醋酸市場現狀分析及其衍生品開發(fā)展望PPT課件

1、2022-7-220082008年國內醋酸的產量約為年國內醋酸的產量約為260.39260.39萬噸，萬噸，20092009年激增至年激增至312.2312.2萬噸（見醋萬噸（見醋酸行業(yè)酸行業(yè)20092009年產量簡報），而國內消費量仍維持在年產量簡報），而國內消費量仍維持在300300萬噸萬噸/ /年左右，由于近年左右，由于近幾年中國新建醋酸裝置陸續(xù)投產，造成產能大量過剩，幾年中國新建醋酸裝置陸續(xù)投產，造成產能大量過剩，20082008年中國醋酸產能年中國醋酸產能已占全球近已占全球近3030 ，占亞洲產能的，占亞洲產能的6060，到，到20092009年中國已成為醋酸凈出口國，年中國已成為醋

2、酸凈出口國，20092009年中國醋酸出口約年中國醋酸出口約6.56.5萬噸，較萬噸，較20082008年增加年增加2.82.8倍，出口增長趨勢還將持倍，出口增長趨勢還將持續(xù)增強，續(xù)增強，20102010年年1 1月份中國醋酸出口達到月份中國醋酸出口達到1.151.15萬萬t t，隨著中國市場競爭進一步，隨著中國市場競爭進一步加劇，預計未來中國醋酸及其衍生物出口量還將不斷增長。加劇，預計未來中國醋酸及其衍生物出口量還將不斷增長。第1頁/共21頁2022-7-2摩根斯坦利商品研究部副總裁Jeffrey Wang先生在息旺能源舉辦的第十一屆中國油商大會上表示，摩根斯坦利預測了2010-2015年石

3、油市場基本面。預計2010年底的WTI價格為95美元/桶；摩根斯坦利預計2011年年度平均價格預計為100美元/桶。第2頁/共21頁2022-7-220102010年，在建與擴建醋酸裝置也正逐步完成并有望投入運行，預計年底年，在建與擴建醋酸裝置也正逐步完成并有望投入運行，預計年底將能迎來醋酸產能的高峰期。其中，英國將能迎來醋酸產能的高峰期。其中，英國BPBP與中國石化在南京合資的與中國石化在南京合資的5050萬萬噸噸/ /年醋酸裝置近期建成，天津堿廠年醋酸裝置近期建成，天津堿廠2020萬噸醋酸項目和延長石油萬噸醋酸項目和延長石油2020萬噸醋酸萬噸醋酸項目將在三季度投產，重慶揚子江乙?；卷?/p>

4、目將在三季度投產，重慶揚子江乙?；?565萬噸萬噸/ /年醋酸擴能項目計劃年醋酸擴能項目計劃明年投產。另外，塞拉尼斯公司在南京的明年投產。另外，塞拉尼斯公司在南京的6060萬噸萬噸/ /年醋酸擴建項目產量也接年醋酸擴建項目產量也接近目標值，江蘇索普公司將使其醋酸產能擴至近目標值，江蘇索普公司將使其醋酸產能擴至120120萬噸萬噸/ /年。上海華誼集團年。上海華誼集團投資的年產投資的年產5050萬噸醋酸項目在安徽無為縣即將建成投產，我們兗礦國泰化萬噸醋酸項目在安徽無為縣即將建成投產，我們兗礦國泰化工有限公司的醋酸擴建工程已經啟動，擴產后醋酸總產能達工有限公司的醋酸擴建工程已經啟動，擴產后醋酸

5、總產能達100100萬噸萬噸/ /年。年。此外，河南煤化工集團、寧夏寧東等也在建設產能此外，河南煤化工集團、寧夏寧東等也在建設產能2020萬萬-30-30萬噸萬噸/ /年的醋酸年的醋酸項目。項目。50202060601205010025020406080100120140中石化天津堿廠延長石油揚子江乙酰塞拉尼斯江蘇索普上海華誼兗礦國泰河南煤化部分在建及擴建項目統(tǒng)計系列 1第3頁/共21頁2022-7-2隨著醋酸合成核心技術的國產化突破，其產能在短短數年間得以隨著醋酸合成核心技術的國產化突破，其產能在短短數年間得以迅速增長，改變了以往產品供不應求的局面，并初顯市場過剩狀態(tài)，迅速增長，改變了以往產

6、品供不應求的局面，并初顯市場過剩狀態(tài)，隨著在建與已建醋酸裝置的不斷投產，以及各醋酸裝置擴產后逐步隨著在建與已建醋酸裝置的不斷投產，以及各醋酸裝置擴產后逐步達到穩(wěn)定高負荷運行，市場過剩狀態(tài)將逐步加劇，因此醋酸下游產達到穩(wěn)定高負荷運行，市場過剩狀態(tài)將逐步加劇，因此醋酸下游產品的開發(fā)及下游產業(yè)鏈的延伸，成為國內企業(yè)十分關注并亟待解決品的開發(fā)及下游產業(yè)鏈的延伸，成為國內企業(yè)十分關注并亟待解決的問題。的問題。第4頁/共21頁2022-7-2企業(yè)名稱2008年實際產量（萬噸）2009年實際產量（萬噸）乙烯法吉林化工股份公司電石廠9.448.9揚子石化公司化工廠今年無產量,但設備還保留0上海石化化工事業(yè)部2

7、.5（均自用）2乙烯法小計11.9410.9羰基法江蘇索普(集團)有限公司63.2762.51上海吳涇化工有限公司醋酸廠30.550兗礦國泰化工有限公司27.648.2揚子江乙酰化工有限公司3230大慶油田化工有限公司8.13.93河南順達化工科技有限公司2008.10試車, 0.212山東華魯恒升化工股份有限公司-2009.1試車, 19.4陜西延長石油（集團）有限責任公司-預計2010年8月開車河北忠信化工有限公司-（2009.11開車）3塞拉尼斯（南京）化工有限公司6060榆林卓越能源化工有限公司2008.8.13試車, 2.77.5羰基合成法小計224.37296.54酒精法石家莊新宇

8、三陽實業(yè)有限公司6.331.3山東金沂蒙集團有限公司10.00河南天冠集團有限公司天冠醋酸廠0.750.6南寧化工集團有限公司1.50.76中海先鋒化工（泰興）有限公司2.02.1吉林吉安新能源集團有限公司0.50天津市冠達實業(yè)總公司等3-酒精法小計24.084.76全行業(yè)總計260.39312.2第5頁/共21頁2022-7-2第6頁/共21頁2022-7-21 1、進出口情況、進出口情況20102010年年0202月進口醋酸月進口醋酸56115611噸，進口金額噸，進口金額219.95219.95萬美元，均價萬美元，均價392392美元美元/ /噸噸。進口量較上月減少。進口量較上月減少56

9、.56% 56.56% ，較去年同期減少，較去年同期減少83.37% 83.37% 。20102010年年0202月出口醋月出口醋酸酸32033203噸，出口金額噸，出口金額122.48122.48萬美元，均價萬美元，均價382382美元美元/ /噸。出口量較上月減少噸。出口量較上月減少70.79% 70.79% ，較去年同期減少，較去年同期減少14.14%14.14%我國進口的醋酸主要來自我國進口的醋酸主要來自CelaneseCelanese和和BPBP兩大公司，合計占我國總進口量兩大公司，合計占我國總進口量的的70%70%以上。以上。CelaneseCelanese向我國出口的醋酸主要來自

10、新加坡和美國工廠，向我國出口的醋酸主要來自新加坡和美國工廠，BPBP向向我國出口的醋酸主要來自馬來西亞、韓國和英國工廠。預計今后幾年我國仍我國出口的醋酸主要來自馬來西亞、韓國和英國工廠。預計今后幾年我國仍將會進口醋酸及其下游產品。將會進口醋酸及其下游產品。 第7頁/共21頁2022-7-22 2、市場持續(xù)走低、市場持續(xù)走低醋酸產能已嚴重過剩供需矛盾增大，另一方面下游產品需求一般，醋酸市醋酸產能已嚴重過剩供需矛盾增大，另一方面下游產品需求一般，醋酸市場不容樂觀。場不容樂觀。目前冰醋酸市場，介于原料甲醇市場行情的低位盤整，使得成本支撐力度目前冰醋酸市場，介于原料甲醇市場行情的低位盤整，使得成本支撐

11、力度相對薄弱，醋酸市場成交凸顯乏力。相對薄弱，醋酸市場成交凸顯乏力。 地區(qū)價格（元）配送其它日期河北建滔3000送貨當日下調50元，順達裝置開啟2010年7月8日上海吳涇3150自提當日下調50元，日產1000噸2010年7月8日山東27002800重心下移2010年7月7日兗礦國泰3000送貨當日下調50元，日產1600噸2010年7月8日海南順達29003000送貨裝置重啟2010年7月8日華南29503050周邊高端送到交易平淡2010年7月8日華東27002800范圍內送重心下移2010年7月8日華北27002800現采現用2010年7月8日第8頁/共21頁2022-7-2200920

12、09年年1010月月1616日至日至20102010年年7 7月月2 2日醋酸價格走勢日醋酸價格走勢數據來源于阿里巴巴咨詢行情第9頁/共21頁2022-7-2醋酸下游用戶中，醋酸乙烯仍為第一大用戶，同時占有較大比重的還有對醋酸下游用戶中，醋酸乙烯仍為第一大用戶，同時占有較大比重的還有對苯二甲酸、醋酸酯、醋酐等等。然而，國內醋酸乙烯裝置也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)苯二甲酸、醋酸酯、醋酐等等。然而，國內醋酸乙烯裝置也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，一方面是國內生產裝置的大量擴建，另一方面是中東地區(qū)化工產能的急劇，一方面是國內生產裝置的大量擴建，另一方面是中東地區(qū)化工產能的急劇釋放，據目前統(tǒng)計，到釋放，據目前統(tǒng)計，到20122

13、012年底，國內確定新投裝置數量還有年底，國內確定新投裝置數量還有100100余萬噸。估余萬噸。估計在最近幾年，醋酸乙烯對醋酸消費的拉動處于平穩(wěn)狀態(tài)。計在最近幾年，醋酸乙烯對醋酸消費的拉動處于平穩(wěn)狀態(tài)。隨著是醋酸纖維素類產品的快速研發(fā)與應用，考慮其較高的產品附加值和隨著是醋酸纖維素類產品的快速研發(fā)與應用，考慮其較高的產品附加值和良好的市場前景，醋酸纖維已被業(yè)界給予高度關注，其原料醋酐的產能也正良好的市場前景，醋酸纖維已被業(yè)界給予高度關注，其原料醋酐的產能也正逐步增加。但由于產業(yè)轉化需要一定時間過度，因此未來幾年，醋酐及醋酸逐步增加。但由于產業(yè)轉化需要一定時間過度，因此未來幾年，醋酐及醋酸纖維市

14、場的變化將給醋酸行業(yè)帶來新的轉機。纖維市場的變化將給醋酸行業(yè)帶來新的轉機。醋酸乙酯和醋酸丁酯等衍生物作為溶劑，替代有毒性的甲乙酮和甲苯，也醋酸乙酯和醋酸丁酯等衍生物作為溶劑，替代有毒性的甲乙酮和甲苯，也擁有較好的市場前景，然而對其需求多為發(fā)達國家，同時國內醋酸產品整體擁有較好的市場前景，然而對其需求多為發(fā)達國家，同時國內醋酸產品整體質量與國外高端醋酸存在一定差距，這就迫切要求國內醋酸行業(yè)對產品質量質量與國外高端醋酸存在一定差距，這就迫切要求國內醋酸行業(yè)對產品質量的提升，配合有關科研院校加大對下游衍生物的研發(fā)，逐步拉長甲醇的提升，配合有關科研院校加大對下游衍生物的研發(fā)，逐步拉長甲醇醋酸醋酸下游產

15、品的產業(yè)鏈條。下游產品的產業(yè)鏈條。 第10頁/共21頁2022-7-2第11頁/共21頁2022-7-21 1 、醋酸乙烯、醋酸乙烯 醋酸乙烯是我國醋酸最大的下游用戶，其消費量約占醋酸總消費量的醋酸乙烯是我國醋酸最大的下游用戶，其消費量約占醋酸總消費量的40%40%。醋酸乙烯的下游產品包括聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液（。醋酸乙烯的下游產品包括聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液（PVAcPVAc）、乙烯）、乙烯- -醋醋酸乙烯共聚物（酸乙烯共聚物（EVAEVA和和VAEVAE）等。）等。 我國聚乙烯醇目前主要用于生產膠粘劑、我國聚乙烯醇目前主要用于生產膠粘劑、涂料、紡織漿料及聚乙烯醇縮丁醛等方面。涂料、紡織漿

16、料及聚乙烯醇縮丁醛等方面。20082008年以后，受經濟危機的影響年以后，受經濟危機的影響PVAcPVAc市場需求增長放緩，中國醋酸乙烯市場逐漸面臨產能劇烈膨脹、需求增市場需求增長放緩，中國醋酸乙烯市場逐漸面臨產能劇烈膨脹、需求增長卻不很明顯的局面。醋酸乙烯市場在未來一段時間內將處于較為嚴峻的事長卻不很明顯的局面。醋酸乙烯市場在未來一段時間內將處于較為嚴峻的事態(tài)。態(tài)。國內醋酸乙烯市場趨向供大于需，產能有望向外銷逐漸過渡。近期將不國內醋酸乙烯市場趨向供大于需，產能有望向外銷逐漸過渡。近期將不斷有中東地區(qū)載運醋酸乙烯商船抵達我國，隨著中東地區(qū)的化工產能的逐步斷有中東地區(qū)載運醋酸乙烯商船抵達我國，隨

17、著中東地區(qū)的化工產能的逐步釋放，同時考慮對原料醋酸中碘含量的要求較為苛刻，以及中國現有政策因釋放，同時考慮對原料醋酸中碘含量的要求較為苛刻，以及中國現有政策因素的影響，估計醋酸乙烯對醋酸消費增長的拉動處于平穩(wěn)或緩慢增長階段。素的影響，估計醋酸乙烯對醋酸消費增長的拉動處于平穩(wěn)或緩慢增長階段。 地區(qū)價格（元）配送其它日期華南68007000附近送到低端整車，高端散戶2010年7月8日華東63506400自提低端2010年7月7日山東64506500自提、送到散戶2010年7月8日川維63006500華北山西送到山東、華東出庫6300元、華南出庫6500元2010年7月7日北京東方66006650送

18、到400噸/天2010年7月8日第12頁/共21頁2022-7-22 2 、醋酸酯、醋酸酯醋酸酯有眾多系列產品，如醋酸乙酯、乙酰醋酸甲酯、醋酸甲酯、醋酸丙醋酸酯有眾多系列產品，如醋酸乙酯、乙酰醋酸甲酯、醋酸甲酯、醋酸丙酯、醋酸丁酯、醋酸異戊酯等酯、醋酸丁酯、醋酸異戊酯等2020余種酯類，是醋酸的主要下游產品之一，廣余種酯類，是醋酸的主要下游產品之一，廣泛應用于涂料、粘合劑、醫(yī)藥等許多領域。泛應用于涂料、粘合劑、醫(yī)藥等許多領域。 根據國際清潔空氣條例規(guī)定，大根據國際清潔空氣條例規(guī)定，大多數涂料中要停止使用高多數涂料中要停止使用高VOCVOC含量的溶劑如甲乙酮、甲基異丁基酮等，而醋酸含量的溶劑如甲

19、乙酮、甲基異丁基酮等，而醋酸酯類屬于環(huán)保型溶劑，可作為替代溶劑。目前我國消費量較大的醋酸酯類產酯類屬于環(huán)保型溶劑，可作為替代溶劑。目前我國消費量較大的醋酸酯類產品是醋酸乙酯和醋酸丁酯。隨著國家對環(huán)保要求逐漸加強，醋酸酯替代甲乙品是醋酸乙酯和醋酸丁酯。隨著國家對環(huán)保要求逐漸加強，醋酸酯替代甲乙酮、甲基異丁基酮等作為溶劑的需求將會有較大增加，同時鑒于國外醋酸生酮、甲基異丁基酮等作為溶劑的需求將會有較大增加，同時鑒于國外醋酸生產線的逐步降低產能并推出生產，醋酸原料的出口也具有了一定的國際市場產線的逐步降低產能并推出生產，醋酸原料的出口也具有了一定的國際市場，因此，醋酸酯的市場對醋酸市場的需求更多的取

20、決于醋酸產品質量的提升，因此，醋酸酯的市場對醋酸市場的需求更多的取決于醋酸產品質量的提升與配套下游產業(yè)鏈的發(fā)展。與配套下游產業(yè)鏈的發(fā)展。 第13頁/共21頁2022-7-2地區(qū)價格（元）配送其它日期江陰百川96009700實價略低2010年7月7日廣州10000銷售平穩(wěn)2010年7月7日華東94009500原料走低2010年7月7日華北95009600偏重低端2010年7月7日華南990010000原料走低2010年7月7日金沂蒙9800自提110噸/天2010年7月7日上海東鹽9800自提10號重啟生產裝置2010年7月7日地區(qū)價格（元）配送其它日期華東57505850范圍內送重心低端201

21、0年7月7日華北58505950范圍內送貨源正常2010年7月7日華南60006100貨源充足2010年7月7日金沂蒙5900滿負荷運行實際略低2010年7月7日廣西金源6200送到2010年7月7日廣州6300送到開工56成2010年7月7日上海吳涇6200自提裝置15日重啟2010年7月7日山東兗礦6050自提400噸/天2010年7月7日近期醋酸丁酯市場報價近期醋酸丁酯市場報價近期醋酸乙酯市場報價近期醋酸乙酯市場報價第14頁/共21頁2022-7-23 3 、PTAPTA我國是世界最大聚酯生產國，精對苯二甲酸我國是世界最大聚酯生產國，精對苯二甲酸(PTA)(PTA)是主要原料，是主要原料

22、， 20102010年年5 5月份我國精對苯二甲酸進口量為月份我國精對苯二甲酸進口量為45.7245.72萬噸，較萬噸，較20102010年年4 4月減少月減少1.691.69萬噸，平萬噸，平均報關單價均報關單價968968美元美元/ /噸；其它對苯二甲酸進口量為噸；其它對苯二甲酸進口量為8.728.72萬噸，較萬噸，較4 4月減少月減少3.63.6萬噸，平均報關單價萬噸，平均報關單價917917美元美元/ /噸。我國噸。我國5 5月份精對苯二甲酸進口量中，按來月份精對苯二甲酸進口量中，按來源國源國/ /地區(qū)排名前四的依次為：臺灣省，地區(qū)排名前四的依次為：臺灣省，22.2922.29萬噸；韓國

23、，萬噸；韓國，17.0717.07萬噸；泰萬噸；泰國，國，4.384.38萬噸；日本，萬噸；日本，1.111.11萬噸。萬噸。5 5月其他對苯二甲酸進口量中，按來源國月其他對苯二甲酸進口量中，按來源國/ /地區(qū)排名前二的依次為：韓國，地區(qū)排名前二的依次為：韓國，7.677.67萬噸；日本，萬噸；日本，0.940.94萬噸。萬噸?？梢钥闯?，國內可以看出，國內PTAPTA產業(yè)正處于快速發(fā)展階段，其進口量的逐年降低也意產業(yè)正處于快速發(fā)展階段，其進口量的逐年降低也意味著對國內醋酸原料需求量的不斷增加，因此近幾年味著對國內醋酸原料需求量的不斷增加，因此近幾年PTAPTA產業(yè)將對醋酸市場產業(yè)將對醋酸市場產

24、生一定影響，在國內產生一定影響，在國內PTAPTA產能增加的前提下，醋酸市場緊張氣氛將有一定產能增加的前提下，醋酸市場緊張氣氛將有一定緩解。緩解。 第15頁/共21頁2022-7-24 4、 醋酐醋酐國內醋酐主要用于醋酸纖維素、醫(yī)藥、農藥、染料等行業(yè)，其中醫(yī)藥、農國內醋酐主要用于醋酸纖維素、醫(yī)藥、農藥、染料等行業(yè)，其中醫(yī)藥、農藥和染料業(yè)需求穩(wěn)定增長，尤其是醫(yī)藥行業(yè)消費量基數較大。同時考慮醋酸藥和染料業(yè)需求穩(wěn)定增長，尤其是醫(yī)藥行業(yè)消費量基數較大。同時考慮醋酸纖維素類的科研與部分技術性的突破，醋酸纖維素類產品有望成為近幾年醋纖維素類的科研與部分技術性的突破，醋酸纖維素類產品有望成為近幾年醋酸消費的

25、主要拉動因素。酸消費的主要拉動因素。 企業(yè)名稱20082008年實際產量（萬噸）20092009年實際產量（萬噸）吉林化工股份公司電石廠3.643.642.942.94南通醋酸纖維有限公司20202020江蘇丹化醋酐有限公司5.895.895.375.37上海焦化有限公司- -2 2山東金沂蒙集團有限公司5 50.80.8合計34.5334.5331.1131.11醋酐行業(yè)醋酐行業(yè)20092009年產量簡報年產量簡報第16頁/共21頁2022-7-25 5 、雙乙烯酮、雙乙烯酮雙乙烯酮是重要的精細化工中間體，廣泛應用于醫(yī)藥、農藥、染料、食品雙乙烯酮是重要的精細化工中間體，廣泛應用于醫(yī)藥、農藥、

26、染料、食品和飼料等領域。由于其下游產品開發(fā)力度不斷加大，應用領域不斷拓展，市和飼料等領域。由于其下游產品開發(fā)力度不斷加大，應用領域不斷拓展，市場前景極為廣闊。場前景極為廣闊。 目前我國有雙乙烯酮生產企業(yè)目前我國有雙乙烯酮生產企業(yè)2020余家，總產能約余家，總產能約3 3萬萬t/at/a，年產量約，年產量約2 2萬萬t t。近年來，雖然雙乙烯酮的產量有較大幅度增長，但隨著國。近年來，雖然雙乙烯酮的產量有較大幅度增長，但隨著國內農藥、醫(yī)藥新品種的不斷開發(fā)，雙乙烯酮消費量也在逐漸增加，價格攀升內農藥、醫(yī)藥新品種的不斷開發(fā)，雙乙烯酮消費量也在逐漸增加，價格攀升。目前我國雙乙烯酮消費結構為醫(yī)藥占。目前我國雙乙烯酮消費結構為醫(yī)藥占50%50%、農藥、農藥38%38%、染料、染料7%7%、其他、其他5%5%?？肌？紤]其對醋酸消費所占比重