智能硬件行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、智能硬件行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.智能硬件行業(yè)現(xiàn)狀41.1智能硬件行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析41.2智能硬件市場規(guī)模分析62.智能硬件行業(yè)存在的問題62.1產(chǎn)業(yè)鏈不完善72.2缺乏同理心82.3行業(yè)服務無序化82.4供應鏈整合度低92.5基礎工作薄弱92.6供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低93.智能硬件行業(yè)前景趨勢103.1智能硬件商家仍將借力眾籌出位103.2軟件應用繼續(xù)跨界智能硬件領域103.3智能穿戴趨勢103.4VR和AR趨勢113.5盈利模式轉變113.6用戶體驗提升成為趨勢123.7延伸產(chǎn)業(yè)鏈123.8行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢123.9生態(tài)化建設進一步開放133.10服務模式多元化133.1

2、1呈現(xiàn)集群化分布143.12需求開拓154.智能硬件行業(yè)政策環(huán)境分析154.1智能硬件行業(yè)政策環(huán)境分析154.2智能硬件行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析154.3智能硬件行業(yè)社會環(huán)境分析164.4智能硬件行業(yè)技術環(huán)境分析165.智能硬件行業(yè)競爭分析185.1智能硬件行業(yè)競爭分析185.1.1對上游議價能力分析185.1.2對下游議價能力分析185.1.3潛在進入者分析195.1.4替代品或替代服務分析195.2中國智能硬件行業(yè)品牌競爭格局分析205.3中國智能硬件行業(yè)競爭強度分析206.智能硬件產(chǎn)業(yè)投資分析216.1中國智能硬件技術投資趨勢分析216.2中國智能硬件行業(yè)投資風險216.3中國智能硬件行業(yè)投資收

3、益22智能硬件行業(yè)現(xiàn)狀智能硬件行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析智能硬件具備連接的能力，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)服務的加載，形成“云+端”的典型架構，具備了大數(shù)據(jù)等附加價值。改造對象可能是電子設備，例如手表、電視和其他等。智能硬件指通過將硬件和軟件相結合，對傳統(tǒng)設備進行智能化改造。具備信息采集、處理和連接能力，可實現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務等功能的新興互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品，是“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能的重要載體。應用于消費電子、智能家居、智能交通、智能工業(yè)、智能醫(yī)療等領域。其中，如消費電子等領域產(chǎn)品以C端消費者服務為主，普及程度高;智能家居、智能交通等領域對C端消費者及B端企業(yè)均有服務;智能工業(yè)和智能醫(yī)療的智能終端產(chǎn)品則主要面向B

4、端企業(yè)，供給工廠、醫(yī)院等機構。我國智能硬件行業(yè)在經(jīng)過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國智能硬件行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。通過軟硬件結合的方式，對傳統(tǒng)設備進行改造，進而讓其擁有智能化的功能。智能化之后，硬件具備連接的能力，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)服務的加載，形成“云+端”的典型架構，具備了大數(shù)據(jù)等附加價值。改造對象可能是電子設備，例如手表、電視和其他等。智能硬件行業(yè)上游是元器件廠商，例如芯片，傳感器等。中游是技術服務廠

5、商，例如百度，阿里云等。下游是終端應用層，如手環(huán)和配套的軟件。換句話說，智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是電子制造業(yè)，中游是大數(shù)據(jù)云計算行業(yè)，下游是硬件生產(chǎn)制造和軟件開發(fā)及移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。上游產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)商超云操作系統(tǒng)驅動器材料、屏幕芯片開發(fā)板傳感器智能家電可穿戴設備智能手機智能車載專賣店家居城家博會智能語音設備電商平臺智能硬件市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，智能硬件行業(yè)將緊密結合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動智能硬件產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的智能硬件行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。2019年我

6、國智能硬件用戶對終端產(chǎn)品的需求指標主要為智能化、性價比、便攜度、品質感和高效性。中國智能硬件市場發(fā)展較快，2021年市場規(guī)模達到10760億元。目前市場上智能硬件普及程度開始提升，且產(chǎn)品種類更趨多樣化，加上消費升級趨勢下，智能硬件作為優(yōu)質產(chǎn)品更受青睞，市場穩(wěn)步擴大。智能硬件行業(yè)存在的問題 產(chǎn)業(yè)鏈不完善智能硬件產(chǎn)品要想真正意義上實現(xiàn)智能化，首先需要具備的是一種“智慧”判斷的能力，其次還需要與人進行溝通，而這種溝通并不是借助于當前的界面交互，而是更為便捷的語音交互控制，當然還有更為前沿的腦意識控制。但由于人工智能技術的局限，以及語音識別技術的不成熟，導致當前一些智能產(chǎn)品在智能化之后，其實際的智能化

7、控制體驗并沒有想象中的美好。加上大數(shù)據(jù)、云服務，以及通訊技術的局限性，導致一些智能的功能只能在特定的場景、環(huán)境中使用。而系統(tǒng)的缺失又導致了產(chǎn)品在智能化之后呈現(xiàn)碎片化的趨勢，就以智能家居來看，智能電視、智能燈光、智能門鎖、智能櫥柜、智能空調、智能洗衣機等，如果用戶購買的是不同品牌的產(chǎn)品，或是購買同一品牌的不同類別的產(chǎn)品，我們的手機都要為每一類產(chǎn)品安裝一個APP，而這種大量界面交互的APP智能化控制方式不僅沒有讓我們的生活更加智能，反而給我們的生活帶來了更多的煩惱，我們的生活將被APP所包圍，這顯然不是一種正常的智能生活方式。缺乏同理心一些看似高大上的高科技智能技術，其實在很多場景下并不實用，或者

8、說用到的可能性很小。比如就以當前比較火爆的智能水杯來說，京東上的銷售價格從399元到1000多元不等，主要的功能無外乎加了傳感器、電池、APP，提醒、記錄喝水量而已。這樣的功能在日常生活中其實并不實用，一個帶刻度的普通水杯完全能夠滿足與解決我們的喝水需求。行業(yè)服務無序化 智能硬件行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。智能硬件行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 智能硬件行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。智能硬件行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高?；A

9、工作薄弱智能硬件標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產(chǎn)品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，智能硬件管理能力還不能適應工作需要。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致智能硬件行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。智能硬件行業(yè)前景趨勢智能硬件商家仍將借力眾籌出位智能硬件商家借助眾籌平臺完成生產(chǎn)資金積累，同時也借助眾籌做推廣與營銷；眾籌平臺則借

10、助眾籌與智能硬件商家相互連接，構成“智能硬件眾籌生態(tài)”。軟件應用繼續(xù)跨界智能硬件領域在智能硬件聯(lián)網(wǎng)上線的同時，軟件應用也在入侵智能硬件領域， 未來將會有更多此類應用跨級進入智能硬件領域。智能穿戴趨勢目前國內的智能穿戴產(chǎn)品應用只要還是集中于體育、健康、通訊、支付等幾個應用領域，主要功能同質化程度頗高：定位、測步、測血壓、心率等，仍存在精準度差、同質化嚴重、缺乏創(chuàng)新的問題，而在短期內這類功能難以有較大突破，無法抓住消費者痛點，使得整體智能穿戴市場缺乏剛需，在一定程度上也造成整體市場的銷量增長緩慢。物聯(lián)網(wǎng)是當下時代發(fā)展的一大趨勢，在潮流的驅動下如何做好市場細分、產(chǎn)品定位、功能優(yōu)化，并緊密有效地與行業(yè)

11、細分領域應用、物聯(lián)網(wǎng)應用、大數(shù)據(jù)應用有機結合，是行業(yè)參與者需要認真思考并踐行的一個關鍵問題。VR和AR趨勢目前國內VR和AR的應用主要集中在影視、游戲等非常狹小的領域，VR內容主要以宣傳短片電影以及游戲DEMO為主，而游戲電影等因為內容創(chuàng)作壁壘高、難度大、投入不足，應用場景存在局限，影視作品、游戲作品的匱乏是導致產(chǎn)業(yè)鏈脫節(jié)的主因。AR依靠科技硬件行業(yè)制定的行業(yè)規(guī)則雖然一直按照摩爾定律進行著按部就班的迭代，但是在成功完成對家居和早教行業(yè)的滲透之后，其商業(yè)模式的拓展想象就一直處于停滯狀態(tài)。國外已經(jīng)開始講AR技術與硬件芯片進行優(yōu)化整合，開拓新的應用市場，國內仍處于探索階段。能真正撐起萬億市場規(guī)模的還

12、是AR技術廣泛的應用場景，一般來看，AR技術在未來將在機械制造、醫(yī)療、軍事、電視轉播、教育、考古、旅游、建筑等9個領域進行廣泛應用。盈利模式轉變在智能硬件產(chǎn)業(yè)爆發(fā)初期，大批缺乏技術含量、使用公模修改的產(chǎn)品誕生，以及資本的大量注入，出現(xiàn)了智能硬件零利潤，以及互聯(lián)網(wǎng)“羊毛出在豬身上”的贏利模式。然而，在ODM、OEM、渠道等各個環(huán)節(jié)都需要大量資金投入，原材料也通常需要提前墊付，這意味著在智能硬件的籌備階段，可能就需要投入超乎想象的資金。隨著資本的理性回歸，智能硬件廠商的注意力也會更多的聚焦在產(chǎn)品的設計、質量以及服務本身。智能硬件產(chǎn)業(yè)的贏利點也會回歸到產(chǎn)品。用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升

13、，倒逼智能硬件行業(yè)的軟硬件環(huán)境進一步完善，而行業(yè)軟硬件環(huán)境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業(yè)用戶粘性，必然成為外來智能硬件行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。延伸產(chǎn)業(yè)鏈智能硬件行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 智能硬件行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步

14、開放1）內生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當智能硬件行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內生發(fā)展，智能硬件需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)智能硬件行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質的內容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務模式多元化我國的智能硬件服務模式相對比較

15、單一。在城市，智能硬件公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的智能硬件服務模式只能說是處于一種初級發(fā)展階段，從西方發(fā)達國家的經(jīng)驗來看，它的發(fā)展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業(yè)化、規(guī)范化、標準化和體系化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推智能硬件項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌闹悄苡布椖?。隨著各地智能硬件建設，中國智能硬件建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國智能硬件建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報

16、告分析，從國家級智能硬件項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國智能硬件建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展智能硬件建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊智能硬件建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)智能硬件建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的智能硬件水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的智能硬件相對來說會更加成熟一些。但目前中西部智能硬件打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在智能硬件行業(yè)，越來越多的用戶對行

17、業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。智能硬件行業(yè)政策環(huán)境分析智能硬件行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對智能硬件行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。智能硬件行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有

18、關聯(lián)度的智能硬件產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證智能硬件行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了智能硬件行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經(jīng)濟波動的影響相對較小。智能硬件行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，智能硬件業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的智能硬件行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對智能硬件產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。智能硬件行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)

19、展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產(chǎn)業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為智能硬件行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。智能硬件行業(yè)競爭分析目前，我國智能硬件領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局智能硬件相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的智能硬件產(chǎn)品。智能硬件行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不

20、斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產(chǎn)品與服務。智能硬件行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析智能硬件作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，智能硬件企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析智能硬件行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域

21、性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。智能硬件企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析智能硬件行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。智能硬件行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是智能硬件行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是智能硬件行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分

22、流；三是智能硬件行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析智能硬件行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國智能硬件行業(yè)品牌競爭格局分析中國智能硬件行業(yè)競爭強度分析（1）中國智能硬件行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，智能硬件行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國智能硬件行業(yè)上游議價能力分析智能硬件行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、智能硬件材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標準化產(chǎn)品，供應商眾多，競爭充分，因此，智能硬件行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國智能硬件行業(yè)下游議價能力分析智能硬件行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，智能硬件行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國智能硬件行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國智能硬件行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會