確定戰(zhàn)略定位迅速改善業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略價(jià)值

1、確定中長(zhǎng)期戰(zhàn)略定位，迅速改善確定中長(zhǎng)期戰(zhàn)略定位，迅速改善近期業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略價(jià)值近期業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略價(jià)值1在閱讀本項(xiàng)目建議書之前，請(qǐng)確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款在閱讀本項(xiàng)目建議書之前，請(qǐng)確認(rèn)已理解并認(rèn)可此知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款本項(xiàng)目建議書內(nèi)容宜嚴(yán)格保密。本項(xiàng)目建議書內(nèi)容宜嚴(yán)格保密。廣州廣州xxxx專業(yè)按揭機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱廣州專業(yè)按揭機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱廣州xxxx）/ /嘉德信投資有限公司嘉德信投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱嘉德信）同意不向公司相關(guān)責(zé)任職員之外的任何人展示、（以下簡(jiǎn)稱嘉德信）同意不向公司相關(guān)責(zé)任職員之外的任何人展示、閱讀或傳遞由遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司（以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)卓公司）提供的與此項(xiàng)閱讀或傳遞由遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)公司（

2、以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)卓公司）提供的與此項(xiàng)目相關(guān)的資料。目相關(guān)的資料。在廣州在廣州xx/xx/嘉德信和遠(yuǎn)卓公司簽署正式協(xié)議以前，本項(xiàng)目建議書的嘉德信和遠(yuǎn)卓公司簽署正式協(xié)議以前，本項(xiàng)目建議書的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸遠(yuǎn)卓公司所有，廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸遠(yuǎn)卓公司所有，廣州xx/xx/嘉德信不宜向任何第三方透露建議嘉德信不宜向任何第三方透露建議書中的有關(guān)內(nèi)容。書中的有關(guān)內(nèi)容。如果雙方未能達(dá)成合作協(xié)議，遠(yuǎn)卓公司有權(quán)取回該建議書的電子文如果雙方未能達(dá)成合作協(xié)議，遠(yuǎn)卓公司有權(quán)取回該建議書的電子文檔和拷貝文檔等。檔和拷貝文檔等。知 識(shí) 產(chǎn) 權(quán) 條 款知 識(shí) 產(chǎn) 權(quán) 條 款2項(xiàng)目建議書準(zhǔn)備過(guò)程中雙方溝通的回顧項(xiàng)目建議書準(zhǔn)備過(guò)程中雙方溝通的回顧

3、 2003年年2月初，遠(yuǎn)卓公司接受廣州月初，遠(yuǎn)卓公司接受廣州xx/嘉德信的委托，就廣州嘉德信的委托，就廣州xx咨詢項(xiàng)咨詢項(xiàng)目的有關(guān)事宜撰寫項(xiàng)目建議書（溝通版）。目的有關(guān)事宜撰寫項(xiàng)目建議書（溝通版）。 2003年年2月月13日下午，遠(yuǎn)卓公司合伙人陳持平先生和遠(yuǎn)卓深圳分公司日下午，遠(yuǎn)卓公司合伙人陳持平先生和遠(yuǎn)卓深圳分公司副總經(jīng)理王永進(jìn)先生在廣州副總經(jīng)理王永進(jìn)先生在廣州xx會(huì)議室向嘉德信王志松總裁、付蔚總助會(huì)議室向嘉德信王志松總裁、付蔚總助和楊鵬經(jīng)理以及廣州和楊鵬經(jīng)理以及廣州xx蘇志軍總監(jiān)、鄧若韞女士和黃美華女士匯報(bào)了蘇志軍總監(jiān)、鄧若韞女士和黃美華女士匯報(bào)了遠(yuǎn)卓項(xiàng)目建議書（溝通版），闡述了遠(yuǎn)卓對(duì)廣州

4、遠(yuǎn)卓項(xiàng)目建議書（溝通版），闡述了遠(yuǎn)卓對(duì)廣州xx項(xiàng)目理解及項(xiàng)目實(shí)項(xiàng)目理解及項(xiàng)目實(shí)施的建議。廣州施的建議。廣州xx/嘉德信在會(huì)上表達(dá)了對(duì)本次項(xiàng)目的觀點(diǎn)。嘉德信在會(huì)上表達(dá)了對(duì)本次項(xiàng)目的觀點(diǎn)。 2003年年2月月14日，遠(yuǎn)卓深圳分公司副總經(jīng)理王永進(jìn)先生、資深顧問(wèn)袁日，遠(yuǎn)卓深圳分公司副總經(jīng)理王永進(jìn)先生、資深顧問(wèn)袁潔女士和顧問(wèn)鐘國(guó)節(jié)先生在廣州潔女士和顧問(wèn)鐘國(guó)節(jié)先生在廣州xx總部通過(guò)對(duì)廣州總部通過(guò)對(duì)廣州xx高層、中層及基高層、中層及基層等層等10余人的訪談，進(jìn)一步了解了廣州余人的訪談，進(jìn)一步了解了廣州xx的詳細(xì)情況，并準(zhǔn)備了項(xiàng)目的詳細(xì)情況，并準(zhǔn)備了項(xiàng)目建議書（修改稿）。建議書（修改稿）。 2003年年2月月

5、20日，遠(yuǎn)卓公司項(xiàng)目小組在嘉德信深圳會(huì)議室向嘉德信和日，遠(yuǎn)卓公司項(xiàng)目小組在嘉德信深圳會(huì)議室向嘉德信和廣州廣州xx的管理層，農(nóng)行廣東分行鄭遜副行長(zhǎng)和個(gè)人消費(fèi)信貸中心王處的管理層，農(nóng)行廣東分行鄭遜副行長(zhǎng)和個(gè)人消費(fèi)信貸中心王處長(zhǎng)，以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了項(xiàng)目建議書（修改稿），并進(jìn)一步溝通并確長(zhǎng)，以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了項(xiàng)目建議書（修改稿），并進(jìn)一步溝通并確認(rèn)了本次項(xiàng)目的關(guān)鍵議題。認(rèn)了本次項(xiàng)目的關(guān)鍵議題。3重要說(shuō)明重要說(shuō)明 本次項(xiàng)目建議書正是基于上述溝通和情況了解的基礎(chǔ)上修改、增補(bǔ)并再本次項(xiàng)目建議書正是基于上述溝通和情況了解的基礎(chǔ)上修改、增補(bǔ)并再次修改，提交廣州次修改，提交廣州xx/嘉德信。嘉德信。 經(jīng)雙方多次溝

6、通，雙方共同認(rèn)為以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略價(jià)值為最終目標(biāo)，廣州經(jīng)雙方多次溝通，雙方共同認(rèn)為以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略價(jià)值為最終目標(biāo)，廣州xx戰(zhàn)戰(zhàn)略定位和業(yè)績(jī)改善處于同等重要的位置，其中在不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略定略定位和業(yè)績(jī)改善處于同等重要的位置，其中在不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略定位尤其重要。位尤其重要。 在戰(zhàn)略定位部分，遠(yuǎn)卓在借鑒若干典型國(guó)外行業(yè)發(fā)展模式的基礎(chǔ)上，充在戰(zhàn)略定位部分，遠(yuǎn)卓在借鑒若干典型國(guó)外行業(yè)發(fā)展模式的基礎(chǔ)上，充分考慮國(guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)條件，提出廣州分考慮國(guó)內(nèi)現(xiàn)實(shí)條件，提出廣州xx今后今后1-2年、年、3-5年以及未來(lái)年以及未來(lái)10年不同年不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略定位及其臨界條件發(fā)展階段的戰(zhàn)略定位及其臨界條件、相應(yīng)的戰(zhàn)略舉措和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

7、相應(yīng)的戰(zhàn)略舉措和核心競(jìng)爭(zhēng)力。 在業(yè)績(jī)改善部分，遠(yuǎn)卓通過(guò)分析驅(qū)動(dòng)廣州在業(yè)績(jī)改善部分，遠(yuǎn)卓通過(guò)分析驅(qū)動(dòng)廣州xx近期業(yè)績(jī)的關(guān)鍵因素，以目近期業(yè)績(jī)的關(guān)鍵因素，以目標(biāo)客戶需求和國(guó)內(nèi)外最佳實(shí)踐為依據(jù)，建立和優(yōu)化關(guān)鍵業(yè)務(wù)和關(guān)鍵管理標(biāo)客戶需求和國(guó)內(nèi)外最佳實(shí)踐為依據(jù)，建立和優(yōu)化關(guān)鍵業(yè)務(wù)和關(guān)鍵管理流程，強(qiáng)調(diào)與農(nóng)行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的接口，同時(shí)考慮與不同發(fā)展階段流程，強(qiáng)調(diào)與農(nóng)行個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)的接口，同時(shí)考慮與不同發(fā)展階段戰(zhàn)略定位的協(xié)調(diào)。戰(zhàn)略定位的協(xié)調(diào)。 遠(yuǎn)卓希望就本次項(xiàng)目關(guān)鍵議題和相關(guān)安排盡快達(dá)成共識(shí)，并得到廣州遠(yuǎn)卓希望就本次項(xiàng)目關(guān)鍵議題和相關(guān)安排盡快達(dá)成共識(shí)，并得到廣州xx/嘉德信的最終確認(rèn)。嘉德信的最終確認(rèn)。4

8、 項(xiàng)目任務(wù)的理解項(xiàng)目任務(wù)的理解 解決方案介紹與時(shí)間計(jì)劃解決方案介紹與時(shí)間計(jì)劃 遠(yuǎn)卓公司相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)成果舉例遠(yuǎn)卓公司相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)成果舉例 參與項(xiàng)目的人員背景介紹參與項(xiàng)目的人員背景介紹 項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)附件一：國(guó)際最佳做法舉例附件一：國(guó)際最佳做法舉例附件二：其他相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)附件二：其他相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目建議書包括以下項(xiàng)目建議書包括以下5個(gè)部分和附件個(gè)部分和附件5廣州二手樓市呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)并將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)前景廣闊，廣州二手樓市呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)并將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)前景廣闊，因此，吸引了眾多新進(jìn)入者因此，吸引了眾多新進(jìn)入者分析說(shuō)明：分析說(shuō)明： 99年年-01年二手樓交易面

9、積以每年年二手樓交易面積以每年接近接近100的速度增長(zhǎng)，交易金額的速度增長(zhǎng)，交易金額增幅也達(dá)增幅也達(dá)60左右左右 2002年（年（1-10月）二手樓的成交月）二手樓的成交量占總成交量的近量占總成交量的近40%，與國(guó)外，與國(guó)外成熟發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)成熟發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)80%相比仍相比仍有差距，發(fā)展的空間較大有差距，發(fā)展的空間較大成交面積：萬(wàn)成交面積：萬(wàn)M2成交金額：億元成交金額：億元501001502002502040801001201999200020012002(1-10月）月）63.5120.68215.29230.3178.9680.3450.431.77成交面積成交面積成交金額成交金額199

10、9-2002年廣州老八區(qū)二手樓成交總體走勢(shì)年廣州老八區(qū)二手樓成交總體走勢(shì)注：八區(qū)二手樓成交量占廣州二手樓總的成交量近注：八區(qū)二手樓成交量占廣州二手樓總的成交量近8成，遠(yuǎn)卓認(rèn)為基本能反映了二手樓市場(chǎng)大勢(shì)成，遠(yuǎn)卓認(rèn)為基本能反映了二手樓市場(chǎng)大勢(shì)巨大的巨大的“蛋糕蛋糕”吸引了眾多新進(jìn)入者吸引了眾多新進(jìn)入者： 中行等商業(yè)銀行迅速跟進(jìn)成為中行等商業(yè)銀行迅速跟進(jìn)成為xx的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 其它中小銀行也嘗試進(jìn)入其它中小銀行也嘗試進(jìn)入 房屋中介，如滿堂紅等，也開(kāi)房屋中介，如滿堂紅等，也開(kāi)始向按揭市場(chǎng)滲透始向按揭市場(chǎng)滲透 6眾多的競(jìng)爭(zhēng)者在產(chǎn)業(yè)鏈中形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)群體，各有特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，整個(gè)眾多的競(jìng)爭(zhēng)者在

11、產(chǎn)業(yè)鏈中形成了不同的競(jìng)爭(zhēng)群體，各有特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，整個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈二手樓購(gòu)二手樓購(gòu)買客戶買客戶房產(chǎn)中介或房產(chǎn)中介或拍賣公司拍賣公司 按揭機(jī)構(gòu)按揭機(jī)構(gòu)各大商業(yè)銀行各大商業(yè)銀行房屋銀行型房屋銀行型捆綁型按揭機(jī)構(gòu)捆綁型按揭機(jī)構(gòu)獨(dú)立中獨(dú)立中介介相對(duì)獨(dú)立按揭公司相對(duì)獨(dú)立按揭公司獨(dú)立中介獨(dú)立中介房屋銀行房屋銀行型型捆綁型按捆綁型按揭機(jī)構(gòu)揭機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立相對(duì)獨(dú)立的按揭機(jī)的按揭機(jī)構(gòu)構(gòu)其他商業(yè)其他商業(yè)銀行銀行提供房產(chǎn)交易服務(wù)提供房產(chǎn)交易服務(wù)協(xié)助提供按揭服務(wù)，協(xié)助提供按揭服務(wù)，但可能周期較長(zhǎng)但可能周期較長(zhǎng)提供房產(chǎn)交易服務(wù)，提供房產(chǎn)交易服務(wù)，直接提供按揭服務(wù)直接提供按揭服務(wù)提供按揭服務(wù)提供按揭服務(wù)不提供其他銀

12、行的不提供其他銀行的服務(wù)服務(wù)提供按揭服務(wù)提供按揭服務(wù)可以提供其他銀可以提供其他銀行及多樣業(yè)務(wù)行及多樣業(yè)務(wù)現(xiàn)階段由于不能代理公積金（現(xiàn)階段廣州只能由四大行和交通銀行辦理公積金），目前參與市場(chǎng)程度較低現(xiàn)階段由于不能代理公積金（現(xiàn)階段廣州只能由四大行和交通銀行辦理公積金），目前參與市場(chǎng)程度較低特點(diǎn)特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)典型企典型企業(yè)業(yè)市場(chǎng)地市場(chǎng)地位位有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)給顧客更多選擇給顧客更多選擇免去免去1.2%的服務(wù)費(fèi)，有價(jià)的服務(wù)費(fèi)，有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)提供真正提供真正“一站式一站式”服務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)來(lái)源廣（單位、營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)來(lái)源廣（單位、營(yíng)業(yè)廳、中介機(jī)構(gòu)）廳、中介機(jī)構(gòu)）容易得到放款容易得到放款業(yè)務(wù)來(lái)源

13、廣業(yè)務(wù)來(lái)源廣服務(wù)質(zhì)量好服務(wù)質(zhì)量好操作靈活操作靈活中原、方圓物業(yè)（中原、方圓物業(yè)（呆壞資產(chǎn)）呆壞資產(chǎn)）滿堂紅、美好置業(yè)滿堂紅、美好置業(yè)廣房置換廣房置換xx億城億城安宇（圣）安宇（圣）銀信通銀信通信德勝（律師樓）信德勝（律師樓）競(jìng)爭(zhēng)品牌化，競(jìng)爭(zhēng)品牌化，10大大物業(yè)中介有很強(qiáng)的物業(yè)中介有很強(qiáng)的影響力影響力發(fā)展迅速發(fā)展迅速但不能獲得其他中介但不能獲得其他中介的按揭業(yè)務(wù)的按揭業(yè)務(wù)目前占主導(dǎo)地位目前占主導(dǎo)地位尤其是在機(jī)構(gòu)客尤其是在機(jī)構(gòu)客戶領(lǐng)域戶領(lǐng)域正在興起正在興起二手樓購(gòu)二手樓購(gòu)買流程買流程中介機(jī)構(gòu)類型中介機(jī)構(gòu)類型xx7遠(yuǎn)卓認(rèn)為現(xiàn)階段廣州二手樓按揭中介市場(chǎng)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段遠(yuǎn)卓認(rèn)為現(xiàn)階段廣州二手樓按揭中

14、介市場(chǎng)仍處于發(fā)展的初級(jí)階段 各類按揭機(jī)構(gòu)對(duì)所捆綁的銀行依賴度高各類按揭機(jī)構(gòu)對(duì)所捆綁的銀行依賴度高 各類型按揭機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制較為粗放各類型按揭機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制較為粗放 各類型按揭機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)的客戶均未能進(jìn)行有效的細(xì)分管理各類型按揭機(jī)構(gòu)對(duì)服務(wù)的客戶均未能進(jìn)行有效的細(xì)分管理 各類型按揭機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)基本沒(méi)有差異各類型按揭機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)基本沒(méi)有差異 信息化水平普遍不高，沒(méi)有利用互聯(lián)網(wǎng)信息化水平普遍不高，沒(méi)有利用互聯(lián)網(wǎng) “坐商坐商”而不是而不是“行商行商”，沒(méi)有專職銷售隊(duì)伍，沒(méi)有專職銷售隊(duì)伍 對(duì)行業(yè)中期趨勢(shì)及對(duì)策沒(méi)有清晰的認(rèn)識(shí)和思考對(duì)行業(yè)中期趨勢(shì)及對(duì)策沒(méi)有清晰的認(rèn)識(shí)和思考8而從今后的發(fā)展來(lái)看，現(xiàn)階段

15、做為捆綁式按揭機(jī)構(gòu)形式存在的廣州而從今后的發(fā)展來(lái)看，現(xiàn)階段做為捆綁式按揭機(jī)構(gòu)形式存在的廣州xx發(fā)展發(fā)展前景并不明朗，應(yīng)對(duì)未來(lái)自身的定位有明確的認(rèn)識(shí)前景并不明朗，應(yīng)對(duì)未來(lái)自身的定位有明確的認(rèn)識(shí)1 10 02 20 03 30 04 40 05 50 01 19 99 94 41 19 99 95 51 19 99 96 61 19 99 97 71 19 99 98 81 19 99 99 92 20 00 00 01、中介公司（房、中介公司（房產(chǎn)中介、獨(dú)立按揭產(chǎn)中介、獨(dú)立按揭中介、其它中介公中介、其它中介公司）司）2、各大商業(yè)銀行、各大商業(yè)銀行門市門市(營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)廳, Internet /電話

16、電話/其其它渠道）它渠道）3、捆綁式按揭機(jī)構(gòu)、捆綁式按揭機(jī)構(gòu)美國(guó)房產(chǎn)按揭機(jī)構(gòu)發(fā)展歷程圖美國(guó)房產(chǎn)按揭機(jī)構(gòu)發(fā)展歷程圖美國(guó)機(jī)構(gòu)的變化歷程是否有預(yù)美國(guó)機(jī)構(gòu)的變化歷程是否有預(yù)示作用？其變化的原因和環(huán)境示作用？其變化的原因和環(huán)境背景如何？有何啟示作用？背景如何？有何啟示作用？其他有代表性的國(guó)家或地區(qū)其他有代表性的國(guó)家或地區(qū)（如澳大利亞）其變化趨勢(shì)如（如澳大利亞）其變化趨勢(shì)如何？原因及背景是什么？何？原因及背景是什么？廣州二手樓按揭市場(chǎng)發(fā)展的趨廣州二手樓按揭市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)如何？市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)勢(shì)如何？市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素有哪些？因素有哪些？廣州二手樓按揭機(jī)構(gòu)有可能產(chǎn)廣州二手樓按揭機(jī)構(gòu)有可能產(chǎn)生哪些變化？

17、是向前整合中介生哪些變化？是向前整合中介機(jī)構(gòu)同時(shí)拓展多樣化服務(wù)？或機(jī)構(gòu)同時(shí)拓展多樣化服務(wù)？或是成為獨(dú)立按揭機(jī)構(gòu)等等？是成為獨(dú)立按揭機(jī)構(gòu)等等？本次項(xiàng)目中廣州本次項(xiàng)目中廣州xx要考慮的二要考慮的二手樓市場(chǎng)戰(zhàn)略議題手樓市場(chǎng)戰(zhàn)略議題9同時(shí)目前作為廣州二手樓按揭機(jī)構(gòu)中的領(lǐng)頭羊，廣州同時(shí)目前作為廣州二手樓按揭機(jī)構(gòu)中的領(lǐng)頭羊，廣州xx已具備了較好的基已具備了較好的基礎(chǔ)和平臺(tái)，遠(yuǎn)卓認(rèn)為應(yīng)在未來(lái)更高層面考慮其中長(zhǎng)期戰(zhàn)略定位礎(chǔ)和平臺(tái)，遠(yuǎn)卓認(rèn)為應(yīng)在未來(lái)更高層面考慮其中長(zhǎng)期戰(zhàn)略定位廣州廣州xx已積累的基礎(chǔ)和已積累的基礎(chǔ)和平臺(tái)平臺(tái)市場(chǎng)地位：雖市場(chǎng)份額有所下市場(chǎng)地位：雖市場(chǎng)份額有所下降，但仍占有廣州二手房市場(chǎng)降，但仍占有

18、廣州二手房市場(chǎng)50以上的市場(chǎng)份額，是行業(yè)以上的市場(chǎng)份額，是行業(yè)的領(lǐng)頭羊。的領(lǐng)頭羊。資金實(shí)力：是目前廣州最有實(shí)資金實(shí)力：是目前廣州最有實(shí)力的按揭機(jī)構(gòu)（正在開(kāi)展的力的按揭機(jī)構(gòu)（正在開(kāi)展的“快速貸款快速貸款”計(jì)劃已準(zhǔn)備可調(diào)計(jì)劃已準(zhǔn)備可調(diào)動(dòng)資金動(dòng)資金1000萬(wàn)元），戰(zhàn)略投資萬(wàn)元），戰(zhàn)略投資者嘉德信的加入，使得公司的者嘉德信的加入，使得公司的資金實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)客戶積累：有超過(guò)客戶積累：有超過(guò)20000個(gè)客個(gè)客戶的積累，是同行業(yè)中其他企戶的積累，是同行業(yè)中其他企業(yè)不可比擬的業(yè)不可比擬的二手房市場(chǎng)是否有足夠大的空二手房市場(chǎng)是否有足夠大的空間來(lái)支撐廣州間來(lái)支撐廣州xx未來(lái)持續(xù)的高未來(lái)持續(xù)的高

19、速發(fā)展？新的市場(chǎng)拓展空間在速發(fā)展？新的市場(chǎng)拓展空間在哪里？（比如客戶細(xì)分、針對(duì)哪里？（比如客戶細(xì)分、針對(duì)目標(biāo)客戶提供新的增值服務(wù)目標(biāo)客戶提供新的增值服務(wù)等？）等？）是否可拓展業(yè)務(wù)類型，如延伸是否可拓展業(yè)務(wù)類型，如延伸至汽車、消費(fèi)信貸等？如何實(shí)至汽車、消費(fèi)信貸等？如何實(shí)現(xiàn)？其關(guān)鍵成功因素在哪里？現(xiàn)？其關(guān)鍵成功因素在哪里？廣州廣州xx的最終定位在哪里？如的最終定位在哪里？如何逐步實(shí)現(xiàn)這樣的定位？何逐步實(shí)現(xiàn)這樣的定位？本次項(xiàng)目中廣州本次項(xiàng)目中廣州xx要考慮的更要考慮的更高層面的戰(zhàn)略議題高層面的戰(zhàn)略議題10廣州廣州xx雖在廣州二手樓按揭市場(chǎng)處于主導(dǎo)地位，但現(xiàn)階段面臨著巨大的外雖在廣州二手樓按揭市場(chǎng)處于

20、主導(dǎo)地位，但現(xiàn)階段面臨著巨大的外部挑戰(zhàn)和內(nèi)部壓力部挑戰(zhàn)和內(nèi)部壓力內(nèi)部壓力內(nèi)部壓力外部挑戰(zhàn)外部挑戰(zhàn)現(xiàn)實(shí)的管理現(xiàn)實(shí)的管理跟不上企業(yè)跟不上企業(yè)的發(fā)展，業(yè)的發(fā)展，業(yè)績(jī)開(kāi)始滑落績(jī)開(kāi)始滑落對(duì)未來(lái)的戰(zhàn)對(duì)未來(lái)的戰(zhàn)略定位尚未略定位尚未做好管理上做好管理上的準(zhǔn)備的準(zhǔn)備競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手特別是中行發(fā)展迅是中行發(fā)展迅速，速，xxxx面臨巨面臨巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力大的競(jìng)爭(zhēng)壓力如何應(yīng)對(duì)二手如何應(yīng)對(duì)二手樓市場(chǎng)發(fā)展和樓市場(chǎng)發(fā)展和按揭行業(yè)發(fā)展，按揭行業(yè)發(fā)展，準(zhǔn)確定位準(zhǔn)確定位廣州廣州xxxx11外部挑戰(zhàn)：從整體上看，與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，廣州外部挑戰(zhàn)：從整體上看，與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，廣州xx目前尚處于領(lǐng)先目前尚處于領(lǐng)先地位，但競(jìng)爭(zhēng)前景

21、不容樂(lè)觀地位，但競(jìng)爭(zhēng)前景不容樂(lè)觀農(nóng)行農(nóng)行中行中行工行工行建行建行成數(shù)成數(shù)時(shí)間時(shí)間收費(fèi)收費(fèi)服務(wù)服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)（滿分（滿分=5分）分）44.54.53注：能提供成數(shù)大、時(shí)間短、收費(fèi)低、服務(wù)好的機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)xx安宇安宇滿堂紅滿堂紅銀信通銀信通快易妥快易妥滿堂紅滿堂紅廣房置換廣房置換億城億城服務(wù)銀行服務(wù)銀行按揭機(jī)構(gòu)按揭機(jī)構(gòu)12內(nèi)部壓力：由于快速發(fā)展所帶來(lái)的管理體系上存在問(wèn)題也已開(kāi)始制約廣內(nèi)部壓力：由于快速發(fā)展所帶來(lái)的管理體系上存在問(wèn)題也已開(kāi)始制約廣州州xxxx的發(fā)展的發(fā)展xxxx的二手樓按揭業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)較為全面，但流程未能得到很好的貫徹，流程的二手樓按揭業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)較為全面，但流程未能得到很

22、好的貫徹，流程效率較低，直接影響了效率較低，直接影響了xxxx的競(jìng)爭(zhēng)力的競(jìng)爭(zhēng)力競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，導(dǎo)致按揭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)日益提高。競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，導(dǎo)致按揭行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)日益提高。xxxx尚未建立起較為有效風(fēng)險(xiǎn)控尚未建立起較為有效風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制制機(jī)制業(yè)務(wù)流程效業(yè)務(wù)流程效率不高率不高風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏缺乏xxxx沒(méi)有建立起有效的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的營(yíng)銷體系，營(yíng)銷方式目前較為單一（主沒(méi)有建立起有效的應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的營(yíng)銷體系，營(yíng)銷方式目前較為單一（主要是面對(duì)中介的機(jī)構(gòu)營(yíng)銷，對(duì)是否開(kāi)展社會(huì)營(yíng)銷及如何開(kāi)展尚未給出明確的要是面對(duì)中介的機(jī)構(gòu)營(yíng)銷，對(duì)是否開(kāi)展社會(huì)營(yíng)銷及如何開(kāi)展尚未給出明確的判斷），因而不能有效把握客戶需求的變化，未

23、能有針對(duì)性地選擇和判斷客判斷），因而不能有效把握客戶需求的變化，未能有針對(duì)性地選擇和判斷客戶以及提供相關(guān)的增值服務(wù)戶以及提供相關(guān)的增值服務(wù)營(yíng)銷職能未能營(yíng)銷職能未能很好的體現(xiàn)很好的體現(xiàn)xxxx對(duì)業(yè)務(wù)人員的績(jī)效指標(biāo)管理較為簡(jiǎn)單，指標(biāo)設(shè)計(jì)未能體現(xiàn)公司的價(jià)值導(dǎo)向，對(duì)業(yè)務(wù)人員的績(jī)效指標(biāo)管理較為簡(jiǎn)單，指標(biāo)設(shè)計(jì)未能體現(xiàn)公司的價(jià)值導(dǎo)向，獎(jiǎng)懲體系設(shè)計(jì)主觀色彩較為濃厚，未能建立良好客觀的評(píng)價(jià)體系，不利于吸獎(jiǎng)懲體系設(shè)計(jì)主觀色彩較為濃厚，未能建立良好客觀的評(píng)價(jià)體系，不利于吸引和保留高素質(zhì)人才引和保留高素質(zhì)人才人員績(jī)效管人員績(jī)效管理粗放理粗放xxxx沒(méi)有明確的崗位對(duì)人員才能的要求，對(duì)人員的選擇和提升缺乏有效的分析沒(méi)有明

24、確的崗位對(duì)人員才能的要求，對(duì)人員的選擇和提升缺乏有效的分析和客觀依據(jù)，導(dǎo)致現(xiàn)階段有部分崗位（甚至是管理崗位）人員不甚合格稱職，和客觀依據(jù)，導(dǎo)致現(xiàn)階段有部分崗位（甚至是管理崗位）人員不甚合格稱職，阻礙了公司的進(jìn)一步發(fā)展，也不利于人員的成長(zhǎng)阻礙了公司的進(jìn)一步發(fā)展，也不利于人員的成長(zhǎng)人員選拔不人員選拔不盡科學(xué)盡科學(xué)13遠(yuǎn)卓認(rèn)為，針對(duì)現(xiàn)階段廣州遠(yuǎn)卓認(rèn)為，針對(duì)現(xiàn)階段廣州xx所面臨的外部挑戰(zhàn)和內(nèi)部壓力，本次項(xiàng)目將所面臨的外部挑戰(zhàn)和內(nèi)部壓力，本次項(xiàng)目將從兩方面來(lái)協(xié)助廣州從兩方面來(lái)協(xié)助廣州xx實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略價(jià)值，同時(shí)注重兩者之間的關(guān)聯(lián)性實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略價(jià)值，同時(shí)注重兩者之間的關(guān)聯(lián)性業(yè)績(jī)改善業(yè)績(jī)改善戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位 解決企業(yè)

25、高速發(fā)展解決企業(yè)高速發(fā)展帶來(lái)的問(wèn)題帶來(lái)的問(wèn)題 提高在二手樓按揭提高在二手樓按揭市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力 為下一步發(fā)展進(jìn)一為下一步發(fā)展進(jìn)一步打好基礎(chǔ)步打好基礎(chǔ) 抓住行業(yè)的發(fā)展趨抓住行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)的機(jī)遇勢(shì)帶來(lái)的機(jī)遇 中長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略中長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略定位定位 發(fā)展的模式和路徑發(fā)展的模式和路徑廣州廣州xx12現(xiàn)實(shí)業(yè)績(jī)改善是未來(lái)戰(zhàn)略定位的基礎(chǔ)，不可忽視現(xiàn)實(shí)業(yè)績(jī)改善是未來(lái)戰(zhàn)略定位的基礎(chǔ)，不可忽視但另一方面做近期業(yè)績(jī)改善的同時(shí)，要充分考慮到未來(lái)戰(zhàn)略但另一方面做近期業(yè)績(jī)改善的同時(shí)，要充分考慮到未來(lái)戰(zhàn)略定位所提出的管理要求，因而改善要以戰(zhàn)略定位為導(dǎo)向，同定位所提出的管理要求，因而改善要以戰(zhàn)略定位為導(dǎo)向，同時(shí)

26、要充分考慮管理模式的過(guò)渡性時(shí)要充分考慮管理模式的過(guò)渡性14 項(xiàng)目任務(wù)的理解項(xiàng)目任務(wù)的理解 解決方案介紹與時(shí)間計(jì)劃解決方案介紹與時(shí)間計(jì)劃 遠(yuǎn)卓公司相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)成果舉例遠(yuǎn)卓公司相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)成果舉例 參與項(xiàng)目的人員背景介紹參與項(xiàng)目的人員背景介紹 項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)附件一：國(guó)際最佳做法舉例附件一：國(guó)際最佳做法舉例附件二：其他相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)附件二：其他相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目建議書包括以下項(xiàng)目建議書包括以下5個(gè)部分和附件個(gè)部分和附件15遠(yuǎn)卓認(rèn)為：明確廣州遠(yuǎn)卓認(rèn)為：明確廣州xx在不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略定位是最重要的在不同發(fā)展階段的戰(zhàn)略定位是最重要的業(yè)績(jī)改善業(yè)績(jī)改善戰(zhàn)略定位戰(zhàn)略定位 解決企業(yè)高速發(fā)展解決企業(yè)高速

27、發(fā)展帶來(lái)的問(wèn)題帶來(lái)的問(wèn)題 提高在二手樓按揭提高在二手樓按揭市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力 為下一步發(fā)展進(jìn)一為下一步發(fā)展進(jìn)一步打好基礎(chǔ)步打好基礎(chǔ) 抓住行業(yè)的發(fā)展趨抓住行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)的機(jī)遇勢(shì)帶來(lái)的機(jī)遇 中長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略中長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略定位定位 發(fā)展的模式和路徑發(fā)展的模式和路徑廣州廣州xx12現(xiàn)實(shí)業(yè)績(jī)改善是未來(lái)戰(zhàn)略定位的基礎(chǔ)，不可忽視現(xiàn)實(shí)業(yè)績(jī)改善是未來(lái)戰(zhàn)略定位的基礎(chǔ)，不可忽視但另一方面做近期業(yè)績(jī)改善的同時(shí)，要充分考慮到未來(lái)戰(zhàn)略但另一方面做近期業(yè)績(jī)改善的同時(shí)，要充分考慮到未來(lái)戰(zhàn)略定位所提出的管理要求，因而改善要以戰(zhàn)略定位為導(dǎo)向，同定位所提出的管理要求，因而改善要以戰(zhàn)略定位為導(dǎo)向，同時(shí)要充分考慮管理模式的

28、過(guò)渡性時(shí)要充分考慮管理模式的過(guò)渡性16現(xiàn)階段廣州二手樓中介市場(chǎng)處于行業(yè)形成階段向?qū)I(yè)化成熟階段過(guò)渡現(xiàn)階段廣州二手樓中介市場(chǎng)處于行業(yè)形成階段向?qū)I(yè)化成熟階段過(guò)渡的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，廣州的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，廣州xx選擇確定戰(zhàn)略定位的時(shí)機(jī)是正確的選擇確定戰(zhàn)略定位的時(shí)機(jī)是正確的行業(yè)形成階段特征行業(yè)形成階段特征專業(yè)化成熟階段特征專業(yè)化成熟階段特征市場(chǎng)高速發(fā)展，市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)數(shù)市場(chǎng)高速發(fā)展，市場(chǎng)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多，絕大多數(shù)規(guī)模小量多，絕大多數(shù)規(guī)模小到行業(yè)形成后期，競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，到行業(yè)形成后期，競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是主要方法，開(kāi)始出價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是主要方法，開(kāi)始出現(xiàn)洗牌的格局現(xiàn)洗牌的格局沒(méi)有市場(chǎng)細(xì)分沒(méi)有市場(chǎng)細(xì)分提供的服務(wù)與產(chǎn)品無(wú)差異提供的服務(wù)與產(chǎn)品

29、無(wú)差異市場(chǎng)集中度高，企業(yè)規(guī)模大市場(chǎng)集中度高，企業(yè)規(guī)模大市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分產(chǎn)品差異化是利潤(rùn)的來(lái)源產(chǎn)品差異化是利潤(rùn)的來(lái)源各自具有獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)力各自具有獨(dú)特的核心競(jìng)爭(zhēng)力可持續(xù)發(fā)展可持續(xù)發(fā)展廣州按揭廣州按揭中介市場(chǎng)中介市場(chǎng)判斷轉(zhuǎn)折判斷轉(zhuǎn)折點(diǎn)點(diǎn)1廣州廣州xx？17 資料來(lái)源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù)分析趨勢(shì)趨勢(shì)描述描述驅(qū)動(dòng)因素驅(qū)動(dòng)因素中介機(jī)構(gòu)在各國(guó)均快速的成長(zhǎng)中介機(jī)構(gòu)在各國(guó)均快速的成長(zhǎng)按竭中介機(jī)構(gòu)按竭中介機(jī)構(gòu)對(duì)客戶而言，可以簡(jiǎn)化復(fù)雜的手續(xù)，對(duì)客戶而言，可以簡(jiǎn)化復(fù)雜的手續(xù)，獲得最低的費(fèi)用獲得最低的費(fèi)用對(duì)銀行而言，將作為業(yè)務(wù)的另一個(gè)來(lái)對(duì)銀行而言，將作為業(yè)務(wù)的另一個(gè)來(lái)源源由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，邊際收益下降由于價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，邊際收益下降

30、客戶關(guān)系從銀行流失客戶關(guān)系從銀行流失市場(chǎng)新進(jìn)入者市場(chǎng)新進(jìn)入者包括保險(xiǎn)公司、國(guó)外機(jī)構(gòu)、按揭銀包括保險(xiǎn)公司、國(guó)外機(jī)構(gòu)、按揭銀行和擁有客戶來(lái)源的競(jìng)爭(zhēng)者行和擁有客戶來(lái)源的競(jìng)爭(zhēng)者驅(qū)動(dòng)因素在不同的國(guó)家不同，包括爭(zhēng)驅(qū)動(dòng)因素在不同的國(guó)家不同，包括爭(zhēng)取客戶方式取客戶方式、充分利用多余的資本、充分利用多余的資本、競(jìng)爭(zhēng)者削弱銀行與客戶的關(guān)系競(jìng)爭(zhēng)者削弱銀行與客戶的關(guān)系導(dǎo)致銀行的市場(chǎng)份額減少導(dǎo)致銀行的市場(chǎng)份額減少新產(chǎn)品的引入新產(chǎn)品的引入利潤(rùn)減少利潤(rùn)減少產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)新很多新產(chǎn)品被引入，從更加靈活的很多新產(chǎn)品被引入，從更加靈活的標(biāo)準(zhǔn)按揭產(chǎn)品到富有全新變化的新標(biāo)準(zhǔn)按揭產(chǎn)品到富有全新變化的新產(chǎn)品產(chǎn)品新來(lái)者推動(dòng)了新的按揭業(yè)務(wù)的

31、產(chǎn)生新來(lái)者推動(dòng)了新的按揭業(yè)務(wù)的產(chǎn)生市場(chǎng)分額被分?jǐn)偸袌?chǎng)分額被分?jǐn)偫麧?rùn)下降利潤(rùn)下降行業(yè)的利潤(rùn)分配格局發(fā)生變化行業(yè)的利潤(rùn)分配格局發(fā)生變化資產(chǎn)證券化資產(chǎn)證券化按揭資金更多的通過(guò)二手市場(chǎng)而不按揭資金更多的通過(guò)二手市場(chǎng)而不是通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表（銀行）獲得，是通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表（銀行）獲得，其中美國(guó)的這個(gè)比例最高其中美國(guó)的這個(gè)比例最高提供了一個(gè)相對(duì)便宜的融資渠道提供了一個(gè)相對(duì)便宜的融資渠道使非銀行機(jī)構(gòu)參與使非銀行機(jī)構(gòu)參與客戶借貸利率下降客戶借貸利率下降業(yè)務(wù)價(jià)值鏈系統(tǒng)由于非銀行機(jī)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈系統(tǒng)由于非銀行機(jī)構(gòu)加入而重新整合構(gòu)加入而重新整合利潤(rùn)下降利潤(rùn)下降服務(wù)服務(wù)/ /收款外包收款外包第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu)成為獨(dú)立的競(jìng)第三方

32、機(jī)構(gòu)服務(wù)機(jī)構(gòu)成為獨(dú)立的競(jìng)爭(zhēng)者爭(zhēng)者服務(wù)是規(guī)模化的競(jìng)爭(zhēng)，小規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)服務(wù)是規(guī)?；母?jìng)爭(zhēng)，小規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)者將服務(wù)外包者將服務(wù)外包這個(gè)方面的業(yè)務(wù)集中度很高這個(gè)方面的業(yè)務(wù)集中度很高互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上交易大幅度增長(zhǎng)，雖然沒(méi)有達(dá)網(wǎng)上交易大幅度增長(zhǎng)，雖然沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的水平到預(yù)期的水平客戶上網(wǎng)增加客戶上網(wǎng)增加可以方便的進(jìn)行網(wǎng)上交易的比較可以方便的進(jìn)行網(wǎng)上交易的比較新的交易方式促進(jìn)中介的產(chǎn)生新的交易方式促進(jìn)中介的產(chǎn)生對(duì)市場(chǎng)的影響對(duì)市場(chǎng)的影響在美國(guó)、加拿大、英國(guó)和澳大利亞四個(gè)國(guó)家按揭中介市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)的共在美國(guó)、加拿大、英國(guó)和澳大利亞四個(gè)國(guó)家按揭中介市場(chǎng)經(jīng)歷過(guò)的共同演化過(guò)程值得廣州同演化過(guò)程值得廣州xxxx借鑒借鑒/ /國(guó)

33、際經(jīng)驗(yàn)舉例國(guó)際經(jīng)驗(yàn)舉例/ /118同時(shí)，不同國(guó)家在各個(gè)方面的發(fā)展呈現(xiàn)不同的程度同時(shí)，不同國(guó)家在各個(gè)方面的發(fā)展呈現(xiàn)不同的程度HighLow加拿大加拿大澳大利亞澳大利亞英國(guó)英國(guó)美國(guó)美國(guó)中介中介新進(jìn)入者新進(jìn)入者產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)新服務(wù)服務(wù)/收款外包收款外包市場(chǎng)份額達(dá)到中介市場(chǎng)份額達(dá)到中介市場(chǎng)的市場(chǎng)的15-20%市場(chǎng)份額低于市場(chǎng)份額低于20%20%的銷售額來(lái)的銷售額來(lái)自中介渠道自中介渠道超過(guò)超過(guò)70%的份額的份額主要是銀行主要是銀行, 但是但是受到資產(chǎn)證券化的受到資產(chǎn)證券化的推動(dòng)推動(dòng)資產(chǎn)證券化和新技資產(chǎn)證券化和新技術(shù)方面推動(dòng)術(shù)方面推動(dòng)增長(zhǎng)增長(zhǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合的時(shí)業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合的時(shí)候，出現(xiàn)大量的新候，出現(xiàn)大量的新

34、進(jìn)入者進(jìn)入者由于競(jìng)爭(zhēng)者較弱，由于競(jìng)爭(zhēng)者較弱，新產(chǎn)品發(fā)展有限新產(chǎn)品發(fā)展有限由于新競(jìng)爭(zhēng)者和收款由于新競(jìng)爭(zhēng)者和收款服務(wù)機(jī)構(gòu)的推動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)的推動(dòng)多樣化的借款機(jī)構(gòu)多樣化的借款機(jī)構(gòu)推動(dòng)許多更新推動(dòng)許多更新大部分是標(biāo)準(zhǔn)化的大部分是標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品產(chǎn)品目前沒(méi)有，但是市目前沒(méi)有，但是市場(chǎng)參與者正在探索場(chǎng)參與者正在探索目前比較少，但持續(xù)目前比較少，但持續(xù)增長(zhǎng)增長(zhǎng)目前比較少，但目前比較少，但持續(xù)增長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)有限數(shù)量的機(jī)構(gòu)占有限數(shù)量的機(jī)構(gòu)占據(jù)了主要的市場(chǎng)份據(jù)了主要的市場(chǎng)份額額資產(chǎn)證券化資產(chǎn)證券化目前程度比較低，目前程度比較低，但有發(fā)展的趨勢(shì)但有發(fā)展的趨勢(shì)達(dá)到達(dá)到20%并且持續(xù)增并且持續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)由于高的費(fèi)用由于高的費(fèi)用比較低

35、比較低60%的市場(chǎng)份額的市場(chǎng)份額互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)目前比較低，但是目前比較低，但是有期望增長(zhǎng)有期望增長(zhǎng)3%的市場(chǎng)份額，并的市場(chǎng)份額，并持續(xù)增長(zhǎng)持續(xù)增長(zhǎng)目前比較低，但是目前比較低，但是有期望增長(zhǎng)有期望增長(zhǎng)目前比較低，但是目前比較低，但是有期望增長(zhǎng)有期望增長(zhǎng) 資料來(lái)源：遠(yuǎn)卓知識(shí)庫(kù)分析/國(guó)際經(jīng)驗(yàn)舉例國(guó)際經(jīng)驗(yàn)舉例/119從而導(dǎo)致不同的市場(chǎng)特征從而導(dǎo)致不同的市場(chǎng)特征* 非銀行客戶約非銀行客戶約61%(中介中介12%，其他金融機(jī)構(gòu)，其他金融機(jī)構(gòu)24%, 地產(chǎn)中介地產(chǎn)中介13%, 其他其他12% )前五位貸款機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額前五位貸款機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)份額60%28%54%65%中介貢獻(xiàn)的市場(chǎng)份額中介貢獻(xiàn)的市場(chǎng)份額20%6

36、1%12%*20%由銀行提供的資金比例由銀行提供的資金比例71%25%69%80%一般的按揭周期一般的按揭周期5305800600，這一，這一般是可以借款般是可以借款的最低限的最低限/ /國(guó)際最佳做法舉例國(guó)際最佳做法舉例/ /81 項(xiàng)目任務(wù)的理解項(xiàng)目任務(wù)的理解 解決方案介紹與時(shí)間計(jì)劃解決方案介紹與時(shí)間計(jì)劃 遠(yuǎn)卓公司相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)成果舉例遠(yuǎn)卓公司相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)成果舉例 參與項(xiàng)目的人員背景介紹參與項(xiàng)目的人員背景介紹 項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)項(xiàng)目組織與報(bào)價(jià)附件一：國(guó)際最佳做法舉例附件一：國(guó)際最佳做法舉例附件二：其他相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)附件二：其他相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目建議書包括以下項(xiàng)目建議書包括以下5個(gè)部分和附件個(gè)部分和附件8

37、2 該行對(duì)公和對(duì)私業(yè)務(wù)流程的診斷； 研討商業(yè)銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與流程重組的關(guān)系； 介紹荷蘭銀行（ABN AMRO）基于業(yè)務(wù)流程管理的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系； 介紹摩根大通銀行零售銀行業(yè)務(wù)客戶服務(wù)流程重組案例； 介紹國(guó)外商業(yè)銀行電子服務(wù)銀行的成功案例。 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景該行正在準(zhǔn)備國(guó)內(nèi)和香港上市，其研發(fā)部副總經(jīng)理參加了遠(yuǎn)卓在上海與德國(guó)IDS Scheer公司共同舉辦的有關(guān)商業(yè)銀行如何通過(guò)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化改善核心競(jìng)爭(zhēng)力的高級(jí)研討會(huì)，會(huì)后該行高層決定由遠(yuǎn)卓以運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理為重點(diǎn)，為該行總行中層以上干部準(zhǔn)備系列研討會(huì)。國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的股份制商業(yè)銀行（國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的股份制商業(yè)銀行（2001年年9月）月） 遠(yuǎn)卓的工作

38、遠(yuǎn)卓的工作83此券商為中國(guó)前10位的證券公司，注冊(cè)資本人民幣10億。成立于1997年10月，以原隸屬于各大型企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的證券營(yíng)業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn)和現(xiàn)金為資本由42家股東共同發(fā)起，之后以承擔(dān)債務(wù)的方式收購(gòu)了嚴(yán)重虧損的哈爾濱證券公司及其所屬7家證券營(yíng)業(yè)部。主要業(yè)務(wù)為：經(jīng)紀(jì)（全國(guó)有50家營(yíng)業(yè)部）、投行及自營(yíng)業(yè)務(wù) 確定在中國(guó)快速變化的證券/投行領(lǐng)域的總體定位及發(fā)展遠(yuǎn)景； 制定未來(lái)5年的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略舉措； 形成19992000年具體行動(dòng)方案； 遠(yuǎn)卓在全面診斷該券商內(nèi)部狀況的同時(shí)，調(diào)研諸多國(guó)外投資銀行案例，提出以“建立中國(guó)一流的面向高科技高成長(zhǎng)企業(yè)的投資銀行”為遠(yuǎn)景目標(biāo)的4大戰(zhàn)略舉措和實(shí)施方案：標(biāo)新立異、

39、組織創(chuàng)新、精英人才和合作競(jìng)爭(zhēng)； 協(xié)助該券商與ING Baring和國(guó)家科技部合作，籌備中國(guó)第一個(gè)產(chǎn)業(yè)投資基金。 客戶背景客戶背景 遠(yuǎn)卓的工作遠(yuǎn)卓的工作中國(guó)前中國(guó)前10位的綜合類券商（位的綜合類券商（1999年年6-10月）月）84 與客戶共同研究了國(guó)內(nèi)相關(guān)政策，走訪有關(guān)監(jiān)管部門和行業(yè)專家， 對(duì)國(guó)外典型的商業(yè)銀行和投資銀行業(yè)務(wù)融合成功的案例進(jìn)行了分析； 為幫助客戶成為政策放松后的領(lǐng)跑者，對(duì)客戶的組織結(jié)構(gòu)提出了調(diào)整方案，以達(dá)到利用商業(yè)銀行業(yè)務(wù)撬動(dòng)投行業(yè)務(wù)的目的； 為提高新組織的運(yùn)行效率，遠(yuǎn)卓顧問(wèn)還在信息協(xié)調(diào)、激勵(lì)考核、文化建設(shè)方面提出了改善建議。 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景客戶是于國(guó)內(nèi)A股上市的少數(shù)幾家股份

40、制商業(yè)銀行之一，由于政策對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展方向的限制，純商業(yè)銀行利潤(rùn)下降，無(wú)法集中精力處理不良資產(chǎn)的問(wèn)題，由于帳面利潤(rùn)的考慮，無(wú)法關(guān)閉仍在“制造”不良資產(chǎn)的分行。該商業(yè)銀行的高管層希望在現(xiàn)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)和分業(yè)監(jiān)管的條件下，探索與證券公司經(jīng)紀(jì)和投行業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)和合作模式。某某A股上市的股份制商業(yè)銀行（股上市的股份制商業(yè)銀行（2000年年1-2月月） 遠(yuǎn)卓的工作遠(yuǎn)卓的工作85 進(jìn)行該金融租賃公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)診斷； 潛在目標(biāo)行業(yè)分析，并提出重點(diǎn)行業(yè)以及該公司以行業(yè)為重點(diǎn)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的可行性； 國(guó)內(nèi)外6家租賃公司的案例分析，并與該公司的業(yè)務(wù)系統(tǒng)各環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)桿比照（Benchmark） 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景該金融租賃公司是

41、央行批準(zhǔn)的12家作為非銀行金融機(jī)構(gòu)的金融租賃公司，在發(fā)展過(guò)程中由于堅(jiān)持扶植區(qū)域內(nèi)中小企業(yè)的技術(shù)改造，在區(qū)域內(nèi)財(cái)政和稅收政策的配合下，開(kāi)創(chuàng)了其獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式。2001年底完成股份制改造之后，該金融租賃公司面臨商業(yè)銀行、外資租賃公司的潛在競(jìng)爭(zhēng)，必須進(jìn)一步推進(jìn)其業(yè)務(wù)創(chuàng)新。國(guó)內(nèi)居領(lǐng)先地位的金融租賃公司（國(guó)內(nèi)居領(lǐng)先地位的金融租賃公司（2002年年8-10月月） 遠(yuǎn)卓的工作遠(yuǎn)卓的工作86 為有效地實(shí)現(xiàn)審貸分離，提出建立授信中心的建議； 授信中心對(duì)信貸部門進(jìn)行有效監(jiān)控的機(jī)制； 由授信中心實(shí)現(xiàn)信貸業(yè)務(wù)集中管理的模式； 相應(yīng)的組織架構(gòu)的調(diào)整、流程的優(yōu)化和信息技術(shù)的支持。 項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景工商銀行同時(shí)面臨2個(gè)挑戰(zhàn)：第一，央行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)貸款質(zhì)量的要求，第二，工商銀行自身的不良貸款率偏高。因此，工商銀行某省級(jí)分行相應(yīng)總行的指示，以下屬市級(jí)支行為試點(diǎn)，進(jìn)行審貸分離的改革，以及相應(yīng)流程和組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。工商銀行某省級(jí)分行（工商銀行某省級(jí)分行（2001年年4-7月）月） 遠(yuǎn)卓的工作遠(yuǎn)卓的工作87 GE Capital案例分析和關(guān)鍵成功因素； 集團(tuán)所有金融投資的盤點(diǎn)和整合方案； 金融板塊應(yīng)主導(dǎo)性開(kāi)展的三大金融業(yè)務(wù)的實(shí)施方案； 集團(tuán)金融產(chǎn)業(yè)的組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)和過(guò)渡期的管理模式； 信托業(yè)務(wù)在金融產(chǎn)業(yè)中的作用和潛在的戰(zhàn)略合作伙