海外并購(gòu)方案2016推廣版

1、2016國(guó)際并購(gòu)方案L.K.K. INTERNATIONAL傳統(tǒng)模式下中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)的痛點(diǎn) 不了解美國(guó)資本市場(chǎng)規(guī)則和金融工具、并購(gòu)過(guò)程成本奇高，交易框架陳舊、過(guò)程緩慢 在海外缺乏信息和資源，無(wú)法尋找到優(yōu)質(zhì)的并購(gòu)標(biāo)的 原管理層大量離職，后續(xù)整合艱難 并購(gòu)后缺乏專業(yè)人才進(jìn)行市值管理、資本運(yùn)作，未能最大利用標(biāo)的價(jià)值L.K.K.團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介您的體外國(guó)際并購(gòu)團(tuán)隊(duì)我們作為體外的并購(gòu)部門，為上市公司走出中國(guó)，開拓國(guó)際并購(gòu)市場(chǎng)提供利用資本市場(chǎng)工具來(lái)提升并購(gòu)能力和投前、中、后的全過(guò)程服務(wù)。全程管理海外律師、會(huì)計(jì)師、投行；幫助客戶提供并篩選優(yōu)質(zhì)境外標(biāo)的；搭建并購(gòu)交易框架；通過(guò)共同設(shè)立海外投資基金的方法，參與貴司的海

2、外并購(gòu)活動(dòng)。我們是誰(shuí)？我們是誰(shuí)？我們能提供我們能提供什么服務(wù)？什么服務(wù)？通過(guò)資本運(yùn)作的方法顯著提高并購(gòu)能力并提高并購(gòu)標(biāo)的市值；L.K.K. 團(tuán)隊(duì)核心競(jìng)爭(zhēng)力-投前、投中、投后一站式服務(wù)通過(guò)股權(quán)激勵(lì)等保留原管理層，派駐董事參與管理公司，提升并購(gòu)標(biāo)的價(jià)值的同時(shí)，提升企業(yè)自身價(jià)值。我們?cè)诿绹?guó)和歐洲資本市場(chǎng)上有資深的投行，律師和審計(jì)師作為合作團(tuán)隊(duì)，能夠熟練使用資本市場(chǎng)的金融工具，并能根據(jù)企業(yè)的不同情況，配置合適的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，用高質(zhì)量的服務(wù)完成跨國(guó)并購(gòu)工作。團(tuán)隊(duì)在歐洲、北美并購(gòu)市場(chǎng)控制優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，涵蓋TMT、生物醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)金融、新材料、 新能源、新汽車等領(lǐng)域，能用最低的成本和最短的時(shí)間為客戶尋找到最合適的收

3、購(gòu)標(biāo)的。投前投前投中投中投后投后優(yōu)質(zhì)標(biāo)的池優(yōu)質(zhì)標(biāo)的池資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)+ +并購(gòu)團(tuán)隊(duì)并購(gòu)團(tuán)隊(duì)并購(gòu)后整合并購(gòu)后整合我們還可以與企業(yè)共同設(shè)立海外投資基金，參與企業(yè)的海外并購(gòu)工作，與企業(yè)共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共享利潤(rùn)L.K.K.與貴司共同設(shè)立海外并購(gòu)基金海外標(biāo)的 B海外標(biāo)的 C海外標(biāo)的 AL.K.K. L.K.K. 可以與貴司共同設(shè)可以與貴司共同設(shè)立海外并購(gòu)基金，參與貴立海外并購(gòu)基金，參與貴司的海外并購(gòu)項(xiàng)目，與貴司的海外并購(gòu)項(xiàng)目，與貴司共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共享利潤(rùn)司共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共享利潤(rùn)公司基金LKK基金海外并購(gòu)基金我們對(duì)買方的建議 目標(biāo)公司通過(guò)控股或參股的方式，成為國(guó)際一流的同類公司的控股或重要股東； 參股對(duì)象如為上

4、市公司，應(yīng)通過(guò)增資的方式參股； 參股對(duì)象如為非上市公司，可以考慮先控制一家美國(guó)上市公司，而后用現(xiàn)金 + 股票的方法參股，用此方式控股了一家美國(guó)上市公司，并同時(shí)控制或參股了國(guó)際一流公司； 將該美國(guó)上市公司作為國(guó)際并購(gòu)平臺(tái)，用現(xiàn)金和股票方式收購(gòu)?fù)袠I(yè)的其他非上市公司； 用資本市場(chǎng)+并購(gòu)戰(zhàn)略為目標(biāo)公司掌握核心技術(shù)，打開國(guó)際市場(chǎng)，提高公司聲譽(yù)。圖解 A：參股對(duì)象如為上市公司公司公司基金基金現(xiàn)有大股東現(xiàn)有大股東公眾股東公眾股東美國(guó)上市公司美國(guó)上市公司增資成為控股股東增資成為控股股東上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)圖解 B：參股對(duì)象如為非上市公司同行業(yè)非上市公司同行業(yè)非上市公司國(guó)際一流公司國(guó)際一流公司參股

5、參股控股控股現(xiàn)金現(xiàn)金 + + 上市公司股權(quán)并購(gòu)上市公司股權(quán)并購(gòu)公司公司基金基金公眾股東公眾股東美國(guó)上市公司美國(guó)上市公司圖解 B 方案的優(yōu)點(diǎn) 既獲得美國(guó)上市公司控股權(quán)，又可以用現(xiàn)金 + 上市公司股權(quán)收購(gòu)其他非上市公司，起到投資杠桿的作用； 美國(guó)上市公司信息披露規(guī)范，管理制度完善，歐美的非上市公司都愿意被美國(guó)上市公司并購(gòu)，其管理人員可以獲得股權(quán)激勵(lì)，上市公司亦可以用審計(jì)等方法管理被并購(gòu)公司； 美國(guó)上市公司通過(guò)不斷的并購(gòu)活動(dòng)，可以提高該上市公司的市值，使之成為有自主造血功能的國(guó)際并購(gòu)平臺(tái)； 公司基金亦可在境外銀行通過(guò)質(zhì)押其美國(guó)上市公司股票的方法獲得資金，從而盤活投資資金。L.K.K.參與本次并購(gòu)成員

6、廈門大學(xué) (法學(xué)學(xué)士)英國(guó)赫爾大學(xué) (法學(xué)碩士)錦天城律師事務(wù)所合伙人海西并購(gòu)俱樂部會(huì)員及副秘書長(zhǎng)LKP全球律師事務(wù)所合伙人美國(guó)加利福尼亞州執(zhí)業(yè)律師福布斯傳媒執(zhí)行 董事美國(guó)洛約拉大學(xué)法學(xué)院（法學(xué)博士）合伙人合伙人 顏赟赟顏赟赟教育背景及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)教育背景及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)擅長(zhǎng)領(lǐng)域擅長(zhǎng)領(lǐng)域主要從事資本市場(chǎng)相關(guān)運(yùn)作（包括但不限于紅籌、H股、A股主板、創(chuàng)業(yè)板上市及上市前重組、境內(nèi)外私募股權(quán)融資等）、境內(nèi)外收購(gòu)與兼并。高級(jí)顧問(wèn)高級(jí)顧問(wèn) 朱思東朱思東教育背景及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)教育背景及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)擅長(zhǎng)領(lǐng)域擅長(zhǎng)領(lǐng)域長(zhǎng)期從事私募股權(quán)基金，境外上市和國(guó)際并購(gòu)業(yè)務(wù)，已成功代理十余家中國(guó)公司在美國(guó)上市融資和并購(gòu)活動(dòng)。 錦天城律師事務(wù)所

7、高級(jí)合伙人美國(guó)華盛頓州執(zhí)業(yè)律師美國(guó)夏威夷大學(xué)（法學(xué)博士） 美國(guó)杜克大學(xué)（訪問(wèn)學(xué)者） 合伙人合伙人 梁凱文梁凱文教育背景及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)教育背景及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)擅長(zhǎng)領(lǐng)域擅長(zhǎng)領(lǐng)域?qū)I(yè)從事企業(yè)融資上市、私募股權(quán)投資、并購(gòu)交易和跨境交易。L.K.K.團(tuán)隊(duì)經(jīng)典案例（一）美國(guó)福布斯傳媒公司收購(gòu)案美國(guó)福布斯傳媒公司收購(gòu)案 代表香港本匯鯨傳媒投資公司完成針對(duì)美國(guó)福布斯傳媒公司（Forbes Media）的收購(gòu); 本次收購(gòu)交易標(biāo)的包括福布斯、福布斯亞洲和福布斯生活三本雜志以及F網(wǎng)站; 總標(biāo)的超過(guò)4.75億美元整體估值，收購(gòu)其80%的股權(quán); 收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司保留現(xiàn)有的業(yè)務(wù)、名稱，仍是總部設(shè)在美國(guó)的私人公司，現(xiàn)任管理團(tuán)隊(duì)將被留用; 本團(tuán)隊(duì)梁凱文律師在收購(gòu)交易完成后，被收購(gòu)方派駐福布斯公司擔(dān)任執(zhí)行董事。L.K.K.團(tuán)隊(duì)經(jīng)典案例（二） 為投資人集資五千萬(wàn)美元，組織SPAC，而后與福建一家漁業(yè)集團(tuán)合并，該漁業(yè)集團(tuán)在融資當(dāng)天亦登錄納斯達(dá)克市場(chǎng) 為