牽頭主承協(xié)議參考

1、牽頭主承協(xié)議牽頭主承協(xié)議30/30牽頭主承協(xié)議【】公司（作為“發(fā)行人”）與國信證券股份有限公司（作為“牽頭主承銷商”）和 HYPERLINK /view/4919501.htm t _blank 【】證券公司填寫全稱（作為“聯(lián)席主承銷商”）簽訂的201【】年【】公司公司（企業(yè)）根據(jù)屬適用于公司法企業(yè)還是全民所有制企業(yè)相應(yīng)選擇債券承銷協(xié)議目 錄請在填寫完相應(yīng)內(nèi)容后，統(tǒng)一更新頁碼。 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc428204582 第一條 釋義 PAGEREF _Toc428204582 h 4 HYPERLINK l _Toc428204583 第二條 本期債券

2、概要 PAGEREF _Toc428204583 h 6 HYPERLINK l _Toc428204584 第三條 發(fā)行和托管 PAGEREF _Toc428204584 h 6 HYPERLINK l _Toc428204585 第四條 承銷責(zé)任 PAGEREF _Toc428204585 h 7 HYPERLINK l _Toc428204586 第五條 發(fā)行款項的劃付 PAGEREF _Toc428204586 h 8 HYPERLINK l _Toc428204587 第六條 承銷報酬 PAGEREF _Toc428204587 h 8 HYPERLINK l _Toc4282045

3、88 第七條 付息和本金兌付 PAGEREF _Toc428204588 h 10 HYPERLINK l _Toc428204589 第八條 協(xié)議雙方的陳述和保證 PAGEREF _Toc428204589 h 10 HYPERLINK l _Toc428204590 第九條 發(fā)行人的義務(wù) PAGEREF _Toc428204590 h 14 HYPERLINK l _Toc428204591 第十條 主承銷商的義務(wù) PAGEREF _Toc428204591 h 16 HYPERLINK l _Toc428204592 第十一條 先決條件 PAGEREF _Toc428204592 h 1

4、7 HYPERLINK l _Toc428204593 第十二條 稅款 PAGEREF _Toc428204593 h 17 HYPERLINK l _Toc428204594 第十三條 違約責(zé)任 PAGEREF _Toc428204594 h 17 HYPERLINK l _Toc428204595 第十四條 不可抗力事件及免責(zé) PAGEREF _Toc428204595 h 19 HYPERLINK l _Toc428204596 第十五條 保密 PAGEREF _Toc428204596 h 20 HYPERLINK l _Toc428204597 第十六條 通知及送達(dá) PAGEREF

5、_Toc428204597 h 21 HYPERLINK l _Toc428204598 第十七條 終止 PAGEREF _Toc428204598 h 23 HYPERLINK l _Toc428204599 第十八條 適用法律和管轄權(quán) PAGEREF _Toc428204599 h 23 HYPERLINK l _Toc428204600 第十九條 其他規(guī)定 PAGEREF _Toc428204600 h 24 HYPERLINK l _Toc428204601 附件：發(fā)行款項收款銀行賬戶通知書格式 PAGEREF _Toc428204601 h 29本協(xié)議由以下三方于201【】年 月 日

6、簽訂：發(fā)行人：【】公司住所：法定代表人：牽頭主承銷商：國信證券股份有限公司（簡稱“國信證券”）住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層法定代表人：何如聯(lián)席主承銷商：【】公司（簡稱“【】證券”）住所：法定代表人：上述三方在本協(xié)議中單獨稱為“一方”，合并稱為“本協(xié)議各方”；國信證券和【】證券合并稱為“聯(lián)合主承銷商”（或稱“主承銷商”）。鑒于：一、發(fā)行人是依法設(shè)立、有效存續(xù)的大型企業(yè)根據(jù)實際情況填寫，有限責(zé)任公司、股份有限公司，全民所有在企業(yè)，大型企業(yè)，大型企業(yè)集團(tuán)等。二、發(fā)行人將向國家發(fā)展和改革委員會申請發(fā)行總額不超過【】億元人民幣的“201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券根

7、據(jù)屬適用于公司法企業(yè)還是全民所有制企業(yè)相應(yīng)選擇，下同”。三、發(fā)行人委托國信證券和【】證券分別作為本期債券的牽頭主承銷商和聯(lián)席主承銷商，組織承銷團(tuán)共同以余額包銷的方式承銷本期債券，并在本期債券存續(xù)期內(nèi)向發(fā)行人提供相關(guān)后續(xù)服務(wù)，國信證券和【】證券接受發(fā)行人此項委托。四、牽頭主承銷商和聯(lián)席主承銷商保證本期債券承銷團(tuán)全體成員已授權(quán)國信證券和【】證券以主承銷商的身份與發(fā)行人簽訂本協(xié)議。發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過友好協(xié)商，在相互信任、平等互利、意思表示真實的基礎(chǔ)上，就本期債券承銷的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條 釋義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有如下含義：“本期債券”指“201【】年【】公司公司（企業(yè)

8、）債券”?！鞍l(fā)行人”指【】公司?！盃款^主承銷商”指國信證券股份有限公司?！奥?lián)席主承銷商”指【】證券【】公司。“聯(lián)合主承銷商”或“主承銷商”指國信證券股份有限公司和【】證券【】公司?！氨緟f(xié)議”或“承銷協(xié)議”指發(fā)行人與聯(lián)合主承銷商為本期債券的發(fā)行簽訂的201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券承銷協(xié)議?！俺袖N團(tuán)協(xié)議”指聯(lián)合主承銷商與承銷團(tuán)其他所有成員為承銷本期債券簽訂的201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券承銷團(tuán)協(xié)議。“副主承銷商”指以副主承銷身份參加本期債券承銷團(tuán)，并負(fù)責(zé)承擔(dān)本期債券承銷團(tuán)協(xié)議中規(guī)定的包銷責(zé)任的一家、或多家、或所有機構(gòu)（根據(jù)上下文確定）?！胺咒N商”指以分銷身份參加本期債券承銷團(tuán)，并負(fù)責(zé)承

9、擔(dān)本期債券承銷團(tuán)協(xié)議中規(guī)定的包銷責(zé)任的一家、或多家、或所有機構(gòu)（根據(jù)上下文確定）?！俺袖N團(tuán)”指聯(lián)合主承銷商為本期債券的發(fā)行組織的由聯(lián)合主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團(tuán)隊。“簿記建檔”指由發(fā)行人與主承銷商確定本期債券的票面利率簿記建檔區(qū)間，投資者直接向簿記管理人發(fā)出申購訂單，簿記管理人負(fù)責(zé)記錄申購訂單，最終由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)申購情況確定本期債券的最終發(fā)行利率的過程。“發(fā)行文件”指按主管機關(guān)相關(guān)規(guī)定，在本期債券的發(fā)行前應(yīng)向主管機關(guān)申報的和向公眾公告的所有文件?！澳技f明書及其摘要”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券募集說明書及201【】年

10、【】公司公司（企業(yè)）債券募集說明書摘要?！坝囝~包銷”指承銷團(tuán)成員按各自承銷的份額承擔(dān)本期債券發(fā)行的風(fēng)險，即在本期債券發(fā)行期限屆滿后，將未售出的債券按照各自承銷比例全部購入，并按時足額劃撥本期債券募集款項?！澳技铐棥敝副酒趥l(fā)行所募集的部分或全部款項（根據(jù)上下文確定）?！鞍l(fā)行款項”指全部募集款項扣除承銷報酬后的款項?！俺袖N報酬”指發(fā)行人同意向承銷團(tuán)支付的一筆列于本協(xié)議第6.1款的報酬，以作為承銷團(tuán)向發(fā)行人提供承銷本期債券及本協(xié)議項下的服務(wù)的對價。“工作日”指北京市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日（不包括國家法定節(jié)假日和休息日）。“元”指人民幣元?！爸袊C券登記公司”指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司?！爸醒?/p>

11、國債登記公司”指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，（1）凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對本協(xié)議的修訂或補充的文件；（2）凡提及條、款、項和附件是指本協(xié)議的條、款、項和附件；（3）本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對本協(xié)議的任何解釋，不對標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定。第二條 本期債券概要債券名稱：201【】年【】公司公司（企業(yè)）債券。申報總額：不超過【 】億元人民幣。預(yù)設(shè)期限：【 】年期。債券利率：本期債券票面年利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差確定，Shibor基準(zhǔn)利率為簿記建檔日基準(zhǔn)日與募集說明書保持一致前五個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行

12、間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算術(shù)平均數(shù)，基準(zhǔn)利率四舍五入保留兩位小數(shù)，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。本期債券最終發(fā)行規(guī)模、期限結(jié)構(gòu)、利率區(qū)間以國家發(fā)展和改革委員會正式批復(fù)文件為準(zhǔn)。第三條 發(fā)行和托管本期債券采用簿記建檔、集中配售方式發(fā)行，發(fā)行期限為五個工作日。本次發(fā)行募集款項的收繳和發(fā)行款項的劃付由牽頭主承銷商國信證券統(tǒng)一安排，發(fā)行人應(yīng)不遲于發(fā)行首日前的第三個工作日按照本協(xié)議附件的內(nèi)容與格式將發(fā)行人發(fā)行款項收款銀行賬戶加蓋發(fā)行人公章后以書面形式通知聯(lián)合主承銷商視具體劃款安排而定。如牽頭主承統(tǒng)一劃款給發(fā)行人，則此處應(yīng)為

13、“牽頭”。各承銷團(tuán)成員應(yīng)負(fù)責(zé)其銷售的本期債券的托管工作。聯(lián)合主承銷商有責(zé)任督促承銷團(tuán)成員按照中央國債登記公司和/或中國證券登記公司以及證券交易場所的有關(guān)規(guī)定在本期債券存續(xù)期限內(nèi)履行有關(guān)托管和轉(zhuǎn)托管義務(wù)，發(fā)行人應(yīng)配合承銷團(tuán)完成本期債券的托管與轉(zhuǎn)托管手續(xù)。本期債券的年度付息款項和到期兌付款項，由發(fā)行人按中央國債登記公司和/或中國證券登記公司的有關(guān)規(guī)定按期、足額劃付。第四條 承銷責(zé)任本協(xié)議各方同意并確認(rèn)，聯(lián)合主承銷商將以承銷團(tuán)余額包銷方式承銷本期債券。國信證券和【】證券按照【】%：【】%的比例承銷本期債券，并在上述比例限額內(nèi)向發(fā)行人承擔(dān)余額包銷責(zé)任。無論是否出現(xiàn)認(rèn)購不足情況和/或聯(lián)合主承銷商以外的承

14、銷團(tuán)成員發(fā)生違約行為，聯(lián)合主承銷商均有義務(wù)依約定的承銷比例按照本協(xié)議項下第5.1款的規(guī)定將全部發(fā)行款項足額劃至發(fā)行人指定的銀行賬戶。若聯(lián)合主承銷商以外的承銷團(tuán)成員因任何原因未能履行余額包銷責(zé)任，則牽頭主承銷商和聯(lián)席主承銷商分別按照【】%和(1-【】%)的比例承擔(dān)該部分債券的余額包銷責(zé)任；若聯(lián)合主承銷商中有一方違約，未違約主承銷商不承擔(dān)因違約主承銷商未履行其余額包銷義務(wù)所產(chǎn)生的違約責(zé)任。承銷義務(wù)和責(zé)任終止發(fā)行人特此確認(rèn)，在牽頭主承銷商按照本協(xié)議項下第五條的規(guī)定向發(fā)行人劃付有關(guān)發(fā)行款項、發(fā)行人實際收到該發(fā)行款項并且發(fā)行人也已收到承銷報酬發(fā)票后，聯(lián)合主承銷商在本協(xié)議項下第四條作為聯(lián)合主承銷商的承銷義

15、務(wù)和責(zé)任即告終止，但不應(yīng)影響本協(xié)議項下聯(lián)合主承銷商對其他義務(wù)和責(zé)任的履行和承擔(dān)。第五條 發(fā)行款項的劃付視具體劃款方式約定情況而定。有時牽頭和聯(lián)席分別向發(fā)行人繳款。牽頭主承銷商應(yīng)按以下規(guī)定向發(fā)行人劃付發(fā)行款項：本期債券發(fā)行結(jié)束后的第一個工作日，國信證券將全部發(fā)行款項一次性劃往發(fā)行人指定賬戶。第六條 承銷報酬承銷報酬作為對承銷團(tuán)向發(fā)行人提供承銷本期債券及本協(xié)議項下的其他服務(wù)的對價，本期債券承銷報酬按照本期債券全部募集款項的百分之【】（【】%）確定，按發(fā)行規(guī)?！尽績|元計，承銷團(tuán)的承銷報酬為人民幣【】萬元（￥【】元）。上述承銷報酬包括主承銷商牽頭管理費、承銷團(tuán)承銷傭金；不包括發(fā)行儀式場租費及會場布置費

16、、發(fā)行公告費用及存續(xù)期費用（包括年報披露、付息及兌付公告費用、債券登記費、托管費）等費用。經(jīng)各方友好協(xié)商，牽頭主承銷商享有的承銷報酬占主承銷商報酬的【】%，聯(lián)席主承銷商享有的承銷報酬占主承銷商報酬的（1-【】%）。承銷團(tuán)其他成員的承銷報酬分配方式，由聯(lián)合主承銷商在不違反本協(xié)議第6.1.2項規(guī)定的前提下，與承銷團(tuán)其他成員在承銷團(tuán)協(xié)議中明確。承銷報酬支付若劃款方式約定為兩家主承分別向發(fā)行人劃款，則按約定的劃款方式修改本協(xié)議項下承銷報酬的支付采取從募集款項中扣取的方式。國信證券按照本協(xié)議第5.1款的規(guī)定于本期債券發(fā)行結(jié)束后，向發(fā)行人劃繳發(fā)行款項時，按本協(xié)議第6.1.1項的規(guī)定，從募集款項中扣取承銷報

17、酬。各承銷團(tuán)成員應(yīng)及時開具與實收承銷報酬數(shù)額相等、抬頭為發(fā)行人的發(fā)票，牽頭主承銷商有義務(wù)督促其他承銷團(tuán)成員按時開具發(fā)票。其他承銷團(tuán)成員應(yīng)自發(fā)行期限屆滿之日起十個工作日內(nèi)，將發(fā)票送至牽頭主承銷商處。國信證券應(yīng)自發(fā)行期限屆滿之日起十五個工作日內(nèi)，將自行開具的發(fā)票匯同所收集的其他承銷團(tuán)成員開具的發(fā)票，一并送至發(fā)行人處。國信證券在向發(fā)行人劃繳發(fā)行款項當(dāng)日，向【】證券劃撥其承銷報酬。在收到其他承銷團(tuán)成員開具的發(fā)票之日起五個工作日內(nèi)，向其劃撥承銷報酬。如截至本期債券發(fā)行期限屆滿之日起第十個工作日，有任何承銷團(tuán)成員未能將發(fā)票送至牽頭主承銷商處，則國信證券有權(quán)于本期債券發(fā)行期限屆滿之日起第十一個工作日起，將應(yīng)

18、劃付給該承銷團(tuán)成員的承銷報酬先劃至發(fā)行人指定銀行賬戶，由發(fā)行人在收到該承銷團(tuán)成員開具的發(fā)票后自行劃付。在國信證券按本協(xié)議規(guī)定將未及時開具發(fā)票的承銷團(tuán)成員承銷報酬劃至發(fā)行人指定銀行賬戶后，國信證券對該承銷團(tuán)成員的劃付承銷報酬和催繳發(fā)票義務(wù)和責(zé)任即告終止。第七條 付息和本金兌付在全部或部分本期債券經(jīng)批準(zhǔn)在銀行間債券市場交易流通之后，該部分債券的付息和本金兌付將通過中央國債登記公司辦理；在全部或部分本期債券經(jīng)批準(zhǔn)在證券交易所上市之后，該部分債券的付息和本金兌付將通過證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行。發(fā)行人應(yīng)根據(jù)與中央國債登記公司和/或中國證券登記公司簽訂的有關(guān)協(xié)議以及證券交易場所有關(guān)規(guī)定將有關(guān)的本金或利息款項按期

19、足額劃至中央國債登記公司或中國證券登記公司指定的賬戶。第八條 協(xié)議雙方的陳述和保證發(fā)行人向主承銷商陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本期債券的發(fā)行結(jié)束之日：發(fā)行人是依法設(shè)立并有效存續(xù)的大型企業(yè)請根據(jù)發(fā)行人實際情況填寫。；發(fā)行人具備公開發(fā)行本期債券的資格，本期債券的發(fā)行已獲得國務(wù)院授權(quán)部門認(rèn)可，代表發(fā)行人在本協(xié)議上簽字的代表已獲授權(quán)簽署本協(xié)議，并使發(fā)行人受本協(xié)議約束；自本協(xié)議各方簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對發(fā)行人具有法律上的約束力；發(fā)行人簽署本協(xié)議或履行其于本協(xié)議項下的任何義務(wù)或行使其于本協(xié)議項下的任何權(quán)利將不會與適用于發(fā)行人的任何法律、法規(guī)、條例、判決、命令、裁定、裁決、授權(quán)、協(xié)議

20、或義務(wù)相抵觸；發(fā)行人已經(jīng)按照有關(guān)登記機關(guān)或其他有關(guān)機關(guān)的要求，按時將所有的報告、決議、申報單或其他要求遞交的文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登記或備案；發(fā)行人每年的稅收申報單已經(jīng)依照有關(guān)稅收法規(guī)的要求及時地進(jìn)行了提交；并且稅收申報單在所有重要的方面都是適當(dāng)?shù)暮蜏?zhǔn)確的；簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，都不會與發(fā)行人公司章程或內(nèi)部規(guī)章或以發(fā)行人為一方或發(fā)行人受其約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的不履行或不能履行；發(fā)行人持有的與發(fā)行人有關(guān)的所有資料，凡是對發(fā)行人全部履行其在本協(xié)議項下義務(wù)的能力具有實質(zhì)性不利影響的，或者透露給聯(lián)合主承銷商即對聯(lián)合主承銷商簽

21、訂本協(xié)議的意愿具有實質(zhì)影響的，發(fā)行人均已向聯(lián)合主承銷商透露；發(fā)行人不存在任何未向聯(lián)合主承銷商披露的可能對本期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成重大實質(zhì)性不利影響的債務(wù)或或有債務(wù)；發(fā)行人的任何資產(chǎn)或收入并無未披露的可能對本期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成重大實質(zhì)性不利影響的任何形式的擔(dān)保權(quán)益；沒有針對發(fā)行人提出的或懸而未決的、可能會對本期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成任何形式的實質(zhì)性不利影響的訴訟、仲裁、或其他潛在的重大糾紛；發(fā)行人就本期債券的發(fā)行所披露的財務(wù)報表是依法編制的。該財務(wù)報表完整、真實、公允地反映了發(fā)行人在有關(guān)財務(wù)時期結(jié)束時的財務(wù)狀況以及在該財務(wù)時期的業(yè)績。從該財務(wù)報表出具之日起至本期債券的發(fā)

22、行結(jié)束之日，發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財務(wù)狀況并無且不會發(fā)生實質(zhì)性不利變化。并且，自本協(xié)議簽署之日至本期債券的發(fā)行結(jié)束之日，除已經(jīng)在募集說明書及其摘要中適當(dāng)披露的情形之外，不存在其他任何會導(dǎo)致發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財務(wù)狀況發(fā)生任何實質(zhì)性不利變化的情況或潛在的可能性；發(fā)行人向承銷團(tuán)提供的全部資料（包括但不限于在聯(lián)合主承銷商或其代理人為本期債券的發(fā)行所進(jìn)行的盡職調(diào)查中發(fā)行人所提供的所有資料）在一切實質(zhì)方面是真實、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何有實質(zhì)意義的不實或誤導(dǎo)性陳述；就發(fā)行人所知，發(fā)行人與其員工之間不存在重大勞動爭議、罷工、停工或其他沖突；除法律中規(guī)定的情況外，本期債券的持有人持有和轉(zhuǎn)讓其債券的權(quán)利不會受到限制；募集說

23、明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。募集說明書及其摘要中有關(guān)意見、意向、期望的陳述均是真實的，是認(rèn)真、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有有關(guān)情況并基于合理的假設(shè)做出的，反映了合理的預(yù)期。發(fā)行人及其子公司各自的董事、監(jiān)事、高級管理人員在履行職務(wù)過程中，發(fā)行人及其子公司在日常經(jīng)營過程中均嚴(yán)格遵守適用的法律規(guī)定（包括但不限于有關(guān)稅收、治理商業(yè)賄賂、反洗錢等方面的法律）；聯(lián)合主承銷商向發(fā)行人陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本期債券的發(fā)行結(jié)束：聯(lián)合主承銷商均是根據(jù)中國法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營的法人實體；聯(lián)合主承銷商已按其應(yīng)適用的法律、法規(guī)辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律、

24、法規(guī)項下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的各項義務(wù)；聯(lián)合主承銷商已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲授權(quán)簽署本協(xié)議，并使聯(lián)合主承銷商受本協(xié)議約束；聯(lián)合主承銷商代表承銷團(tuán)所有成員簽署本協(xié)議，聯(lián)合主承銷商取得的承銷團(tuán)所有成員的授權(quán)不存在法律瑕疵；自本協(xié)議各方簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對聯(lián)合主承銷商及承銷團(tuán)成員具有法律上的約束力；聯(lián)合主承銷商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，不會與聯(lián)合主承銷商的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)、規(guī)定、任何政府機構(gòu)或部門的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以聯(lián)合主承銷商為一方或受之約束的任何合同或協(xié)

25、議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的不履行；聯(lián)合主承銷商持有的與聯(lián)合主承銷商有關(guān)的所有資料，凡是對聯(lián)合主承銷商全部履行其在本協(xié)議項下義務(wù)的能力具有實質(zhì)性不利影響的，或者透露給發(fā)行人即對發(fā)行人簽訂本協(xié)議的意愿具有實質(zhì)影響的，均已向發(fā)行人透露，而且聯(lián)合主承銷商提供給發(fā)行人的資料均不存在任何具有實質(zhì)意義的不實陳述或誤導(dǎo)性陳述；除非本協(xié)議有不同規(guī)定，承銷團(tuán)成員之間因履行承銷團(tuán)協(xié)議而發(fā)生的任何爭議，不應(yīng)影響每個承銷團(tuán)成員承擔(dān)本協(xié)議項下的義務(wù)和責(zé)任。第九條 發(fā)行人的義務(wù)發(fā)行人發(fā)行本期債券后，將嚴(yán)格按照經(jīng)批準(zhǔn)的募集資金用途使用本期債券的發(fā)行款項。發(fā)行人將及時向與本次債券發(fā)行和交易流

26、通/上市有關(guān)的主管機關(guān)和交易市場管理者報送法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)則規(guī)定的文件。發(fā)行人應(yīng)在接到與本期債券的發(fā)行有關(guān)的主管機關(guān)發(fā)出的發(fā)行文件或其修改或補充已經(jīng)被批準(zhǔn)或生效的通知時，立即告知聯(lián)合主承銷商并提供相應(yīng)通知的復(fù)印件（除非法律法規(guī)另有規(guī)定）；在接到上述部門關(guān)于暫停使用發(fā)行文件、暫停發(fā)售本期債券或要求對發(fā)行文件進(jìn)行修改或補充的通知后，應(yīng)立即通知聯(lián)合主承銷商。如果發(fā)生了某種情況使發(fā)行文件中包含了虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏從而需要對上述發(fā)行文件進(jìn)行修改或補充，或者由于非承銷團(tuán)的過失或責(zé)任而有必要對發(fā)行文件進(jìn)行修改或補充以符合有關(guān)債券法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人應(yīng)及時地通知聯(lián)合主承銷商，并隨時按照聯(lián)合主承銷商

27、合理要求的發(fā)行文件數(shù)量和形式，對上述發(fā)行文件進(jìn)行修改或補充。發(fā)行人應(yīng)盡全力配合聯(lián)合主承銷商進(jìn)行本次債券發(fā)行的盡職調(diào)查，并按照聯(lián)合主承銷商的要求向聯(lián)合主承銷商提供本次債券發(fā)行所需的相關(guān)文件和資料。本期債券的發(fā)行結(jié)束之日前（包括當(dāng)日）的任何時候，如果發(fā)行人了解到任何將使其在本協(xié)議中做出的聲明、保證或承諾變得不真實或不正確的情況，應(yīng)立即通知聯(lián)合主承銷商，并按聯(lián)合主承銷商的合理要求，采取必要措施予以補救或予以公布。在本期債券未兌付前，發(fā)行人獲得的所有可能對本期債券的付息和兌付造成重大負(fù)面影響進(jìn)而對聯(lián)合主承銷商履行本協(xié)議項下的義務(wù)產(chǎn)生重大影響的報告或其他信函，應(yīng)同時向聯(lián)合主承銷商提供加蓋公章的相應(yīng)復(fù)印件

28、（除非法律法規(guī)另有規(guī)定）。發(fā)行人應(yīng)按照募集說明書及其摘要的承諾，盡最大努力申請本期債券上市或交易流通。發(fā)行人將遵守有關(guān)法律、法規(guī)，履行持續(xù)的信息披露的義務(wù)，以維護(hù)本期債券的良好市場形象和信用等級。發(fā)行人在本期債券未兌付前，應(yīng)按照有關(guān)債券法規(guī)的規(guī)定及時向國家發(fā)展和改革委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、有關(guān)的證券交易場所及其他相關(guān)管理部門辦理有關(guān)備案手續(xù)。發(fā)行人應(yīng)在收到牽頭主承銷商向其劃付的發(fā)行款項當(dāng)日向牽頭主承銷商提供發(fā)行款項到位的確認(rèn)書掃描件，便于主承銷商辦理債券登記確權(quán)，并盡快將確認(rèn)書原件送達(dá)主承銷商。第十條 主承銷商的義務(wù)聯(lián)合主承銷商將承擔(dān)以下義務(wù)：主承銷商有責(zé)任督促承銷團(tuán)成員按照本協(xié)議的相

29、關(guān)規(guī)定開展承銷活動，并且主承銷商對承銷團(tuán)成員履行本協(xié)議項下的義務(wù)向發(fā)行人承擔(dān)連帶責(zé)任；牽頭主承銷商有義務(wù)向發(fā)行人提供債券發(fā)行總體方案的建議，并協(xié)助發(fā)行人確定發(fā)行方案；主承銷商有義務(wù)對參與本期債券發(fā)行的其他中介機構(gòu)向發(fā)行人所出具的文件提供咨詢意見；牽頭主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人開展債券發(fā)行的申報、登記、托管工作；牽頭主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人向本期債券的持有人履行付息、兌付和/或支付根據(jù)募集說明書及其摘要應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人向本期債券的持有人支付的各種款項；主承銷商應(yīng)在發(fā)行期限屆滿后的二十個工作日內(nèi)向主管機關(guān)提交發(fā)行工作總結(jié)報告；主承銷商應(yīng)作為本期債券的推薦人，協(xié)助發(fā)行人開展債券在銀行間債券市場的交易流通和

30、/或證券交易所的上市審批工作；牽頭主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行與發(fā)行本期債券相關(guān)的信息披露工作；主承銷商有義務(wù)按照其行業(yè)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，勤勉盡責(zé)地向發(fā)行人提供上述服務(wù)事項。第十一條 先決條件主承銷商履行其在本協(xié)議項下承銷義務(wù)均以下列先決條件的全部滿足為前提。在該等先決條件未獲滿足之前，主承銷商有權(quán)自行代表承銷團(tuán)決定承銷團(tuán)是否開始履行本協(xié)議項下的承銷義務(wù)。國家發(fā)展和改革委員會以正式批準(zhǔn)文件批準(zhǔn)本期債券發(fā)行。發(fā)行人和主承銷商就本期債券的發(fā)行方式、簿記建檔的簿記區(qū)間和期限協(xié)商一致并以書面形式簽署確認(rèn)。第十二條 稅款本協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)依法各自繳納因其簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應(yīng)當(dāng)繳納的各項稅款。根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，

31、投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。第十三條 違約責(zé)任主承銷商應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定按時足額劃付相應(yīng)款項，如發(fā)生款項被主承銷商挪用或侵占等任何其他可歸責(zé)于主承銷商的原因造成逾期劃付，則對于應(yīng)劃付而未劃付部分違約的主承銷商按每日萬分之三（0.03%）的罰息率向發(fā)行人支付罰息。本協(xié)議任何一方或其董事、職員、代理人因過錯給他方造成經(jīng)濟損失的，有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償他方由此遭受的全部損失。如果發(fā)行文件或發(fā)行人或主承銷商不時向公眾或任何第三人披露的任何信息中包含有任何實質(zhì)性的虛假、不實或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏，則：如果該等實質(zhì)性的虛假、不實或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏是由

32、于發(fā)行人的過錯，則因此給承銷團(tuán)成員造成的任何損失（包括但不限于承銷團(tuán)成員為避免、挽回和彌補該等損失而支出的律師費和其它合理費用）應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人承擔(dān)。但如果承銷團(tuán)成員也有過錯，則相應(yīng)減輕發(fā)行人的責(zé)任；如果該等實質(zhì)性的虛假、不實或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏是由于承銷團(tuán)成員的過錯，則因此給發(fā)行人造成的任何損失（包括但不限于發(fā)行人為避免、挽回和彌補該等損失而支出的律師費和其它合理費用）應(yīng)當(dāng)由有過錯的承銷團(tuán)成員承擔(dān)，主承銷商負(fù)連帶責(zé)任。但如果發(fā)行人也有過錯，則相應(yīng)減輕承銷團(tuán)成員的責(zé)任；在上述第13.3.1項所述情況下發(fā)行人的賠償責(zé)任應(yīng)包括對因此而遭受損害的承銷團(tuán)成員董事、經(jīng)理和其他雇員的賠償；在上述

33、第13.3.2項所述情況下有過錯的承銷團(tuán)成員的賠償責(zé)任應(yīng)包括對因此遭受損害的發(fā)行人的董事、經(jīng)理和其他雇員的賠償。13.4 若主承銷商取得的承銷團(tuán)成員的授權(quán)有瑕疵，導(dǎo)致本協(xié)議無法約束承銷團(tuán)成員，或者承銷團(tuán)成員對本協(xié)議項下約定由其承擔(dān)的責(zé)任或義務(wù)有異議的，則該等責(zé)任或義務(wù)應(yīng)當(dāng)由主承銷商按照各自的過錯程度承擔(dān)和履行。13.5聯(lián)合主承銷商在本協(xié)議下的義務(wù)各自獨立，任一主承銷商不應(yīng)對其他主承銷商的義務(wù)履行承擔(dān)責(zé)任，且任一主承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為不構(gòu)成其他主承銷商的違約或不履行或失責(zé)行為。任一主承銷商對于因其他主承銷商的違約行為、采取的行動或提出的意見而造成的任何損失、賠償、損壞或債務(wù)，均不承擔(dān)任

34、何連帶責(zé)任。第十四條 不可抗力事件及免責(zé)在本期債券的發(fā)行結(jié)束之日前任何時候，如果發(fā)生任何不可預(yù)見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于國家政策、法規(guī)及監(jiān)管措施的重大變化、地震、水災(zāi)、傳染性疾病以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會對本協(xié)議中的任何一方產(chǎn)生重大實質(zhì)性不利影響，導(dǎo)致其在本協(xié)議項下的義務(wù)無法履行，則經(jīng)本協(xié)議各方充分協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。如果發(fā)生上述不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。如果一方因違反本協(xié)議而延遲履行本協(xié)議項下的義務(wù)后發(fā)生不可抗力，則該方不得以不可抗力的發(fā)生為由免除責(zé)任。宣稱發(fā)

35、生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議他方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴大的損失對其他方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對本期債券的發(fā)行造成重大妨礙，時間超過六個月，并且本協(xié)議各方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可開始終止本協(xié)議的程序。第十五條 保密為履行本協(xié)議，任何一方曾向或可能要向他方透露有關(guān)其業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及其他事項的保密資料，除其他有關(guān)保密協(xié)議另有規(guī)定外，接受上述所有資料（包括書面資

36、料和非書面資料，以下簡稱“保密資料”）的任何一方應(yīng)當(dāng)：對上述保密資料予以保密；除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料。上述第15.1款的規(guī)定不適用于下述保密資料：有書面記錄能夠證明，在透露方向接受方透露之前已為接受方合法知悉的資料；非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的公開資料；本期債券的發(fā)行過程中已向公眾公布的文件中包含的資料。任何一方均應(yīng)確保其本身及其與本期債券的發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的董事、高級職員和其他與本期債券的發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本協(xié)議項下第十五條所述的保密義務(wù)。本協(xié)議項下第15.1款的規(guī)定不適用于為本期債券的發(fā)行的目的把保密資料透露給其關(guān)

37、聯(lián)公司、中介機構(gòu)、本協(xié)議各方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料。本協(xié)議項下第15.1款的規(guī)定不適用于發(fā)行人或主承銷商按照有關(guān)法律或法規(guī)把資料透露給任何政府部門、或任何有關(guān)的機構(gòu)。但是，被要求做出上述透露的發(fā)行人或主承銷商（視情況而定）應(yīng)在上述透露前立即把該要求及其條款通知另一方。本協(xié)議項下第十五條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙本協(xié)議任何一方按其誠信判斷做出適用法律、法規(guī)或證券交易場所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。第十六條 通知及送達(dá)除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書面形式做出并以中文書寫，以傳真發(fā)出，或用快遞公司遞交，或?qū)Ｈ怂?/p>

38、達(dá)。在前述通知發(fā)出后，發(fā)出通知的一方應(yīng)通過電話告知收件方。一切通知和書面通訊均應(yīng)發(fā)往下列有關(guān)地址，直到一方向他方發(fā)出書面通知更改該地址為止：發(fā)行人：【】公司聯(lián)系人： 聯(lián)系地址： 電話：傳真：郵編：牽頭主承銷商：國信證券股份有限公司聯(lián)系人： 聯(lián)系地址： 電話：傳真：郵編：聯(lián)席主承銷商：【】證券【】公司聯(lián)系人： 聯(lián)系地址： 電話：傳真：郵編：第16.1款所指書面通知或要求的收到日是指：如由專人送達(dá)，送達(dá)之日為收到日；如經(jīng)快遞公司傳遞，為快件簽收日（遇法定節(jié)假日和休息日或工作日17:00后送達(dá)，順延至后一工作日）；如由傳真?zhèn)鬟f，送達(dá)之日為收件人傳真確認(rèn)日。任何一方的聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和其他聯(lián)系方式變

39、更后未及時通知另一方，導(dǎo)致另一方發(fā)出的通知無法按時送達(dá)，則相應(yīng)責(zé)任由未及時通知約定聯(lián)系方式變更的一方承擔(dān)。第十七條 終止本協(xié)議可因以下原因終止：本協(xié)議任何一方按照本協(xié)議第十四條“不可抗力事件及免責(zé)”的規(guī)定終止本協(xié)議；因本協(xié)議執(zhí)行完畢而終止；在簽署本協(xié)議十二個月后，因本協(xié)議第十一條規(guī)定的任一先決條件尚未滿足且聯(lián)合主承銷商以書面形式通知發(fā)行人而終止，除非主承銷商以書面形式放棄該等未獲滿足的先決條件。若本協(xié)議因發(fā)行人主動放棄本期債券發(fā)行而終止，發(fā)行人仍有義務(wù)就主承銷商為本期債券的發(fā)行的目的和發(fā)行人的利益而支出或墊付的合理費用做出補償。第十八條 適用法律和管轄權(quán)本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄，并按中華人民共和國法律解釋。任何因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議或糾紛均應(yīng)由本協(xié)議各方友好協(xié)商解決。本協(xié)議任何一方認(rèn)為協(xié)商不足以解決前述爭議與糾紛的，均有權(quán)向北京仲裁委員會提請仲裁，該仲裁結(jié)果是終局的。本協(xié)議各方特此同意不可撤銷地服從該仲裁委員會的仲裁決定。針對本協(xié)議任何爭議條款所進(jìn)行的仲裁不影響本協(xié)議其他條款的效力和繼續(xù)履行。第十九條 其他規(guī)定對本協(xié)議任何條款的修改或補充，必須以書面形式做