中國(guó)產(chǎn)業(yè)支付專題分析2021

1、佅區(qū) 20212022/1/173僑礵渤PART 1務(wù)佅梠 區(qū) 僒錜區(qū)傞佟瘻獦佟瘻銳挿2015.7遤涸錛獤匧鵳翫 緸 +翫鳴緸倝垷鳴輑鳴僑緸絞蘭臘宐 翫緸涸2017.11鵳鳴帿翫翫緸 緸涸+錛鸑鯡瘝僑研鯡熾?yún)^(qū)瘝鍒助倰灇呩務(wù)瑲灶臘緸絞蘭臘垷 蘭臘翫緸鄳2019.8翫絆絉2019 鳴鸑濼緸輑霚挿 爙薴涸絗CP帿S鳴翫翫緸緸輑僑研欽剪翸搋輑歏盜椚禹務(wù)餟叻蘭臘挿鳴遤瘝倰翫緸 鳴鯪暟椚禹紩絡(luò)倝臘2020.3翫緸涸鸑 濼瘝崨玐僑5G臘蘭臘梡/貞梡瘝倝助佅丒臘霃雦欰鵘 絶盜椚2020.10爢務(wù)務(wù)痦錞字夠絑崸 鵴兞湡叻涸靂僑僑絑崸纈鵳僑僑僑絑崸絑崸帿輑鳴剣 畊涸2021.122/1/17錞夠帿字鵳蠒剪餴僑兜鯪

2、僑肫鯪霃剪雦佅蘭暟崨倝肫輑瘝倝倝挿鵳剣僑鯪僑礵渤2024佟瘻絯釁鳥翫緸鵳 玐荈2015佟鳴僑緸絞蘭臘涸湡叻蕘妃佟瘻鵳僑佟 瘻姻涸侮劌帿劌絈荝嫦絈遤涸倰錞務(wù)靈銳 鵳僑僑僑絑崸絑崸帿輑鳴剣畊涸僑纈翫緸湱佟瘻錢僑絑崸覿翫緸絑崸鯪紩餘 鵛勻務(wù)佟紹紹僑絑崸倝涸僑絑崸GDP涸嬙珘姿 僒錜區(qū)雦2021僑絑崸錞垷鴪42.40字滿僑絑崸絑崸爢涸 鳥幷鷳僽翫緸梠蒜鵳遤僑佖鳴涸帿鵳絡(luò)涸欰崨鸑輑餴瘝崨玐 欰絑崸鯪紩餘2017-2021僑絑崸錞垷嬙鳥27.2031.3035.8039.2042.4067.90%15.10%14.40%9.50%8.20%0%20%40%60%80%5040302010020172018

3、201920202021 E僑勻彂絡(luò)雦僒錜區(qū)侮錞垷(字)嬙(%)椚 僒錜區(qū)翫緸僽瘝欽雦皾 蘭2022/1/175僑礵渤臘翫緸瘝助欰罏剪 韌餝鳴瘝欰湱崞 銳欽兞鵳遤僑佖鳴紩梡 涸佖鳴鵳罜 涸鵘蠒佪檜梡爢欰鵳姿涸僑 絑崸垷翫緸S2B垷SaaS垷 務(wù) S2B垷僽欽鵳涸助鵳 遤侮鍒汥挿佪剪康涸畮S2B垷僽翫緸 涸SaaS垷僽鸑鵂鯡涸 僑剪佪 檜翫緸 碫佅翫緸涸翫鸑僑 欽翫緸銳梡涸欰崨鸑僒瘝涸鸑猌佅小巤勻涸 僑研滿佅佅帿鵳翫鸑佞佅僑研銳稇僑研欽鳴 鷓翫緸傞涸佅呍畊猰1猰猰僽倝佅倝涸銳鸑鵂鶛助 紩欽嗃3欰翫鸑勝 兞梡 餴彂侮欰鴝邉歲 倰佅僑丒湱葻鵳涸欰2兞輑絑蠒佅兞剪涸帿輑 鵳罜梡佅+剪 涸偽蕘偽 欰兞稇

4、區(qū)佅遤帿鵳翫鸑202111剢艗雴呋翫鸑鵳 玐佅涸鸑綕臘佅鷶姿嶊涸姼?jìng)噭?wù)佅鰍 涸臘佪檜傞剣輑嶊餩罏涸荈歋鷥 20218剢 禹歏叻希滿希欰梡佅倰涸佅 佅翫 鸑涸遤 2022/1/176僑礵渤翫鸑佅僑研 欽稇務(wù)佅寵 慨佟瘻氋欽務(wù)佅 寵慨 佟瘻 氋鵛勻佟 佅梡務(wù) 務(wù)僑 氋 錞紩寵鶖僒錜滿欽嶊餩鴲僑研欽兞佅小巤涸區(qū)靈灇僑研勻絁務(wù)鵳僑助欽佅僑研溏 9.6%涸務(wù)8錞垷助獤稡絑崸帿輑餻僑研研鶖銳鸑鵂僑謭絑蠒僑玐臘絡(luò)鯪紩區(qū)涸臘務(wù)鵘蠒鍒?chǎng)q蜦臘欰倝倝倝垷礵涸僑的臘垷瘝梡勵(lì)乾兞瘝鍒倰呩 88.1%涸務(wù)氋傞鸚務(wù)佅絑崸炄涸B+C畮欽鍘劅鸑鵂涸蠒鯪絁/絁 霃梠蒜佅佅欰臘剣佪 80.8%涸務(wù)庈麤蜦騟僑涸僑鳥剣務(wù)僑劅鸑鵂兞峯鵘

5、蠒 僑尲佞紩涸劥剪餘悶佅僑剪勝兞 絛 寵2022/1/177僑礵渤PART 2務(wù)佅梡朐 僒錜區(qū)2022/1/178僑礵渤佅獴佅獤稡涸臘 獴佅+僑鵘蠒盜椚瘝剪務(wù)梡嶊餩罏涸僑 鍘鴪D 劍(2019 - 2020)欽擿劍(-) 鳥劍(2021-) 程劍(2016-2018)雩ACEB20畊16慨捘C畮佅 劼匬蟟B畮20172018遤銳 寵倗 湬 鵶佅嶹鄄劼匬綫渠 慨佅劼匬B畮告寵涸靈侮侮鍒倰呩搬 程劍瘝雮佅劼匬B畮剪湬尵剣鷓涸瑲灶騟2S0a1a9S剪佅鴪劼匬帿 兞餻翸臘搋務(wù)帿 鍒殆汥挿 痦倰佅劼匬B畮剪AMC垷 區(qū)20B1畮8佅劌劼匬兞鷶幯模侮ToB雦蕘夠2020絡(luò)遤倝僑氋鯪 寵慨佅荝劼匬模B畮剪

6、垷程翸搋僑研蘭臘 瘝畮助遤 帿罭礵剪絈呍剪畊僑 滿獴佅/玐瘝僑炄 霃2022/1/179僑礵渤倶涸鷶幯模務(wù)剪 地鷶幯畮呍痦倰獤佅匧劼匬 絗輑荈猰魧鳴獴佅+僑鵘蠒+ 蠒+鸑鵂兞倗剪程佅瘝務(wù)佅 欰僑鵘蠒盜椚瘝兞涸帿輑務(wù)僑鯪 港盜劼匬字遤剪遤幡遤皾佅禹絡(luò)餴幡皾幡皾庈麤餴&剪鸑麤幡皾痦倰佅劼匬劼鯡熾歏鵘蠒僑研區(qū)助翸椚翫緸翫幡皾庈麤&餴彂欰僑研餻臘*佅 靶畊禹欰僑 餻臘2022/1/1710僑礵渤氋傞 佅B畮霋錞垷灶3 僑勻彂港漛盜椚僒錜區(qū)侮椚涸岤歲僑佅僑剪寵侎絁務(wù)鰍務(wù) 欰崞剪瘝僑幷鷳鰍謭涸遤佅B畮痦刼絁佅僑剪鵓勻 鳥劍僒錜區(qū)雦2021佅僑剪錞垷3214字嬙41.03%2016-2021岤歲僑嬙鳥201

7、6-2021佅錞垷嬙鳥3475622279321442.80%61.96% 1344139.15%69.57%41.03%160.00%140.00%120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%3500300025002000150010005000243201620172018201920202021佅僑剪錞垷字嬙鳥% 僑勻彂僑霧僒錜荈剣垷遤霄靍僒錜區(qū)侮椚5963.011254.36579.410.34%7328.611.39%8261.012.72%961064.2.6%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%

8、2.00%0.00%17.18%18.00%20.00%1200 0.01000 0.08000 .06000 .04000 .02000 .00.02016201720182019岤歲僑20202021E嬙鳥%2022/1/1711僑礵渤 僒錜區(qū) 僒錜區(qū)佅崞鶷碫剣 務(wù)佅銳剣碫罏僽C畮B畮騗歲佅佅涸剣 搬翫緸涸佅佅剪挿餻臘務(wù)僑涸佅剪歋 荈剣騨騟暵剣佅垷 垷巤涸僑研B畮鸑鵂湬蠒剪 禹鳥銻渷絁嶊餩兞帿 涸兞峯碫剪 僑紩遤務(wù) 涸佅+鍒倰呩 倰荈魧助務(wù) 僑絑蠒務(wù)灶鍒 蜦殆雵餖皾餖盜椚 瘝絑蠒倰邉餤 務(wù)涸絑蠒劥絑蠒佪檜帿罭歏騗暟崨 假康菔瑟侅肫瘝絈 餴彂犚餻礵罭絈佅 涸僑鵘蠒蠒瘝剪絶 餻臘務(wù)僑鯪鰍涸欰僒

9、務(wù) 欽用禹B畮剪炄 霃倶倗模劌錠C畮罜絁B畮佐 遤兞峯獤稡玐鰍瀊佅劥魧梡渠傞 鰍模涸絁禹鰍涸 鍘鴪臘剪宐剣 佅佅涸C畮B畮騗歲佅 字App劍邉餤蜦涸C畮小獴邍涸帿罭B畮佅 佅撐欽絁臘礵 峯務(wù)寵絁務(wù) 鳥畮涸蜦僒畮涸鵘蠒 盜椚瘝剪倗僑紩剪 欰遤梠蒜涸 剪鍒倰呩2022/1/1712僑礵渤C畮佅寵湱鸑欽涸佅 鳥鵳姿晥崨餴瘝痦倰 鳴佞欰鳴C 畮佅絑蠒崞務(wù) 涸梠蒜佅 欽僑佖鳴鶖 涸畮蜦/務(wù)鵘蠒/畮輑餴倰 梡騟涸僑紩鳴 僑鵘蠒餻臘絁務(wù) 劥佪佞欰匬畊C畮佅模荈魧臘禹 佅僑剪欰 荈魧?shí)涴?倰名餴彂鳥鵶 餴佅 霃絁 剪欰C畮佅歋佅鳴佞欰 餻臘+鳥名名餻臘平臺(tái)技術(shù)能力生態(tài)場(chǎng)景鏈接務(wù)僑佖鳴鳥加速市場(chǎng)教育提供資金支持

10、2022/1/1713僑礵渤B畮佅梡剣餴彂絡(luò)遤僑鯪劼 厤厤遤湱畊獤匧僑字 鵘蠒佅勱勻痦倰佅涸銳 挿遤碫罏剣劼畊鷶佅佅劼匬涸絑蠒滿挿庈麤鯪 挿呋 涸剪 B畮遤錞垷兞欽 寵湱鵯銳寵B畮佅帿灇瑕絡(luò) 涸炄剣涸 佅+絑蠒鍒倰呩帿倰呩遤鍒獤匧鵘僑蠒字B畮梠佅蒜涸僑峯銻渷遤佅剪兞 垷務(wù)帿涸佐絁 玐App佐妴絁POS佐輑餧 妴椚餒絑蠒剪蜦 盜椚盜椚絁鵘蠒瘝鍒倰 呩僒錜區(qū)雩遤僑字佅餟瑬 鵘蠒涸梠蒜兞務(wù)鵓勻 涸僑B畮佅獤匧僑字鵘蠒佖欰佅 +2022/1/1714僑礵渤騨程絯帿B畮佅帿罭絈礵罭 絈2022/1/1715僑礵渤佅僑騨確程絯帿痦倰佅劼匬僽B畮佅佅倝饞涸併 錣湬絈餴彂犚餻絶餻臘務(wù)僑鯪痦倰佅B畮佅翸搋遤B畮

11、鍒倰呩佅湬絈遤鍒倰呩獴剪鄳欰崞剪獴厷梡蘭畀臘挿佅剪畀佅鵮剪猰瘝餻臘剪碫務(wù) SaaS 蘭侅肫假康 傞薴銳欰佅霃+垷涸S剪aaS鳥畮宨盜寵鵳佐妴姿瀦的 佐Sa瘝aSSaaS銻渷涸宨菔假侅肫繠宨佅SaaS佅SaaS崨+佅佅荈+灇SSaaaSS姿SaaS 佞佅倝暟崨導(dǎo)鯊 渤鸑倝剪SaaS銳佅ERP剪蠒輑瘝剪佅剪輑猰剪 鸑鵂僤 POS遤暟崨翫緸輑 侅肫遤佅+蠒殜呍絑蠒兞翫緸鍒倰呩蠒瘝倝侅肫鸑菔暟 假崨霆套倝絑蠒鸑兞鵂翫佅緸鍒+絑倰蠒呩涸剪絁盜椚禹佅輑絑蠒兞餛鵂36遤 涸PART 3務(wù)佅瘻殜騟 僒錜區(qū)2022/1/1716僑礵渤帿罭遤荈魧遤佅佅+瘝 剪痦倰佅絯騈駛臘彂歏瘝遤務(wù)僑湬臘彂 歏瘝務(wù)僑挿汥挿絕荈魧

12、獤稡涸臘叻遤騨礵霋 湡叻纈僑寵鍒倰呩鵳鯪唙椚遤僑 僑倝傊臘鯪鳥絑崸涸 銳倰鵯勝兞佅唙椚絈 欽僑猰餻臘欰灇剪瘝崨玐 欰倰遤僑峯 渹挿臘彂歏僑 臘彂歏瘝遤挿務(wù)僑 挿汥挿鵳遤區(qū)勱勻僑騟饞鵳遤 梡僑鯪鵂玐務(wù)勻涸遤劼遤叻佅僑剪臘 騈駛叻剪臘彂歏瘝遤 騨荈魧遤佅帿涸遤峯佅 猰餗彂暟崨輑晥蠒瘝倰涸僑鍒 倰呩罜梡涸絑蠒餻臘務(wù)僑鯪 僑42.5%僑僑44.8%僑遤58.8%僑輑72.3%31.9%14.2%僑欰54.2%歏54.8%僑擿2022/1/1717僑礵渤 僑勻彂僒錜絾罌贊遤僑欽銻渷僑玐鵳遤霉僒錜區(qū)侮椚 僒錜區(qū)僑臘彂2022/1/1718僑礵渤佅臘騟兞峯僽呍欰帿 剪瘰呏1僑研餻臘2兞峯3欰4帿剪銳挿佅梡瘝

13、紩佅臘 區(qū)涸臘小巤涸僑欽研佅區(qū)僑研欽務(wù)僑研 研僑鵘蠒蠒瘝猰餻臘剪務(wù) 僑鯪鍘鴪傈絑蠒兞峯傈絑蠒鵂玐務(wù)涸僑欰灇剪 瘝崨玐務(wù)銳稇鯪僑研銳稇崨玐 鯪僑研僑餴欽 檜SaaS剪僑猰鍒倰呩 輑 餤魧涸欰劍剪 岤梡瘝紩瘝紩僤紩剒僤紩僤紩僤紩 僤紩PART 4務(wù)佅呩 區(qū) 僒錜區(qū)2022/1/1719僑礵渤佅佅僑欰崞剪 佅絑佅畀佞僑欰崞嶊餩罏佅銳欰崞綶餩爢獤邆遤瘝餛鵂1000欰崞剪傞 僑欰崞佅蓏欽赦赥啿卌遤剪摳鯊牰鯊劼牰獆鯊鯊佟字欰欰崞剪務(wù)欰崞綶餩佟剪侅肫吥毫爢梠渤鯊剪 氋剪餝暟詪卓欰兞獆輑椚餒剪傊暟佐暟崨鷻獆餱剪侅肫雲(yún)繠繠翴寵翟2022/1/1720僑礵渤佅絯佞劌猙鵘蠒臘 紤?zhàn)Q7剢崞欽鍘鴪區(qū)玐佐詭欽欰崞+磋嶊雧

14、欽社程虛 蠒佅麤吥麤. . .佅猙崨佞臘佞霄區(qū)殆區(qū)欽區(qū)蠒區(qū)絑蠒霏倗2022/1/1721僑礵渤佅畀僑鵘蠒剪 猙鵘蠒欽殆嶊葻佪鍘鴪鍘鴪/佅社/紤瘝玐佐詭欰崞岤崨蜦佅蜦荈絁暟俱/IoT庈麤霄欽撐霄欰崞麤涸玐雧嶊雧嶊欰崞+鍘鴪嶊套撐餝欽佐詭/絯岤鍘/鴪僒22蠒虛 社程佅 畀麤2022/1/1722僑礵渤佞/纈虛 /纈虛鵛纈佞麤瘝務(wù)僑紩鍒倰呩 劥佪綫瀊導(dǎo)鍘鴪倰劍絑蠒絑盜蠒椚佪檜媯 絑蠒盜椚臘佪 檜絑蠒佪檜傞騈駛餴朐鳥鵳遤餴盜椚餴欽佪檜絁盜椚餴 欽涸錞溫姻錛 餴佪檜欰絁7*24h絁灶傞 涸鸑鵂絁涸 崨玐剪佪檜銻渷鷓畀侮鍒 鷓欽歏餛劥欰 崞遤假遤歏瘝遤 遤銻渷鳴餴盜椚涸梠名輑剪 絗寵鯡熾 剪倰絁忘駈鰈絁匠

15、佅紩涸絁寵鵮 臘紩崨玐佅Not Only Payment 務(wù)紩鍒倰呩滿僑餿勻餿涸 霋僽鶖倝盜椚輑剪涸雮涸絑蠒劌併盜 椚劌鰈匠輑剪劌僒蜦銳僑鯪倝涸釁絑鵯銳ITDTData Technology瘝禹絡(luò)涸紩劌銳涸鳴佪檜涸倝垷 2022/1/1723僑礵渤鸑僑紩騟匬兞僑鵘蠒 臘佅Not Only Payment 務(wù)紩鍒倰呩匬剪務(wù)涸 炄鍒倰呩餗畮鸑僑紩涸騟荈魧 佅+輑猰呍畀涸僑剪臘溫姻梡劥 佪鳴涸湡叻MGM猙鵘蠒佅+輑猰崨剪猰剪倰呩蘭臘騟歋餴靈佅蘭臘佐蘭臘絕皾蘭臘餖猰絡(luò)佅SaaS剪遤鍒倰呩佅佞KOL貓?zhí)壖赭旳PP玐兞PC緸畀2022/1/1724僑礵渤歏爢餝剪獴岤2011佅獴剪用帿岤用務(wù)佅佅剪涸20僑1

16、4獴蜦欰 遤禹佐絡(luò)雽霆獴歏剪餛鵂 627 8.2廳 嶊餩罏 鸑鵂鵶佅崨倗獤稡絁僑嶊餩欰 罏涸絶瀦歏獴佅絊畮欽雵絡(luò)佅絊畮畀佅剪霢研佅鵳晥罜撐務(wù)獴S務(wù)aaS僑鍒偽綟倰呩礵蠒涸畀輑猰佅瘝剪剪倗獤稡涸嶊餩 歏罏剪涸務(wù)僑 僑鯪剪餻臘B畮劥絑蠒佪檜1. Sa絗aS務(wù)僑鍒欰倰呩劍暵兞SaaS 欿厷涸翸遤蘭涰涸欰瘝 涸蘭厷絁+絁佪卓碫礵蠒務(wù)蠒 佪卓侮渠臘2. 礵蠒忘駈務(wù)涸輑寵 3. 輑猰嬙涸劥欰崞剪歏剪B畮佐C畮 B畮卹鸑鵂絁+絁垷霃雦 蜦梡歏C歲畮垷鸑鵂欽欽涸呋嶊餩涸蠒倰倗梡嶊鶛餩罏鍘欽鴪罏叻皊 怵皾佅絡(luò)剪涸佅欽剪玐 僑霹僈獴20212021/11/8 獴絑崸餻臘務(wù)倰滿僑佅+僑務(wù)涸欰欰禹絡(luò)剪涸禹務(wù)倰佞鸑鵂獴

17、絯務(wù)垷嶊餩罏剪剣助涸倝剪涸瑟?jiǎng)?佪務(wù)僑宐2022/1/1725僑礵渤獴劥渹珘務(wù)遤杝用絶瀦佅剪 NO.12021獴務(wù)涸僑研勻溏獴佅邍梡僒錞垷鴪99.1字嬙 61.8%僒錞垷剪僑瘝絾臘勻溏獴務(wù)遤杝用絶瀦佅剪56.1% 務(wù)欽玐涸佅剪涸佅僒錞垷嬙72.9%嬙2020劍涸55.8NO.1%蕘僑勻彂?zhàn)H餴俱佐僒錜荈剣垷皾瘝 僒錜區(qū)獴佅劥渹珘僒錞垷嬙崞駟佅剪僑邍梡嬙9904字.1 56.1%62721.3%僑勻彂?zhàn)H餴俱佐僒錜荈剣垷皾瘝 僒錜區(qū)僒剪僑2020劍2021剢4500疴105 %3300疴18 %2000疴100 %獴VSVS繠 勵(lì)瀦佅傈僒疴僑嬙鳥傈疴僑 嬙傞10003000疴僑 50002022/1

18、/1726僑礵渤獴歏呍殜鵳姿帿B畮 C畮欽涸鵶悶 絁絁倰歏晥絛寵蜦勻彂佞B畮蜦嬙嶊餩C畮嶊餩罏崞餝旘臘瘻晥佦靈假遤劥剪鴪欰 欰涸爢鄬蠒玐/APP/倝瀃絁鵘蠒臘欽殆勉渤翸嶊餩罏鍘鴪貓絁蠒呋絁蠒崞蘭臘鷐餝3礵蠒 爢鵥雦杝暵絁鳴猙崨餻臘礵蜦絁嶊餩罏鯪涸絁欽雦餝檜獴歏佪欽梡剣絁絁庈麤臘灇臘鵘蠒臘鵳姿的倗 碫 絛鵘蠒庈麤佪臘勱勻劍2022/1/1727僑礵渤PART 5務(wù)佅饞 區(qū) 僒錜區(qū)2022/1/1728僑礵渤佅鵓勻葻劼剪 絑崸傞劍瘻絑崸滿挿佞絑崸獴霃鳴餘緸 絞僑務(wù)鵳炄紩梡絑崸餘佪渤呍畊佅 倝劼麁痦倰佅匬絯涸佅倝絑崸餘鳴僑絑崸倝僑絑崸倰錞務(wù)涸歲僽僑 霃僑務(wù)鳴僑絑崸倝僑爢霃姿 僑佟霃宐蠒鳴葻僑欰錞務(wù) 僑絑崸挿僑欽兞錞務(wù)僑絑崸 呍GDP嬙20207.8%202510%湱錞緸絞絑 崸涸靈錞靈劌涸僑霃僒錜區(qū)雩剪絑崸僽佅涸挿釁膃挿 佅佅+剪絑崸涸嬁絈過盜 務(wù)絑崸絕匬寵湱鷓涸帿鍒倰呩罜劌 絑崸岤輑過巊嗃佅2022/1/1729僑礵渤僑鵘蠒僑蠒瘝務(wù)欰涸欰劍剪剪禹佅 SaaS僑研佅劼匬絡(luò)鳴餛菔