中國保險(xiǎn)用戶需求趨勢洞察報(bào)告

1、中國保險(xiǎn)用戶需求趨勢洞察報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來2中國保險(xiǎn)市場步入新周期1保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)目標(biāo)用戶需求洞察2保險(xiǎn)新周期下科技賦能保險(xiǎn)趨勢分析4保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)業(yè)供需兩端平衡難題3保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)服務(wù)優(yōu)秀案例分析5目錄3保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的宏觀現(xiàn)狀保險(xiǎn)在總?cè)丝谥袧B透程度低、在國民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮作用受限與國外相比，中國內(nèi)地市場保險(xiǎn)深度、密度均處于較低水平。截至2020年，中國內(nèi)地市場保險(xiǎn)密度為465美元，不足美國保 險(xiǎn)密度10%，與世界大部分保險(xiǎn)發(fā)達(dá)地區(qū)相比差距較大。保險(xiǎn)深度方面， 2019年美國保險(xiǎn)深度達(dá)11.4%，發(fā)達(dá)國家保險(xiǎn)深 度眾數(shù)水平為10%，超過當(dāng)前中國內(nèi)地保險(xiǎn)深度1倍。中國內(nèi)地市場保險(xiǎn)在總?cè)?/p>

2、口中的滲透不足，保費(fèi)增長與持續(xù)擴(kuò)大的 GDP規(guī)模相比仍然局限。從增長趨勢來看，中國內(nèi)地保險(xiǎn)密度增長較快，十年內(nèi)復(fù)合增長率達(dá)11.1%，保險(xiǎn)深度則增長緩慢， 這主要源于中國GDP增長較快的影響。 隨著中國居民保險(xiǎn)意識與日俱進(jìn)、居民財(cái)富持續(xù)豐富、政策對于引導(dǎo)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的紅利逐漸釋放，我國保險(xiǎn)行業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇與提升空間。2011-2019年國際代表地區(qū)保險(xiǎn)密度增長趨勢對比來源：瑞士再保險(xiǎn)sigma；研究院自主研究繪制。來源：瑞士再保險(xiǎn)sigma；研究院自主研究繪制。16317920123528133738440643041744216749550025647627176798

3、3138863970639043846296745444047397928052977256325484017409630542687448129082934201120122013201420152016201720182019中國內(nèi)地(美元)美國(美元)中國香港(美元)德國(美元)國際領(lǐng)域內(nèi)較高保險(xiǎn)密度水平 9700$ 發(fā)達(dá)國家大多數(shù)保險(xiǎn)密度水平 2000$4.2%4.4%4.2%4.3%8.1%8.2%7.5%7.3%11.4%7.3%7.3%7.1%7.1%6.2%6.1%6.0%6.0%6.3%3.0%2.9%2.9%3.1%3.5%2011201220132014201520162

4、0172018201911.4%12.4%13.2%14.2%14.8%17.6%17.9%18.2%6.8%6.7%6.7%6.5%中國(%)美國(%)中國香港(%)德國(%)2011-2019年國際代表地區(qū)保險(xiǎn)深度增長趨勢對比 國際領(lǐng)域內(nèi)較高保險(xiǎn)深度水平 20%19.7% 發(fā)達(dá)國家大多數(shù)保險(xiǎn)深度水平 10%保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的政策背景來源：中國銀保監(jiān)會(huì)公開信息整理，研究院自主研究及繪制。保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)信息 化工作監(jiān)管辦法互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)監(jiān)管 辦法關(guān)于推進(jìn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 業(yè)務(wù)線上化發(fā)展的 指導(dǎo)意見健康保險(xiǎn)管理辦法中國保險(xiǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 體系監(jiān)管制度框架（征求意見稿）框架明確提出要求推 進(jìn)保險(xiǎn)服務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn) 型升級，

5、加快數(shù)字保 險(xiǎn)建設(shè)，構(gòu)建以數(shù)據(jù) 為關(guān)鍵要素的數(shù)字保 險(xiǎn)，推動(dòng)保險(xiǎn)服務(wù)供 給側(cè)改革，更好實(shí)現(xiàn) 金融普惠目標(biāo)、服務(wù) 我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和 人民生活改善。1、 辦法鼓勵(lì)保險(xiǎn)公 司采用大數(shù)據(jù)等技術(shù) 提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 2、 對事實(shí)清楚、責(zé) 任明確的健康保險(xiǎn)理 賠申請，保險(xiǎn)公司可 以借助互聯(lián)網(wǎng)等信息 技術(shù)手段，審核被保險(xiǎn)人數(shù)字化理賠材料， 簡化理賠流程，提升 服務(wù)效率。3、 依據(jù)服務(wù)范圍和服務(wù)對象與醫(yī)療機(jī)構(gòu)、 基本醫(yī)保部門等進(jìn)行 必要的信息互聯(lián)和數(shù) 據(jù)共享。1、到2022年，車險(xiǎn)、 農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期 健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè) 務(wù)線上化率達(dá)80% 以上，其他領(lǐng)域線上 化水平顯著提高。2、 鼓勵(lì)財(cái)險(xiǎn)公司加快線下服

6、務(wù)的數(shù)字化 轉(zhuǎn)型，推動(dòng)線上線下 融合發(fā)展。同時(shí)要求 各財(cái)險(xiǎn)公司拓寬線上 化服務(wù)領(lǐng)域，包括創(chuàng) 新線上產(chǎn)品服務(wù)，延 伸線上服務(wù)鏈條，建 設(shè)線上生態(tài)圈。1、 為規(guī)范保險(xiǎn)中介 機(jī)構(gòu)信息化工作、提 高保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營 管理水平、幫助其實(shí) 現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，銀保 監(jiān)會(huì)制定了該辦法。 2、 辦法對保險(xiǎn)中介 機(jī)構(gòu)信息化工作做出了全面、細(xì)致的要求， 辦法明確了保險(xiǎn)中介 機(jī)構(gòu)的信息化工作機(jī) 構(gòu)職責(zé)、信息化系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)、信息安 全的要求、信息化工 作監(jiān)管的要點(diǎn)等重要 內(nèi)容。1、 辦法敦促互聯(lián)網(wǎng) 保險(xiǎn)公司提高線上全 流程的服務(wù)能力、建 立完善與互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) 業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的信 息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和安 全保障體系、優(yōu)化信 息化

7、能力。2、 辦法同時(shí)鼓勵(lì)除互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司以外 的保險(xiǎn)公司優(yōu)化業(yè)務(wù) 模式和服務(wù)體系，促 進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等 新技術(shù)向傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè) 務(wù)領(lǐng)域滲透。關(guān)于發(fā)展獨(dú)立個(gè)人 保險(xiǎn)代理人有關(guān)事 項(xiàng)的通知41、通知明確了獨(dú)立個(gè) 人保險(xiǎn)代理人與保司直 接簽訂委托代理合同， 按代理銷售實(shí)際保費(fèi)計(jì) 提傭金。通知強(qiáng)調(diào)獨(dú)立 個(gè)人保險(xiǎn)代理人不得發(fā) 展保險(xiǎn)營銷團(tuán)隊(duì)，并由 對應(yīng)保司承擔(dān)其代為辦 理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)責(zé)任。2、制度意在轉(zhuǎn)變保險(xiǎn)營銷發(fā)展模式，杜絕保 險(xiǎn)營銷組織層級模式， 改革利益分配及考核機(jī) 制。通過引導(dǎo)保司規(guī)范 有序發(fā)展獨(dú)立個(gè)人保險(xiǎn) 代理人制度，推動(dòng)形成 專業(yè)化、職業(yè)化和穩(wěn)定 化的保險(xiǎn)銷售市場。監(jiān)管持續(xù)引導(dǎo)保險(xiǎn)行業(yè)以數(shù)字化轉(zhuǎn)

8、型創(chuàng)造保險(xiǎn)普惠新局面隨著金融普惠目標(biāo)深化，近年來銀保監(jiān)會(huì)陸續(xù)發(fā)布多項(xiàng)監(jiān)管政策及指導(dǎo)意見，意在引導(dǎo)多類金融機(jī)構(gòu)相互合作共同實(shí)現(xiàn)金融 普惠目標(biāo)。其中保險(xiǎn)領(lǐng)域涉及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)等多個(gè)險(xiǎn)種。政策中多次強(qiáng)調(diào)了要以增強(qiáng)金融普惠為目標(biāo)，利用 現(xiàn)代科技技術(shù)改造和優(yōu)化傳統(tǒng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程。政策在鼓勵(lì)和規(guī)范保險(xiǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的同時(shí)也對數(shù)字化進(jìn)程提出了更高期許。有關(guān)保險(xiǎn)行業(yè)普惠化、數(shù)字化、去層級化的監(jiān)管動(dòng)向梳理2018.92019.102020.52020.122021.12021.110712113614716324322019918018311 7620167 892196612382425972822

9、8330733218935014372213942820132014201820192022e2023e201520162017中國居民可投金融資產(chǎn)（萬億元）2020e2021e中國居民人均可支配收入（元）居民財(cái)富提升夯實(shí)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級基礎(chǔ)來源：BCGx建設(shè)銀行:中國私人銀行2019：守正創(chuàng)新 匠心致遠(yuǎn)，國家統(tǒng)計(jì)局，研究院自主研究及繪制。居民持有財(cái)富上升帶來可配置的金融資產(chǎn)增多近年來，中國居民人均可支配收入保持平穩(wěn)較快增長，2013至2019年期間復(fù)合增長率達(dá)9%，2020年增速受疫情影響有所 下滑，預(yù)期本年度增速可恢復(fù)至6%以上。從居民投資金融資產(chǎn)的趨勢來看，國民財(cái)富積累不斷增加為居民投資上

10、升夯實(shí)了 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。隨著中國居民財(cái)商不斷進(jìn)步，居民資產(chǎn)配置多元化、財(cái)富分散及財(cái)富傳承的需求日益凸顯。居民投資金融資產(chǎn)的 規(guī)模增長也將稍優(yōu)于國民財(cái)富累積趨勢，2023年中國居民可投資金融資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)243萬億元，預(yù)期增速可超過10%。2013-2023年中國居民人均支配收入及居民可投資金融資產(chǎn)規(guī)模CAGR=9.0%CAGR=15.7%CAGR=10.6%CAGR=8.1%CAGR=4.7%CAGR=6.4%5居民保險(xiǎn)資產(chǎn)配置推動(dòng)行業(yè)步入新周期居民財(cái)富向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移已成趨勢，保險(xiǎn)資產(chǎn)有較大上漲空間分析GDP總量相同時(shí)期中國與其他國家居民保險(xiǎn)資產(chǎn)占比差異，可觀測到，彼時(shí)中國內(nèi)地居民資產(chǎn)配置中保險(xiǎn)資金

11、的占比均 不足2%，與同時(shí)期日本、德國超過10%的保險(xiǎn)資金占比差距明顯，與保險(xiǎn)資金占比高達(dá)30%的英國相差更遠(yuǎn)。因此保險(xiǎn)在 我國居民資產(chǎn)配置中的重要性一直被低估。從2019年中美居民財(cái)富結(jié)構(gòu)對比來看，中國居民在商業(yè)保險(xiǎn)方面的財(cái)富配置仍與 美國具有很大差距，且中國居民財(cái)富中固定資產(chǎn)及銀行存款比重較高。而在當(dāng)前房產(chǎn)調(diào)控及銀行存款往長期資本轉(zhuǎn)移的降杠 桿政策趨勢大背景下，我國居民資產(chǎn)結(jié)構(gòu)重心有望改變，中國居民財(cái)富向金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移將成大趨勢。而保險(xiǎn)作為長期被低估 的重要金融資產(chǎn)具有較大上漲可能。GDP總量相同時(shí)期保險(xiǎn)資金占比對比年份國家GDP（單位：美元）居民部門 保險(xiǎn)資產(chǎn)占比2009中國大陸5.20萬

12、億1.74%日本5.23萬億17.52%2007中國大陸3.55萬億1.72%德國3.32萬億14.92%2005中國大陸2.29萬億1.30%英國2.32萬億30.10%2019年美國居民財(cái)富結(jié)構(gòu)美國居民財(cái)富占比：固定資產(chǎn)及銀行存款：31% 商業(yè)保險(xiǎn)及商業(yè)養(yǎng)老金：24% 其他類資產(chǎn)：45%中國居民財(cái)富占比：固定資產(chǎn)及銀行存款：70% 商業(yè)保險(xiǎn)及商業(yè)養(yǎng)老金：4% 其他類資產(chǎn)：26%31%45%24%固定資產(chǎn)及銀行存款商業(yè)保險(xiǎn)與商業(yè)養(yǎng)老金其他70%4%2019年中國居民財(cái)富結(jié)構(gòu)26%固定資產(chǎn)及銀行存款商業(yè)保險(xiǎn)與商業(yè)養(yǎng)老金其他來源：光大證券保險(xiǎn)行業(yè)投資策略研究報(bào)告，研究院自主研究及繪制。6中國保險(xiǎn)

13、市場已步入新周期（一）145281548817222202353090424283365783801345257426451.3%6.6%11.2%17.5%20.0%保險(xiǎn)行業(yè)增長潛力逐步釋放，科技與用戶是重要驅(qū)動(dòng)力從原保費(fèi)收入來看，中國保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷了爆發(fā)增長、快速收縮、恢復(fù)增長的發(fā)展歷程。在2020年疫情嚴(yán)重壓縮H1保費(fèi)收入 的背景下，全年保費(fèi)增速仍維持6.1%的平穩(wěn)水平，保險(xiǎn)行業(yè)的潛力正逐步釋放。目前，中國保險(xiǎn)行業(yè)已由高速度發(fā)展步入高 質(zhì)量發(fā)展階段，“緊抓用戶需求、結(jié)合科技實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效進(jìn)而驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展”已成為保險(xiǎn)行業(yè)共識。2011-2020年保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入及增速27.3%18.4%3.

14、9%12.2%6.1%2011201220132017201820192020201420152016保險(xiǎn)全行業(yè)原保費(fèi)收入（億元）增速（%）來源：結(jié)合中國銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，研究院自主研究及繪制。7中國保險(xiǎn)市場已步入新周期（二）319.5356.2413.2477.3546.511.5%16.0%15.5%14.5%20192020e2021e保險(xiǎn)科技投入（億元）保險(xiǎn)信息化保險(xiǎn)線上化保險(xiǎn)數(shù)字化升級82015隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、場景保險(xiǎn) 的快速發(fā)展，保險(xiǎn)迎來全面 的線上化，保險(xiǎn)銷售、核保、 理賠全業(yè)務(wù)流程的線上化率 大大提升。線上化場景及數(shù) 據(jù)的沉淀促進(jìn)了渠道數(shù)據(jù)積 累，進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)了保險(xiǎn)行業(yè) 的全域數(shù)字化

15、發(fā)展。信息化建設(shè)升級了保險(xiǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù) 模式，電腦手工出單成為保險(xiǎn)信息 化建設(shè)的起步，隨后實(shí)現(xiàn)了核心業(yè) 務(wù)流程的電子化和網(wǎng)絡(luò)化。而隨著 系統(tǒng)版本的不斷迭代，核心系統(tǒng)及 其他類系統(tǒng)將整合業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、營 銷等各類結(jié)構(gòu)化/非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，為 數(shù)字化升級打下了基礎(chǔ)。20182022e2023e1996增速（%）Stage 1Stage 2Stage 3眾安等專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司成立中科軟等保險(xiǎn)IT技術(shù)服務(wù)商成立用戶及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)一定量級的積累， 前沿科技階段性突破這一階段，技術(shù)上向自主化（去 IOE）、分布式、松耦合等關(guān)鍵方 向發(fā)展。全域數(shù)據(jù)積累與應(yīng)用促進(jìn) 全域數(shù)字化發(fā)展，新一代（第四代） 核心系統(tǒng)也將承載

16、保險(xiǎn)科技應(yīng)用與 數(shù)字化升級需求，在全域數(shù)字化及 前沿科技加持下，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)“內(nèi)涵、 外延”雙輪模式的數(shù)字化升級發(fā)展 及智能化應(yīng)用落地。時(shí)間 / 年保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)技術(shù)升級步入高速增長階段，全域數(shù)字化建設(shè)、新一 代核心系統(tǒng)等技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成數(shù)字化升級關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)隨著行業(yè)改革持續(xù)深化、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)盛行，保險(xiǎn)產(chǎn)品客單價(jià)承壓，負(fù)債端保險(xiǎn)盈利壓力集中于用戶增長和降本增效?？萍紵o 疑是實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)用戶、盈利雙增長的有利工具。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的IT建設(shè)已有近10年的發(fā)展歷程，根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2010- 2018年保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的IT投入增速基本維持10%以上。當(dāng)前中國保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化升級已步入第三階段，相較于之前的保險(xiǎn)信息化 建設(shè)

17、，保險(xiǎn)體系中的核心系統(tǒng)已完全升級，新一代核心系統(tǒng)將滿足全域數(shù)字場景中保險(xiǎn)科技的應(yīng)用需求。隨著保險(xiǎn)科技在行 業(yè)內(nèi)的重要性日益提升，自2018年起保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在科技方面的投入持續(xù)加大，截至2019年，中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)科技投入總規(guī)模達(dá) 319.5億。預(yù)計(jì)未來3年中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)科技投入規(guī)?？杀３纸?5%的快速增長。2019-2023年中國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中國保險(xiǎn)行業(yè)數(shù)字化發(fā)展路徑 科技投入情況技術(shù)效能 / 價(jià)值9中國保險(xiǎn)市場已步入新周期（三）保險(xiǎn)線上化趨勢帶動(dòng)保險(xiǎn)核心用戶群畫像向互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民畫像 靠攏，核心用戶年輕化利好保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展隨著互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、線上保險(xiǎn)商城發(fā)展日趨成熟，保險(xiǎn)核心用戶群體中互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民占比逐漸增高，核心用

18、戶畫像向網(wǎng)民畫像 靠攏。根據(jù)中國平安公布的2019年新增保單各年齡段占比，2019年80、90后人群投保保單占比達(dá)到48.9%，與2019年中 國網(wǎng)民群體中80、90后占比48.3%相一致。從趨勢上來看，2010-2019年，中國平安年度新增保單中80、90后群體的占比持續(xù)快速上升，從2010年的6.3%增長至2019年的48.9%。目前，80、90后人群儼然成為保險(xiǎn)行業(yè)新一批的核心消費(fèi)力。 事實(shí)上，在頭部保司的用戶畫像對比中，中國平安客群整體年齡層偏大，在眾安保險(xiǎn)等新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的用戶群內(nèi)， 80、90后將占據(jù)更大比例。核心用戶年輕化趨勢利好保險(xiǎn)業(yè)未來發(fā)展，為保險(xiǎn)行業(yè)長足進(jìn)步提供穩(wěn)定后驅(qū)

19、力。來源： CNNIC 第45次中國網(wǎng)民發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、平安保險(xiǎn)城市新中產(chǎn)消費(fèi)生態(tài)報(bào) 告、專家?guī)煸L談資料，研究院自主研究及繪制。6.9%24.0%20.9%50.7%48.3% 48.9%0.4%0.0%50后60、70后 中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民（%）80、90后00后平安年度新增保單（%）2019年中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民及中國平安年度新增保單年齡結(jié)構(gòu)2010-2019年中國平安每年新增保單中80、90后年齡段占比6.2%16.4%9.7%22.6% 23.9% 25.7%30.8% 36.6%39.8% 41.6%0.1%0.2%0.3%0.6%1.3%1.6%4.3%2.6%6.3%7.3%2010 201

20、1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201980后（%）90后（%）來源： 平安保險(xiǎn)城市新中產(chǎn)消費(fèi)生態(tài)報(bào)告、專家?guī)煸L談資料，研究院自主 研究及繪制。中國保險(xiǎn)市場步入新周期1保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)目標(biāo)用戶需求洞察2保險(xiǎn)新周期下科技賦能保險(xiǎn)趨勢分析4保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)業(yè)供需兩端平衡難題3保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)服務(wù)優(yōu)秀案例分析105目錄Q1：保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)用戶畫像有什么改變？11基礎(chǔ)用戶標(biāo)簽趨向年輕化20歲及以下21-30 歲31-40 歲41-50 歲51-65 歲65歲及以上保險(xiǎn)實(shí)際用戶（已投保人群）0.6%30.9%45.0%18.1%4.3%1.0%80、90后新中

21、產(chǎn)群體取代70后成為保險(xiǎn)新的核心目標(biāo)客群調(diào)研樣本顯示，在購買過商業(yè)保險(xiǎn)的人群中，80、90后群體的占比已超過75%。沒有購買過商業(yè)保險(xiǎn)但資金允許背景下有 意愿購買商業(yè)保險(xiǎn)的群體中，80、90后人群占比也達(dá)到70%以上。80、90后群體已然成為目前保險(xiǎn)消費(fèi)的主力軍。此外在 購買商業(yè)保險(xiǎn)的80、90后群體中，受教育程度相對好、收入相對高、居住在一二線城市的“新中產(chǎn)”群體占比超過75%。已投保及潛在投保人群趨向年輕化，80、90后成為保險(xiǎn)購買力及潛在購買力的主體保險(xiǎn)實(shí)際購買力及潛在購買力在不同年齡層的分布84.3%78.9%78.6%購買過商業(yè)保險(xiǎn)的80、90 后樣本中，本科及以上學(xué) 歷的人群占比

22、84.3%。購買過商業(yè)保險(xiǎn)的80、90 后樣本中，月收入超6000 元的人群占比 78.9%。購買過商業(yè)保險(xiǎn)的80、90 后樣本中，居住在一二線 城市的群體占比 78.6%。保險(xiǎn)潛在用戶（未投保且有意愿的人群）物質(zhì)條件相對較優(yōu)的“新中產(chǎn)”在80、90后投保群體中占據(jù)主體地位購買過保險(xiǎn)的80、90后中“新中產(chǎn)”人群的占比注釋：保險(xiǎn)實(shí)際用戶指具有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷的人，保險(xiǎn)潛在用戶指沒有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險(xiǎn)目標(biāo)用戶為保險(xiǎn)實(shí)際用戶與保險(xiǎn)潛在用戶的加和。 來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。12用戶整體預(yù)期未來風(fēng)險(xiǎn)壓力較大社會(huì)角色交替，保險(xiǎn)目標(biāo)用戶預(yù)期未來風(fēng)險(xiǎn)多樣、壓力巨大對于當(dāng)前

23、保險(xiǎn)核心目標(biāo)用戶80、90后群體而言，他們不僅要面對疾病、意外等帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還要逐步承擔(dān)子女教 育、贍養(yǎng)老人的責(zé)任，社會(huì)角色的交替，使他們對現(xiàn)有及未來的壓力更加敏感。近一半的保險(xiǎn)目標(biāo)群體對疾病和意外的治療 費(fèi)用表示擔(dān)心，此外他們對于自己養(yǎng)老支出的擔(dān)憂遠(yuǎn)大于對贍養(yǎng)父母支出的擔(dān)憂。調(diào)研樣本還顯示，相較于已經(jīng)購買保險(xiǎn)的 用戶，沒有購買保險(xiǎn)的用戶在自身養(yǎng)老支出方面壓力更大。2021年保險(xiǎn)目標(biāo)用戶整體認(rèn)為自己面臨的 風(fēng)險(xiǎn)與壓力2021年保險(xiǎn)潛在用戶認(rèn)為自 己面臨的風(fēng)險(xiǎn)與壓力2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶認(rèn)為自己 面臨的風(fēng)險(xiǎn)與壓力分而保險(xiǎn)實(shí)際用戶在個(gè)人養(yǎng)老及子女教育方面感受到的壓力則相對小，這也與他們大部分都

24、購買了商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、教育年金險(xiǎn)事實(shí)相互印證。意外導(dǎo)致的醫(yī)療壓力個(gè)人養(yǎng)老及子女教育壓力其他壓力意外大病治療費(fèi)用47.3%意外大病治療費(fèi)用54.7%意外大病治療費(fèi)用52.4%為自己養(yǎng)老的費(fèi)用39.4%意外傷害大額支出43.6%意外傷害大額支出41.3%意外傷害大額支出36.3%突發(fā)事故中斷家庭收入39.1%為自己養(yǎng)老的費(fèi)用37.2%子女成長培育經(jīng)費(fèi)33.7%為自己養(yǎng)老的費(fèi)用36.3%突發(fā)事故中斷家庭收入32.4%子女成長培育經(jīng)費(fèi)31.6%突發(fā)事故中斷家庭收入子女成長培育經(jīng)費(fèi)37.0%拆32.2%贍養(yǎng)老人經(jīng)費(fèi) 財(cái)產(chǎn)安全/債務(wù)糾紛27.6%12.7%贍養(yǎng)老人經(jīng)費(fèi) 財(cái)產(chǎn)安全/債務(wù)糾紛25.8%18.3%

25、贍養(yǎng)老人經(jīng)費(fèi)財(cái)產(chǎn)安全/債務(wù)糾紛其他0.1%2616.5%.3%其他意外導(dǎo)除重大疾病 險(xiǎn)是保險(xiǎn)潛 老險(xiǎn)、意外險(xiǎn)0.2%其他0.1%致的醫(yī)療壓力個(gè)人養(yǎng)老及子女教育壓力其他壓力的醫(yī)療費(fèi)用外，個(gè)人養(yǎng)老、意外受傷、子女教育等三方面風(fēng) 在用戶的主要壓力來源。而這些壓力都可以通過購買商業(yè)養(yǎng)、教育年金等保險(xiǎn)產(chǎn)品獲得紓解。注釋：保險(xiǎn)實(shí)際用戶指具有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷的人，保險(xiǎn)潛在用戶指沒有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險(xiǎn)目標(biāo)用戶為保險(xiǎn)實(shí)際用戶與保險(xiǎn)潛在用戶的加和。 來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。13保險(xiǎn)構(gòu)成的抗風(fēng)險(xiǎn)投資組合備受認(rèn)可基于保險(xiǎn)優(yōu)良的風(fēng)險(xiǎn)保障屬性，商業(yè)保險(xiǎn)作為抵御風(fēng)險(xiǎn)的金融 投資品備受認(rèn)可

26、隨著中國居民對財(cái)富積累、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃、家庭保障的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知愈發(fā)全面，保險(xiǎn)作為可以迎合居民多樣化風(fēng)險(xiǎn)管理需 求的優(yōu)良投資品，其抵御風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)越性被越來越多的目標(biāo)用戶肯定。調(diào)研樣本顯示，37.8%的保險(xiǎn)目標(biāo)客群選擇了通過搭配 保險(xiǎn)與其他投資產(chǎn)品來有效抵御風(fēng)險(xiǎn)，其中保險(xiǎn)實(shí)際用戶群體中偏好通過商業(yè)保險(xiǎn)來抵御風(fēng)險(xiǎn)的人群占比達(dá)45.4%。2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶抵御風(fēng)險(xiǎn)的投資產(chǎn)品偏好度保險(xiǎn)實(shí)際用戶對商業(yè)保險(xiǎn)的偏好度更高在保險(xiǎn)實(shí)際用戶群體中，商業(yè)保險(xiǎn)超越銀行存款成為抵御風(fēng)險(xiǎn)的 優(yōu)先選擇項(xiàng)。銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、商業(yè)保險(xiǎn)是保險(xiǎn)實(shí) 際用戶群體偏好的前三大抗風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，其中商業(yè)保險(xiǎn) 與基金并列第二。有45.4%的

27、保險(xiǎn)實(shí)際用戶選擇了通過搭配保 險(xiǎn)與其他投資產(chǎn)品來有效抵御風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)保險(xiǎn)受80、90后保險(xiǎn)目標(biāo)用戶的認(rèn)可在80、90后保險(xiǎn)目標(biāo)用戶的認(rèn)知中，商業(yè)保險(xiǎn)同樣也是優(yōu)于銀行 存款的抗風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)良投資品。銀行理財(cái)產(chǎn)品、基金、商業(yè)保險(xiǎn)同樣是80、90后保險(xiǎn)目標(biāo)用戶群體偏好的前三大抗風(fēng) 險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但80、90后群體對基金認(rèn)可普遍高于商業(yè)保險(xiǎn)。有38.6%的80、90后在抗風(fēng)險(xiǎn)投資品的配置上勾選了商業(yè)保險(xiǎn)。銀行理財(cái)產(chǎn)品46.8%商業(yè)保險(xiǎn)45.4%基金45.4%銀行存款38.6%固定資產(chǎn)28.2%股票27.1%債券16.1%貴重金屬投資14.0%他抗風(fēng)險(xiǎn)投資品0.2%注釋：保險(xiǎn)實(shí)際用戶指具有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷的人，保險(xiǎn)潛

28、在用戶指沒有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險(xiǎn)目標(biāo)用戶為保險(xiǎn)實(shí)際用戶與保險(xiǎn)潛在用戶的加和。 來源：研究院自主研究及繪制，14其保險(xiǎn)目標(biāo)用戶的理財(cái)意識已經(jīng)覺醒80、90后保險(xiǎn)核心目標(biāo)用戶理財(cái)意識起步較早調(diào)研樣本顯示，大部分保險(xiǎn)目標(biāo)用戶理財(cái)意識覺醒較早，超75%的人理財(cái)經(jīng)歷開始于30歲前。保險(xiǎn)實(shí)際用戶群體初次理財(cái)平 均年齡約28歲，其中80、90后群體首次理財(cái)平均年齡約26歲。保險(xiǎn)潛在用戶群體初次理財(cái)平均年齡約29歲，其中80、90后 群體初次理財(cái)平均年齡約27歲。與之對比的是，超66%的55、70后群體理財(cái)經(jīng)歷開始于26-40歲間，這一群體首次理財(cái)平均 年齡約33歲。18-20歲5.9%18-

29、20歲6.6%21-25歲33.0%21-25歲31.5%26-30歲39.1%26-30歲36.5%31-40歲16.4%31-40歲19.7%41-50歲4.9%41-50歲4.1%51-65歲0.2%51-65歲1.1%65歲以上0.5%65歲以上0.6%2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶首次主動(dòng)理財(cái)?shù)哪挲g2021年保險(xiǎn)潛在用戶首次主動(dòng)理財(cái)?shù)哪挲g保險(xiǎn)實(shí)際用戶中80、90后首次主動(dòng)理財(cái)?shù)哪挲g保險(xiǎn)潛在用戶中80、90后首次主動(dòng)理財(cái)?shù)哪挲g39.3%42.2%11.8%21-25歲26-30歲31-40歲6.7%18-20歲16.9%36.5%21-25歲26-30歲31-40歲7.5%18-20歲39.1

30、%88.2%的80、90后理財(cái)經(jīng)歷開始于30歲前，首次理財(cái) 年齡均值26.2歲。注釋：保險(xiǎn)實(shí)際用戶指具有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷的人，保險(xiǎn)潛在用戶指沒有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險(xiǎn)目標(biāo)用戶為保險(xiǎn)實(shí)際用戶與保險(xiǎn)潛在用戶的加和。 來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。1583.1%的80、90后理財(cái)經(jīng)歷開始于 30歲前，首次理財(cái) 年齡均值26.8歲。16Q2：保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)目標(biāo)用戶的保險(xiǎn)認(rèn)知 與保險(xiǎn)需求有什么特征？17保險(xiǎn)認(rèn)知：對保險(xiǎn)多元屬性認(rèn)知加深注釋：問卷調(diào)研中考慮到有購險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的用戶與無購險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的用戶對保險(xiǎn)了解深度的不同， 問題的選項(xiàng)設(shè)置并不完全相同、具有一定差異。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息

31、，研究院自主研究及繪制。注釋：問卷調(diào)研中考慮到有購險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的用戶與無購險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的用戶對保險(xiǎn)了解深度的不同， 問題的選項(xiàng)設(shè)置并不完全相同、具有一定差異。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。規(guī)避突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，保障基礎(chǔ)生活品質(zhì)為家人提供保障，延續(xù)個(gè)體責(zé)任59.3%48.8%強(qiáng)制儲(chǔ)蓄，為未來經(jīng)濟(jì)自由鋪墊35.7%穩(wěn)定資產(chǎn)管理途徑，賺取投資回報(bào)35.1%從未思考商業(yè)保險(xiǎn)的意義0.9%其他0.0%規(guī)避突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，保障基本生活品質(zhì)為家人提供保障，延續(xù)個(gè)體責(zé)任52.9%49.5%資產(chǎn)管理途徑，以現(xiàn)階段持續(xù)投入換取未來穩(wěn)定的投資回報(bào)社保已滿足大部分風(fēng)險(xiǎn)保障需要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率低，商業(yè)保險(xiǎn)不劃算從未思考商業(yè)保險(xiǎn)的意義

32、其他34.4%33.0%21.9%2.2%0.2%目標(biāo)用戶對商業(yè)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保障屬性普遍認(rèn)同面對未知風(fēng)險(xiǎn)，超過半數(shù)的保險(xiǎn)目標(biāo)用戶都認(rèn)為商業(yè)保險(xiǎn)的意義在于“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、保障生活品質(zhì)；為家庭提供更多保障、延 續(xù)個(gè)體責(zé)任?！蓖瑫r(shí)也有超1/3的保險(xiǎn)目標(biāo)用戶著眼于保險(xiǎn)的投資理財(cái)屬性，認(rèn)同保險(xiǎn)是一類穩(wěn)定的投資品。而潛在用戶與 實(shí)際用戶的認(rèn)知差異點(diǎn)在于，仍有近1/3保險(xiǎn)潛在用戶存在“大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率低，社保可覆蓋生命中大部分風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)保險(xiǎn) 必須性不強(qiáng)?！钡恼J(rèn)知誤解。這部分用戶相對多地忽略了商業(yè)保險(xiǎn)在分散風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也可以帶來穩(wěn)定的增值回報(bào)，居民對商 業(yè)保險(xiǎn)多樣化風(fēng)險(xiǎn)保障方式的認(rèn)知仍有深入空間。2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶

33、對商業(yè)保險(xiǎn)意義的解讀2021年保險(xiǎn)潛在用戶對商業(yè)保險(xiǎn)意義的解讀保險(xiǎn)認(rèn)知：險(xiǎn)種配置多元化、組合化80、90后用戶保單趨向組合投保，人壽險(xiǎn)參保率最高面對未來預(yù)期的各類風(fēng)險(xiǎn)，作為保險(xiǎn)核心用戶的新主角，80、90后投保人通過配置多個(gè)險(xiǎn)種組合的方式規(guī)避現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，近90% 的80、90后保險(xiǎn)實(shí)際用戶持有保單1份，近2/3的80、90后保險(xiǎn)實(shí)際用戶持有3份甚至3份以上的保單組合。在險(xiǎn)種的配置方 面，人壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)及車險(xiǎn)是大部分保險(xiǎn)實(shí)際用戶選擇的險(xiǎn)種。其中持有人壽保險(xiǎn)的保險(xiǎn)實(shí)際用戶占比達(dá)3/4，而人 壽保險(xiǎn)也是40%保險(xiǎn)實(shí)際用戶的第一張保單。與這些投保人入門的第一張保單所屬險(xiǎn)種分布相比，健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)

34、和車險(xiǎn)隨著 投保人保險(xiǎn)認(rèn)知的深入上升趨勢顯著，可推測人壽保險(xiǎn)和健康險(xiǎn)作為拓展新用戶的首個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品，其轉(zhuǎn)化率是比較高的。2份1份2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶擁有保單數(shù)量10.8%26.4%62.8%4.1%13.3%18.6%20.7%40.1%3.3%0.0%0.0%32.0%30.3%63.3%65.6%72.8%74.8%其他財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)出游出行險(xiǎn)（全球旅游險(xiǎn)、 境外留學(xué)險(xiǎn)、境外工作險(xiǎn)）車險(xiǎn)意外保險(xiǎn)（綜合意外險(xiǎn)、 交通意外險(xiǎn)、出行意外險(xiǎn)）商業(yè)健康險(xiǎn)（重疾險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、住院險(xiǎn)）人壽保險(xiǎn)（終身人壽險(xiǎn)、定期人壽險(xiǎn)、生命險(xiǎn)、生死兩全險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、年金險(xiǎn)）保障合同生效期險(xiǎn)種（%）第一張保單所屬險(xiǎn)種（%）2021年保

35、險(xiǎn)實(shí)際用戶第一張保單與生效期保單所屬險(xiǎn)種64.6%10.1%25.3%56.4%注釋：保險(xiǎn)實(shí)際用戶指具有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷的人，保險(xiǎn)潛在用戶指沒有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險(xiǎn)目標(biāo)用戶為保險(xiǎn)實(shí)際用戶與保險(xiǎn)潛在用戶的加和。 來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。1830.4%13.2%3份及3份以上拆分80、90后保險(xiǎn)實(shí)際 用戶擁有保單數(shù)量55、70后保險(xiǎn)實(shí)際 用戶擁有保單數(shù)量保險(xiǎn)認(rèn)知：保單價(jià)格期望值提升11.0%17.1%25.7%7.6%4.9%6.2%3.8%15.6%21.4%25.3%20.2%8.6%2.7% 80、90后（%）55、70后（%）2.9%3.3%5.4%8.3

36、%15.2%5.0%6.0%4.2%5.4%7.4%18.3%8.2%5.8%15.6% 15.6%4.7%5.8%7.0%17.5%20.1%24.5%20.6%22.0%20.8%9.1%3.5%4.5%20.6%26.1%20.6%9.4%16.3%7.4%2.7%6.2%3.9%80、90后（%）55、70后（%）2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶群體當(dāng)前年度總保費(fèi)在不同區(qū)間的分布29.9%80、90后的首單保費(fèi)、當(dāng)前總保費(fèi)及投入上限方面均值較高對比不同年齡層用戶首張保單價(jià)格及當(dāng)前年度總保費(fèi)在不同區(qū)間的分布，80、90后用戶比55、70后用戶在保險(xiǎn)資金方面平 均投入更大，且兩類群體的當(dāng)前每年保險(xiǎn)資

37、金投入都比第一張保單時(shí)期增長了2000-5000元。此外，在保險(xiǎn)資金投入上限方 面，大部分80、90后用戶可接受的閥值上限也比55、70后高。但與無投保經(jīng)驗(yàn)用戶相比，有投保經(jīng)驗(yàn)用戶整體的保險(xiǎn)投入 資金上限則顯著較高。2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶群體第一張保單保費(fèi)在不同區(qū)間的分布2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶群體年保費(fèi)預(yù)期上限分布16.0%32.0%20.4%20.4%8.3%注釋：保險(xiǎn)實(shí)際用戶指具有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷的人，保險(xiǎn)潛在用戶指沒有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷但有投保意愿的人群，保險(xiǎn)目標(biāo)用戶為保險(xiǎn)實(shí)際用戶與保險(xiǎn)潛在用戶的加和。 來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。191.5%1.3%80、90后（%）55、70

38、后（%）2021年保險(xiǎn)潛在用戶群體年保費(fèi)預(yù)期區(qū)間分布20保險(xiǎn)實(shí)際用戶的保險(xiǎn)需求（一）注釋：保險(xiǎn)實(shí)際用戶指具有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷的人，保險(xiǎn)潛在用戶指沒有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷但有 投保意愿的人群，保險(xiǎn)目標(biāo)用戶為保險(xiǎn)實(shí)際用戶與保險(xiǎn)潛在用戶的加和。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。注釋：保險(xiǎn)實(shí)際用戶指具有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷的人，保險(xiǎn)潛在用戶指沒有保險(xiǎn)購買經(jīng)歷但有 投保意愿的人群，保險(xiǎn)目標(biāo)用戶為保險(xiǎn)實(shí)際用戶與保險(xiǎn)潛在用戶的加和。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。保險(xiǎn)售后輔助、售后流程簡化成為保險(xiǎn)實(shí)際用戶較迫切的需求調(diào)研結(jié)果顯示，在投保階段除了保險(xiǎn)性價(jià)比、保險(xiǎn)產(chǎn)品條款等產(chǎn)品重要基本特征是用戶重點(diǎn)審核項(xiàng)

39、外，產(chǎn)品的售后預(yù)期也受 到用戶深切關(guān)注。超過40%的保險(xiǎn)實(shí)際用戶將購險(xiǎn)渠道產(chǎn)品的售后支撐服務(wù)認(rèn)定為投保時(shí)需要關(guān)注的細(xì)節(jié)。這主要由于在大 部分用戶認(rèn)知中，投保渠道不僅僅承擔(dān)銷售職責(zé)，還應(yīng)當(dāng)對保險(xiǎn)產(chǎn)品的全部周期進(jìn)行保障。同時(shí)，隨著保險(xiǎn)公司風(fēng)控執(zhí)行愈 發(fā)嚴(yán)謹(jǐn)，“投保易理賠難”、“賠款等待期長”等問題仍沒有得到有效緩解，用戶對于“核保、理賠等售后階段的支撐服務(wù)” 依賴程度進(jìn)一步加深。因此，“保險(xiǎn)銷售渠道提供可信、可執(zhí)行的售后支撐服務(wù)”是提升用戶滿意度的重要切入點(diǎn)。2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶投保前關(guān)注的購險(xiǎn)要點(diǎn)2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶著重的保險(xiǎn)產(chǎn)品要素保險(xiǎn)性價(jià)比48.0%保險(xiǎn)產(chǎn)品條款42.2%購買渠道的售后保

40、障40.7%承保機(jī)構(gòu)品牌聲譽(yù)34.6%承保機(jī)構(gòu)品牌知名度29.5%保險(xiǎn)代理的專業(yè)程度26.4%購買渠道知名度21.8%產(chǎn)品用戶規(guī)模16.7%身邊是否有親友購買過同產(chǎn)品2.7%其他因素0.1%保險(xiǎn)產(chǎn)品主條款（保障方式、覆蓋保障范圍）61.1%核保核賠手續(xù)困難程度賠付等待期長短49.3%40.2%免責(zé)條款增值服務(wù)豐富程度37.3%34.3%是否多渠道持續(xù)、穩(wěn)定可購入33.1%其他0.0%保險(xiǎn)實(shí)際用戶的保險(xiǎn)需求（二）險(xiǎn)實(shí)際用戶認(rèn)可。按使用人數(shù)核算的2021年投保渠道在保險(xiǎn)實(shí)際用戶中的滲透率（非用戶投保渠道的市場份額占比）保險(xiǎn)商城覆蓋保險(xiǎn)用戶多但客單價(jià)低，保險(xiǎn)公司自營渠道及保 險(xiǎn)代理渠道在保險(xiǎn)用戶中滲

41、透同樣高且客單價(jià)高在投保階段，從保險(xiǎn)實(shí)際用戶投保渠道使用情況來看，73.2%的保險(xiǎn)實(shí)際用戶曾在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)商城投保，62.4%的保險(xiǎn)實(shí)際 用戶曾通過保司官方自營渠道投保，也有47.3%的用戶曾通過保險(xiǎn)代理人投保。雖然保險(xiǎn)商城在保險(xiǎn)用戶群體中滲透率最高， 但由于其存在銷售險(xiǎn)種有限、產(chǎn)品單價(jià)低、產(chǎn)品可替代性強(qiáng)、續(xù)保率不高等局限，保險(xiǎn)商城對保費(fèi)收入的貢獻(xiàn)效率較低。保 險(xiǎn)商城更適合作為培養(yǎng)保險(xiǎn)用戶習(xí)慣、引流優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)用戶的有力通道。此外，調(diào)研結(jié)果顯示超半數(shù)以上的保險(xiǎn)實(shí)際用戶認(rèn)為投保決策過程中保險(xiǎn)代理人提供專業(yè)的建議也尤為重要。因此，在保險(xiǎn) 產(chǎn)品數(shù)量眾多、條款同質(zhì)化的市場背景下，保險(xiǎn)代理人作為平衡保險(xiǎn)公司與

42、保險(xiǎn)用戶間信息不對稱的優(yōu)質(zhì)通道，仍被多數(shù)保來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。6.3%47.3%62.4%73.2%其他1.0%深藍(lán)保、奶爸保等保險(xiǎn)大V渠道明亞、慧擇、大童、保通、銀行、郵政、獨(dú)立代理 人等保險(xiǎn)經(jīng)代渠道平安、泰康、人保、太平、眾安、國壽、新華等保 險(xiǎn)公司官方渠道螞蟻保險(xiǎn)、微信微保、京東保險(xiǎn)、水滴保險(xiǎn)、輕松 保嚴(yán)選等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)商城21保險(xiǎn)實(shí)際用戶的保險(xiǎn)需求（三）來源：結(jié)合中國銀保監(jiān)會(huì)2021年中國保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)年鑒、美國保險(xiǎn)信息協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)、市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。保險(xiǎn)代理人是最受偏好的保險(xiǎn)信息質(zhì)詢路徑，保險(xiǎn)代理人渠道規(guī)模仍具較大上漲空間從保險(xiǎn)實(shí)際用戶獲取保險(xiǎn)產(chǎn)品信息

43、的頭部渠道來看，保險(xiǎn)代理人是保險(xiǎn)實(shí)際用戶最偏好的信息獲取渠道，63.3%的保險(xiǎn)實(shí)際 用戶將保險(xiǎn)代理人作為汲取保險(xiǎn)關(guān)鍵信息的優(yōu)選途徑。雖然保險(xiǎn)代理人并非覆蓋用戶數(shù)最多的投保渠道，但由于其面對的用 戶需求多為高保費(fèi)、長期可持續(xù)的保單，創(chuàng)造保費(fèi)收入規(guī)模巨大。從銀保監(jiān)會(huì)公布的人身險(xiǎn)分渠道保費(fèi)收入來看，通過各類 保險(xiǎn)代理人（專業(yè)保險(xiǎn)代理及兼業(yè)保險(xiǎn)代理）創(chuàng)造的保費(fèi)收入達(dá)2.55萬億元，是人身險(xiǎn)保費(fèi)收入的主要貢獻(xiàn)力。但與保險(xiǎn)機(jī)制先進(jìn)的國家相比，中國保險(xiǎn)市場營銷體制仍然存在管理粗放、產(chǎn)銷分離不徹底等問題。以美國人身險(xiǎn)市場為例，保司將營銷業(yè)務(wù)外包給專業(yè)保險(xiǎn)中介，優(yōu)化保司成本結(jié)構(gòu)的同時(shí)借助中介渠道優(yōu)勢增加銷售產(chǎn)能

44、。美國人身險(xiǎn)保費(fèi)收入中， 獨(dú)代及保險(xiǎn)經(jīng)代等保險(xiǎn)中介渠道占比達(dá)53%，中國這一比重僅為2.3%，而中國保司個(gè)人代理人渠道占比則高達(dá)60.6%。隨 著中國保險(xiǎn)市場營銷體制去層級化、產(chǎn)銷分離大趨勢的演進(jìn)，未來保險(xiǎn)經(jīng)代及獨(dú)立代理人渠道將持續(xù)迸發(fā)上升潛力。2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶獲取保險(xiǎn)產(chǎn)品信息的頭部渠道中美兩國人身險(xiǎn)分渠道保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)對比63.3%57.3%56.9%保險(xiǎn)代理人近2/3的保險(xiǎn)實(shí)際用戶將保險(xiǎn)代理人作為優(yōu) 選的關(guān)鍵信息質(zhì)詢渠道。內(nèi)容營銷平臺(tái)短視頻、公眾號等內(nèi)容營銷平臺(tái)深入滲透用戶 生活，保險(xiǎn)營銷號成為培養(yǎng)用戶的有力通道。保險(xiǎn)公司直營平臺(tái)權(quán)威性強(qiáng)、信息直接、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的保險(xiǎn)公司 官方發(fā)布渠道仍是

45、必不可少的信息汲取路徑。12360.6%8.4%2.3%28.7%保司個(gè)人代理人(%)保險(xiǎn)經(jīng)代及獨(dú)立代理渠道(%) 保司直銷(%)保險(xiǎn)兼業(yè)代理及其他渠道(%)36.0%53.0%5.0% 6.0%保司專屬代理人(%)保險(xiǎn)經(jīng)代及獨(dú)立代理渠道(%) 保司直銷(%)其他渠道(%)中國人身險(xiǎn)銷售渠道美國人身險(xiǎn)銷售渠道22保險(xiǎn)潛在用戶的保險(xiǎn)需求（一）48.8%2021年保險(xiǎn)潛在用戶中認(rèn)同“投保 容易理賠難”的人群占比30.6%保險(xiǎn)產(chǎn)品性價(jià)比及投保渠道售后保障受保險(xiǎn)潛在用戶深切關(guān)注調(diào)研結(jié)果顯示，對于無購險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的保險(xiǎn)潛在用戶，產(chǎn)品性價(jià)比、購險(xiǎn)售后預(yù)期成為備受關(guān)注的兩項(xiàng)細(xì)節(jié)。保險(xiǎn)潛在用戶對于 售后保障的關(guān)注超

46、越了對產(chǎn)品條款的關(guān)注。對于大多數(shù)保險(xiǎn)潛在用戶來說，他們的保險(xiǎn)憂慮來源之一便是保險(xiǎn)理賠困難問題， 超過30%的保險(xiǎn)潛在用戶認(rèn)同保險(xiǎn)是“投保容易理賠難”的。近40%的保險(xiǎn)潛在用戶表示如果參與保險(xiǎn)會(huì)比較關(guān)注投保渠 道的售后保障細(xì)節(jié)。相比于具有投保經(jīng)驗(yàn)的保險(xiǎn)實(shí)際用戶，保險(xiǎn)潛在用戶對于處理售后理賠的問題更加沒有信心，48.8%的 保險(xiǎn)潛在用戶期望在出險(xiǎn)后可以獲得專業(yè)的第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助溝通，而在保險(xiǎn)實(shí)際用戶群體中這一認(rèn)知的占比為28.7%。因此， 對于新用戶而言，出險(xiǎn)、理賠階段的未知流程會(huì)給他們帶來較大的心理壓力，全流程的保障服務(wù)對于保險(xiǎn)新手的極為重要。2021年保險(xiǎn)潛在用戶中期望在售后2021年保險(xiǎn)潛在用

47、戶投保前關(guān)注的購險(xiǎn)要點(diǎn) 過程中獲得理賠輔助的人群占比保險(xiǎn)產(chǎn)品的性價(jià)比購買渠道的售后保障40.3%38.9%承保機(jī)構(gòu)品牌聲譽(yù)36.7%保險(xiǎn)產(chǎn)品條款33.2%承保機(jī)構(gòu)品牌知名度27.3%保險(xiǎn)代理的專業(yè)程度26.9%購買渠道知名度20.3%產(chǎn)品用戶規(guī)模18.8%身邊是否有親友購買過同產(chǎn)品4.8%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。23保險(xiǎn)潛在用戶的保險(xiǎn)需求（二）保險(xiǎn)代理人仍為重要信息渠道，保險(xiǎn)商城是優(yōu)質(zhì)潛力流量入口在產(chǎn)品信息獲取階段，代理人渠道及保司官方渠道也是保險(xiǎn)潛在用戶獲取保險(xiǎn)關(guān)鍵信息的首選，近50%的保險(xiǎn)潛在用戶偏好 通過代理人或保司官方渠道獲取產(chǎn)品信息。從投保渠道偏好來看，超半數(shù)的

48、保險(xiǎn)潛在用戶并不偏好無專人指導(dǎo)、全自主的保 險(xiǎn)商城投保模式?；谟诒ｋU(xiǎn)產(chǎn)品非標(biāo)準(zhǔn)、低頻、非剛需的特性，毫無經(jīng)驗(yàn)的“保險(xiǎn)小白”們需要保險(xiǎn)代理人抹平其中認(rèn)知 差異，他們對于保險(xiǎn)代理人的需求度反而高于具有一定投保經(jīng)驗(yàn)的保險(xiǎn)實(shí)際用戶。從投保渠道覆蓋廣度分析，嵌入在支付體系、電商平臺(tái)或者社交系統(tǒng)中的頭部互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)商城具有天然流量優(yōu)勢，因而在保 險(xiǎn)潛在用戶中覆蓋較廣。對于保險(xiǎn)行業(yè)而言，發(fā)展迅猛的保險(xiǎn)商城已然成為促進(jìn)新用戶“觸?！钡挠辛νǖ?，很多80、90后 保險(xiǎn)意識的喚醒便是從一張低保費(fèi)高保額的互聯(lián)網(wǎng)保單開始的。保險(xiǎn)商城可作為保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)代理人的優(yōu)質(zhì)流量入口。53.8%按知悉人數(shù)核算的2021年投保渠道

49、在 保險(xiǎn)潛在用戶中的覆蓋程度（非用戶投保渠道的市場份額占比）1.1%2.4%42.2%54.1%79.7%其他深藍(lán)保、奶爸保等保險(xiǎn)大V渠道螞蟻保險(xiǎn)、微信微保、京東保險(xiǎn)、水滴 保險(xiǎn)、輕松保嚴(yán)選等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)商城平安、泰康、人保、太平、眾安、國 壽、新華等保險(xiǎn)公司官方渠道明亞、慧擇、大童、保通、銀行、郵 政、獨(dú)立代理人等保險(xiǎn)經(jīng)代渠道44.6%50.8%2021年保險(xiǎn)潛在用戶中不完全偏好通過保險(xiǎn)商城投保的人群占比單位：%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。242021年保險(xiǎn)潛在用戶中通過保司官方渠道獲取保險(xiǎn)產(chǎn)品信息的人群占比單位：%2021年保險(xiǎn)潛在用戶中通過保險(xiǎn)代 理人獲取保險(xiǎn)產(chǎn)品信息的人

50、群占比單位：%25Q3：新周期下目標(biāo)用戶的保險(xiǎn)需求是否被滿足？目標(biāo)用戶的保險(xiǎn)需求未完全滿足（一）2.8%大部分保險(xiǎn)實(shí)際用戶的險(xiǎn)種配置已基本滿足風(fēng)險(xiǎn)保障需要， 但已投保的保險(xiǎn)產(chǎn)品仍存在多元需求痛點(diǎn)從兩個(gè)維度分析保險(xiǎn)目標(biāo)用戶的保險(xiǎn)需求滿足與否。首先，從保險(xiǎn)實(shí)際用戶的險(xiǎn)種配置來看，調(diào)研樣本顯示，超3/4的保險(xiǎn) 實(shí)際用戶認(rèn)為當(dāng)前自己的險(xiǎn)種配置已能夠滿足自身風(fēng)險(xiǎn)保障需要。但相同的險(xiǎn)種并不意味著等同的產(chǎn)品服務(wù)。從保險(xiǎn)實(shí)際 用戶的產(chǎn)品需求痛點(diǎn)來看，僅2.8%的保險(xiǎn)實(shí)際用戶認(rèn)為自己在受保障的過程沒有任何保險(xiǎn)需求痛點(diǎn)，大部分保險(xiǎn)實(shí)際用戶 認(rèn)為自己目前購買的保險(xiǎn)產(chǎn)品存在1項(xiàng)的導(dǎo)致其保險(xiǎn)需求未滿足的缺陷。因此，對于

51、大部分保險(xiǎn)實(shí)際用戶而言，他們當(dāng)前 在保險(xiǎn)新周期內(nèi)的需求并未獲得滿足。保險(xiǎn)實(shí)際用戶中認(rèn)為暫無保險(xiǎn)需求痛點(diǎn)的群體占比保險(xiǎn)實(shí)際用戶當(dāng)前的險(xiǎn)種配置是否滿足其風(fēng)險(xiǎn)保障需要21.1%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。2678.9%已滿足其風(fēng)險(xiǎn)保障需要未滿足其風(fēng)險(xiǎn)保障需要目標(biāo)用戶的保險(xiǎn)需求未完全滿足（二）未投保用戶中存在部分群體有投保意愿但未發(fā)掘出合適產(chǎn)品從未投保用戶的需求來看，首先，資金尚可的情況下愿意購買保險(xiǎn)的人群保險(xiǎn)潛在用戶占比超過3/4，且潛在用戶中有36.8%的人當(dāng)前已有購買意愿，由于未發(fā)掘到契合需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品而延遲了投保計(jì)劃。這部分群體在未投?？?cè)巳褐姓急?1%。在除保險(xiǎn)潛在客群外的

52、未投保用戶中，有近1/4的人雖然暫無購險(xiǎn)意愿但愿意增進(jìn)對保險(xiǎn)的了解，以待后續(xù)投資。77.9%未投保人群沒有將保險(xiǎn)作為資產(chǎn)配置一部分的原因23.4%保險(xiǎn)潛在用戶在未投保人群中的占比非保險(xiǎn)潛在用戶群中愿意了解保險(xiǎn)的群體占比這部分用戶（占無投保人群77.9%） 在資金條件允許的情況下有保險(xiǎn)購買意向，他們是可拓展的保險(xiǎn)潛在用戶。對于保險(xiǎn)不夠了解，謹(jǐn)慎投資36.0%有購險(xiǎn)意向，但尚未發(fā)現(xiàn)可解決需求痛點(diǎn)的產(chǎn)品31.0%對保險(xiǎn)好感度低，投保容易理賠難30.6%從未將商業(yè)保險(xiǎn)作為理財(cái)配置可選項(xiàng)28.8%社保已經(jīng)滿足風(fēng)險(xiǎn)保障需要23.2%大部分商業(yè)保險(xiǎn)價(jià)格超出個(gè)人接受范圍21.5%對自身風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期較樂觀18.7%

53、自身屬于保險(xiǎn)公司不保障人群15.9%買保險(xiǎn)不吉利3.0%從未思考過這一類金融產(chǎn)品的意義5.9%其他0.1%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。27這部分用戶是除保險(xiǎn)潛在用戶外的未 投保群體（占未投保人群22.9%）， 他們在資金條件允許情況下仍不會(huì)購買保險(xiǎn)，但有意向增進(jìn)對保險(xiǎn)的了解。他們是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可深度挖掘需求痛點(diǎn) 的群體。單位：%單位：%總結(jié)與發(fā)現(xiàn)1、在保險(xiǎn)線上化如火如荼開展的今天， 從用戶滲透來看，保險(xiǎn)通過互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) 商城已經(jīng)觸達(dá)了大部分年輕用戶。且用 戶在通過互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)商城購買互聯(lián)網(wǎng)保 險(xiǎn)產(chǎn)品的時(shí)候，也獲得了一次成功的市 場教育。2、根據(jù)估算結(jié)果，保險(xiǎn)實(shí)際用戶 對保費(fèi)的心理預(yù)期

54、上限達(dá)1.6萬元人民 幣，約合2500美元，已達(dá)發(fā)達(dá)國家保 險(xiǎn)密度的普遍水平。3、反觀中國當(dāng)下保險(xiǎn)密度，與用戶目 前的心理預(yù)期上限相差甚遠(yuǎn)。因此，艾 瑞認(rèn)為，一方面保險(xiǎn)在總?cè)丝谥械臐B透 率有待進(jìn)一步擴(kuò)大，更重要的是用戶的 保險(xiǎn)需求需要被深度挖掘。1、受行業(yè)特性導(dǎo)致，大部分險(xiǎn)種仍具 有被動(dòng)、非剛需的屬性。僅通過渠道 線上化的方式去發(fā)展保險(xiǎn)難以拉動(dòng)整 個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)萬億級的大市場。2、事實(shí)上，主要保險(xiǎn)產(chǎn)品如人身險(xiǎn)， 其條款理解和產(chǎn)品選擇都有一定門檻。3、保險(xiǎn)代理人在抹平用戶和產(chǎn)品之間 的認(rèn)知不全面、調(diào)節(jié)用戶和保司之間 的信息不對稱、滿足用戶個(gè)性化需求 等方面都發(fā)揮著的作用至關(guān)重要?？偨Y(jié)發(fā)28現(xiàn)29中國

55、保險(xiǎn)市場步入新周期1保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)目標(biāo)用戶需求洞察2保險(xiǎn)新周期下科技賦能保險(xiǎn)趨勢分析4保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)業(yè)供需兩端平衡難題3保險(xiǎn)新周期下保險(xiǎn)服務(wù)優(yōu)秀案例分析5目錄新周期下保險(xiǎn)行業(yè)需求端痛點(diǎn)（一）保險(xiǎn)需求端市場空間巨大，但仍需長效用戶教育釋放市場潛力從保險(xiǎn)需求端保險(xiǎn)目標(biāo)用戶側(cè)來看。調(diào)研結(jié)果顯示，有購險(xiǎn)經(jīng)歷用戶的保險(xiǎn)資金投入上限約1.6萬元/年，而無購險(xiǎn)經(jīng)歷 的潛在保險(xiǎn)用戶的預(yù)期保險(xiǎn)資金投入上限約6000元/年，兩者均比中國當(dāng)前的保險(xiǎn)密度3210元/人要高。因此，隨著保 險(xiǎn)在總?cè)丝谥械臐B透加深，中國保險(xiǎn)需求端市場上漲空間巨大。從當(dāng)前用戶資產(chǎn)規(guī)劃角度來看，我國居民對于長期增值型、理財(cái)類、風(fēng)險(xiǎn)保障資產(chǎn)

56、的配置整體不足。雖然我國居民保險(xiǎn)意識 正不斷深化，但居民實(shí)際愿意投入保險(xiǎn)資產(chǎn)的資金仍受到金融類資產(chǎn)配置上限制約。只有通過長效的用戶教育機(jī)制培養(yǎng)居民 良好的抗風(fēng)險(xiǎn)意識及投資組合意識；引導(dǎo)居民投資重心從固定資產(chǎn)向增值型、理財(cái)類、風(fēng)險(xiǎn)保障資產(chǎn)轉(zhuǎn)變；才能實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)市 場需求端潛力持續(xù)長久釋放。注釋：問卷調(diào)研中考慮到有購險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的用戶與無購險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的用戶對保險(xiǎn)了解深度的不同， 問題的選項(xiàng)設(shè)置并不完全相同、具有一定差異。注釋：問卷調(diào)研中考慮到有購險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的用戶與無購險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)的用戶對保險(xiǎn)了解深度的不同， 問題的選項(xiàng)設(shè)置并不完全相同、具有一定差異。3.4% 3.4%5.8%9.2%7.8%2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶年保費(fèi)預(yù)

57、期上限分布20.6%18.8%15.3%4.9% 6.0% 4.8%16.0%2021年保險(xiǎn)潛在用戶年保費(fèi)預(yù)期區(qū)間分布32.0%20.4%20.4%8.3%1.5%1.3%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。30新周期下保險(xiǎn)行業(yè)需求端痛點(diǎn)（二）市場中保險(xiǎn)產(chǎn)品多、保險(xiǎn)條款復(fù)雜、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，甄別成本較高45.1%大部分保險(xiǎn)產(chǎn)品保障內(nèi)容死板，期望獲得個(gè)性化、靈活可調(diào)整的綜合解決方案36.9%期望既自主甄選保險(xiǎn)產(chǎn)品，也有專業(yè)人士給予客觀提示與建議33.7%保險(xiǎn)理賠效率低，理賠需求時(shí)常得不到及時(shí)應(yīng)答31.8%與保險(xiǎn)公司信息不對稱，本身情況不符合

58、投保條件卻核保通過，最終無法理賠31.3%針對特殊人群(非健康體、高危職業(yè)等群體)的保險(xiǎn)產(chǎn)品少，特殊群體風(fēng)險(xiǎn)無保障28.9%理賠無專業(yè)人士指導(dǎo)輔助，成功率低28.7%其他痛點(diǎn)0.0%暫無需求痛點(diǎn)2.8%來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。來源：結(jié)合市場調(diào)研信息，研究院自主研究及繪制。31希望理賠高效、快速，有非保險(xiǎn)公司的第三方人員提供專業(yè)提示與支撐服務(wù)市場中保險(xiǎn)產(chǎn)品多、保險(xiǎn)條款復(fù)雜、產(chǎn)品 同質(zhì)化嚴(yán)重，甄別成本較高期望自主甄選保險(xiǎn)產(chǎn)品，也有專業(yè)人士給 予客觀提示與建議48.8%48.3%42.0%希望獲得從投保到理賠的一站式、全流程 保險(xiǎn)投資體驗(yàn)同一保險(xiǎn)產(chǎn)品內(nèi)的服務(wù)靈活可選，產(chǎn)品價(jià) 格

59、也可以根據(jù)服務(wù)組合靈活調(diào)整針對特殊人群(非健康體、高危職業(yè)等群體)的保險(xiǎn)產(chǎn)品少，特殊群體風(fēng)險(xiǎn)無保障其他痛點(diǎn)從未考慮自身的商業(yè)保險(xiǎn)需求41.1%34.8%29.7%0.2%2.2%產(chǎn)品甄別難，自主抉擇與深度投保指引難以兼得當(dāng)前，隨著保險(xiǎn)線上化進(jìn)程加速、信息流通愈加透明高效、保司的營銷植入愈發(fā)熟練，保險(xiǎn)產(chǎn)品呈現(xiàn)宣傳過度、迭代快速、 條款同質(zhì)化的特征，這為用戶帶來極大的甄別負(fù)擔(dān)。調(diào)研顯示，近半數(shù)的保險(xiǎn)目標(biāo)用戶認(rèn)為自主甄別目標(biāo)產(chǎn)品已經(jīng)成為投保 決策的核心負(fù)擔(dān)。保險(xiǎn)目標(biāo)用戶對專業(yè)、客觀的保險(xiǎn)甄選建議需求迫切，超過1/3的保險(xiǎn)目標(biāo)用戶期望可以在自主甄選產(chǎn)品 的基礎(chǔ)上獲得保險(xiǎn)專業(yè)人士的提示與指導(dǎo)。但目前大部

60、分保險(xiǎn)代理人受利益驅(qū)動(dòng)難以提供專業(yè)、克制、客觀的保顧咨詢服務(wù)。2021年保險(xiǎn)實(shí)際用戶的痛點(diǎn)2021年保險(xiǎn)潛在用戶的痛點(diǎn)新周期下保險(xiǎn)行業(yè)渠道側(cè)局限（一）17.7%26.2%12.8%40.0%37.8%30.5%保險(xiǎn)銷售不可信，投保還需自己 決策提供專業(yè)咨詢，解答保險(xiǎn)條款、 保險(xiǎn)規(guī)劃等專業(yè)問題保單負(fù)責(zé)人，持續(xù)為保單負(fù)責(zé)， 解決核保核賠等售后問題16.2%僅僅是保險(xiǎn)的購買渠道之一19.0%保險(xiǎn)潛在用戶（%）保險(xiǎn)實(shí)際用戶（%）用戶對保險(xiǎn)代理人責(zé)任的認(rèn)知與其可獲得的代理人服務(wù)不相符當(dāng)前，大部分用戶與代理人之間無法建立互信互利的優(yōu)良聯(lián)系，導(dǎo)致傳統(tǒng)代理人渠道推廣效率降低。追溯這一現(xiàn)象產(chǎn)生的根 源，除代理人