成功投資銀行的必備要素(1)ppt課件

1、勝利投資銀行的必備要素 二零零一年十一月二十一日汕頭所羅門美邦亞洲區(qū)主席梁伯韜目錄頁數(shù)一、投資銀行及其業(yè)務(wù)概述- 2二、勝利投資銀行的必備要素-11三、“與企業(yè)共同成長的經(jīng)營理念-15四、創(chuàng)新精神：投資銀行業(yè)務(wù)的靈魂-18五、投資銀行從業(yè)人員的素質(zhì)要求 -20 投資銀行及其業(yè)務(wù)概述投資銀行及其業(yè)務(wù)概述什麼是投資銀行？資本市場的中心在資本市場提供各種中介服務(wù)：資金盈余者和資金短缺者之間的橋樑，促進(jìn)中長期資本的構(gòu)成。優(yōu)化資源配置，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中。巨人企業(yè)的搖籃和戰(zhàn)略同伴。投資銀行及其業(yè)務(wù)概述初次發(fā)行及上市資本市場融資兼并與收購企業(yè)重組與咨詢研討和銷售股本衍生工具投資銀行的產(chǎn)品和服務(wù)投資銀行及其業(yè)務(wù)概

2、述投資銀行的產(chǎn)品和服務(wù)-初次發(fā)行及上市保薦人服務(wù)財(cái)務(wù)顧問服務(wù)股票承銷服務(wù)初次發(fā)行前私募配售投資銀行及其業(yè)務(wù)概述投資銀行的產(chǎn)品和服務(wù)-資本市場融資 選擇最適宜的融資方式或融資組合構(gòu)建最正確資本結(jié)構(gòu)確定最正確的融資時(shí)機(jī)二級(jí)市場配售供股股本相關(guān)證券的發(fā)行，如可換股債卷的發(fā)行投資銀行的產(chǎn)品和服務(wù)-收購與兼并投資銀行及其業(yè)務(wù)概述前期任務(wù)執(zhí)行了解客戶的要求市場調(diào)研與分析，尋找合適的對象確定對象，初步討論分析、研討雙方公司的有關(guān)情況重組建議融資建議(如需求)估值與定價(jià)談判戰(zhàn)略咨詢并協(xié)助其完成談判有關(guān)文件準(zhǔn)備有關(guān)法律事宜的建議協(xié)助客戶獲得有關(guān)政府部門的同意投資銀行及其業(yè)務(wù)概述投資銀行的產(chǎn)品和服務(wù)-企業(yè)重組和咨

3、詢國企私有化企業(yè)重組與分拆資本重組，風(fēng)險(xiǎn)/收益最優(yōu)組合的建議獨(dú)立的財(cái)務(wù)顧問意見私募配售投資銀行及其業(yè)務(wù)概述投資銀行的產(chǎn)品和服務(wù)-研討與銷售研討：提供專業(yè)分析和有關(guān)預(yù)測全球/地區(qū)戰(zhàn)略研討國家經(jīng)濟(jì)研討行業(yè)/公司研討證券銷售：將股票等有價(jià)證券銷售予專業(yè)投資者和公眾投資者投資銀行及其業(yè)務(wù)概述投資銀行的產(chǎn)品和服務(wù)-股本衍生工具提供適宜的股本衍生工具種類/組合重新評估股本衍生工具組合根本技術(shù)分析，如風(fēng)險(xiǎn)/收益分析等勝利投資銀行的必備要素勝利投資銀行的必備要素勝利投資銀行的必備條件：經(jīng)營理念：與客戶建立長期的戰(zhàn)略同伴關(guān)係，與企業(yè)共同成長創(chuàng)新精神：在業(yè)務(wù)中不斷追求創(chuàng)新以高素質(zhì)的各類金融專才為主要人員構(gòu)成勝利投

4、資銀行的必備條件(續(xù))：定位明確充足的資金實(shí)力強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò)和研討力量勝利投資銀行的必備要素勝利投資銀行的必備條件(續(xù))：內(nèi)部運(yùn)營機(jī)制高效的決策機(jī)制有效的激勵(lì)機(jī)制勝利投資銀行的必備要素“與企業(yè)共同成長的經(jīng)營理念 與客戶堅(jiān)持長期協(xié)作的戰(zhàn)略關(guān)係，奉行“與企業(yè)共同成長的理念，是雙嬴的行為。企業(yè)投資銀行建立通向國際資本市場的渠道籌集發(fā)展所需資金通過兼併與收購擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)競爭力優(yōu)化企業(yè)組織、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)提供初次發(fā)行及上市服務(wù)幫助企業(yè)在資本市場上不斷融資提供兼并與收購服務(wù)提供關(guān)於企業(yè)重組等方面的專業(yè)意見“與企業(yè)共同成長的經(jīng)營理念 企業(yè)借助資本市場發(fā)展投資銀行也將受害：堅(jiān)實(shí)客戶基礎(chǔ)的保證可觀的收益良好的市

5、場聲譽(yù)“與企業(yè)共同成長的經(jīng)營理念創(chuàng)新精神：投資銀行業(yè)務(wù)的靈魂創(chuàng)新精神：投資銀行業(yè)務(wù)的靈魂不斷創(chuàng)新的精神：投資銀行業(yè)務(wù)的靈魂“創(chuàng)新是基于對客戶情況的深化分析研討，對投資者心思和市場情況的敏銳判斷，以及豐富的經(jīng)驗(yàn)“創(chuàng)新主要體現(xiàn)在：概念創(chuàng)新技術(shù)操作創(chuàng)新創(chuàng)造性的把握市場時(shí)機(jī)投資銀行從業(yè)人員的素質(zhì)要求 1045-1143-8679-8377-4975-1905投資銀行從業(yè)人員的素質(zhì)要求 職業(yè)操守教育及業(yè)務(wù)背景人才素質(zhì)在競爭中起著尤為重要的作用團(tuán)隊(duì)精神：投資銀行必須的企業(yè)文化投資銀行從業(yè)人員的要求：個(gè)性特點(diǎn)符合要求的投資銀行從業(yè)人員投資銀行從業(yè)人員的素質(zhì)要求職業(yè)操守誠信、勤勉是對從業(yè)人員的根本要求；嚴(yán)守有關(guān)的法律、法規(guī)；嚴(yán)守業(yè)內(nèi)公認(rèn)的準(zhǔn)則與操守；公正、公平地對待每一利益主體。職業(yè)操守教育及業(yè)務(wù)背景個(gè)性特點(diǎn)投資銀行從業(yè)人員的素質(zhì)要求教育及業(yè)務(wù)背景良好的教育背景；完善的知識(shí)結(jié)構(gòu)，包括法律、財(cái)會(huì)、數(shù)理、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)文化以及儘能夠多的行業(yè)知識(shí)；善於搜集、捕捉各種信息，並且備信息分析及處理才干；及豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。個(gè)性特點(diǎn)職業(yè)操守教育及業(yè)務(wù)背景投資銀