(Wind資訊)宏觀經(jīng)濟(jì)百圖國(guó)際篇(X年9月)-120920

1、【W(wǎng)ind資訊】 宏觀經(jīng)濟(jì)百圖【國(guó)際篇】(2012年9月)Wind資訊 金融情報(bào)所產(chǎn)品簡(jiǎn)介 宏觀經(jīng)濟(jì)百圖產(chǎn)品是Wind資訊金融情報(bào)所基于Wind資訊海量經(jīng)濟(jì)與行業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)(EDB)，及其他公開資料綜合宏觀經(jīng)濟(jì)多維度視角整合而得的，反映中國(guó)與海外經(jīng)濟(jì)金融市場(chǎng)的量化動(dòng)態(tài)圖表。 通過瀏覽宏觀經(jīng)濟(jì)百圖PDF版本產(chǎn)品，客戶能迅速把握世界經(jīng)濟(jì)脈動(dòng)，贏得投資決勝先機(jī)。 宏觀經(jīng)濟(jì)百圖產(chǎn)品采用EXCEL 2007制作而成，圖表美觀，該產(chǎn)品是分析師、研究員及經(jīng)濟(jì)學(xué)者撰寫研究報(bào)告的得力助手。國(guó)際經(jīng)濟(jì)與商品指數(shù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)歐洲經(jīng)濟(jì)日本經(jīng)濟(jì)BRICS及新興市場(chǎng)國(guó)家目 錄國(guó)際經(jīng)濟(jì)與商品指數(shù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)歐洲經(jīng)濟(jì)日本經(jīng)濟(jì)BRICS及新

2、興市場(chǎng)國(guó)家目 錄OECD綜合領(lǐng)先指標(biāo)2012年7月份，北美自由貿(mào)易協(xié)定成員國(guó)、亞洲五個(gè)主要國(guó)家和歐洲OECD綜合領(lǐng)先指數(shù)分別為100.68、99.41和99.60，與長(zhǎng)期趨勢(shì)取值100相比，當(dāng)月仍只有北美自由貿(mào)易協(xié)定成員國(guó)經(jīng)濟(jì)活躍程度高于長(zhǎng)期趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊IMF全球初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)2012年8月份，IMF全球初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)中能源、食用品和金屬指數(shù)分別從7月份181.05、182.98和183.15調(diào)整至194.91、183.91和172.49，當(dāng)月全球初級(jí)產(chǎn)品價(jià)格只有金屬出現(xiàn)回落，而能源價(jià)格上升明顯。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊國(guó)際貿(mào)易主要出口國(guó)家2012年7月份，中國(guó)、美國(guó)、日本和

3、德國(guó)出口金額同比分別增長(zhǎng)1.02%、2.76%、-8.11%和9.20%，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的只有日本。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊中國(guó)與主要發(fā)達(dá)國(guó)家的股市表現(xiàn)從2010年初至今年9月18日，道瓊斯指數(shù)、法蘭克福DAX指數(shù)和倫敦金融時(shí)報(bào)100指數(shù)分別上漲了30%、23%和8%，巴黎CAC指數(shù)、東京日經(jīng)225指數(shù)和上證綜合指數(shù)分別下跌了11%、13%和37%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美元指數(shù)與原油價(jià)格9月份以來，QE3從預(yù)期轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)，且力度超預(yù)期，美元指數(shù)大幅回落；在弱勢(shì)美元的推動(dòng)下，包括原油在內(nèi)的大宗商品價(jià)格走強(qiáng)。9月19日美元指數(shù)收于79.11，WTI原油期貨結(jié)算價(jià)收于91.98美元/桶。數(shù)據(jù)來源:Win

4、d資訊原油價(jià)格與美國(guó)汽車銷量美國(guó)市場(chǎng)2012年8月份汽車及其他機(jī)動(dòng)車輛銷售金額達(dá)到674.5億美元，同比增長(zhǎng)12%。當(dāng)月美國(guó)市場(chǎng)輕型車銷量達(dá)128.5萬輛，較去年8月份同比增長(zhǎng)近兩成。 數(shù)據(jù)來源:Wind資訊油價(jià)及EIA原油庫(kù)存美國(guó)能源情報(bào)署(EIA)公布數(shù)據(jù)顯示，9月8日當(dāng)周美國(guó)原油庫(kù)存較上周增加199.4萬桶至3.59億桶,庫(kù)存增加在一定程度上抑制了油價(jià)的上漲勢(shì)頭。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊LME有色金屬價(jià)格走勢(shì)9月份以來，中國(guó)基建加碼，美聯(lián)儲(chǔ)QE3成行，基本金屬價(jià)格顯著反彈。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊CRB現(xiàn)貨與期貨指數(shù)9月份以來，在QE3預(yù)期以及強(qiáng)于預(yù)期實(shí)施方案作用下，CRB期貨價(jià)格指數(shù)大幅反

5、彈；而經(jīng)濟(jì)實(shí)體需求并沒有出現(xiàn)顯著改觀，CRB現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)上漲幅度較為溫和。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊BDI指數(shù)與交運(yùn)股表現(xiàn)三季度外貿(mào)需求低迷，9月份以來波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)震蕩走低，17日收于663點(diǎn)。在實(shí)體經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?fù)蘇以前，海運(yùn)指數(shù)很難獲得持續(xù)性反彈。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊黃金與原油走勢(shì)9月份以來，受美元走弱影響，油價(jià)攀升，但因?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)需求并沒有顯著好轉(zhuǎn)，上升趨勢(shì)恐難持續(xù)；黃金的金融屬性在美聯(lián)儲(chǔ)量化寬松刺激下充分顯現(xiàn)，向年內(nèi)新高逼近。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊黃金/原油比價(jià)9月份以來黃金價(jià)格上升幅度高于原油價(jià)格攀升幅度，黃金/原油比再度上揚(yáng)，9月19日上升至18.57。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊

6、香港資金流動(dòng)與股市 香港金融管理局公布，截至2012年8月底為止的官方外匯儲(chǔ)備資產(chǎn)為2,982億美元，較上月增加19.28億美元。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊國(guó)際經(jīng)濟(jì)與商品指數(shù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)歐洲經(jīng)濟(jì)日本經(jīng)濟(jì)BRICS及新興市場(chǎng)國(guó)家目 錄美國(guó)ISM指數(shù)美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)2012年8月制造業(yè)指數(shù)為49.6，與上月的49.8 相比走低0.2；服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為53.7，與上月的52.6相比上升1.1。當(dāng)月美國(guó)制造業(yè)暫時(shí)失去了擴(kuò)展動(dòng)能，而服務(wù)業(yè)擴(kuò)張勢(shì)頭不減。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)ISM制造業(yè)指數(shù)分項(xiàng)8月份美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM) 制造業(yè)指數(shù)為49.6，分項(xiàng)指數(shù)中新訂單指數(shù)、產(chǎn)出指數(shù)和就業(yè)指數(shù)分別

7、由7月份的48、51.3和52下降至47.1、47.2和51.6，只有就業(yè)指數(shù)還處于枯榮分界線上方。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)分項(xiàng)8月份，美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM) 服務(wù)業(yè)指數(shù)為53.7，分項(xiàng)指數(shù)中商業(yè)活動(dòng)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別從7月份的57.2、54.3下降至55.6、53.7，而就業(yè)指數(shù)從7月份的49.3上升至53.8。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)新增非農(nóng)就業(yè)與失業(yè)率美國(guó)勞工部公布，2012年8月份新增非農(nóng)就業(yè)人口為9.6萬，不及預(yù)期，當(dāng)月經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的失業(yè)率下降到8.1%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)周度申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)美國(guó)9月8日當(dāng)周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為38.2萬人，較此前一

8、周增加1.5萬人；9月1日當(dāng)周持續(xù)申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)為328.3萬人，較此前一周降低4.9萬人。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)進(jìn)口物價(jià)與CPI相關(guān)性8月份美國(guó)進(jìn)口物價(jià)指數(shù)同比下降2.2%，當(dāng)月CPI同比增長(zhǎng)上升至1.7%。統(tǒng)計(jì)顯示美國(guó)進(jìn)口物價(jià)與CPI的相關(guān)性十分密切，8月份基于近30個(gè)月樣本統(tǒng)計(jì)得出的滾動(dòng)相關(guān)系數(shù)為0.7386。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)貨幣供應(yīng)與CPI數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)8月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)較上年同期上升1.7%，比上月走高0.3個(gè)百分點(diǎn)。8月份M1同比增長(zhǎng)10.81%，M2同比增長(zhǎng)6.5%。名義美元指數(shù)與美國(guó)貿(mào)易赤字美國(guó)商務(wù)部公布，2012年7月份貿(mào)易逆差為42

9、0.02億美元，比上月增加1.03億美元。2012年7月份名義美元指數(shù)為101.68，8月份為100.78。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)消費(fèi)者信心與零售銷售美國(guó)8月份零售和食品服務(wù)銷售同比增長(zhǎng)4.67%，密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)8月份為74.3，9月份大幅攀升至79.2。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)S&P/CS房?jī)r(jià)指數(shù)當(dāng)月同比數(shù)據(jù)來源:Wind資訊全美住宅建筑商協(xié)會(huì)(NAHB)9月18日公布，美國(guó)9月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)升至40，為2006年6月以來最高，預(yù)期為38，前值為37。不過該指數(shù)仍遠(yuǎn)低于50榮枯分水嶺。美國(guó)個(gè)人儲(chǔ)蓄傾向2012年7月份美國(guó)個(gè)人儲(chǔ)蓄存款占可支配收入的比例經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為4.2%，

10、比前一月降低0.1個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)消費(fèi)信貸與經(jīng)濟(jì)周期美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)9月10日發(fā)布的季調(diào)后數(shù)據(jù)顯示， 7月份美國(guó)消費(fèi)信貸同比下降1.5%至2.7052萬億美元，低于前一個(gè)月修正后的2.7085萬億美元，為近一年來的首次下降。 數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美元匯率與道指的關(guān)聯(lián)9月以來美元指數(shù)走弱，道指在寬松預(yù)期的作用下震蕩上揚(yáng)。從去年9月底以來的52周樣本統(tǒng)計(jì)顯示，美元指數(shù)與道指呈階段負(fù)相關(guān)，道指與美元指數(shù)的擬合優(yōu)度系數(shù)目前為0.128。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美聯(lián)儲(chǔ)基準(zhǔn)利率與美元3個(gè)月LIBOR利率美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)維持0-0.25%的目標(biāo)利率不變，9月份歐洲央行推出OMT，歐債危機(jī)應(yīng)對(duì)

11、機(jī)制賣出重要一步，3個(gè)月期美元倫敦銀行同業(yè)拆息(Libor)明顯 回落，9月18日降至0.3788%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊TED利差9月份以來3個(gè)月期美元倫敦銀行同業(yè)拆息(Libor) 走低，美國(guó)3個(gè)月國(guó)債收益率與前期基本持平。TED利差隨之回落，9月18日TED利差為0.28%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊TED利差與道指9月份以來歐洲央行推出OMT，美聯(lián)儲(chǔ)推出QE3，同期TED利差顯著下行，在寬松力量作用下，道指大幅攀升，TED利差和道指反向關(guān)系相對(duì)比較明顯。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊標(biāo)準(zhǔn)普爾500波動(dòng)率指數(shù)(VIX)與標(biāo)普500指數(shù)9月18日VIX指數(shù)回落至14.18，處于近一年來的最低水平，投

12、資者對(duì)后市走勢(shì)分歧降低，市場(chǎng)不確定性下降，當(dāng)日標(biāo)普500指數(shù)反彈至1459.32。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊10年期TIPS利差普通國(guó)債和同期通脹指數(shù)國(guó)債（TIPS）的利差常被用來衡量市場(chǎng)通脹預(yù)期的寬泛指標(biāo)。9月17日，美國(guó)10年期TIPS利差回升至2.59%，顯示當(dāng)前通脹預(yù)期較前期有所上升。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊數(shù)據(jù)來源:Wind資訊國(guó)際資本購(gòu)買美國(guó)中長(zhǎng)期債券凈額與長(zhǎng)期債券收益率存在比較穩(wěn)定的反向關(guān)系，2012年7月份購(gòu)買凈額為499.56億美元，高于前一月份，當(dāng)月美國(guó)10年期國(guó)債收益率回落至1.53%，創(chuàng)歷史新低。國(guó)際資本流動(dòng)與長(zhǎng)期國(guó)債收益率數(shù)據(jù)來源:Wind資訊國(guó)際資本流入凈額與美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

13、利率存在階段性的反向關(guān)系。7月份國(guó)際資本流入凈額為736.55億美元，美國(guó)1年期國(guó)債收益率小幅下跌至0.181%，兩者階段性反向關(guān)系略有顯現(xiàn)。國(guó)際資本流動(dòng)與市場(chǎng)利率美國(guó)出租房空置率和GDP增速2012年2季度美國(guó)出租房空置率小幅回落至8.6%，房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象；當(dāng)季GDP環(huán)比折年率增速?gòu)纳霞?%小幅回落至1.7%，經(jīng)濟(jì)增速仍疲弱。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊美國(guó)住房空置率與失業(yè)率2012年2季度美國(guó)住房空置率小幅下降至2.1%，為2006年1季度以來的最低值；同期失業(yè)率維持在8.2%，失業(yè)率仍維持徘徊在較高水平。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊外國(guó)投資者持有美國(guó)國(guó)債海外投資者2012年7月份合計(jì)持有美國(guó)

14、國(guó)債53,485億美元。其中，中國(guó)持有11,496億美元，日本持有11,171億美元。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊最新外國(guó)投資者持有美國(guó)國(guó)債分布中國(guó)和日本是美國(guó)國(guó)債海外主要的持有者，2012年7月份兩國(guó)分別持有22%和21%。另外，英國(guó)持有3%，石油輸出國(guó)持有5%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊國(guó)際經(jīng)濟(jì)與商品指數(shù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)歐洲經(jīng)濟(jì)日本經(jīng)濟(jì)BRICS及新興市場(chǎng)國(guó)家目 錄歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)2012年2季度歐元區(qū)GDP同比（季調(diào)）增長(zhǎng)率為負(fù)0.4%，顯示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)一只腳踏入衰退區(qū)。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊歐元區(qū)通脹當(dāng)月同比歐盟統(tǒng)計(jì)局公布，歐元區(qū)8月份CPI較上年同期增長(zhǎng)2.6%，較上月走高0.2個(gè)百分點(diǎn)

15、；核心CPI較上年同期增長(zhǎng)1.5%，較前一月走低0.2個(gè)百分點(diǎn)持平。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊歐元區(qū)實(shí)際利率歐元區(qū)8月份實(shí)際利率為-1.85%，因歐元區(qū)8月份CPI較上年同期上升2.6%，當(dāng)月歐洲央行將基準(zhǔn)利率維持在0.75%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊歐元區(qū):失業(yè)率歐元區(qū)2012年7月份失業(yè)率經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為11.4%，失業(yè)率處于歷史高位，顯示歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍步履蹣跚，未見明顯改善。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊歐元區(qū)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)PMI與工業(yè)新訂單歐元區(qū)8月份制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為45.1，較前一月走高1.1；服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為47.2，較上月走低0.7。兩者均處于收縮區(qū)域，顯示歐洲經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)不減。數(shù)

16、據(jù)來源:Wind資訊歐元區(qū)消費(fèi)者信心指數(shù)與零售銷售歐元區(qū)17國(guó)8月份消費(fèi)者信心指數(shù)從7月份的-21.5回落至-24.6，歐元區(qū)7月份零售銷售指數(shù)與去年同期相比下降1.7%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊德國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)德國(guó)9月ZEW景氣判斷指數(shù)從8月份的-25.5反彈至-18.2；德國(guó)9月GFK消費(fèi)者信心指數(shù)為5.9，與8月份持平。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊國(guó)際經(jīng)濟(jì)與商品指數(shù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)歐洲經(jīng)濟(jì)日本經(jīng)濟(jì)BRICS及新興市場(chǎng)國(guó)家目 錄日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2012年2季度日本GDP環(huán)比折年率修正值為增長(zhǎng)0.7%，顯著低于上季度5.3%的增速。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊日本實(shí)際利率日本2012年7月份實(shí)際利率為0.4 %，因7

17、月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)較上年同期下降0.4%，而隔夜拆借利率保持在0.0%水平。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊日本制造業(yè)PMI與短觀景氣指數(shù)日本8月制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為47.7，連續(xù)第3個(gè)月處于枯榮分界線下方。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊國(guó)際經(jīng)濟(jì)與商品指數(shù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)歐洲經(jīng)濟(jì)日本經(jīng)濟(jì)BRICS及新興市場(chǎng)國(guó)家目 錄新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體GDP同比增速（季）2012年二季度，主要新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體中，中國(guó)、印度、巴西、俄羅斯和墨西哥GDP同比增速均出現(xiàn)回落，只有南非和印尼同比增速分別由上一季度的2.11%和6.32%提升至2.97%和6.37%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊金磚國(guó)家PMI8月份，五個(gè)金磚國(guó)家制造業(yè)PM

18、I指數(shù)只有巴西和南非小幅走高，分別從7月份的48.7、46.7上升至49.3、49.2；其余三國(guó)皆下行，中國(guó)、印度和俄羅斯分別從上月的50.1、52.9和52走低至49.2、52.8和51。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊金磚國(guó)家（BRICS）貨幣匯率2012年以來至9月18日，人民幣兌美元匯率小幅貶值0.54%，印度盧比相對(duì)美元貶值1.86%，巴西雷亞爾相對(duì)美元貶值8.29%，俄羅斯盧布相對(duì)美元升值5%，南非蘭特相對(duì)美元貶值1.66%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊金磚國(guó)家OECD綜合領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2012年7月，俄羅斯、中國(guó)、印度和巴西OECD綜合領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分別為99.61、99.49、98.12和99.3

19、9，與長(zhǎng)期趨勢(shì)取值100相比，當(dāng)月四國(guó)經(jīng)濟(jì)活躍程度均低于長(zhǎng)期趨勢(shì)。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊金磚國(guó)家股票市場(chǎng)表現(xiàn)2010年以來金磚國(guó)中印度和俄羅斯股市出現(xiàn)上升，至今年9月18日分別上漲了6%和7%；而巴西和中國(guó)兩國(guó)卻出現(xiàn)下跌，分別下跌了10%和37%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊印度股票市場(chǎng)表現(xiàn)當(dāng)前印度國(guó)內(nèi)通貨膨脹水平仍較高，而且經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭趨緩。分行業(yè)來看，印度快速消費(fèi)品和銀行板塊走勢(shì)明顯于強(qiáng)大盤，而房地產(chǎn)板塊卻大幅劣于大盤。2012年以來快速消費(fèi)品板塊反彈幅度比較顯著。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊金磚國(guó)家出口同比增速2012年7月，中國(guó)和南非兩個(gè)出口額分別比去年同期增長(zhǎng)了1.02%、12.4%，而巴西、印

20、度和俄羅斯出口額分別比去年同期下降了5.61%、14.8%和3.19%。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊金磚國(guó)家貿(mào)易順差2012年7月份，印度貿(mào)易逆差155億美元，較上月增加52億美元；中國(guó)貿(mào)易順差251億美元，較上月降低67億美元；俄羅斯貿(mào)易順差111億美元，較上月降低29億美元；巴西貿(mào)易順差29億美元，較上月增加21億美元。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊新興國(guó)家外匯儲(chǔ)備2000年巴西、俄羅斯、印度和印尼四國(guó)外匯儲(chǔ)備相差不大，但到了2010年，印度、俄羅斯和巴西外匯儲(chǔ)備明顯高于印尼。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊金磚國(guó)家與美國(guó)的比較世界銀行以購(gòu)買力平價(jià)衡量，1990年金磚國(guó)家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值相差不大，但經(jīng)過20年的發(fā)展，2010年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出其他4國(guó)，約占美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的三分之二。數(shù)據(jù)來源:Wind資訊金磚國(guó)家與美國(guó)