紛享銷客CRM功能操作步驟

1、紛享銷客CRM功能操作步驟目錄新建聯(lián)系人-第3頁新建客戶-第10頁共享客戶（設(shè)置直屬上級）-第14頁共享聯(lián)系人-第18頁新建客戶動態(tài)-第23頁歷史快照-第29頁活日歷-第31頁客戶管理員權(quán)限與操作方法-第32頁客戶歸屬管理-第35頁剛才收了一張新名片，潛在客戶呢，趕緊存起來吧！用手機(jī)拍照名片 新建一個客戶聯(lián)系人STEP 1 A 手機(jī)點擊紛享銷客App登錄進(jìn)入B 點擊進(jìn)入“客戶”頁新建聯(lián)系人BABASTEP 2新建聯(lián)系人A 點擊進(jìn)入“聯(lián)系人”頁B 點擊“+”，選擇“拍名片創(chuàng)建”對準(zhǔn)名片，拍照成功加入客戶名片STEP 3新建聯(lián)系人聯(lián)系人手機(jī)號碼變啦或者升職啦？可在此“編輯”更新聯(lián)系人資料STEP

2、4新建聯(lián)系人還可以詳細(xì)設(shè)定聯(lián)系人的“角色關(guān)系”、“親密程度”等標(biāo)簽屬性新建聯(lián)系人關(guān)于聯(lián)系人標(biāo)簽，參見上文第2頁編輯聯(lián)系人資料STEP 4點擊綠色聽筒，馬上以多種方式聯(lián)系該客戶新建聯(lián)系人聯(lián)系人不是客戶，客戶是指客戶公司哦！新建一個客戶STEP 1新建客戶AA 點擊進(jìn)入“客戶”頁B 點擊“+”，選擇“以聯(lián)系人創(chuàng)建”BSTEP 2新建客戶 選中聯(lián)系人STEP 3 完成新建客戶在紛享銷客里，客戶是“公司”，客戶公司；聯(lián)系人是“人”，你與客戶聯(lián)系的具體人。因此一個客戶可以對應(yīng)幾個聯(lián)系人。直屬領(lǐng)導(dǎo)想了解我所有客戶資料和客戶動態(tài)，怎么操作呢？把客戶共享給直屬上級在紛享銷客里，上級領(lǐng)導(dǎo)能夠看到所有下屬的所有客

3、戶的聯(lián)系方式和客戶動態(tài)。因此，只需把上下級關(guān)系設(shè)置好，下屬的客戶就自動呈現(xiàn)給上級領(lǐng)導(dǎo)了。STEP 1 進(jìn)入“設(shè)置”頁 選擇“設(shè)置上級”“共享”客戶STEP 2 完成“共享”客戶上級查看下屬的聯(lián)系人“共享”客戶上級查看下屬的客戶想請行政同事給客戶寄份禮物，如何把客戶聯(lián)系方式給他呢？寫在便簽紙上？No,no,no. 還有一勞永逸的方法A 點擊進(jìn)入“聯(lián)系人”頁B 進(jìn)入選擇聯(lián)系人在紛享銷客里，共享一位“聯(lián)系人”給同事，同事只能看到該聯(lián)系人的聯(lián)系方式，不能看到其他信息，比如客戶動態(tài)。STEP 1“共享”聯(lián)系人BA選擇“共享”STEP 2“共享”聯(lián)系人STEP 3 選擇目標(biāo)同事“共享”聯(lián)系人STEP 4

4、完成目標(biāo)同事的“共享給我的”聯(lián)系人名單新增加了一位聯(lián)系人?！肮蚕怼甭?lián)系人剛給客戶發(fā)了一個八折的新報價，趕緊做個記錄，別回頭忘咯新建一個客戶動態(tài)STEP 1 進(jìn)入“客戶”頁新建客戶動態(tài)STEP 2 選擇客戶新建客戶動態(tài)A 點擊進(jìn)入“客戶”頁B 進(jìn)入“我的客戶”BACC 選擇一位客戶STEP 3 錄入客戶動態(tài)新建客戶動態(tài)也可輸文字“+”下有更多：電腦端操作步驟 STEP 1 進(jìn)入“客戶管理”頁新建客戶動態(tài)電腦端操作步驟 STEP 2 進(jìn)入“客戶”頁新建客戶動態(tài)擔(dān)心辭職員工惡意修改客戶數(shù)據(jù)？甭怕，有“歷史快照”“歷史快照”忠實記錄任何一個針對客戶資料的細(xì)微修改。歷史快照輕點 “日歷”，即可加入一個待辦事項，還能關(guān)聯(lián)上客戶，成為一個“客戶動態(tài)”。 活日歷客戶管理員權(quán)限與操作方法如果您是客戶管理員可繼續(xù)閱讀下文 我是客戶管理員嗎？A 電腦登錄紛享銷客，點擊進(jìn)入“客戶管理”頁面B 在頁首如有“設(shè)置”標(biāo)簽，即表明您是客戶管理員，反之則不是。BA客戶管理員擁有如下權(quán)限：設(shè)置同事上下級、客戶歸屬管理、標(biāo)簽管理三類客戶