MNT顯示驅(qū)動產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書_模板

1、泓域咨詢/MNT顯示驅(qū)動產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書MNT顯示驅(qū)動產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書xx有限公司目錄第一章 總論9一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位9二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)9三、 建設(shè)背景、規(guī)模9四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度10五、 建設(shè)投資估算10六、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)11主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表11七、 主要結(jié)論及建議13第二章 市場預(yù)測14一、 MNT顯示驅(qū)動：應(yīng)用場景多維，大陸廠商奮起直追14二、 大尺寸為切入口，中小領(lǐng)域伴隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移替代加速15三、 供給端：上下游合作，逐步完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)18第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析21一、 顯示驅(qū)動芯片市場概況21二、 需求端：在LCD領(lǐng)域中國大陸廠商將擁有絕對話語權(quán)25三、

2、 供需逐步緩解，結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求仍持續(xù)26四、 推動開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展27五、 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平28六、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性30第四章 項(xiàng)目投資主體概況31一、 公司基本信息31二、 公司簡介31三、 公司競爭優(yōu)勢32四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)34公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)34公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)34五、 核心人員介紹35六、 經(jīng)營宗旨36七、 公司發(fā)展規(guī)劃36第五章 SWOT分析說明39一、 優(yōu)勢分析（S）39二、 劣勢分析（W）41三、 機(jī)會分析（O）41四、 威脅分析（T）42第六章 法人治理結(jié)構(gòu)46一、 股東權(quán)利及義務(wù)46二、 董事50三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事58第七章 運(yùn)

3、營模式分析61一、 公司經(jīng)營宗旨61二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)61三、 各部門職責(zé)及權(quán)限62四、 財務(wù)會計(jì)制度65第八章 發(fā)展規(guī)劃69一、 公司發(fā)展規(guī)劃69二、 保障措施70第九章 創(chuàng)新發(fā)展73一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析73二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析75三、 質(zhì)量管理76四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)77第十章 風(fēng)險評估78一、 項(xiàng)目風(fēng)險分析78二、 公司競爭劣勢81第十一章 進(jìn)度規(guī)劃方案82一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排82項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表82二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施83第十二章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容84一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容84二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)84產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表84第十三章 建筑工程技術(shù)方案86一

4、、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求86二、 建設(shè)方案87三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)88建筑工程投資一覽表88第十四章 投資方案90一、 編制說明90二、 建設(shè)投資90建筑工程投資一覽表91主要設(shè)備購置一覽表92建設(shè)投資估算表93三、 建設(shè)期利息94建設(shè)期利息估算表94固定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動資金96流動資金估算表97五、 項(xiàng)目總投資98總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計(jì)劃99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表99第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評價101一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取101二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費(fèi)用估算表103利潤及利潤分配表105三、

5、 項(xiàng)目盈利能力分析106項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表107四、 財務(wù)生存能力分析109五、 償債能力分析109借款還本付息計(jì)劃表110六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論111第十六章 總結(jié)評價說明112第十七章 附表114建設(shè)投資估算表114建設(shè)期利息估算表114固定資產(chǎn)投資估算表115流動資金估算表116總投資及構(gòu)成一覽表117項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表118營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費(fèi)用估算表120固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表121無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表122利潤及利潤分配表122項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表123報告說明相比于TV面板以大陸廠商為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，MNT面板目前仍是多強(qiáng)局面。其中大陸廠

6、商BOE出貨量全球第一，其他排名靠前廠商中主要有韓國廠商樂金顯示以及中國臺灣地區(qū)的友達(dá)、群創(chuàng)，大陸廠商目前加大MNT投入持續(xù)追趕。MNT驅(qū)動IC目前仍然不是新晉廠商的第一選擇，但隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移份額快速增長。似然MNT驅(qū)動IC產(chǎn)品本身與TV的驅(qū)動IC規(guī)格差距不大，但因整體規(guī)模、產(chǎn)品多樣性、定制化等原因不是新晉廠商進(jìn)入市場的的第一選擇，目前集中度較高主要為臺廠主導(dǎo)。但目前國內(nèi)面板產(chǎn)商奮起直追，大陸的集創(chuàng)北方、奕斯偉以及新相微等也隨著MNT的面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至大陸份額快速增長。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19841.59萬元，其中：建設(shè)投資15675.65萬元，占項(xiàng)目總投資的79.00%；建設(shè)期利息350

7、.19萬元，占項(xiàng)目總投資的1.76%；流動資金3815.75萬元，占項(xiàng)目總投資的19.23%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入44900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用36624.34萬元，凈利潤6051.93萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.48%，財務(wù)凈現(xiàn)值6439.85萬元，全部投資回收期5.81年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于

8、公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 總論一、 項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目單位項(xiàng)目名稱：MNT顯示驅(qū)動產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目項(xiàng)目單位：xx有限公司二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx，占地面積約44.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、 建設(shè)背景、規(guī)模（一）項(xiàng)目背景錨定二三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)，“十四五”時期全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的具體目標(biāo)要堅(jiān)持“工小美”不動搖，深入貫徹五大新發(fā)展理念，打響新余經(jīng)濟(jì)發(fā)展“小而強(qiáng)”、改革開放“小而特”、生態(tài)文明“小而美”、民生福祉“小而富”、社

9、會治理“小而優(yōu)”的“特優(yōu)強(qiáng)富美”系列城市品牌，共繪新時代江西改革發(fā)展新畫卷“工小美”篇章。到2025年，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅高于全省預(yù)期水平，人均指標(biāo)繼續(xù)保持全省前列，地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到1500億，規(guī)模以上工業(yè)增加值增速保持在7%以上，每萬人口高價值發(fā)明專利擁有量達(dá)到3件，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到45%，進(jìn)出口總額達(dá)到200億元，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比降至2.1。常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到71%。由于顯示產(chǎn)品的多樣性，顯示類驅(qū)動IC的制程范圍也比較廣，其主要產(chǎn)品涵蓋了28nm-150nm的工藝段。其中NB和MNT等IT產(chǎn)品和TV主要為110-150nm；主要用于LCD手機(jī)和平板的集成類TD

10、DI（Touch+DDIC）制程段在55-90nm；用于AMOLED驅(qū)動IC的制程段相對先進(jìn)為28-40nm；其他規(guī)格較低的驅(qū)動芯片。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項(xiàng)目總占地面積29333.00（折合約44.00畝），預(yù)計(jì)場區(qū)規(guī)劃總建筑面積52628.08。其中：生產(chǎn)工程32214.68，倉儲工程9618.58，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4865.89，公共工程5928.93。項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx顆MNT顯示驅(qū)動的生產(chǎn)能力。四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xx有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝

11、調(diào)試、試車投產(chǎn)等。五、 建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資19841.59萬元，其中：建設(shè)投資15675.65萬元，占項(xiàng)目總投資的79.00%；建設(shè)期利息350.19萬元，占項(xiàng)目總投資的1.76%；流動資金3815.75萬元，占項(xiàng)目總投資的19.23%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資15675.65萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用13816.93萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1496.59萬元，預(yù)備費(fèi)362.13萬元。六、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每

12、年?duì)I業(yè)收入44900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用36624.34萬元，納稅總額3943.92萬元，凈利潤6051.93萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.48%，財務(wù)凈現(xiàn)值6439.85萬元，全部投資回收期5.81年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積52628.081.2基底面積16133.151.3投資強(qiáng)度萬元/畝349.462總投資萬元19841.592.1建設(shè)投資萬元15675.652.1.1工程費(fèi)用萬元13816.932.1.2其他費(fèi)用萬元1496.592.1.3預(yù)備費(fèi)萬元362.132.2建設(shè)期利息萬元350

13、.192.3流動資金萬元3815.753資金籌措萬元19841.593.1自籌資金萬元12694.853.2銀行貸款萬元7146.744營業(yè)收入萬元44900.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元36624.346利潤總額萬元8069.247凈利潤萬元6051.938所得稅萬元2017.319增值稅萬元1720.1910稅金及附加萬元206.4211納稅總額萬元3943.9212工業(yè)增加值萬元13454.6513盈虧平衡點(diǎn)萬元16227.53產(chǎn)值14回收期年5.8115內(nèi)部收益率22.48%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元6439.85所得稅后七、 主要結(jié)論及建議綜上所述，本項(xiàng)目能夠充分利用現(xiàn)有設(shè)施，屬

14、于投資合理、見效快、回報高項(xiàng)目；擬建項(xiàng)目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設(shè)條件有明顯優(yōu)勢。項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。第二章 市場預(yù)測一、 MNT顯示驅(qū)動：應(yīng)用場景多維，大陸廠商奮起直追MNT顯示驅(qū)動產(chǎn)品維度豐富。MNT和TV整機(jī)的形態(tài)比較類似，但TV產(chǎn)品相對來說場景簡單較為中規(guī)中矩，MNT附帶更多應(yīng)用場景需求，如畫面比、產(chǎn)品刷新率、平面和曲面、分辨率等產(chǎn)品維度比較豐富，應(yīng)用于辦公、娛樂、電競等各個場景。因尺寸限制用量較小。從用量來說，受到尺寸普遍較小的限制，MNT產(chǎn)品難以像TV產(chǎn)品一樣簡單采用10顆以上960通道的驅(qū)動IC，而傾向采用數(shù)量更少的1446通道的驅(qū)動I

15、C，結(jié)合MNT的整體規(guī)模以及傾向于用較多通道的驅(qū)動IC，MNT的IC需求量對應(yīng)每年1.6億片MNT面板出貨量約9億顆規(guī)模，在幾個主要應(yīng)用里僅大于TPC。相比于TV面板以大陸廠商為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，MNT面板目前仍是多強(qiáng)局面。其中大陸廠商BOE出貨量全球第一，其他排名靠前廠商中主要有韓國廠商樂金顯示以及中國臺灣地區(qū)的友達(dá)、群創(chuàng)，大陸廠商目前加大MNT投入持續(xù)追趕。MNT驅(qū)動IC目前仍然不是新晉廠商的第一選擇，但隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移份額快速增長。似然MNT驅(qū)動IC產(chǎn)品本身與TV的驅(qū)動IC規(guī)格差距不大，但因整體規(guī)模、產(chǎn)品多樣性、定制化等原因不是新晉廠商進(jìn)入市場的的第一選擇，目前集中度較高主要為臺廠主導(dǎo)。但目前

16、國內(nèi)面板產(chǎn)商奮起直追，大陸的集創(chuàng)北方、奕斯偉以及新相微等也隨著MNT的面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移至大陸份額快速增長。二、 大尺寸為切入口，中小領(lǐng)域伴隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移替代加速顯示驅(qū)動IC的產(chǎn)業(yè)鏈大體由IC設(shè)計(jì)晶圓代工封測面板廠構(gòu)成，目前供給的瓶頸主要在于晶圓代工的產(chǎn)能。DDIC的產(chǎn)業(yè)鏈較為簡單，作為顯示屏成像系統(tǒng)的重要部分，其所在電子產(chǎn)品中所占的成本約10-15%，但因芯片嵌入數(shù)量較多，故在芯片設(shè)計(jì)行業(yè)中屬于毛利較低產(chǎn)品。而在產(chǎn)能緊張的階段，顯示芯片因其低毛利等特點(diǎn)，往往被晶圓代工廠擠壓產(chǎn)能。由于顯示產(chǎn)品的多樣性，顯示類驅(qū)動IC的制程范圍也比較廣，其主要產(chǎn)品涵蓋了28nm-150nm的工藝段。其中NB和MNT等IT

17、產(chǎn)品和TV主要為110-150nm；主要用于LCD手機(jī)和平板的集成類TDDI（Touch+DDIC）制程段在55-90nm；用于AMOLED驅(qū)動IC的制程段相對先進(jìn)為28-40nm；其他規(guī)格較低的驅(qū)動芯片。2021年各品類顯示驅(qū)動IC的供給呈現(xiàn)不同程度的緊張，除了自身的需求增長外，同制程內(nèi)其他品類IC的晶圓消耗也會影響DDIC的供給。2021年最為缺貨的電源管理芯片，10M以下的低端圖像識別芯片以及指紋識別芯片等等的需求增加，會不同程度的擠壓TV和IT驅(qū)動芯片的晶圓供給；車載MCU芯片工藝主要集中在在28-40nm，使同樣在此制程段同時非常緊缺的AMOLED的DDIC供應(yīng)難以得到快速補(bǔ)充。DD

18、IC占整體晶圓產(chǎn)能約3%，占晶圓代工廠產(chǎn)能約6%。根據(jù)DISCEIN數(shù)據(jù)，顯示驅(qū)動IC消耗的晶圓產(chǎn)能約250-270K/M，如參考2021年超過約9500K/M的晶圓產(chǎn)能，實(shí)際占比不到3%；如排除約5000K/M的IDM產(chǎn)能（如三星和英特爾等），剩下的晶圓代工產(chǎn)能（如臺積電、聯(lián)電、中芯國際等）約4500K/M，DDIC占其中不到6%的產(chǎn)能比重。手機(jī)和TV消耗晶圓量較大。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，大尺寸顯示驅(qū)動芯片（包括TV、MNT、NB和9寸以上TPC）占總需求的70%，其中液晶電視面板所用驅(qū)動芯片占大尺寸總需求的40%以上,因其每年約2.7億（2020年AVCRevo數(shù)據(jù)為272.2M）的面板出貨

19、量和超過50%的UHD占比，對顯示驅(qū)動芯片的數(shù)量需求較大，其晶圓消耗占比也較高。在中小型顯示驅(qū)動芯片市場，智能手機(jī)的市場份額最大。2020年，包含LCD面板驅(qū)動芯片和AMOLED面板驅(qū)動芯片在內(nèi)，占驅(qū)動芯片總需求的20%，但由于手機(jī)的驅(qū)動芯片往往集成了觸控和T-CON的功能，單個晶粒面積是TV驅(qū)動芯片的三倍左右，導(dǎo)致消耗的晶圓量接近下游主流顯示的一半。2021年IT線產(chǎn)品增長仍然較強(qiáng)，同時由于更高分辨率在電視面板中的滲透率提升，根據(jù)Omdia測算，主流顯示驅(qū)動芯片的總需求預(yù)計(jì)將在2021年增長至84億顆。終端所需DDIC數(shù)量與面板尺寸、分辨率高低成正比，面板尺寸越大，分辨率越高、所需DDIC數(shù)

20、量越多。未來隨著大面板屏幕尺寸繼續(xù)增加，各類屏幕分辨率、色域要求不斷提升，每臺終端產(chǎn)品所需的DDIC數(shù)量還將進(jìn)一步增長。AMOLED領(lǐng)域韓廠因其技術(shù)優(yōu)勢份額占優(yōu)。三星旗下LSI在2020年占據(jù)超一半AMOLED顯示驅(qū)動市場份額，作為三星顯示SDC的專屬供應(yīng)商，LSI和美格納（前身為Hynix半導(dǎo)體）尚未與中國大陸面板廠展開合作。聯(lián)詠和瑞鼎是2020年中國大陸面板廠的主要AMOLED驅(qū)動芯片供應(yīng)商，市場份額在2020年分別為7%和6%。隨著中國大陸面板廠的份額提升，上游供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移帶動國內(nèi)顯示驅(qū)動芯片行業(yè)快速發(fā)展。大尺寸顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，集創(chuàng)北方和奕斯偉增長顯著。奕斯偉在2020四季度為BOE最

21、大的TV顯示驅(qū)動芯片供應(yīng)商；集創(chuàng)北方在BOE、HKC惠科等面板大廠份額持續(xù)提升。2020年，集創(chuàng)北方和奕斯偉市場份額分別為3.2%和2%。手機(jī)顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域，國內(nèi)公司市場份額仍然較低，但呈現(xiàn)局部突圍態(tài)勢。豪威在2020年收購了新思的移動TDDI業(yè)務(wù)，積極結(jié)合其CIS產(chǎn)品優(yōu)勢在中國市場進(jìn)行擴(kuò)張；集創(chuàng)北方在2020年底開始為品牌小米量產(chǎn)TDDI；云英谷于2020年三季度開始量產(chǎn)AMOLED驅(qū)動芯片；華為海思自研的OLED驅(qū)動芯片在2021下半年已經(jīng)試產(chǎn)完畢，計(jì)劃2022年正式向供應(yīng)商完成量產(chǎn)交付，該芯片樣本在2021下半年已經(jīng)送至京東方、華為、榮耀等廠商處進(jìn)行測試；中穎電子后裝AMOLED顯示驅(qū)

22、動芯片已在2021年量產(chǎn)出貨，同時計(jì)劃在2022年中推出前裝品牌市場規(guī)格芯片。三、 供給端：上下游合作，逐步完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)整體來看，隨著國內(nèi)顯示面板行業(yè)規(guī)模躍居全球之首，與之配套的上游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)如制造和封測等都將逐步走向國產(chǎn)化。中大尺寸面板顯示驅(qū)動以成熟制程為主。從制程來看，由于大、中尺寸面板終端產(chǎn)品顯示技術(shù)已較為成熟，對于集成度要求較手機(jī)屏幕要求更低，多用90nm及以上的成熟制程DDIC即可生產(chǎn)。且由于大、中尺寸面板所需芯片數(shù)量較多，因此其所使用的90nm及以上制程的DDIC仍占全球DDIC市場的主要部分，2020年市占率達(dá)到約80%；在芯片整體向更先進(jìn)制程節(jié)點(diǎn)推進(jìn)的趨勢下，90nm及以上制程的

23、DDIC市占率將逐漸下降，但仍將占據(jù)大部分市場份額，根據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測，在2024年90nm及以上制程的DDIC市占率仍將超70%。顯示芯片的晶圓代工產(chǎn)能主要集中在非大陸代工廠。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，2020年，不考慮三星電子等同時具備設(shè)計(jì)能力和晶圓產(chǎn)能的IDM企業(yè)，僅考慮晶圓代工企業(yè)，全球晶圓代工企業(yè)在顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域的年產(chǎn)量約200萬片（折合12英寸晶圓），聯(lián)華電子、世界先進(jìn)、力積電、東部高科等晶圓代工企業(yè)在顯示驅(qū)動芯片晶圓代工領(lǐng)域均有布局。在大尺寸領(lǐng)域，中芯國際和晶合集成的產(chǎn)能相對較小，在小尺寸方面，晶合和集創(chuàng)北方綁定后，快速把90nm的TDDI技術(shù)能夠

24、快速推廣，實(shí)現(xiàn)了在小尺寸領(lǐng)域占比超過30%；但在OLED顯示驅(qū)動領(lǐng)域占比不到1%，主要因?yàn)镺LED驅(qū)動芯片基本采取40nm/28nm以及少量55nm制程，而國內(nèi)目前在這段工藝方面還較弱，有代工能力的廠商不多，導(dǎo)致國內(nèi)顯示芯片代工供給結(jié)構(gòu)性失衡。LCD顯示驅(qū)動領(lǐng)域隨著韓國中游面板制造廠的份額收縮而逐漸轉(zhuǎn)移其產(chǎn)能至其他領(lǐng)域，臺廠依然占據(jù)大部分份額。LCD的顯示驅(qū)動IC制程主要是110-150nm以及少量90nm。國內(nèi)晶合集成是最大增長點(diǎn)，韓廠方面隨著，特別是三星為主的韓國晶圓廠隨著本土面板廠的勢微，逐步將顯示驅(qū)動IC的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域。韓廠和臺廠的崛起過程中均與上下游形成了綁定關(guān)系。DDIC所在的

25、制程分類為高壓模擬，雖然已有40nm選項(xiàng),但2020年前長期低迷的ASP市場，使得中大尺寸TFTLCD用的DDIC無法承擔(dān)12寸晶圓的高成本線。其應(yīng)對方式是轉(zhuǎn)往二、三甚至四線代工廠生產(chǎn)，以聯(lián)合下游面板廠承包產(chǎn)能的商業(yè)模式維持對重要客戶的供應(yīng)。因顯示驅(qū)動芯片行業(yè)的商業(yè)模式與普通的芯片行業(yè)較為不同，以及其出貨量大對于代工產(chǎn)能的需求，掌握供應(yīng)鏈或?yàn)橥黄品较?。目前，?qū)動芯片廠商主要擁有兩種模式，一種模式是韓國的全產(chǎn)業(yè)鏈整合模式，一個集團(tuán)整合了芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝制造、面板廠商和整機(jī)廠商；另一種模式是中國臺灣地區(qū)的上下游綁定模式，驅(qū)動芯片設(shè)計(jì)廠商可以與晶圓代工廠綁定，形成IDM模式，保障工藝開發(fā)及產(chǎn)

26、能。能夠提供AMOLED代工的晶圓廠更為有限，產(chǎn)能基本被韓臺壟斷。目前，根據(jù)Omdia資料，只有五家晶圓代工廠商能夠?yàn)镠V40nm和28nm制程的AMOLED驅(qū)動芯片提供成熟的產(chǎn)能，包括三星、聯(lián)電、臺積電、格芯和中國大陸的中芯國際。其中，三星、臺積電、聯(lián)電三家晶圓廠提供90晶圓產(chǎn)能供應(yīng)。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 顯示驅(qū)動芯片市場概況顯示面板是手機(jī)、電視、平板電腦、筆記本電腦、安防監(jiān)控設(shè)備、車載顯示屏等設(shè)備必不可少的組成部件。顯示面板的發(fā)展大致可分為以下階段：1）20世紀(jì)20年代CRT（CathodeRayTube,陰極射線管）技術(shù)作為第一代顯示技術(shù)被正式商業(yè)化，代表產(chǎn)品：黑白及彩色

27、CRT電視。2）20世紀(jì)90年代，等離子技術(shù)、LCD（LiquidCrystalDisplay，液晶顯示）技術(shù)并行。2000年后，等離子技術(shù)逐步退出市場，LCD（液晶技術(shù)）逐漸成為全球最主流的顯示技術(shù)。3）2010年左右，OLED商業(yè)化進(jìn)程得到了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，之后AM-OLED逐漸成為中小尺寸平板顯示的主流，但因壽命問題無法在大屏幕市場取代LCD，也無法在超大屏幕市場取代LED。全球顯示面板市場以LCD為主，新顯示賽道快速增長。LCD由于其技術(shù)的成熟性，以及在大屏幕顯示領(lǐng)域如電視、筆記本電腦等的廣泛應(yīng)用，市場需求和占比較大。2020年，全球LCD面板出貨量高達(dá)2.33億平方米，占全球顯示面板96

28、%市場份額。LCD面板保有量高，未來將繼續(xù)穩(wěn)定在高出貨量水平，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到2.79億平方米。OLED因其獨(dú)特的柔性特質(zhì)，能滿足曲面和折疊屏的需求，被廣泛應(yīng)用于手機(jī)等小屏幕產(chǎn)品，同時也應(yīng)用于一些新興的電子產(chǎn)品如智能穿戴和VR設(shè)備等。2020年，全球OLED面板出貨量僅為9.7百萬平方米，但從2021年起預(yù)計(jì)將以16.34%的年復(fù)合增長率增長，2025年有望達(dá)到25.1百萬平方米。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，面板各下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展與市場需求穩(wěn)步增長，TV、移動設(shè)備作為最大應(yīng)用類別保持平穩(wěn)增長；商用、車載等新顯示賽道快速增長。LCD已取得主導(dǎo)，OLED投入加大。相較于韓國與中國臺灣地區(qū)，中國大陸

29、顯示面板發(fā)展較晚。隨著京東方等國產(chǎn)面板廠商的崛起，中國大陸顯示面板以20.23%的年復(fù)合增長率快速追趕，市場規(guī)模從2016年的43.6百萬平方米增長至2020年的91.1百萬平方米，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到121.2百萬平方米。LCD面板方面至2025年我國在全球市場的出貨量占比將達(dá)到45.28%；OLED領(lǐng)域起步較晚，主要受制于行業(yè)較高的技術(shù)壁壘早期發(fā)展緩慢，但近年隨著我國的投入不斷加大，整體OLED產(chǎn)能快速增長。2020年我國OLED面板產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重12.37%，首次突破10%，預(yù)計(jì)2025年將上升至24.3%。DDIC，即面板顯示驅(qū)動芯片，是顯示面板的主要控制元件之一。LCD

30、驅(qū)動芯片為LCD顯示屏中的燈珠提供穩(wěn)定的電壓或電流驅(qū)動信號，從而控制燈珠的光線強(qiáng)度和色彩，并在液晶片板上變化出不同深淺的顏色組合，進(jìn)而保證顯示畫面的均勻性和穩(wěn)定性。而OLED驅(qū)動芯片主要通過向OLED單元背后的薄膜晶體管發(fā)送指令的方式，實(shí)現(xiàn)對OLED發(fā)光單元的開關(guān)控制。顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模增長速度略高于顯示面板市場。受益于全球顯示面板出貨量的增長，顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模也快速增長。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，全球顯示驅(qū)動芯片出貨量從2016年的123.91億顆增長至2020年的165.40億顆，年復(fù)合增長率為7.49%。預(yù)計(jì)未來顯示技術(shù)的升級與下游應(yīng)用的拓展將推動顯示驅(qū)動芯片市場的進(jìn)一

31、步增長，到2025年出貨量增至233.20億顆。和下游顯示面板市場相對應(yīng)，全球顯示驅(qū)動芯片以LCD驅(qū)動芯片為主，預(yù)計(jì)未來將繼續(xù)穩(wěn)定在高出貨量水平，OLED驅(qū)動芯片隨著OLED屏的高速增長份額逐漸提高。目前LCD驅(qū)動芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供應(yīng)，且TFT-LCD已大量轉(zhuǎn)向TDDI，該市場已經(jīng)進(jìn)入成熟甚至過度競爭階段。隨著智能手機(jī)、電視等電子設(shè)備對液晶面板的需求不斷增長，顯示驅(qū)動芯片市場預(yù)計(jì)將在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速增長，其主要增長引擎包括高分辨率、集成功能需求的增加以及平均售價的降低。在新興應(yīng)用領(lǐng)域強(qiáng)勁需求帶動下，2021年增速或達(dá)到周期性峰值。根據(jù)CINNOResearch數(shù)據(jù)，2021年全球顯示驅(qū)動芯片

32、市場規(guī)模預(yù)計(jì)增至138億美元，增長率將達(dá)到56.8%為近年來的最高峰，也為全球集成電路芯片市場中成長力度最大的細(xì)分產(chǎn)業(yè)之一。目前，由于晶圓代工與封測產(chǎn)能短缺導(dǎo)致短期晶圓與封測價格不斷上漲；同時，全球顯示面板市場的增長也帶動了顯示驅(qū)動芯片長期需求量的增加。2020至2021年間，雖然市場需求量大幅增加，但是全球晶圓產(chǎn)能投資中8英寸產(chǎn)能增量有限，尤其是在90150nm制程節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能短缺更為明顯。因此，價格上漲為全球顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模上升的主要推動力（預(yù)計(jì)2021年價格帶動營收規(guī)模增長約53%，出貨量帶動營收增長約2%）。隨著面板制造產(chǎn)能持續(xù)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，大陸已經(jīng)奠定了全球面板制造中心的地位，相應(yīng)的大

33、陸市場也成為全球驅(qū)動芯片主要市場。CINNO預(yù)計(jì)2021年國內(nèi)顯示驅(qū)動芯片市場規(guī)模將同比大幅增長68%至57億美金，至2025年將持續(xù)增長至80億美金，年均復(fù)合增長率CAGR將達(dá)9%。TDDI開辟新領(lǐng)域成長。顯示驅(qū)動芯片的功能集成是當(dāng)下主流的技術(shù)發(fā)展方向，面對智能手機(jī)更高屏占比的發(fā)展趨勢，顯示驅(qū)動芯片與觸控芯片的整合能夠有效減少顯示面板外圍芯片的尺寸，因此TDDI芯片的市場滲透率迅速提升，開辟了顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域的新戰(zhàn)場。未來，以車載電子為代表的其他電子設(shè)備也將廣泛采用TDDI芯片，推動市場維持高速增長。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，自2015年TDDI芯片首次問世以來，其出貨量由0.4

34、億顆迅速提升至2019年的5.2億顆。未來，以車載電子為代表的其他電子設(shè)備也將廣泛采用TDDI芯片，推動市場維持高速增長，至2024年全球出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到11.5億顆，自2020年至2024年的年均復(fù)合增長率達(dá)到18.3%。目前為智能手機(jī)液晶面板的主流驅(qū)動方案。除蘋果外，其他知名終端品牌的液晶面板機(jī)型高比例采用TDDI。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2020年用于智能手機(jī)的TDDI出貨量達(dá)到7.81億顆。后疫情時期，遠(yuǎn)程教育擴(kuò)大化，平板電腦需求激增，TDDI在平板電腦顯示屏的滲透率迅速增長。隨著尺寸和分辨率的提升，一塊屏幕需要配備兩顆芯片，目前正在成為主流方案趨勢，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2020年用于平板

35、電腦顯示屏的TDDI出貨量達(dá)到8400萬顆。車載顯示器TDDI市場日趨成熟。目前面板廠商正在為車載顯示器積極開發(fā)in-cell觸控集成方案，芯片廠商在2020年起逐步開始量產(chǎn)TDDI解決方案。汽車電子化的趨勢，推動車用電子零組件需求持續(xù)提升，其中車用觸控面板的使用量，有望在2022年迎來更大規(guī)模的爆發(fā)，帶動車用TDDI迎來首波拉貨高峰，據(jù)DIGITIMES信息，包括顯示驅(qū)動大廠Synaptics以及聯(lián)詠、奇景光電、敦泰都已經(jīng)對此領(lǐng)域重兵部署，并在2022年啟動大量出貨。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2020年車載顯示器的TDDI出貨量達(dá)到500萬顆。二、 需求端：在LCD領(lǐng)域中國大陸廠商將擁有絕對話語權(quán)

36、顯示驅(qū)動IC需求取決于面板整體產(chǎn)能。面板廠的產(chǎn)能上限直接決定了驅(qū)動IC的需求上限，即使終端需求相對較弱，但面板廠依然有相當(dāng)大的動力在不擊穿現(xiàn)金成本的情況下維持滿稼動，一方面可獲得正向現(xiàn)金流，一方面即使虧損也可推動產(chǎn)業(yè)重組。從2021下半年面板行業(yè)稼動率來看，即使LCD面板價格從高點(diǎn)回調(diào)較大，但制造商依然維持約90%的高稼動率。未來中國大陸的面板制造廠商有較強(qiáng)的上游議價和對供應(yīng)的影響力。韓國面板廠商的產(chǎn)能重構(gòu)和停產(chǎn)，以及臺廠商對于產(chǎn)能投資的謹(jǐn)慎，間接增加了中國大陸面板廠商在全球的產(chǎn)能份額。根據(jù)Omdia預(yù)測，國內(nèi)前三大廠商在經(jīng)過幾次收購和產(chǎn)能擴(kuò)張后，預(yù)計(jì)將在2023年達(dá)到全球產(chǎn)能份額的52%，成

37、為行業(yè)發(fā)展主陣地，對上游擁有較強(qiáng)的影響力。三、 供需逐步緩解，結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求仍持續(xù)2020年四季度以來，由于代工廠晶圓成熟制程日趨緊缺，疊加產(chǎn)能分配優(yōu)先級問題，驅(qū)動IC的供應(yīng)掣肘逐步顯現(xiàn)。根據(jù)群智咨詢測算，DDIC供需比從2020年一季度的15.6%，跌至2020年四季度的-16.5%后，呈現(xiàn)逐漸收窄趨勢，供需關(guān)系逐漸緩解，預(yù)計(jì)2022年上半年供需會逐步進(jìn)入相對平衡狀態(tài)，但隨著供應(yīng)鏈產(chǎn)能依舊較緊2022年下半年仍然有缺貨風(fēng)險。供需持續(xù)緊張的同時，驅(qū)動IC價格也呈逐季上漲趨勢。2021上半年持續(xù)的供需不平衡，疊加供應(yīng)鏈擠兌效應(yīng)，LCD和OLEDDDIC，其價格連續(xù)數(shù)個季度環(huán)比大幅上漲；但隨著終端

38、庫存增長，需求波動系數(shù)放大，需求端對于DDIC的漲價接受意愿將逐步減弱。根據(jù)群智咨詢預(yù)測，展望2022年，隨著包括晶合等新增產(chǎn)能持續(xù)釋放以及疫情紅利后終端需求的穩(wěn)步回歸，驅(qū)動IC的價格大概率將呈現(xiàn)高位持平價格走勢。四、 推動開發(fā)區(qū)改革創(chuàng)新發(fā)展堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)、改革創(chuàng)新、集聚集約發(fā)展，深化開發(fā)區(qū)體制機(jī)制改革創(chuàng)新，充分釋放開發(fā)區(qū)發(fā)展動能，更好發(fā)揮工業(yè)發(fā)展主陣地、主戰(zhàn)場作用。（一）推動園區(qū)提質(zhì)升級引導(dǎo)開發(fā)區(qū)聚焦首位產(chǎn)業(yè)、主攻產(chǎn)業(yè)，大力實(shí)施開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)集群提能升級計(jì)劃，提升產(chǎn)業(yè)首位度。開展集群式項(xiàng)目“滿園擴(kuò)園”“兩型三化”管理提標(biāo)提檔等行動，提升特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群綜合競爭力。穩(wěn)步有序推進(jìn)開發(fā)區(qū)優(yōu)化整合，促進(jìn)土

39、地等生產(chǎn)要素向效益高、質(zhì)量好的開發(fā)區(qū)傾斜，支持袁河經(jīng)開區(qū)、分宜工業(yè)園擴(kuò)區(qū)調(diào)區(qū)，推動袁河經(jīng)開區(qū)升格為國家級開發(fā)區(qū)，高新區(qū)新設(shè)省級智能制造裝備產(chǎn)業(yè)園。強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，開展“節(jié)地增效”行動，推進(jìn)“標(biāo)準(zhǔn)地”建設(shè)，加快整合開發(fā)區(qū)閑置土地、低效用地。創(chuàng)新土地差別化供地政策，采取工業(yè)用地先租后讓、租讓結(jié)合、長期租賃、彈性年限等方式滿足企業(yè)用地需求，降低用地成本。（二）促進(jìn)產(chǎn)城融合發(fā)展統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)和城市空間布局，加快完善開發(fā)區(qū)生活配套，穩(wěn)步推動開發(fā)區(qū)由單一的生產(chǎn)型園區(qū)向綜合型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)新城。構(gòu)建“大園區(qū)+小城市”公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，推動渝水區(qū)公共服務(wù)向袁河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)延伸、分宜縣公共服務(wù)向分宜工

40、業(yè)園區(qū)延伸，完善新宜吉合作示范區(qū)、仙女湖區(qū)公共服務(wù)，實(shí)現(xiàn)城市功能與產(chǎn)業(yè)功能有機(jī)融合。實(shí)施開發(fā)區(qū)“新九通一平”工程，加快園區(qū)和城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新體系、基本公共服務(wù)和生態(tài)環(huán)保一體化布局和建設(shè)。（三）優(yōu)化開發(fā)區(qū)體制機(jī)制加快開發(fā)區(qū)建設(shè)、管理、運(yùn)營市場化改革，全面厘清開發(fā)區(qū)管理職能，分離行政管理和市場化運(yùn)營職能，推行“管委會+公司+基金”“開發(fā)區(qū)+主題產(chǎn)業(yè)園”等模式，深化人事和薪酬制度改革。加快推進(jìn)高新區(qū)、袁河經(jīng)開區(qū)和分宜工業(yè)園等園區(qū)一體化協(xié)同發(fā)展步伐，全面實(shí)現(xiàn)“一塊牌子對外、一枚公章審批、一套政策招商、一次規(guī)劃到位、一個盤子統(tǒng)計(jì)”，構(gòu)建形成“一區(qū)多園”聯(lián)合發(fā)展格局。支持開發(fā)區(qū)與先進(jìn)地區(qū)、優(yōu)質(zhì)

41、企業(yè)通過園中園、飛地經(jīng)濟(jì)等模式合作共建，打造智能制造、裝配式建筑等一批特色產(chǎn)業(yè)園，吸引社會資本多元化參與建設(shè)發(fā)展。五、 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局。實(shí)施“南重北輕”“五區(qū)融合”產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)優(yōu)工程，推動產(chǎn)業(yè)鏈集群集約發(fā)展。依托環(huán)城路、浩吉鐵路、滬昆鐵路、袁河航道“四線”，調(diào)優(yōu)工業(yè)物流布局，將鋼鐵、裝備制造等重工業(yè)向袁河南岸布局，金融科技、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代物流、工業(yè)設(shè)計(jì)等新興產(chǎn)業(yè)向新宜吉合作示范區(qū)等北區(qū)布局。推進(jìn)高新區(qū)、袁河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、分宜工業(yè)園區(qū)、仙女湖區(qū)和新宜吉合作示范區(qū)等“五區(qū)”分工協(xié)作融合發(fā)展，通過招大引強(qiáng)等形式進(jìn)行各有側(cè)重的產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)各園區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈更加集中、要素更加集聚、特

42、色更加彰顯。推動產(chǎn)業(yè)鏈多元深度融合。加快創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、人才鏈、政策鏈、資金鏈“五鏈”深度融合，引導(dǎo)要素資源向重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、關(guān)鍵領(lǐng)域傾斜。開展產(chǎn)業(yè)鏈“四圖”作業(yè)，制定產(chǎn)業(yè)鏈圖、技術(shù)路線圖、應(yīng)用領(lǐng)域圖和區(qū)域分布圖。推動新一代信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。提升產(chǎn)業(yè)鏈開放合作水平，主動參與區(qū)域性產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作，提高優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)整體議價能力，增強(qiáng)在全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭中的主動權(quán)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程。加快提升核心技術(shù)自給水平，重點(diǎn)突破鋼鐵、鋰電、電子信息、光伏、麻紡等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈配套的核心基礎(chǔ)元器件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝等。圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、延鏈，完善電鍍產(chǎn)業(yè)園、精密模具中心等產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺，精準(zhǔn)打通供應(yīng)

43、鏈堵點(diǎn)、接上斷點(diǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。六、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競爭力。第四章 項(xiàng)目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：龔xx3、注冊資本：1490萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2014-2-187、營業(yè)期限：2014-

44、2-18至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事MNT顯示驅(qū)動相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司堅(jiān)持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求

45、為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同

46、時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公

47、司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對公司來說，實(shí)現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn)，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)

48、絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8885.367108.296664.02負(fù)債總額4496.763597.413372.57股東權(quán)益合計(jì)4388.603510.883291.45公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入2

49、8425.6922740.5521319.27營業(yè)利潤5435.374348.304076.53利潤總額4436.563549.253327.42凈利潤3327.422595.392395.74歸屬于母公司所有者的凈利潤3327.422595.392395.74五、 核心人員介紹1、龔xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。2、何xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、魏xx，1957年出生

50、，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、蔣xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、田xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。6、王xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。200

51、3年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、嚴(yán)xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任x

52、xx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。六、 經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，

53、再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第五章 SWOT分析說明一、 優(yōu)勢分析（S）（一）自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細(xì)分

54、領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司多年來堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項(xiàng)產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢公司進(jìn)口大量設(shè)備和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為產(chǎn)品研發(fā)與確保產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較早通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)

55、證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┮徽臼椒?wù)。對公司來說，實(shí)現(xiàn)了對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強(qiáng)性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市場起到了

56、逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點(diǎn)、客戶分布的地域特點(diǎn)，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的銷售團(tuán)隊(duì)，在各區(qū)域配備銷售人員，建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。二、 劣勢分析（W）（一）資本實(shí)力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營運(yùn)資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實(shí)力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進(jìn)一