K3_CRM_V131新增功能ppt課件

1、K/3WISE V13.1 -CRM新增功能培訓課件 K/3WISE產品部2021年9月闡明此課件為2021年K/3WISE V13.1新增功能詳解課件此課件為金蝶機構及同伴運用，請勿外傳角色門戶運用業(yè)務助手平臺功能完善商機完善效力完善新增功能點角色門戶運用展現關注事件和關注業(yè)績報表配置常用功能，快捷錄入系統單據日歷視圖標志待處置和待跟蹤事項角色每天要處置和關注的事情？單擊此處文字內容基于角色運用的主頁個人主頁關鍵場景/流程：1、基于用戶角色的主頁；2、我的任務；3、我的待處置事項4、我的常用功能5、我的日歷視圖6、公告信息7、云運用個人主頁-設置主頁主要業(yè)務功能配置主頁保管為方案，系統預置四

2、個默許方案，將方案分配給詳細的用戶，用戶可承繼方案且可重新設計主頁和添加常用功能添加協作音訊、待處置事件、 報表、業(yè)務單據、常用功能3、設計主頁顯示工程客戶價值個人任務臺個性化，改動了千遍一概的主界面。提高用戶任務效率，只關注本人需求的功能、報表、業(yè)務數據信息?？蛻魞r值個人主頁-我的任務主要業(yè)務功能統計出系統中一切的收信人和收件人為我的新系統音訊和新郵件條數，且可銜接到對應的未閱讀的音訊、郵件列表，進展快速處置和查看。統計出系統中重要業(yè)務數據，且可銜接到對應的業(yè)務單據進展快速處置。統計出關注的未處置的業(yè)務單據數據，進展快速處置客戶價值集中管理我的業(yè)務數據，經過實時了解和跟進，防止環(huán)節(jié)逾期處置風

3、險?？梢钥焖俣ㄎ辉敿毜拇幹没虺诘臉I(yè)務單據，從而可以全面及時跟進處置，提高效率，加快企業(yè)運作步伐?？蛻魞r值個人主頁-我的待處置事項主要業(yè)務功能我的待處置事項中包括待處置的審批義務、待評價商機、待處置義務、待處置派工單待處置事項中鼠標浮動顯示單據的重要業(yè)務信息，經過處置功能直接進展單據的業(yè)務處置客戶價值經過流程驅動業(yè)務單據的快速處置，提高企業(yè)內部協作效率客戶價值個人主頁-常用功能、我的日程主要業(yè)務功能1、經過常用功能，快速進入到對應的單據新增維護界面2、我的日程展現當前的系統待處置的業(yè)務單據，且可經過單號直接翻開業(yè)務單據3、經過公告信息可快速閱讀企業(yè)最新的公告音訊4、云運用可直接進展云效力客戶

4、價值提高用戶任務效率，只關注本人需求的功能。我的日程快速閱讀當天待處置事項，合理制定任務方案，高效能高質量完成任務事項客戶價值個人主頁-分析報表主要業(yè)務功能將系統中的分析報表和統計報表設計在主頁經過直觀的柱狀圖進展展現經過點擊右擊鼠標設置過濾方案和XY軸顯示數據經過點擊報表稱號可直接銜接顯示報表的明細數據客戶價值直觀展現系統中的報表數據便利設置過濾條件，使圖標能快速按照過濾方案多維度的展現數據，便于分析業(yè)務數據客戶價值角色門戶運用業(yè)務助手平臺功能完善商機完善效力完善新增功能點業(yè)務助手及時獲取并處置系統中的業(yè)務音訊以流程方式驅動企業(yè)業(yè)務單據音訊的傳送動態(tài)展現一切的音訊列表，快速處置業(yè)務單據業(yè)務助

5、手-商機、義務、效力懇求流程業(yè)務助手業(yè)務助手關鍵場景/流程：及時獲取系統中傳送的消 息、郵件 浮動信息展現音訊、郵件內容浮動窗體的快速處置音訊、郵件音訊列表動態(tài)顯示未處置 已處置的音訊、郵件列表音訊列表可進展快速處置音訊列表可浮動顯示音訊、郵件的詳細信息音訊可直接銜接到信息中心的音訊和業(yè)務單據業(yè)務助手-及時獲取系統音訊主要業(yè)務功能及時獲取系統中的流程音訊、普通音訊、審核音訊、預警音訊經過流程音訊、審批音訊的處置功能可進展業(yè)務流程處置和審核，自動刷新單據形狀音訊可鏈接翻開業(yè)務單據客戶價值一致接口獲取系統音訊，減少復雜的操作步驟直接操作更新單據形狀及時獲取系統音訊，高效快速完成企業(yè)內部協作客戶價值

6、業(yè)務助手-及時獲取新郵件主要業(yè)務功能及時獲取系統中的未閱讀郵件經過郵件的處置功能可進展郵件的快速回復和轉發(fā)自動刷新郵件列表客戶價值及時獲取系統音訊，高效快速完成企業(yè)內部協作集成郵件的功能，提升產品的社交化運用客戶價值業(yè)務助手-信息列表主要業(yè)務功能音訊列表框展現一切的音訊和郵件已讀和未讀音訊列表可對一切的音訊和郵件進展快捷處置已處置完的審核和流程音訊可直接刷新單據形狀點擊音訊列表可浮動展現音訊的詳細內容，也可鏈接翻開音訊客戶價值滾動展現系統中的一切音訊、郵件，使一切的操作都有跡可循便利的處置方式提升產品的易用性客戶價值角色門戶運用業(yè)務助手平臺功能完善商機完善效力完善新增功能點系統平臺完善共享和取

7、消共享功能完善E-BOS單據的導入外部數據的功能添加功能隱藏顯示隱藏和頁簽的排序功能平臺功能-共享和取消功能主要業(yè)務功能一切業(yè)務單據支持共享和取消共享的功能在共享界面可同步進展其他業(yè)務單據的共享和取消共享上級指點可共享下級職員數據客戶價值共享功能有效的彌補數據權限的特殊權限控制可以更加全面滿足一切業(yè)務場景的數據權限控制，使管理人員可以更加有效的管理企業(yè)資源數據客戶價值平臺功能-功能按鈕顯示隱藏和頁簽排序主要業(yè)務功能單據序時簿和單據維護界面支持功能按鈕的顯示隱藏設置一切業(yè)務單據的頁簽可設置顯示與隱藏和排序支持單據體頁簽的字段列的顯示與隱藏功能和字段列顯示長度調整客戶價值使EBOS單據平臺的操作易

8、用性得以提升使界面更加整潔和清新EBOS單據的頁簽可以按需設置，提升界面的靈敏性客戶價值平臺功能-EBOS單據導入功能主要業(yè)務功能經過BOS平臺的單據操作功能看配置導入外部數據的功能支持導入數據的單據模板下載支持外部數據整理為模板后直接導入客戶價值產品實施階段的歷史數據的導入，提升產品交付才干。實踐業(yè)務操作時也可支持大量數據的導入，提升易用性?？蛻魞r值平臺功能-插件二次開發(fā)導游主要業(yè)務功能在開發(fā)環(huán)境中安裝DevPlugGuidSetup_setup程序后可進展二次插件開發(fā)經過二次插件開發(fā)導游可直接生成單據和序時簿的插件開發(fā)的框架，只需求再填入簡單的功能代碼即可實現插件的開發(fā)客戶價值產品實施階段

9、提升產品交付才干。產品維護期針對具有二次開發(fā)才干的用戶看根據企業(yè)需求進展簡單的二次開發(fā)。減少產品效力和維護的費用，同事提升產品的易用性?？蛻魞r值角色門戶運用業(yè)務助手平臺功能完善商機完善效力完善新增功能點商機完善銷售階段添加推進條件控制和自動生成活動、義務商機評價添加多級審核流程商機進度圖完善商機完善-銷售階段添加推進控制條件主要業(yè)務功能銷售階段添加階段推進的控制條件，且支持自定義的SQL語句條件銷售階段自動生成義務和合同的單據客戶價值銷售階段推進得到合理控制，提升產品的自動管理才干自動單據模板產生，是系統的業(yè)務更加規(guī)范化客戶價值商機完善-商機進度圖完善主要業(yè)務功能商機進度展現商機個階段的產生的

10、業(yè)務單據商機個階段的方案起始時間和實踐完成的起始時間圖標展現商機各階段的推進情況客戶價值經過進度圖展現商機的階段推進的一切的情況，使管理者根據進度制定合理的方案安排使商機進度得到更加有效的控制?？蛻魞r值商機完善-評價流程完善主要業(yè)務功能商機支持自定義的多級審核流程怕評價商機啟用不同的評價流程自動加載補丁的功能菜單商機評價流程添加評價不經過，自動封鎖商機操作。客戶價值商機評價流程更加符合企業(yè)的實踐的業(yè)務場景，是商機的評價流程更為合理化。功能按鈕按照參數進展加載，使單據菜單更為靈敏，且可操作性有效加強客戶價值新增訂貨單主要業(yè)務功能將客戶門戶中的網上訂貨功能移到CRM的銷售過程模塊客戶頁簽添加訂貨單

11、關聯關系訂貨單允許調整功能控制與客戶門戶堅持一致?？蛻魞r值多訂貨接口方便營銷人員直接為客戶下訂貨單。經過客戶可直接查看客戶的一切訂貨記錄，方便銷售主管對產品做準確的銷售預測?？蛻魞r值角色門戶運用業(yè)務助手平臺功能完善商機完善效力完善新增功能點效力完善支持終端客戶的效力懇求單的錄入添加效力合同到其他應收單的單據轉換流程效力懇求流程完善效力完善-效力流程效力完善-效力單據字段完善主要業(yè)務功能效力懇求單添加分配功能效力懇求單支持派工和處置功能支持終端客戶非出庫客戶的效力懇求單的錄入客戶價值效力懇求單字段完善，使效力懇求單支持的業(yè)務場景更為完善效力懇求單的數據權限控制更為嚴密合理客戶價值效力完善-效力懇求單流程完善主要業(yè)務功能效力懇求單支持直接處置產生效力處置單，不需求進展分配。效力處置單可不進展接受回絕操作，直接進展處置效力懇求單支持派工和派工單直接接受回絕經過參數控制客戶價值效力懇求支持簡單和復雜的業(yè)務流程的配置，使效力懇求的流