U9_SCM_銷售_Unit15_標(biāo)準(zhǔn)銷售_V2.1

1、全球第一款完全基于全球第一款完全基于SOASOA架構(gòu)的企業(yè)管理軟件架構(gòu)的企業(yè)管理軟件U9-銷售與分銷銷售與分銷業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程V2.1 用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司U9U9事業(yè)部事業(yè)部Unit 15 Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售l業(yè)務(wù)描述l銷售合同l銷售報(bào)價(jià)l銷售訂單l出貨計(jì)劃l預(yù)出貨l出貨l立賬l訂單變更單目錄目錄Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售 業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)描述u標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)是系統(tǒng)提供的最常見的一種業(yè)務(wù)流程。標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)是系統(tǒng)提供的最常見的一種業(yè)務(wù)流程。u標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)流程可能涉及以下業(yè)務(wù)單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)流程可能涉及以下業(yè)務(wù)單據(jù)：單據(jù)單據(jù)簡要說明簡要說明銷售合同可選報(bào)價(jià)單可選

2、銷售訂單一般有出貨計(jì)劃可選出貨單必有應(yīng)收單一般有銷售發(fā)票一般有Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售合同銷售合同 U9中的銷售合同：主要適用與客戶簽定的定期供貨合同或年度性銷售意向協(xié)議可作為MRP需求不適合貿(mào)易性企業(yè)所說的貿(mào)易合同不適合工程、項(xiàng)目類合同 物料控制方式：物料、物料類 預(yù)收款控制 基于合同的產(chǎn)品配置 對(duì)交易資料的更新 對(duì)合同執(zhí)行流程的定義 合同的Re-New 版本管理合同出貨單出貨計(jì)劃合同可以直接出貨。合同可以通過出貨計(jì)劃出貨。銷售訂單可以參照合同生成。對(duì)于分批交貨合同，可以按合同約定的交貨周 期和數(shù)量自動(dòng)定期釋放出訂單。銷售訂單Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)

3、銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售合同銷售合同Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售合同銷售合同合同類型中的合同流程決定合同類型中的合同流程決定銷售合同采用哪種流程銷售合同采用哪種流程. .合同合同- -出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃- -出貨出貨合同合同- -出貨單出貨單合同合同- -銷售訂單銷售訂單合同合同- -下達(dá)下達(dá)- -銷售訂單銷售訂單無流程無流程可定義如下幾種類型的合同：可定義如下幾種類型的合同：價(jià)格合同：合同定單價(jià)或合同定價(jià)格類型（價(jià)表）價(jià)格合同：合同定單價(jià)或合同定價(jià)格類型（價(jià)表）金額合同：總金額合同金額合同：總金額合同數(shù)量合同：數(shù)量合同：定總數(shù)量、不定具體交期定總數(shù)量、不定具體交期定每批交貨數(shù)量、定交貨間隔

4、期，如每周交貨定每批交貨數(shù)量、定交貨間隔期，如每周交貨3030臺(tái)壓臺(tái)壓縮機(jī)縮機(jī)意向合同意向合同目的為了確定銷售意向、結(jié)算方式等商業(yè)條款目的為了確定銷售意向、結(jié)算方式等商業(yè)條款 當(dāng)當(dāng) 價(jià)格合同價(jià)格合同=true=true時(shí)有效。時(shí)有效。銷售訂單參照此類合同時(shí)，銷售訂單參照此類合同時(shí)，要加上合同的累計(jì)銷售量參要加上合同的累計(jì)銷售量參與計(jì)算數(shù)量折扣。與計(jì)算數(shù)量折扣。 Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)說明：說明：當(dāng)客戶有詢價(jià)時(shí)，根據(jù)要求需要向客戶提供報(bào)價(jià)單。報(bào)價(jià)單是一個(gè)有效期內(nèi)，公司向客戶提供的正式的產(chǎn)品交貨價(jià)格或服務(wù)價(jià)格，使客戶明確產(chǎn)品的數(shù)量價(jià)值及何時(shí)可以裝運(yùn)的信息。兩層結(jié)構(gòu)，頭、

5、行地址聯(lián)系人、立帳收款條件隨單保存PTP取價(jià)過程記錄掛起/釋放支持標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、配置產(chǎn)品、PTO、KIT、一次性物料等不同特性物料的報(bào)價(jià)關(guān)聯(lián)產(chǎn)品之替代允銷與限銷控制銷售價(jià)格控制（絕對(duì)值/百分比）支持按成本、附加費(fèi)用及毛利率報(bào)價(jià) 其中，成本有最新成本、計(jì)劃成本和標(biāo)準(zhǔn)成本Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)表報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)表報(bào)價(jià)可指定價(jià)表可指定價(jià)表,并根據(jù)價(jià)表價(jià)格進(jìn)行報(bào)價(jià)，也并根據(jù)價(jià)表價(jià)格進(jìn)行報(bào)價(jià)，也可手工調(diào)整料品價(jià)格；可手工調(diào)整料品價(jià)格；按成本報(bào)價(jià)按成本報(bào)價(jià)根據(jù)料品的成本及預(yù)估毛利進(jìn)行報(bào)價(jià)根據(jù)料品的成本及預(yù)估毛利進(jìn)行報(bào)價(jià)Unit 15 標(biāo)

6、準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)按成本報(bào)價(jià)時(shí)，其按成本報(bào)價(jià)時(shí)，其成本可選標(biāo)準(zhǔn)成成本可選標(biāo)準(zhǔn)成本、計(jì)劃成本和本、計(jì)劃成本和模擬成本模擬成本報(bào)價(jià)單內(nèi)容：客戶、其它業(yè)務(wù)伙伴報(bào)價(jià)單有效期物料數(shù)量及價(jià)值裝運(yùn)信息核查訂貨可能性給客戶提供可選項(xiàng)目150行項(xiàng)目 物料 數(shù)量10XYZ20ABC30A9報(bào)價(jià)訂單-行 物料 數(shù)量10XYZ10020ABC15030A9200參照創(chuàng)建客戶 XYZ電子客戶 XYZ電子Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售訂單銷售訂單Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售訂單銷售訂單Y Y：訂單：訂單- -出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃- -出貨出貨N

7、 N：訂單：訂單- -出貨出貨三層結(jié)構(gòu)，頭、行、子行地址聯(lián)系人、立帳收款條件出口與內(nèi)銷同一套數(shù)據(jù)表，不同規(guī)則ATP/CTP/PTP/預(yù)留多種訂單下達(dá)去向直接收款開票出貨掛起/釋放版本管理定價(jià)過程記錄訂單轉(zhuǎn)出關(guān)聯(lián)產(chǎn)品之替代允銷與限銷控制銷售數(shù)量控制銷售價(jià)格控制（絕對(duì)值/百分比）信用控制/臨時(shí)/專項(xiàng)額度缺貨轉(zhuǎn)外部直運(yùn)預(yù)收款Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售訂單銷售訂單Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-銷售訂單銷售訂單供應(yīng)來源供應(yīng)來源供應(yīng)組織供應(yīng)組織供應(yīng)類型供應(yīng)類型供應(yīng)商供應(yīng)商外部供應(yīng)商外部供應(yīng)商轉(zhuǎn)采購或轉(zhuǎn)外協(xié)轉(zhuǎn)采購或轉(zhuǎn)外協(xié)內(nèi)部組織內(nèi)部組織物流組織或工廠組織物流組織或工廠組織跨組織出貨跨組織出貨

8、轉(zhuǎn)生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)生產(chǎn)制造工廠組織工廠組織轉(zhuǎn)制令轉(zhuǎn)制令當(dāng)前組織當(dāng)前組織當(dāng)前組織當(dāng)前組織當(dāng)前組織出貨當(dāng)前組織出貨Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃按客戶計(jì)劃：即安排出貨計(jì)劃時(shí)包括這個(gè)客戶的所有料品訂單計(jì)劃行。按物料計(jì)劃：即安排出貨計(jì)劃時(shí)包括這個(gè)料品的所有客戶的訂單計(jì)劃行。信用檢查時(shí)機(jī)：不檢查/保存時(shí)/核準(zhǔn)時(shí)處理方式：警告/掛起/拒絕保存。自動(dòng)軟預(yù)留庫存：選中，對(duì)于“預(yù)留方式”設(shè)置為“軟預(yù)留”的物料，出貨計(jì)劃保存時(shí)自動(dòng)預(yù)留庫存；不支持手工預(yù)留和硬預(yù)留。記錄出貨的合同同/訂單號(hào)記錄要交貨的物料的詳細(xì)規(guī)格、包裝、數(shù)量、交期記錄交貨的船期航班資

9、料、運(yùn)輸工具詳細(xì)信息有計(jì)劃地組織出貨快速計(jì)劃Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃由用戶設(shè)置出貨前必須完成的項(xiàng)目。由用戶設(shè)置出貨前必須完成的項(xiàng)目。較常見用于多部門的協(xié)作。較常見用于多部門的協(xié)作。Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-出貨計(jì)劃出貨計(jì)劃由不同的部門根據(jù)出貨條件對(duì)出由不同的部門根據(jù)出貨條件對(duì)出貨計(jì)劃行進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)是否完貨計(jì)劃行進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)是否完成成只有出貨條件規(guī)定的條目全部完只有出貨條件規(guī)定的條目全部完成，才可進(jìn)行后續(xù)處理。成，才可進(jìn)行后續(xù)處理。Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-預(yù)出貨單預(yù)出貨單預(yù)出貨的主要作用預(yù)出貨的主要

10、作用1、用于月底提前確認(rèn)收入與成本。如企業(yè)在25日結(jié)帳。有筆銷售業(yè)務(wù)確定28日出貨。就可在25日對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)出貨，使得收入算在當(dāng)期。 2、保證收入與成本同比應(yīng)收月結(jié)前，如果存在未匹配上銷售成本的收入記錄，就不允許月結(jié)。 在這種情況下，可對(duì)此未匹配上成本的收入記錄，做預(yù)出貨單。通過預(yù)出貨單扣減庫存，形成銷貨成本，匹配收入記錄。3、解決客戶暫存業(yè)務(wù)有一種銷售業(yè)務(wù)，廠商先收款確認(rèn)收入及成本；但客戶的料品并還存放在廠商倉庫內(nèi)，后續(xù)客戶可以多次提貨。此時(shí)，可以先做預(yù)出貨來確認(rèn)收入及成本，客戶提貨時(shí)根據(jù)預(yù)出貨做出貨。Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-預(yù)出貨單預(yù)出貨單Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-預(yù)

11、出貨單預(yù)出貨單Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-預(yù)出貨單預(yù)出貨單實(shí)物管理方式實(shí)物管理方式說明說明單獨(dú)管理對(duì)于預(yù)出貨的料品，除要結(jié)轉(zhuǎn)成本外，實(shí)物必需轉(zhuǎn)入專設(shè)的客戶外寄倉，預(yù)出貨中需要指定預(yù)出料品的批號(hào)、庫位和序列號(hào)；后續(xù)客戶提貨時(shí)，也必需從該外寄倉出貨?；旌瞎芾韺?duì)于預(yù)出貨的料品，只結(jié)轉(zhuǎn)成本，實(shí)物不扣減，預(yù)出貨中不需要指定預(yù)出料品的的批號(hào)、庫位和序列號(hào)；后續(xù)客戶提貨時(shí)，不再結(jié)轉(zhuǎn)成本，只扣減實(shí)物。Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-出貨出貨出貨單關(guān)鍵點(diǎn)之快速出貨： UI的易用性設(shè)計(jì)。當(dāng)采用快速出貨方式時(shí)，用戶只需錄入有限的幾項(xiàng)信息，系統(tǒng)就可以自動(dòng)匹配出與其最相符合的訂單，從而針對(duì)該訂單進(jìn)行出貨，以簡化

12、銷售出貨單的錄入過程指定物料盲目出貨 輸入客戶及料品信息，系統(tǒng)根據(jù)選擇的出貨順序查找計(jì)劃出貨日期和本次出貨日期最接近的（或計(jì)劃出貨日期最早的），未出貨的銷售訂單行，帶入到當(dāng)前出貨單上。指定訂單瀑布出貨 輸入訂單號(hào)后，將此訂單所有為出貨的行都帶入到當(dāng)前出貨單上。一料一單準(zhǔn)確出貨 輸入訂單號(hào)和物料編碼后，系統(tǒng)將訂單行此種物料出貨信息帶入出貨單指定訂單例外出貨 輸入訂單號(hào)、例外物料后，將此訂單除了例外物料外的剩余物料帶入當(dāng)前出貨單。Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-出貨出貨Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-出貨出貨通過揀貨，確定料品的批次，庫通過揀貨，確定料品的批次，庫位以有序列號(hào)位以有序列號(hào)也可通

13、過拆行，按倉庫存量確定也可通過拆行，按倉庫存量確定倉庫的批次倉庫的批次Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-立賬立賬按單據(jù)類型設(shè)置立賬方按單據(jù)類型設(shè)置立賬方式式按單據(jù)類型設(shè)置立賬依按單據(jù)類型設(shè)置立賬依據(jù)據(jù)Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-立賬立賬交易日交易日月底月底固定日固定日人工確定人工確定XXXX天后天后XXXX天后月底天后月底XXXX天后固定日天后固定日按客戶設(shè)置立賬條件按客戶設(shè)置立賬條件Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-立賬立賬Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-立賬立賬帶入客戶檔上帶入客戶檔上立賬條件立賬條件帶入單據(jù)類型上的立賬帶入單據(jù)類型上的立賬依據(jù)及開票依據(jù)依據(jù)及開票依據(jù)Unit 15

14、 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-立賬立賬在應(yīng)收單中，可選擇多種來源進(jìn)行立賬在應(yīng)收單中，可選擇多種來源進(jìn)行立賬. .Unit 15 標(biāo)準(zhǔn)銷售標(biāo)準(zhǔn)銷售-訂單變更單（訂單變更單（v2.1）當(dāng)企業(yè)審核流程規(guī)定訂單核準(zhǔn)后不可改、但又必須對(duì)訂單做更正時(shí)，可使用變更單來完成。使用方式：方式1:【銷售與分銷銷售與分銷】 【接單接單】 【銷售訂單變更單銷售訂單變更單】，指定要變更的訂單號(hào)，可創(chuàng)建變更單；方式2：通過銷售訂單畫面中的功能【操作操作】【訂單變更訂單變更】直接在訂單上修改而自動(dòng)產(chǎn)生變更單。若變更單若變更單 生成新版本生成新版本=Y=Y，則，則SOSO存為新版本；存為新版本；否則否則SOSO在原版本上保存在原版本上保存Unit 15