熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢(shì)報(bào)告

1、熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢(shì)報(bào)告目錄1.熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀51.1熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析51.2熱電聯(lián)產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模分析71.3熱電聯(lián)產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析82.熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)存在的問題112.1熱電布局不合理112.2熱汽定價(jià)不合理112.3機(jī)組選型不合理122.4管網(wǎng)建設(shè)投入不夠122.5小鍋爐替代力度不夠132.6自動(dòng)化水平較低132.7法制不健全142.8國(guó)家尚無(wú)考核142.9凝結(jié)水回收太少143.熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)前景趨勢(shì)143.1熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組將繼續(xù)以燃煤機(jī)組為主143.2中小型熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組具有長(zhǎng)期存在的必然性和合理性153.3熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組也在向高參數(shù)方向發(fā)展153.4延伸產(chǎn)業(yè)鏈163.5行業(yè)協(xié)同

2、整合成為趨勢(shì)163.6生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放163.7服務(wù)模式多元化173.8呈現(xiàn)集群化分布173.9需求開拓183.10行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸184.熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)政策環(huán)境分析204.1熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)政策環(huán)境分析204.2熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析204.3熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析204.4熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析215.熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析225.1熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析225.1.1對(duì)上游議價(jià)能力分析225.1.2對(duì)下游議價(jià)能力分析225.1.3潛在進(jìn)入者分析235.1.4替代品或替代服務(wù)分析235.2中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析245.3中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析246.熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)投資分

3、析256.1中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)投資趨勢(shì)分析256.2中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)256.3中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)投資收益26熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析熱電聯(lián)產(chǎn)是指發(fā)電廠既生產(chǎn)電能，又利用汽輪發(fā)電機(jī)做過功的蒸汽對(duì)用戶供熱的生產(chǎn)方式，即同時(shí)生產(chǎn)電、熱能的工藝過程，較之分別生產(chǎn)電、熱能方式節(jié)約燃料。不過，在分布式能源發(fā)展下，也出現(xiàn)了應(yīng)用其他類型能源（包括可再生能源）實(shí)施熱電聯(lián)產(chǎn)的技術(shù)。熱電聯(lián)產(chǎn)是一個(gè)流程實(shí)現(xiàn)電能和熱能同時(shí)生產(chǎn)的先進(jìn)能源利用形式，與熱電分產(chǎn)相比具有降低能源消耗、減少大氣污染、提高供熱質(zhì)量、便于綜合利用、改善城市形象、減少安全事故等優(yōu)點(diǎn)，使能量得到梯級(jí)利用，減少能源損失，能量總利用

4、率可以達(dá)到80%以上，因此在世界各國(guó)都得到大力提倡，特別是在經(jīng)歷了上世紀(jì)70年代的石油危機(jī)后，熱電聯(lián)產(chǎn)受到了西方國(guó)家的重視，從而加快了世界范圍內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)的發(fā)展。目前，世界各國(guó)都將熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱做為節(jié)約能源改善環(huán)境的有效措施。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)是指從事熱電聯(lián)產(chǎn)相關(guān)性質(zhì)的生產(chǎn)、服務(wù)的單位或個(gè)體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認(rèn)知熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)定義，對(duì)預(yù)測(cè)并引導(dǎo)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)前景，指導(dǎo)行業(yè)投資方向至關(guān)重要。我國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，我國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)依舊會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，未來(lái)將會(huì)向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消

5、費(fèi)多元化等新趨勢(shì)。中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。熱力生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)上游包括煤炭、燃油、天然氣、電能、核能、太陽(yáng)能和地?zé)岬饶茉葱袠I(yè)，煤炭、天燃?xì)狻⒆詠?lái)水、電力等是熱力生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)重要的原材料。我國(guó)熱力生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)現(xiàn)階段仍以煤炭為主要燃料，只有北京、上海等少數(shù)城市開始使用天然氣、輕油或電力作為集中供熱能源。以煤炭作為集中供熱能源，煤炭占供熱成本的70%以上，由于供熱企業(yè)的供熱價(jià)格一般與煤炭?jī)r(jià)格聯(lián)動(dòng)，因此煤炭?jī)r(jià)格的變動(dòng)對(duì)供熱企業(yè)的影響有限。熱力生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)下游主要是生產(chǎn)過程中需要用到蒸汽的工業(yè)企業(yè)和居民。熱力生產(chǎn)和供應(yīng)行業(yè)主要的工業(yè)企業(yè)客戶涉及造紙、印染、食品、醫(yī)藥、

6、化工等諸多領(lǐng)域，應(yīng)用非常廣泛。下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的需求將保持快速擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)，為本行業(yè)的未來(lái)發(fā)展提供著強(qiáng)大的推動(dòng)力。上游產(chǎn)業(yè)中游產(chǎn)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)化工太陽(yáng)能電能天然氣燃油煤炭造紙印染食品醫(yī)藥熱電聯(lián)產(chǎn)市場(chǎng)規(guī)模分析隨著國(guó)家政策的進(jìn)一步利好，越來(lái)越多的需求將會(huì)被釋放，熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。通過產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)。目前，我國(guó)的熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。熱電聯(lián)產(chǎn)是優(yōu)化能源利用的重要方式之一，具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，包括使用效率和將一次能源轉(zhuǎn)換為熱能和電能的效率較高、可提高工業(yè)和商業(yè)用戶通過分布式能源技

7、術(shù)消費(fèi)電能和熱能時(shí)的經(jīng)濟(jì)效率、通過改善生產(chǎn)能力為熱力電力市場(chǎng)創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)條件、通過提高燃料的經(jīng)濟(jì)性來(lái)降低溫室氣體排放量等。熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展已有一定規(guī)模，但遠(yuǎn)未能滿足實(shí)際需求。隨著我國(guó)城市的發(fā)展，其前景非常廣闊，大中城市熱電冷將有較大的需求。同時(shí)隨著中小城市的城市化發(fā)展，中小城市對(duì)熱電聯(lián)產(chǎn)的需求也愈加迫切，熱電聯(lián)產(chǎn)對(duì)比熱電分產(chǎn)，具有節(jié)約能源、改善環(huán)境等特點(diǎn)，而燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)熱電聯(lián)產(chǎn)又使能源效率提高一大步，而分布式熱電冷聯(lián)產(chǎn)使得清潔能源能梯級(jí)利用，使能源效率高達(dá)80%以上，天然氣的廣泛應(yīng)用，使得分布式熱電冷聯(lián)產(chǎn)成為可能。2020年，熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達(dá)到1.33億千瓦和8600萬(wàn)

8、千瓦左右；力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)北方大中型以上城市熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱率達(dá)到60%以上，逐步淘汰管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)的燃煤供熱小鍋爐；圍繞大氣污染防治和提高能源利用效率，健康有序發(fā)展以集中供熱為前提的熱電聯(lián)產(chǎn)。熱電聯(lián)產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況分析主要需要從市場(chǎng)供給分析、市場(chǎng)需求分析、市場(chǎng)價(jià)格分析、市場(chǎng)供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力等方面進(jìn)行綜合分析。市場(chǎng)供給分析：熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)供給是指在一定的時(shí)期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場(chǎng)范圍內(nèi)可提供給消費(fèi)者的產(chǎn)品或服務(wù)的總量。熱電聯(lián)產(chǎn)市場(chǎng)供給能力分析的時(shí)間也應(yīng)考慮整個(gè)項(xiàng)目壽命期，市場(chǎng)范圍包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)。市場(chǎng)供給分析還可以分為實(shí)際的供給量和潛在的供給

9、量，前者是指在預(yù)測(cè)時(shí)市場(chǎng)上的實(shí)際供給能力。市場(chǎng)需求分析：我國(guó)的熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整問題不僅僅是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，還是對(duì)熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)重要內(nèi)容。隨著國(guó)家鼓勵(lì)和規(guī)范熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺(tái)，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會(huì)消費(fèi)意識(shí)的不斷提高，眾多機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本不斷進(jìn)入熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域，有力的促進(jìn)了該行業(yè)市場(chǎng)的快速發(fā)展，熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展前景廣闊。市場(chǎng)價(jià)格分析：在經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)下,熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)融入世界市場(chǎng)的廣度和深度越來(lái)越大。與熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)相對(duì)照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。市

10、場(chǎng)需從實(shí)際情況出發(fā)制定合理的熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)價(jià)格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)和需求不斷擴(kuò)展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的趨勢(shì)看,熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該維持在較高的合理價(jià)位上。價(jià)格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務(wù)優(yōu)化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、出行運(yùn)輸?shù)雀黝愐蛩赜绊?，?dǎo)致熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)價(jià)格產(chǎn)生一定波動(dòng)，但是供求長(zhǎng)期趨于增長(zhǎng)穩(wěn)定狀態(tài)，長(zhǎng)期向好。市場(chǎng)供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應(yīng)、不平衡現(xiàn)象，使供應(yīng)與需求相互適應(yīng)，相對(duì)一致，消除供求差異，實(shí)現(xiàn)供求均衡。實(shí)際上熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的市場(chǎng)供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場(chǎng)有待挖掘，供應(yīng)端產(chǎn)品參差不齊。行業(yè)盈利能力分析：熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的盈利能力主要受到

11、行業(yè)的投資回報(bào)周期、行業(yè)服務(wù)周期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務(wù)存在投資大,回收慢,競(jìng)爭(zhēng)激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實(shí)問題。這些問題的存在使得熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的盈利能力急需改善。行業(yè)運(yùn)營(yíng)能力：熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時(shí)代，行業(yè)的下半場(chǎng)真正開始了，未來(lái)考驗(yàn)的是用戶運(yùn)營(yíng)能力和產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)能力。企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運(yùn)營(yíng)能力。而嗅覺靈敏的熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)早已開始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運(yùn)營(yíng)能力。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)存在的問題熱電布局不合理熱力發(fā)展規(guī)劃滯后于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，熱電布局不科學(xué)，已有工業(yè)園區(qū)內(nèi)熱用戶不足設(shè)計(jì)能力，造

12、成能源的源頭性浪費(fèi)：熱電廠分布不均衡，供熱范圍的劃分不合理。熱電企業(yè)普遍存在供熱能力與實(shí)際供熱量不匹配，供熱能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際供熱量，實(shí)際供熱量為供熱能力的三分之一或四分之一甚至更低。由于供熱量嚴(yán)重不足，再加上各供熱區(qū)域內(nèi)的熱用戶生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)屬性不同，供熱時(shí)段的峰谷差很大，各企業(yè)組織機(jī)組生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行困難。為確保熱用戶的安全穩(wěn)定用熱，企業(yè)內(nèi)部雖然經(jīng)常性地調(diào)整最佳運(yùn)行方式，但由于機(jī)爐頻繁啟、?；驂贺?fù)荷運(yùn)行，某些時(shí)段還采用減溫減壓器供熱等等，還是不同程度地增加了消耗和生產(chǎn)成本。由于規(guī)劃布局不合理導(dǎo)致熱負(fù)荷嚴(yán)重不足，熱電企業(yè)的建設(shè)投入沒有得到充分利用發(fā)揮和回報(bào)，這是造成目前行業(yè)性虧損的主要原因。熱汽定

13、價(jià)不合理煤價(jià)/熱價(jià)聯(lián)動(dòng)具有積極意義，為供熱價(jià)格能較為及時(shí)的反映成本提供了良性的手段。各地供熱價(jià)格經(jīng)歷了兩次調(diào)整，對(duì)于緩解煤炭成本上漲起到了一定作用。但是，地區(qū)間供熱價(jià)格水平存在較大的差距，同等煤價(jià)情況下，各地汽價(jià)要差數(shù)十元。機(jī)組選型不合理有的地區(qū)熱電目前供熱配置中，背壓機(jī)組總?cè)萘恐徽紵犭娖髽I(yè)總?cè)萘?7.50%。根據(jù)中華人民共和國(guó)GB/T6423-1995標(biāo)準(zhǔn)熱電聯(lián)產(chǎn)分項(xiàng)條件4.10條規(guī)定，在供熱系統(tǒng)中背壓式、抽汽背壓式機(jī)組應(yīng)承擔(dān)基本熱負(fù)荷不參加電力系統(tǒng)的調(diào)峰運(yùn)行，抽汽式機(jī)組則以承擔(dān)中間熱負(fù)荷為主;以及國(guó)家能源局關(guān)于做好區(qū)域內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃和建設(shè)有關(guān)工作的問題中提出，工業(yè)園區(qū)原則上建設(shè)公用熱電廠，

14、鼓勵(lì)用熱企業(yè)共同出資建設(shè)，機(jī)組選型應(yīng)優(yōu)先采用背壓機(jī)組;當(dāng)熱用戶較多熱負(fù)荷波動(dòng)較大時(shí)，經(jīng)論證允許配備1臺(tái)高壓參數(shù)抽汽機(jī)組滿足熱負(fù)荷調(diào)節(jié)需求。因此，有的地區(qū)熱電目前背壓與抽凝機(jī)組的配置失調(diào)，抽凝機(jī)組裝機(jī)容量過大;特別有些熱電廠配置兩臺(tái)及以上的抽凝機(jī)組與目前國(guó)家發(fā)展和節(jié)能要求不相符合。管網(wǎng)建設(shè)投入不夠熱力管網(wǎng)配置受原熱力規(guī)劃約束，政府對(duì)熱力管網(wǎng)政策上未能給予足夠力度的支持，制約熱力系統(tǒng)的優(yōu)化發(fā)展，也制約了熱電廠有效拓展市場(chǎng)。擴(kuò)大供熱必須建設(shè)供熱管線，現(xiàn)有體制只是由熱電企業(yè)獨(dú)家投資，明顯勢(shì)單力弱。由于熱網(wǎng)其公益作用并且是大額度投資，熱網(wǎng)建設(shè)應(yīng)該列入社會(huì)城市公共設(shè)施范疇，其管線投資應(yīng)由政府、或者政府和企

15、業(yè)共同承擔(dān)。這樣，一方面減輕了企業(yè)的壓力，另一方面政府也便于管理與監(jiān)督。政府應(yīng)該加強(qiáng)供熱管網(wǎng)建設(shè)總體規(guī)劃，并承擔(dān)起政府行政職能。小鍋爐替代力度不夠有的地區(qū)目前集中供熱范圍內(nèi)替代小鍋爐政策進(jìn)度緩慢，執(zhí)行力度不夠。有的熱電有限公司系原集團(tuán)工業(yè)園區(qū)集中供熱的配套熱電企業(yè)，由于內(nèi)部的矛盾糾紛和缺乏當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政府部門的協(xié)調(diào)處理，造成原來(lái)集中供熱的供熱管道拆除，原熱用戶紛紛自建小鍋爐，該公司無(wú)法繼續(xù)生存。不少供熱半徑內(nèi)外還有分散小鍋爐低效供熱，能源利用率低下，環(huán)境污染嚴(yán)重。特別是熱電廠供熱范圍內(nèi)存在很多的小鍋爐運(yùn)行，不僅有礙于節(jié)能減排，而且還存在安全隱患，對(duì)整個(gè)地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境安全生產(chǎn)嚴(yán)重不利。自動(dòng)化水平較低在

16、熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱建設(shè)中，前幾年強(qiáng)調(diào)降低工程造價(jià)多，強(qiáng)調(diào)提高自動(dòng)化水平少，一般新工程中，自動(dòng)化水平都偏低，上微機(jī)自動(dòng)控制的不多，而是投產(chǎn)后，運(yùn)行單位自己再改造，現(xiàn)在用微機(jī)的熱電廠已很普遍。法制不健全目前一些工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家為發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱，制訂了法律、法規(guī)，中國(guó)尚未健全。今年為貫徹中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、電力部、建設(shè)部制定了關(guān)于發(fā)展熱電聯(lián)產(chǎn)的若干規(guī)定。國(guó)家尚無(wú)考核熱電的指標(biāo)國(guó)家要求電力工業(yè)每年新增發(fā)電機(jī)組多少萬(wàn)千瓦。但未要求裝熱電機(jī)組多少?由于熱電機(jī)組比凝汽機(jī)組造價(jià)高、單機(jī)容量小，在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下用同樣基建投資的情況，為多裝機(jī)，只有多裝大型凝汽機(jī)組。凝結(jié)水回收太少目前各熱

17、電廠普遍的凝結(jié)水回收率太低。多數(shù)廠在10%以下，北京熱電廠回水率為2%。很多熱電廠甚至根本就無(wú)回水。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)前景趨勢(shì)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組將繼續(xù)以燃煤機(jī)組為主中國(guó)是一個(gè)煤多油氣少的國(guó)家，這也決定了我國(guó)電力能源結(jié)構(gòu)以煤電為主，燃煤發(fā)電無(wú)論是在裝機(jī)結(jié)構(gòu)、還是發(fā)電量結(jié)構(gòu)中均居于首位，2018年全國(guó)煤電裝機(jī)及發(fā)電量規(guī)模占比分別為53%、63.7%。未來(lái)一個(gè)時(shí)期，煤炭在一次能源消費(fèi)中仍將占主導(dǎo)地位。中小型熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組具有長(zhǎng)期存在的必然性和合理性目前我國(guó)（特別是“三北采暖地區(qū)”）大型抽凝式熱電機(jī)組或兼顧供熱的純凝發(fā)電機(jī)組占比過高，供熱期間存在系統(tǒng)調(diào)峰壓力大、系統(tǒng)可再生能源消納能力差等問題。為此，熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法

18、進(jìn)一步明確了燃煤抽凝式熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)在國(guó)家依據(jù)總量控制制定的建設(shè)規(guī)劃內(nèi)核準(zhǔn)；規(guī)劃新建30萬(wàn)千瓦及以上燃煤抽凝式熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組，應(yīng)符合在電力空間、供熱負(fù)荷、采暖期熱電比和納入電力建設(shè)規(guī)劃等方面的約束條件。對(duì)于系統(tǒng)調(diào)峰困難地區(qū)，嚴(yán)格控制現(xiàn)役純凝機(jī)組供熱改造。熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組也在向高參數(shù)方向發(fā)展得益于近年來(lái)我國(guó)電力相關(guān)裝備產(chǎn)業(yè)、機(jī)械電子信息產(chǎn)業(yè)及新工藝、新材料的發(fā)展，中小功率、高參數(shù)、高轉(zhuǎn)速、高效率背壓式汽輪機(jī)技術(shù)的成熟，中小容量的超高壓、亞臨界及以上參數(shù)循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)的成熟，以及配套熱泵技術(shù)、計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化成熟和普及化等等，為中小型熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)采用高參數(shù)機(jī)組提供了技術(shù)可行性。延伸產(chǎn)業(yè)鏈熱

19、電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)近年來(lái)從傳統(tǒng)的模式轉(zhuǎn)換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺(tái)挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應(yīng)環(huán)節(jié)到生產(chǎn)再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產(chǎn)業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質(zhì)的公司提供品牌、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)、供應(yīng)鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢(shì) 熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)在產(chǎn)品與服務(wù)的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設(shè)、商業(yè)化落地等各個(gè)層級(jí)的協(xié)作。未來(lái)進(jìn)一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并促進(jìn)行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設(shè)進(jìn)一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對(duì)外輸出價(jià)值當(dāng)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的社區(qū)化運(yùn)營(yíng)屬性越來(lái)越強(qiáng)，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時(shí)，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，熱電聯(lián)產(chǎn)需要打造一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，對(duì)內(nèi)是一個(gè)合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對(duì)外有開放統(tǒng)

20、一的接口和品牌輸出，即能引導(dǎo)資源的有效流動(dòng)，又能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，聚集人才和知識(shí)，進(jìn)而提升供應(yīng)鏈效率。2）開放平臺(tái)，共建生態(tài)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)服務(wù)平臺(tái)方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎(chǔ)在線平臺(tái)，通過規(guī)則引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務(wù)，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對(duì)性配套服務(wù)并引導(dǎo)資源有效配置。這樣的平臺(tái)才能夠進(jìn)行思考和迭代進(jìn)化。服務(wù)模式多元化我國(guó)的熱電聯(lián)產(chǎn)服務(wù)模式相對(duì)比較單一。在城市，熱電聯(lián)產(chǎn)公司一般不外乎行業(yè)巨頭、上市公司、創(chuàng)業(yè)型科技公司、外包公司等幾種，目前的熱電聯(lián)產(chǎn)服務(wù)模式只能說是處于一種初級(jí)發(fā)展階段，從西方發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，它的發(fā)展必將在服務(wù)功

21、能與類型上進(jìn)一步細(xì)化、專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和體系化。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，類型也比較多。一般當(dāng)?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會(huì)在原有基礎(chǔ)上提升智能化，如果沒有基礎(chǔ)比較好的項(xiàng)目基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)鼐蜁?huì)打造出新的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。隨著各地?zé)犭娐?lián)產(chǎn)建設(shè)，中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)建設(shè)已經(jīng)在地域分布以及建設(shè)模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)建設(shè)已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報(bào)告分析，從國(guó)家級(jí)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況來(lái)看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動(dòng)、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎(chǔ)，成為全國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)建設(shè)的三大

22、聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動(dòng)發(fā)展勢(shì)頭，大力開展熱電聯(lián)產(chǎn)建設(shè);廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設(shè)特色，也正加緊熱電聯(lián)產(chǎn)建設(shè)。未來(lái)一段時(shí)間，中國(guó)中西部地區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)建設(shè)或?qū)⒂瓉?lái)全新的建設(shè)浪潮。從目前情況來(lái)看，各地打造的熱電聯(lián)產(chǎn)水平參差不齊，有好有壞?？傮w來(lái)說，一般東部發(fā)達(dá)地區(qū)的熱電聯(lián)產(chǎn)相對(duì)來(lái)說會(huì)更加成熟一些。但目前中西部熱電聯(lián)產(chǎn)打造勢(shì)頭也十分強(qiáng)勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)，越來(lái)越多的用戶對(duì)行業(yè)較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)是智慧與生態(tài)將成為新標(biāo)準(zhǔn)和新亮點(diǎn)。這種趨勢(shì)可以從三個(gè)層面上來(lái)看，一是客戶

23、的要求，從業(yè)人員對(duì)熱電聯(lián)產(chǎn)的要求越來(lái)越高，對(duì)服務(wù)要求越來(lái)越精細(xì)化；二是政府的管理目標(biāo)，原來(lái)只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現(xiàn)在不行了，除了高品質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施載體，還需要對(duì)行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢(shì)等方面有明確的方向指導(dǎo)，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術(shù)的產(chǎn)品價(jià)值現(xiàn)在很難提高，所以很多企業(yè)都在進(jìn)行騰籠換鳥，通過產(chǎn)業(yè)升級(jí)來(lái)提高品質(zhì)，來(lái)提高價(jià)值。因此熱電聯(lián)產(chǎn)需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)政策環(huán)境分析熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)政策環(huán)境分析國(guó)家從大的政策方向上對(duì)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。國(guó)家層面更加重視，花費(fèi)更多的人

24、力、物力、財(cái)力來(lái)解決該行業(yè)存在的問題。社會(huì)層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會(huì)層面的驅(qū)動(dòng)。各城市層面更加重視，各個(gè)城市競(jìng)相調(diào)研并引進(jìn)新概念與制定新政策。國(guó)際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析21世紀(jì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)煥發(fā)出勃勃生機(jī)，保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的國(guó)家，并且我們有理由相信這種增長(zhǎng)勢(shì)頭仍將長(zhǎng)期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關(guān)聯(lián)度的熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點(diǎn)決定了熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)對(duì)宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響相對(duì)較小。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)社會(huì)環(huán)境

25、分析隨著社會(huì)環(huán)境的持續(xù)變化，熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時(shí)，也預(yù)示著新的機(jī)遇的到來(lái)。我國(guó)擁有龐大市場(chǎng)的熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)具有消費(fèi)潛力。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅猛，消費(fèi)者可支配的收入不斷增加，對(duì)熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品的多樣化、個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)日漸明顯。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國(guó)的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實(shí)現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)要在“促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個(gè)層面進(jìn)行戰(zhàn)略部署，在進(jìn)一步發(fā)揮勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢(shì)的同時(shí)逐步形成中國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢(shì)和新的比較優(yōu)勢(shì)。完善、發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)

26、的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運(yùn)作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析目前，我國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域主要有獨(dú)角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個(gè)大陣營(yíng)。三方陣營(yíng)不斷加碼布局熱電聯(lián)產(chǎn)相關(guān)行業(yè)，推出了一系列針對(duì)不同應(yīng)用場(chǎng)景的熱電聯(lián)產(chǎn)產(chǎn)品。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析對(duì)上游議價(jià)能力分析熱電聯(lián)產(chǎn)作為產(chǎn)業(yè)的增量市場(chǎng)，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎(chǔ)原料、零件設(shè)備、基礎(chǔ)服務(wù)等服務(wù)商組成。上游細(xì)分市場(chǎng)眾多，

27、除了設(shè)備，上游市場(chǎng)產(chǎn)品和服務(wù)基本無(wú)差異性，主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行為主。 激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)使得價(jià)格接近成本，熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)對(duì)上游端有較強(qiáng)議價(jià)能力。對(duì)下游議價(jià)能力分析熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費(fèi)業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會(huì)資本，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)面對(duì)下游業(yè)主，議價(jià)能力往往更弱，并且面臨費(fèi)用墊付，應(yīng)收賬款損失的問題。潛在進(jìn)入者分析熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)潛在進(jìn)入者可能是一個(gè)新辦的企業(yè)，也可能是一個(gè)采用多角化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛

28、在進(jìn)入者會(huì)帶來(lái)新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場(chǎng)份額。潛在進(jìn)入者對(duì)本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進(jìn)入壁壘以及進(jìn)入新行業(yè)后原有企業(yè)反應(yīng)的強(qiáng)烈程度。熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)潛在進(jìn)入者是影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而增加行業(yè)有效資本量；二是熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)下游市場(chǎng)需求量進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流；三是熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)會(huì)因潛在進(jìn)入者的實(shí)際進(jìn)入而對(duì)上游資源進(jìn)行爭(zhēng)奪和分流。替代品或替代服務(wù)分析熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)替代品或者替代服務(wù)主要考量一下三個(gè)因素：1）替代品或者替代服務(wù)在價(jià)格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務(wù)在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購(gòu)買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度分析（1）中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況目前，熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應(yīng)用于不同的細(xì)分領(lǐng)域，相互之間競(jìng)爭(zhēng)壓力較小。（2）中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)上游議價(jià)能力分析熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、熱電聯(lián)產(chǎn)材料等，該類產(chǎn)品多為通用、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，供應(yīng)商眾多，競(jìng)爭(zhēng)充分，因此，熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力較強(qiáng)。（3）中國(guó)熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)下游議價(jià)能力分析熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)下游應(yīng)用主體包括個(gè)人、企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)，應(yīng)用領(lǐng)