托育行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析報告

1、托育行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析報告目錄1.托育行業(yè)的發(fā)展機遇31.1增加托育服務(wù)供給31.2 完善托育監(jiān)管體系41.3 規(guī)范托育機構(gòu)41.4 充實并規(guī)范從業(yè)人群42.多部門：增加托育服務(wù)供給 制定行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)53.學(xué)前教育新政出臺 托育將成為業(yè)態(tài)新寵74.資本入局 被激活的中國托育市場走向如何？95.托育行業(yè)存在的問題135.1 公辦缺位135.2 民辦缺“路”135.3 標(biāo)準(zhǔn)缺失14 托育行業(yè)的發(fā)展機遇為了解決“入園難、入園貴”的民生問題，延緩我國生育率下降的問題，國家 一直致力于普惠 3-6 歲學(xué)前教育，目前我國幼兒園的毛入園率接近 85%，3-6 歲的學(xué) 前教育體系正加速完善中。但 0-3 歲的

2、托育服務(wù)市場仍處于政策空白階段，行業(yè)普 遍存在托育服務(wù)供給不足、監(jiān)管體系不完善、機構(gòu)良莠不齊、專業(yè)隊伍不足等諸多 問題。隨著2019年嬰幼兒照護(hù)指導(dǎo)意見的出臺，中國嬰幼兒托育行業(yè)將受到大量關(guān)注。托育市場的消費者意識將得到提升，更多家長會考慮將孩子送到托育機構(gòu)，從而提高入托率，2019年中國嬰幼兒托育市場規(guī)模突破1700億。1.1增加托育服務(wù)供給深入推進(jìn)托幼一體化，支持社會力量參與托育服務(wù)供給。 截至 2018 年底上海市已新設(shè)托育機構(gòu) 122 個，預(yù)計 2019 年還將新增 50 個托育點。 此外，中國商飛公司成立了政策落地后第一所企業(yè)內(nèi)部員工托育園。1.2 完善托育監(jiān)管體系托育行業(yè)發(fā)展較為早

3、期，因此存在監(jiān)管部門不明確的情 況。此次上海市政策，除了參考幼兒園，實行營利性與非營利性的分類管理。核心 的舉措在于，首次確認(rèn)建設(shè)托育行業(yè)專業(yè)監(jiān)管機制，設(shè)立市、區(qū)兩級托育服務(wù)管理 機構(gòu)。由市級托育管理機構(gòu)制定發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范政策并進(jìn)行綜合監(jiān)督，由區(qū)級托育 管理中心進(jìn)行實際托育機構(gòu)的管理，審核并發(fā)放舉辦資格。1.3 規(guī)范托育機構(gòu)首次全方位對托育機構(gòu)進(jìn)行規(guī)范要求。如機構(gòu)需專營托育服 務(wù)，包括全日制、半日制、計時制，機構(gòu)規(guī)模 4-6 個班，班級規(guī)模 15-20 人，建筑面 積不低于 360 ，無死角監(jiān)控，育嬰員、保育員根嬰兒年齡和人數(shù)限制生師比等。1.4 充實并規(guī)范從業(yè)人群鼓勵學(xué)校、社會培訓(xùn)機構(gòu)擴大托

4、育從業(yè)人員培育體系， 并從嚴(yán)把關(guān)準(zhǔn)入資格，加強職前職后培養(yǎng)、并提供經(jīng)費支持。目前，上海開放大學(xué) 已響應(yīng)政策開展了托育從業(yè)人員培訓(xùn)，預(yù)計 2019 年可完成 3000-4000 人培訓(xùn)。在上海市托育政策及相關(guān)實施策略逐步落地實施后，從后續(xù)四川、湖北等地區(qū) 官方發(fā)布的托育政策來看，未來各省市托育政策落地方向與上海市大致一致。托育 行業(yè)有望進(jìn)入規(guī)范化快速發(fā)展階段。具體來看：（1）高度規(guī)范的托育機構(gòu)將受益于政策支持、托育滲透率的提升而快速發(fā)展， 其中公益性、普惠性托育機構(gòu)將享受一定稅收、補貼優(yōu)惠；中高端托育機構(gòu)將受益 于滲透率提升、消費升級下誕生的多元化消費需求。（2）在線早教/母嬰社區(qū)企業(yè)有利于輔助

5、政府完成育兒知識普及任務(wù)，并在此 過程中，受益于育兒觀念的變化，進(jìn)一步促進(jìn)自身的發(fā)展；（3）線下早教中心是否納入托育機構(gòu)管理暫無明確意見?？紤]其服務(wù)對象的特 殊性以及商業(yè)形態(tài)，我們認(rèn)為在對機構(gòu)設(shè)置的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)方面將與托育機構(gòu)保持一致， 在行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針上將趨于素質(zhì)教育。受益于托育和素質(zhì)教育發(fā)展的影響，具 有客觀的成長條件，但政策尚未明確規(guī)定，需持續(xù)關(guān)注相關(guān)政策的發(fā)展。多部門：增加托育服務(wù)供給 制定行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)國家發(fā)改委會同中宣部、教育部等十余部門聯(lián)合印發(fā)了加大力度推動社會領(lǐng)域公共服務(wù)補短板強弱項提質(zhì)量 促進(jìn)形成強大國內(nèi)市場的行動方案，提出到2020年基本消除大班額，公辦園在園幼兒占比達(dá)到50

6、%，制定托育行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)等。在義務(wù)教育階段，方案提出合理有序擴大縣鎮(zhèn)學(xué)校學(xué)位供給，到2020年基本消除大班額。到 2022 年全面實現(xiàn)全國縣域義務(wù)教育基本均衡發(fā)展，約20%的縣(市、區(qū))實現(xiàn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。學(xué)前教育階段，擴大城鄉(xiāng)普惠性學(xué)前教育資源。到2020年，全國學(xué)前三年毛入園率達(dá)到85%，80%以上的在園幼兒享受到普惠性學(xué)前教育，本?？茖W(xué)前教育專業(yè)畢業(yè)生規(guī)模達(dá)到20萬人以上，逐步提高公辦園在園幼兒占比，全國原則上達(dá)到50%。同時，大力發(fā)展農(nóng)村學(xué)前教育，每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)原則上至少辦好一所公辦中心園，鼓勵以定向培養(yǎng)方式為貧困地區(qū)農(nóng)村培養(yǎng)幼兒教師。托育服務(wù)方面，要增加有效供給。制定行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、管

7、理規(guī)范和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，明確嬰幼兒照護(hù)服務(wù)對象、服務(wù)內(nèi)容、從業(yè)要求、設(shè)施設(shè)備、技術(shù)流程等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。除了教育，方案還確定了醫(yī)療、養(yǎng)老、文化等各領(lǐng)域主要目標(biāo)。方案提出，到 2020 年，教育現(xiàn)代化取得重要進(jìn)展，勞動年齡人口平均受教育年限達(dá)到10.8年；覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度基本建立，人均預(yù)期壽命提高到77.3歲；以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機構(gòu)為補充、醫(yī)養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系更加完善，養(yǎng)老床位中護(hù)理型床位比例不低于30%；嬰幼兒照護(hù)服務(wù)的政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系初步建立；現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系基本建成，文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)；旅游經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，對國民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)度達(dá)到12%；群眾身體素質(zhì)穩(wěn)步增強

8、，人均體育場地面積達(dá)到1.8平方米；家政培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化程度進(jìn)一步提升，行業(yè)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)一步鞏固。學(xué)前教育新政出臺 托育將成為業(yè)態(tài)新寵國務(wù)院有關(guān)學(xué)前教育的新政出臺，一石激起千層浪。新政明確指出：民辦園一律不準(zhǔn)單獨或作為一部分資產(chǎn)打包上市。上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發(fā)行股份或支付現(xiàn)金等方式購買營利性幼兒園資產(chǎn)。在我國，托育業(yè)態(tài)尚處于市場自由發(fā)展的一個階段，既是“黃燈時期”，亦是“黃金階段”。一、從性質(zhì)上而言，“托育”有別于“幼教”，區(qū)別于幼教中“教”的明顯教育屬性，托育更偏重“育”的層面;托育跟幼教不同，幼教有比較多的教學(xué)目標(biāo);而托育的主要任務(wù)，是幫助家長，尤其是幫助職業(yè)女

9、性看護(hù)孩子。二、從政策主導(dǎo)層面，通常所說的0-6歲都?xì)w類為學(xué)齡前教育，3-6歲屬于幼兒教育，0-3歲屬于托育早教;因為政策規(guī)定，年齡滿3周歲才能達(dá)到幼兒園的入園要求。業(yè)態(tài)托育幼教適齡2個月-4周歲3周歲-6周歲形式以“育”為主以“教”為主政策主導(dǎo)衛(wèi)生健康委教育部三、從當(dāng)前社會剛需而言，“托育”更先于“幼教”;追根溯源，中國最早的托兒所，出現(xiàn)在1929年。當(dāng)時會有農(nóng)村托兒所、勞工托兒所(服務(wù)于小販、工人、三輪車工友的孩子服務(wù))、職業(yè)婦女托兒所(服務(wù)于“小資產(chǎn)階級的子女”服務(wù))工廠托兒所(為工廠女工服務(wù))之分;不同種類的托兒所明確服務(wù)于不同的職業(yè)人群。具體費用，或向社會募集、或向個人收繳，或由工廠

10、直接負(fù)擔(dān)。1980年，中國頒布了城市托兒所工作條例，明確定義“托兒所是3歲前兒童集體保教機構(gòu)”，由地方行政部門領(lǐng)導(dǎo);進(jìn)入90年代，隨著計劃生育、國企改制等政策的推行，企業(yè)附屬托兒所紛紛關(guān)閉，舊有的農(nóng)村、街道托兒所也大都不復(fù)存在。據(jù)教育部2005年教育統(tǒng)計報告顯示，相比2000年，短短五年間，集體性托幼機構(gòu)減少56668所，銳減了70%，其中，托兒所的消失比重遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于幼兒園。而在近20年里，城市職業(yè)女性的人數(shù)大幅上漲，加上國家“全面二孩政策”的出臺，對托兒所的實際需求更是與日俱增。著眼于當(dāng)今社會切實需求，專業(yè)的社區(qū)型托育機構(gòu)，無疑是目前社會剛需，托育機構(gòu)作為服務(wù)性機構(gòu)，市場缺口尤為顯著。此次新政

11、的頒布，無疑為托育行業(yè)注入一股暖流，卻也可視為一種無形的警醒。機遇與挑戰(zhàn)歷來并行，在各類資本力量投身行業(yè)熱點，捕捉托育這一風(fēng)口的同時，更要清晰地認(rèn)識到，托育不僅是一項產(chǎn)業(yè)，更是直接關(guān)系民生、關(guān)乎未來的重大事業(yè)。資本入局 被激活的中國托育市場走向如何？ 2017年是中國托育市場異常蓬勃的一年，政策方面，有國務(wù)院印發(fā)的國家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃及中央經(jīng)濟(jì)工作會議，且均對“發(fā)展0-3歲嬰幼兒早期教育，探索建立以幼兒園和婦幼保健機構(gòu)為依托，面向社區(qū)、指導(dǎo)家長的公益性嬰幼兒早期教育服務(wù)模式”等話題有所提及。而資本方面，去年一年，早教市場規(guī)模突破2000億元，2018年僅上半年，早幼教領(lǐng)域融資金額就高

12、達(dá)13.48億人民幣，其中不乏三壘股份、億翔控股等大資本股份的注入，可以說，中國托育市場已然被全面激活。但是，經(jīng)歷過讓位于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、托育服務(wù)供給嚴(yán)重缺位的體制改革階段，目前，我國托兒所體系已經(jīng)難覓，福利性的社會托兒所服務(wù)體系全面崩潰，人的再生產(chǎn)成本完全回歸家庭，入托難、托班貴等問題格外凸顯，此種情況下，現(xiàn)如今的資本注入，又會引領(lǐng)中國托育市場走向何方呢?為此，記者進(jìn)行了多方走訪。在相關(guān)教育專家處，記者了解到，目前在全球視野內(nèi)，托育服務(wù)體系不僅是家庭友好政策的重要組成部分，更是提升家庭長期發(fā)展能力的重要推手，在許多國家被視為“公共領(lǐng)域”和政府的責(zé)任，納入公共服務(wù)體系。且有數(shù)據(jù)表明，在OECD(經(jīng)濟(jì)

13、合作與發(fā)展組織國家)，約1/3的03歲嬰幼兒受到不同形式的正式照料，例如法國，入托率達(dá)到49.7%，瑞典高達(dá)55%，新加坡更是接近90%。與此同時，在女性勞動參與率較高但生育水平較低的歐洲國家，生育率開始回升，二者的關(guān)系由負(fù)轉(zhuǎn)正。在21個OECD國家中，女性就業(yè)率與生育率的相關(guān)系數(shù)由1984年的-0.50逆轉(zhuǎn)為2004年的0.40。而在中國，約有三分之一的全職媽媽因孩子無人照料而被迫中斷就業(yè)，很多家庭放棄二孩生育的主要原因也在于孩子無人照料。中國女性的就業(yè)率從1990年的73%降至2014年的64%，一個重要因素是女性的舍業(yè)從家，由此出現(xiàn)生育率與就業(yè)率“雙降”?！安贿^，這種亂象及差距應(yīng)該馬上會

14、有所緩解，自大量資本涌入以來，目前無我國托育賽道已經(jīng)處于預(yù)熱階段，預(yù)計在相關(guān)資質(zhì)政策出臺后，資本市場將被進(jìn)一步激活。一旦明確托育公共服務(wù)地位，加強托育公共服務(wù)的供給，將構(gòu)建公共托育服務(wù)體系上升到堅持兒童優(yōu)先、促進(jìn)婦女發(fā)展，影響社會和諧穩(wěn)定和國家繁榮富強的戰(zhàn)略高度并加以重視，就會出現(xiàn)很多專業(yè)的托育機構(gòu)，來共同構(gòu)建主體多元、性質(zhì)多樣、服務(wù)靈活的托育服務(wù)體系，推動嬰幼兒托育服務(wù)業(yè)的有序和可持續(xù)發(fā)展”。相關(guān)從業(yè)人員告訴記者。而這種預(yù)測，也從抱抱熊早教館處得到了認(rèn)可與證實。據(jù)抱抱熊早教館賈軍女士說：“當(dāng)年選擇創(chuàng)立抱抱熊早教館這個品牌的初衷，正是因為看到國內(nèi)家庭巨大的托育需求，尤其是對于85后、90后家長

15、來說，第一，家庭與事業(yè)對于他們同樣重要，第二，家長們也渴望相關(guān)機構(gòu)在對寶寶提供最基本的照管服務(wù)外，能夠運用科學(xué)化、專業(yè)化、體系化的課程，讓寶寶在生命中最關(guān)鍵的前6年健康、充實的成長。所以，作為專注為0-6歲的寶寶和家庭提供安全、專業(yè)、便捷的嬰幼兒日托服務(wù)的機構(gòu)，抱抱熊可以幫助父母來完成陪伴和教育的雙重任務(wù)。在潛移默化中，讓孩子養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)、生活、做事、交際習(xí)慣，讓孩子學(xué)會照顧自己、學(xué)會與人交往、學(xué)會與人分享。在這樣的環(huán)境中成長起來的孩子，才是真正健康、快樂、自信的孩子?！苯?jīng)過了蓬勃的一年，目前，中國托育市場已經(jīng)處在快速成長期，未來發(fā)展空間十分巨大。同時，資本的涌入和消費升級，也會使得更多高素

16、質(zhì)人才選擇早教行業(yè)，進(jìn)一步促進(jìn)中國托育市場的成熟與壯大，相信不久的將來，中國托育市場將會呈現(xiàn)出令人欣喜的大好局面。托育行業(yè)存在的問題目前我國托育市場整體面臨機構(gòu)數(shù)量不足、服務(wù)管理缺失、政策支持不夠等問題。5.1 公辦缺位在經(jīng)濟(jì)體制改革過程中，大量事業(yè)單位辦的福利性托兒所被裁減。隨著二孩出生帶來的學(xué)前教育資源緊張，很多地方公立幼兒園也陸續(xù)取消原本針對兩三歲兒童的“托班”，公辦托育服務(wù)進(jìn)一步萎縮。以上海為例，年全市獨立設(shè)置托兒所僅所，比年減少所；在歲萬左右嬰幼兒總數(shù)中，能上托兒所的只占。5.2 民辦缺“路”上海一位退休幼兒園園長陸女士此前被某民辦托育機構(gòu)找來創(chuàng)辦托班，但過程卻充滿曲折。在向教育局申請行政許可未果后，她又陸續(xù)找了婦聯(lián)、衛(wèi)計委等部門，但均表示不歸本部門管，半年過去，至今沒有辦成?！皼]有部門發(fā)證，也沒有部門監(jiān)管。想辦個托兒所最后不知道該找誰?！标懪空f。據(jù)了解，我國托育市場目前尚無明確的審批和管理部門