中國新能源車險生態(tài)共建白皮書

1、中國新能源車險生態(tài)共建白皮書車企迎來車險發(fā)展新機遇2變革：迎接汽車新能源時代到來1機遇：新能源車險生態(tài)洞察2共建：新能源車險生態(tài)創(chuàng)新案例3展望：新能源車險生態(tài)發(fā)展趨勢4目錄9115326138168.1%70.6%46.0%29.1%4922016201820202017新能源汽車保有量（萬輛）2019新能源汽車保有量增速（%）3 汽車新能源時代序幕拉開新能源汽車保有量快速增長，汽車產(chǎn)業(yè)迎百年之變局如今，綠色可持續(xù)已經(jīng)成為地球發(fā)展的重要課題，能源革命和數(shù)字革命交疊著推動全球汽車產(chǎn)業(yè)進入新能源時代。聚焦中 國市場，這次歷史性變局為汽車產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的趕超機遇。國家戰(zhàn)略過去十年給予行業(yè)充分支持，

2、市場規(guī)模得以爆發(fā) 式增長。根據(jù)公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年新能源汽車保有量達到492萬輛，同比增長29.1%，面對疫情展現(xiàn)強大韌性。放眼 全球，中國新能源汽車保有量占比近5成，持續(xù)扮演引領(lǐng)者角色。認(rèn)為，在政策鼓勵、技術(shù)能力提升、基礎(chǔ)設(shè)施 完善、汽車增換購需求提升等因素推動下，新能源汽車保有量持續(xù)增長，汽車產(chǎn)業(yè)加速變革。2016-2020年中國新能源汽車保有量116.7%來源：公安部，研究院自主研究及繪制。125.6120.6136.7326.8554.1456.4642.2729.64.5%4.7%5.4%21.3%23.4%201820192024e2025e2018-2025年中國新能源汽車

3、市場銷量19.2%16.1%12.3%20202021e銷量（萬輛）2022e2023e新能源汽車占汽車銷量比例（%）4 新能源汽車銷量增長勢如破竹新能源汽車銷量高速增長，2025年有望突破700萬輛2019年到2020年年初，受補貼退坡與疫情雙重打擊，我國新能源汽車銷量階段性下滑。不過在疫情得到快速有效控制以 及補貼政策延期等利好因素刺激下，銷量快速反彈至全年136.7萬輛，占比整體汽車銷量達到5.4%。同時，根據(jù)中汽協(xié)數(shù) 據(jù)，2021年1-11月新能源汽車銷量完成299萬輛，成績亮眼。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)數(shù)據(jù)測算，預(yù)計全年銷量326.8萬輛， 占比汽車銷量12.3%。 另外，參照新能源汽車產(chǎn)業(yè)

4、發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）中2025年新能源汽車銷量占比達到20% 左右的發(fā)展愿景，結(jié)合綠色經(jīng)濟預(yù)期目標(biāo)、技術(shù)成熟度提高、成本進一步下降以及消費者需求驅(qū)動力上升等利好條件，我 們預(yù)計2025年我國新能源汽車銷量突破700萬大關(guān)，2020-2025年CAGR為39.8%。來源：專家訪談、中汽協(xié)、工信部，研究院自主研究及繪制。三大要素助新能源汽車成時代強音(1/3)有形之手強化市場決心，改革深化助力綠色發(fā)展2020年9月，我國提出了力爭2030年前達到碳峰值以及2060年前實現(xiàn)碳中和的氣候目標(biāo)，推動新能源替代迫在眉睫。然 而，這對于百年產(chǎn)業(yè)并非易事，離不開政策這一“有形之手”的助力。過去十年，

5、全面有力的政策支持為中國新能源汽車 行業(yè)注入強心劑，行業(yè)因此取得一定先發(fā)優(yōu)勢。其中，行業(yè)規(guī)劃統(tǒng)領(lǐng)目標(biāo)預(yù)期、布局方向等宏觀要素；市場方面從供需兩 端出臺補貼刺激方案，支持供給側(cè)轉(zhuǎn)型的同時對消費者進行引導(dǎo)，從而逐步提升市場供需驅(qū)動力量。當(dāng)然不可否認(rèn)的是， 整體行業(yè)仍處在發(fā)展初期，政策的有形之手將繼續(xù)“護航”改革深化進程。將新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策實施期限延長至2022年底，平緩補貼退坡力度；提高 了整車耗能和純電航駛里程門檻延長補貼，提高里程門檻積分標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，2021-2023年新能源汽車積分比例要求分別為14%、16%、18%；降低單 車實際積分均值水平，對新能源汽車銷量增長提出要求；“接

6、力”補貼政策加速車企轉(zhuǎn)型 進程。鼓勵發(fā)展低油耗車型，回歸節(jié)能減排實質(zhì)。2025年新能源汽車銷量占比達到20%左右；純電動乘用車平均電耗12.0kWh/100km，插電式動力乘用車新車平均油耗降至2.0L/100km完善充換電、加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；放寬市場準(zhǔn)入，完善雙積分政策。2035年純電動車成為新車銷售主流，燃料電池車實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）2020.10新能源汽車行業(yè)重點政策中國二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取在2060年前實現(xiàn)碳中和；在商車 領(lǐng)域推動氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用具有重要意義“30，60”雙碳目標(biāo)75屆聯(lián)合國大會2020.

7、09關(guān)于修改雙積分管理 辦法的決定2020.06關(guān)于完善新能源汽車推廣 應(yīng)用財政補貼政策的通知2020.04行業(yè)綱領(lǐng)來源：綜合公開資料整理，研究院自主研究及繪制。5 供給支持需求刺激綠色發(fā)展 610511813414114620162016-2020年純電動乘用車系統(tǒng) 能量密度2017201820192020純電動乘用車系統(tǒng)平均能量密度（Wh/kg）2.091.631.240.990.810.502016201720202025e2016-2025年中國動力電池平均售價20182019平均價格（元/Wh）三大要素助新能源汽車成時代強音(2/3)技術(shù)成熟且成本下降，保障行業(yè)具備發(fā)展核心要素“三電

8、”系統(tǒng)指電動汽車的電池、電機和電控，是新能源汽車的核心技術(shù)要素且成本占比過半。因此，三電系統(tǒng)發(fā)展水平?jīng)Q 定了電動汽車的性能指標(biāo)，也是降低整車成本的重要抓手。其中，電池成本占比整車成本四成左右，其成本控制至關(guān)重要。 根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，近年來電池成本快速下滑，2020年動力電池平均售價下降到0.81元/Wh，過去5年復(fù)合平均下降速度超20%。我們預(yù)計2025年電池平均成本下降到0.5元/Wh 。不僅如此，純電動車能量密度不斷上升，意味著續(xù)航里程的提升， 極大緩解里程焦慮。未來，三電系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等相關(guān)技術(shù)始終是行業(yè)發(fā)展的最核心要素。來源：GGII、wind，研究院自主研究及繪制。來源： 工

9、信部，研究院自主研究及繪制。14.924.038.751.680.7201620202016-2020年中國公共充電樁保有量201720182019公共充電樁保有量（萬臺）三大要素助新能源汽車成時代強音(3/3)C端痛點逐步滿足，用戶需求成行業(yè)發(fā)展引擎2020年后期新能源汽車銷量快速回暖，這離不補貼政策延期的利好，也受益于用戶觀念的轉(zhuǎn)變。交強險數(shù)據(jù)顯示，2020 年新能源車對私銷售占比高達71%，在非限購地區(qū)的純電動汽車銷量也顯著提升。另外，根據(jù)對新能源汽車用戶相關(guān)的調(diào) 研，我們發(fā)現(xiàn)52%的車主因為認(rèn)可新能源理念和環(huán)保意識而選擇購買新能源汽車。因此，銷量數(shù)據(jù)和調(diào)研結(jié)果都證明了消 費者自主需求逐

10、漸成為市場驅(qū)動力之一。當(dāng)然，用戶滿意度上升主要歸因于痛點得到緩解：數(shù)據(jù)顯示，2020年純電動乘用 車平均續(xù)航里程達到382.4km，公共充電樁數(shù)量達到80.7萬臺，逐漸抹平與燃油車的差距。綜上，隨著用戶痛點逐一解決、 未來汽車產(chǎn)品升級及使用環(huán)境的優(yōu)化，行業(yè)進入市場驅(qū)動的快速發(fā)展階段。樣本：N=928，于2020年9月通過iClick在線平臺調(diào)研獲得。來源：免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，充電聯(lián)盟，綜合公開資料整理，研究院自主研究及繪制。HOW159.7165.1219.5259.2320.22014-2020年平均純電動乘用車?yán)m(xù)航里程370.9第一批第五批第十批第十五批第二十批 第二十五批

11、 第三十批 平均純電動乘用車?yán)m(xù)航里程（km）WHYWHY NOT2019-2020年新能源車銷量結(jié)構(gòu)非運營個人縮短充電時間62.7%認(rèn)可理念52%續(xù)航里程短49.7%充電時間長2019, 54%運營提升電池容量提升續(xù)航能力62.7%64.0%用車成本低有補貼46.4%45.4%電池壽命短公共充電設(shè)施覆蓋率低48.1%47.4%40.3%2020, 71%非運營單位2020年新能源用戶調(diào)研部分結(jié)果20142020382.47 新能源汽車市場競爭格局群雄逐鹿，百家爭鳴，共同推動市場繁榮發(fā)展新能源汽車市場仍處于發(fā)展初期，因其具有較高的增長確定性和相對較低的門檻，多方參與者涌入。當(dāng)下，市場參與方分 為

12、造車新勢力、傳統(tǒng)車企兩大陣營。造車新勢力憑借更強的電動化和智能化技術(shù)能力、以用戶為中心的營銷和運營理念等 優(yōu)勢扮演挑戰(zhàn)者的角色，典型企業(yè)包括特斯拉、蔚來、小鵬等；而傳統(tǒng)車企作為守擂者，其優(yōu)勢在于深厚的歷史底蘊、高 品牌認(rèn)可度以及產(chǎn)品條線完善，典型企業(yè)包括比亞迪、北汽、一汽大眾等。其次，以華為、小米為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入 新能源汽車市場處于起步階段，憑借其科技能力布局汽車生產(chǎn)和智能網(wǎng)聯(lián)戰(zhàn)場，在與多方合作的前提下可輸出差異化服務(wù)。 同時，當(dāng)前市場市場參與者眾多，頭部玩家市占波動浮動較大，處于強競爭階段。但無論如何，我們定將迎來萬億新能源汽車市場的繁榮。來源：專家訪談、研究院自主研究及繪制。造 車

13、新 勢 力技術(shù)能力傳 統(tǒng) 車 企以A+級車型為主進入市場，產(chǎn)品定位側(cè)重高端市場。 主打年輕消費群體，競品 燃油車型的替代效應(yīng)明顯自動化、智能化特征明顯，OTA升級速度較快；品牌認(rèn)知產(chǎn)品線較為完善， 包含 A0到B級純電及混動轎車、 SUV，可滿足不同用戶需 求現(xiàn)象級產(chǎn)品：比亞迪推出 混動產(chǎn)品，分食經(jīng)濟燃油 車市場；上海通用五菱推 出宏光mini主打價格優(yōu)勢以線上訂購、線下體驗 店、加盟店、直營店形 式為主，公司直接對門 店進行管理以用戶體驗為核心提供服務(wù)，實現(xiàn)高效運營“填鴨式”的經(jīng)銷模式： 傳統(tǒng)4S店、經(jīng)銷商模式 為主，渠道優(yōu)勢和規(guī)模 效應(yīng)明顯。用戶與車企 的連接性較弱，服務(wù)體 驗不佳傳統(tǒng)制造

14、能力和供應(yīng) 鏈能力優(yōu)勢明顯，產(chǎn) 品質(zhì)量有保障；電動 化、智能化能力相對 起步較晚。具備互聯(lián)網(wǎng)的基因， 在電動化、智能化、 數(shù)字化等方面具備優(yōu) 勢，而在整車制造， 產(chǎn)品質(zhì)量把控上仍存 在一定的短板。挑 戰(zhàn) 者守 擂 者智能化 高科技 年輕化典型企業(yè)安全 高品質(zhì) 有底蘊新能源汽車市場競爭格局產(chǎn)品情況營銷、銷售與運營8 9變革：迎接汽車新能源時代到來1機遇：新能源車險生態(tài)洞察2共建：新能源車險生態(tài)創(chuàng)新案例3展望：新能源車險生態(tài)發(fā)展趨勢4目錄變化1：新能源汽車風(fēng)險特性發(fā)生轉(zhuǎn)變來源：World Electric Vehicle Journal，研究院自主研究及繪制。10%13%7%11%6%10%9%1

15、3%3%12%19%10%39%14%21%燃油汽車動力總成/傳動系統(tǒng) 底盤新能源汽車發(fā)動機/電池 內(nèi)飾裝配電驅(qū) 車身 其他新能源汽車成本結(jié)構(gòu)變化，導(dǎo)致其風(fēng)險結(jié)構(gòu) 和風(fēng)險成本與傳統(tǒng)燃油汽車不同。傳統(tǒng)車險無法滿足新能源汽車保障需求新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車在成本結(jié)構(gòu)上大不相同，因此新能源汽車在風(fēng)險結(jié)構(gòu)、風(fēng)險成本上存在較大變化。新能源汽車的 核心動力系統(tǒng)是由電池、電機和電控組成，替代了燃油汽車的發(fā)動機、變速箱等裝置，因此傳統(tǒng)車險關(guān)于汽車核心部件的 保障已不適配新能源汽車；另外傳統(tǒng)車險條款中的責(zé)任范圍無法覆蓋新能源汽車面臨的特定風(fēng)險因素，包括電池故障、充 電故障責(zé)任等，因此在發(fā)生風(fēng)險后新能源車主將難以索

16、賠。同時，對保險公司而言，新能源車出險頻率和賠付率都高于傳 統(tǒng)燃油汽車，沿用傳統(tǒng)車險產(chǎn)品長期來看不利于車險行業(yè)的良性發(fā)展。2020年新能源車與燃油汽車成本結(jié)構(gòu)對比成本結(jié)構(gòu)傳統(tǒng)車險條款無法覆蓋新能源汽車特定的風(fēng) 險因素。風(fēng)險因素新能源汽車出險頻率和賠付率較高，沿用傳 統(tǒng)車險不利于行業(yè)發(fā)展。費率厘定10 機遇1：新能源專屬車險破局保障痛點新能源專屬車險政策出臺為行業(yè)帶來增量發(fā)展新機遇隨著中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）的發(fā)布，車險行業(yè)迎來了發(fā)展新機遇。專屬條款的 變化主要有：一、在傳統(tǒng)商業(yè)車險條款的基礎(chǔ)上，擴大了保障范圍，針對性的保障了新能源汽車“三電”系統(tǒng)及其相關(guān)風(fēng) 險；二、明

17、確了免除責(zé)任范圍及新能源車險折舊率；三、針對新能源汽車特性，定制了包括電網(wǎng)、充電樁在內(nèi)的四項專屬 附加險?？偟膩碚f，在當(dāng)前車險行業(yè)存量競爭激烈，經(jīng)營利潤微薄的背景下，新能源專屬車險無疑打開了全新的增量市場。 對保險公司而言，新能源專屬車險有助于更精準(zhǔn)的定價，從而緩解賠付壓力、提升經(jīng)營利潤；對消費者而言，新能源專屬 車險填補了傳統(tǒng)車險保障不足的痛點，有助于消除消費者購車疑慮并提升消費者的用車體驗。新能源專屬車險的主要變化擴大保障范圍明確意外事故包含起火燃燒；新增（1）車身；（2）電池及儲能系統(tǒng)、 電機及驅(qū)動系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)；（3）其 他所有出廠時的設(shè)備。使用包括行駛、停放、充電及作業(yè)。明確免責(zé)

18、/折舊率新增專屬附加險（1）附加外部電網(wǎng)故障損失險；（2）附加 自用充電樁損失保險；（3）附加自用充電 樁責(zé)任保險；（4）附加新能源汽車增值服 務(wù)特約條款。免除責(zé)任：電池衰減以及充電期間外部電 網(wǎng)故障導(dǎo)致的汽車損失；折舊系數(shù)：整體高于傳統(tǒng)車險，純電動新 能源汽車采用按汽車價值梯級遞減的折舊 系數(shù)，降低保險金額。11 變化2：人、車、廠關(guān)系重構(gòu)車企車企線上渠道直營門店用戶用戶汽車金融售后服務(wù)汽車銷售車主服務(wù)服務(wù)中心車車造車新勢力重構(gòu)營銷關(guān)系，智能網(wǎng)聯(lián)汽車改變?nèi)塑嚱换ツＪ教厮估谥变N模式上的成功，帶動了造車新勢力以及傳統(tǒng)車企在創(chuàng)新渠道建設(shè)上發(fā)力的決心，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的流通方式正在迎來傳統(tǒng) 的4S經(jīng)銷

19、商模式向直銷模式轉(zhuǎn)變的拐點。車企重構(gòu)營銷關(guān)系反映了車企急于與用戶建立連接，改變過去服務(wù)鏈條短、用戶感知力弱等 痛點的期望。另外隨著汽車電子、車載軟硬件及通信傳輸技術(shù)的發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐漸成重要的交互終端，車企通過新一代的座艙 電子系統(tǒng)能夠與車主建立更加緊密的紐帶關(guān)系，從而延展更多服務(wù)范圍。因此，在新能源汽車時代下，人、車、廠關(guān)系正在重構(gòu)。在 傳統(tǒng)模式下，車企往往只承擔(dān)汽車生產(chǎn)制造任務(wù)，交付、維修、增值服務(wù)都由經(jīng)銷商承擔(dān)，車企與用戶連接較弱。而在現(xiàn)有模式下， 車企正在滲透汽車產(chǎn)業(yè)價值全鏈條，成為消費者用車綜合服務(wù)的主要提供方。人、車、廠關(guān)系重構(gòu)前后對比：綜合服務(wù)重心由經(jīng)銷商向車企轉(zhuǎn)移Befor

20、eAfter授權(quán)、管理汽車維修服務(wù)重心向車企轉(zhuǎn)移4S/經(jīng)銷商售后服務(wù)汽車銷售車主服務(wù)人、車、廠關(guān)系重構(gòu)產(chǎn)品及服務(wù)汽車金融汽車維修經(jīng)銷商 門店12 經(jīng)銷商 門店產(chǎn)品及服務(wù)機遇2：車險成為車企服務(wù)車主的入口以車險為服務(wù)抓手拓展汽車生態(tài)服務(wù)車險是消費者購車接觸到的第一個服務(wù)類產(chǎn)品，過去汽車銷售終端主要由經(jīng)銷商集中掌控，因此車商渠道也成為車險最重要的銷售渠 道（尤其新車車險）。車險的剛需屬性及黏性使得經(jīng)銷商得以掌控車主服務(wù)入口，從而拓展汽車保養(yǎng)、理賠維修、汽車金融等汽車后 市場業(yè)務(wù)。通常，汽車后服務(wù)市場的利潤率遠(yuǎn)高于汽車生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，因此其創(chuàng)造的利潤價值往往占整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈的50-60%，但 是在傳統(tǒng)

21、服務(wù)模式下車企的參與度卻十分有限。在當(dāng)前“去中介化”以及新能源汽車“人、車、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下， 車企有望 在直銷模式以及汽車網(wǎng)聯(lián)化的基礎(chǔ)上直面終端消費者，未來車輛交付僅是車企創(chuàng)造價值的起點，后續(xù)以車險為服務(wù)抓手，車企能夠開拓更多車后生態(tài)、車主權(quán)益等服務(wù)體系。以車險為服務(wù)抓手拓展汽車生態(tài)服務(wù)車險銷售用戶營銷模式變革，車企直面 用戶，服務(wù)重心轉(zhuǎn)移觸客順序剛需性汽車維修車輛保養(yǎng)車輛改裝先后強弱車企事故處理車友社交車險貸款違章辦理配件銷售車險具備剛需屬性及黏性，是服務(wù)鏈條的第一個環(huán)節(jié)，成為車企服務(wù)車主的入口層層遞進，按照用戶服務(wù)旅程和剛需性強弱程度，率 先接觸車險相關(guān)的服務(wù)，進一步衍生到售后服務(wù)、

22、車 主服務(wù)、汽車生活服務(wù)等汽車全生態(tài)車輛交付二手車交易車險延伸服務(wù)鏈車輛換新13 變化3：新能源汽車帶動汽車產(chǎn)業(yè)智能化汽車產(chǎn)業(yè)的智能化正在改變車險商業(yè)邏輯新能源汽車的發(fā)展對車險行業(yè)的影響不止體現(xiàn)在專屬產(chǎn)品和營銷關(guān)系上，從產(chǎn)業(yè)全局角度來看，在上游相關(guān)技術(shù)成熟的背 景下，新能源汽車以其特殊的電氣特征成為汽車智能化落地的最佳載體，同時伴隨著互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力先進設(shè)計理念的滲 透以及逐漸成熟釋放的產(chǎn)能，高度智能化的新能源汽車以鯰魚效應(yīng)的方式推動傳統(tǒng)車企加快智能汽車技術(shù)發(fā)展。智能汽車 意味著搭載了更精密的傳感器和控制器，行車時系統(tǒng)實時運行數(shù)據(jù)流并提供輔助決策，在此背景下車險的商業(yè)邏輯將發(fā)生變化。汽車 保險

23、汽車的智能化 正在改變 車險 定價模式、風(fēng)險特征與理賠體驗。汽車產(chǎn)業(yè)的智能化改變車險商業(yè)邏輯智能駕駛輔助系統(tǒng)決策層處理器算法感知層攝像頭智能汽車電子電氣激光雷達紅外傳感器GNSSMEMS傳感器道路設(shè)備數(shù)據(jù)智慧城市數(shù)據(jù)（V2V/V2I等）車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)行車數(shù)據(jù)采集事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR)車載視頻行駛記錄系統(tǒng)(DVR)降低事故發(fā)生率提供多元定價、理賠依據(jù)汽車內(nèi)部數(shù)據(jù)汽車外部數(shù)據(jù)毫米波雷達防擦碰系統(tǒng)前碰預(yù)警駕駛員疲勞/分神監(jiān)測異常行為檢測道路偏離預(yù)警環(huán)視系統(tǒng)數(shù)據(jù)流14 機遇3：智能汽車重新定義車險數(shù)據(jù)價值使車企占據(jù)車險經(jīng)營核心戰(zhàn)略高地傳統(tǒng)車險經(jīng)營模式是以渠道為核心，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，雖然在車險綜改

24、背景下，保險公司一定程度上掌握了定價自主 權(quán)，能夠根據(jù)自身經(jīng)營情況進行差異化定價，但是由于保險公司無法掌握車主用車數(shù)據(jù)，因此在產(chǎn)品設(shè)計上仍然是“從車” 的離線定價方式。而在智能汽車時代，數(shù)據(jù)的價值將會被最大程度的利用，在數(shù)據(jù)安全合規(guī)的前提下，車主的駕駛行為、 行駛里程、用車時長都將成為車險定價的重要依據(jù)，從而提供給車主個性化的車險產(chǎn)品。另外基于傳感器數(shù)據(jù)及人工智能 算法解析，智能汽車能夠有效干預(yù)危險駕駛行為，從而降低事故發(fā)生率，控制車險賠付率。在理賠階段，行車過程數(shù)據(jù)能 夠輔助保險公司遠(yuǎn)程認(rèn)責(zé)定損并推薦修理廠，從而提升保后服務(wù)效率。因此在全新的車險服務(wù)鏈條下，車企將成為重要的參與者，占據(jù)車險運

25、營的主導(dǎo)權(quán)。在線投保/續(xù)保UBI保險按行駛里程/行車天 數(shù)計費，更加合理 的反映駕駛者風(fēng)險 成本，體現(xiàn)保費公 平；在智能汽車時 代，UBI車險可以擺 脫后裝OBD盒子的 限制。精準(zhǔn)定價基于駕駛?cè)擞脩粜?息、駕駛行為評分 模型等“從人”信息 指導(dǎo)定價，實現(xiàn)一 人一車一價的動態(tài) 定價體系。在車機中嵌入車險投保系統(tǒng)，讓車主可以在車內(nèi)完成車險報價、投保、繳費等操作； 另外，投保系統(tǒng)能夠 在保單到期前自動彈 出提醒，引導(dǎo)車主一 鍵續(xù)保。風(fēng)險預(yù)警/干預(yù)智能汽車實時識別 駕駛?cè)藸顟B(tài)、監(jiān)測 危險駕駛行為、實 時傳輸路況信息， 通過主動預(yù)警/干預(yù) 的方式降低事故發(fā) 生率，從而減少保 險公司賠付損失。智能汽車重新

26、定義車險保中保后保前智能理賠行車數(shù)據(jù)用以輔助 認(rèn)責(zé)定損，發(fā)生事 故后一鍵報案；在 線判斷受損部件、 受損程度；自動推 薦維修方案并精準(zhǔn) 計算出賠付金額。智能風(fēng)控智能保險大數(shù)據(jù)結(jié) 合保險公司反欺詐 規(guī)則引擎和AI智能 風(fēng)控模型，打造新 型車險風(fēng)控管理體 系。智能汽車15 車企入局車險業(yè)務(wù)的三大挑戰(zhàn)車企布局車險說易做難，“專家”引路助其占領(lǐng)先機汽車新能源時代的到來為車險變革帶來機遇，車企將扮演重要角色。以車險為抓手的服務(wù)生態(tài)是新時代車企的必備能力和 競爭武器。同時，中國車險行業(yè)過去快速發(fā)展且經(jīng)歷了數(shù)次改革，行業(yè)向著精細(xì)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，新進入者門檻較高。因 此，無論是傳統(tǒng)大型車企還是造車新勢力，入局

27、車險行業(yè)將面臨諸多痛點：首先，車企為開展車險業(yè)務(wù)獲得必備的經(jīng)營牌 照存在一定難題；其次，直銷的模式要求車企必須具備功能完善的線上系統(tǒng)，不僅建設(shè)成本大、時間周期長，而且與保司 系統(tǒng)對接復(fù)雜。再者，車險具備屬地化特征，全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長期積累。因此，無 論是百年傳統(tǒng)車企還是造車新勢力都不具備車險行業(yè)經(jīng)驗，都需要花費大量的人力、財力去躋身車險賽道，更不用說現(xiàn)在 汽車銷售戰(zhàn)猶酣，精力有限。 所以，車企若想搶占車險市場先機，還需與具備能力的服務(wù)商優(yōu)勢互補，合作共贏。車企入局車險業(yè)務(wù)三大挑戰(zhàn)當(dāng)下，我國車險數(shù)字化進程尚淺，本地化 出單、結(jié)算服務(wù)隨著車企服務(wù)市場范圍不 斷擴大和

28、下沉，是車險機構(gòu)必備能力。其次，為了給用戶提供優(yōu)質(zhì)的理賠、維修、 車主服務(wù)，要求車企與大量的線下服務(wù)網(wǎng) 點達成協(xié)作或自建龐大的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系， 都會需要大量時間和資金成本，準(zhǔn)備不足 可能影響用戶的服務(wù)體驗。“The success of the auto companies getting into the insurance business is probably as likely as the success of the insurance companies getting into the auto business”Warren Buffett“汽車公司試圖在保險領(lǐng)域獲得成功如同

29、保險公司在汽車行 業(yè)獲得成功一樣困難”沃倫巴菲特牌照/合約牌照：全國性保險代理牌照是車企開展車 險業(yè)務(wù)的必備經(jīng)營資質(zhì)，同時需要設(shè)立區(qū) 域分支機構(gòu)才能滿足屬地化經(jīng)營的條件， 以順利實現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展。因此，牌照獲取對 于車企來說只是“敲門磚”。合約：車險屬地化運營，不同產(chǎn)品有不同 的定價及費用政策，車企不具備快速儲備 大量產(chǎn)品合約的能力。服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)搭建為了實現(xiàn)車企在車機和移動端的車險業(yè)務(wù) 開展，必須具備一套成熟的線上系統(tǒng)，具 備報價、支付、出單、理賠、結(jié)算、管理 等功能，同時實現(xiàn)與保險公司報價、核保 核心系統(tǒng)的深度對接。然而，一般情況下， 不同省市不同公司接口存在差異，短時間 很難實現(xiàn)與大量的系統(tǒng)對

30、接，全國只有少 數(shù)從業(yè)機構(gòu)具備這樣的能力，來源：綜合公開資料整理，專家訪談，研究院自主研究及繪制。16 17變革：迎接汽車新能源時代到來1機遇：新能源車險生態(tài)洞察2共建：新能源車險生態(tài)創(chuàng)新案例3展望：新能源車險生態(tài)發(fā)展趨勢4目錄蔚來“用戶企業(yè)”直擊理賠服務(wù)痛點，智能汽車重塑車險價值鏈來源：專家訪談、公司年報、綜合公開資料整理，研究院自主研究及繪制。蔚來汽車是中國新能源造車新勢力的代表企業(yè)，在科技與服務(wù)雙輪驅(qū)動下取得領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)公司年報，2021年上半年交付41956 臺汽車，同比增長196.1%。銷量表現(xiàn)優(yōu)異離不開其“用戶企業(yè)”的發(fā)展愿景，這也成為車險創(chuàng)新的核心優(yōu)勢。一直以來，蔚來深諳車企

31、具備定損、風(fēng)控理賠等方面的優(yōu)勢；而其長期深耕的用戶體驗恰好補齊傳統(tǒng)車險服務(wù)短板。因此，蔚來布局車險既能滿足用戶服務(wù)訴 求又能改善保司車險運營。為推動車險業(yè)務(wù)進程，蔚來完成系統(tǒng)對接、產(chǎn)品設(shè)計以及鋪設(shè)了全國范圍的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。推出保險、服務(wù)組 合包產(chǎn)品服務(wù)無憂，得到市場強力反響（服務(wù)無憂1.0用戶滲透率超90%）。再之后不斷迭代服務(wù)無憂內(nèi)容和推出保險無憂包， 成為車企車險創(chuàng)新的典型案例。另外，蔚來也努力在電池租賃和車載軟件相關(guān)方向積極推動車險產(chǎn)品創(chuàng)新。蔚來汽車車險業(yè)務(wù)情況產(chǎn)品情況服務(wù)網(wǎng)絡(luò)蔚來通過保險代理牌照進行合作公司車險代銷， 獲取傭金收入；其次，在理賠服務(wù)環(huán)節(jié)，蔚來主要協(xié) 助保司做定損工作，并且維

32、修服務(wù)由蔚來的服務(wù)中心 提供。ASC 授權(quán)服務(wù)中心 NSC 蔚來服務(wù)中心定損（保司） 賠付（保司）報案估損（蔚來）（蔚來/保司）服務(wù)中心（蔚來）理賠服務(wù)合作模式示意保 險 無 憂服 務(wù) 無 憂保險內(nèi)容：交強險、三者險（200萬保額）、車損險、駕乘意外險 價格：根據(jù)車型定價不同，新購價格11600元起服務(wù)內(nèi)容：全年車輛維修全包，漆面維修累計多至6個面；每年6萬 公里內(nèi)車輛保養(yǎng)全包；維保代步出行服務(wù)（蔚來原因超24小時不限 天數(shù)；事故其他原因7天）；不限次數(shù)上門補胎、維保取送車服務(wù)； 35張增值服務(wù)券（洗車、代駕、代泊）；年檢代辦服務(wù)系統(tǒng)搭建對報案、定損、理賠、保單管理、增值服務(wù)都進行接口管理，同

33、時和車主APP強關(guān)聯(lián)。服務(wù)中心有ASC和NSC兩種模式，提供汽車維 修、保養(yǎng)等服務(wù)，網(wǎng)點資質(zhì)與專業(yè)能力都由蔚 來把關(guān)以求保證服務(wù)質(zhì)量。截止2021年5月31 日，全國21個城市33個NSC；120城市159個ASC。產(chǎn)品設(shè)計運營團隊通過對服務(wù)內(nèi)容、成本、維修成本、 傭金收入進行嚴(yán)密的測算，平衡蔚來維保服務(wù) 和保司理賠的成本和價格合作 模式保險內(nèi)容：交強險、三者險（200萬保額）、車損險、駕乘意外險 價格：根據(jù)車型定價不同，新購價格11600元起服務(wù)內(nèi)容：全年車輛維修全包，漆面維修累計多至6個面；每年6萬 公里內(nèi)車輛保養(yǎng)全包；維保代步出行服務(wù)（蔚來原因超24小時不限 天數(shù)；事故其他原因7天）；不

34、限次數(shù)上門補胎、維保取送車服務(wù)； 35張增值服務(wù)券（洗車、代駕、代泊）；年檢代辦服務(wù)18 車車科技物聯(lián)網(wǎng)百川凌云磐石01保險交易平臺車險、人身險02保險SaaS系統(tǒng)澎湃保、天境AI輔助決策 系統(tǒng)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、移 動展業(yè)系統(tǒng)、移動查勘定 損系統(tǒng)03行業(yè)解決方案新能源汽 車保險解 決方案IoT車聯(lián)網(wǎng) 保險解決 方案出行及共享汽 車保險解決方 案汽車后市 場保險解 決方案在線化交易，提高效率符合監(jiān)管要求，科技賦能提供新業(yè)務(wù)發(fā)展模式，科技創(chuàng)新保險公司科技公司車企經(jīng)代公司代理人車主核心技術(shù)自研系統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)客戶通過數(shù)字技術(shù)推動保險行業(yè)的變革與轉(zhuǎn)型車車科技是一家國內(nèi)領(lǐng)先的保險科技公司，公司成立于2014年

35、，先后獲得騰訊、順為等多家知名風(fēng)投數(shù)十億的投資。作為國內(nèi)最早從事車險數(shù)字化交易的保險科技公司，經(jīng)過7年多的發(fā)展，車車科技不僅擁有領(lǐng)先的交易系統(tǒng)，而且建立了覆蓋全國28個省市的線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，2020年車險保費交易規(guī)模突破150億，合作伙伴包括滴滴、京東、高德等多家互聯(lián)網(wǎng)公司。 另外，車車科技利用技術(shù)積累和數(shù)據(jù)洞察力開發(fā)多款保險SaaS系統(tǒng)，為保險公司和中介機構(gòu)提供全面的核心系統(tǒng)解決方案 和IT基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。車車科技保險數(shù)字化圖譜人工智能大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈云計算19 車車科技憑借保險行業(yè)深厚積累賦能車企建立全流程車險服務(wù)體系車車科技在車險交易系統(tǒng)、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、理賠維修、車主服務(wù)、保險牌照等5個方面建立了標(biāo)準(zhǔn)、透明、合規(guī)、智能的新能 源車險解決方案，免費向全行業(yè)開放服務(wù)。車車科技憑借自身在保險行業(yè)深厚的積累，助力車企建立車險服務(wù)體系。車車 科技與國內(nèi)某知名車企達成戰(zhàn)略合作，為其提供10+保險公司報價出單系統(tǒng)，全國200個城市的落地業(yè)務(wù)服務(wù)，連接5000 家維修保養(yǎng)公司提供理賠維修服務(wù)，提供全流程智能運營服務(wù)。某新能源車廠合作案例展示多家 保險 公司 報價在 線