幼教行業(yè)市場研究報告

1、中國幼教行業(yè)市場研究報告近年來，教育行業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，成為我國社會經(jīng)濟領域重要的增長點。隨著 人們消費水平的不斷提高，家長對幼兒教育意識的逐漸加強以及二胎政策持續(xù)發(fā)酵，使適 齡入園兒童有望不斷增長，促使我國幼兒教育行業(yè)發(fā)展越發(fā)迅速，并且未來市場潛力巨大。2018年幼教產(chǎn)業(yè)的行業(yè)形勢持續(xù)發(fā)生變化，中共中央、國務院關于學前教育深化改 革規(guī)范發(fā)展的若干意見發(fā)布，到2020年全國學前三年毛入園率達到85%，普惠性幼兒園 覆蓋率達到80%。政府工作報告指出多渠道擴大學前教育供給，無論是公辦還是民辦 幼兒園，只要符合安全標準、收費合理、家長放心，政府都要支持。前 言Introduction目錄國家政

2、策鼓勵發(fā)展居民收入持續(xù)增長二胎政策帶來人口紅利嬰幼兒托育需求增大1幼教行業(yè)基本概述2幼教行業(yè)驅動因素前言3幼教行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀基本定義行業(yè)框架發(fā)展歷程總體規(guī)模幼兒園數(shù)量幼兒園入學人數(shù)紅黃藍威創(chuàng)股份勤上股份秀強股份億童文教規(guī)模預測發(fā)展趨勢4幼教行業(yè)重點企業(yè)5幼教行業(yè)發(fā)展趨勢目錄幼兒園在園兒童公立幼兒園市場民辦幼兒園市場普惠幼兒園市場幼教師資力量幼教師生比例教育經(jīng)費統(tǒng)計幼教行業(yè)基本概述幼教就是幼兒教育，主要指的是對36歲年齡階段的幼兒所實施的教育，幼兒教育是學前教育或 說早期教育的后半階段，前面與o3歲的嬰兒教育銜接，后面與初等教育銜接，是一個人教育與發(fā)展 的重要而特殊的階段。幼教基本定義PAGE 6

3、幼教行業(yè)框架幼兒園是對幼兒集中進行保育和教育，通常接納3至6周歲的幼兒。廣義的學前教育是指從06周歲 的兒童實施的保育和教育，狹義的學前教育是指對36周歲的兒童實施的保育和教育，學前教育對幼兒 習慣養(yǎng)成、智力開發(fā)和身心健康具有重要意義。根據(jù)國家教育相關規(guī)定，36歲的適齡兒童都有權力在其監(jiān)護人監(jiān)督下進入幼兒園進行培訓學習， 幼兒園在中國是基礎教育的重要組成部分，其功能在于對于適齡期兒童進行保育和教育。學前教育廣義（0-6歲）狹義（3-6歲）早教興趣班幼兒教育PAGE 7幼教行業(yè)發(fā)展歷程324誕生1903年在清政府湖北武漢建立了第一所幼兒園，其中課程和組織結構都 是從日本借鑒的，而當 時日本的學前

4、教育理念都是來自于西方。因此，我國最開始的學前教育理念，就是來自于西方。1早期成型中華民國成立之后，政 府開始加大了幼兒園對 公眾開放的力度，讓更 多家庭能夠將孩子送到 幼兒園，慢慢的，幼兒 園也逐漸成為保育和教 育兒童的最佳場所。PAGE 8迅猛發(fā)展中華人民共和國成立之后， 在短短8年之間得到了迅猛發(fā)展，城市和農(nóng)村都開 辦了大量的幼兒園和托兒 所。一些前蘇聯(lián)的學前教 育專家也來到中國，幫忙 規(guī)劃幼兒園，甚至是整個 學前教育的體系。民辦幼兒園崛起隨著民辦幼兒園的崛起， 更多的從業(yè)人員開始從國 外引進更加先進、更加出 色的學前教育理念。同時 政府嚴加管控及管理社會 辦學政策，讓我們國家的 學前教

5、育更加系統(tǒng)化、專 業(yè)化、平民化。幼教行業(yè)驅動因素國家政策鼓勵發(fā)展我國幼教行業(yè)主要政策法規(guī)一覽發(fā)布時間政策相關內(nèi)容2004年民辦教育促進法實施條例國家對民辦教育實行“積極鼓勵、大力支持、正確引導、依法管理”的方針；實施學前 教育的民辦學校，可自主開展教育活動。2010年國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃剛要（2010-2020年）到2020年，全面普及學前一年教育，基本普及學前兩年教育，有條件的地區(qū)普及學前三 年教育，重點發(fā)展農(nóng)村學前教育。2012年教育部關于鼓勵和引導民間資金進入教育領域促 進民辦教育健康發(fā)展的實施意見鼓勵和引導民間資金進入學前教育和學歷教育領域。積極扶持民辦幼兒園特別是面向大 眾、

6、收費較低的普惠性幼兒園。2014年關于實施第二期學前教育三年行動計劃的意見到2016年全國學前三年毛入學率達到75%左右。初步建立以公辦園和普惠性民辦園為主 體的學前教育服務網(wǎng)絡。2016年教育信息化“十三五”規(guī)劃提出到2020年，基本建成“人人皆學、處處能學、時時可學”、與國家教育現(xiàn)代化發(fā)展 目標相適應的教育信息化體系。2017年民辦學校分類登記實施細則正式批準設立的營利性民辦學校，對盈利性民辦學校和非盈利性民辦學校如何審批、登 記等內(nèi)容做出安排。2017年營利性民辦學校監(jiān)督管理實施細則對營利性民辦學校的申請設立、教育教學質量把控、財務資產(chǎn)規(guī)范學校信息公開、變更 與終止辦理、辦學行為規(guī)范等內(nèi)

7、容做出制度安排。2017年關于鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發(fā) 展的若干意見加大財政投入力度，落實稅費優(yōu)惠等激勵政策。2017年關于實施第三期學前教育行動計劃的意見到2020年，基本建成廣覆蓋、?；?、有質量的學前教育公共服務體系。全國學前三年 毛入園率達到85%，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%左右。2018年11中共中央國務院關于學前教育深化改革規(guī)范發(fā)展 的若干意見針對學前教育資源不足，政策保障體系不完善，教師隊伍建設滯后，監(jiān)管體制機制不健 全，保教質量有待提高，存在“小學化”傾向，部分民辦園過度逐利、幼兒安全問題時 有發(fā)生等焦點問題作出了較為細化的規(guī)定。2018年中國教育現(xiàn)代化2035

8、2025年建成服務全民終身學習的現(xiàn)代教育體系、普及有質量的學前教育。2018年加快推進教育現(xiàn)代化實施方案（2018-2022年）推進學前教育普及普惠發(fā)展，健全學前教育管理機構和專業(yè)化管理隊伍，加強幼兒園質 量監(jiān)管與業(yè)務指導。PAGE 10自2004年中華人民共和國民辦教育促進法實施以來，中國不斷推出鼓勵幼兒園發(fā)展相關政 策。總結歸納為社會力量辦幼兒園，各級政府不得限制，幼兒園可以自主定價學費。居民收入持續(xù)增長隨著宏觀經(jīng)濟的發(fā)展，我國居民可支配收入持續(xù)增長，居民消費能力大大提升。2018年人均可支 配收入達到28228元，同比增長8.7%，扣除價格因素，實際增長6.5%。中國消費水平日益提高的同

9、時 社會競爭也越發(fā)激烈，新生代父母對于培養(yǎng)下一代有著非常強烈的消費意愿。數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理0%2%4%6%8%10%12%0500010000150002000025000300002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我國居民人均可支配收入統(tǒng)計人均可支配收入（元）名義增速%0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250002013年2014年2015年2016年2017年2018年2013-2018年我國居民人均消費支出情況人均消費支出（元）名義增速%PAGE 11“二胎”政策帶來人口紅利“全面二孩”

10、政策施行兩年來，出生人口徘徊在1800萬以內(nèi)。查看地方數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，放開二胎效果 愈加明顯，各地二胎占比明顯高于一胎，中國幼兒教育行業(yè)迎來人口紅利。不過目前“二孩”的累積 效應正在釋放，這一兩年出生率逐漸回落下來了，同時大批生育旺盛期的育齡婦女正在退出生育旺盛 期，未來幾年中國的出生人數(shù)會逐年減少。數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理10.009.5010.5011.0013.5013.0012.5012.0011.502011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年2018年2011-2018年中國出生率統(tǒng)計情況（）20001800160014001200100

11、080060040020002011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年2011 - 2 0 1 8 年中國新出生人口數(shù)量統(tǒng)計（ 萬人）PAGE 12嬰幼兒托育需求增大近幾年來，我國0-6歲幼兒數(shù)量也呈 現(xiàn)出緩慢上升態(tài)勢。2015年我國06歲幼 兒人數(shù)達到9817萬人，同比增長0.41%。 從2016年起，全面放開生育二孩，新增的 嬰幼兒面臨著強烈的托育服務需求。衛(wèi)計 委數(shù)據(jù)顯示，2016年新出生人口1867萬， 比2015年增長11%。據(jù)統(tǒng)計，2018年全國 0-6歲嬰幼兒約有1億。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理1100010800106001

12、0400102001000098009600940092009000PAGE 132012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年中國幼兒人數(shù)統(tǒng)計情況（萬人）幼教行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總體規(guī)模數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2013年2014年2015年2016年2017年2018年當前幼兒教育在一線、二線城市獲得充分發(fā)展，一線城市平均每個城市擁有50余家早教中心，在北 京、上海甚至超過百家，形成了以社區(qū)為輻射范圍的早期教育服務體系。在市場需求和政策導向的共同 作用下，早期教育成為充滿潛力的朝陽行業(yè)。2018年幼教產(chǎn)業(yè)的行業(yè)形勢持續(xù)發(fā)生變化，初步測算2018 年中國

13、幼兒教育市場規(guī)模突破2300億元，整體增速放緩。2013-2018年中國幼教行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計（億元）25002000150010005000PAGE 15幼兒園數(shù)量數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理近年來，我國學前教育事業(yè)發(fā)展較快，幼兒園數(shù)、在園幼兒數(shù)、幼兒園教職工數(shù)量均有增 加，學前教育毛入園率也有較大提高。2013年，我國共有幼兒園19.86萬所，同比增長9.54%。 到2018年末，全國共有幼兒園26.67萬所,比上年增長4.6%。2000-2018年全國幼兒園園數(shù)變化趨勢幼兒園園數(shù)（萬所）30.0025.0020.0015.0010.005.000.00PAGE 16幼兒入園人數(shù)幼兒

14、園人數(shù)減少與人口結構變化有關，目前我國總體上處于入學人口下降期。2015年入園人數(shù)2008.85萬人，是截至目前的最高值。2016年入園人數(shù)減少86.76萬人，2017年首批“單獨二孩”兒童到 了入園年齡，全國入園人數(shù)再次增長，同比增加15.87萬人。但2018年幼兒園入學人數(shù)同比去年減少了74萬人，下降3.82%。2018年我國學前教育毛入學率為81.7%，比上年提高2.1%，入園難問題到緩解。數(shù)據(jù)來源：教育部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理050010001500200025002014年2015年2016年2017年2018年2014-2018年全國幼兒園入園人數(shù)統(tǒng)計（萬人）2012-2018年我國

15、學前教育毛入學率變化趨勢90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年PAGE 17幼兒園在園兒童隨著經(jīng)濟水平與幼兒人數(shù)的增加，目前我國幼兒園在園數(shù)量處于持續(xù)增長階段。數(shù)據(jù)顯示，2018 年全國幼兒園在園人數(shù)達4656.42萬人，比上年增加56.32萬人。而2017年幼兒園在園人數(shù)增加186.2 萬人，2016年增加約150萬人，表明目前幼兒園在園數(shù)量增速大幅下降。2010-2018年中國幼兒園園人數(shù)變化趨勢幼兒園在校生數(shù)（萬人）5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001

16、,5001,00050002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理PAGE 18公立幼兒園公立幼兒園是指一切財產(chǎn)均屬公 有，建設經(jīng)費、辦公經(jīng)費等等均為財 政撥付的幼兒園，可以分為教辦園、 集體園、部門園三類。隨著政策變動， 社會辦學不斷發(fā)展。從公立幼兒園數(shù) 量來看， 從2012 年的5.67 萬所增至10.09萬所，幾乎翻了一倍，但在園 兒童數(shù)近年來整體變化不大。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理05101520252012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-20

17、18年公立幼兒園數(shù)量及在園人數(shù)統(tǒng)計數(shù)量（萬所）在園兒童（百萬人）PAGE 19民辦幼兒園數(shù)據(jù)來源：教育部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理0510152025302012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2012-2018年中國民辦幼兒園數(shù)量及在園人數(shù)統(tǒng)計數(shù)量（萬所）在園兒童（百萬人）2004年中華人民共和國民辦教 育促進法實施以來，全國各地民辦 幼兒園的發(fā)展呈現(xiàn)雨后春筍之勢。中 國民辦幼兒教育近兩年來發(fā)展迅速， 自2012年起，民辦幼兒園的學生入讀 人數(shù)已超過公立幼兒園的學生入讀人 數(shù)。2018年中國民辦幼兒園工16.56萬 所，在園兒童2640萬人。PAGE 20普惠幼兒園“

18、普惠性幼兒園”是一個新生概念，它至少包括三個類型的幼兒園：一是公辦幼兒園；二是集 體或單位舉辦的公辦性質幼兒園；三是提供普惠性服務的民辦幼兒園。普惠性幼兒園18.29萬所，比上年增長11.14%，普惠性幼兒園占全國幼兒園的比重為68.57%。普惠性幼兒園在園幼兒3402.23萬人， 比上年增長4.72%，占全國在園幼兒的比重為73.07%。資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理集體或單位舉辦的公辦性質幼兒園 公辦幼兒園三大類型收費實行政府定價或接受政府指導價提供普惠性服務的民辦幼兒園達到市教委規(guī)定辦園基本標準三大特征面向社會大眾招生發(fā)展現(xiàn)狀數(shù) 量 ： 2018年普惠性幼兒園18.29 萬所，占比68.5

19、7%在園幼兒：普惠性幼兒園在園幼兒3402.23萬人，占比73.07%PAGE 21幼兒園師資力量我國幼師數(shù)量從2010年的114.4萬人迅速增至2018年的258.14萬人，年均復合增 長率達10.7%。事實上，雖然幼師數(shù)量不斷 增長，但整體學歷并不高，幼師質量有待 提高。此外，民辦幼兒園水平高低不齊， 很多幼兒園存在管理混亂、課程不體系等 問題，能夠提供優(yōu)質的師資力量和健全的 教學體系的幼兒園數(shù)量有限。數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理0PAGE 22501001502002503002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018

20、年2010-2018年全國幼兒園教師數(shù)量變化趨勢（萬人）幼兒園生師比值得注意的是：中國幼師大多都處于超 負荷的工作狀態(tài)，幼兒園師生結構需不斷優(yōu) 化。2013年中國幼兒園師生比為1:23.42， 即1名幼師需要照看至少23名幼兒。這一比 例雖然較前幾年有所降低，2018年全國幼兒 園師生比下降至1:18,但仍遠高于教育部在 2013年規(guī)定的5:1至7:1的比例。0PAGE 235101520252013年2014年2015年2016年2017年數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2018年2013-2018年全國幼兒園生師比統(tǒng)計教育經(jīng)費統(tǒng)計2018年，全國教育經(jīng)費總投入為46135億元，比上年增長8.3

21、9%。而全國學前教育經(jīng)費總投入為3672億元，比上年增長12.79%。全國幼兒園生均教育經(jīng)費總支出為10648元，比上年增長8.93%。數(shù)據(jù)來源：教育部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理2018年全國各級教育經(jīng)費投入情況學前教育義務教育高中階段高等教育其他教育0%2%4%6%8%10%12%0500010000150002000025000300003500040000幼兒園普通小學普通初中普通高中中等職業(yè)學校 普通高等學校2018 年全國各級教育生均教育經(jīng)費支出情況均教育經(jīng)費支出（元）同比增速PAGE 24幼教行業(yè)重點企業(yè)-400-20002004006008001,00018000.016000.014

22、000.012000.010000.08000.06000.04000.02000.00.02015年2016年2017年2018年12000100008000600040002000014000160002014 年2015 年2016 年2017 年2018 年數(shù)據(jù)來源：公司公告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理紅黃藍紅黃藍教育及其前身創(chuàng)建于1998年，目前紅黃藍遍布中國，擁有近1300家親子園和近500家高品質幼兒園，紅黃藍先后打造了紅黃藍親子園、紅黃藍幼兒園、竹兜育兒三大教育品牌，形成獨具特色的0-6歲一體化早期教育模式。2017年9月27日，紅黃藍在美國紐約證券交易所掛牌上市，是中國第一家獨立 上

23、市的學前教育企業(yè)。2018年年報顯示，紅黃藍凈收入為1.565億美元，較2017年的1.408億美元微增； 凈利潤虧損180萬美元，同比下滑494%。2015-2018年紅黃藍經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計2014-2018年紅黃藍收入構成情況（萬元）凈收入（萬美元）凈利潤（萬美元）服務產(chǎn)品PAGE 26隨著營利性幼兒園經(jīng)營環(huán)境嚴苛，紅黃藍教育也對公司業(yè)務作出了調(diào)整。據(jù)了解，紅黃藍幼兒 園對外加盟業(yè)務已暫停，更加低齡的紅黃藍親子園加盟成為其首推業(yè)務。直營幼兒園及加盟業(yè)務依 然是紅黃藍主要的收入來源，但是天花板已經(jīng)非常明顯，相較于直營幼兒園2014年-2017年平均20%-2014年2015年2016年2017年

24、數(shù)據(jù)來源：公司公告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理30%的復合增長率，紅黃藍2018年在園學生人數(shù)為23627人，僅增長8.96%。2014-2017年紅黃藍幼兒園數(shù)量情況（家）直營幼兒園加盟幼兒園加盟親子園10008006004002000PAGE 27威創(chuàng)股份自2015年開始，從大屏幕數(shù)字顯示系統(tǒng)專業(yè)供應商，通過收購紅纓教育和金色搖籃切入 幼教。在幼兒園領域,公司現(xiàn)擁有紅纓教育、金色搖籃、鼎奇幼教、可兒教育四大品牌,實現(xiàn)差異化定 位、多層次覆蓋。威創(chuàng)股份目前注重的幼兒園運營管理服務業(yè)務，致力于打造綜合性的幼教服務集團。 其幼教服務模式則主要包括品牌加盟、品牌聯(lián)盟、托管加盟三種形態(tài)。數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理威創(chuàng)股份在幼教領域投資并購業(yè)務布局時間企業(yè)投資并購金額股份主營業(yè)務2015年2月紅纓教育5.2億100%幼兒園加盟2015年9月金色搖籃8.56億100%幼兒園直營2016年1月貝聊5360萬17%家園共享服務2016年2月廣州艾樂教育60