

13、，如下圖：年收支匯總柱狀圖展示：年收支匯總表線性圖展示：銷售總覽：銷售統(tǒng)計表、銷售匯總表、銷售概況匯總表、銷售概況匯總明細(xì)表、銷售統(tǒng)計分析、按揭貸款情況、銷售情況匯總。銷售統(tǒng)計表：可以按照不同的時間周期（日、周、月、季、年）查看各樓盤、樓棟或全部樓盤的簽約、認(rèn)購、回款等銷售數(shù)據(jù)資料。銷售匯總表：可以方便的按照業(yè)態(tài)查看到各樓盤、樓棟或全部樓盤的累計銷售情況（已簽約、已認(rèn)購、預(yù)留、剩余情況）按揭貸款情況匯總表：了解每棟樓的截止當(dāng)前日期的累計按揭匯總情況。銷售情況匯總表：用于統(tǒng)計每個樓棟截止當(dāng)前日期的累計銷售情況。銷售統(tǒng)計分析：可以按照不同的時間周期，統(tǒng)計其銷售業(yè)績趨勢。有效幫助分析銷售淡季于旺季。

14、經(jīng)營分析：包括經(jīng)營分析總表和部門指標(biāo)考核經(jīng)營分析總表：經(jīng)營分析總表，涵蓋了整個房地產(chǎn)開發(fā)過程中的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，綜合反映房產(chǎn)開發(fā)過程中各項目的效益情況。經(jīng)營分析總表指標(biāo)構(gòu)成與數(shù)據(jù)來源關(guān)系見下圖：開發(fā)面積：本月空數(shù)據(jù)為空；本年計劃取開發(fā)項目一覽表建筑面積，實際取項目的實際建筑面積；開盤面積：本月、本年計劃取開發(fā)項目一覽表開盤面積，實際取開盤樓閣中實際開盤時間的預(yù)售面積總和；銷售面積：本月計劃銷售面積本月計劃銷售額計劃銷售均價；本年銷售面積計劃直接取銷售計劃中本年計劃面積；實際數(shù)取銷售簽約匯總數(shù)據(jù)；銷售合同額：本月、年都取銷售計劃，實際都取銷售合同額匯總；銷售回款額：計劃數(shù)據(jù)取銷售計劃表中的月度計劃

15、回款金額，實際取銷售收款匯總金額；綜合成本：計劃數(shù)據(jù)取六大開發(fā)成本三大費用附加稅的計劃成本，實際取合同結(jié)算、非合同費用分?jǐn)偟膮R總數(shù)據(jù)；（來源于成本管理中綜合成本核算）單位綜合成本：單位綜合成本=綜合成本開發(fā)面積（來源同上）開發(fā)成本：計劃和實際均來源于“綜合成本核算表”中的計劃與實際數(shù)據(jù)；單位開發(fā)成本：數(shù)據(jù)來源同上；銷售費用：計劃取計劃成本中的銷售費用，實際取支出的銷售費用匯總數(shù)據(jù)；管理費用：計劃取計劃成本中的管理費用，實際取支出的管理費用匯總數(shù)據(jù)；財務(wù)費用：計劃取計劃成本中的財務(wù)費用，實際取支出的財務(wù)費用匯總數(shù)據(jù)；開發(fā)稅金：開發(fā)稅金與附加=銷售收入*0.07（0.05+0.02）其他利潤：除房

16、屋銷售收入以外的其它收入利潤總額：利潤總額=銷售合同總額-開發(fā)成本-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-稅金+其它利潤所得稅：所得稅=利潤總額*0.33（所得稅稅率）銷售費用率：銷售費用率=銷售費用銷售收入管理費用率：管理費用率=管理費銷售收入銷售利潤率：銷售利潤率=銷售利潤銷售收入2工作計劃與總結(jié)管理 為滿足對多數(shù)公司各部門工作計劃的管理需要，新開發(fā)了工作計劃與總結(jié)功能。（1）部門工作計劃，用于每個部門提交每周的工作計劃，計劃填寫完之后可以上報給指定的領(lǐng)導(dǎo)審核。（2）工作總結(jié)各部門的工作總結(jié)，是由被領(lǐng)導(dǎo)審批后的計劃自動生成過來的?？梢詫ι傻挠媱澾M(jìn)行工作總結(jié)、自評操作，自評完畢，即可上報給領(lǐng)導(dǎo)，由

17、領(lǐng)導(dǎo)復(fù)評、審核，系統(tǒng)自動計算考核分?jǐn)?shù)。（3）部門工作計劃與總結(jié)，即把計劃與總結(jié)合在一個界面上，可以默認(rèn)顯示當(dāng)前登錄人自己的工作計劃與總結(jié)，同時也可以方便翻閱其他人的進(jìn)行查看，查看對比。3年度開發(fā)計劃管理根據(jù)管理需要，PM2具備了年度開發(fā)計劃管理功能，具體業(yè)務(wù)實現(xiàn)方式：年度開發(fā)計劃是由當(dāng)年的已完工項目、在建項目、新開工項目組成。根據(jù)年度開發(fā)指標(biāo)，分解開發(fā)計劃，比如年度完工項目、在建項目、新開工項目，各項目對應(yīng)的面積指標(biāo)、工期、成本等指標(biāo)，分解到各個子項目，年度開發(fā)計劃總表的項目數(shù)據(jù)是根據(jù)每個核算項目匯總出來的，但該表是可以編輯的，用于填寫各項數(shù)據(jù)指標(biāo)。通過一年度開發(fā)總表，輕松了解年度開發(fā)項目情況

18、，如下圖：4項目計劃成本、動態(tài)成本管理成本模塊總體描述成本費用一般分為六大成本和三大費用，這幾大成本費用屬于不同部門管理。Pm2系統(tǒng)現(xiàn)在的收支科目分為兩大部分收入科目和支出科目，六大成本和三大費用就可以建立在我們的支出科目下，系統(tǒng)做多允許建立十個層級；Pm2系統(tǒng)通過個收支科目授權(quán)來實現(xiàn)分部門管理成本科目的管理。其中建安成本可以建的比較明細(xì)，施工單位可以根據(jù)明細(xì)的成本科目來上報工程量。pm2系統(tǒng)分四個時期成本，分別是估算成本、施工圖成本、計劃成本和月動態(tài)成本。Pm2系統(tǒng)的估算成本成本和施工圖成本是由一個部門統(tǒng)一做的，可以做到任何一級的成本科目上。Pm2系統(tǒng)也由各個部門來填報，通過授權(quán)來達(dá)到成本部

19、可以統(tǒng)一修改審核的功能，詳細(xì)設(shè)計看成本計劃填報。Pm2系統(tǒng)建安成本是分周期填報，然后系統(tǒng)根據(jù)填報的結(jié)果形成動態(tài)成本，計算降本率。詳細(xì)設(shè)計看建安成本月報。Pm2實際成本的來源都是通過合同結(jié)算來實現(xiàn)的，其中建安合同結(jié)算單明細(xì)是可以通過周期填報的結(jié)算單生成過來，詳細(xì)設(shè)計看合同結(jié)算單。Pm2系統(tǒng)根據(jù)項目的結(jié)算情況和每個月填報的建安成本，出月成本分析報表。詳細(xì)設(shè)計看成本月分析報表，并可以在次報表中錄入成本差異原因。Pm2系統(tǒng)的總成本核算分析把四個時期的成本都列出來，形成對比,并可以錄入差異原因。月成本動態(tài)：作用：用于了解每一個月成本變化情況，可以錄入成本發(fā)生差異原因，通過每個月成本發(fā)生的情況從而達(dá)到控制

20、成本不超計劃的目的。流程圖與描述根據(jù)管理需要，PM2成本管理系統(tǒng)具備項目月動態(tài)成本和年度動態(tài)成本管理功能，并形成指標(biāo)差異分析，可以填寫差異原因說明。具體業(yè)務(wù)實現(xiàn)方式：月動態(tài)成本來源于每天實際發(fā)生的款項撥付情況。PM2在成本管理模塊中，不僅包含實際成本，實現(xiàn)動態(tài)成本管理，同時在編制計劃階段，采用了由各責(zé)任部門來編制各項目計劃成本的辦法，通過成本科目授權(quán)，由各部門按照項目填寫相應(yīng)的計劃成本數(shù)據(jù)信息，然后由成本核算部門人員對各部門填報的計劃成本數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，審核過的數(shù)據(jù)即可匯總到年度成本預(yù)算表中。形成公司項目的六大成本和三大費用，替代了原開發(fā)大綱中的成本預(yù)算。5項目進(jìn)度節(jié)點管理進(jìn)度計劃管理業(yè)務(wù)流程：

21、房地產(chǎn)公司和施工單位不同，對于項目管理的過程一般不會管理的太細(xì)，一般來說主要控制項目的前期五證辦理、設(shè)計三節(jié)點、銷售三節(jié)點、施工五節(jié)點。項目計劃的 在項目計劃的編制階段，主要是通過編制橫道圖，形成各項計劃節(jié)點。項目進(jìn)度總覽：為方便領(lǐng)導(dǎo)對計劃的查看與監(jiān)督，針對進(jìn)度管理，除了原有的橫道圖管理功能外，新開發(fā)了項目進(jìn)度總覽功能、項目竣工報告，其中雙擊進(jìn)度總覽是可以直接查看橫道圖。6項目合同管理房地產(chǎn)公司，大量的成本發(fā)生都是通過合同來完成的，管理好合同至關(guān)重要。合同的撥付計劃，又影響著公司的日常資金計劃。合同管理業(yè)務(wù)流程如下：根據(jù)合約管理需要，PM2提供了“合同撥付（收入）統(tǒng)計”，并增加按照任意時間段查

22、詢合同功能。在合同臺帳中，主要分兩部分，首先是按照合同類別對合同進(jìn)行匯總，統(tǒng)計出公司的合同分類中，各類型合同的份數(shù)、合同金額、變更金額、撥付金額、累計撥付金額。見下圖，合同分類匯總表：款項撥付（收入）統(tǒng)計：主要是用于統(tǒng)計每份合同的合同編號、名稱、簽訂日期、合同金額、變更金額、變更比例、當(dāng)前撥入情況（計劃撥付、批準(zhǔn)金額、已付金額、未付金額）與累計撥付情況、撥付比例等與匯總數(shù)據(jù)。（如下圖）7資金管理（1）成本科目管理 在PM2中，可以根據(jù)公司核算的需要，自己定義科目表（與成本科目表共享），實現(xiàn)多級別成本科目管理。為加強對財務(wù)成本科目的管理，PM2系統(tǒng)具備了成本科目授權(quán)管理，可以按照部門，根據(jù)各部門

23、業(yè)務(wù)需要，分別進(jìn)行授權(quán)。（2）資金支出與銷售收入的統(tǒng)一管理為便于實現(xiàn)收支統(tǒng)一管理，系統(tǒng)通過建立核算項目與樓棟的關(guān)聯(lián)，每個樓棟對應(yīng)一個核算項目，以實現(xiàn)對每個樓棟的收支管理，如下圖：（3）資金收支業(yè)務(wù)對于資金流，在支出上，主要是通過各種支出合同和非合同支出來完成的，PM2根據(jù)各合同的撥付計劃，同時也可以增加非合同資金計劃，合同和非合同資金計劃共同形成各部門的資金計劃，進(jìn)而生成公司的資金計劃。 對于收入，主要包括公司開發(fā)樓盤銷售收入與其它收入等。關(guān)于公司收入、資金計劃與利潤的形成，見如下業(yè)務(wù)流程圖：（4）項目收支計劃表項目收支計劃表：按照項目，區(qū)分合同與非合同資金計劃，用于了解每個月度的資金計（5）

24、月度、年度收支匯總表，用于統(tǒng)計公司各項目的收支情況，便于一目了然。備注：收入數(shù)據(jù)來源于銷售收入或合同收入時生成的收入單；支出數(shù)據(jù)來源于合同付款或非合同付款時填寫的資金支出單。8樓盤銷售管理銷售管理業(yè)務(wù)流程：銷售基礎(chǔ)資料售前管理銷售認(rèn)購管理銷售簽約管理銷售收款管理售后服務(wù)（事物辦理、交房）銷售報表、銷售分析（1）售前：建立樓盤、樓棟資料，生成房屋資料，設(shè)置各種房型、業(yè)態(tài)、建筑類型，設(shè)置各房屋的基本資料。如下圖，建立樓盤層級關(guān)系，便于和成本核算項目建立收支對應(yīng)關(guān)系。在建立了樓盤樓棟之后，就可以生成房間資料，如下圖：設(shè)置樓盤基礎(chǔ)資料，增加多種業(yè)態(tài)和建筑類型（可以自定義），已滿足管理的需要。設(shè)置人員折

25、扣權(quán)限功能，可以將樓盤折扣權(quán)限授權(quán)給某些人，使其具有折扣的權(quán)限。（2）售中：樓盤多媒體演示、銷售認(rèn)購、退訂、銷售簽約管理、銷售收款；銷售認(rèn)購，用于登記客戶認(rèn)購書。銷售簽約，用于登記銷售合同、交房日期、付款方式等直觀的銷控表功能，用于了解各樓盤的銷售狀況。銷售收款，系統(tǒng)會根據(jù)銷售收款計劃，自動進(jìn)行收款提醒。銷售概況匯總表，可以按照樓棟總覽銷售情況，統(tǒng)計出各樓盤中每個樓棟的可售套數(shù)、可售面積、可售金額（預(yù)售面積X預(yù)售單價）、簽約套數(shù)、已售面積、銷售均價（計劃與實際差異）、銷售總額（包括計劃、實際、差額、累計數(shù)據(jù)）、回款總額（包括計劃、實際、差額、累計數(shù)據(jù)）。銷售概況匯總明細(xì)表：統(tǒng)計出每個月各樓盤、

26、樓棟各項指標(biāo)數(shù)據(jù)變化情況；主要指標(biāo)包括：總套數(shù)、總面積、開盤套數(shù)、開盤面積、已售面積、已售套數(shù)、交房套數(shù)、交房面積、銷售總額、回款總額、均價。（3）售后：交房、退房等。業(yè)務(wù)入伙登記，用于辦理客戶交房。銷售事務(wù)處理、銷售事務(wù)查詢，用于登記為客戶辦理的各項手續(xù)等，以與辦理事務(wù)查詢。在售后服務(wù)上，還包括客戶退訂、退房、樓房面積補差、發(fā)票登記、銷售催款、違約管理、客戶登記等。（4）客戶資料管理：客戶基礎(chǔ)資料設(shè)置，用于設(shè)置客戶的基礎(chǔ)屬性。客戶來訪登記，用于登記客戶來訪情況，以與客戶需求意向登記，并可生成客戶訪問訪問量統(tǒng)計?？蛻糍Y料管理，記錄所有正式客戶信息。客戶跟蹤，用于記錄客戶訪問情況?？蛻舴治觯鶕?jù)

27、客戶資料的各種屬性進(jìn)行分析?？蛻粢庀蚍治觯饕鶕?jù)客戶來訪登記資料記錄情況，用于統(tǒng)計客戶的需求意向。（5）報表統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計：銀行按揭統(tǒng)計、客戶付款查詢、銷售收款查詢、銷售收款報表、銷售統(tǒng)計分析、年銷售回款統(tǒng)計表。銷售進(jìn)度報表、銷售匯總表、銷售明細(xì)表、戶型銷售分析表、銷售綜合月報、簽約匯總表、銷售概況匯總表、銷售概況匯總銷售明細(xì)表。報表舉例銷售統(tǒng)計報表，用于統(tǒng)計每天、每周、每季度、每年的即時簽約情況。銷售計劃：年度銷售計劃用于編制年度計劃、年度銷售指標(biāo)、年度銷售均價錄入等。簽約匯總表9甲供材（物資）管理涵蓋了項目甲供材的材料庫管理、材料計劃編制、材料采購、詢價、采購、入庫、出庫、材料報

28、廢管理。（1）材料庫管理，在PM2物資管理模塊中，系統(tǒng)具有材料目錄和材料維護(hù)兩個基本模塊，在這里分別設(shè)置材料分類，和添加或?qū)氩牧?。?）材料需求計劃的編制材料的需求計劃是按照施工進(jìn)度計劃編制的，即根據(jù)橫道圖中的進(jìn)度計劃，為每項分部或分項工作編制材料需求計劃、進(jìn)場日期。材料的申請：可以按照材料需求計劃進(jìn)行采購，也可以直接從材料庫中選擇需要采購的材料，填寫采購申請表，并發(fā)起審批，被批準(zhǔn)審核后即可進(jìn)行采購；材料采購，根據(jù)審核過的采購申請，辦理采購手續(xù)；采購回來的物品要辦理入庫或退貨操作。 10招標(biāo)管理項目建設(shè)過程中，無論是設(shè)計招標(biāo)、材料設(shè)備的采購招標(biāo)、施工招標(biāo)的管理流程基本是一樣的，都需要對相關(guān)的

29、供應(yīng)商的資質(zhì)、價格體系、質(zhì)量保證、售后服務(wù)和歷史使用狀況進(jìn)行考核。PM2的招標(biāo)管理允許用戶自定義多級招標(biāo)考核指標(biāo)，允許多名相關(guān)專家對每個廠家設(shè)備對各項評分指標(biāo)打分，系統(tǒng)自動匯總產(chǎn)生投標(biāo)廠家的專家評分匯總表和明細(xì)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。招標(biāo)業(yè)務(wù)流程：10.1招標(biāo)基礎(chǔ)資料設(shè)置 （1）建立招標(biāo)模板進(jìn)入招標(biāo)管理模板分類，建立招標(biāo)分類，如下圖（2）投標(biāo)單位分類根據(jù)公司的招標(biāo)單位分類情況分類即可。（3）招標(biāo)類型用于給不同的招標(biāo)項目設(shè)置不同的評標(biāo)字段。單擊新增，根據(jù)分類要求設(shè)置。（4）潛在投標(biāo)單位管理 潛在投標(biāo)單位管理，即為投標(biāo)單位庫管理，可以根據(jù)公司的投標(biāo)單位分類形式進(jìn)行分類，并添加潛在投標(biāo)單位，當(dāng)要招標(biāo)時，即可直接從潛在投標(biāo)單位庫中選擇投標(biāo)單位。（5）標(biāo)書模板，即為標(biāo)書模板管理在實際業(yè)務(wù)中，通常對不同的招標(biāo)項目都會有一定規(guī)的標(biāo)書本，只要將這些本添加到系統(tǒng)中，同時，針對不同的標(biāo)書設(shè)置不同的評分標(biāo)準(zhǔn)，以后在每次招標(biāo)的時候，可以直接從系統(tǒng)中下載并編制標(biāo)書。操作方法：進(jìn)入招標(biāo)基礎(chǔ)資料標(biāo)書模板，單擊導(dǎo)航菜單中新增按鈕，填寫標(biāo)書名字，然后單擊上傳標(biāo)書，即可選擇本地的標(biāo)書本上傳到服務(wù)器上。單擊評分模板即可為標(biāo)書添加評分標(biāo)準(zhǔn)模板。10.2招標(biāo)過程操作招標(biāo)業(yè)務(wù)流程如下：進(jìn)入“招標(biāo)項目”建立招標(biāo)項目進(jìn)入“招標(biāo)計劃”，為創(chuàng)建的招標(biāo)項目編制招標(biāo)計劃進(jìn)入“標(biāo)書與評分標(biāo)準(zhǔn)”