常熟銀行經(jīng)營分析-PPT課件

1、常熟銀行經(jīng)營分析 匯報人： 指導教師： 劉恩 常熟銀行全名江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，成立于2001年12月3日，是經(jīng)中國人民銀行批準，在原常熟市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社基礎(chǔ)上吸收部分社會法人、自然人股東改制設(shè)立而成的股份有限公司，是全國首批試點成立的農(nóng)村商業(yè)銀行 2016年9月30日，公司在上海證券交易所上市,發(fā)行股票2.22億股,每股發(fā)行價4.28人民幣,共募集資金金額9.51億人民幣。常熟銀行銀行簡介產(chǎn)品及業(yè)務(wù)構(gòu)成吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)結(jié)算，辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；辦理銀行卡業(yè)務(wù)；代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù)、代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券和金融債券；買賣政府債券

2、和金融債券；同業(yè)拆借等業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃 2018 年，公司經(jīng)營管理工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹十九大、全國金融工作會議和中央經(jīng)濟工作會議精神，以新發(fā)展理念為指引，統(tǒng)籌推進組織變革、業(yè)務(wù)變革、效率變革、管理變革，更大力度服務(wù)實體經(jīng)濟，更實舉措對接鄉(xiāng)村振興，更加突顯金融科技引領(lǐng)，更多施策防范各類風險，推動各項業(yè)務(wù)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 公司始終堅持服務(wù)“三農(nóng)兩小”市場定位，秉承“普惠金融”發(fā)展理念，積極發(fā)揮地方金融主力軍作用，支持了一大批小企業(yè)、小微企業(yè)、個體工商戶和三農(nóng)客戶成長與發(fā)展，探索出一條差異化、特色化的農(nóng)村中小金融機構(gòu)發(fā)展道路，并推動全行向現(xiàn)代化零售銀行戰(zhàn)略

3、轉(zhuǎn)型。經(jīng)營計劃總資產(chǎn)不低于 1580 億元； 總貸款不低于 868 億元，總存款不低于 1,090 億元； 凈利潤不低于 16 億元； 不良貸款比率不超 1.1%，同時核心監(jiān)管指標確保達標。盈利性指標。 ROA體現(xiàn)了將資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為收益的能力，包括資產(chǎn)使用、成本控制、稅收規(guī)劃等銀行全面管理能力， 2011年至2017年，常熟銀行的凈資產(chǎn)收益率均低于行業(yè)平均水平，說明常熟銀行的資產(chǎn)回報率低于行業(yè)水平，而且逐年下降，盈利性指標權(quán)益報酬率ROE=純利潤/資本總額，該指標反映了銀行資金的運用效率體現(xiàn)了銀行的財務(wù)管理能力，常熟銀行資本獲利程度2015年到2017年先下降后上升。盈利性指標 2011年到201

4、7年， 2017年凈利潤顯著增加，主要是因為異地擴張速度較快，2015年凈利潤下降，從報表上來看，導致2015年凈利潤下降的原因是利息支出的增加。從2017年凈利潤提升顯著的原因是凈利差回升所帶來的收入提升。因此常熟銀行應(yīng)該加強對利率風險的管理。凈利潤指標：（凈利潤/億元）大家有疑問的，可以詢問和交流可以互相討論下，但要小聲點盈利性指標2013年至2017年，常熟銀行的非利息凈收入顯著增長。非利息凈收入盈利性指標銀行凈利差是銀行存貸款的利差2013年2016年，凈息差逐步回升，2017年市場利率上行，常熟銀行作為資金的融出方，被迫提高存款利率，資金成本上升，此外，同業(yè)負債擴張也是凈息差減少的原

5、因。凈息差=（銀行全部利息收入-銀行全部利息支出）/全部生息資產(chǎn)盈利性指標流動性比率指標現(xiàn)金資產(chǎn)比例=現(xiàn)金/資產(chǎn)總計，常熟銀行自2012至2017現(xiàn)金資產(chǎn)比呈下降趨勢，銀行抗流動性風險能力減弱，清償力下降，但盈利性逐年加強。貸款是銀行主要盈利性資產(chǎn)，流動性較差，該比值越高，說明銀行資產(chǎn)流動性相對不足，常熟銀行的貸款資產(chǎn)比例逐年下降，說明銀行資產(chǎn)流動性增加流動性比率指標風險比率指標近年來，不良貸款率均低于行業(yè)平均水平，且2017年不良貸款率1.14%，較2016年下降0.26%，下降幅度最大。16年不良率上升的原因：一是受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，常熟地區(qū)工業(yè)訂單近幾年有所萎縮；二是受互保聯(lián)保影響；三是

6、企業(yè)自身盲目投資擴張，暴露風險。風險比率指標風險比率指標信用風險比率是指貸款風險中可疑類貸款與損失類貸款的總額與資產(chǎn)總額之比。常熟銀行的信用風險比率接近于0，說明短期內(nèi)不會出現(xiàn)信用風險。清償力和安全性比率指標資本充足率反應(yīng)商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔損失的程度。清償力和安全性比率指標備付金是銀行資產(chǎn)中流動性最高的資產(chǎn)，該比率越大，說明銀行資產(chǎn)的流動性越強，說明清償力越強。常熟銀行的備付金比率維持在16%左右，表明該銀行的清償力很強。備付金比率=備付金/各項存款市場反映 走勢比較與江陰、無錫農(nóng)商行比較結(jié)論及建議 1.受到規(guī)模限制，多項財務(wù)指標與銀行業(yè)平均水平仍然存在較大差距，凈資產(chǎn)，凈利息收入，存貸款額等2.常熟銀行應(yīng)注重異地新增不良及關(guān)注類貸款，防控風險3.2018預期市場利率仍將上行，應(yīng)加強網(wǎng)點、客戶基礎(chǔ)，把控利率風險，控制利率敏感性缺口和融資成本。避免類似2015年