“微氣候、小場景”激活風(fēng)扇市場大空間

1、!#$%&()*+,-./012眾品類在疫情低基數(shù)的背景下，實現(xiàn)高速增長23.3%39.3%59.9%41.4%23.6%39.8%17.9%47.1%-4.5%34.8%23.5%28.8%41.6%5.9%47.7%器2021年1-4月中國家電市場分品類規(guī)模及同比情況零售額（億元）同比彩 電冰 箱冷 柜洗衣 機空 調(diào)廚 電電 熱燃 熱小家 電洗碗 機微 單復(fù) 微蒸 功合 蒸烤 能機 烤凈化 器凈水 器吸塵 器電風(fēng) 扇電暖 器-14.7%-9.3%3832715021635914681801462336181954801324彩冰冷洗空廚電燃小洗微 單復(fù) 微凈凈吸電電電箱柜衣機調(diào)電熱熱家電零

2、售量（萬臺）碗機蒸 功合 蒸烤 能機 烤同比化器水器塵器風(fēng)扇暖-7.3%26.3%54.2%30.6%11.1%18.2%15.9%37.1%-6.2%17.8%-22.5%-0.2%-10.1%20.3%16.7%-6.4%56.9%1,1988883891,0901,0961,4556893936,4624681843122252851605895數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)-2-疫情驅(qū)動線上份額進一步加持，零售量占比破80%電風(fēng)扇屬于免安裝、輕服務(wù)產(chǎn)品，電商購買成為主要渠道，社交電商興起以及直播帶貨影響，加之2020年疫情原因，線下銷售渠道 嚴峻受阻，線上零售量占比突破80

3、%。19.6%25.1%32.7%46.3%54.2%59.8%71.0%2014銷年2015銷年2016銷年2017銷年2018銷年2019銷年2020銷年2014-2020電風(fēng)扇品類線上零售額占比 趨勢28.8%35.4%46.7%62.4%67.9%73.7%85.9%2014銷年2015銷年2016銷年2017銷年2018銷年2019銷年2020銷年2014-2020電風(fēng)扇品類線上零售量占比 趨勢數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)-3-2021年3-4月，風(fēng)扇市場“額增量降”，低價競爭問題出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)各銷年電風(fēng)扇市場零售額規(guī)模及同比（億元）各銷年電風(fēng)扇市場零售量規(guī)模及同比（萬臺）1

4、958.02510.92715.63298.94356.32233.7716.433.5571.425%28%8%21%32%-22%-32%1175.4-8%-39%2%-5%1514.-24%1284.-41%-15%12%13%-7%-6%2016銷年2017銷年2018銷年2019銷年2020銷年2021年3-4月線上線下線上同比線下同比整體同比30.442.455.962.462.449.247.22.610.021.7%39.4%31.8%1412.8.0%27.68.2%-16.4%-21.2%-3.9%-11.1%-34.2%67.519.2%-6.8%-1.4%12.6%1.

5、3%-8.8%2.9%5.9%2016銷年2017銷年2018銷年2019銷年2020銷年2021年3-4月線上線下線上同比線下同比整體同比數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)-4-5-以健康、高顏值為代表的循環(huán)扇和無葉扇有望實現(xiàn)進一步增長數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上預(yù)測數(shù)據(jù)33.1%34.6%35.2%25.3%21.2%18.6%17.0%14.5%13.2%8.2%11.4%12.8%7.1%8.4%9.8%5.9%6.7%19銷年20銷年21銷年F其他臺扇 轉(zhuǎn)頁扇 無葉扇循環(huán)扇 塔扇 冷風(fēng)扇 落地扇19-21銷年線上各產(chǎn)品類型占比22768861906815621840200

6、400600落地扇冷風(fēng)扇塔扇循環(huán)扇無葉扇轉(zhuǎn)頁扇臺扇其他2021年1-5月線上新品機型個數(shù)新品貢獻6%4%3%5%2%0%0%1%新品均價134380218309999546178價格拉升-27+27+14+143-799-1-39+8050010001500200025003000線上品牌不斷涌入，供給側(cè)以價換量，主品類均價進一步下探細分 品類落地扇冷風(fēng)扇塔扇循環(huán)扇無葉扇轉(zhuǎn)頁扇臺扇線上-14.2%-18.4%-27.7%-18.4%-8.7%-17.2%-17.5%線下-2.0%+2.8%-8.3%-4.7%-6.5%-9.9%+14.5%2020銷年電風(fēng)扇各細分品類均價及同比變化線上線下19

7、銷年20銷年4202462921892129320726315625813477637479730558424753617951828049322897889318895170784041054648719銷年20銷年19銷年20銷年19銷年20銷年19銷年20銷年19銷年20銷年19銷年20銷年19銷年20銷年線上線下19銷年20銷年連續(xù)銷年品牌數(shù)量變化509 5914000131 1323500連續(xù)銷年SKU數(shù)量變化數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)-6-強者恒強，雙線TOP3品牌集中度同步提升，線下格局維穩(wěn)，線上腰 尾部品牌競爭仍存變數(shù) 19銷年20銷年19銷年20銷年CR107

8、4.5%71.9%其他海爾先鋒電器25.5%28.1%CR1096.3%96.6%其他澳柯瑪 愛麗思3.7%3.4%6.1%6.4%7.8%3.4%3.8%4.6%5.5%7.4%CR558.2%55.1%志高TCL戴森3.9%3.4%5.1%10.2%4.0%4.1%4.9%5.2%CR583.6%85.5%惠而浦萊克 松橋10.5%16.1%12.3%16.9%美菱8.6%9.5%69.4%72.5%先鋒電器CR342.9%45.0%奧克斯艾美特12.3%12.6%CR3格力戴森42.8%43.3%格力22.0%22.9%艾美特19銷年20銷年美的19銷年20銷年美的19-20銷年線上TO

9、P品牌集中度 及各品牌零售額占比情況19-20銷年線下TOP品牌集中度 及各品牌零售額占比情況數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)-7-8-循環(huán)扇：在場景、功能、形態(tài)等方面全方面升級數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理可折疊臺地兩用智能聲控調(diào)節(jié)360度搖頭轉(zhuǎn)風(fēng)多場景四季通用使用場景不斷延展，從室內(nèi)到室外，無線充電占比顯著提升家電“無繩化”為傳統(tǒng)品類二次增長帶來了新的機遇，無線吸塵器、無線榨汁機（隨行杯）、無線掛燙機、無線電風(fēng)扇等，讓產(chǎn)品走 出固定的居家使用場景，隨時隨地方便使用。2020銷年，無線充電電風(fēng)扇雙渠道零售額占比均有提升，風(fēng)扇無線化進程加快。外出游玩工作辦公出門溜娃看書學(xué)習(xí)居家

10、接電源有線無線線上無線電風(fēng)扇 零售額占比3.0%+2.1%內(nèi)環(huán)19銷年 外環(huán)20銷年有線無線線下無線電風(fēng)扇 零售額占比0.9%+0.3%內(nèi)環(huán)19銷年 外環(huán)20銷年2020銷年電風(fēng)扇供電方式占比情況數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)&研究整理-9- 產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)升級，靜音、低能耗的直流變頻產(chǎn)品及參與品牌數(shù)量雙 提升，風(fēng)隨溫變智能感溫產(chǎn)品多家力推28512713291319415617銷年20銷年2019年夏天，直流變頻風(fēng)扇逐漸興起，目前，海爾、小米、美的目前走在行業(yè)前列，新入品牌edon，小熊、科西、AK等借助直流技 術(shù)布局品質(zhì)化風(fēng)扇產(chǎn)品，取得了較好的銷售業(yè)績，2020銷年無論是從機型數(shù)

11、量還是參與品牌情況來看，風(fēng)扇的直流變頻大勢以來。歷年直流變頻風(fēng)扇參與品牌數(shù)量18銷年線上19銷年線下921331049812617615522717銷年20銷年歷年直流變頻風(fēng)扇參與機型數(shù)量18銷年線上19銷年線下2020銷年線上直流變頻 產(chǎn) 品 零 售 額 占 比 ： 14.1% +4.4%2020銷年線下直流變頻 產(chǎn) 品 零 售 額 占 比 ： 12.1% +0.9%數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道監(jiān)測數(shù)據(jù)&研究整理-10-11-產(chǎn)品多方位融合：品類內(nèi)部產(chǎn)品融合、不同產(chǎn)品之間融合以及與多種 凈化技術(shù)的融合 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）研究整理多種凈化技術(shù)融合風(fēng)扇&驅(qū)蚊&加濕器塔冷扇、暖風(fēng)機

12、&電風(fēng)扇-12-新款塔式冷扇：冷風(fēng)扇外形“瘦身”，多品牌主推占地面積小、出風(fēng) 面積大的塔冷扇 數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)20銷年，多品牌推出塔式冷風(fēng)扇新品，產(chǎn)品具備塔扇的“纖瘦腰身”同時具備冷風(fēng)扇功能，還可風(fēng)扇配加濕功能，一機多用一機三用，塔扇+加濕+空調(diào)扇0.90.80.70.60.50.40.30.20.10.019W0919W1419W1919W2419W2919W3419W3919W4419W4920W0220W0720W1220W1720W2220W2720W3220W3720W4220W4720W5221W0521W1021W1521W20零售額 周度線上塔式冷風(fēng)扇零售額規(guī)模變化情