中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告

1、中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告姓 名 學(xué) 號(hào)： 周坤龍 N09160 所 在 院 系： 文學(xué)院 學(xué) 科 專 業(yè)： 戲劇影視文學(xué) 目錄一 行業(yè)簡(jiǎn)介1定義2大電影產(chǎn)業(yè)鏈包含的主體與收入構(gòu)成3電影產(chǎn)業(yè)三個(gè)環(huán)節(jié):制片、發(fā)行和放映4中國(guó)電影的票房分賬二 行業(yè)生命周期分析1市場(chǎng)增長(zhǎng)率、需求增長(zhǎng)率2產(chǎn)品的技術(shù)水品發(fā)展3總結(jié)三 行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析1供需關(guān)系2行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者3市場(chǎng)集中度四 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局2供應(yīng)鏈分析3產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展五 行業(yè)發(fā)展的影響因素1行業(yè)的發(fā)展環(huán)境2中國(guó)電影行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)3中國(guó)電影行業(yè)的投資機(jī)會(huì)4其他可能存在的風(fēng)險(xiǎn)5典型企業(yè)的分析引言隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和文化體制改革的不斷深

2、入，中國(guó)影視行業(yè)的監(jiān)管體制正在由單一計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管體制逐步轉(zhuǎn)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管體制。作為文化娛樂市場(chǎng)重要組成部分的影視劇市場(chǎng)連續(xù)多年保持持續(xù)增長(zhǎng)，各類社會(huì)資本逐漸進(jìn)入影視制作行業(yè)，除原有的國(guó)有資本主導(dǎo)的影視劇制作市場(chǎng)外，民營(yíng)資本、外資也相繼進(jìn)入影視制作行業(yè)，一方面促進(jìn)了影視行業(yè)的良性發(fā)展，一方面加劇了影視行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。 2009年隨著廣電總局逐漸加大對(duì)外資影視公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的開放力度，并陸續(xù)出臺(tái)電影企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格準(zhǔn)入暫行規(guī)定、中外合資、合作廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)企業(yè)管理暫行規(guī)定等政策，資本市場(chǎng)尤其是國(guó)外資本對(duì)中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的關(guān)注極大程度的緩解了中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)資金匱乏的問題，為充滿巨大活力的中國(guó)電影市

3、場(chǎng)注入了新的發(fā)展動(dòng)力。一、 行業(yè)簡(jiǎn)介1、定義：電影產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵冈谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代和產(chǎn)業(yè)格局下，以電影產(chǎn)品為核心，以其形成到最終消費(fèi)所指涉的具有上下游關(guān)系的各個(gè)功能主體的集合。 傳統(tǒng)意義上的電影產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵赴娪皠?chuàng)作（制片）、發(fā)行、放映（簡(jiǎn)稱“制-發(fā)-放“）的一體化流程。 而廣義的電影產(chǎn)業(yè)鏈即“大電影產(chǎn)業(yè)鏈”，則在原有產(chǎn)業(yè)鏈前后端進(jìn)行延伸，前端加入電影投融資，后端加入電影衍生產(chǎn)品（如音像制品、廣告、游戲）和拓展其他放映渠道（如在有線電視、MP4、網(wǎng)絡(luò)等媒介播放）。廣義的電影產(chǎn)業(yè)鏈突破了影院的空間，使電影經(jīng)濟(jì)超越了傳統(tǒng)的票房經(jīng)濟(jì)并在明星經(jīng)濟(jì)、廣告業(yè)、唱片業(yè)、游戲業(yè)等相關(guān)行業(yè)里輻射出持續(xù)的經(jīng)濟(jì)能量。2、大

4、電影產(chǎn)業(yè)鏈包含的主體與收入構(gòu)成如下： 主體構(gòu)成：內(nèi)容提供商（制片商、外包內(nèi)容供應(yīng)商）、發(fā)行商、組織渠道商（院線/影院）； 收入構(gòu)成：票房收入、廣告收入、衍生品開發(fā)收入、轉(zhuǎn)播收入、網(wǎng)絡(luò)版權(quán)收入等。 3、電影產(chǎn)業(yè)分為三個(gè)環(huán)節(jié)：制片、發(fā)行和放映： 制片： 有投資意愿的制片商投入資金、設(shè)備及人力等必要資源，然后劇組根據(jù)劇本進(jìn)行分鏡頭拍攝，再經(jīng)過一系列后期制作合成標(biāo)準(zhǔn)拷貝與復(fù)制要發(fā)行的拷貝，影片成品完成。此過程統(tǒng)稱為“制片”。制片都作為電影版權(quán)擁有者以票房分賬和出售各種版權(quán)獲得收益。 發(fā)行： 發(fā)行商從制片商購買發(fā)行權(quán)后，在指定的范圍和期限內(nèi)，將已完成影片拷貝的使用權(quán)向電影放映單位輸出（出租），以實(shí)現(xiàn)對(duì)制

5、片方生成的電影產(chǎn)品進(jìn)行有償?shù)膫鞑?。具體來說，發(fā)行商主要負(fù)責(zé)影片的營(yíng)銷推廣策略制定、實(shí)以及及與院線洽談拷貝投放。發(fā)行都以票房分賬形式獲得收益。很多時(shí)候，電影的制片和發(fā)行由同一家公司操作。 放映： 指獲得拷貝使用權(quán)的放映商利用專業(yè)業(yè)設(shè)備，在影院等放映場(chǎng)所把影片拷貝轉(zhuǎn)換為屏幕效果的過程，放映商以票房分成、食品飲料以及電影衍生品銷售獲得收益。4、 中國(guó)電影的票房分賬實(shí)際票房與“分賬票房” 實(shí)際票房 ：影院售票收入總和（包含院線、發(fā)行方售出的團(tuán)體票） 。 實(shí)際票房=觀影人次*電影票價(jià)。分賬票房： 中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配以影院票房收入為主。利潤(rùn)在產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)（制片方、發(fā)行方、放映方）的分配以票房分成的形

6、式進(jìn)行。分成前須從影院票房收入中扣除 5%的國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（下文簡(jiǎn)稱“國(guó)家電影專項(xiàng)資金” ，由電影局直屬的國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金辦公室負(fù)責(zé)征收）以及 3.3%的營(yíng)業(yè)稅。用于利益分帳的剩余部分票房為“分?jǐn)∑狈俊薄?分賬票房=實(shí)際票房國(guó)家電影專項(xiàng)資金營(yíng)業(yè)稅及附加 國(guó)家電影專項(xiàng)資金=實(shí)際票房5%， 營(yíng)業(yè)稅金及附加=（實(shí)際票房-國(guó)家電影專項(xiàng)資金）3.3%現(xiàn)行的分賬規(guī)定：截止目前，中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)現(xiàn)行的分賬比例原則上規(guī)定如下： 國(guó)產(chǎn)片與進(jìn)口影片：制片+發(fā)行 43%，院線+影院 57%（影院 50%，院線 7%） （注：進(jìn)口影片一般由國(guó)內(nèi)發(fā)行公司買斷內(nèi)地發(fā)行權(quán)，也有部分影片有分成條款） 進(jìn)口分賬片

7、：制片 35%發(fā)行方（中影/華夏）17%，院線+影院 48%，（注：進(jìn)口分賬片的拷貝沖印費(fèi)由制片方負(fù)責(zé)，而一般情況下該費(fèi)用由發(fā)行方承擔(dān)） 其中進(jìn)口分賬片只能由中國(guó)電影集團(tuán)和華夏電影發(fā)行有限公司發(fā)行。批片是指中國(guó)電影集團(tuán)公司和華夏電影發(fā)行有限公司除每年 20 部進(jìn)口分賬影片以外以買斷形式所發(fā)行的進(jìn)口影片。 當(dāng)國(guó)產(chǎn)片是由制片方交給專門的發(fā)行發(fā)行公司發(fā)行時(shí)，制片方與發(fā)行方之間的分賬比例具體根據(jù)雙方的發(fā)行協(xié)議協(xié)商而定。在現(xiàn)實(shí)情形中，具體分賬比例會(huì)在上述原則分賬比例基礎(chǔ)上上下浮動(dòng)，比例的最終確定全看雙方簽訂的協(xié)議條款。一般來說，一部影片如果票房潛力高，發(fā)行方實(shí)力強(qiáng)，發(fā)行方在和院線的談判中就會(huì)拿到較高的分

8、賬比例，而如果票房潛力低、發(fā)行方實(shí)力弱，那么在和院線的談判中拿到的分帳比例則相應(yīng)較低，一切全看發(fā)行方和院線的博弈。此外，除了分賬條款，發(fā)行協(xié)議中還會(huì)有獎(jiǎng)勵(lì)、返點(diǎn)等各種附件條款。 院線和影院之間的分帳比例也是如此，當(dāng)多家院線都在爭(zhēng)取某家優(yōu)質(zhì)影院加盟自己的院線時(shí)，院線往往會(huì)向影院讓利、征收較低的分帳比例以吸引影院。二、 行業(yè)生命周期分析1、 市場(chǎng)增長(zhǎng)率、需求增長(zhǎng)率產(chǎn)品生產(chǎn)：從 2003 年開始，中國(guó)國(guó)產(chǎn)電影產(chǎn)量呈逐年遞增的態(tài)勢(shì)。2009 年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)電影產(chǎn)量為 456 部，相比于 2008 年增長(zhǎng)率為12.32%。這是2006年以來，中國(guó)電影產(chǎn)量快速增加的一年，在一定意義上，2009年是中國(guó)電影發(fā)

9、展的關(guān)鍵時(shí)期。2009 年，中國(guó)電影市場(chǎng)總營(yíng)收為 106.65 億元，相比于2008年中國(guó)電影市場(chǎng)總營(yíng)收的 84.33億元人民幣，實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，增幅達(dá) 26.47%。 市場(chǎng)營(yíng)銷：2009年，中國(guó)電影市場(chǎng)總營(yíng)收為 106.65億元，相比于 2008年中國(guó)電影市場(chǎng)總營(yíng)收的 84.33億元人民幣，實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，增幅達(dá)26.47%。其中，中國(guó)電影的票房營(yíng)收總額為62.06億元人民幣，相比于 2008 年，其增長(zhǎng)率 42.96%，創(chuàng) 2005 年以來新高，全國(guó)各電影頻道播放電影收入為 16.89 億元人民幣，海外銷售收入為 27.7 億元人民幣。院線發(fā)展：2009 年全國(guó)又新增 3 條電影院

10、線，目前院線數(shù)量達(dá)到37條， 新增的3條院線分別是北京時(shí)代華夏金典、吉林長(zhǎng)影、北京九州中原數(shù)字電影院線。本年度有14條院線年度票房過億，比 2008 年增加了 4 條院線。根據(jù)國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金辦公室售票系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，北京萬達(dá)（8.4 億）和中影星美（7.6 億）兩條院線票房突破7億元，北京新影聯(lián)（5.73 億） 、中影南方新干線（5.6 億） 、上海聯(lián)和（5.37 億）三條院線票房突破5億元。按照觀眾人次和票房收入排名，2009 年位居前 10 名的院線分別是 ：北京萬達(dá)、中影星美、北京新影聯(lián)、中影南方新干線、上海聯(lián)和、廣州金逸珠江、遼寧北方、浙江時(shí)代、四川太平洋、廣東大地。各大院線

11、公司強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)和管理職能，緊密資本紐帶，加大影院所有權(quán)整合力度，十大院線中旗下簽約影院最多的是中影星美院線，共有127家影院，537塊銀幕。 影院數(shù)量的增加是票房增長(zhǎng)的先決條件，現(xiàn)在，光北京地區(qū)，營(yíng)業(yè)影院就多達(dá)80余個(gè)，其中多廳影院達(dá)到 30 個(gè)。隨著影院數(shù)量的增多，影院之間的競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇，各家影院都在硬件設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量上升級(jí)，更加注重品牌建設(shè)。2、產(chǎn)品的技術(shù)水平隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展及攝影技術(shù)的提高，電影院帶給人們的視覺和聽覺的享受已不能被家庭影院所代替，尤其是以去年阿凡達(dá)的上映為分界線，電影將進(jìn)入一個(gè)全新時(shí)代，尤其是3D技術(shù)的引引用，和在影院超震撼的IMAX影院建設(shè)，IMAX計(jì)劃至2014年將中

12、國(guó)境內(nèi)IMAX影院數(shù)量增加到最低65家，最高250家至300家。截至2010年2月底，中國(guó)內(nèi)地共有IMAX銀幕22塊，其中13塊（數(shù)字8塊，膠片5塊）用于商業(yè)放映，9塊用于科技館等公益放映。而全球銀幕約為403塊，其中280塊用于商業(yè)放映，其余123塊用于科技館等公益放映。此外，目前已向IMAX公司購買設(shè)備、正在興建的IMAX影院還有18家，其中萬達(dá)院線7家，金逸院線在重慶、天津、沈陽、西安4家，環(huán)藝影城在深圳、杭州、廣州4家，以及南京、鄭州、西安房地產(chǎn)開發(fā)商引進(jìn)各1家。到2011年，中國(guó)商業(yè)運(yùn)營(yíng)的IMAX影院將達(dá)到至少31家。3總結(jié)盡管受國(guó)際金融危機(jī)的影響，中國(guó)電影仍然在 2009 年“逆勢(shì)

13、上揚(yáng)” ，無論在制片數(shù)量、票房收入，還是影院建設(shè)、公共服務(wù)等方面，都取得了驕人的成績(jī)，衡量電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要數(shù)據(jù)出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年電影綜合效益達(dá) 106.65 億元，與 2008 年相比增幅達(dá)26.47，中國(guó)電影進(jìn)入了高速發(fā)展的“黃金機(jī)遇期” 。中國(guó)電影市場(chǎng)的繁榮充分體現(xiàn)了文化體制改革的推動(dòng)力、產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展帶來的活力和電影人創(chuàng)新的能力。三、 行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析1、 供需關(guān)系影片與影院：自 2002 年開始，中國(guó)電影產(chǎn)量便以連續(xù)超過 20%的增幅高速增長(zhǎng)，2008 年增幅第一次出現(xiàn)減緩（2007 年 402 部，2008 年 406 部），2009 年則再次大幅增長(zhǎng)，電影產(chǎn)量達(dá) 456 部，比

14、2008 年增加12.3%。 在電影產(chǎn)量持續(xù)走高的同時(shí)，進(jìn)入院線上映的影片數(shù)量卻一直沒有提高，大多數(shù)影片依然無法進(jìn)入影院上映。2009 年院線放映國(guó)產(chǎn)影片約 130 部，約 326 部影片沒能在影院放映。還表明，電影產(chǎn)量與上映數(shù)量的矛盾依然存在，中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)在數(shù)量和質(zhì)量的平衡上與電影強(qiáng)國(guó)有較大差距。造成此矛盾的主要原因是中國(guó)的銀幕數(shù)量依然太少，不能形成足夠的放映空間以容納更多的影片。隨著中國(guó)銀幕數(shù)量的快速增加，當(dāng)銀幕數(shù)量達(dá)到一定數(shù)量之后，院線之間的差異化排片與市場(chǎng)細(xì)分便會(huì)自然形成，屆時(shí)，不同影片都會(huì)找到自己的市場(chǎng)空間與放映空間，電影產(chǎn)量與上映數(shù)量之間的矛盾將得到基本解決。影片自身生產(chǎn)：2009

15、 年中國(guó)電影單片票房不斷刷新，保持11 年的泰坦尼克號(hào)票房記錄（3.6億元）被打破破，連續(xù)出現(xiàn)了 3 部票房過 4 億元的影片（2012發(fā)形金剛 2建國(guó)大業(yè))。全年票房過億影片達(dá)到 18 部（國(guó)產(chǎn)片 11 部，進(jìn)口片 7 部），中國(guó)電影市場(chǎng)的容量不斷增大的同時(shí)，中國(guó)電影的高質(zhì)量影片也在逐年增多。 但是，票房在 5000 萬元到 1 億元之間的國(guó)產(chǎn)影片數(shù)量仍然偏少，只有竊聽風(fēng)亍、花木蘭、麥兜響當(dāng)當(dāng)、剎陵、風(fēng)云 2和機(jī)器俠6 部，大片主導(dǎo)、中片支撐、小片補(bǔ)充的梯次分布票房格局仍然有待進(jìn)一步優(yōu)化。2、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者（以2009年為例）影片制作： 2009 年，中國(guó)電影制片業(yè)繼續(xù)維持了投資主體多元化格局

16、，并出現(xiàn)了一批新的投資主體。 國(guó)有資本方面，中影集團(tuán)繼續(xù)領(lǐng)跑各國(guó)有電影集團(tuán)，并穩(wěn)居整個(gè)中國(guó)電影行業(yè)的龍頭位置，上影集團(tuán)緊跟中影集團(tuán)，無論是市場(chǎng)份額還是業(yè)內(nèi)影響力都僅次于中影集團(tuán)；其他電影集團(tuán) 2009 年也拿出了自己的作品，長(zhǎng)影集團(tuán)制作了斗牛，珠影集團(tuán)制作了秋喜。同時(shí)，上海東方傳媒集團(tuán)（前身是上海文廣新聞傳媒集團(tuán)，簡(jiǎn)稱 SMG）、江蘇廣播電規(guī)總臺(tái)、湖南廣電集團(tuán)等國(guó)有傳媒集團(tuán)也先后進(jìn)入了電影投資領(lǐng)域。 民營(yíng)資本方面，除了華誼兄弟、博納國(guó)際、光線影業(yè)繼續(xù)保持電影產(chǎn)量，北京新畫面在歇業(yè) 3 年之后以三槍拍案驚奇強(qiáng)勢(shì)回歸，橙天嘉禾也重點(diǎn)推出了風(fēng)云2，同時(shí)也出現(xiàn)了完美時(shí)空文化（非常完美）、樂視娛樂（機(jī)器

17、俠）、小馬奔騰（花木蘭）等一批新德民營(yíng)主體。 這批新的民營(yíng)主體大多是娛樂行業(yè)背景，完美時(shí)空文化是游戲行業(yè)背景、樂視娛樂是網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)背景、小馬奔騰是電視劇行業(yè)背景。由于本身的娛樂行業(yè)背景，他們可以把擁有的資源共享，并相互之間取長(zhǎng)補(bǔ)短，發(fā)揮最大的協(xié)作效應(yīng)。而對(duì)于有游戲行業(yè)背景的完美時(shí)空文化，在游戲行業(yè)積累的強(qiáng)大資本可以增強(qiáng)抵御電影風(fēng)險(xiǎn)的能力。 2009 年，中國(guó)電影在融資渠道方面，最大的亮點(diǎn)是電影企業(yè)的上市。繼橙天娛樂在香港借香港嘉禾的殼成功上市并改名橙天嘉禾之后，華誼兄弟在 2009 年 10 月在創(chuàng)業(yè)板也順利上市，邁出了中國(guó)電影企業(yè)上市堅(jiān)實(shí)的一步。中影集團(tuán)、上影集團(tuán)、博納國(guó)際影業(yè)、光線傳媒等

18、公司也有望在幾年內(nèi)陸續(xù)上市。 金融資本不電影企業(yè)成功對(duì)接之后，將大大提高中國(guó)電影制片企業(yè)的電影產(chǎn)量和制作質(zhì)量。影片發(fā)行： 2009 年的發(fā)行市場(chǎng)格局和制片領(lǐng)域格局一樣，分為以中影、華夏、上海東方、中影數(shù)字為代表的國(guó)有公司和以保利博納、華誼兄弟、北京新畫面、光線影業(yè)為代表的民營(yíng)公司兩大陣營(yíng)。 國(guó)有陣營(yíng)方面，2009 年，憑借對(duì)進(jìn)口分賬片的壟斷發(fā)行權(quán)（中影、華夏兩家壟斷）、強(qiáng)大的電影發(fā)行能力以及廣泛的院線資源，中影集團(tuán)的發(fā)行市場(chǎng)份額依然遙遙領(lǐng)先于其他公司，穩(wěn)居第一；華夏公司憑借進(jìn)口分賬片的壟斷發(fā)行權(quán)以及對(duì)國(guó)產(chǎn)片尤其是三槍拍案驚奇發(fā)行，市場(chǎng)份額僅次于中影；由于3D 影片 2009 年在中國(guó)的火爆，專

19、門發(fā)行3D 影片和數(shù)字影片的中影數(shù)字也取得不錯(cuò)的市場(chǎng)份額；上海東方由于 2009 年沒有單獨(dú)發(fā)行重大影片，都是和其他公司聯(lián)合發(fā)行，因此市場(chǎng)份額相比 2008 年有所下降（2008 年發(fā)行了大灌籃和畫皮兩部票房過億影片），低于中影、華和中影數(shù)字的市場(chǎng)份額，排名比較靠后。 民營(yíng)陣營(yíng)方面，2009 年，保利博納重點(diǎn)發(fā)行了十月圍城、竊聽風(fēng)云、倔強(qiáng)蘿卜、金錢帝國(guó)等影片，市場(chǎng)份額在民營(yíng)陣營(yíng)中依然領(lǐng)先；華誼兄弟 2009 年重點(diǎn)發(fā)行了游龍戲鳳、風(fēng)聲、拉貝日記和追影四部影片，非誠(chéng)勿擾在 2009 年也產(chǎn)出了可觀票房，華誼兄弟最終市場(chǎng)份額略低于保利博納；光線影業(yè) 2009 年發(fā)行了氣喘吁吁、阿竡木、家有喜亊 2

20、009、東邪西毒終極版、證人、斗牛等影片，雖然沒有票房過億影片，但憑借發(fā)行數(shù)量依然取得不錯(cuò)的市場(chǎng)份額；北京新畫面 2009 年回歸發(fā)行三槍拍案驚奇，但由于是與華夏聯(lián)合發(fā)行，經(jīng)過稀釋后的市場(chǎng)份額低于保利博納、華誼兄弟、光線影業(yè)，排名比較靠后。 此外，2009 年光線影業(yè)虛報(bào)阿童木首周票房被電影局點(diǎn)名批評(píng)，進(jìn)而引發(fā)全社會(huì)對(duì)電影業(yè)發(fā)行方虛報(bào)票房的普遍關(guān)注。經(jīng)過光線營(yíng)業(yè)阿童木事件，業(yè)內(nèi)盛行的發(fā)行方虛報(bào)首日、首周票房行為得到了有效遏制，大大凈化了中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)環(huán)境。院線發(fā)展與影院建設(shè) ：2009 年，院線規(guī)模與影院建設(shè)繼續(xù)快速發(fā)展。全年有 14 條院線票房過億，較2008增加4條。其中院線票房冠軍萬達(dá)院線

21、票房突破 8 億元，并有望在2010 年突破10億大關(guān)，廣東大地、河南奧斯卡、湖北銀興、江蘇東方四條院線首次突破億元大關(guān)，14條票房過億院線累計(jì)票房約48.21億元占全國(guó)總票房的 77.7%。 2009年，全國(guó)院線范圍內(nèi)新增影院 142 家，總數(shù)達(dá)到1687家；新增銀幕626塊，全國(guó)銀幕總數(shù)達(dá)到 4723 塊。影院票房方面，2009 年票房超過 4000 萬元影院達(dá)到 16 家，比 2008 年多了 9 家，票房超過 3000 萬元影院達(dá)到 34 家，比 2008 年多了 18 家，票房超過2000萬元影院達(dá)到約 78 家，比2008 年多了 35 家，其中票房冠軍廣州飛揚(yáng)影城票房超過 800

22、0 萬元。 影院投資建設(shè)方面，2009 年除了中影、上影、星美、金逸、萬達(dá)、UME、百老匯、CGV、保利博納、橫店、華晨、大地等已有投資主體繼續(xù)投資建設(shè)影院外，出現(xiàn)了新的影院投資主體，橙天嘉禾在完成內(nèi)部整合后，2009年開始以收購和建設(shè)兩種方式大丼舉進(jìn)軍內(nèi)地影院市場(chǎng)，華誼兄弟成功上市之后也加快了影院建設(shè)的步伐。 2009 年12月，電影局出臺(tái)了對(duì)安裝數(shù)字放映設(shè)備的補(bǔ)貼政策，以鼓勵(lì)中小城市數(shù)字影城建設(shè)。政府政策的推動(dòng)加上大城市競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，中小城市的影院建設(shè)在接下來幾年將有一個(gè)快速的發(fā)展時(shí)期。 3、行業(yè)集中度 在電影制片業(yè)中, 雖然從影片的生產(chǎn)數(shù)量角度進(jìn)行測(cè)量的行業(yè)集中度比較低, 但是從更能有效

23、反映市場(chǎng)占有狀況的影片票房角度來看,制片業(yè)集中度卻比較高, 屬于中寡占型和中集中度的結(jié)構(gòu)特征; 在電影發(fā)行行業(yè)中, 無論是進(jìn)口影片的國(guó)內(nèi)發(fā)行市場(chǎng)還是國(guó)產(chǎn)片的國(guó)內(nèi)發(fā)行市場(chǎng), 都呈現(xiàn)出高集中度的市場(chǎng)特征, 基本可以描述為高寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu), 而在院線層面則呈現(xiàn)出 “ 金字塔”型的結(jié)構(gòu), 因?yàn)樵壕€改革并沒有完全打破地域藩籬,行業(yè)全國(guó)性的整合也才剛啟動(dòng), 所以院線的地區(qū)集中度非常高, 而在全國(guó)和全行業(yè)內(nèi)卻沒有產(chǎn)生寡頭壟斷勢(shì)力, 全國(guó)沒有一條院線有足夠多的銀幕數(shù)和影院數(shù)來支持一部影片的全國(guó)發(fā)行; 在中國(guó)電影放映行業(yè)中, 影院勢(shì)力相距懸殊, 票房地區(qū)集中明顯, 少部分地區(qū)更多的人去觀看更少的影片, 在影片票

24、房上甚至要超過美國(guó)的集中度水平。因此, 綜合制片、發(fā)行和放映三環(huán)節(jié), 基本可以判斷中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)整體上是一個(gè)中寡占型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征。中國(guó)電影制片業(yè)的市場(chǎng)集中度：中國(guó)大陸現(xiàn)有電影制片企業(yè) 200 家左右,其中國(guó)有制片單位 36 家, 當(dāng)中故事片廠 31 家,科教片廠 3 家, 新聞紀(jì)錄片廠 1 家, 美術(shù)片廠1 家。擁有單片攝制許可證的國(guó)有單位 22 家,民營(yíng)企業(yè) 187 家 。電影制片業(yè)從業(yè)人員共 2 萬人左右, 年生產(chǎn)影片規(guī)模 300 部左右, 其中故事片約占 80%。從影片攝制數(shù)量方面來考察, 我國(guó)電影制片行業(yè)的 CR1 指數(shù)最高為 2001 年的 32% , 到 2005 年 已 經(jīng) 減

25、少 到 只 有10%; CR4 指數(shù)最高為 2002 年的 57%,最低為 2005 年的 32%。整個(gè)過程是一個(gè)從準(zhǔn)中寡占型結(jié)構(gòu)發(fā)展到中寡占型結(jié)構(gòu)再下降到低集中競(jìng)爭(zhēng)型結(jié)構(gòu)的變化過程。從所產(chǎn)影片的票房成績(jī)方面來考察, 我們用每年國(guó)內(nèi)主要電影制片企業(yè)攝制的影片的年度票房總額和每年中國(guó)電影市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)影片國(guó)內(nèi)票房總額分別計(jì)算出 2002 年到 2005 年的電影制片業(yè)的 CR 指數(shù)和 HHI 指數(shù) ( 見表 2 ) 。無論是從 CR 指數(shù)看還是從 HHI指數(shù)看, 2002 年中國(guó)電影制片業(yè)都是一個(gè)典型的高寡占型和高集中度結(jié)構(gòu), 其中 HHI=3615,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 1800, 反映出電影制片業(yè)中壟斷勢(shì)力比

26、較強(qiáng)大。但到2005 年 , CR4=67% , CR8=84% , 和HHI=1587< 1800, 基本屬于中寡占型結(jié)構(gòu)。從這些數(shù)據(jù)來看, 雖然 2002 年到 2003 年有一個(gè)比較大的下降過程, 但從 2003 年到 2005 年,CR 指數(shù)和 HHI指數(shù)逐漸穩(wěn)步上升, 市場(chǎng)壟斷勢(shì)力不斷加強(qiáng), 有重新回到高寡占型和高集中度結(jié)構(gòu)的趨勢(shì)。中國(guó)電影發(fā)行行業(yè)的市場(chǎng)集中度：中國(guó)電影市場(chǎng)中進(jìn)口影片的發(fā)行市場(chǎng)主要由國(guó)有獨(dú)資的中影集團(tuán)和由 19 家國(guó)有電影股東單位組建的華夏公司 ( 無進(jìn)口權(quán)) 兩家進(jìn)行了寡頭壟斷, 帶有明顯的行政色彩。而在國(guó)產(chǎn)影片的國(guó)內(nèi)發(fā)行市場(chǎng)中, 現(xiàn)有國(guó)有電影發(fā)行單位 200

27、0 多家, 但其中能夠在市場(chǎng)中進(jìn)行有效經(jīng)營(yíng)的只有 50 家左右, 其他的基本處于無新片可發(fā)的狀態(tài); 擁有發(fā)行放映院線經(jīng)營(yíng)權(quán)的電影院線公司 37 家 , 基本以省級(jí)行政區(qū)進(jìn)行劃分組建, 地域色彩濃厚。從發(fā)行公司方面來考察, 雖然中影和華夏公司 2005 年在國(guó)產(chǎn)片的發(fā)行中整體表現(xiàn)不如民營(yíng)發(fā)行公司, 但憑借對(duì)進(jìn)口片的壟斷發(fā)行和對(duì)國(guó)內(nèi)數(shù)字電影的壟斷發(fā)行, 在發(fā)行市場(chǎng)中仍然居于前兩位, 票房收入分別占到26.6%和 18.4%的比重, 而保利博納則依靠對(duì)港產(chǎn)影片發(fā)行的壟斷地位在市場(chǎng)中保持了第三的地位, 占有 14%的市場(chǎng)份額。用集中度指數(shù)來衡量, CR4 指數(shù)值為 63.6%, CR8指數(shù)值為 73.

28、6%, HHI 指數(shù)值為1310屬于中寡占型和中集中度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。從院線公司方面來考察, 到 2005 年底全國(guó)共有影院 1200 多家, 新增銀幕 2600 多塊,覆蓋了全國(guó)絕大多數(shù)的省市。在 37 條院線中,跨省院線共 20 條, 省內(nèi)院線 17 條。這 37 條電影院線規(guī)模上的差異明顯, 形成一個(gè)典型的“ 金字塔”型結(jié)構(gòu)。其中, 上海聯(lián)合院線、中影星美院線和北京新影聯(lián)院線三家院線公司擁有的銀幕數(shù)量和座位數(shù)量占了所有加入院線影院銀幕和座位總數(shù)的 30%左右 ( 見表 4 ) , 2005年票房總和 6.36 億元, 占院線票房的 32%, 形成 “ 塔尖”的第一梯隊(duì)。而之后的珠江院線、南方新

29、干線、北京萬達(dá)院線、四川太平洋院線、浙江時(shí)代、大光明院線、世紀(jì)環(huán)球院線等十家左右的院線公司以 50100 張銀幕、500010000 個(gè)座位、3000 萬1 億的票房收入列在“ 塔腰”的第二梯隊(duì)。而除此之外的其他院線則規(guī)模有限, 銀幕、座位都比較少, 票房一般在2000 萬元以下, 他們一起構(gòu)成院線市場(chǎng) “ 塔基”的第三梯隊(duì)。從 2002 年到 2006 年票房集中度指標(biāo)的變化看, 我國(guó)院線業(yè)的集中度有逐漸下降趨勢(shì),市場(chǎng)壟斷力量越來越小。在表 5 中, 無論是CR1, 還是 CR4、還是 CR8 指數(shù)從 2002 年到2005 年都出現(xiàn)了緩慢下降的過程。2002 年的市場(chǎng)特征還顯示出是一個(gè)準(zhǔn)中

30、寡占型的結(jié)構(gòu),發(fā)展到 2006 年就已經(jīng)下降為低集中競(jìng)爭(zhēng)型的結(jié)構(gòu)了。而從 2002 年到 2006 年的 HHI指數(shù)的變化中也可以發(fā)現(xiàn)同樣的集中度下降的趨勢(shì)。在2002 年, 我國(guó)院線業(yè)的 HHI 指數(shù)值還是 706,到 2006 年則減少為 472, 反映出市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力正在逐漸地分散。中國(guó)電影放映業(yè)的市場(chǎng)集中度：截止 2005 年底, 我國(guó)已有電影院 6000 多家, 其中專業(yè)影院 3000 家左右, 有 1200 多家現(xiàn)代化影院和 2600 多塊銀幕加入了 37 條電影院線。在廣大農(nóng)村地區(qū)約有 3.5 萬個(gè)流動(dòng)電影放映隊(duì), 分別為國(guó)有、集體和個(gè)體所有; 全國(guó)電影放映行業(yè)直接從業(yè)人數(shù) 2

31、5 萬人左右, 電影放映票房總收入 20 億元, 另有海外票房收入17 億元, 電視播放收入 11 億元。2005 年票房CR10 指數(shù)為 14.7%, 這在以有限輻射和地方經(jīng)營(yíng)為特征的電影放映業(yè)中, 已經(jīng)屬于比較高的結(jié)構(gòu)特征。電影放映的競(jìng)爭(zhēng)是區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng), 它只能是輻射周邊觀眾, 因此從地理分布的角度來考察電影放映市場(chǎng)更具有實(shí)際意義。在中國(guó)的放映市場(chǎng)中, 上海、北京和廣東三地是傳統(tǒng)的三大“ 票倉” 。在 2005 年, 上海市場(chǎng)票房總收入 2.5億, 北京為 2.2 億, 廣東為 2.4 億, 分別占全國(guó)市 場(chǎng) 的 16.6% 、 14.6% 和 16% , 合 計(jì) 占 到47.2% 。其中,

32、 廣東的票房主要來源于廣州和深圳兩市。另外江蘇、浙江和四川三地的票房也達(dá)到 1 億左右, 是除上海、北京和廣東外的比較重要的國(guó)內(nèi)電影放映市場(chǎng)。從表 6也可以看出, 在全國(guó)票房排名前 10 的影院中,上海 3 家、北京 2 家、廣州 2 家、深圳 2 家,說明高票房影院有非常高的地區(qū)集中度, 而且主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和居民收入比較高的的一線城市: 上海、北京、深圳和廣州。 而這四個(gè)城市的電影票房在院線分布上又非常集中, 上海市場(chǎng)的票房被上海聯(lián)合和上海大光明院線獲取, 北京市場(chǎng)則主要被中影星美和北京新影聯(lián)奪取, 而廣州和深圳市場(chǎng)則主要為南方新干線和廣東珠江院線壟斷。四、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析目前，中國(guó)電

33、影產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者主要集中在三類企業(yè)中，如具有國(guó)資背景的企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、外資合營(yíng)企業(yè)三類，每種類型的企業(yè)運(yùn)營(yíng)整合模式及分布情況如下表所示。1、 行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局 2、 供應(yīng)鏈分析：中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈主要包括內(nèi)容提供商（如制片商、外包內(nèi)容提供商）、電影發(fā)行商、傳播渠道商等主要部分。 （一）內(nèi)容提供商：產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)環(huán)節(jié)主要是指制片商，負(fù)責(zé)電影的融資、拍攝、后期制作等環(huán)節(jié)，主要包括制片公司、后期制作公司。一般來說，電影公司擁有電影的版權(quán)，將電影某一期限內(nèi)的版權(quán)出售給發(fā)行公司或其他的影視渠道發(fā)行商。內(nèi)容提供商與發(fā)行商一共可以獲得票房總營(yíng)收的 43%。 （二）電影發(fā)行商：決定電影營(yíng)收的關(guān)鍵一環(huán) 電影

34、發(fā)行商負(fù)責(zé)影片的營(yíng)銷推廣策略的制定、實(shí)施及與院線合作。電影發(fā)行商從制作公司購買或代理電影發(fā)行權(quán)，然后以票房買斷、按照既定比例獲得營(yíng)收分成等模式，將電影在合作院線推廣向受眾。發(fā)行商與內(nèi)容提供商一共可以獲得票房總營(yíng)收的 43%。目前，中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)中的制片商與發(fā)行商一般都同屬于一家公司。 （三）傳播渠道：電影院線是主要的傳播渠道，此外，還有電視、新媒體如手機(jī)、MP4、iPad等。 電影院線下面一般會(huì)有若干個(gè)電影院，由院線公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一排片，一般會(huì)獲得票房收入的57%。此外，一些如食品、電影衍生物等產(chǎn)品的售賣也是影院營(yíng)收的來源之一，據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，這部分營(yíng)收占總營(yíng)收的 10%-16%。由于

35、影院營(yíng)收占電影營(yíng)收的半壁江山，一些較具實(shí)力的電影集團(tuán)開始自建院線或通過注資、并購等形式拓展影院渠道。 新媒體也是電影傳播的新興渠道之一，隨著用戶對(duì)手機(jī)、iPad 等手持終端的廣泛使用，這部分渠道的重要性也將日漸體現(xiàn)。不過，怎樣有效的保護(hù)版權(quán)獲得收益尚需探索。3產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展2009 年，電影產(chǎn)業(yè)在政策和市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，以建立具有競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體、建構(gòu)合理有序的市場(chǎng)秩序、提升企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)為目標(biāo)，通過轉(zhuǎn)制、改制、合作、上市等方式，進(jìn)行了相對(duì)頻繁的垂直縱向和平面橫向的產(chǎn)業(yè)重組，盡管還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有完成企業(yè)的最終整合和擴(kuò)張，但行業(yè)分化越來越明顯，核心企業(yè)的雛形已經(jīng)浮出水面。國(guó)有電影制片廠轉(zhuǎn)

36、企改制，積極塑造市場(chǎng)主體除身份特殊、資源豐厚的中影集團(tuán)和上影集團(tuán)外，大多數(shù)國(guó)有電影制片廠在市場(chǎng)大潮中都被邊緣化。國(guó)有電影企業(yè)盡管擁有地產(chǎn)、房產(chǎn)、設(shè)備、專業(yè)人員以及有限的品牌價(jià)值等資源，但長(zhǎng)期以來受事企難分的機(jī)制影響，生產(chǎn)能力和經(jīng)營(yíng)能力普遍較弱。2009年，在相關(guān)政府部門統(tǒng)一部署下，國(guó)有電影制片廠限期進(jìn)行了轉(zhuǎn)企改制。天津、內(nèi)蒙、寧夏等16家國(guó)有電影制片廠相繼完成了轉(zhuǎn)企改制，成立集團(tuán)化、股份制有限公司。這些轉(zhuǎn)制企業(yè)與已成立的中影、上影、長(zhǎng)影、西影、峨影、珠影等集團(tuán)公司共同構(gòu)成了國(guó)有電影制片企業(yè)組群。目前，國(guó)有電影制片廠改制主要有四種類型：電影廠獨(dú)立轉(zhuǎn)企，完成基本的體制機(jī)制轉(zhuǎn)變；電影廠與發(fā)行放映公司

37、等本行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)重組轉(zhuǎn)企，如上海電影集團(tuán)不僅是三個(gè)制片廠的集合，而且還包括電影發(fā)行放映公司、電影院線，部分完成垂直整合；電影企業(yè)與電視等其他關(guān)聯(lián)行業(yè)重組，如天津北方電影集團(tuán)，涵蓋了10多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，擁有近10億元資產(chǎn)，產(chǎn)生了跨行業(yè)、跨媒介的交叉協(xié)作；電影制片廠與廣電行業(yè)外的企業(yè)合作，以業(yè)外資金、資源和經(jīng)營(yíng)能力來促進(jìn)本行業(yè)的發(fā)展，如西影集團(tuán)與陜西文投、曲江集團(tuán)的合作。總體來看，國(guó)有電影制片廠在改制過程中，大多在探索跨環(huán)節(jié)、跨媒介、跨行業(yè)重組和整合的模式，以期形成核心競(jìng)爭(zhēng)力。“以內(nèi)容生產(chǎn)為核心，以終端建設(shè)為重點(diǎn)，以平臺(tái)打造為依托，形成影視創(chuàng)作、發(fā)行放映、電影頻道、新媒體、園區(qū)基地五大板塊齊頭并

38、進(jìn)”，珠江電影集團(tuán)的這套發(fā)展思路體現(xiàn)了國(guó)有電影企業(yè)的普遍趨勢(shì)。國(guó)有電影制片廠的合作、重組、整合還剛剛開始，國(guó)營(yíng)體制機(jī)制和觀念慣性嚴(yán)重影響著國(guó)有企業(yè)的市場(chǎng)適應(yīng)能力。當(dāng)年國(guó)有電影制片廠是“事業(yè)體制企業(yè)管理”，轉(zhuǎn)制以后有可能陷入“企業(yè)體制事業(yè)管理”的怪圈。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論早就指出，“當(dāng)一個(gè)組織的所有權(quán)和管理權(quán)分離時(shí)，它的經(jīng)理人可能會(huì)追求利潤(rùn)和股東回報(bào)最大化以外的目標(biāo)”，更何況在國(guó)有企業(yè)中，所有者本身也可能追求利潤(rùn)以外的目標(biāo)。資產(chǎn)歸屬不清、市場(chǎng)主體不明、管理者與被管理者利益差異、既得利益與新增利益的沖突、存量資本與增量資本分配的沖突、計(jì)劃體制與市場(chǎng)體制的混雜、國(guó)家救濟(jì)與市場(chǎng)運(yùn)作的矛盾等諸如此類的問題糾纏不清

39、，內(nèi)耗不斷，為國(guó)有電影企業(yè)的未來發(fā)展蒙上了陰影。轉(zhuǎn)制往往只是形式。只有解決了體制問題，有了利益驅(qū)動(dòng)，有了經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的單一性，有了經(jīng)營(yíng)管理的合法責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，有了資產(chǎn)的流通可能，國(guó)有電影企業(yè)才能真正解決跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨國(guó)之間的融合機(jī)制，產(chǎn)生企業(yè)活力和生機(jī)。華誼兄弟整裝上市，中國(guó)電影企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)借助資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)，是中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的必然選擇。華誼兄弟傳媒股份有限公司在創(chuàng)業(yè)板成功上市，意義重大。首先，它表明中國(guó)影視制作業(yè)開始大張旗鼓地走上資本市場(chǎng)，提升市場(chǎng)的控制力和資源配置能力。中國(guó)的影視內(nèi)容生產(chǎn)環(huán)節(jié)，長(zhǎng)期以來受政策的種種限制，遭遇產(chǎn)業(yè)上下游環(huán)節(jié)的不公平交易的現(xiàn)實(shí)，積累不足，規(guī)模弱小，如果不

40、借助資本市場(chǎng)的力量，就會(huì)永遠(yuǎn)處在弱勢(shì)交易地位，遑論做大做強(qiáng)。資本市場(chǎng)的介入，有可能增強(qiáng)內(nèi)容制作企業(yè)的市場(chǎng)話語權(quán)和定價(jià)權(quán)。其次，電影企業(yè)入主資本市場(chǎng)，也表明資本市場(chǎng)開始關(guān)注影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，為影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了經(jīng)濟(jì)信心。資本在某種意義上是嗅覺最為靈敏的。資本市場(chǎng)對(duì)于影視內(nèi)容企業(yè)的接受，表明對(duì)這一領(lǐng)域未來前景的期待。第三，表明了中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)開始利用資本市場(chǎng)走向整合，走向規(guī)模經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)。長(zhǎng)期以來，中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)企業(yè)分散，條塊分割，產(chǎn)量虛高，品質(zhì)低下，市場(chǎng)狹小，資源稀缺，惡性競(jìng)爭(zhēng)。利用資本市場(chǎng)完成優(yōu)勝劣汰，資源整合和品牌打造，能有效地規(guī)范市場(chǎng)，形成以大型綜合性媒介企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，體現(xiàn)出中國(guó)電影業(yè)發(fā)

41、展的必然趨勢(shì)。當(dāng)然，資本還不能帶來中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)的深度整合，華誼兄弟目前也僅是影視內(nèi)容的供應(yīng)商，注定在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)成不了華納兄弟。如果中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)借助資本市場(chǎng)僅僅只能完成內(nèi)容生產(chǎn)，而不能通過渠道整合、媒介整合和市場(chǎng)整合讓內(nèi)容創(chuàng)造更高價(jià)值，那么資本很快就會(huì)帶來中國(guó)影視業(yè)制作成本的水漲船高，競(jìng)爭(zhēng)的最后結(jié)果還是成本，而不是效益。對(duì)于中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)來說，資本與政策是兩條腿，解開了一條繩子不過是一條腿在跳動(dòng)，離一路狂奔還為時(shí)尚早。中影、上影、華誼繼續(xù)領(lǐng)跑，核心電影企業(yè)初具規(guī)模2009年，國(guó)產(chǎn)電影票房收入30多億人民幣，相比其他行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量很小，但電影的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)眾多，城市電影院線達(dá) 34 條，數(shù)字院線更是數(shù)

42、以百計(jì)。為提高效益，一些具有優(yōu)勢(shì)資源和經(jīng)營(yíng)能力的企業(yè)，逐漸在渠道控制、品牌影響、融資能力、專業(yè)水平、制作平臺(tái)等方面形成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，成為中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)。當(dāng)下，國(guó)有的中影集團(tuán)、上影集團(tuán)，民營(yíng)的華誼兄弟逐漸形成中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)第一陣營(yíng)，而大連萬達(dá)、中影星美等院線則成為了中國(guó)電影院線市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊。電影生產(chǎn)制作與電影發(fā)行放映的資本聯(lián)系、垂直整合，也越來越明顯。中國(guó)電影集團(tuán)，擁有中國(guó)唯一的全國(guó)性電影頻道、進(jìn)口電影專營(yíng)業(yè)務(wù)、控股參股的多條電影院線、國(guó)家財(cái)政投入的數(shù)字電影基地和各種得天獨(dú)厚的政策資源和壟斷資源。中影2009年以獻(xiàn)禮大片建國(guó)大業(yè)為龍頭，加上赤壁（下）、十月圍城、瘋狂的賽車、南京！南京！等影片

43、，占據(jù)了年度國(guó)產(chǎn)影片票房份額的大半江山，建國(guó)大業(yè)更是以單片票房破4億的成績(jī)奪得年度國(guó)產(chǎn)片票房冠軍。與此同時(shí)，中影集團(tuán)近年也加快了產(chǎn)業(yè)鏈整合的步伐，控股、參股了多條院線，并計(jì)劃未來5年建成50家票房過千萬的影院，投資100家控股影城，銀幕總數(shù)達(dá) 800 塊 1000 塊。盡管 2009 年，中影集團(tuán)在品牌塑造、國(guó)際化等方面沒有取得突出成效，但憑借其不可復(fù)制的優(yōu)勢(shì)和地位，中影已逐漸成為上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整的龍頭企業(yè)。在地方國(guó)有電影企業(yè)中，上海電影集團(tuán)具備獨(dú)特的地域優(yōu)勢(shì)、資源積累以及機(jī)制活力，近年來，逐漸形成了四大板塊體系共同發(fā)展的態(tài)勢(shì)。其四大板塊包括：多片種的影視創(chuàng)作體系，跨區(qū)域發(fā)展的院線市場(chǎng)體系，完

44、整的影視技術(shù)體系，以及以電影頻道為主、兼及雜志/音像出版發(fā)展的傳媒體系。上影集團(tuán)在動(dòng)畫片、合拍片等方面的制作和發(fā)行正逐步形成其特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。2009年，上影集團(tuán)生產(chǎn)、發(fā)行和放映的垂直整合效果明顯。由其出品的高考1977全國(guó)票房 1500 萬，其中，上海聯(lián)和院線 700多萬，占據(jù)50%的市場(chǎng)份額；馬蘭花全國(guó)票房約1000 萬，聯(lián)和院線票房近 500 萬，也占 45% 的份額；可愛的中國(guó)則（在聯(lián)合院線）取得票房200多萬，位居全國(guó)（院線）第一。3盡管上影在影片的自主生產(chǎn)、自主品牌建設(shè)方面沒有驚人舉動(dòng)，但其注重效益、開放合作、整合營(yíng)銷的能力居全國(guó)前列。2009 年，華誼兄弟主要依賴非誠(chéng)勿擾、風(fēng)聲以及部

45、分合拍片，在民營(yíng)公司中占據(jù)龍頭地位。雖然本年度由于馮小剛沒有新片推出，導(dǎo)致其市場(chǎng)份額較之前幾年有所下降，但其旗下的馮小剛、張涵予、周迅、李冰冰等導(dǎo)演和明星的品牌影響力卻在不斷提升。華誼的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)為企業(yè)品牌、導(dǎo)演品牌和明星品牌的影響力以及關(guān)聯(lián)性娛樂企業(yè)的經(jīng)營(yíng)，但因其缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈和跨媒介整合的政策支持，一旦其他競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)完成垂直整合，那么華誼在未來的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中必將被動(dòng)。而2010年華誼兄弟的上市融資，很可能形成新的戰(zhàn)略規(guī)劃。相比而言，保利博納、橙天娛樂、北大星光、光線影業(yè)、新畫面等，雖然在2009年也制作、發(fā)行了一批具有一定影響力的電影產(chǎn)品，但由于在有影響力的產(chǎn)品、品牌資源、渠道優(yōu)勢(shì)、

46、生產(chǎn)規(guī)模等環(huán)節(jié)多有缺失，故目前仍處在探索階段。發(fā)行放映環(huán)節(jié)開始向制作生產(chǎn)的上游延伸。2009年，全國(guó)城市主流商業(yè)院線34條。經(jīng)過跨區(qū)域重組，排名前6位的院線優(yōu)勢(shì)明顯。6條院線大致分為兩類：新建院線和傳統(tǒng)電影公司改造的院線。新建院線包括萬達(dá)、中影星美、廣州金逸珠江（資本介入后重新改造）；傳統(tǒng)院線則包括上海聯(lián)和、南方新干線、北京新影聯(lián)。6大主力院線在2009年度票房合計(jì)為40億，占全國(guó)市場(chǎng)份額的66.6%。其中，年度冠軍萬達(dá)院線票房8.33億，觀眾人次 2710 萬，業(yè)績(jī)同比上升 63.6%。擴(kuò)張、兼并、控股、重組正在成為院線競(jìng)爭(zhēng)的有力手段。保利集團(tuán)參資入股重慶萬和院線；中影集團(tuán)增資擴(kuò)股中影星美院

47、線；遼寧北方院線脫離北京新影聯(lián)，攜手山東銀星院線組建新的北方院線；廣東大地不再掛靠中影南方電影新干線；萬達(dá)院線經(jīng)營(yíng)者聲稱，2010 年要達(dá)到 600 塊銀幕，70 家影院，占全國(guó)票房市場(chǎng)份額 20，成為新的亞洲第一院線，到 2015 年，萬達(dá)院線要做到 1200 塊銀幕、150 家影院，占全國(guó)市場(chǎng)的40，躋身世界前四名院線和影院市場(chǎng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將越來越高，成為市場(chǎng)發(fā)展的大趨勢(shì)。在不久的將來，中國(guó)將產(chǎn)生引領(lǐng)亞洲市場(chǎng)的強(qiáng)大院線，而資本市場(chǎng)則將加速電影院線的重組和整合。在傳統(tǒng)的電影內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)紛紛向院線、影院下游延伸的同時(shí)，院線和影院也開始積極向產(chǎn)業(yè)上游延伸業(yè)務(wù)。部分院線控股制作企業(yè)自身就是影視集團(tuán)的

48、組成部分，而另一些傳統(tǒng)的院線公司則開始獨(dú)立組建制片公司，如新影聯(lián)2009年參與投資拍攝的電影，達(dá)到平均15%的盈利水平。院線從單一的電影放映企業(yè)開始向綜合性的電影制片、發(fā)行、放映一體化企業(yè)發(fā)展，并將與電影內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)的整合需求相互吻合，在未來形成具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型電影企業(yè)。五、 行業(yè)發(fā)展的影響因素1、 行業(yè)發(fā)展的環(huán)境從外部環(huán)境來看，中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)主要表現(xiàn)為以下三點(diǎn)： （一）電影產(chǎn)業(yè)作為中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵一環(huán)，成為中國(guó)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一 十七大以來，黨和國(guó)家針對(duì)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)出臺(tái)了大量的相關(guān)政策，尤其是2009 年文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的發(fā)布，從政策保障、政府投入、稅收優(yōu)惠、金融支持、人才培養(yǎng)等方

49、面對(duì)電影行業(yè)進(jìn)行扶持，并將電影產(chǎn)業(yè)提升到了中國(guó)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的高度加以重視與扶持。 （二）中國(guó)人均可支配收入逐年上升，城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比增加 ，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)性快速增長(zhǎng)，居民對(duì)文化娛樂產(chǎn)品的消費(fèi)欲望和消費(fèi)能力均得到了快速的提升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2008 年，城鎮(zhèn)居民平均每人消費(fèi)性支出為 11242.85 元人民幣，教育文化娛樂服務(wù)的支出為 1358.26 元人民幣，占比達(dá) 12.08%。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2009 年城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比進(jìn)一步增大。 （三）銀行、VC、PE等機(jī)構(gòu)介入制作和發(fā)行環(huán)節(jié)，資本市場(chǎng)的推動(dòng)作用顯現(xiàn) 隨著中國(guó)電影市場(chǎng)的進(jìn)一步放開，尤其

50、是允許社會(huì)、個(gè)人、外資資本進(jìn)入電影制作與發(fā)行放映領(lǐng)域，使得資本市場(chǎng)對(duì)電影行業(yè)的關(guān)注度進(jìn)一步提升。一方面，從銀行等金融機(jī)構(gòu)來看，逐漸開始為電影企業(yè)提供資金支持。如北京銀行與北京市文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心簽訂的以50億元授信為主要內(nèi)容的合作協(xié)議，先后為華誼兄弟、光線傳媒、保利博納等娛樂公司提供貸款。另一方面，VC、PE 等機(jī)構(gòu)開始關(guān)注中國(guó)電影的發(fā)展，并開始資本層面的注入，但是資本主要集中在電影項(xiàng)目和電影制作層面，但是真正規(guī)模性的戰(zhàn)略投資還沒有出現(xiàn)。如2009年 9月，IDG資本對(duì)由張藝謀執(zhí)導(dǎo)的鳥巢版圖蘭朵投資了數(shù)千萬元人民幣。 從內(nèi)部環(huán)境來看，2009年中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)主要表現(xiàn)為以下八點(diǎn)： （一）

51、中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)全面市場(chǎng)化、專業(yè)化、集中化、規(guī)模化發(fā)展趨勢(shì)漸現(xiàn) 2001年以來，中國(guó)電影行業(yè)答復(fù)調(diào)整了“行業(yè)準(zhǔn)入”和“產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入”政策，降低了行業(yè)門檻，吸引了大量社會(huì)資源進(jìn)入電影業(yè)，帶來了國(guó)產(chǎn)影片數(shù)量的迅速增加和影院建設(shè)的快速發(fā)展。繼2008年后， 2009年中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)繼續(xù)進(jìn)行行業(yè)整合、調(diào)整和重組，逐漸走向?qū)I(yè)化、集中化、規(guī)?；?，“交叉補(bǔ)助”及“成本分擔(dān)”成為降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑，此外，整合營(yíng)銷和渠道整合成為形成電影行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的主要方式。2009 年，中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)開始形成專業(yè)化、集中化、規(guī)?；木C合性電影企業(yè)。如中國(guó)電影集團(tuán)、華誼兄弟、保利博納集團(tuán)等。 （二）民營(yíng)影視機(jī)構(gòu)在中國(guó)影視產(chǎn)業(yè)中扮演越

52、來越重要的角色，華誼兄弟深圳創(chuàng)業(yè)板上市再次將民營(yíng)影視機(jī)構(gòu)推向產(chǎn)業(yè)醒目位置 華誼兄弟、保利博納都是中國(guó)較為領(lǐng)先的民營(yíng)影視機(jī)構(gòu)，以華誼兄弟為例，旗下的華誼兄弟電影已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從編劇、導(dǎo)演、制作到市場(chǎng)推廣、院線發(fā)行等完整的生產(chǎn)體系。2009 年，華誼兄弟投資并參與運(yùn)營(yíng)的電影如游龍戲鳳、拉內(nèi)日記（電影）、追影、風(fēng)聲等都相繼取得了良好的票房表現(xiàn)。此外，2010 年其投資拍攝的唐山大地震、非誠(chéng)勿擾2等電影預(yù)期將取得不錯(cuò)的票房表現(xiàn)，值得期待。2009年10 與30日，華誼兄弟在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，借助資本市場(chǎng)的運(yùn)作平臺(tái)，華誼兄弟的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到了極大的提升，公司進(jìn)入了又一快速發(fā)展期。華誼兄弟的上市將為眾

53、多民營(yíng)影視機(jī)構(gòu)樹立一個(gè)嶄新的發(fā)展模式，也進(jìn)一步提升了民營(yíng)影視機(jī)構(gòu)在中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位。 （三）國(guó)有和民營(yíng)電影企業(yè)市場(chǎng)角逐，企業(yè)之間的差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)明顯 長(zhǎng)久以來，中國(guó)對(duì)電影、電視劇行業(yè)均實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管政策，一方面給新進(jìn)入廣播電影電視行業(yè)的國(guó)內(nèi)企業(yè)和外資企業(yè)設(shè)立了較高的政策壁壘，保護(hù)了行業(yè)現(xiàn)有公司的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，未來隨著中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步放寬，中國(guó)國(guó)有與民營(yíng)電影企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨加劇。從國(guó)有電影企業(yè)的角度來講，轉(zhuǎn)變體制成為其市場(chǎng)化運(yùn)作的關(guān)鍵一步，盡管其先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，但是其特色化發(fā)展不足。從民營(yíng)電影企業(yè)的角度來看，一些新興的電影企業(yè)開始以中小成本逐漸形成了自己的差異化競(jìng)

54、爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如北京快樂星文化傳播有限公司的十全九美、派格太合出品的愛情呼叫轉(zhuǎn)移 2等都取得了不俗的市場(chǎng)表現(xiàn)。 （四）借助境外影視機(jī)構(gòu)，強(qiáng)力拉動(dòng)中國(guó)電影市場(chǎng)的商業(yè)化運(yùn)作 中國(guó)電影的市場(chǎng)化運(yùn)作僅有 7 年時(shí)間，相比于境外國(guó)家其市場(chǎng)化運(yùn)作能力不足，尚需提高。不過近年來，境外影視機(jī)構(gòu)與中國(guó)影視機(jī)構(gòu)的合作力度加大，尤其香港影視機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)影視機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)化運(yùn)作能力的提升幫助很大，如寰亞電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇電影有限公司等。今年，中國(guó)眾多大中型電影的制作和發(fā)行都有香港公司的參與，尤其是警匪、黑幫、功夫等類型的影片，如近期上映的葉問 2等影片由香港公司主導(dǎo)。這種內(nèi)資資源與香港資源的融合對(duì)于中國(guó)影視業(yè)的

55、發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。 （五）中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化、品牌化優(yōu)勢(shì)尚未構(gòu)建 目前，中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的參與者除了一些國(guó)有企業(yè)及大型的民營(yíng)企業(yè)外，300 余家的電影制作機(jī)構(gòu)普遍規(guī)模不大，地區(qū)分散，加之中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)型電影企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的品牌影響力有限，中國(guó)電影企業(yè)的發(fā)展整體而言仍處于初創(chuàng)期。（六）中國(guó)電影的海外市場(chǎng)拓展步伐緩慢，相對(duì)于歐美電影的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足 據(jù)中國(guó)廣播電視總局的數(shù)據(jù)顯示，2009年，中國(guó)共有22家制片單位海外銷售45部影片，其中合拍影片為 34部，實(shí)現(xiàn)銷售收入27.59 億元人民幣。盡管中國(guó)電影海外銷售營(yíng)收呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是相比于歐美國(guó)家的大片，中國(guó)電影由于題材和受眾文化差異的限制，在國(guó)際產(chǎn)生具有

56、影響力的影片數(shù)量較少。 （七）中國(guó)電影熒屏數(shù)量及院線數(shù)量持續(xù)攀升，為電影產(chǎn)業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境 2009年，中國(guó)各大影視機(jī)構(gòu)開始加大在影院方面的投入，除中影、星美、金逸、保利等已有投資主體建設(shè)影院外，橙天嘉禾也開始以并購和自己投資建設(shè)兩種方式進(jìn)入內(nèi)地影院市場(chǎng)，此外，華誼兄弟上市后也開始利用融資加大影院建設(shè)。2009 年 12 月，中國(guó)電影局出臺(tái)了新政，加大了對(duì)安裝數(shù)字放映設(shè)備的補(bǔ)貼政策，以鼓勵(lì)中小城市數(shù)字影城建設(shè)，這也為二三線城市的影院發(fā)展注入了新的活力。2009年，中國(guó)影院數(shù)量達(dá)1687家，較2008年增幅為9.19%，影院屏幕數(shù)量為4723塊，較2008年增幅為15.28%。 圖表 1 2

57、0032009年中國(guó)電影影院數(shù)量情況 （八）中國(guó)國(guó)產(chǎn)電影數(shù)量持續(xù)攀升，營(yíng)收增長(zhǎng)較快 據(jù)中國(guó)廣播電視總局的數(shù)據(jù)顯示，2009 年中國(guó)國(guó)產(chǎn)電影數(shù)量為 456 部，相比于 2008 年增長(zhǎng)率為12.32%。2009 年，中國(guó)電影票房營(yíng)收為 62.06 億元人民幣，相比于 2008年?duì)I收增長(zhǎng)為 42.96%，其中，國(guó)產(chǎn)電影海外銷售收入為27.7 億元，全國(guó)各電影頻道播放電影的收入為16.89 億元，全年電影綜合效益為 106.65 億元。尤為值得的關(guān)注的是，2009 年，中國(guó)國(guó)產(chǎn)電影在美國(guó)大片的集中沖擊下，仍然具有良好的市場(chǎng)表現(xiàn)，其營(yíng)收占中國(guó)票房總額的 56.6%。2、 中國(guó)電影行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）中國(guó)相關(guān)政策的監(jiān)管與扶持將進(jìn)一步為行業(yè)營(yíng)造健康的發(fā)展環(huán)境 作為中國(guó)文化產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵組成部分，電影行業(yè)得到了國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持。此外，中國(guó)政府加快三網(wǎng)融合試點(diǎn)工程，對(duì)中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)來講也具有積極的意義。如2010 年1 月，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)的關(guān)于促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導(dǎo)意見，2010 年 3 月中宣部與廣電總局聯(lián)合下發(fā)的關(guān)于促進(jìn)國(guó)有電影院線深化改革加快發(fā)展的意見等，這些政策條例都為中國(guó)電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了健康的發(fā)展環(huán)境。 （二）中國(guó)電影市場(chǎng)的進(jìn)一步開放將為投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)造更好的投資環(huán)境 中國(guó)電影市場(chǎng)投融資正處于發(fā)展初期，盡管目前仍具有一些不利于投融資的情況，但是隨著中國(guó)相關(guān)政府部