2011年三季度KPI經(jīng)營分析報告及四季度部署

1、2021.9湖北銀保2021年度教師節(jié)評獎通報 吳艷麗 湖北銀保2021年度“優(yōu)秀兼職講師 魯 帆 湖北銀保教師節(jié)大比武“優(yōu)秀督訓(xùn)講師 涂翔東 湖北銀保教師節(jié)大比武“優(yōu)秀兼職講師 李曉晶 湖北銀保教師節(jié)大比武“銀保時尚講師 吳燕平 湖北銀保教師節(jié)大比武“銀保時尚講師 1、三季度KPI報告 2、三季度專項數(shù)據(jù)分析 3、產(chǎn)說會專項分享、總結(jié) 4、研討一：四季度目標(biāo)及打法 5、四季度目標(biāo)/政策/方案宣導(dǎo) 6、工作聯(lián)系考勤/督訓(xùn)管理方法 7、領(lǐng)導(dǎo)訓(xùn)勉報告人：胡玲玲三季度經(jīng)營分析報告二、產(chǎn)說會專項分析三、同業(yè)數(shù)據(jù)專項分析四、領(lǐng)導(dǎo)講話一、三季度經(jīng)營總結(jié)分析 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日 三季度全省業(yè)務(wù)走勢

2、如上圖，總體規(guī)模呈現(xiàn)下滑趨勢，分析下滑原因，一是市場監(jiān)管環(huán)境和外因環(huán)境的影響，而是7月做了躉交業(yè)務(wù)方案，而8月、9月更側(cè)重期交業(yè)務(wù)的開展，公司業(yè)務(wù)導(dǎo)向也一定程度上影響躉交業(yè)務(wù)未持續(xù)上升。相比之下，期交業(yè)務(wù)也一定程度上由于業(yè)務(wù)導(dǎo)向呈現(xiàn)連續(xù)上升的態(tài)勢。一、業(yè)務(wù)分析-三季度全省總體業(yè)務(wù)走勢分析 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日一、業(yè)務(wù)分析-三季度各單位分月業(yè)務(wù)走勢分析 三季度各單位規(guī)模業(yè)務(wù)總體走勢和全省根本一致，呈逐步遞減趨勢，武漢、荊州、孝感、荊門是全省規(guī)模主要奉獻單位，黃岡、黃石、十堰落后，保費占比全省業(yè)務(wù)量較小。規(guī)模業(yè)務(wù)走勢情況 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日一、業(yè)務(wù)分析-三季度各單位分月業(yè)務(wù)走勢分

3、析 三季度全省期交業(yè)務(wù)相對二季度有一定增量，二季度全省期交647萬，三季度截止22日承保782萬，增幅21%。其中武漢、荊州、襄陽、孝感市主要期交奉獻單位。期交業(yè)務(wù)走勢情況 截止9月22日，全省各單位全年方案目標(biāo)達成上進度如上表，目標(biāo)全省調(diào)整后方案達成50%，剛剛過半，達成排在前面的孝感超序時進度，荊州達成接近60%，其余單位在四季度需要做好四季度工作部署，加快沖刺規(guī)模任務(wù)的步伐。一、業(yè)務(wù)分析-各機構(gòu)全年任務(wù)達成情況分析 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日 截止9月15日，按保費排名，全國26家分公司，湖北排名第六，四川、廣西分公司已達成全年方案，江蘇、河南等業(yè)務(wù)大機構(gòu)也夠超過70%，湖北在二、三季

4、度業(yè)務(wù)放緩，相對落后，望在四季度全年沖刺中再度飛躍！ 2021年數(shù)據(jù)截止9月15日一、業(yè)務(wù)分析-湖北銀保系統(tǒng)達成情況分析二、人員分析-9月雙活達成情況 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日 截止9月22日，按14家營業(yè)單位，已有9家單位規(guī)模全員活動，全省到達94人活動，期交5家單位全員活動，最后幾天時間，落后的營四、黃石、黃岡、十堰督訓(xùn)和負責(zé)人全力向人員雙活目標(biāo)進軍！二、人員分析-全省各單位人員考核預(yù)警情況截止9月21日，全省三季度根本法考核預(yù)警情況：理財經(jīng)理13人晉升、18人維持、15人降級，營業(yè)部經(jīng)理僅荊州一人晉升，4人維持，最后時間，請大家抓住根本法的利器做好業(yè)務(wù)沖刺，做好人員沖刺保級晉升的強勢

5、追蹤！ 2021年數(shù)據(jù)截止9月21日三季度主要險種為躉交：至尊、璀璨；期交：富貴、至瑞，其中璀璨至尊占比相當(dāng)在40%以上，至瑞上線后逐步取代富貴，同時期交總占比也超過上季度，到達16%。三、指標(biāo)分析-三季度主力險種占比分析 2021年數(shù)據(jù)截止9月23日從以上關(guān)鍵指標(biāo)分析，躉交件均大3萬的是荊州、荊門、黃石。期交件均過1萬的只有武漢，荊州和襄陽的件均接近達標(biāo)，至瑞3+3上線一定程度上提高了期交件均。東東人均和活動網(wǎng)均因為保費整體未上量，指標(biāo)值都偏低。三、指標(biāo)分析-9月件均、網(wǎng)均、人均指標(biāo)分析 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日13月繼續(xù)率目標(biāo)92%，25月繼續(xù)率97%，截止9月22日，全年累計13月繼

6、續(xù)率：黃石、荊州、黃岡達成靠前，低于85%底線目標(biāo)值的孝感和十堰要想方法達標(biāo)，關(guān)乎各層級管理人員的考核指標(biāo)，同時對于92%目標(biāo)差距保費，各單位在最后的四季度要將續(xù)期追收工作提前安排，爭取達成目標(biāo)！三、指標(biāo)分析-累計至9月續(xù)期指標(biāo)達標(biāo)情況分析 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日四、方案分析-全省單位標(biāo)保達成情況分析截止9月22日，全省四家單位標(biāo)保達成進度僅武漢超序時進度，孝感、襄陽、荊門達成進度落后，本月標(biāo)保方案支持，望四家單位加油獲得！ 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日四、方案分析-全省各單位人活網(wǎng)活數(shù)增長情況分析截止9月22日，全省活動人力94個，活動率88.7%，網(wǎng)點活動107個，與上月相比，還有缺

7、口，特別是活動網(wǎng)點數(shù)缺口14個，標(biāo)綠單位督訓(xùn)和負責(zé)人需引起關(guān)注！ 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日四、方案分析-全省起家1235平臺和突擊隊達成分析截止9月22日，全省1235平臺和期交突擊隊達成人員情況，全省5萬平臺達成人員較多，荊州個平臺達成督導(dǎo)情況較好各平臺都有人員達成，黃石、十堰、黃岡無人達成，負責(zé)人和督訓(xùn)老師要加強關(guān)注追蹤！ 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日四、方案分析-期交“標(biāo)件獎達成分析截止9月22日，全省期交標(biāo)件方案已有57人出單176件標(biāo)準(zhǔn)件，共奪獎勵10050元，其中武漢和荊州、孝感標(biāo)件件數(shù)和達成人數(shù)位居前列，獲得獎勵最后，方案還在進行中，各位督導(dǎo)老師要多借方案利器推動業(yè)務(wù)開展，將

8、方案運用業(yè)務(wù)中更多的爭取業(yè)績保費。 2021年數(shù)據(jù)截止9月22日四、方案分析-2021年十大網(wǎng)點方案達成分析截止9月23日，2021年十大網(wǎng)點方案進入最后三個月的沖刺階段，達成率靠前的竹瓦、石牌和交行江大路支行最后是否能順利拿到十大網(wǎng)點方案，就看四季度沖刺！ 2021年數(shù)據(jù)截止9月23日三、同業(yè)數(shù)據(jù)專項分析四、領(lǐng)導(dǎo)講話一、三季度經(jīng)營總結(jié)分析二、產(chǎn)說會專項分析四、領(lǐng)導(dǎo)講話一、三季度經(jīng)營總結(jié)分析二、產(chǎn)說會專項分析三、同業(yè)數(shù)據(jù)專項分析四、領(lǐng)導(dǎo)講話一、三季度經(jīng)營總結(jié)分析二、產(chǎn)說會專項分析三、同業(yè)數(shù)據(jù)專項分析四季度目標(biāo)-企劃目標(biāo)躉全省四季度月平臺為5050萬/期700萬各行手續(xù)費情況主要財務(wù)工程10月合格指標(biāo)為：人員活動率86.3%人活數(shù)為：102人 網(wǎng)活數(shù)為：121個農(nóng)行為主，如在當(dāng)?shù)剞r(nóng)行的占比未到達9%以上要準(zhǔn)備，這是 規(guī)模來源的 關(guān)鍵，也是相形之下最好上平臺的渠道；有交行的要開始運作進入交行； 工行提升占比是為明年上平臺打根底；建行是做期交，打平的來源；客戶經(jīng)理： 標(biāo)保30萬,按躉：期=1：3折 ，給0.1% 1%獎勵預(yù)算；機構(gòu)專項支持：按上月產(chǎn)說會物品：分四份做專項支持給指定機構(gòu)；利于資源集中打 出幾個機構(gòu)與姚