中國汽車金融行業(yè)前景分析報告

1、中國汽車金融行業(yè) 前景分析報告 報告前言 在我國，汽車金融服務(wù)的主要內(nèi)容是汽車消費信貸業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)的主體主要涉及銀行、汽車經(jīng)銷商、汽車集團(tuán)財務(wù)公司以及其他非銀行金融機構(gòu)。按照各主體在信貸業(yè)務(wù)過程中所承擔(dān)職責(zé)及與消費者關(guān)聯(lián)度的不同，目前國內(nèi)汽車消費信貸盈利運作模式可以分為3種：以銀行為主體的直接模式，以銷售商為主體的間接模式和以非銀行金融機構(gòu)為主體的直接模式。根據(jù)中國銀監(jiān)會規(guī)定，汽車金融公司可以從事的業(yè)務(wù)有：接受境內(nèi)股東單位3個月以上期限的存款；提供購車貸款業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)銷商采購車輛貸款和營運設(shè)備貸款；轉(zhuǎn)讓和出售汽車貸款應(yīng)收款業(yè)務(wù)；向金融機構(gòu)貸款；為貸款購車提供擔(dān)保；從事與購車融資活動有關(guān)的代理業(yè)

2、務(wù)；以及經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)等。與國外汽車金融服務(wù)發(fā)展相比，我國汽車金融服務(wù)在經(jīng)營品種的開發(fā)方面還遠(yuǎn)未達(dá)到應(yīng)有的水平。 圖表：國內(nèi)汽車金融消費信貸服務(wù)操作流程 資料來源：華經(jīng)視點研究中心 汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，明確提出了要“促進(jìn)和規(guī)范汽車消費信貸”，還要“支持符合條件的國內(nèi)骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)建立汽車金融公司，促進(jìn)汽車消費信貸模式的多元化。 可以預(yù)見，政府對汽車金融發(fā)展的大力扶持相關(guān)金融政策的出臺將直接影響到汽車市場的購買力。 圖表：汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃出臺時間及制定主體 資料來源：華經(jīng)視點研究中心 截至2008年底，全國各金融機構(gòu)共發(fā)放汽車消費貸款余額1583億元，其中，國有商業(yè)銀行

3、余額743億元，股份制銀行余額311億元，汽車金融公司余額318億元；國內(nèi)汽車和汽車配件生產(chǎn)企業(yè)在銀行間債券市場共發(fā)行短期融資券217億元，中期票據(jù)20億元；以個人汽車消費貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)的汽車貸款資產(chǎn)支持證券在銀行間債券市場已試點發(fā)行19.9億元。 目前我國汽車貸款比例低于20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際平均水平，有很大的發(fā)展空間。隨著中國汽車金融市場的逐步成熟，中國消費者選擇貸款購車的比例在10年后會增加到40%至50%，按此保守估計到2025年，我國汽車金融行業(yè)會有5500億元左右的市場。 圖表：2008年中國汽車貸款比例與其他國家對比圖 本文資料來源于網(wǎng)絡(luò) 由汽車貸款網(wǎng)搜集整理 :/ jfqx 資料

4、來源：華經(jīng)視點研究中心 本報告詳盡描述了中國汽車金融行業(yè)運行的環(huán)境，重點研究并預(yù)測了其下游行業(yè)發(fā)展以及對汽車金融需求變化的長期和短期趨勢。針對當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與威脅，提出了我們對汽車金融行業(yè)發(fā)展的投資及戰(zhàn)略建議。本報告以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬?nèi)容、翔實的數(shù)據(jù)、直觀的圖表幫助汽車金融企業(yè)準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展動向、正確制定企業(yè)競爭戰(zhàn)略和投資策略。我們的主要數(shù)據(jù)來源于國家統(tǒng)計局、國家信息中心等業(yè)內(nèi)權(quán)威專業(yè)研究機構(gòu)以及我中心的實地調(diào)研。本報告整合了多家權(quán)威機構(gòu)的數(shù)據(jù)資源和專家資源，從眾多數(shù)據(jù)中提煉出了精當(dāng)、真正有價值的情報，并結(jié)合了行業(yè)所處的環(huán)境，從理論到實踐、宏觀與微觀等多個角度進(jìn)行研究分析，其結(jié)論和觀點力求達(dá)到

5、前瞻性、實用性和可行性的統(tǒng)一。這是我中心經(jīng)過市場調(diào)查和數(shù)據(jù)采集后,由專家小組歷時一年時間精心制作而成。它是業(yè)內(nèi)企業(yè)、相關(guān)投資公司及政府部門準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，洞悉行業(yè)競爭格局、規(guī)避經(jīng)營和投資風(fēng)險、制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一，具有重要的參考價值！ 3 本資料來源網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)歸原作者單位所有 請勿用于商業(yè)用途 正文目錄 第一章 汽車金融相關(guān)概述.21 第一節(jié) 汽車金融相關(guān)概念.21 一、汽車金融的定義.21 二、汽車金融主體.21 三、汽車金融業(yè)務(wù)分類.22 第二節(jié) 汽車金融的主要功能和作用.22 一、平衡供需矛盾.22 二、具備乘數(shù)效應(yīng).23 三、提高生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)銷商資金運用效

6、率.23 四、汽車金融對經(jīng)濟(jì)的推動作用.23 第三節(jié) 汽車金融與銀行汽車信貸對比分析.23 一、汽車金融在汽車消費市場的優(yōu)劣勢SWOT分析.23 二、銀行信貸在汽車消費市場的優(yōu)劣勢SWOT分析.26 第二章 2008-2009年國際汽車金融行業(yè)發(fā)展態(tài)勢剖析.30 第一節(jié) 2008-2009年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境分析.30 一、2008-2009年全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展概述.30 二、2008-2009年主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展概述.30 三、在金融危機的影響下，金磚四國的金字招牌不再.31 四、金融危機影響下全球?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)或?qū)⑦M(jìn)入衰退通道.34 五、金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營.35 第二節(jié) 2008-2009年國際汽車金融發(fā)展

7、狀況分析.36 一、國際汽車金融的產(chǎn)生與發(fā)展分析.36 二、國際汽車金融的特點分析.36 三、國際汽車金融發(fā)展態(tài)勢分析.36 四、世界各地汽車金融服發(fā)展?fàn)顩r及趨勢分析.37 第三節(jié) 2008-2009年世界汽車金融服務(wù)模式對比分析.38 一、美國汽車金融模式.38 二、德國汽車金融模式.41 三、日本汽車金融模式.45 四、美德日三國汽車金融服務(wù)模式特點比較分析.48 五、國際汽車金融模式的啟示.51 第四節(jié) 2008-2009年美國汽車金融服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析.52 一、美國汽車金融服務(wù)業(yè)發(fā)展環(huán)境PEST分析.52 二、2008-2009年美國汽車消費市場分析.56 三、美國汽車金融公司的業(yè)務(wù)

8、.59 四、美國汽車金融公司車貸風(fēng)險.59 五、經(jīng)濟(jì)增長趨緩、失業(yè)率上升等因素重?fù)羝嚱鹑诠?60 六、2008-2009年美國汽車金融公司增長情況分析.61 七、美國三大汽車金融巨頭削減租賃融資.61 八、美國汽車金融公司的投融資與并購分析.61 九、2009-2012年美國汽車金融公司發(fā)展前景分析.61 第三章 2008-2009年國際主要汽車金融公司經(jīng)營狀況分析.63 第一節(jié) 福特汽車信貸公司.63 一、公司簡介.63 二、2008-2009年福特信貸公司發(fā)展戰(zhàn)略分析.63 三、金融危機對福特汽車信貸公司影響分析.64 第二節(jié) 大眾汽車金融服務(wù)公司.64 一、公司簡介.64 二、200

9、8-2009年大眾汽車金融服務(wù)公司發(fā)展戰(zhàn)略分析.64 三、金融危機對大眾汽車金融服務(wù)公司影響分析.65 第三節(jié) 通用汽車金融服務(wù)公司.65 一、公司簡介.65 二、2008-2009年通用汽車金融服務(wù)公司發(fā)展戰(zhàn)略分析.66 三、金融危機對通用汽車金融服務(wù)公司影響分析.66 第四章 2008-2009年中國汽車金融業(yè)發(fā)展環(huán)境分析.67 第一節(jié) 2008-2009年中國汽車金融業(yè)發(fā)展政治環(huán)境分析.67 一、新汽車貸款管理辦法、汽車金融公司管理辦法解讀.67 二、央行不斷增加市場流動性.69 三、政策對從事汽車金融公司主體的限制.71 四、政策對汽車金融公司業(yè)務(wù)模塊的限制.73 五、政策對汽車金融公

10、司融資的限制.74 第二節(jié) 2008-2009年中國汽車金融業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析.76 一、2008-2009年中國GDP增長狀況分析.76 二、2008-2009年中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析.80 三、2008-2009年中國城鎮(zhèn)居民可支配收入狀況.82 第三節(jié) 2008-2009年中國汽車金融業(yè)發(fā)展社會環(huán)境分析.85 一、中國居民金融資產(chǎn)總量增加.85 二、居民對汽車信貸消費的認(rèn)知分析.87 三、中國居民汽車消費趨向理性.88 四、國內(nèi)信用服務(wù)體系缺位.89 五、汽車消費的年輕群體崛起.91 六、四成汽車信貸消費者自選擔(dān)保公司.92 第五章 2008-2009年中國汽車金融業(yè)發(fā)展形勢透析.93 第一節(jié)

11、 2008-2009年中國汽車金融業(yè)的發(fā)展形勢分析.93 一、市場空間分析.93 二、發(fā)展汽車金融業(yè)的制約因素分析.93 三、參與主體變化分析.94 四、經(jīng)營方式的發(fā)展演變邏輯與經(jīng)營組織的構(gòu)建分析.94 五、我國汽車金融業(yè)的發(fā)展階段分析.95 第二節(jié) 2008-2009年中國汽車金融發(fā)展?fàn)顩r分析.96 一、中國汽車金融發(fā)展歷程分析.96 二、中國汽車金融發(fā)展現(xiàn)狀分析.97 三、完善汽車金融市場的必要性分析.99 四、中國汽車金融服務(wù)模式分析.100 第三節(jié) 2008-2009年中國汽車金融產(chǎn)業(yè)價值鏈分析.100 一、中國汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈的構(gòu)成.100 二、汽車金融公司業(yè)務(wù)在汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈中的作用

12、研析.101 三、在產(chǎn)業(yè)價值鏈中大力發(fā)展汽車金融服務(wù)的建議.101 第四節(jié) 2008-2009年中國汽車金融機構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r分析.104 一、汽車金融公司發(fā)展的三種模式.104 二、中國汽車金融公司發(fā)展?fàn)顩r.105 三、專業(yè)汽車金融機構(gòu)的優(yōu)勢.106 四、汽車金融服務(wù)機構(gòu)存在問題分析.107 第五節(jié) 2008-2009年中國汽車金融業(yè)存在的難點分析.109 一、發(fā)育不成熟的信用環(huán)境.109 二、審慎的政策環(huán)境.109 三、汽車產(chǎn)業(yè)本身的波動.110 四、難以回避的金融風(fēng)險.111 第六節(jié) 2008-2009年中國汽車金融市場的問題分析.111 一、汽車信貸違約率的問題.111 二、車貸市場的人才問

13、題.113 三、中國汽車金融公司風(fēng)險控制問題.113 四、缺乏有效的融資渠道.114 五、業(yè)務(wù)拓展能力偏弱.115 第七節(jié) 2008-2009年中國汽車金融的對策建議.115 一、加大汽車金融產(chǎn)品創(chuàng)新力度.115 二、建立完備的風(fēng)險管理體系.117 三、完善發(fā)展汽車金融服務(wù)的配套法律制度.120 四、促進(jìn)中國汽車金融發(fā)展的政策建議.121 五、中國汽車金融自主創(chuàng)新建議.122 第六章 2008-2009年中國汽車金融市場運行現(xiàn)狀分析.126 第一節(jié) 2008-2009年中外汽車金融比較分析.126 一、中外汽車金融外部環(huán)境的比較.126 二、中外汽車金融服務(wù)機構(gòu)比較.127 三、中外汽車金融服

14、務(wù)模式比較.128 四、中外汽車金融盈利模式比較.131 五、中外汽車金融發(fā)展程度比較.138 第二節(jié) 2008-2009年中國汽車金融業(yè)的融資現(xiàn)狀分析.141 一、國外汽車金融機構(gòu)的資金來源.141 二、國內(nèi)汽車金融機構(gòu)的資金來源.142 三、中外汽車金融機構(gòu)的融資對比分析.143 四、中國汽車金融公司融資存在的問題.145 五、汽車金融信貸資產(chǎn)證券化的融資形式.145 六、拓寬汽車金融融資渠道的建議.146 第三節(jié) 2008-2009年中國汽車金融業(yè)的風(fēng)險控制分析.149 一、商業(yè)銀行對汽車金融的風(fēng)險管理措施.149 二、汽車金融業(yè)務(wù)呈現(xiàn)巨大風(fēng)險.150 三、風(fēng)險控制成為國內(nèi)汽車金融業(yè)發(fā)展

15、的關(guān)鍵.152 四、汽車金融風(fēng)險控制的案例豐田汽車金融.153 第四節(jié) 2008-2009年中國汽車金融公司面臨的障礙分析.153 一、內(nèi)部制度存在缺陷.153 二、外部環(huán)境存在缺陷.154 第五節(jié) 2008-2009年中國汽車金融公司發(fā)展戰(zhàn)略分析.156 一、積極做好基礎(chǔ)建設(shè).156 二、與其他金融機構(gòu)合作開發(fā)汽車金融市場.156 三、健全社會和個人信用保障體系.157 四、逐步建立健全內(nèi)外部環(huán)境.158 五、推進(jìn)與汽車金融服務(wù)相關(guān)的金融、保險業(yè)改革.159 六、完善公司治理結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)流程.159 七、加強汽車金融市場的風(fēng)險管理.160 第七章 2008-2009年中國汽車金融細(xì)分市場現(xiàn)狀分

16、析汽車消費信貸市場.161 第一節(jié) 汽車消費信貸簡介.161 一、貸款購車的條件和程序.161 二、銀行與汽車金融公司汽車信貸比較.161 三、中外汽車信貸的差異.163 第二節(jié) 2008-2009年中國汽車消費信貸狀況分析.165 一、中國汽車信貸狀況.165 二、中國汽車消費信貸發(fā)展特征.165 三、國外汽車信貸對我國汽車信貸市場的影響.167 四、中國汽車消費信貸市場的發(fā)展趨勢.168 第三節(jié) 2008-2009年中國汽車消費信貸模式分析.169 一、中國汽車金融信貸業(yè)務(wù)模式分析.169 二、中國汽車消費信貸模式風(fēng)險分析.170 三、中國汽車消費信貸運營模式趨勢.173 第四節(jié) 2008

17、-2009年中國汽車消費信貸市場存在問題與對策.174 一、中國汽車消費信貸市場存在的問題.174 二、中國汽車消費信貸市場發(fā)展的對策.175 三、中國汽車消費貸款產(chǎn)業(yè)鏈完善路徑.176 四、中國汽車信貸主要障礙及對策分析.178 五、中國汽車信貸市場發(fā)展建議.181 第八章 2008-2009年中國汽車金融細(xì)分市場現(xiàn)狀分析汽車保險市場.182 第一節(jié) 2008-2009年世界汽車保險狀況分析.182 一、汽車保險的特征與基本原則.182 二、汽車保險的起源.187 三、世界主要國家汽車保險的發(fā)展.189 四、中美汽車保險的異同.190 五、國際汽車保險對中國汽車保險業(yè)的啟示.191 第二節(jié)

18、2008-2009年中國汽車保險市場狀況分析.192 一、中國汽車保險市場發(fā)展?fàn)顩r分析.192 二、2008中國汽車保險市場動態(tài)分析.192 三、2008-2009年汽車保險市場特點.194 四、中國汽車保險改革發(fā)展分析.195 第三節(jié) 2008-2009年中國保險公司與汽車金融公司比較分析.203 一、保險公司和汽車金融公司.203 二、保險公司在汽車保險業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢.205 三、汽車金融公司在汽車保險上的優(yōu)勢.205 四、汽車金融公司將是汽車保險公司主要競爭對手.207 五、汽車保險公司應(yīng)對汽車金融公司的對策.209 第四節(jié) 2008-2009年中國汽車保險市場問題與對策分析.211 一、

19、中國汽車保險市場存在的問題分析.211 二、中國汽車保險市場的騙保問題分析.211 三、中國汽車保險市場信息不對稱問題及對策分析.212 第九章 2008-2009年中國汽車金融細(xì)分市場現(xiàn)狀分析汽車融資租賃市場.217 第一節(jié) 汽車融資租賃簡介.217 一、汽車融資租賃的定義.217 二、汽車融資租賃業(yè)務(wù)流程.217 三、汽車融資租賃的特點.218 四、汽車融資租賃的優(yōu)勢.218 五、汽車融資租賃和汽車消費信貸比較分析.218 第二節(jié) 2008-2009年中國汽車融資租賃市場分析.220 一、中國汽車融資租賃發(fā)展歷程.220 二、中國租賃擔(dān)保業(yè)參戰(zhàn)汽車金融市場.222 三、租賃業(yè)涉足汽車金融面

20、臨政策缺乏.222 第三節(jié) 2008-2009年中國汽車融資租賃的問題與對策分析.222 一、中國汽車融資租賃業(yè)務(wù)面臨的問題.222 二、發(fā)展我國汽車融資租賃業(yè)的對策.225 三、汽車融資租賃公司規(guī)避風(fēng)險的措施.226 第十章 2008-2009年中國汽車金融公司發(fā)展態(tài)勢分析.228 第一節(jié) 2008-2009年中國對汽車金融服務(wù)機構(gòu)監(jiān)管的分析.228 一、汽車金融服務(wù)公司的主要風(fēng)險.228 二、對汽車金融服務(wù)公司實行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的分析.228 三、監(jiān)管重點與監(jiān)管方式.229 第二節(jié) 2008-2009年中國汽車金融公司與銀行關(guān)系分析.230 一、我國汽車金融公司的產(chǎn)生及發(fā)展概況.230

21、二、汽車金融公司與銀行機構(gòu)的關(guān)系.231 三、對我國汽車金融公司發(fā)展的建議.232 第三節(jié) 2008-2009年中國汽車金融公司的競爭優(yōu)勢分析.234 一、汽車金融公司具有專業(yè)化優(yōu)勢.234 二、汽車金融公司與整車生產(chǎn)商、經(jīng)銷商之間的特殊關(guān)系，有利于保障信貸資金的安全.235 三、汽車金融公司可以為客戶提供多品種、全方位服務(wù).236 四、有成功的經(jīng)驗和失敗的教訓(xùn)可以借鑒，便于揚長避短.236 第四節(jié) 2008-2009年中國汽車金融公司發(fā)展面臨的障礙分析.236 一、業(yè)務(wù)經(jīng)營地域的限制.236 二、貸款利率受到限制.236 三、服務(wù)功能受到限制.237 四、信用體系不健全的制約.237 五、電

22、子化建設(shè)問題.237 六、資金來源的限制.237 第五節(jié) 2008-2009年中國汽車金融公司的發(fā)展對策分析.238 一、積極進(jìn)行電子化建設(shè).238 二、創(chuàng)新業(yè)務(wù)操作模式.238 三、建立安全快捷的貸款業(yè)務(wù)管理和操作機制.238 四、合理選擇汽車貸款的發(fā)放對象.239 五、建立與銀行的戰(zhàn)略合作關(guān)系.239 第十一章 2008-2009年中國汽車金融行業(yè)市場競爭態(tài)勢分析.241 第一節(jié) 2008-2009年國內(nèi)外汽車金融業(yè)對比及競爭狀況分析.241 一、我國與發(fā)達(dá)國家汽車金融業(yè)比較.241 二、汽車金融企業(yè)組織能力競爭.241 三、中、外資銀行與汽車金融公司的競爭.244 四、跨國汽車金融公司爭

23、搶中國市場.245 五、國內(nèi)汽車金融公司銀行聯(lián)手應(yīng)對外來競爭.247 第二節(jié) 2008-2009年中國汽車金融公司競爭優(yōu)劣勢分析.249 一、專業(yè)的汽車金融公司競爭優(yōu)劣勢SWOT分析.249 二、汽車公司附屬的金融公司競爭優(yōu)劣勢SWOT分析.251 三、金融機構(gòu)附屬的汽車金融公司競爭優(yōu)劣勢SWOT分析.254 四、各類金融機構(gòu)在汽車金融市場的合作前景分析.257 第十二章 2008-2009年中國銀行汽車金融業(yè)務(wù)市場主體競爭力分析.259 第一節(jié) 工商銀行.259 一、企業(yè)發(fā)展背景分析.259 二、2008-2009年信貸規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析.260 三、2008-2009年信貸資產(chǎn)不良率對比分析.

24、262 四、信貸政策現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析.262 五、汽車消費信貸策略分析.263 六、汽車金融市場介入動態(tài)分析.263 七、汽車金融市場競爭力SWOT分析.264 第二節(jié) 中國銀行.264 一、企業(yè)發(fā)展背景分析.264 二、2008-2009年信貸規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析.267 三、2008-2009年信貸資產(chǎn)不良率對比分析.267 四、信貸政策現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析.268 五、汽車消費信貸策略分析.269 六、汽車金融市場介入動態(tài)分析.269 七、汽車金融市場競爭力SWOT分析.270 第三節(jié) 招商銀行.270 一、企業(yè)發(fā)展背景分析.270 二、2008-2009年信貸規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析.271 三、2008-2009年信貸資產(chǎn)不良率對比分析.272 四、信貸政策現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析.272 五、汽車消費信貸策略分析.273 六、汽車金融市場介入動態(tài)分析.273 七、汽車金融市場競爭力SWOT分析.273 第四節(jié) 深圳發(fā)展銀行.275 一