燃料乙醇行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析報(bào)告

1、燃料乙醇行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析報(bào)告目錄2020年燃料乙醇行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析報(bào)告11.乙醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析32.燃料乙醇行業(yè)發(fā)展情況分析52.1 全球燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析52.2 中國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析92.2.1 我國生物質(zhì)乙醇生產(chǎn)工藝92.2.2 燃料乙醇行業(yè)市場集中度分析112.2.3 燃料乙醇行業(yè)供需情況分析123.燃料乙醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析143.1 預(yù)計(jì)2020年全國范圍內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋143.2 燃料乙醇有望迎來井噴放量，國內(nèi)缺口巨大153.3 國內(nèi)煤制乙醇技術(shù)已經(jīng)取得重大突破15 乙醇行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 2020年國內(nèi)汽油用量預(yù)計(jì)達(dá)1.3億噸,按照10%的添加比例計(jì)算，燃料

2、乙醇的需求量約為1300萬噸。目前的年產(chǎn)能為300萬噸，存在1000萬噸的需求缺口，市場空間巨大。隨著乙醇汽油的推廣，燃料乙醇產(chǎn)業(yè)市場空間將進(jìn)一步釋放。2020年在全國范圍推廣乙醇汽油方案，今年天津作為首個落地執(zhí)行的地區(qū)，釋放的30萬噸燃料需求，讓早已進(jìn)入瓶頸期的乙醇產(chǎn)業(yè)邁向了新的篇章。乙醇行業(yè)面臨重新洗牌，傳統(tǒng)行業(yè)規(guī)律在今年被顛覆，在一系列熱點(diǎn)問題刺激下，乙醇與燃料乙醇之間的界定越來越明顯。傳統(tǒng)乙醇在今年產(chǎn)能擴(kuò)張明顯，累計(jì)170多萬噸，且主要集中在東北。國家擁有2億多噸的陳化糧待消化，因此玉米深加工企業(yè)勢在必行，東北玉米酒精得益于產(chǎn)糧基地優(yōu)勢，酒精企業(yè)相對規(guī)模化發(fā)展，原料地域及政策優(yōu)勢多重推

3、動，產(chǎn)能在東北的擴(kuò)張創(chuàng)近幾年整體最高。今年乙醇市場多表現(xiàn)為以原料為基礎(chǔ)的地域性競爭，今年東北在陳糧價(jià)格優(yōu)勢及年初幾個月新糧補(bǔ)貼，成本較木薯有很大空間操作，至關(guān)內(nèi)的大量外銷，直接導(dǎo)致華東木薯酒精因虧損壓力裝置近乎全線被逼停，歷史罕見。至年末情況來看，木薯酒精仍在虧損，華東、華南已有個別大型企業(yè)轉(zhuǎn)向玉米法生產(chǎn)，因此后期酒精供應(yīng)格局必將發(fā)生轉(zhuǎn)變。木薯酒精在今年經(jīng)歷了節(jié)節(jié)敗退的局面，甚至蘇南有幾家小型酒精廠直接淘汰。煤質(zhì)及合成氣無水乙醇在今年因甲醇、醋酸價(jià)格的暴漲，成本相對較高，生產(chǎn)較生物質(zhì)乙醇無優(yōu)勢，今年全線停機(jī)。再看燃料乙醇方面，今年天津率先之后，國務(wù)院會議又提出今年除東三省11個省份推廣乙醇汽油

4、外，在京津冀等15個省份繼續(xù)推廣，燃料乙醇推行節(jié)奏加快，而國內(nèi)燃料乙醇產(chǎn)業(yè)也邁向新篇章，截止今年我國有生產(chǎn)資質(zhì)且正式運(yùn)行的燃料乙醇產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到401萬噸，但今年進(jìn)口燃料乙醇對國產(chǎn)燃料乙醇壓制較明顯。前期因美國貨占據(jù)優(yōu)勢，后期隨著美國改性燃料乙醇關(guān)稅提高至70%，至國內(nèi)機(jī)會消失，但截至二、三季度進(jìn)口來看，仍不乏到港聽聞，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)今年進(jìn)口燃料乙醇數(shù)量將達(dá)到90萬噸，價(jià)格優(yōu)勢下對國貨造成沖擊，因此后期隨著乙醇汽油逐步落地執(zhí)行，國產(chǎn)貨與進(jìn)口貨市場之爭也將成為必然。燃料乙醇作為全球最成功的生物質(zhì)能源替代品種，在美國、巴西、歐盟等國家和地區(qū)都已形成新的能源產(chǎn)業(yè)。我國燃料乙醇產(chǎn)業(yè)始于“十五”期間，經(jīng)過十

5、多年發(fā)展，燃料乙醇產(chǎn)量和應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，市場成長空間進(jìn)一步打開。目前中國已成為繼美國和巴西之后，全球生物燃料乙醇的第三大生產(chǎn)國和使用國。幾種燃料作物的乙醇產(chǎn)量、產(chǎn)率對比燃料乙醇行業(yè)發(fā)展情況分析2.1 全球燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析燃料乙醇是指以淀粉質(zhì)（玉米、木薯等）、糖質(zhì)（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木質(zhì)纖維素（木材、農(nóng)作物秸稈等）為原料，經(jīng)預(yù)處理（粉碎、蒸煮）、糖化、發(fā)酵、蒸餾、脫水后制得的 99.5%以上的無水乙醇。 將燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具備增加汽油辛烷值、改善尾氣排放、提升油品燃燒性能等優(yōu)點(diǎn)。研究表明，相較普通國四 93#汽油，乙醇汽油（E10）排放的尾氣中，CO/HC/CO2分別

6、降低了 1.8%/ 12.9%/2.4%。 此外， 生物質(zhì)能屬可再生能源， 利于減少對石油等化石燃料的依賴。球燃料乙醇快速發(fā)展，我國暫居全球第三。 2000年-2016 年，全球燃料乙醇的總產(chǎn)量由 170 億升提高到 986 億升， CAGR 高達(dá) 11.6%。美國、巴西分列前兩大生產(chǎn)國， 2017 年燃料乙醇產(chǎn)量分別為 158.18億加侖和 70.60 億加侖，兩國燃料乙醇合計(jì)產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的 85%。我國雖位列全球第三大燃料乙醇生產(chǎn)國， 2017 年產(chǎn)量達(dá)到 8.75 億加侖（僅占全球總產(chǎn)量的 3%）， 在產(chǎn)量、生產(chǎn)效率上與美、巴兩國仍有顯著差距。全球燃料乙醇產(chǎn)量占比情況美國、巴西、中

7、國燃料乙醇產(chǎn)量情況 根據(jù)美國、 巴西兩國燃料乙醇的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)， 充分利用自身資源優(yōu)勢+適當(dāng)?shù)恼叻龀质莾蓢剂弦掖籍a(chǎn)業(yè)得到迅猛發(fā)展的關(guān)鍵原因。 巴西以甘蔗為原料，美國使用玉米，泰國使用木薯和甘蔗，法國使用甜菜和蜜餞，我國使用玉米、小麥和木薯。 1）、巴西： 能源安全為初衷，高摻混比奠定乙醇需求 能源安全是巴西發(fā)力燃料乙醇的重要考量。 上世紀(jì) 70 年代的兩次石油危機(jī)給快速發(fā)展的巴西經(jīng)濟(jì)造成了沉重打擊， 倒逼巴西成為全球第一個發(fā)展燃料乙醇的國家。原材料方面， 巴西龐大的甘蔗產(chǎn)業(yè)為其發(fā)展燃料乙醇提供了充足、便宜的原料， 助其在生產(chǎn)、使用燃料方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。 政策引導(dǎo)上，巴西以燃料乙醇在汽油中的乙

8、醇摻混比作為核心考量，對乙醇汽油的混合比例確立硬性高標(biāo)準(zhǔn)； 在稅收上，巴西免除生物燃料產(chǎn)業(yè)鏈上所有產(chǎn)品的賦稅，同時根據(jù)乙醇汽油混合比例的不同征收不同比例的稅收，以此鼓勵對燃料乙醇的消費(fèi)?，F(xiàn)在巴西燃料乙醇產(chǎn)業(yè)高度成熟，已形成兩類車用乙醇提供模式，一種是含量85%-100%的純乙醇， 另一種是乙醇摻混比為 20%-27%的乙醇汽油。所產(chǎn)出的燃料乙醇中， 90%用于國內(nèi)替代石油燃料（成功替代 40%-50%的國內(nèi)汽油需求）， 10%用于出口。 2）、美國： 轉(zhuǎn)基因玉米優(yōu)勢大，扶持政策覆蓋多維度 美國的生物燃料興起于上世紀(jì) 70 年代的第二次石油危機(jī)，略晚于巴西，但受益轉(zhuǎn)基因玉米的大規(guī)模種植與相關(guān)政策

9、扶持，美國燃料乙醇產(chǎn)銷量均迅速增長，其產(chǎn)量于 2006 年超越巴西問鼎全球。相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，全美約 40%的玉米用于乙醇生產(chǎn)，玉米乙醇的產(chǎn)能利用率常年穩(wěn)定在 90%左右。 政策引導(dǎo)方面，美國通過聯(lián)邦/州立法給予財(cái)稅優(yōu)惠、對產(chǎn)業(yè)鏈上下游提供各種形式補(bǔ)助，全方位、多維度大力推動燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 美國政府對乙醇汽油的財(cái)稅開始于 1978 年， 優(yōu)惠政策主要表現(xiàn)為減免消費(fèi)稅（聯(lián)邦政府征收） 和減免銷售稅（州政府征收），同時對燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)給予所得稅優(yōu)惠、直接補(bǔ)助、財(cái)政補(bǔ)助、減少稅負(fù)等優(yōu)惠。2.2 中國燃料乙醇行業(yè)發(fā)展分析2.2.1 我國生物質(zhì)乙醇生產(chǎn)工藝 我國生物質(zhì)乙醇生產(chǎn)工藝主要分三代技術(shù)： 1

10、） 第 1 代技術(shù)以玉米、小麥等糧食作物作為原料， 經(jīng)生物酶發(fā)酵后，由淀粉轉(zhuǎn)化為乙醇，在經(jīng)提純分離后得到可以與汽油摻混的燃料乙醇。 其中玉米深加工又可分為全粒法、干法提胚、濕法提胚。 美國大部分玉米乙醇加工企業(yè)使用干法提胚，而我國大型國企則以濕法為主。玉米乙醇生產(chǎn)工藝對比 2） 第 1.5 代技術(shù)以木薯、甘蔗、高粱等非糧作物為原料。 非糧作物中， 木薯的經(jīng)濟(jì)效益相對較高，酒精產(chǎn)率達(dá)到 180 升/噸，適宜東南亞地區(qū)以及我國南部地區(qū)種植，因此我國 1.5 代乙醇加工企業(yè)多以木薯作為主要原料。不同原料的生物質(zhì)含量原料名稱蛋白質(zhì)脂肪碳水化合物纖維小麥11.4270.62.2玉米8-95-765-73

11、1.3甘薯0.60.5750.2薯2.640.8670.13.55 3） 第 2 代生物質(zhì)乙醇主要以農(nóng)作物秸稈、玉米芯等木質(zhì)纖維素為原料， 生產(chǎn)工藝包括前處理、預(yù)處理、糖化、發(fā)酵、純化、廢水處理等步驟。目前美國的生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，我國仍處在發(fā)展初期，面臨技術(shù)瓶頸、成本難以控制等問題。 我國燃料乙醇的發(fā)展受政策主導(dǎo)明顯， 適當(dāng)引導(dǎo)技術(shù)迭代。 解決陳糧問題、減少汽車尾氣排放是我國發(fā)展生物質(zhì)燃料乙醇的初衷?！笆濉逼陂g批準(zhǔn)吉林、黑龍江、河南、安徽四地定點(diǎn)生產(chǎn)，均采用第 1 代技術(shù)，消化陳糧。 2006 年后， 陳糧問題基本解決，第 1 代技術(shù)“與人爭糧”的問題日益突出， 我國通過降低糧食乙醇生產(chǎn)補(bǔ)貼

12、標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)低稅收優(yōu)惠力度，引導(dǎo)企業(yè)因地制宜、發(fā)展非糧乙醇。但第 1.5 代非糧乙醇生產(chǎn)技術(shù)同樣存在“與糧爭地”的弊端，非糧作物（木薯）成本往往遠(yuǎn)高于東南亞進(jìn)口價(jià)格。第 2 代纖維素乙醇較前兩代乙醇在原料端優(yōu)勢明顯，充分利用農(nóng)作物的廢料， 頗受青睞。 據(jù)最新規(guī)劃， 2020 年我國將建成 5 萬噸纖維素乙醇示范線， 2025 年實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模量產(chǎn)。鑒于近年陳糧問題再現(xiàn)，第 1 代糧食乙醇的產(chǎn)能仍不可或缺，大概率保持穩(wěn)中有升態(tài)勢；我國第 2 代工藝雖然存在明顯技術(shù)短板、 有待著力攻克， 但憑借其原料端的優(yōu)勢， 有望成為未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。2.2.2 燃料乙醇行業(yè)市場集中度分析 我國燃料乙醇行業(yè)實(shí)行嚴(yán)格

13、的行業(yè)準(zhǔn)入制度，定點(diǎn)生產(chǎn)、定向銷售、封閉流通、政府定價(jià)，生產(chǎn)企業(yè)需經(jīng)國家批準(zhǔn)、獲得定點(diǎn)采購資格后才能向中國石油天然氣集團(tuán)(中石油)和中國石油化工集團(tuán)(中石化)兩大石油公司供貨。定點(diǎn)采購限定于生物質(zhì)燃料乙醇，國內(nèi)現(xiàn)階段僅 8 家定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，分別為安徽中糧生化、吉林燃料乙醇、肇東中糧生化、河南天冠、國投廣東生物質(zhì)、廣西中糧生物質(zhì)、內(nèi)蒙古中興能源、山東龍力生物，各家企業(yè)均有限定的銷售區(qū)域，行業(yè)高度集中。我國燃料乙醇產(chǎn)能分布情況2.2.3 燃料乙醇行業(yè)供需情況分析 1）、需求層面看，若按規(guī)劃實(shí)現(xiàn) E10 乙醇汽油（90%普通汽油+10%燃料乙醇）的全國范圍推廣， 預(yù)計(jì)未來每年對燃料乙醇的需求量將超過

14、 1200 萬噸。目前全國正在推進(jìn)中的燃料乙醇項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模達(dá) 395.5 萬噸。 2020 年我國實(shí)現(xiàn)乙醇汽油全覆蓋后，國內(nèi)燃料乙醇的供需缺口將超過 500 萬噸/年。正在推進(jìn)中的燃料乙醇項(xiàng)目一覽今年一季度我國從美國進(jìn)口改性乙醇 33.49 萬噸，占進(jìn)口總量的 85%。預(yù)計(jì)，新關(guān)稅制度實(shí)施后，自美進(jìn)口燃料乙醇的價(jià)格優(yōu)勢將轉(zhuǎn)變?yōu)閮r(jià)格劣勢， 或進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)燃料乙醇的供需缺口。 2）、燃料乙醇行業(yè)價(jià)格分析：玉米價(jià)格低位、 油價(jià)持續(xù)上漲 燃料乙醇的利潤水平受原材料價(jià)格、石油價(jià)格、技術(shù)水平、政府扶持力度等因素影響。93號汽油每上漲100元/噸，乙醇生產(chǎn)企業(yè)的利潤彈性測算燃料乙醇行業(yè)發(fā)展趨勢分析3.1

15、預(yù)計(jì)2020年全國范圍內(nèi)基本實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋國家發(fā)展改革委、國家能源局、財(cái)政部等十五部門聯(lián)合印發(fā)關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案。根據(jù)方案，到2020年全國范圍內(nèi)將基本實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋。到 2020 年，在全國范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油，基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋，市場化運(yùn)行機(jī)制初步建立，先進(jìn)生物液體燃料創(chuàng)新體系初步構(gòu)建，纖維素燃料乙醇 5 萬噸級裝置實(shí)現(xiàn)示范運(yùn)行，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體達(dá)到國際先進(jìn)水平；到 2025 年，力爭纖維素乙醇實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，先進(jìn)生物液體燃料技術(shù)、裝備和產(chǎn)業(yè)整體達(dá)到國際領(lǐng)先水平，形成更加完善的市場化運(yùn)行機(jī)制。意味著，我國生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)已由試

16、點(diǎn)階段正式進(jìn)入面向全面推廣的擴(kuò)大試點(diǎn)階段，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的局面正在形成。3.2 燃料乙醇有望迎來井噴放量，國內(nèi)缺口巨大國內(nèi)燃料乙醇目前年產(chǎn)量僅為260萬噸，去年全國汽油產(chǎn)量約1.3億噸，假設(shè)添加比例為10%，則到2020年對應(yīng)燃料乙醇需求將超過1300萬噸，缺口將超過80%，市場空間巨大。3.3 國內(nèi)煤制乙醇技術(shù)已經(jīng)取得重大突破 目前國內(nèi)生產(chǎn)無水乙醇主要采用傳統(tǒng)發(fā)酵工藝，相較于美國巴西，國內(nèi)開發(fā)煤制乙醇技術(shù)因其良好經(jīng)濟(jì)性以及不消耗糧食的天然優(yōu)勢具備推廣價(jià)值。 未來，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步契合國家戰(zhàn)略需求，發(fā)揮更大的作用。 一是，有效優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。隨著國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，

17、能源消費(fèi)長期保持增長趨勢，資源約束矛盾日益突出。生物燃料乙醇是可再生液體燃料和綠色、優(yōu)質(zhì)汽油組分。推廣使用車用乙醇汽油，符合我國建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系的要求，不但可以提高交通運(yùn)輸業(yè)液體燃料的非化石能源比重，推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，而且可以替代部分石油，升級油品質(zhì)量，提高能源自給能力和安全水平。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，試點(diǎn)以來，我國生產(chǎn)和消費(fèi)的生物燃料乙醇相當(dāng)于減少國內(nèi)原油進(jìn)口 5,000 多萬噸。同時，累計(jì)推廣車用乙醇汽油 2 億多噸，車用乙醇汽油消費(fèi)量已占同期全國汽油消費(fèi)總量的五分之一左右，一定程度上促進(jìn)了國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。 二是，有效改善生態(tài)環(huán)境。我國溫室氣體減排任務(wù)艱巨，大氣污染防治形勢嚴(yán)峻

18、。國內(nèi)外的多項(xiàng)研究表明，推廣使用車用乙醇汽油，不僅可以減少二氧化碳排放，也可以減少尾氣中的顆粒物、一氧化碳、碳?xì)浠衔锏扔泻ξ镔|(zhì)的排放。發(fā)展生物燃料乙醇，也是解決秸稈等農(nóng)林廢棄物焚燒問題、改善大氣環(huán)境質(zhì)量的重要戰(zhàn)略選擇。 三是，有效調(diào)控糧食市場。發(fā)展生物燃料乙醇，不僅可以提高我國對糧食生產(chǎn)、庫存和價(jià)格的調(diào)控能力，也可以為大宗農(nóng)產(chǎn)品建立長期、穩(wěn)定、可控的加工轉(zhuǎn)化調(diào)節(jié)渠道，促進(jìn)糧食供求平衡，形成糧食生產(chǎn)和消費(fèi)良性循環(huán)發(fā)展的局面。同時，生物燃料乙醇產(chǎn)業(yè)也是處置超期超標(biāo)糧食和霉變、重金屬超標(biāo)等人畜不能食用糧食的有效途徑，有利于提高糧食質(zhì)量安全水平，在減輕國家財(cái)政負(fù)擔(dān)的同時，一定程度上為我國糧食質(zhì)量安全保障水平的提高做出了重要貢獻(xiàn)。 四是，有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。發(fā)展生物燃料乙醇，使糧食由農(nóng)作物向經(jīng)濟(jì)作物