化工行業(yè)分析報告

1、化工行業(yè)分析報告第一章 化工行業(yè)基本情況1.1 化工行業(yè)的定義行業(yè)定義化工行業(yè)是指利用化學(xué)反應(yīng)改變物質(zhì)結(jié)構(gòu)、成份、形態(tài)來生產(chǎn)化學(xué)產(chǎn) 品的工業(yè)部門?；瘜W(xué)工業(yè)是從19世紀(jì)初開始形成，并發(fā)展較快的一個工業(yè)部門。它的 內(nèi)部分類比較復(fù)雜，過去把化學(xué)工業(yè)部門分為無機(jī)化學(xué)和有機(jī)化學(xué)工業(yè)兩 大類，前者主要有酸、堿、鹽、硅鹽酸、稀有元素、電化學(xué)工業(yè)等；后者 主要有合成纖維、塑料、合成橡膠、化肥、農(nóng)藥等工業(yè)。隨著化學(xué)工業(yè)的 發(fā)展，跨類的部門層出不窮，逐步形成酸、堿、化肥、農(nóng)藥、有機(jī)原料、塑 料、合成橡膠、合成纖維、染料、涂料、醫(yī)藥、感光材料、合成洗滌劑、 炸藥、橡膠等門類繁多的化學(xué)工業(yè)。上述為一般意義上對化工行業(yè)

2、的定義，在本報告中，我們對龐雜的化 工行業(yè)也進(jìn)行了一定的規(guī)范和限定，見下文。行業(yè)分類本報告所分析的化工行業(yè)是指由國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2002） 中的：化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)（26）。與上面我們所述的xx化工行業(yè)不同的是，我們定義的化工行業(yè)中“不 包括”：石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)（25）、醫(yī)藥制造業(yè)（27）、化學(xué)纖維制造業(yè)（28）、橡膠制品業(yè)（29）、塑料制品業(yè)（30）。特別說 明：在本報告中，除特別標(biāo)明外，出現(xiàn)的“化工行業(yè)”字樣均指化學(xué)原料 及化學(xué)制品制造業(yè)（26）。具體見下表：化工行業(yè)分類表化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)（26）:基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（261 ）包括無機(jī)酸制造、無

3、機(jī)堿制造、無機(jī)鹽制造、有機(jī)化學(xué)原料制造、其他 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造肥料制造（262）指化學(xué)肥料、有機(jī)肥料及微生物肥料的制造。包括氮肥制造、磷肥制造、 鉀肥制造、復(fù)混肥料制造、有機(jī)肥料及微生物肥料制造、其他肥料制造。農(nóng)藥制造（263）指用于防治農(nóng)業(yè)、林業(yè)作物的病、蟲、草、鼠和其他有害生物，調(diào)節(jié)植 物生長的各種化學(xué)農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥、生物化學(xué)農(nóng)藥，以及倉儲、農(nóng)林 產(chǎn)品的防蝕、河流堤壩、鐵路、機(jī)場、建筑物及其他場所用藥的原藥和 制劑的生產(chǎn)。包括化學(xué)農(nóng)藥制造、生物化學(xué)農(nóng)藥及微生物農(nóng)藥制造。涂料、油墨、顏料及類似 產(chǎn)品制造（264）包括涂料制造、油墨及類似產(chǎn)品制造、顏料制造、染料制造、密封用填 料及類似品制造

4、。合成材料制造（265）包括初級形態(tài)的塑料及合成樹脂制造、合成橡膠制造、合成纖維單（聚合）體的制造、其他合成材料制造。專用化學(xué)產(chǎn)品制造（266 ）包括化學(xué)試劑和助劑制造、專項化學(xué)用品制造、林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造、炸 藥及火工產(chǎn)品制造、信息化學(xué)品制造、環(huán)境污染處理專用藥劑材料制造、 動物膠制造、其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造。日用化學(xué)產(chǎn)品制造（267）包括肥皂及合成洗滌劑制造、化妝品制造、口腔清潔用品制造、香料、 香精制造、其他日用化學(xué)產(chǎn)品制造。第二章2009年化工行業(yè)發(fā)展情況分析2.1 2009 年化工行業(yè)PES份析經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析.1實際面分析（1）國民經(jīng)濟(jì)總體情況2009年，我國GD西335352.9億元，累

5、計增速為8.7%,實現(xiàn)了今年中央政府“保八”的目標(biāo)，雖然增速較 2008年末下降0.9個百分點，但是 相比09年上半年，增速回升了 1.6個百分點，顯示出在國家宏觀政策調(diào)整 下，國家整體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)從世界性金融危機(jī)中開始復(fù)蘇。2005-2009年我國GD吸累計增速情況單位：億元、%國內(nèi)生產(chǎn)總值累計增速2005.1-12183217.410.42006.1-12211923.511.62007.1-12257305.613.02008.1-123006709.62009.1-12335352.98.7從季度變化趨勢上看，2009年一季度到第二季度GDP曾速有小幅上升。GDPB經(jīng)歷2007年13個百分

6、點以上的高速增長之后，從 2008年開始出現(xiàn) 回落，受金融危機(jī)影響，2008年第三季度開始首次跌入10%U下，到2009 年第一季度一直處于下滑趨勢。在經(jīng)過國家政府一系列宏觀政策調(diào)整之下，GDW 09年二季度開始直線上升，在2009年末達(dá)到8.7個百分點，實現(xiàn)了 “保八”的預(yù)期目標(biāo)。2005-2009年我國GD年度累計增速情況(2)全國固定資產(chǎn)投資情況2009年，我國第一產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計為 3373.3億元，第二產(chǎn)業(yè) 為82276.52億元，第三產(chǎn)業(yè)為108488.8億元，累計增速分別為49.9%, 26.8% 和33%第一二產(chǎn)業(yè)較2008年都有所下降，幅度不大，而第三產(chǎn)業(yè)卻上升 近9個

7、百分點。2008年下半年開始，國家為了拉動內(nèi)需，實施四萬億投資計劃，主要投資在固定資產(chǎn)建設(shè)上面，鐵路，公路以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占了較大比重。這種舉措給國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大的推動作用，對于第三產(chǎn)業(yè)帶動 作用效用比較明顯。2005-2009年全國一二三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資額情況從中央和地方項目固定投資額來看，2009年，中央項目固定資產(chǎn)投資額累計為19650.8億元，地方項目累計為174487.82億元，累計增速分別 為18.4咐口 32%相比2008年，中央項目固定資產(chǎn)投資額凈增了 3000億元, 然而增速下降了 11.2個百分點.地方項目固定投資額凈增4.3萬億元，同 時增速上升近7個百分點。從

8、整體上看，國家在縮小國家項目投資額，加 大地方項目上的投資額，為擴(kuò)大內(nèi)需提供良好基礎(chǔ)。2005-2009年中央和地方項目固定資產(chǎn)投資額情況單位：億元、%中央項目固定資 產(chǎn)投資額地方項目固定資產(chǎn)投 資額中央項目固定資產(chǎn)投資增速地方項目固定資產(chǎn)投資增速2005.1-128650.3666446.1217.928.62006.1-1210792.368268021.124.92007.1-1212708.19104705.7219.526.62008.1-1216641.42131525.8229.625.72009.1-1219650.8174487.8218.432中央項目固定資產(chǎn)投資額地方項目

9、固定資產(chǎn)投資額T-中央項目固定資產(chǎn)投資增速T-地方項目固定資產(chǎn)投資增速2005-2009年中央和地方項目固定資產(chǎn)投資額情況(3)全國居民消費情況2009年1至12月份，我國城鎮(zhèn)居民家庭人均消費性支出累計為12265元，同比增速9.1%,較2008年末下降3.35個百分點。2005-2009年xx家庭人均消費性支出情況單位：元/人、%城鎮(zhèn)家庭人均消費莊支出累計同比增速2005.1-127942.8810.592006.1-128696.559.492007.1-129997.4714.962008.1-1211242.812.452009.1-12122659.12005-2009年我國xx家庭

10、人均消費性支出情況農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金支出中消費性支出2009年1-9月份累計為2451.72元，同比增速10.1%,增速較2008年末下降4.07個百分點。2005-2009年9月份農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金支出中消費性支出情況單位：元/人、%農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金支出中生活消費支出累計數(shù)同比增速2005.1-122134.621.662006.1-122415.4713.152007.1-122767.1214.562008.1-123159.4014.172009.1-92451.7210.10匚口農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金支出中生活消費支出_累計數(shù)一一同比增速注：這個數(shù)據(jù)的發(fā)布每次都是拖后一個季度，不過總趨勢變化不

11、大2005-2009年我國農(nóng)村家庭人均現(xiàn)金支出中生活消費支出情況從我國xx和農(nóng)村家庭居民消費性支出增速來看，2009年數(shù)據(jù)都較2008 年有所下降。在金融危機(jī)影響下，全國 xx以及農(nóng)村居民手中可支配現(xiàn)金減 少，使得消費性支出明顯減少。(4) 2009年全國進(jìn)出口情況2009年，我國進(jìn)出口總值累計為 22072.19億美元，同比下降13.9%, 較2008年末下降近32個百分點，出口總值為12016.63億美元，同比下降 16%,相比2008年增速下降33個百分點，進(jìn)口總值為10055.55億美元， 同比下降11.2%,相比2008年下降近30個百分點。從2008年下半年開始，全球經(jīng)濟(jì)形勢受金融

12、危機(jī)影響，整體發(fā)展呈下滑態(tài)勢，在這種情況下，我 國外貿(mào)總值大幅下滑。12月份出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，進(jìn)口繼續(xù)回升。當(dāng)月，全國進(jìn)出口總額2430 億美元，同比增長32.7%,比上月加快22.9個百分點。其中，出口總額1307 億美元，同比由上月下降1.2%轉(zhuǎn)為tf長17.7%;進(jìn)口 1123億美元，增長 55.9%。當(dāng)月，機(jī)電產(chǎn)品出口同比增長 26.9%;紡織品出口增長25.2%;家 具、玩具、箱包出口分別增長10.7%、4.4驗口 1.9%;鞋類、服裝出口分別 下降2.2弁口 4.8%。提高出口退稅率政策發(fā)揮積極作用。從2008年下半年到2009年上半年國家七次提高輕紡、機(jī)電等產(chǎn)品的出口退稅率，主要

13、勞動密集型產(chǎn)品出 口降幅明顯小于外貿(mào)總體出口降幅 16%勺水平。2009年，紡織品、服裝、 鞋類、家具出口額分別下降 8.4%、11% 5.7弁口 6%集成電路下降4.2%, 彩電增長1.8%。鐵礦石、石油、銅、鋁等大宗商品進(jìn)口量有不同程度增長。2009年，鐵礦砂進(jìn)口 6.3億噸，同比增長41.6%;原油進(jìn)口 2億噸，增長13.9%;未 鍛軋銅及銅材進(jìn)口 429萬噸，增長62.7%;未鍛軋鋁及鋁材232萬噸，增長 1.6倍。機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口 4915億美元，下降8.7%;其中進(jìn)口汽車42萬輛， 增長2.8%。鋼材出口大幅下降。2009年，出口鋼材2460萬噸，同比下降58.5%（降 幅比上半年收窄

14、6.9個百分點）；進(jìn)口鋼材1763萬噸，增長14.3%;進(jìn)口鋼 坯459萬噸，同比增長17.7倍。全年鋼材、鋼坯折合粗鋼凈出口 287萬噸 （其中3-7月連續(xù)五個月折合粗鋼凈進(jìn)口 ）。國際市場競爭更加激烈，貿(mào)易保護(hù)主義威脅增大。預(yù)計2010年不僅世界貿(mào)易量增長將因經(jīng)濟(jì)下行而顯著放慢甚至停滯，而且由于一些金融機(jī)構(gòu) 倒閉或被收購、接管，部分國家或地區(qū)信用嚴(yán)峻和萎縮，進(jìn)出口貿(mào)易中的 履約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險將進(jìn)一步增大。國際貿(mào)易進(jìn)一步萎縮。盡管各主要經(jīng) 濟(jì)體之間存在著加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作、共度難關(guān)的要求，但是未來的國際貿(mào)易環(huán) 境仍不樂觀。從目前情況來看，國際經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻對 xx進(jìn)出口的影響可能進(jìn)一步加 深。但保持

15、xx對外貿(mào)易平穩(wěn)較快發(fā)展仍有不少有利條件和積極因素。2005-2009年我國進(jìn)出口總體情況單位：億美元、%進(jìn)出口總值累計出口總值 累計進(jìn)口總值W進(jìn)出口總值累計 同比增速出口總值累計 同比增速進(jìn)口總值累計 同比增速2005.1-1214221.187619.996601.1923.228.417.62006.1-1217606.869690.737916.1423.827.2202007.1-1221738.3312180.159558.1823.525.720.72008.1-1225616.3214285.4611330.8617.817.218.52009.1-1222072.191201

16、6.6310055.55-13.9-16-11.2I進(jìn)出口總值累計出口總值累計進(jìn)口總值累計進(jìn)出口總值累計同比增速T-出口總值_累計同比增速-進(jìn)口總值_累計同比增速2005-2009年我國進(jìn)出口總值及增速情況政策環(huán)境分析.1政策匯總自2008年下半年金融危機(jī)爆發(fā)以來，我國化工行業(yè)整體陷入發(fā)展困境, 國家相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)在困難面前，積極應(yīng)對，針對我國化工行業(yè)所存在的根 本問題進(jìn)行了釜底抽薪的改革。2009年上半年，國家適時出臺一系列政策 措施助力石化企業(yè)應(yīng)對危機(jī)，渡過難關(guān)，包括出臺規(guī)劃促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整 振興、放寬企業(yè)海外投資限制、提高石化產(chǎn)品出口退稅率以及啟動創(chuàng)業(yè)板 為中小型石化企業(yè)提供融資等，這些措

17、施將有力推動國內(nèi)石化企業(yè)復(fù)蘇振 興，發(fā)展壯大。根據(jù)完善后的成品油定價機(jī)制，相關(guān)部門適時調(diào)整成品油 價格，有利于穩(wěn)定煉油業(yè)收益。為了促進(jìn)化肥農(nóng)藥行業(yè)的健康發(fā)展，切實 保障農(nóng)業(yè)需求和農(nóng)民利益，國家繼續(xù)重視化肥農(nóng)藥市場的改革和監(jiān)管并出 臺了相關(guān)政策措施。2009年下半年，行業(yè)逐漸度過困難期后，國家重點引導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，一方面規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，另一方面借助金融、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)等手段，加快行業(yè)集中促進(jìn)行業(yè)整體競爭力提升。具體政策見下表：近期出臺的化工行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策政策出臺時間政策內(nèi)容政策意圖2010年1月環(huán)保部發(fā)布了中國嚴(yán)格限制進(jìn)出口的有毒化學(xué)品目錄（2010年）公告，決定從今年 1月1日起，嚴(yán)格限制朱砂、偏

18、神酸、三氧化二神、氧化物的混合物等154種有毒化學(xué)品進(jìn)出口。規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2009年12月為了控制新化學(xué)物質(zhì)的環(huán)境風(fēng)險，保障人體健康，保護(hù)生態(tài)環(huán)境由國家環(huán)境保護(hù)部修訂通過了 新化學(xué)物質(zhì)環(huán)境管理辦法，2010 年10月15日起施行。規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2009年12月經(jīng)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會第五次全體會議審議通過，并報國務(wù)院批準(zhǔn)2010年關(guān)稅實施方案穩(wěn)定外需2009年10月石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見和石油和化工產(chǎn)業(yè)振興支撐技術(shù)指導(dǎo)意見正式發(fā)布。兩個意見明確將通過研究建 立產(chǎn)業(yè)退出機(jī)制等多種方式，加快落后產(chǎn)能的淘汰；通過資本金 注入、融資信貸等措施支持優(yōu)勢、龍頭企業(yè)做強(qiáng)做大，鼓勵、支持和引導(dǎo)企業(yè)實施兼并重

19、組。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整2009年8月為純堿生產(chǎn)企業(yè)開展清潔生產(chǎn)提供技術(shù)支持和導(dǎo)向，國家環(huán)境保護(hù)部制定了清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)純堿行業(yè)，2009年10月1日起實施。規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2009年8月國家環(huán)境保護(hù)部日前發(fā)布J國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)硫酸，業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）。這項新標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌，執(zhí)行嚴(yán)格的控 制指標(biāo)，將促進(jìn)我國硫酸工業(yè)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級，由硫酸生產(chǎn) 大國向強(qiáng)國邁進(jìn)。規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2009年6月國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布通知，自 2009年7月1日起，對部 分產(chǎn)品的出口關(guān)稅（包括暫定關(guān)稅和特別關(guān)稅 ）進(jìn)行調(diào)整。其中， 取消了 31項產(chǎn)品的出口暫定關(guān)稅，取消部分化肥及化肥原料的特別出口關(guān)稅。穩(wěn)定外需2009年

20、6月國家標(biāo)準(zhǔn)委、國家發(fā)改委及工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于貫徹落實十大重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見。其中明確指出，要充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化在石化等十大重點產(chǎn) 業(yè)調(diào)整和振興中的技術(shù)支撐作用。規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2009年5月國家發(fā)展和改革委員會 8日發(fā)布石油價格管理辦法 （試行）規(guī)范價格行為2009年5月國務(wù)院正式發(fā)布石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升產(chǎn)業(yè)競爭力2009年3月根據(jù)財政部國家稅務(wù)總局財稅200943號文件，自2009年4 月1日起提高部分紡織服裝、輕工、鋼鐵、有色金屬、石化和電 子信息產(chǎn)品的出口退稅率?；なa(chǎn)品中，六氟鋁酸鈉等化工 制品、香水等香化洗滌、聚氯乙烯等塑料、部

21、分橡膠及其制品的出口退稅率提高到13% ;甲醇、部分塑料及其制品的出口退稅率提高到11% ;碳酸鈉等化工制品的出口退稅率提高到9%;商品次氯酸鈣及其他鈣的次氯酸鹽、硫酸鋅的出口退稅率提高到5%。應(yīng)對金融危機(jī)2009年2月國務(wù)院審議通過了石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，此規(guī)劃中與基礎(chǔ)化工相關(guān)方面包括以下內(nèi)容：1.保持產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行，落實國家擴(kuò)大內(nèi)需、 振興重點產(chǎn)業(yè)和糧食增產(chǎn)等綜合措施，拉動石化產(chǎn)品消費。2.推廣資源綜合利用和廢棄物資源化技術(shù)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。3.提高農(nóng)資保障能力，調(diào)整化肥農(nóng)藥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)， 優(yōu)化資源配置，降低成本， 增加供給，完善化肥淡儲制度。4.控制總量，淘汰落后產(chǎn)能，停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電

22、石等煤化工項目，堅決遏制煤化工盲目發(fā)展勢頭。5.完善稅收政策，增加技改投入，加大對石化 企業(yè)的信貸支持。增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的競爭力，強(qiáng)調(diào)優(yōu)化產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)，提高資源 使用效率，降低成 本2009年2月國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的2009年第16號公告稱：自2009年5月1日起，12類產(chǎn)品的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可由各省級質(zhì) 量技術(shù)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)審批發(fā)證。本次下放省級發(fā)證的產(chǎn)品包括部分化肥產(chǎn)品。規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量從過去一年出臺的政策可以明顯看出，上半年政策更傾向于扶持保護(hù)， 旨在應(yīng)對金融危機(jī)，幫助行業(yè)度過經(jīng)濟(jì) XX。從年中開始，行業(yè)政策的走向 逐漸體現(xiàn)了國家對行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從根本上提升行業(yè)競爭力的決心。加之 年末全球矚目的

23、哥本哈根世界氣候大會的召開，國家更是從經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā) 展，行業(yè)生產(chǎn)資源節(jié)約型環(huán)境友好型等幾個方面入手，頒布一系列側(cè)重于 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排方面的政策。監(jiān)管部門的意圖非常明 顯，通過制定各項先進(jìn)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)我國化工行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和能耗 水平的提高。結(jié)合目前我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，我們預(yù)計國家未來針對化工行業(yè)的產(chǎn) 業(yè)政策仍將以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為主，一方面提高產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入門檻，另一方面提升產(chǎn) 業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，扶持行業(yè)內(nèi)頁優(yōu)質(zhì)大型企業(yè)，對產(chǎn)能小污染大等一系列 項目進(jìn)行淘汰及改造。促進(jìn)行業(yè)整體發(fā)展水平的提高。社會環(huán)境分析.1概述化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品是國民經(jīng)濟(jì)中其它大部分行 業(yè)的必選材料，

24、所以化工產(chǎn)品的消費者屬于組織市場中的生產(chǎn)者市場，即 許多化工消費者購買化工產(chǎn)品是用于制造其它產(chǎn)品，然后再面向單個消費 者。從化工產(chǎn)品在消費市場中所處的位置可知，化工行業(yè)受社會環(huán)境中的 社會結(jié)構(gòu)、社會風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰等因素的影響很小。但同時， 由于化工行業(yè)處于消費市場的中間產(chǎn)品部分，又受到下游行業(yè)消費市場的 影響。通過下游行業(yè)的信息回饋，社會環(huán)境中的消費習(xí)慣，環(huán)保節(jié)能價值 觀等因素也會影響到化工行業(yè)的發(fā)展。隨著社會經(jīng)濟(jì)水平的升高，普通消費者的消費習(xí)慣也在跟著改變。終 端消費者對產(chǎn)品的質(zhì)量、檔次等有了更高要求，這些變化都會影響到化工 行業(yè)產(chǎn)品的改變?？傊M習(xí)慣的改變，主要是要求化工行業(yè)

25、提供性能 更為優(yōu)良的高端產(chǎn)品，這也就會加快行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級換代。環(huán)保節(jié)能是現(xiàn)在逐漸流行起來的一個熱門詞匯，環(huán)保節(jié)能的理念也逐 漸改變著人們的價值觀。重視環(huán)保，節(jié)約能源，成為社會和政府在日常運 行中的選擇。特別是去年哥本哈根世界氣候大會召開后，“低碳”、“環(huán) ?！备侨蛩匾?。對于化工行業(yè)，由于是一個基礎(chǔ)性的制造行業(yè)，在 環(huán)保和節(jié)能方面需要做的工作量較大。目前，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升 級，是我國整個化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。我國化工行業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中 低端產(chǎn)品，隨著相關(guān)政策的執(zhí)行力度不斷加強(qiáng)，對化工行業(yè)的影響是巨大 的。落后產(chǎn)能、落后工藝技術(shù)、落后企業(yè)的淘汰是化工行業(yè)發(fā)展的趨勢。 于此

26、同時，新材料的發(fā)展也將是未來化工行業(yè)發(fā)展的重要議題。因為，新 材料的生產(chǎn)過程可以是低碳的，其生產(chǎn)出來的新材料產(chǎn)品也可以是低碳的。.2具體事件哥哥本xx氣候大會本xx世界氣候大會于一18日在xx首都哥本xx召 開。，192個國家的環(huán)境部長和其他官員們在哥本 xx召開聯(lián)合國氣候會議， 商討xx議定書一期承諾到期后的后續(xù)方案，就未來應(yīng)對氣候變化的全 球行動簽署新的協(xié)議。這是繼xx議定書后又一具有劃時代意義的全球 氣候協(xié)議書，毫無疑問，對地球今后的氣候變化走向產(chǎn)生決定性的影響。這是一次被xx “拯救人類的最后一次機(jī)會”的會議。根據(jù)2007年在xxxx舉行的第13次締約方會議通過的xx路線圖的 規(guī)定，2

27、009年末在哥本哈根召開的第15次會議將努力通過一份新的 哥本 哈根議定書，以代替2012年即將到期的xx議定書。考慮到協(xié)議的實 施操作環(huán)節(jié)所耗費的時間，如果哥本哈根議定書不能在2009年的締約化工行業(yè)分析報告方會議上達(dá)成共識并獲得通過，那么在 2012年xx議定書第一承諾期到 期后，全球?qū)]有一個共同文件來約束溫室氣體的排放。會導(dǎo)致遏制全球 變暖的行動遭到重大挫折。因此，很大程度上，此次會議被視為全人類聯(lián) 合遏制全球變暖行動一次很重要的努力。氣候科學(xué)家們表示全球必須停止增加溫室氣體排放，并且在2015到2020年間開始減少排放?？茖W(xué)家們預(yù)計想要防止全球平均氣溫再上升，到 2050年，全球的溫

28、室氣體減排量需達(dá)到 1990年水平的80%經(jīng)濟(jì)高速增長 的xx最近已經(jīng)超過xx成為最大的二氧化碳排放國。但在歷史上，xx排放的溫室氣體最多，xxxx。而且，xx的人均排放量僅為xx的四分之一左右。國有權(quán)力發(fā)展經(jīng)濟(jì)、繼續(xù)增長，增加碳排放將不可避免。而且工業(yè)化 國家將碳排放“外包”給了發(fā)展xx家一一xx替西方購買者進(jìn)行著大量碳密 集型的的生產(chǎn)制造。我國在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中面臨諸多困難，而為了承擔(dān)更多的 社會責(zé)任我國提出了到2010年實現(xiàn)單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比 2005年 降低20溢右、到2010年努力實現(xiàn)森林覆蓋率達(dá)到 20% 2020年可再生能 源在能源結(jié)構(gòu)中的比例爭取達(dá)到16%?一系列目標(biāo)。結(jié)合以

29、上諸多因素，作為國家經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一的化工行業(yè)，將面 臨更多的來自環(huán)境方面的考驗。技術(shù)環(huán)境分析.1技術(shù)現(xiàn)狀化工行業(yè)分析報告目前，我國大型石油化工裝置和化肥裝置等通過引進(jìn)，生產(chǎn)技術(shù)和裝 備水平已經(jīng)達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平。尤其我國入世后，許多國外公司紛 紛來華投資建廠，帶來了大批先進(jìn)技術(shù)，這也從一定程度上促進(jìn)了我國 石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展，在引進(jìn)的基礎(chǔ)上，我國也不斷地自主開發(fā)了一大 批新技術(shù)，如：催化裂化家族工藝（DCC MG口 MIO等）、重油加氫脫硫、 加氫裂化、國產(chǎn)乙烯裂解爐、環(huán)管法聚丙烯、順丁橡膠、溶聚丁苯、熱塑 性彈性體SBS干氣制乙苯等。HCCffi CPPC藝技術(shù)正在進(jìn)行中試開發(fā)，可

30、 望在不久的將來在重油催化裂化制烯凝方面有所突破。萬噸級有機(jī)硅、80新工藝苯酊、20萬噸低壓法甲醇、萬噸微生物法聚丙烯酰胺、16萬噸MDk 磷石膏制硫酸技術(shù)、反浮選一冷結(jié)晶氯化鉀、大型國產(chǎn)化水煤漿氣化制合 成氣技術(shù)、生產(chǎn)氮肥以本地煤為原料的灰融聚和恩德爐等技術(shù)，對于提升 我國石油化工生產(chǎn)水平起到了非常積極的作用。另外，我國還建立了一批 省級和國家級工程研究中心，這必將促進(jìn)我國石油和化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。但同國外相比，我國化工裝備還有不少差距，主要是化工生產(chǎn)技術(shù)進(jìn) 步與設(shè)備技術(shù)開發(fā)脫節(jié)，重大設(shè)備的軟件技術(shù)開發(fā)差距較大：設(shè)備技術(shù)開 發(fā)跟不上工藝技術(shù)發(fā)展的速度，重工藝、輕設(shè)備的現(xiàn)象存在；基本上停留 在模仿

31、開發(fā)的地步，開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專有技術(shù)的能力弱；設(shè)備開 發(fā)還不能做到專業(yè)化、系列化；設(shè)備設(shè)計和制造水平、設(shè)備質(zhì)量和可靠性 還有待進(jìn)一步提高。隨著化工工藝的進(jìn)步和發(fā)展，對化工裝備提出了更高 要求。必須加大裝備的開發(fā)力度，掌握裝備的核心技術(shù)，形成一批具有自 主知識產(chǎn)權(quán)的裝備，做到性能先進(jìn)、質(zhì)量可靠、高效節(jié)能、經(jīng)濟(jì)安全，滿 足化學(xué)工業(yè)的發(fā)展需求。產(chǎn)品生產(chǎn)方面，我國化工產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國家相比，化工新材料總體發(fā)展 水平還有很大差距。主要表現(xiàn)在擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利成果還不夠多， 高性能、高附加值的產(chǎn)品相對較少；新材料的工程應(yīng)用開發(fā)滯后，成果轉(zhuǎn) 化率低，規(guī)?；a(chǎn)程度低；材料的合成與加工裝備落后，資源和能

32、源利 用率低，單位國民生產(chǎn)總值所消耗的礦物原料比發(fā)達(dá)國家高2 - 4倍，二次資源利用率只相當(dāng)于世界先進(jìn)水平的 1/3左右，廢棄資源的回收技術(shù)和水 平低，造成環(huán)境問題突出。.3產(chǎn)能利用率全球金融危機(jī)爆發(fā)以來，我國一些化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題暴露 無遺。產(chǎn)能過剩說到底是結(jié)構(gòu)性問題，解決結(jié)構(gòu)性矛盾是行業(yè)發(fā)展的永恒 主題，也是解決產(chǎn)能過剩的根本途徑。石化行業(yè)是周期性較強(qiáng)的行業(yè)，由于其技術(shù)密集和資金密集、退出成 本高等特點，必然造成石化市場周期性波動。2002年以后，在發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及xx、xx、xx等國經(jīng)濟(jì)高速增長的帶動下，世界化工行業(yè)再次進(jìn) 入周期性發(fā)展的上升期。20042007年，世界化工行

33、業(yè)處于景氣周期價格 xx,也是我國化工行業(yè)高速發(fā)展時期，其發(fā)展速度在化學(xué)工業(yè)歷史上是少 見的，每年銷售收入增長30%-35%利潤增長25施右。巨大的市場空間 和較好的盈利能力，刺激了行業(yè)投資，使國內(nèi)化工裝置生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)張， 造成部分生產(chǎn)能力過剩。而金融危機(jī)的爆發(fā)，又使產(chǎn)能過剩的問題凸顯出 來。目前我國電石、焦炭、甲醇、二甲醍、氮肥、磷復(fù)肥、“兩堿”、醋 酸、聚氯乙烯（PVC）等行業(yè)產(chǎn)能過剩問題比較突出，開工率大幅下降。xx石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，6月份，純堿、燒堿、電石、PVC甲醇、磷 肥行業(yè)裝置開工率分別為 83% 83.4% 78.4%、51.1%、44% 56% 2009年, 預(yù)計

34、尿素產(chǎn)能將達(dá)6300萬噸左右，產(chǎn)量在5300萬噸左右，總需求為4500 萬噸左右，是歷史上尿素產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重的一年。另外，焦炭產(chǎn)能過剩 在30必上，二甲醍70必上的產(chǎn)能閑置。產(chǎn)能過剩表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性過剩和階段性過剩。結(jié)構(gòu)性過剩又表現(xiàn)在幾方 面：一是原料結(jié)構(gòu)不合理，如油頭造氣要改變原料結(jié)構(gòu)，天然氣造氣在條 件成熟時也可適當(dāng)考慮改為煤造氣，原料運距較遠(yuǎn)的產(chǎn)品，要進(jìn)行原料結(jié) 構(gòu)調(diào)整，減少原料運輸費用；二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，大路貨多、高附加值 產(chǎn)品少；三是技術(shù)水平落后，創(chuàng)新能力不足，企業(yè)競爭力弱；四是企業(yè)結(jié) 構(gòu)不合理，裝置規(guī)模太小，必然導(dǎo)致消耗高，能源效率低。階段性過剩主 要表現(xiàn)為：在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好的時

35、候，如 20032007年，很多產(chǎn)品出現(xiàn) 供應(yīng)緊張，因此上了一批項目，但金融危機(jī)一來，這些項目就變成重復(fù)建 設(shè)，導(dǎo)致現(xiàn)階段的產(chǎn)能過剩。另外，放眼世界范圍，產(chǎn)能過剩也對國內(nèi)化工行業(yè)有相當(dāng)?shù)挠绊?。?如，09年上半年國內(nèi)外甲醇成本差異巨大，導(dǎo)致國外低價甲醇大量涌入， 尤其是以油田伴生氣為原料的xx甲醇大量進(jìn)口，嚴(yán)重沖擊了國內(nèi)市場。據(jù) 不完全統(tǒng)計，16月份，xx甲醇進(jìn)口總量達(dá)350萬噸左右，約占總供應(yīng)量 的40%受進(jìn)口甲醇沖擊，甲醇港口價格低于內(nèi)陸。這說明，全球化工市場已進(jìn)入相對過剩的時代，經(jīng)濟(jì)全球化把世界市場緊密聯(lián)系在一起，獨善其 身的發(fā)展思路已走到盡頭。由于資本的逐利性，前幾年企業(yè)對上項目有極大

36、的積極性。站在企業(yè) 的立場考慮，企業(yè)要做大做強(qiáng)，必須要有規(guī)模，有規(guī)模才有話語權(quán)。但僅 以產(chǎn)能擴(kuò)張來帶動企業(yè)發(fā)展，在金融危機(jī)到來時，就會產(chǎn)生嚴(yán)重后果。以 電石xxPVC為例，上世紀(jì)90年代中期，我國電石xxPVC產(chǎn)能僅有130多萬 噸，而進(jìn)入2000年后規(guī)模擴(kuò)張異常迅速，2001年達(dá)到160萬噸，2006年 超過810萬噸，2008年則超過1050萬噸。09年以來，盡管國際原油價格 一直走高，加大了乙烯xxPVC的制造成本，但電石xxPVC亍情依然低迷。 究其根源，產(chǎn)能過剩是根本的原因。止匕外，地方政府為了 GDP曾長，鼓勵企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能。比如在煤資源產(chǎn) 地，如果要得到煤資源，就必須要在當(dāng)?shù)厣厦夯?/p>

37、工項目，而上煤化工項目 就必須先上甲醇。目前，傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品嚴(yán)重過剩，以石油替代為目標(biāo)的 現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)如煤制烯炫等剛剛起步，技術(shù)不成熟，尚處于示范階段， 甲醇新的應(yīng)用領(lǐng)域尚未打開，兩方面作用的結(jié)果導(dǎo)致甲醇產(chǎn)品嚴(yán)重過剩。 比如，近年來，xx、xx、xx等地就因煤化工熱，新上甲醇項目約2000萬噸, 大大超過市場容量。二甲醍的情況也是如此，2002年全國二甲醍總產(chǎn)能不到3萬噸，但從2006年開始，二甲醍產(chǎn)能以年均133%勺速度增長，目前國 內(nèi)產(chǎn)能超過500萬噸，而2008年二甲醍的產(chǎn)量只有140萬噸左右，開工率 不到30%并且目前還有約500萬噸的裝置正在建設(shè)之中?；ば袠I(yè)分析報告目前，我國化工

38、行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，傳統(tǒng)產(chǎn)能相對過剩與新技 術(shù)、新產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足的矛盾比較突出，各地新上項目存在領(lǐng)域集中、 技術(shù)和產(chǎn)品趨同等問題。如果不下決心淘汰落后產(chǎn)能，很可能會進(jìn)一步加 劇傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。一些子行業(yè)的產(chǎn)能過剩矛盾比較突出，伴隨著產(chǎn)能的過剩，是開工率的嚴(yán)重不足。數(shù)據(jù)顯示，2009年6月份，純堿、燒堿、電石、聚氯乙烯、甲醇、磷肥行業(yè)裝置開工率分別約為83% 83.4%、78.4% 51.1% 44% 56%全球化工市場已進(jìn)入相對過剩的時代，粗放的通過擴(kuò)張產(chǎn)能的發(fā)展方 式已走到盡頭；經(jīng)濟(jì)全球化把世界市場緊緊聯(lián)系在一起，唯我獨享、獨善 其身的發(fā)展思路已走到盡頭；生產(chǎn)要素短缺和價格上升

39、，決定了以能源消 耗為代價的發(fā)展模式已走到盡頭；環(huán)境保護(hù)、應(yīng)付氣候變暖受到普遍重視， 以放棄社會責(zé)任為代價的短視發(fā)展思路已走到盡頭?；乇苄袠I(yè)所面臨的形 勢是不可能的。面對石化行業(yè)將面臨產(chǎn)能過剩的局面，一方面政府應(yīng)控制產(chǎn)能過剩， 對裝置進(jìn)行合理布局；另一方面生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。在各項政策制 定和實施后，我國化工行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面有望得到改善，產(chǎn)能利用率也 將有所上升。2.2 2009年化工行業(yè)發(fā)展分析2009年化工行業(yè)運行情況及特點分析近幾年來，我國化工行業(yè)的規(guī)模不斷擴(kuò)張，但其增速自2006年達(dá)到頂峰以后呈逐步下降趨勢。2008年，在金融危機(jī)影響的下，行業(yè)的資產(chǎn)和負(fù) 債規(guī)模仍然呈擴(kuò)張趨勢，增

40、速繼續(xù)保持平穩(wěn)下降，并未發(fā)生較大幅度改變。2009年，行業(yè)的規(guī)模雖然仍在增加，但是其資產(chǎn)和負(fù)債增速都有較大幅度下降，說明2009年化工行業(yè)規(guī)模增長有了很大程度上的放緩。2005-2009年化工行業(yè)規(guī)模指標(biāo)單位：個、人、億元、%企業(yè)數(shù)量從業(yè)人員資產(chǎn)總計增長率負(fù)債總計增長率200518332335039114935.8020.388414.4520.53200620083349401518295.6121.0210278.0720.422007.1122318369082021762.5819.3412289.9218.972008.1124372392879426070.5218.4814688

41、.0517.652009.1128120413068329875.3513.1217037.7914.422009年，我國化工行業(yè)的企業(yè)數(shù)量為 28120個，比去年同期增長了 15.38%。2009年企業(yè)數(shù)量的增長幅度較 2008年大，說明行業(yè)正度過經(jīng)濟(jì) xx進(jìn)入復(fù)蘇期。2009年，我國化工行業(yè)的從業(yè)人員為 4130683人，比去年同期增長了 5.14%。2009年從業(yè)人員的增長率較2008年相比有所下降，由2008年的 6.45%T降至 2009 年的 5.14%。2005-2009年化工行業(yè)規(guī)模變化情況2009年，我國化工行業(yè)的資產(chǎn)總計為29875.35億元，比去年同期增長 了 13.12

42、%,但是資產(chǎn)規(guī)模的增長率在2008年的基礎(chǔ)上繼續(xù)下滑，由以上數(shù) 據(jù)不難看出自2006年來的資產(chǎn)增長率明顯下降，特別是 2009年可以看出 行業(yè)新增投資趨于穩(wěn)?。?009年，我國化工行業(yè)的負(fù)債總計為17037.79億 元，相比去年同期下降了 3.23個百分點，負(fù)債增長率繼續(xù)下降，說明行業(yè) 整體運營趨于謹(jǐn)慎。.2供求狀況(1)產(chǎn)值情況從數(shù)額來看，近年來我國化工行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值迅猛增長，從 2005年的 16359.66億元增長到2009年的32688.44億元，增長了 99.81%從增速來看，2005-2007年化工行業(yè)的產(chǎn)值增速處于上升階段；2008年行業(yè)的產(chǎn)值增速有所下降2008年，化工行業(yè)受上

43、半年能源價格高漲和下半年經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，行 業(yè)的產(chǎn)值增速有所下滑，但下滑幅度不大。2009年1-11月，我國化工行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 32688.44億元，增速相對去年同期下降近20個百分點，其主要原因在于受金融危機(jī)影響，全球 需求疲弱導(dǎo)致。但隨著金融危機(jī)的遠(yuǎn)去，相信在2010年及此后3年將會有所好轉(zhuǎn)。2005-2009年化工行業(yè)產(chǎn)值情況(2)需求分析受2008年金融危機(jī)的影響，各國主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)惡化，世界經(jīng)濟(jì)低迷，各主要行業(yè)都受到了影響。低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境在 2009年依然沒有太明顯 的好轉(zhuǎn)，國內(nèi)方面，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)受累嚴(yán)重，投資需求難以有效啟動，國際市場的需求減少也給我國出口帶來壓力。這一經(jīng)

44、濟(jì)形勢使得化工 行業(yè)的下游需求持續(xù)疲軟，從而對產(chǎn)業(yè)鏈條構(gòu)成影響。自上輪景氣周期以來，化工行業(yè)一直保持良好的增長勢頭，且因基礎(chǔ)化工行業(yè)技術(shù)壁壘不高，準(zhǔn)入門檻較低，導(dǎo)致 xx項目集中投資，在建產(chǎn)能 快速擴(kuò)張。尤其是氯堿、電石等行業(yè)，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，產(chǎn)能過剩突 出。而隨著新實施項目的逐步達(dá)產(chǎn)，未來 3年，化工行業(yè)新增產(chǎn)能進(jìn)入集 中釋放期，行業(yè)競爭日益激烈。2009年1-11月份，我國化工行業(yè)共實現(xiàn)銷售收入 31760.16億元，同 比增長5.88%,增速比去年同期回落了近18個百分點，與行業(yè)的產(chǎn)值增速 相同，行業(yè)的銷售收入增速同樣處于五年來的最低點。2005-2009年化工行業(yè)銷售收入分析 2.

45、2.2 2009年化工行業(yè)投資情況分析 .1行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況近年，我國化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速一直較快，而部分行業(yè)又都存 在著產(chǎn)能過剩的問題，如純堿、氯堿、無機(jī)鹽等化工產(chǎn)品。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境較化工行業(yè)分析報告好時，產(chǎn)能過剩與固定資產(chǎn)投資增速較快的矛盾并不突出；而隨著經(jīng)濟(jì)環(huán) 境惡化、需求大幅下滑，產(chǎn)能過剩的問題凸顯。自2005年以來，化工行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速就一直維持著較高的速 度，基本在25刈上，這與近年來我國經(jīng)濟(jì)增長速度較高，化工行業(yè)產(chǎn)品需 求量較大是密不可分的，在較好的外部發(fā)展環(huán)境中，必然會吸引較多的投 資進(jìn)入行業(yè)內(nèi)部，使得行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速維持在高位。2007年、2008年行業(yè)的固定

46、資產(chǎn)投資增速維持在高位，這體現(xiàn)了投資 者在經(jīng)濟(jì)周期下行的背景下，對防御性較強(qiáng)化工子行業(yè)的青睞，然而除專 用化學(xué)品外，其余三個子行業(yè)都已存在產(chǎn)能過剩的狀況，產(chǎn)能的大規(guī)模擴(kuò) 張并不利于這些行業(yè)的發(fā)展。2009年，行業(yè)在遭受金融危機(jī)的沖擊下，下游需求繼續(xù)下降，各方面 投資信心受2008年整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響更加不足，加之行業(yè)產(chǎn)能過剩的壓力, 行業(yè)投資趨于理性，2009年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有所下降。2005-2009年化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況單位：億元、%年份固定資產(chǎn)投資同比增長20052115342006255620200735073820084787362009600627.2行業(yè)投資結(jié)構(gòu)分析化

47、工行業(yè)分析報告5%從行業(yè)投資結(jié)構(gòu)來看，雖然化工行業(yè)涵蓋面相對較廣，但其資產(chǎn)分布相對集中xx行業(yè)261基礎(chǔ)化學(xué)原料制造、262肥料制造、265合成材料制造和266專用化學(xué)產(chǎn)品制造中。其余三個子行業(yè)占比均相對較小。具體數(shù)據(jù)見下圖所示：2009年化工行業(yè)投資結(jié)構(gòu)行業(yè)代碼資產(chǎn)總計（億兀）占比2629875.35100.002618791.5529.432625433.3218.192631057.353.542642232.797.472654787.5816.032665954.3319.932671618.435.42 261 262263一 264一 265266M2674%2009年化工行業(yè)投

48、資結(jié)構(gòu)圖.3兼并重組情況化工行業(yè)分析報告受世界經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，化工市場趨于萎縮，需求趨于疲軟。化工 生產(chǎn)商使出渾身解數(shù)以渡過難關(guān)，并購成為改變不利處境的戰(zhàn)略之一。在 大部分情況下，行業(yè)不景氣或行業(yè)景氣高峰期都會成為行業(yè)整合的巨大推 動力。目前，我國化工行業(yè)有較大的兼并重組推動力。國家重視環(huán)保，著力 化工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，淘汰技術(shù)落后、污染嚴(yán)重的小企業(yè)，提升化工 行業(yè)的技術(shù)水平，并推出多項政策的情況下，政策已經(jīng)成為了化工行業(yè)整 合的推動劑。工信部12月印發(fā)促進(jìn)中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級方 案，提出要在2010年一2011年方案實施期內(nèi)，有色金屬、鋼鐵冶煉、建 材、化工等行業(yè)兼并重組

49、取得重大進(jìn)展。根據(jù)方案，化工行業(yè)兼并重 組取得積極成效，年銷售收入超百億企業(yè)達(dá)到 10家以上。在煤化工行業(yè)方 面，按照煤化一體化原則，依托 xx煤、陽煤、太化、xx煤化、xx能化、 xx等骨干企業(yè)，加速整合省內(nèi)外煤化工上下游產(chǎn)業(yè)，打造大型煤化工企業(yè) 集團(tuán)。依托xx、興發(fā)、洋豐、銅化、中鹽、xx等大型企業(yè)，推進(jìn)磷、鹽、 農(nóng)藥等特色化工企業(yè)的兼并重組。積極發(fā)揮中石化、xx化工、中海油、中石油等戰(zhàn)略投資者在中部地區(qū)化工產(chǎn)業(yè)重組中的引領(lǐng)作用。方案提出要優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。調(diào)整優(yōu)化中部地區(qū)石 油化工產(chǎn)業(yè)布局，加快建設(shè)xx乙烯生產(chǎn)基地，有序建設(shè)xx和xx煤化工基 地、xx磷化工基地，進(jìn)一步突出提升

50、和壯大化肥產(chǎn)業(yè)，發(fā)展精細(xì)化工園區(qū)。支持xx、xx、xx形成大型、優(yōu)質(zhì)、高檔浮法玻璃原片生產(chǎn)及深加工基地,促進(jìn)xx、xx耐火材料加工園區(qū)集約化發(fā)展，抓住沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移機(jī)遇，利用 原料優(yōu)勢，進(jìn)一步發(fā)展xx、xx陶瓷基地。.4行業(yè)投資特點分析目前我國化肥、農(nóng)藥、基礎(chǔ)化工原料等化工行業(yè)的投資沖動仍然較高。 目前，石化協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，化工行業(yè)投資增勢過高，達(dá)到29.71%,其中,無機(jī)酸、化肥、農(nóng)藥、橡膠制品等投資增速仍分別達(dá)到43.37%、36.23%、40.66%口 38.18%,磷肥行業(yè)增速更是達(dá)到97.12%。可見，投資沖動較高是 我國化工行業(yè)最顯著的一個投資特點。這樣的投資增勢下，甲醇、尿素、 p

51、vc?產(chǎn)品未來相對產(chǎn)能過剩的問題，不但不能解決，還將進(jìn)一步加劇過剩。2.4 2009年化工行業(yè)競爭狀況分析化工行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘分析(1)進(jìn)入壁壘從產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)上來看，不同的產(chǎn)品其進(jìn)入壁壘也有不同。可以分為 高壁壘和低壁壘兩種；其中一部分是技術(shù)密集型行業(yè)，同時又是資金密集 型行業(yè)，屬于高進(jìn)入壁壘，如化肥行業(yè)等。具行業(yè)特征表現(xiàn)為：資本密集、 技術(shù)密集、生產(chǎn)技術(shù)裝備專業(yè)化和日趨大型化。該行業(yè)存在較高的進(jìn)入壁 壘，主要體現(xiàn)在初期投資巨大。規(guī)模效益及工藝技術(shù)上的優(yōu)勢大小是企業(yè) 能否持續(xù)發(fā)展的必要條件，規(guī)模經(jīng)營及高新技術(shù)的采用，將使得進(jìn)入該行 業(yè)的初期投資巨大；另一部分如日用化工產(chǎn)品生產(chǎn)，對資金和技術(shù)要

52、求并 不高，進(jìn)入壁壘并不太高。從行業(yè)政策上來看，同樣，我國相關(guān)部門對于不同種類化工產(chǎn)品的管 制政策也不盡相同，某些產(chǎn)品的擴(kuò)張屬于國家鼓勵和支持的（如精細(xì)化工 產(chǎn)品中的高附加值、高技術(shù)含量產(chǎn)品）；某些產(chǎn)品國家則嚴(yán)格控制其生產(chǎn) 規(guī)模（如低附加值、高污染、高能耗產(chǎn)品等）。近年來化學(xué)行業(yè)原材料、 能源供應(yīng)日趨緊張，國家產(chǎn)業(yè)政策力圖改變產(chǎn)業(yè)集中度低、布局分散的格 局，淘汰技術(shù)落后、能耗高、污染環(huán)境的小企業(yè)?？偨Y(jié)起來說，化工行業(yè)很難給出一個統(tǒng)一的壁壘定性，各不同子行業(yè) 之間、各不同產(chǎn)品之間的差別很大。但是，國家正在努力解決部分行業(yè)進(jìn) 入壁壘低所帶來的低水平重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩狀況嚴(yán)重等問題，進(jìn)行產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)

53、整，加大科研投入，控制環(huán)境污染。（2）退出壁壘退出壁壘主要是指退出某一個行業(yè)所要付出的代價。形成退出壁壘的 主要因素包括：（1）由埋沒費用形成的退出壁壘。企業(yè)投資后形成的固定 資產(chǎn)，由于特定產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售而變得特殊化，形成專用性資產(chǎn)。在很 多情況下不容易將專用性很強(qiáng)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣給他人或其他企業(yè)。當(dāng)企業(yè) 退出某一產(chǎn)業(yè)時，不得不放棄一部分設(shè)備，這些設(shè)備的價值就不能全部收 回或完全不能收回。這部分不能收回的費用叫做埋沒費用或沉沒成本，它 是企業(yè)退出產(chǎn)業(yè)時的一種損失，也就構(gòu)成了企業(yè)退出時的障礙。埋沒費用 越大，退出越難，損失也越大。（2）解雇費用形成的退出壁壘。（3）政 策、法規(guī)形成的退出壁壘。政

54、府為了一定的目的，往往通過制訂政策和法 規(guī)來限制生產(chǎn)某些產(chǎn)品的企業(yè)從產(chǎn)業(yè)內(nèi)退出。從目前化工行業(yè)的發(fā)展情況來看，行業(yè)面臨的最大退出壁壘是第一條， 即固定資產(chǎn)、設(shè)備轉(zhuǎn)讓所帶來的成本和費用；化工行業(yè)的產(chǎn)品種類多樣， 不同產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原料也不同，不同企業(yè)采取的生產(chǎn)工藝也有差別；企 業(yè)在退出行業(yè)時，設(shè)備的轉(zhuǎn)讓存在一定的困難；但就轉(zhuǎn)讓失敗所帶來的損 失來說，不同的子行業(yè)、不同企業(yè)之間也不同，所以說化工行業(yè)的退出壁 壘也存在著較大的差異，很難統(tǒng)一定性。化工行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析根據(jù)Porter的五力競爭模型，一個行業(yè)的競爭狀況主要由上游供應(yīng)商 和下游客戶的侃價能力、潛在進(jìn)入者威脅、產(chǎn)品替代者威脅以及行業(yè)內(nèi)現(xiàn) 有

55、競爭者五個方面的因素構(gòu)成。這五種基本力量的狀況及其綜合強(qiáng)度，決 定著行業(yè)的競爭激烈程度，同時也決定著行業(yè)最終獲利能力。資料來源：世經(jīng)未來xx五力模型示意圖(1)上游供應(yīng)商討價還價能力由于化工行業(yè)的子行業(yè)眾多、產(chǎn)品種類繁雜，其生產(chǎn)所需要的原料種 類也非常繁多，原料的稀缺性也不同，上游供應(yīng)商的原料價格控制能力也 不同。從更宏觀的層面上來看，化工行業(yè)的原料主要來源是石油和天然氣， 這些都屬于稀缺資源，我國每年需要進(jìn)口大量的原油和天然氣，能源生產(chǎn) 國對石油和天然氣的價格控制能力是較強(qiáng)的。(2)行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)的競爭我國化工行業(yè)現(xiàn)有2萬7千余家規(guī)模以上企業(yè)，行業(yè)內(nèi)部的競爭激烈 程度可想而知。但該行業(yè)的子行業(yè)眾多，不同子行業(yè)內(nèi)的競爭情況也不相 同：門檻較低的子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量最多，產(chǎn)品之間的差異程度最小，競爭 的程度最為激烈；門檻較高的子行業(yè)，企業(yè)數(shù)量相對較少，產(chǎn)品之間的差 異程度也較大，競爭程度相對較低。(3)下游用戶討價還價能力正如我們上面所分析的，化工行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，同一種產(chǎn)品一般 情況下有多個企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，即使