中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)洞察報(bào)告

1、中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)洞察報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來2摘要華為是最受用戶關(guān)注的折疊屏手機(jī)品牌，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)份額占近7成。橫向折疊屏手機(jī)吸引點(diǎn)以高端科技為主，縱向折疊屏手機(jī)吸引點(diǎn)以功能性為首。折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶使用滿意度較高，最期待未來在硬件方面有更多創(chuàng)新屏幕折疊 方式的出現(xiàn)。在中國(guó)智能手機(jī)出貨量連年下滑的背景下，中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量逆勢(shì)增長(zhǎng)，2021 年預(yù)計(jì)出貨量169萬臺(tái)，增長(zhǎng)率44.4%。直板智能手機(jī)屏幕尺寸接近極限，折疊屏手機(jī)的出現(xiàn)可解決屏幕尺寸與單手操作便 利性及便攜性之間的矛盾。國(guó)內(nèi)品牌廠商及第三方廠商在OLED薄膜封裝、鉸鏈設(shè)計(jì)、應(yīng)用生態(tài)等關(guān)鍵技術(shù)上 發(fā)展迅猛，推動(dòng)折疊屏手機(jī)快速走向

2、成熟。3折疊屏手機(jī)發(fā)展背景1折疊屏手機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀2折疊屏手機(jī)用戶認(rèn)知及使用現(xiàn)狀3折疊屏手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)4目錄4折疊屏手機(jī)發(fā)展背景樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。手機(jī)尺寸隨技術(shù)發(fā)展縮小手機(jī)尺寸隨屏幕發(fā)展增大新一代屏幕技術(shù)幫助縮小手機(jī)尺寸/增大屏幕1990200020052010201520203.55.56.711.9%15.5%16.9%23.6%25.0%28.4%47.3%屏幕畫質(zhì)不清晰手機(jī)運(yùn)行不流暢拍照效果差屏幕尺寸不夠大手機(jī)體積過大，不方便攜帶外觀設(shè)計(jì)過于普通電池續(xù)航時(shí)間短手持尺寸已接近極限，折疊屏幕成為行業(yè)發(fā)展新方向手機(jī)尺寸大小的變化總是伴隨著

3、技術(shù)進(jìn)步而演進(jìn)，而當(dāng)手機(jī)尺寸隨著屏幕增大而達(dá)到單手可握持大小極限時(shí)，將難以在繼 續(xù)增大屏幕的同時(shí)保持單手操作便利性及便攜性。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前手機(jī)用戶除了電量焦慮外，對(duì)千篇一律的手機(jī)外形也感 到不滿，同時(shí)對(duì)手機(jī)便攜性及屏幕大小均有一定要求。折疊屏手機(jī)的出現(xiàn)在帶來創(chuàng)新外觀的同時(shí)解決屏幕尺寸與單手操作 便利性及便攜性之間的矛盾，通過不同的折疊方式可滿足看重屏幕大小或關(guān)注便攜性的人群需求，為用戶帶來更多的個(gè)性 化選擇，促使折疊屏手機(jī)成為行業(yè)發(fā)展新方向。手機(jī)尺寸演進(jìn)歷史直板手機(jī)使用痛點(diǎn)6.75折疊屏手機(jī)發(fā)展背景注：各品牌機(jī)型售價(jià)取最低配置機(jī)型售價(jià)。9999998875992061華為Mate X2三星Ga

4、laxy Z Fold3摩托羅拉razr 5G小米MIX Fold柔宇Flexpai 2三星 Galaxy Z Flip3全球智能手機(jī)均價(jià)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)價(jià)值高，是真正位于塔尖的高端旗艦各廠商歷代旗艦機(jī)型除了集合行業(yè)當(dāng)前最成熟的領(lǐng)先技術(shù)外，還融入了對(duì)行業(yè)趨勢(shì)的前沿思考。通過各品牌在售折疊屏手 機(jī)發(fā)售價(jià)格可以看出，折疊屏手機(jī)售價(jià)遠(yuǎn)超全球智能手機(jī)均價(jià)數(shù)倍，具備較高的市場(chǎng)價(jià)值。在華為、三星等廠商的推動(dòng)下， 折疊屏手機(jī)經(jīng)歷了數(shù)年的迭代優(yōu)化，相關(guān)技術(shù)逐漸成熟，未來將逐漸成為各品牌廠商新的旗艦機(jī)型代表。2020-2021年各品牌折疊屏手機(jī)發(fā)布價(jià)格179991499912499手機(jī)發(fā)布價(jià)格（元）折疊屏手機(jī)關(guān)鍵

5、技術(shù)：鉸鏈?zhǔn)謾C(jī)廠商及供應(yīng)鏈廠商共同推動(dòng)鉸鏈設(shè)計(jì)快速走向成熟折疊屏手機(jī)需要在實(shí)現(xiàn)變形的基礎(chǔ)上滿足耐用、防塵、防水等功能，因此鉸鏈成為決定手機(jī)設(shè)計(jì)完成度的關(guān)鍵。當(dāng)前折疊 屏手機(jī)起步階段，多數(shù)品牌廠商選擇自研設(shè)計(jì)鉸鏈并交由韓國(guó)或臺(tái)灣供應(yīng)商代加工，以此實(shí)現(xiàn)自身產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 如華為Mate X2所使用的鉸鏈通過特殊的滑槽與轉(zhuǎn)軸設(shè)計(jì)可以在保持折疊屏無縫閉合的同時(shí)減小屏幕的彎折角度，以此減 小彎折痕跡，增加折疊屏的耐用性。近年來得益于手機(jī)廠商及供應(yīng)鏈廠商對(duì)鉸鏈設(shè)計(jì)方案的共同推進(jìn)，鉸鏈專利申請(qǐng)數(shù)量 增速迅猛，有望幫助鉸鏈設(shè)計(jì)快速走向成熟，使折疊屏手機(jī)實(shí)現(xiàn)更高的完成度。來源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。91112

6、30283765501601322011 - 2020年中國(guó)折疊屏鉸鏈相關(guān)專利 申請(qǐng)數(shù)量2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020專利申請(qǐng)數(shù)量（件）華為Mate X2創(chuàng)新水滴鉸鏈專利說明及實(shí)現(xiàn)效果專利說明來源：華為公開專利。實(shí)現(xiàn)效果6折疊屏手機(jī)關(guān)鍵技術(shù)：軟件生態(tài)來源：谷歌安卓開發(fā)者指導(dǎo)手冊(cè)。來源：華為鴻蒙開發(fā)者指導(dǎo)手冊(cè)。1:1等多比例面板布局支持式面板布局推送式面板布局“英雄”式面板布局系統(tǒng)廠商指引應(yīng)用開發(fā)者進(jìn)行適配，軟件布局優(yōu)化有跡可循硬件是折疊屏手機(jī)發(fā)展的基礎(chǔ)，而軟件應(yīng)用的使用體驗(yàn)則是決定折疊屏手機(jī)能否普及的關(guān)鍵因素。Android

7、12的發(fā)布帶 來了新的Material You設(shè)計(jì)語言，使應(yīng)用開發(fā)者在為折疊屏手機(jī)適配應(yīng)用界面時(shí)變的有跡可循，基礎(chǔ)層面的改進(jìn)可直接套 用谷歌提供的系統(tǒng)指引，從而使應(yīng)用開發(fā)者集中更多的精力用于研究創(chuàng)新形式交互上。華為的鴻蒙操作系統(tǒng)同樣針對(duì)折疊屏手機(jī)展開系統(tǒng)優(yōu)化及開發(fā)指導(dǎo)。2019年，華為攜手軟件綠色聯(lián)盟建立首個(gè)折疊屏應(yīng) 用生態(tài)聯(lián)盟，并于2020年12月發(fā)布折疊屏移動(dòng)智能終端人機(jī)界面設(shè)計(jì)及開發(fā)指南V2.0。截止目前，已幫助國(guó)內(nèi)TOP200 應(yīng)用實(shí)現(xiàn)100%大屏適配，TOP1000應(yīng)用實(shí)現(xiàn)95%大屏適配。Material You自適應(yīng)UI布局鴻蒙響應(yīng)式動(dòng)態(tài)UI布局挪移布局7重復(fù)布局瀑布布局8折疊屏手

8、機(jī)發(fā)展背景1折疊屏手機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀2折疊屏手機(jī)用戶認(rèn)知及使用現(xiàn)狀3折疊屏手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)4目錄9折疊屏手機(jī)中國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀智能手機(jī)出貨量連續(xù)下滑，折疊屏手機(jī)出貨量逆勢(shì)增長(zhǎng)受消費(fèi)者平均換機(jī)周期延長(zhǎng)的影響，疊加因疫情影響而出現(xiàn)的供應(yīng)商組件短缺，中國(guó)智能手機(jī)出貨量自2017年持續(xù)下滑， 而折疊屏手機(jī)作為融合多種先進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新機(jī)型近年來出貨量持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)未來隨著折疊屏手機(jī)出貨量達(dá)到一定規(guī)模后 將推動(dòng)全球智能手機(jī)出貨量緩慢回升。來源：中國(guó)信通院。來源：研究院根據(jù)公開資料、專家訪談自主研究建模并繪制。注：報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小 數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；增

9、長(zhǎng)率的計(jì)算均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。522461390372296320292276289303-11.7%-15.4%-4.6%-20.4%8.1%-8.8% -5.5%4.7%4.8%2016 2025年中國(guó)智能手機(jī)出貨量2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e出貨量（百萬臺(tái)）增速（%）0.21.21.72.74.57.913.8485.0%44.4% 58.3%69.5%74.5%74.8%2019 2025年中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量201920202021e2022e2023e2024e2025e出貨量（百萬臺(tái)）增速（%）

10、折疊屏手機(jī)發(fā)展背景101折疊屏手機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀2折疊屏手機(jī)用戶認(rèn)知及使用現(xiàn)狀3折疊屏手機(jī)發(fā)展趨勢(shì)4目錄折疊屏手機(jī)認(rèn)知關(guān)注度及關(guān)注人群特征11折疊屏手機(jī)關(guān)注用戶畫像橫向折疊屏手機(jī)更加吸引青中年人群關(guān)注在性別分布上，橫向折疊屏手機(jī)受男女性共同關(guān)注；在年齡分布上，30歲及以上人群相比18-29歲人群對(duì)橫向折疊屏手機(jī)的關(guān)注比例更高；在城市級(jí)別分布上，一線及新一線人群關(guān)注橫向折疊屏手機(jī)的用戶比例相對(duì)更高。男, 51.1%女, 48.9%橫向折疊屏手機(jī)關(guān)注用戶性別比例40歲及以 上, 35.1%30.0%橫向折疊屏手機(jī)關(guān)注用戶年齡比例18-29歲,29.6%一線城市新一線城市二線城市三線城市樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N

11、=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1228.2%23.2%19.0%30-39歲,34.9%橫向折疊屏手機(jī)關(guān)注用戶城市比例折疊屏手機(jī)關(guān)注用戶畫像男, 44.7%18-29歲,34.8%40歲及以 上, 31.7%縱向折疊屏手機(jī)更受女性及年輕人關(guān)注與橫向折疊屏手機(jī)的關(guān)注人群類型不同，縱向折疊屏手機(jī)因時(shí)尚的造型而更受女性及18-29歲年輕人群關(guān)注；在城市級(jí)別 分布上，一線城市關(guān)注縱向折疊屏手機(jī)的人群比例明顯高于其余城市，低線城市受城市人口年齡結(jié)構(gòu)影響，因此關(guān)注比例 較低?？v向折疊屏手機(jī)關(guān)注用戶性別比例縱向折疊屏手機(jī)關(guān)注用戶年齡比例32.9%一線城市新一線城市二線城市三線城

12、市樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1325.0%22.0%20.1%女, 55.3%30-39歲,33.5%縱向折疊屏手機(jī)關(guān)注用戶城市比例橫向折疊屏手機(jī)關(guān)注態(tài)度橫向折疊屏手機(jī)吸引點(diǎn)以高端科技為主，購機(jī)看重硬件配置和品牌口碑橫向折疊屏手機(jī)作為可折疊柔性屏首次普及應(yīng)用的載體，在感官上給予用戶較為強(qiáng)烈的沖擊，因此科技感及高端感是潛在 購機(jī)人群關(guān)注橫向折疊屏手機(jī)的主要因素；在購機(jī)關(guān)注因素上，橫向折疊屏潛在購機(jī)用戶最關(guān)注硬件配置，同時(shí)對(duì)品牌口 碑及外形設(shè)計(jì)有一定的要求。11.3%28.0%38.0%60.1%64.3%79.7%市場(chǎng)銷量產(chǎn)品價(jià)格軟件生態(tài)外形設(shè)

13、計(jì)品牌口碑硬件配置購機(jī)重視因素15.9%樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1421.5%37.8%47.4%60.1%61.2%67.0%69.9%工作需要娛樂需要商務(wù)感更強(qiáng)嘗鮮折疊形態(tài)時(shí)尚感更強(qiáng)大屏展開體驗(yàn)更好高端感更強(qiáng)科技感更強(qiáng)橫向折疊屏手機(jī)關(guān)注原因縱向折疊屏手機(jī)關(guān)注態(tài)度縱向折疊手機(jī)吸引點(diǎn)以小巧便攜為主，購機(jī)看重硬件配置和外形設(shè)計(jì)縱向折疊屏手機(jī)因其便攜性成為吸引潛在購機(jī)人群的首要因素，可折疊柔性屏帶來的科技感同樣對(duì)縱向折疊屏潛在購機(jī)人 群有較高的吸引力；在購機(jī)重視因素上

14、，縱向折疊屏潛在購機(jī)人群雖然同樣強(qiáng)調(diào)手機(jī)的硬件配置，但相比橫向折疊屏潛在 購機(jī)人群而言看重程度略有降低，相對(duì)而言對(duì)外形設(shè)計(jì)的看重度更高；22.6%25.0%35.4%45.7%53.1%54.9%61.7%76.1%工作需要娛樂需要商務(wù)感更強(qiáng)嘗鮮折疊形態(tài)高端感更強(qiáng)時(shí)尚感更強(qiáng)科技感更強(qiáng)折疊使用小巧便攜縱向折疊屏手機(jī)關(guān)注原因20.0%樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1534.1%39.5%53.5%67.0%71.5%市場(chǎng)銷量產(chǎn)品價(jià)格軟件生態(tài)品牌口碑外形設(shè)計(jì)硬件配置購機(jī)重視因

15、素16折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶特征及使用習(xí)慣折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶畫像橫向折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶類型與潛在人群類型有較大差別與橫向折疊屏手機(jī)潛在購機(jī)人群不同，早期購買橫向折疊屏手機(jī)的用戶中男性占比更多，且購機(jī)年齡集中在熱愛嘗鮮的 18-29年輕人以及對(duì)身份象征有一定要求的40歲及以上人群中；在城市級(jí)別分布上，一線及新一線人群雖經(jīng)濟(jì)收入相對(duì)較 高，但各項(xiàng)消費(fèi)支出同樣較高，因此關(guān)注度雖高但實(shí)際持機(jī)比例略低于經(jīng)濟(jì)壓力更小的二線城市人群。女, 45.0%橫向折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶性別比例18-29歲,36.7%28.9%橫向折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶年齡比例30-39歲,22.7%一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市樣本：

16、調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1724.3%22.7%男, 55.0%40歲及以上,34.4%橫向折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶城市比例30.3%折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶畫像縱向折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶類型在城市級(jí)別上與潛在人群類型有一定差異與縱向折疊屏潛在購機(jī)用戶類似，縱向折疊屏手機(jī)現(xiàn)有機(jī)主女性占比相對(duì)更高；在縱向折疊屏潛在購機(jī)用戶中占比較高的18-29歲及30-39歲兩類人群中，經(jīng)濟(jì)獨(dú)立性相對(duì)更高的30-39歲人群購機(jī)比例更高；雖然三線及以下城市人群對(duì)縱向折疊屏手機(jī)關(guān)注度比例不及一線及新一線城市人群，但由于縱向折疊屏手機(jī)較為新穎小巧的形態(tài)，仍吸引眾多數(shù)量用戶嘗鮮， 成為現(xiàn)

17、有用戶中第二大比例人群；女, 57.5%男, 42.5%縱向折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶性別比例30-39歲,39.5%28.0%縱向折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶年齡比例18-29歲,29.5%一線城市新一線城市二線城市三線及以下城市樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1824.0%17.5%29.0%40歲及以上, 32.5%縱向折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶城市比例非常同意比較同意一般橫向折疊屏手機(jī)用戶翻蓋折疊屏手機(jī)用戶常規(guī)直板手機(jī)用戶折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶畫像橫向折疊屏用戶科技傾向性更高，縱向折疊屏用戶時(shí)尚傾向性更高從消費(fèi)觀傾向性上來看，橫向折疊屏用戶科技傾向性更高，縱向折疊屏用戶

18、時(shí)尚傾向性更高，同時(shí)兩類用戶會(huì)通過實(shí)際購 買相關(guān)產(chǎn)品來踐行來滿足自身的不同需求偏好；在消費(fèi)傾向上，兩類折疊屏手機(jī)用戶都表現(xiàn)出了對(duì)知名品牌的偏好，同時(shí) 對(duì)性價(jià)比在意度相對(duì)較低。不同類型手機(jī)用戶消費(fèi)觀喜歡嘗試 新科技愿意為高科 技的東西付 出更高的 價(jià)格經(jīng)常購買 時(shí)尚前沿 的商品時(shí)尚潮流 的產(chǎn)品提高 生活質(zhì)量更喜愛知名 品牌的產(chǎn)品相比價(jià)格便宜， 更喜愛性價(jià)比 高的商品科技傾向時(shí)尚傾向消費(fèi)傾向樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。1920折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶使用習(xí)慣華為及蘋果用戶樂于嘗鮮，華為折疊屏手機(jī)用戶滿意度最高多數(shù)手機(jī)用戶在折疊屏手機(jī)發(fā)展早期仍處于觀望狀態(tài)

19、，而最樂于嘗鮮的則是華為及蘋果品牌的用戶；同時(shí)經(jīng)過數(shù)年機(jī)型迭 代，目前折疊屏手機(jī)已經(jīng)可以為用戶提供較為完整的使用體驗(yàn)，各品牌折疊屏手機(jī)用戶的使用滿意度普遍較高，其中華為 折疊屏手機(jī)的使用滿意度最高。樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。4.514.444.234.03華為折疊屏手機(jī) 三星折疊屏手機(jī) 小米折疊屏手機(jī)傳統(tǒng)直板手機(jī)樣本：調(diào)研數(shù)據(jù)，N=1500，于2021年12月通過iClick社區(qū)調(diào)研獲得。手機(jī)使用滿意度44.3%10.3%9.3%3.7%6.7%7.0%折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶上部機(jī)型品牌華為蘋果18.7%小米三星OPPOVIVO其他21折疊屏手機(jī)發(fā)展背景1折疊屏手機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀2折疊屏手機(jī)用戶認(rèn)知及使用現(xiàn)狀3折疊屏