貿(mào)易融資精講

1、我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展方向方向主講人：付景璋 戢濱電話：83872125郵箱：我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展方向我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及發(fā)展方向貿(mào)易融資概述我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀貿(mào)易融資業(yè)務(wù)特點和優(yōu)勢貿(mào)易融資業(yè)務(wù)發(fā)展方向1234貿(mào)易融資概述貿(mào)易融資概述真實的交易物流資金流信息流貿(mào)易融資信息的對稱業(yè)務(wù)的辦理資金的歸集貿(mào)易融資的概念:基于真實的交易背景對企業(yè)的應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、存貨提供融資等金融服務(wù)核心客戶 物流 資金流貿(mào)易融資貨物與資金流模式圖貿(mào)易融資貨物與資金流模式圖供貨商供貨商終端用戶經(jīng)銷商經(jīng)銷商經(jīng)銷商經(jīng)銷商供貨商供貨商貿(mào)易融資概述貿(mào)易融資概述存貨存貨應(yīng)收應(yīng)收存貨類存

2、貨類貨押業(yè)務(wù)貨押業(yè)務(wù)預(yù)付類預(yù)付類保兌倉業(yè)務(wù)保兌倉業(yè)務(wù)國內(nèi)信用證國內(nèi)信用證未來貨權(quán)質(zhì)押未來貨權(quán)質(zhì)押應(yīng)收類應(yīng)收類國內(nèi)保理國內(nèi)保理預(yù)付預(yù)付解決采購資金需求解決采購資金需求盤活應(yīng)收賬款需求盤活應(yīng)收賬款需求盤活企業(yè)存貨需求盤活企業(yè)存貨需求貿(mào)易融資概述貿(mào)易融資概述核心客戶根據(jù)不同的客戶群體我行能夠提供的貿(mào)易融資產(chǎn)品根據(jù)不同的客戶群體我行能夠提供的貿(mào)易融資產(chǎn)品供貨商供貨商經(jīng)銷商經(jīng)銷商貿(mào)易融資產(chǎn)品：國內(nèi)保理國內(nèi)信用證貨押業(yè)務(wù)貿(mào)易融資產(chǎn)品：貨押業(yè)務(wù)國內(nèi)信用證商業(yè)承兌匯票貿(mào)易融資產(chǎn)品：保兌倉業(yè)務(wù)國內(nèi)信用證未來貨權(quán)質(zhì)押貨押業(yè)務(wù) 物流 資金流貿(mào)易融資概述貿(mào)易融資概述我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2014年6

3、月貿(mào)易融資業(yè)務(wù)發(fā)展情況表單位：萬元種類累放同比余額同比比上年末表外業(yè)務(wù)開立信用證1498001985.77%578033655.88%11927 國內(nèi)保函31225317.78%25236-10.76%7585 貨押融資（表外）14000-36.36%14000-39.13%10000 信保融資（表外）530053000 表外合計200325446.50%10233993.76%34812 表內(nèi)業(yè)務(wù)進口/買方押匯61671458.21%49439283.43%16554 出口押匯87391.03%223-48.26%133 出口信保融資4261388.09%2141186.23%98 國內(nèi)信保

4、融資11615547.80%6147212.03%2900 國內(nèi)保理51000-64196-38800 貨押融資（表內(nèi)）34740-6.79%34480-44.09%-31124 表內(nèi)合計164160219.12%156626101.53%38043 貿(mào)易融資合計364485313.73%25896598.39%62173 我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀我行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)現(xiàn)狀全行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)發(fā)展較快，原有業(yè)務(wù)品種如中信保、信用證等業(yè)務(wù)開辦支行增加新的業(yè)務(wù)品種不斷推出，并實現(xiàn)落地開辦同中信保、保理公司、金融同業(yè)的合作不斷加強，拓寬了合作渠道全行上下對貿(mào)易融資業(yè)務(wù)開始有所了解，支行層面積極探索開辦業(yè)務(wù)的局面初

5、步形成9解決購料資金困擾解決應(yīng)收賬款積壓解決采購資金困擾解決存貨積壓出貨前融資出貨前融資 出貨后融資出貨后融資 訂貨訂貨 銷售銷售融資利率融資成數(shù)營運周期 預(yù)測預(yù)測 PO 備料備料 出貨出貨 驗收驗收 AP 買方買方 入庫入庫 銷銷售售 訂單訂單 訂單訂單 生產(chǎn)生產(chǎn) 立帳立帳 付款付款 融資對象融資對象 供貨商供貨商 供貨商供貨商 核心企業(yè)核心企業(yè) 經(jīng)銷商經(jīng)銷商 經(jīng)銷商經(jīng)銷商 貿(mào)易貿(mào)易 訂單融資 打包融資 應(yīng)收賬款融資（質(zhì)押） 現(xiàn)金管理 廠倉銀 存貨融資 信用證貸款 應(yīng)收賬款預(yù) 保理、ABCP/ABS 供貨商方案：融資產(chǎn)品融資產(chǎn)品 存貨融資 約付款 打包融資、預(yù)付款、透支、結(jié)算、 廠商銀 倉單

6、質(zhì)押 應(yīng)收賬款聯(lián)貸、 企業(yè)理財、 信用證押匯、福費廷 托收、 票據(jù)貼現(xiàn)、出口托收、 進口L/C 光票買入、發(fā)票貼現(xiàn) 現(xiàn)金管理/融資客戶調(diào)查及產(chǎn)品設(shè)計脈絡(luò)基礎(chǔ) 審查信用記錄交易對手業(yè)務(wù)風(fēng)險風(fēng)險控制收益測算產(chǎn)品組合貸后模式整體金融服務(wù)貿(mào)易融資特點貿(mào)易融資特點1.具有真實的貿(mào)易背景上下游交易對手資信歷史交易記錄：采購量、生產(chǎn)量、庫存量和銷售量記錄、賬戶往來記錄當(dāng)前交易記錄：購銷合同、稅務(wù)發(fā)票、運輸單據(jù)、倉儲單據(jù)、報關(guān)單、出入庫單 貿(mào)易融資特點貿(mào)易融資特點 2.自償性、明確資金流、有利于風(fēng)險控制 同一流程內(nèi)的資金償還同一流程內(nèi)的融資，還款來源為交易標(biāo)的產(chǎn)生的現(xiàn)金流，資金封閉運行降低資金風(fēng)險 通過資產(chǎn)捆

7、綁實現(xiàn)現(xiàn)金-預(yù)付-存貨-應(yīng)收的一體化金融服務(wù) 3.組合性、綜合收益高 貫穿企業(yè)的經(jīng)營流程，使用多種融資工具為企業(yè)應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款、存貨提供整體資金解決方案，收益來源多樣 貿(mào)易融資特點貿(mào)易融資特點 4.流程性、期限短，增強客戶粘性 緊貼客戶的貿(mào)易流程，便利于發(fā)現(xiàn)機會，同時便利于預(yù)警風(fēng)險。截至2013年上半年，江蘇化工品生產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額為37億元，不良貸款率為5.3%，較年初上升1.5個百分點，且尚有部分貸款為關(guān)注類。特別是，在江蘇的5家大型銀行上半年新增不良貸款中，化工品生產(chǎn)行業(yè)占到7%，而同期當(dāng)?shù)赝袠I(yè)以貿(mào)易融資方式發(fā)放的融資不良率在1%左右 -來源 興業(yè)銀行某大型國有集團公司下屬的貿(mào)易

8、公司某大型國有集團公司下屬的貿(mào)易公司公司，主營潤滑油銷往華北地區(qū)的大公司，主營潤滑油銷往華北地區(qū)的大型工礦企業(yè)，預(yù)付型工礦企業(yè)，預(yù)付20%，先貨后款，先貨后款，賬期賬期3個月，平均月銷量個月，平均月銷量10000萬元萬元.授信12000萬元，用于20%保證金開立即期國內(nèi)信用證，信用證到單后續(xù)作90天買方押匯。利率為基準(zhǔn)利率上浮20%。原有授信10000萬元，用于發(fā)放流動資金貸款，利率基準(zhǔn)上浮20%。企業(yè)經(jīng)營周期為3個月，周期內(nèi)資金需求量30000萬元，下游企業(yè)預(yù)付20%，為6000萬元，我行為其提供融資10000萬元，企業(yè)融資成本為720萬元，缺口14000萬元需企業(yè)自行籌集。傳統(tǒng)授信貿(mào)易融資

9、化范例傳統(tǒng)授信貿(mào)易融資化范例國內(nèi)信用證傳統(tǒng)授信貿(mào)易融資化范例傳統(tǒng)授信貿(mào)易融資化范例融資方案分析：手續(xù)費收入：60萬元利息支出：672萬元合計：732萬元 稍高于流動資金貸款成本，增加了中間業(yè)務(wù)收入，開證時可以為我行帶來2400萬元的保證金存款，買賣雙方均需在我行開立結(jié)算賬戶可使償付信用證的資金在我行流轉(zhuǎn)沉淀，便利了企業(yè)資金使用，提高了我行與客戶的緊密程度，增加了客戶黏性和貸款歸行率。未變更授信擔(dān)保方式, 減短了融資期限,加強與客戶緊密程度可以及時揭示企業(yè)經(jīng)營情況,識別預(yù)防風(fēng)險,提高我行資產(chǎn)質(zhì)量。國內(nèi)保理國內(nèi)保理業(yè)務(wù)背景1、A客戶從事汽車零配件貿(mào)易；2、主要給各汽車廠商供貨；3、雙方貿(mào)易關(guān)系穩(wěn)定

10、，應(yīng)收賬款余額維持在 2000萬元左右，付款期為2個月；面臨困境1、各大汽車廠商議價能力付款期為2個月， 大量占壓A企業(yè)流動資金；2、A客戶被占用了大量資金，限制規(guī)模發(fā)展， 錯失市場機會。解決方案 我行根據(jù)客戶的貿(mào)易習(xí)慣，為A客戶定制了國內(nèi)保理業(yè)務(wù)，有效解決A客戶的資金周轉(zhuǎn)困難。 A客戶在我行獲得了1000萬元的保理額度，按照基準(zhǔn)利率上浮20%計算，保理費按照0.1%收取。融資比例按照80%計算，應(yīng)收賬款付款期均為60天，即全年周轉(zhuǎn)6次，日均存款為100萬元。A 客戶交易頻繁，1000萬元保理額度使用充足日均使用日均使用保理額度保理額度利息收入利息收入（按（按5.6%計算）計算）中間業(yè)務(wù)保理費中間業(yè)務(wù)保理費（按（按1計算）計算）保理回款與結(jié)算存保理回款與結(jié)算存款款A(yù)客戶1000萬元萬元 10005.6%1.2=67.2萬元萬元 10000.816 =7.5萬元萬元 日均日均400萬元萬元各項收益67.2萬元7.5萬元300+100萬元收益合計74.7萬元400萬元單獨發(fā)放流貸方式單獨發(fā)放流貸方式72萬元萬元0萬元萬元100萬元萬元貿(mào)易融資業(yè)務(wù)發(fā)展方向貿(mào)易融資業(yè)務(wù)發(fā)展方向1、完善自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和管理流程2 、將原有單戶融資轉(zhuǎn)變?yōu)榘舷掠侮P(guān)聯(lián)企業(yè)的鏈?zhǔn)饺谫Y3、按照“了解你的產(chǎn)品、了解你的客戶、了解