中國工商銀行_市場分析

1、ICBC中國工商銀行中國工商銀行Industrial And Commercial Bank Of China市場分析市場分析 PARK BLUE SKYPARK BLUE SKY 團(tuán)隊口號：團(tuán)隊口號：I believe I can I believe I can touch the sky!touch the sky!組員組員: : 柴詩琪柴詩琪 柳紅燕柳紅燕 徐科科徐科科 陳佳麗陳佳麗 王露露王露露 王曉燕王曉燕 鮑利強鮑利強ICBC2ICBC3目錄目錄 一、企業(yè)簡介 二、企業(yè)結(jié)構(gòu) 三、財務(wù)狀況 四、產(chǎn)品服務(wù) 五、營銷策略 4P分析 SWOT分析ICBC4一、簡介一、簡介 歷史重?fù)?dān)歷史重?fù)?dān)

2、 中國工商銀行于1984年成立，全面承擔(dān)起原由中國人民銀行辦理的工商信貸和儲蓄業(yè)務(wù)，擔(dān)當(dāng)起積聚社會財富、支援國家建設(shè)的重任。 轉(zhuǎn)變更新轉(zhuǎn)變更新 2005年，中國工商銀行完成了股份制改造，正式更名為“中國工商銀行股份有限公司”；2006年，工商銀行成功在上海、香港兩地同步發(fā)行上市。 追求卓越追求卓越 工商銀行在中國擁有領(lǐng)先的市場地位、優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)、多元的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、強勁的創(chuàng)新能力和市場競爭力，以及卓越的品牌價值。ICBC5二、企業(yè)結(jié)構(gòu)二、企業(yè)結(jié)構(gòu)權(quán)力機構(gòu)（工行股東大會）決策機構(gòu)（董事會）監(jiān)督機構(gòu)（監(jiān)事會）管理機構(gòu)（高級管理層）中國工商銀行按照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等相關(guān)法律法

3、規(guī)要求,建立了由本行股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理層組成的治理架構(gòu),形成了權(quán)力機構(gòu)、決策機構(gòu)、監(jiān)督機構(gòu)和高級管理層之間各司其職、相互協(xié)調(diào)、有效制衡的工作機制。 ICBC6三、財務(wù)狀況三、財務(wù)狀況項目/ 截止日期2008三季(20080930) 2008中期(20080630) 2008一季(20080331) 2007年度(20071231) 貨幣資金 1,262,206,000,000.00 1,142,346,000,000.00 應(yīng)收帳款.00 .00 .00 其他應(yīng)收款.00 .00 .00 預(yù)付帳款.00 .00 .00 長期投資32,066,000,000.00 32,995,

4、000,000.00 33,133,000,000.00 172,000,000.00 固定資產(chǎn)73,862,000,000.00 74,200,000,000.00 75,401,000,000.00 76,628,000,000.00 無形資產(chǎn) 資產(chǎn)合計9,384,347,000,000.00 9,399,960,000,000.00 9,141,387,000,000.00 8,684,288,000,000.00 預(yù)收帳款.00 .00 .00 負(fù)債合計8,798,528,000,000.00 8,845,618,000,000.00 8,570,456,000,000.00 8,14

5、0,036,000,000.00 股東權(quán)益585,819,000,000.00 554,342,000,000.00 570,931,000,000.00 544,252,000,000.00 股本334,019,000,000.00 334,019,000,000.00 334,019,000,000.00 334,019,000,000.00 資本公積104,456,000,000.00 99,976,000,000.00 101,101,000,000.00 106,207,000,000.00 盈余公積13,610,000,000.00 13,610,000,000.00 13,536

6、,000,000.00 13,536,000,000.00 未分配利潤93,646,000,000.00 65,454,000,000.00 78,543,000,000.00 45,440,000,000.00 負(fù)債及股東權(quán)益合計9,384,347,000,000.00 9,399,960,000,000.00 9,141,387,000,000.00 8,684,288,000,000.00 工行工行08/07季度資產(chǎn)負(fù)債表季度資產(chǎn)負(fù)債表ICBC708年三季度經(jīng)營簡要分析年三季度經(jīng)營簡要分析本行前三季度各項業(yè)務(wù)繼續(xù)保持了較好的發(fā)展勢頭，實現(xiàn)稅后利潤930.77億元，同比增長45.70%。利

7、息凈收入1,965.67億元，同比增長23.08%。手續(xù)費及傭金凈收入345.83億元，同比增長27.89%。歸屬于母公司股東的凈利潤927.30億元，同比增長46.48%。成本收入比27.68%。報告期末，總資產(chǎn)93,843.47億元，比上年末增加7,000.59億元，增長8.06%。客戶貸款及墊款總額44,200.65億元，其中，公司類貸款31,990.30億元，個人貸款8,168.42億元，票據(jù)貼現(xiàn)2,031.19億元，境外貸款及其他2,010.74億元。貸存款比例為56.68 %?？傌?fù)債87,985.28億元，比上年末增加6,584.92億元，增長8.09%?？蛻舸?8,982.99億

8、元，其中，定期40,287.22億元，活期37,696.56億元，其他999.21億元。 ICBC8四、公司產(chǎn)品四、公司產(chǎn)品個人金融個人金融業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)銀行卡銀行卡業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)電子銀行電子銀行業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)公司金融股公司金融股業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)資金資金業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)工行工行產(chǎn)品系列產(chǎn)品系列ICBC9資金資金業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 工商銀行把發(fā)展資金業(yè)務(wù)作為推進(jìn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型和培育未來市場競爭力的戰(zhàn)略重點，不斷提高在境內(nèi)外各類金融市場運作本外幣資金的能力和水平。2007年，境內(nèi)機構(gòu)人民幣融入融出量累計達(dá)60,967億元,增長27.6%，其中融出資金41,133億元，融入資金19,834億元。全年外幣貨幣市場交易量8,682億美元，增長43.5%

9、。ICBC10 工商銀行是中國最大公司銀行，截至2007年末，擁有272萬公司客戶。 堅持信貸穩(wěn)健發(fā)展，保持中國第一信貸銀行地位。持續(xù)加強對重點產(chǎn)業(yè)和重點區(qū)域的信貸投放，積極推進(jìn)“綠色信貸”建設(shè)，豐富融資產(chǎn)品。2007年末，境內(nèi)公司貸款余額29,149.93億元，增長15.2%；境內(nèi)公司存款余額34,026.83億元，增長20.1%。 公司金融股公司金融股業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)ICBC11 工商銀行堅持以市場為導(dǎo)向，以客戶為中心，加快業(yè)務(wù)創(chuàng)新，改進(jìn)客戶服務(wù)，著力打造中國“第一零售銀行”。榮獲新加坡亞洲銀行家雜志“中國最佳國有零售銀行”獎項。堅持以維護(hù)和發(fā)展優(yōu)質(zhì)客戶為重點，加快儲蓄產(chǎn)品種類和工具創(chuàng)新，推動儲蓄

10、存款與各類理財業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展，2007年末境內(nèi)儲蓄存款余額32,440.74億元。 個人金融個人金融業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)ICBC12 工商銀行是國內(nèi)最大信用卡發(fā)卡行及信用卡品牌最齊全的發(fā)卡行之一。不斷加強產(chǎn)品創(chuàng)新，陸續(xù)推出歐元信用卡、牡丹運通商務(wù)卡、牡丹銀聯(lián)卡、牡丹運動卡、新版牡丹交通卡等新產(chǎn)品；推進(jìn)營業(yè)網(wǎng)點服務(wù)體系、VIP客戶服務(wù)中心等渠道建設(shè)；積極選擇境外機構(gòu)代理發(fā)卡，進(jìn)一步加強與國際卡組織合作。2007年末，信用卡發(fā)卡量2,338萬張，實現(xiàn)消費額1,619億元，繼續(xù)保持發(fā)卡量及消費額雙領(lǐng)先的市場地位。信用卡透支余額82.41億元，增長59.5%。 銀行卡銀行卡業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)ICBC13 電子銀行業(yè)務(wù)繼續(xù)在渠

11、道、產(chǎn)品、客戶和市場品牌方面保持市場領(lǐng)先地位。2007年末，已有4,013家網(wǎng)點建立了電子銀行服務(wù)區(qū)；電子銀行客戶數(shù)8,096萬戶；交易額實現(xiàn)跨越式增長，達(dá)102.88萬億，增長127.5%；業(yè)務(wù)筆數(shù)占全行業(yè)務(wù)筆數(shù)37.2%，分流柜面業(yè)務(wù)作用進(jìn)一步增強。 電子銀行電子銀行業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)ICBC14五、營銷五、營銷工商銀行的客戶市場細(xì)分和市場定位工商銀行的客戶市場細(xì)分和市場定位123456789相對競爭力高中低高中低市場吸引力圖一從公司客戶市場看，“大而優(yōu)”的市場定位應(yīng)予以延伸，“抓好抓優(yōu)、大 小并舉”乃是工商銀行的明智選擇1、2、4明星市場3、5、7可盈利市場6、8、9非盈利市場ICBC15如果我們

12、假設(shè)企業(yè)的市場競爭環(huán)境主要由5種力量組成，即買者、供應(yīng)商、同業(yè)競爭者、新進(jìn)入者和替代品生產(chǎn)者，那么相對于銀行這一特殊企業(yè)來說，這里的買者和供應(yīng)商就是銀行的貸款客戶和存款客戶。由此看來，客戶市場對銀行的吸引力(即哪些細(xì)分市場對銀行更具吸引力或在哪些細(xì)分市場中銀行更有發(fā)展前途)和銀行對各細(xì)分市場的相對的同業(yè)競爭實力是構(gòu)成銀行經(jīng)營能力的兩大主體。(見圖1)在圖1中，1、2、4區(qū)域為銀行明星市場，3、5、7區(qū)域為銀行可盈利市場，6、8、9區(qū)域為銀行應(yīng)退出的市場。按照以上劃分框架，工商銀行的明星市場分析如下： 1“大而優(yōu)”是工商銀行當(dāng)然的重點目標(biāo)客戶。 2“小而優(yōu)”也應(yīng)該是工商銀行重要的競爭客戶。 3.

13、 工商銀行對“小而優(yōu)”企業(yè)的金融服務(wù)力度嚴(yán)重不足。因此，鑒于“大而優(yōu)”的市場競爭異常激烈且空間有限，“小而優(yōu)”的市場潛力巨大，工商銀行“抓大抓優(yōu)”的市場定位應(yīng)予以迅速延伸，“抓好抓優(yōu)、大小并舉”乃是工商銀行明智的客戶市場定位。 ICBC16工商銀行市場營銷策略和措施工商銀行市場營銷策略和措施 (一)健全營銷組織，建立營銷網(wǎng)絡(luò) (二)加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，實施品牌營銷戰(zhàn)略 (三)建立客戶信息系統(tǒng)，利用數(shù)據(jù)庫營銷 (四)運用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，積極開展網(wǎng)上營銷 (五)運用整臺營銷手段，提高整體營銷效果 (六)加強基層營銷隊伍建設(shè)，大力推行客戶經(jīng)理制 ICBC17工商銀行工商銀行4P分析分析Price(價格

14、價格) Promotion(促銷促銷) Place(渠道渠道) Product(產(chǎn)品產(chǎn)品) 4P公司金融業(yè)務(wù)、個人金融業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù) 針對不同的客戶群體，依據(jù)不同的產(chǎn)品類型，實行靈活的定價策略。近1.7萬家境內(nèi)外機構(gòu)，覆蓋中國大部分大中城市與主要國際金融中心，為客戶直接提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 通過廣告、人員推銷、營業(yè)推廣、公共關(guān)系等方式積極進(jìn)行公司及產(chǎn)品宣傳、銷售ICBC18工商銀行工商銀行SWOT分析分析Strength（優(yōu)勢）（優(yōu)勢） 1.工行擁有全國最大最強的金融服務(wù)平臺，能充分分享我國經(jīng)濟的快速增長 2.工行的IT技術(shù)與電子銀行系統(tǒng)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先 3.工行在個人金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢 4.穩(wěn)健可持續(xù)增長模式 Weakness(弱勢弱勢) 1.未完全渡過傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的衰退期，混業(yè)經(jīng)營和相應(yīng)法律法規(guī)還處在建設(shè)和轉(zhuǎn)變中，缺乏混業(yè)經(jīng)營的相對優(yōu)勢。 2.缺乏成熟的市場化操作經(jīng)驗，還不能熟練利用國際國內(nèi)兩個市場，貨幣資本兩個市場，在市場營銷、產(chǎn)品訂價、金融避險、優(yōu)化資產(chǎn)方面需要積累經(jīng)驗 Opportunity(機會機會) 公司作為未來中