寶駿產(chǎn)品分析

1、寶駿730研究11公司簡介2前言1、五菱宏光銷量冠絕整個MPV市場，占自主MPV市場的半壁江山；2、值得關(guān)注的是寶駿730，8月上市首月銷量就已達1.2萬輛，僅低于五菱宏光，同時，截至8月底訂單數(shù)超3萬輛，在中國汽車歷史中表現(xiàn)罕見。3企業(yè)簡介-SGMW2002年11月18日正式掛牌成立的上汽通用五菱汽車股份有限公司，是由上海汽車集團股份有限公司、通用汽車（中國）公司、柳州五菱汽車有限責任公司三方共同組建的大型中外合資汽車公司，其前身可以追溯到1958年成立的柳州動力機械廠。企業(yè)模式企業(yè)理念42010年7月18日正式發(fā)布全新乘用車品牌寶駿品牌歷程（國內(nèi)）雪佛蘭淡出微車換標寶駿授權(quán)使用授權(quán)雪佛蘭S

2、PARK銷售三方合資兩大品牌合資自主換標雪佛蘭出口（印度、埃及等）5品牌定位母品牌雙品牌品質(zhì)驅(qū)動生活可靠的伙伴品牌戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略多點制造、商乘并舉、跨洋出海家庭，讓生活更美好6上汽通用五菱構(gòu)建商乘并舉的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，聚焦五菱和寶駿雙品牌，五菱品牌涵蓋商用車及低端MPV；寶駿品牌聚焦乘用車，預計2015年推出緊湊級寶駿SUV；商用車品牌乘用車品牌A00級樂馳A級車寶駿630/610MPV/寶駿730寶駿A級SUV五菱之光系列五菱榮光系列五菱宏光系列將上市品牌規(guī)劃7寶駿730寶駿630五菱宏光動力總成上汽通用五菱主要生產(chǎn)微小型車所用發(fā)動機，覆蓋1.01.5L排量，技術(shù)來源上海通用汽車；主要有B系列、C系

3、列發(fā)動機，主要產(chǎn)自于柳州、青島發(fā)動機工廠。寶駿630寶駿610寶駿730動力總成 L2YLMUB10五菱之光B12LCUC14B11C系列B系列1.8DVVT上海通用東岳動力總成有限公司2H0上汽通用五菱汽車股份有限公司五菱宏光LJ479QNE21.8L五菱宏光LXALAQ五菱之光五菱柳州柳機動力有限公司C12樂馳LJY五菱之光B15L3C五菱榮光L2B1.0LLMT樂馳升級P-TEC8產(chǎn)能布局根據(jù)上汽通用五菱“十二五”規(guī)劃，將形成三大整車生產(chǎn)基地突破200萬輛的產(chǎn)能，其中柳州基地（含寶駿柳東乘用車基地40萬輛）產(chǎn)能為120萬輛，青島基地產(chǎn)能為50萬輛，重慶基地產(chǎn)能為40萬輛。青島工廠二期擴建

4、竣工，年產(chǎn)能由30萬輛提升至50萬輛。五菱榮光系列車型、PN系列貨車。青島基地柳州基地產(chǎn)能120萬輛柳西工廠主要生產(chǎn)五菱宏光等微車柳東主要生產(chǎn)寶駿品牌乘用車（含樂馳）2015年重慶基地規(guī)劃產(chǎn)能40萬輛先期投產(chǎn)低端商務(wù)車，后期按市場需求規(guī)劃三個生產(chǎn)基地形成覆蓋南、北及中西部生產(chǎn)格局9產(chǎn)品縱覽1982年微型貨車LZ1101985年商用車柳州微型汽車廠成立2002年上汽通用五菱掛牌五菱之光2003年進軍乘用車雪佛蘭SPARK下線五菱揚光五菱興旺五菱鴻途五菱榮光2004至2010年乘用車五菱宏光2010年寶駿樂馳2012年換標寶駿2014年寶駿730寶駿630/610五菱品牌寶駿品牌福布斯雜志譽為“地

5、球上最重要的一款車”系列化銷量最大 單一平臺車型填補高端微面空白開創(chuàng)大微客時代轎車資質(zhì)批準開啟全新的緊湊型商務(wù)車細分市場開辟7座家用車新藍海宏光S品牌向上全面轉(zhuǎn)型主流MPV10整車平臺GP50平臺整車平臺GP30平臺轎車寶駿630寶駿610MPVSUV凱越J200平臺轎車量產(chǎn)SUV平臺技術(shù)來源通用Gamma II平臺平臺技術(shù)來源上汽通用五菱全面實施商用車“平臺百萬化、平臺差異化、平臺的乘用化以及國際化”的平臺戰(zhàn)略，持續(xù)鞏固微型商用車市場競爭優(yōu)勢；寶駿乘用車平臺技術(shù)分別源自通用老凱越（緊湊級）平臺、愛唯歐（小型）平臺，即合資自主。N平臺商用車寶駿730五菱之光系列五菱榮光系列五菱宏光系列基于三菱

6、MINICAB自主研發(fā)11N平臺上汽通用五菱N平臺：商用車主要平臺，涵蓋N1、N200、N300、CN100系列；對標三菱MINICAB，主要有五菱之光（加長）、五菱榮光、五菱宏光等系列車型；N平臺三菱minicab五菱LZW633五菱之光五菱榮光五菱宏光上汽通用五菱首款車型12寶駿630 后扭力梁半獨立GP50平臺2010年在老凱越（05）平臺基礎(chǔ)上，軸距加長，經(jīng)泛亞中心重新造型開發(fā)了寶駿630及寶駿730；預計2015年推出緊湊級寶駿SUV；GP50平臺寶駿630泛亞中心設(shè)計老凱越寶駿730寶駿610平臺技術(shù)車型老凱越寶駿630寶駿730軸距/mm260026402750前輪距/mm147

7、514771530后輪距/mm147614851525動力總成1.6/1.8+5MT/4AT1.5+5MT1.5/1.8+5MT前懸架麥弗遜式獨立懸架麥弗遜式獨立懸架麥弗遜式獨立懸架后懸架雙連桿獨立懸架扭力梁式非獨立懸架扭轉(zhuǎn)梁式半獨立懸架轉(zhuǎn)向助力機械液壓助力電動助力電動助力制動形式前后盤式前后盤式前后盤式輪胎規(guī)格185/65 R14195/60 R15195/55 R16凱越 后雙連桿獨立懸架降本增效132產(chǎn)品簡介14品牌規(guī)劃寶駿產(chǎn)品致力于千萬級別的五菱用戶以及對五菱信任的用戶提供差異化的產(chǎn)品渠道規(guī)劃寶駿首款試水全網(wǎng)銷售捆綁五菱品牌向上的訴求品牌聯(lián)動15銷量目標2014年，寶駿730 5個月，

8、12萬輛！16轎車: 始終保持增長，近幾年總量增長放緩；MPV: 宏光、歐諾等車型的加入，使得近兩年的MPV市場絕對量增長最大。SUV: SUV消費熱潮，眾多自主品牌產(chǎn)品加入，帶動該細分市場快速增長。261405537614644739791廣闊的市場機會10萬元以內(nèi)細分市場17寶駿730的目標用戶目標用戶：10萬元以內(nèi)有家用車需求的用戶（已婚，有小孩，家庭人口基本在3人以上）市場定位：10萬元以內(nèi)家用車首選主銷區(qū)域集中在人口密度大，環(huán)中心城市經(jīng)濟圈， 3-4線城市及以下級別市場（市/縣、縣/鄉(xiāng)結(jié)合部）3-4線及以下縣鄉(xiāng)家庭用戶用車需求容量大且處于成長發(fā)展期，空間相當大；用戶需要一臺能夠滿足多

9、種使用需求的產(chǎn)品，車輛主要用于日常生活代步、家庭出游，兼顧少量貨物或工具運輸及商務(wù)用途。要求多人乘坐舒適，大空間變化靈活，質(zhì)量可靠，外形美觀，操控便利，購買及使用經(jīng)濟；對于縣鄉(xiāng)級用戶逐步引導7座家用車消費，這些用戶很難去支撐購買兩臺車，對于他們買7座車比5座車更加實用，相同的價位多了兩個座位，一步到位。186位1體ESP5星安全貼心服務(wù)高性價比全系5星主動安全設(shè)計全系4氣囊（雙氣囊、側(cè)氣囊）6位1體ESP智能安全系統(tǒng)BFI一體化高剛性車身高通過性、高穩(wěn)定性（SUV級大離地間隙）豐富主動安全配置10萬元內(nèi)家用車首選：高性價比（豐富配置+可靠品質(zhì)保障），更經(jīng)濟的使用養(yǎng)護成本（EPS 百公里油耗7.

10、1L）7座3排多變乘用空間（最舒適第3排）多項智能人性配置（EPS 電子隨速助力轉(zhuǎn)向，定速巡航系統(tǒng)，可視化倒車影像，車載藍牙，手機映射等）轎車化舒適駕乘體驗（NVH靜音出色、前后雙區(qū)空調(diào)等）相對于宏光S有20多處配置升級全國2600家銷售服務(wù)網(wǎng)點，服務(wù)快捷便利SGMW服務(wù)體系標準保證（1小時服務(wù)響應、10公里服務(wù)半徑、24小時道路救援、100%原廠配件、100%價格明示、100%標準服務(wù)）寶駿730產(chǎn)品賣點19五菱宏光S寶駿730微面到主流家用MPV的轉(zhuǎn)型主流MPV造型、轎車平臺、前置前驅(qū)與五菱宏光S 的區(qū)別造型標桿：和悅RS20產(chǎn)品參數(shù)：4685*1785*1715 /2750mm驅(qū)動形式：

11、前置前驅(qū)產(chǎn)品定位：7座家用車（2+2+3布局）品牌主張：在一起 讓家更美好產(chǎn)品參數(shù)： 4305*1680*1750 /2720mm驅(qū)動形式：前置后驅(qū)產(chǎn)品定位：緊湊型商務(wù)車品牌主張：在一起的幸福傳承與升級寶駿730對比宏光S：主流家用MPV21更好造型、更有檔次更大空間更舒適，更好操控更安全全新造型：更現(xiàn)代、大氣、動感全新內(nèi)飾：更舒適、更有檔次車身比例更乘用化：車高降低，車寬加大更高一級的內(nèi)外飾配置：透鏡大燈、日間行車燈、精車輪輞、鍍鉻把手、4燈制橫向尾燈、真皮內(nèi)飾、分區(qū)電子空調(diào)等軸距加長-2750mm：（宏光S-2720mm）車身加寬-1785mm:(宏光S- 1659)發(fā)動機前置前驅(qū)重心降低

12、，操控穩(wěn)、寬尺寸大輪胎更乘用化的底盤及后懸掛系統(tǒng)更好的NVH靜音降噪更多電子娛樂配置：手機映射、車載藍牙、8寸大屏更大動力（1.8L）更好地通過性（更高的離地間隙）全系滿足C-NCAP 5星安全碰撞設(shè)計更多主、被動安全系統(tǒng)：全系4氣囊，中高配標配ESP（電子穩(wěn)定系統(tǒng)）寶駿730對比宏光S：更適合家用22新營銷模式探索重視縣級市場營銷（縣級網(wǎng)絡(luò)推廣和銷售、服務(wù)能力）：市場來自于縣級，容量大，農(nóng)村包圍城市，為后續(xù)更多產(chǎn)品打下基礎(chǔ)；利用730提升縣級網(wǎng)絡(luò)的能力，提高縣級網(wǎng)絡(luò)的單店輸出；逐步鞏固縣級網(wǎng)絡(luò)的體系能力，搶先建立排他性的縣級網(wǎng)絡(luò)體系。重視體驗式營銷，尤其是家庭類體驗活動：引導7座家用車消費；

13、高轉(zhuǎn)化率：從25%到60%的潛客平均轉(zhuǎn)化率來自體驗 內(nèi)部體系專項試駕體驗：提前發(fā)現(xiàn)問題、產(chǎn)品力提前充分準備。23為寶駿品牌增添一個拳頭和優(yōu)勢產(chǎn)品，帶動寶駿730快速上量，從而以點帶面，助力寶駿品牌快速發(fā)展：宏光系列讓整體體系的競爭力越來越鞏固；寶駿730目標12萬/ 5個月，到2015年公司實現(xiàn)200萬；未來的發(fā)展在哪里？必須在乘用車領(lǐng)域殺出一條血路：微車的份額已經(jīng)達到50%；宏光的份額也已經(jīng)快接近50%，而且競爭對手也越來越多；為什么730選擇掛寶駿標2012年五菱宏光劃入上汽通用五菱MPV數(shù)據(jù)來源：公安部上牌數(shù)24寶駿730-溝通策略差異：聚焦目標人群，聚焦體驗營銷升級及微車用戶家用車用戶

14、雙網(wǎng)展示，凸顯宏光S升級；體驗：家庭化產(chǎn)品體驗銷售促進用戶體驗分享五菱品牌、用戶口碑分享線上廣告投放：電視、廣播互聯(lián)網(wǎng)及新媒體：投放+互動營銷激發(fā)“7座家用車”消費需求線上：產(chǎn)品價值內(nèi)容營銷線下：雙網(wǎng)銷售；體驗：家庭用戶產(chǎn)品體驗百度：10萬元以內(nèi)家用車、宏光系列購車用戶搜索攔截銷售促進用戶體驗分享10萬元以內(nèi)有家用車需求的用戶25宏光S 升級、更適合家用7座家用車傳播定位產(chǎn)品定位“4+2+1”模式中國大家庭感性利益理性利益產(chǎn)品優(yōu)勢美滿七人空間美妙舒適體驗美享安全舒適物美經(jīng)濟適用美贊時尚外觀2750mm超長軸距、7座三排多變空間、22處儲物空間NVH車內(nèi)靜音、智能互聯(lián)系統(tǒng)、前后分區(qū)空間、1.5/

15、1.8L VVT發(fā)動機、EPS+定速巡航低重心設(shè)計、全系五星安全設(shè)計、6位1體ESP、全系標配4氣囊、LED日行燈、超50%高強鋼車身、8寸大屏動態(tài)可視倒車百公里油耗僅7.1L、全國最大銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、SGMW體系保障大尺寸飛翼格柵、鷹眼晶鉆透鏡大燈、動感側(cè)面特征線條、水晶炫彩飛翼尾燈26產(chǎn)品系列2014年7月30日，寶駿730 7座車正式上市，配1.5/1.8L+5MT動力總成，先期提供4款車型，11月份增補2款ESP車型，售價區(qū)間6.98-8.28萬元；其中標準型提供5座、8座可選，價格增加200元/座。寶駿7301.5L5MT標準型舒適型舒適型ESP版豪華型車型指導價6.98萬7.48萬7

16、.58萬8.08萬2014款1.8L5MT豪華導航型（ESP版）舒適型8.28萬8.18萬增補271.5MT 標準型指導價：6.98萬外觀透鏡大燈格柵鍍鉻195/55 R16鋁輪駕乘電子助力前中央扶手駕駛側(cè)一鍵降駕駛座6向安全ABS+EBD雙氣囊側(cè)氣囊發(fā)動機防盜功能單碟CD4揚聲器1.5MT 舒適型指導價：7.48萬前霧燈后雨刮車窗鍍鉻行李架鯊魚鰭天線門把手鍍鉻皮革座椅倒車雷達倒車影像藍牙ESP選（+1000元）1.5MT 豪華導航型指導價：8.28萬ESPGPS導航+5000元+2000元1.5MT 豪華型指導價：8.08萬LED日行燈皮質(zhì)方向盤定速巡航后視鏡電加熱天窗多功能方向盤+6000

17、元配置差異主銷寶駿730大體上，隨著車型配置越高，溢價率越好；從PVA溢價率分析，1.5MT 舒適型（ESP版）盈價率最低，即性價比最高。動力總成1.5MT1.8MT寶駿730標準型 舒適型舒適型ESP版豪華型豪華導航型舒適型指導價/元698007480075800808008280081800同等裝備水平PVA0-6100-7300-11200-14400-12300與最低配價格差050006000110001300012000配置盈價率（價格差與PVA比值）/82%82.2%98.2%90.3%97.6%1.8MT 舒適型指導價：8.18萬205/55 R16+7000元28數(shù)據(jù)來源：公安

18、部上牌數(shù)（寶駿730 2014年7月30日上市）銷量表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：寶駿730官網(wǎng)（含寶駿、五菱雙網(wǎng)）寶駿730全網(wǎng)銷售，銷售網(wǎng)點2207家，10個省份網(wǎng)點數(shù)超過100家，小計占比60.2%；7-10月累計上牌數(shù)達到41772，其中縣域市場貢獻34.5%，7-10月累計上牌數(shù)超過1000臺的有17個省份。29數(shù)據(jù)來源：公安部上牌數(shù)MPV（宏光、宏光S、寶駿730）寶駿730：10月上汽通用五菱MPV總體環(huán)比4.7%，增速放緩；寶駿730自7月底上市，基本無導入期，快速上量，10月環(huán)比增長15.24%；宏光系列：宏光S依舊正增長，10月環(huán)比增長8.38%較9月27.12%放緩，宏光10月下滑2.3

19、8%；汽車之家口碑調(diào)研統(tǒng)計（N=220）動力總成1.5MT（占比92.7%）1.8MT（7.3%）寶駿730 7座標準型 舒適型豪華型舒適型占比3.2%40.4%49.1%7.3%上汽通用五菱MPV分車型銷量分月走勢303產(chǎn)品策略31產(chǎn)品策略開拓藍海：宏光S的家用市場成功導向，促使寶駿730開拓7座家用車新的細分市場；增補車型：11月份為滿足消費者配置偏好，基于主銷車型增配（導航、ESP），進一步提升性價比，推出ESP版2款車型，豐富產(chǎn)品系列。為什么會有寶駿7307座家用車為“中國百姓家庭”打造的專屬座駕深挖中國家庭用車需求，“4+2+1”式中國家庭結(jié)構(gòu)讓更多消費者傾向一個日常家庭、生活使用為

20、主，兼顧少量貨物或工具運輸及商務(wù)用途的7座車；中國人家庭觀念很強，特別是三四線以及縣級區(qū)域，大家庭觀念表現(xiàn)尤為明顯；目前市場還沒有類似產(chǎn)品。宏光系列產(chǎn)品的熱銷證明了龐大市場需求的存在；特別是宏光S 40% 作為家用讓我們看到更偏向家庭使用，7座家用車市場的發(fā)展趨勢；引領(lǐng)和開拓7座家用車市場，這就是向前一步，海闊天空的重要舉措。寶駿7301.5MT舒適型增配： ESP+1000元舒適型ESP版豪華型增配： ESP、GPS導航+2000元豪華導航型ESP版增補車型32溝通主張：宏光S升級，更適合家用產(chǎn)品定位：7座家用車1. 利用宏光的熱銷以及知名度，快速提升寶駿730的認知水平；2. 相對于宏光系列，在空間、舒適性和配置上都有較大升級改進，更適合家用，是一臺滿足家庭日常生活多種功能使用需求，讓全家人在一起享受歡聚幸福，又能兼顧一些商用功能的（2+2+3）7座產(chǎn)品。7座家用車，更適合家用11月策略調(diào)整營銷策略33寶駿730屬于首創(chuàng)車型，不存在明確的對標車型。但由于用戶對寶駿730的不了解，在購買前還將考慮對比各類型的產(chǎn)品，以下，綜合列舉了一些用戶在購買寶駿730前可能會一并納入考慮的車型，及730的對比優(yōu)勢。車型分類競品車型競爭優(yōu)勢現(xiàn)有家用MPV杰德、途安、驪威等經(jīng)濟性：經(jīng)濟實用，油耗低空間：超長軸距2750；7座3排多變乘用空間（最舒適第3排），儲物便利網(wǎng)絡(luò)服務(wù)：全國260